[中报]硅宝科技(300019):2023年半年度报告
原标题:硅宝科技:2023年半年度报告 成都硅宝科技股份有限公司 2023年半年度报告 【2023年 8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王有治、主管会计工作负责人崔勇及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 29 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 43 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 44 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。 具体产品品种及用途如下图所示：
（二）主要经营模式 1、采购模式 公司制定了供应商评价管理制度，对供应商进行评级，建立了《合格供方名录》。对于生产所需的常规原材料、辅料等物料，从《合格供方名录》中选取优质供应商进行采购；对于设备等其他材料，主要采取比选或招标的方式择优采购。目前，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式 公司实施“以销定产”的生产模式，由销售中心根据客户订单向生产部下发任务通知，生产部根据任务要求组织生产。对于特殊或有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，由生产部组织生产。 公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系的要求进行生产管理。 3、销售模式 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”，主要采取直销、经销、网络营销等相结合的销售模式建立了覆盖全国的销售网络，并在全球多个国家有合作经销商。公司根据产品类型主要销售模式有以下几种： 建筑类用胶：建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，采取以经销为主、直销为辅的销售模式。 工业类用胶：工业类用胶产品应用领域针对性强，技术要求高，公司建立了技术专家型的营销团队，针对不同行业需求，为客户提供技术支持、产品及整体服务解决方案。工业类用胶主要采取直销为主、经销为辅的销售模式。 硅烷偶联剂：国内销售业务以直销模式为主，同时开展贸易出口业务，产品已远销美国、欧洲、日本、韩国及东南亚等地，深受客户信赖。 （三）公司所属行业情况 1、行业发展阶段 有机硅材料具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性等优异性能，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域，是《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是《战略性新兴产业分类(2018)》、《新材料产业发展指南》、《“十四五”原材料工业发展规划》等相关目录中重点发展和支持的材料之一，是国家重点支持发展的先进基础材料。 2023年上半年，国际形势复杂多变、国内经济增长乏力等因素对我国有机硅行业产生较大影响，我国有机硅行业供需关系发生较大变化，上游有机硅单体价格持续回落，有机硅下游需求疲软。据百川盈孚统计，2023年1-5月我国有机硅企业平均开工率为64.95%，同比减少13.89%；上半年有机硅单体价格同比下降约44%。建筑、纺织、消费电子等传统产业的应用增速放缓导致有机硅下游需求疲软，但近年来因我国经济发展方式的转变及“碳达峰、碳中和”政策驱动，技术升级、产品换代给有机硅材料的应用带来更多的新机遇。随着国家不断加大安全、环保监管力度和对低端产能的限制，终端用户对品牌、质量、服务等要求不断提高，有机硅下游行业集中度明显提升，市场愈发向头部企业集中。 2023年上半年，中国建筑行业发展不及预期，其中房地产市场处在弱复苏阶段。据国家统计局数据，房屋新开工面积49,880万平方米，同比下降24.3%；房屋竣工面积33,904万平方米，同比增长19.0%。随着这些面积的竣工，带来消费建材需求的释放，而新开工的不足将影响后续需求。得益于政策落地和新调控持续发力，中国房地产正逐步从粗放式发展阶段进入到改善性和存量房的新时代，改善性、高品质住房需求、城市更新、存量房装修等均为有机硅密封材料提供了稳定的释放空间。