[中报]三人行(605168):三人行:2023年半年度报告
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时间:2023年08月14日 16:02:33 中财网 |
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原标题:三人行:三人行:2023年半年度报告
公司代码:605168 公司简称:三人行
三人行传媒集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人钱俊冬、主管会计工作负责人陈胜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋运常声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素,有关内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之 “五、其他披露事项之(一)可能面对的风险”部分相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表。 |
| 董事长签署的本次半年报原稿。 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | | |
报告期/报告期内 | 指 | 2023年 1月 1日-2023年 6月 30日 |
三人行、公司、本公司、股份公司 | 指 | 三人行传媒集团股份有限公司 |
青岛多多 | 指 | 青岛多多行投资有限公司 |
青岛众行 | 指 | 青岛众行投资合伙企业(有限合伙) |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 三人行传媒集团股份有限公司 |
公司的中文简称 | 三人行 |
公司的外文名称 | Three’s Company Media Group Co.,Ltd. |
公司的外文名称缩写 | SRX |
公司的法定代表人 | 钱俊冬 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 | 陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座302B室 |
公司注册地址的历史变更情况 | (1)2020年5月28日公司上市时,注册地址是陕西省西安市高
新区科技二路72号西安软件园唐乐阁E401;
(2)2022年2月16日,注册地址变更为陕西省西安市高新区唐
延南路都市之门C座302B室。 |
公司办公地址 | 陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座302B室 |
公司办公地址的邮政编码 | 710000 |
公司网址 | http://www.topsrx.com/ |
电子信箱 | [email protected] |
报告期内变更情况查询索引 | 相关公告刊登在上海证券交易所网站,具体详见2022年2月17日
公告编号2022-017,2022年3月16日公告编号2022-020 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
公司半年度报告备置地点 | 公司董秘办 |
报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 三人行 | 605168 | - |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期
(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
营业收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 217,327,952.90 | 216,140,594.45 | 0.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 214,363,279.09 | 161,207,944.21 | 32.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,573,294,058.45 | 2,577,599,922.50 | -0.17 |
总资产 | 4,929,884,090.43 | 5,307,487,463.86 | -7.11 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期
(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
稀释每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股) | 2.11 | 2.15 | -1.86 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 10.33 | 减少2.24个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率(%) | 7.98 | 7.70 | 增加0.28个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
每股收益同比变动主要原因:2022年5月31日,根据2021年年度股东大会决议《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,以资本公积中股本溢价向全体股东转增股本31,354,989股,使得2023年上半年公司发行在外普通股加权平均数101,407,289股较去年同期的74,966,048股增幅较大,导致每股收益同比下降。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 2,359,332.99 | 包含处置子公司股权产生的
投资收益 |
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外 | 368,480.85 | |
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益 | 3,123,570.51 | |
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -2,093,598.27 | |
其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | | |
减:所得税影响额 | -537,685.57 | |
少数股东权益影响额(税
后) | -255,426.70 | |
合计 | 2,964,673.81 | |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。
(一)主要业务
公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,公司主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息,满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。
数字营销服务是指公司针对客户在互联网媒体上的营销传播需求,为客户提供以创意策划、媒介策略、媒体资源采购、营销效果评估为主要内容的专业化服务。公司数字营销服务按类别可以分为广告投放代理、广告方案策划与执行两类。
场景活动服务是指在文艺赛事、节目、会展、路演以及会议、发布会或座谈会等各种场景活动中,为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调等专业化服务。
公司已积累了丰富的活动策划与执行经验,能够为客户设计出互动性、体验性及感染性较强的活动营销方案。通过在不同场景中植入客户品牌及产品服务信息,增强传播效果,满足广告主的品牌推广、产品营销等多样化营销需求;或者依托专业的会议组织及管理能力,圆满完成客户会议活动方案的执行工作,实现客户高标准的会议组织要求。
校园媒体营销服务主要包括校园公告栏、运动场围栏等校园媒体资源运营,以及在此基础上源先发优势及规模优势。目前公司运营的校园媒体包括校园公告栏、校园运动场围栏,以及校园食堂餐桌桌贴、新生手册、校园内灯箱、车棚、休息座椅棚、候车亭等,覆盖了在校学生的课外活动、就餐及出行等多种场景,有能力满足客户在校园领域多场景传播营销信息的需求。数量众多、品类丰富、分布较为广泛的校园媒体网络是公司在校园媒体营销领域的核心竞争力,目前公司在该领域已处于国内领先的市场竞争地位。
(二)经营模式
公司的经营模式包括销售模式和采购模式两部分。
1、销售模式
公司主要采用直接销售的销售模式。公司具备专业的整合营销服务能力,以及线上线下广泛覆盖的媒体资源网络。在业务开拓过程中,公司能够深入发掘客户在数字营销、场景活动、校园媒体营销等领域中的不同营销需求,并通过部门间协作获取客户多种类型的营销业务机会,为客户提供整合营销服务,提升客户服务满意度与黏性。例如,公司为中国电信同时提供了数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,为中国工商银行同时提供了数字营销服务和场景活动服务,为伊利集团同时提供了数字营销服务和校园媒体营销服务,能够满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。
2、采购模式
对于数字营销服务及场景活动服务,公司采用以销定购的采购模式;对于校园媒体营销服务,公司主要通过自建的方式取得自有媒体资源,并依据客户需求向其他供应商采购部分校园媒体资源。
(1)数字营销服务
公司数字营销服务的采购模式为以销定购,即根据客户的广告投放需求进行互联网媒体采购。
公司主要通过商务洽谈的方式对外采购互联网媒体资源,主要包括字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片广告、创意中插广告、顶部通栏广告、画中画广告、擎天柱广告、信息流广告等多种形式广告资源。公司通常与供应商采取协商确定的方式签订采购合同,合同类型包括年度合作协议、项目协议、排期表及单项合同等。
(2)场景活动服务
公司场景活动服务主要采用以销定购的采购模式,根据与客户协商确定的场景活动方案,按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容。公司主要通过商务洽谈的方式租赁场地并对外采购。
(3)校园媒体营销服务
公司主要通过校园公告栏、运动场围栏等校园媒体开展校园媒体营销服务。此外,公司还向供应商采购相关广告图文印刷服务。
(三)行业情况