建筑行业作为国家支柱产业，仍是有机硅密封胶最大的应用领域。随着装饰装修行业提档升级、“城市更新计划”大力实施、绿色节能市场需求不断提高，高端建筑密封胶的市场占比将进一步加大。 （2）工业用胶领域 公司产品主要应用于光伏、电子电器、汽车、电力等领域。在国家碳达峰、碳中和目标驱动下，我国能源电子产业成为快速发展的新兴产业，“能源消费电力化、电力生产低碳化、生产消费信息化”正加速演进，光伏新能源、新能源汽车、动力电池、电子信息等行业高速发展，大规模电网、电化学储能产业快速发展，为有机硅下游行业带来新的发展契机。 光伏产业作为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，光伏产品制造、国内新增装机量等多项指标连创新高，2023年上半年光伏组件产量超过200GW，同比增长超过60%，光伏装机78.42GW，同比增长154%，保持高景气度发展。有机硅密封胶作为光伏行业重要的辅助材料之一，国内外光伏市场和全球新能源装机需求的增长将会显著增加有机硅产品的市场需求。 有机硅密封胶可用于电子器件的导热、灌封、粘接和防护。据工信部信息，2023年上半年我国电子信息制造业生产同比下降但降幅持续收窄，出口增速有所恢复，消费电子需求疲软。但汽车电子、集成电路产业、5G、物联网产业规模持续增长为有机硅密封材料带来巨额增量空间，国内企业持续发力，高端产品进口替代效应明显。 汽车工业已成为建筑和轻工业以外最受关注的胶粘剂应用领域，而有机硅解决方案在新能源汽车的密封防水、安全防护、结构导热、轻量化这四方面发挥了重要作用。据中国汽车工业协会数据，2023年上半年我国新能源汽车产销量达378.8万辆、374.7万辆，同比增长42.4%、44.1%，新能源汽车产业延续良好发展态势，为有机硅胶提供广阔的增量空间。 有机硅材料因其良好的电绝缘性、疏水性广泛应用于电力行业。随着新建特高压输变电和城市电网改造的需求以及电网设备的更新改造，将带动输变电产品需求的增长。我国传统电力行业节能环保要求的不断提高，带动电力防腐市场需求的提升。硅橡胶在电力行业，尤其是在绝缘子、特高压输变电等领域的应用将会越来越广。 （3）硅烷偶联剂领域 硅烷偶联剂是生产高端有机硅密封胶、光伏EVA膜、涂料、塑料等材料的关键助剂。2023年上半年由于产业供需关系发生变化，市场需求整体低迷，行业竞争进一步加剧，功能性硅烷产品价格大幅下降。 2、公司所处的行业地位 公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业，是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封材料行业龙头企业。 公司深耕有机硅行业24年，已拥有5家国家高新技术企业，6大生产基地，拥有行业首个国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、首批国家装配式建筑产业基地，建立了国际一流的研发体系和国际先进的生产工艺，成功解决多项“卡脖子”技术难题，减少高端产品对国外进口品牌的依赖。 公司担任中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会幕墙工程分会会长、中国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长等多个国家级协会重要职务。 公司先后被评为国家技术创新示范企业、国家级“绿色工厂”、国家制造业单项冠军示范企业、四川省优秀民营企业、中国石油和化工企业500强、国家知识产权优势企业、四川省制造业“贡嘎培优”企业；全资子公司拓利科技被评为国家级“专精特新”小巨人企业。2023年上半年，公司获批国家级博士后科研工作站。 （四）主要业绩驱动因素 2023年上半年，国际政治经济环境复杂严峻，全球经济整体增长乏力，中国经济保持平稳复苏。 国内有机硅行业整体承压运行，有机硅单体价格持续回落，有机硅下游需求疲软。但在新基建、双循环与进口替代的需求端刺激之下，有机硅下游产业保持稳定发展，市场进一步向一线品牌集中。公司作为有机硅密封材料行业龙头企业，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料，公司凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额持续稳步提高。