公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,所处行业为广告行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”(L72);根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”(L72);根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类(2018)》,公司所处行业为“创意设计服务”之“广告服务”。
为切实维护广告市场秩序,保护消费者合法权益,推动互联网广告业持续健康发展,市场监管总局修订发布了《互联网广告管理办法》(以下简称《办法》),并于 2023年 5月 1日起施行。
《办法》适应我国互联网广告业发展新特点、新趋势、新要求,对原《互联网广告管理暂行办法》进行修改完善,创新监管规则,进一步细化互联网广告相关经营主体责任,明确行为规范,强化监管措施,对新形势下维护互联网广告市场秩序,助力数字经济规范健康持续发展具有重要意义。
根据第三方机构 QuestMobile发布的最新数据,2023年互联网广告市场恢复增长,一季度互联网广告市场规模 1452.2亿元,同比增长 2.3%,二季度 1593.4亿元,同比增长 8.1%。随着下半年经济进一步修复、回升,预计整个互联网广告市场规模将突破 4090亿,互联网广告投放将继续维持稳中有升的趋势。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(1)专业的整合营销服务能力
随着科技的进步,媒体内容不断丰富,热点营销话题频繁转换,媒体形式和传播方式多样化发展,使得营销受众注意力呈现分散化和碎片化的特征。而大中型广告主一般由多个部门共同协作实施整体的营销战略方案,为了更好地将公司营销战略方案与多样性、不断变化的媒体形式、传播方式、营销热点密切结合,提高营销方案实施效果,广告主对广告公司的整合营销服务能力的要求越来越高。
公司具有专业的整合营销服务能力,在洞察客户品牌的市场定位、发掘客户产品或服务的营销亮点的基础上,结合自身在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域的布局,能够为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务,高效地满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。
(2)覆盖线上线下的媒体资源网络
公司协同整合了媒体与场景、线上与线下等营销信息传播渠道,可以多场景、广覆盖、高效率地传播客户营销信息,协助客户实现吸引营销受众注意并促成购买行为、进而维持消费忠诚度的营销目标。
在线下媒体资源方面,公司拥有数量众多、分布较为广泛的校园媒体资源网络。公司校园媒体网络已覆盖全国 31个省(自治区、直辖市)的 800余所高校。依托分布较为广泛的校园媒体资源,公司能够为客户提供全国范围内目标受众精准的营销信息传播渠道,满足客户营销信息大范围、快速传播的营销需求。
在线上媒体资源方面,公司已与国内众多知名互联网媒体建立了良好的业务合作关系,包括字节跳动(运营今日头条、抖音等 APP)、腾讯、新浪(含新浪微博)、搜狐、网易、爱奇艺、优酷、人民网、凤凰网、知乎、哔哩哔哩等国内众多知名互联网优势媒体,2021年新增央视投放服务。近年来,公司获得了“中央广播电视总台 2022年 4A级广告代理公司”、字节跳动“2020年度服务突破合作伙伴奖”、腾讯“招商卓越贡献奖”、腾讯“招商卓越贡献奖”、百度“品牌突破奖”、京东“杰出贡献奖”、2021搜狐金赢销奖、喜马拉雅“声入人心奖”等,在业内取得了良好的口碑和认可。在与媒体方的合作过程中,公司积累了丰富的媒体资源整合经验,有能力满足客户跨媒体投放数字营销信息的需求。
(3)众多合作良好的知名客户
目前,公司凭借专业的整合营销服务能力,已经在广告行业建立了较高的品牌知名度,得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可,持续为其提供整合营销服务。公司主要客户包括中国电信、中国移动、中国联通等电信运营商领域客户,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、光大银行、中国人保集团等金融领域客户,京东、滴滴等互联网领域客户,伊利、农夫山泉、青岛啤酒、华润怡宝等快速消费品领域客户,以及一汽大众、一汽丰田、东风本田等汽车领域客户等。
公司的优质客户保证了业务的可持续性,同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源,发掘新的业务机会,进一步拓展营销服务对象。
(4)高素质的复合型人才团队
公司在经营过程中十分注重人才团队的建设,建立健全了符合公司特点的人才培养制度,自主培养了一批高素质的人才。此外,公司还积极通过对外招聘的方式提升员工整体素质水平,招聘了一批曾在国际知名 4A广告公司任职的专业人才。目前,公司建立了一支包括高层管理人员、中层业务骨干人员在内的高素质的人才队伍,在创意策划、内容制作、媒介策略及媒体资源采购等专业领域均有较强的复合型人才储备。
公司创始人、董事长兼总经理钱俊冬先生长期致力于广告行业,拥有丰富的经营及管理经验。
公司管理层及核心业务骨干人员长期就职于公司,并通过青岛众行或实施限制性股票激励计划持有公司股份,人才团队较为稳定。
公司业务骨干曾获得众多行业知名奖项,如法国戛纳广告节创意媒体类铜狮奖、法国戛纳广告节户外广告类铜狮奖、英国伦敦广告节设计类金奖、美国克里奥广告节设计类铜奖、亚太广告节设计类金奖、新加坡亚太广告节设计类金奖、艾菲实效奖金奖、长城奖金奖等,体现出公司人才队伍丰富的营销经验及较强的创意策划能力。
(5)较高知名度的品牌形象
公司在不断发展过程中,通过优质的服务、高素质的人才团队获得了众多客户、供应商的信赖,在广告行业内建立了较高知名度的品牌形象。公司获得了中国广告协会“数字营销类一级广告企业”认证,并荣获“中央广播电视总台 2022 年 4A 级广告代理公司”荣誉,新斩获多项广告行业奖项,包括“IAI传鉴国际广告奖金奖”、“金鼠标数字营销大赛金奖”、 “广告主金远奖金奖”、“IAI传鉴国际广告奖银奖”、 “TMA移动营销大奖银奖”、“金鼠标数字营销大赛银奖”、 “广告主金远奖银奖”、“中国经典传播虎啸大奖铜奖”、“IAI 传鉴国际广告奖铜奖”、 “中国经典传播虎啸大奖优秀奖”、“2023 COOL AWARDS 大奖年度最佳代理伙伴”、“2023 COOL AWARDS 大奖年度内容共创奖”等,体现了公司专业的整合营销服务能力和较强的品牌知名度。品牌形象已成为了公司的重要竞争优势。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内,公司重点开展了以下工作:
1、聚焦主业,以专业服务支撑业绩增长
报告期内,公司坚持以客户为导向,深入挖掘客户需求,持续提升团队的专业能力和交付质量。不断适应市场变化,克服当前复杂和严峻的市场环境的不利影响,加强业务的集成和协同能力,优化整合资源,深耕存量市场,加强增量市场布局,统筹推进各类重大项目、新项目的落地实施。报告期内,公司推进央视等媒体专题节目投放项目,为电信运营商、金融等行业客户在媒体专题节目进行了品牌广告投放;为华润集团、中国移动、伊利及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众进行广告投放及品牌传播业务服务;同时,场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行。各项业务的顺利开展保证了公司主营业务稳定增长。报告期内,公司实现营业收入 219,332.84万元,同比增长 7.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现 214,36.33 万元,同比增长 32.97%,实现了盈利能力的持续快速增长。
2、抢抓政策与技术新机遇,不断拓展业务边界
公司充分利用现有客户资源的延展性,积极开展战略合作,探索优化新型商业模式。报告期内,公司与科大讯飞达成战略合作,科大讯飞具备在人工智能(AI)、智能语音交互、自然语言处理、大数据、AI 营销和程序化广告等方面的技术和产品优势,三人行则拥有客户资源、专业数字营销经验、创意传播服务等方面的丰富资源,双方实施强强联合,通过 AI赋能共同提升智慧营销能力、共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销工具,以期助力智能营销产业发展;公司积极响应 “数字经济引领实体经济发展”政策,与贵阳大数据交易所就构建驱动未来产业发展的大数据交易平台开展战略合作,在全国率先探索数据要素市场培育,充分释放数据要素价值。通过丰富优质数据供给,扩充数据交易需求,积极推进数据交易,完善并优化交易所做市商制度,以助力相关客户在数据要素资产化领域实现创新突破。
3、持续完善激励机制,稳固人才优势
公司致力于通过增加正向激励的方式建立和完善公司中长期激励与约束机制,以有效吸引和留住公司优秀人才,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。近年来,公司凭借稳定的管理团队、优秀的行业人才、突出的广告创意能力及服务众多知名客户的专业经验等综合优势,持续赢得客户信赖,并驱动公司业绩快速增长。在此基础之上,公司为了进一步调动董事、中层管理人员及业务骨干的积极性,激发其积极性和创造性,形成人力资源优势,确保公司长期战略目标实现,公司实施了此次限制性股票激励计划。2023年 5月 26日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于<公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意向 44名激励对象首次授予 38.20万股,授予价格 64.43元/股,预留 9.55万股。同时,在综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况,以及公司未来的发展战略等相关因素的基础上,公司设定了 2023年/2024年/2025年归属于上市公司股东的净利润(剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值)分别不低于10.00亿元/13.00亿/15.60亿元的业绩考核目标。指标设定合理、科学,有利于促进公司战略目标的实现。
4、科学制定利润分配方案,坚持稳定分红政策