报告期内，由于主要原材料价格同比大幅下滑，导致是产品售价下降，产品毛利率同比修复明显，实现营业收入119,363.30万元，同比下降13.60%，销售重量同比增长20.34%，归属上市公司股东的净利润13,228.13万元，同比增长28.68%，扣除非经常性损益的净利润为13,109.86万元，同比增长40.73%。 2023年上半年基建增速有所回落，房地产行业复苏缓慢，国家发布一系列政策组合改善房地产市饰装修行业的提档升级以及城市更新计划的实施，销售重量同比增加19.37%，市场占有率持续提升，稳居行业龙头地位。报告期内，由于有机硅原材料价格下滑导致公司产品销售价格下降，公司建筑用胶实现营业收入77,422.02万元，同比下降9.51%。 以光伏、新能源汽车为代表的绿色低碳产业正在成为推动国家高质量发展的新动能，公司工业类用胶在光伏太阳能、动力电池、汽车制造、电子电器领域均保持高速增长。公司加大与光伏头部企业的深度合作，提升在隆基、晶澳、正泰、中环、海泰等光伏头部企业的市场份额，受产品售价大幅下降影响，太阳能光伏行业实现营业收入11,218.59万元，同比下降3.11%。公司产品广泛应用于动力电池、汽车电子、消费电子，深入拓展在比亚迪、宁德时代、多氟多、飞毛腿等知名企业的应用，电子电器行业实现营业收入12,533.22万元，同比下降0.24%。报告期内，公司工业胶销售重量同比增长33.87%，实现营业收入29,274.27万元，同比下降3.81%。 公司全资子公司安徽硅宝深化技术改造、调整产品结构，提高高附加值产品产量。报告期内，受行业供需关系变化的影响，公司硅烷偶联剂产品价格同比大幅下滑，实现营业收入9,953.95万元，同比下降51.41%。 （五）在建项目进展 公司募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目进展顺利，今年上半年已新增3万吨/年有机硅密封胶产能，形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力，为公司业绩增长提供强大支撑。 国家企业技术中心扩建项目顺利开展，今年上半年通过技术改造新增实验室4,000平方米，采购实验用双螺杆挤出机、色谱仪、动静态疲劳试验仪、包覆机、硫化床、贴片机、流变仪等实验及检测设备仪器100余台套，进一步提升了公司的研发创新实力。 公司全资子公司安徽硅宝8,500吨/年硅烷偶联剂技改项目按计划推进，今年上半年已完成6,000吨/年的产能建设，预计全部工程于今年年底建成投产。 公司全资子公司硅宝新能源5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目进展顺利，今年上半年已完成全部主体工程的建设，预计第三季度基建完成，第四季度开始设备安装。为推动5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目顺利实施，公司投资3,000万元，由硅宝新能源通过租赁公司全资子公司眉山拓利科技有限公司现有厂区，新建1,000吨/年动力电池用硅碳负极生产线，于今年四月建成投产。本项目的建成便于公司开展动力电池用硅碳负极材料产品检测及认证，为公司5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目顺利实施奠定基础，将为公司创造新的业绩增长点。 二、核心竞争力分析 公司是国家技术创新示范企业，拥有 5家国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心等国家级创新平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、成都市院士专家工作站等省市创新平台，每年保持研发费用投入占营业收入 4%以上，建立了国际一流的研发体系。2023年上半年公司获批建设国家级博士后科研工作站，为技术创新及人才培养提供优质平台。 公司坚持以市场需求为导向，自主研发出系列高性能有机硅密封胶产品，形成具有自主知识产权的核心技术，产品满足了建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、光伏新能源、电子电器、电力防腐、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域的市场需求，减少高端产品对国外进口品牌的依赖，促进了国内产品结构调整。公司通过与四川大学、北京化工大学、电子科技大学、兰州大学、中科院成都有机所、安徽工业大学等科研院校开展产学研合作，利用高校院所人才优势和资源优势，开展前沿技术探索和基础研究。 截止 2023年 6月 30日，公司获得授权专利共计 312项，其中美国发明专利 3项，日本发明专利 1项，中国发明专利 157项，实用新型专利 146项；主导和参与制定国际、国家、行业等标准 105项；通过新产品新技术科技成果鉴定或评估 33项，其中 6项达国际领先水平；检验中心获 CNAS认可的参数112个。 2、规模优势 公司深耕有机硅密封胶行业 24年，已发展成为拥有 6大生产基地的新材料产业集团，建成数条国际先进的全自动化生产线、智能仓库及智能化控制系统。2023年上半年，已建成 21万吨/年高端有机硅材料生产能力，是亚洲最大的高端有机硅密封胶材料生产基地。硅宝新能源 5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建成后，公司产能将超过 26万吨/年。随着公司生产规模不断扩大、生产设备升级改造、技术工艺持续优化，反应收率和产品质量稳步提升，成本优势进一步凸显，形成难以复制的竞争壁垒。 3、品牌优势 公司拥有硅宝、TALY、好巴适、正基、海特曼、硅瑞特等品牌，拥有 114枚注册商标，已在 18个国家和地区完成商标注册。其中“硅宝”商标于 2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”， 公司产品通过美国 UL、德国 TUV、马来西亚 SIRIM、欧盟 RoHS、CABR、绿色建材产品认证、CTC绿色建筑选用产品、公安部消防产品型式认可、中电联 CECC、中窗认证、十环认证、碳足迹认证等多项国际国内权威认证，多项产品被列为国家重点新产品，获得国内外市场广泛认可。 在建筑类用胶领域，硅宝品牌连续多年登榜“建筑胶十大首选品牌”、“中国房地产供应商竞争力 10万达、星河等百强房地产品牌库，是万科采筑平台有机硅密封胶行业唯一的严选高级供应商；产品在国家体育馆、冬奥会速滑馆、大运会主场馆东安湖体育中心、北京大兴国际机场、天府国际机场、苏州东方之门、济南汉峪金谷、国家会展中心、西安丝路国际会议中心、全球最大的水下植物园南京园博园等国家重点工程中成功应用。 在工业类用胶领域，公司持续扩大品牌影响力。公司连续两年上榜“中国光伏百强品牌”，与隆基、正泰等多家光伏头部企业开展深度合作。在电子电器行业，公司产品被中兴通讯、比亚迪、宁德时代、飞毛腿、大疆无人机等知名企业所采用。在电力行业，公司防污闪涂料、绝缘材料、防腐材料等产品成功应用于国家能源集团、国家电网、中国石化、华能的重大工程中，远销法国、印度、韩国、巴基斯坦等国家。在汽车行业，公司产品不断进入国际性知名企业供应链，为宇通、金龙等头部客车制造商，法雷奥、海拉、星宇、华域视觉等国内外知名车灯企业提供产品和服务，产品成功出口俄罗斯、泰国等国家。 4、人才优势 公司拥有经验丰富的管理团队、勇于创新的技术团队、敢拼敢抢的销售团队、精益求精的生产团队和敬业奉献的职能团队。公司创始人王有治先生是国内有机硅行业领军人物，享受国务院特殊津贴专家，对推动中国有机硅密封胶产业化作出重要贡献。公司组建了老中青三代相结合的研发团队，深耕有机硅密封胶行业 24年，形成了具有自主知识产权的技术体系。同时公司聘请了黄文润先生、王琪院士、张立群院士、徐坚教授等作为公司的专家顾问，为公司技术创新提供坚实的后盾。公司凝聚了一支勇于创新、服务专业的应用技术团队，为客户提供及时、高效、专业的服务。公司培养了一批精益求精的产业工人队伍，其中省级劳动模范 2人、成都工匠 2人、高新工匠 4人，1人荣获成都市五一劳动奖章，充分发扬工匠精神，推动行业工艺革新，制造中国高品质产品。 5、渠道优势 公司坚持以客户为中心、以市场为导向，在北京、上海、深圳、成都、武汉、西安、重庆设立 7大销售分公司，在广州、郑州、济南、南京、杭州、厦门、海口、沈阳等省会城市和国家重点开发区如雄安新区设立办事处，营销网络遍布全国。公司销售渠道丰富，拥有经销商 500余家、服务用户 5,000余家，建立了良好的客户关系。同时公司产品出口印度、德国、法国、韩国等 20多个国家及地区，在京东、天猫、抖音等网络销售平台建立硅宝旗舰店，形成了直销、经销、网络营销等相结合的渠道优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用
（3） 募集资金变更项目情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
单位：万元
□适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元
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