公司始终践行高质量发展理念,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,有效兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在基于长远和可持续发展的战略规划前提下,根据公司实际情况,制定和实施了本次利润分配及资本公积转增股本方案。公司于 2023年 6月 16日在上海证券交易所网站披露了《2022年年度权益分派实施公告》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本 101,407,289股为基数,每股派发现金红利 2.20 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股,共计派发现金红利223,096,035.80元,转增 45,633,280股,转增后公司总股本增加至 147,040,569股。本次利润分配基于公司稳定经营和资金需求的考虑,为了满足经营需要和长远发展规划,保障公司战略发展的顺利实施,兼顾了公司及全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,体现了对投资者的合理回报,符合公司及全体股东的一致利益。公司 2021年度、2020年度及 2019年度分红比例分别为 41.39%、57.61%、53.51%,连续多年保持高比例现金分红。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
营业成本 | 1,728,061,267.71 | 1,713,281,200.74 | 0.86 |
销售费用 | 152,064,997.11 | 103,275,788.11 | 47.24 |
管理费用 | 26,797,016.14 | 21,758,444.76 | 23.16 |
财务费用 | 13,862,160.16 | 5,736,143.37 | 141.66 |
研发费用 | 24,170,425.44 | 18,048,579.09 | 33.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,444,253.95 | -265,721,716.87 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353,118,677.71 | 163,089,151.62 | 116.52 |
营业收入变动原因说明:主要系公司业务规模扩大,拓展央视类项目,同时新增汽车类行业客户的预算所致;
营业成本变动原因说明:主要系业务规模扩大,相应营业成本增加所致; 销售费用变动原因说明:主要系公司业务规模扩大,为拓展业务市场、提升客户服务效率等需求,销售人员规模增加,相应费用增加所致;
管理费用变动原因说明:主要系公司业务规模扩大,人员增加,相应费用增加所致; 财务费用变动原因说明:主要系银行融资规模增加,相应贷款利息费用增加所致; 研发费用变动原因说明:主要系公司在人工智能数据要素等方面加大研发,研发人员及薪酬增加所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司客户回款较上年同期增加所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司新增对外投资较上年同期减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行融资规模增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
(%) | 上年期末数 | 上年期
末数占
总资产
的比例
(%) | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
(%) | 情况说
明 |
货币资金 | 474,487,222.53 | 9.62 | 558,958,299.50 | 10.53 | -15.11 | (1) |
应收票据 | 6,000,000.00 | 0.12 | 9,097,170.78 | 0.17 | -34.05 | (2) |
应收账款 | 2,542,838,949.27 | 51.58 | 3,082,772,140.33 | 58.08 | -17.51 | (3) |
应收款项融资 | 14,484,800.00 | 0.29 | | | | (4) |
预付款项 | 417,094,602.55 | 8.46 | 219,723,296.31 | 4.14 | 89.83 | (5) |
其他应收款 | 105,160,797.58 | 2.13 | 69,179,283.41 | 1.30 | 52.01 | (6) |
存货 | 21,660,939.91 | 0.44 | 15,391,846.27 | 0.29 | 40.73 | (7) |
合同资产 | 2,819,740.85 | 0.06 | 6,511,980.40 | 0.12 | -56.70 | (8) |
其他流动资产 | 6,223,728.70 | 0.13 | 10,996,387.20 | 0.21 | -43.40 | (9) |
长期应收款 | 27,653,079.53 | 0.56 | 27,653,079.53 | 0.52 | | |
其他非流动金融
资产 | 1,040,635,960.53 | 21.11 | 1,035,023,511.03 | 19.50 | 0.54 | |
固定资产 | 5,557,287.84 | 0.11 | 5,361,187.16 | 0.10 | 3.66 | |
在建工程 | 154,860,637.74 | 3.14 | | | | (13) |
使用权资产 | 49,904,704.37 | 1.01 | 47,078,061.28 | 0.89 | 6.00 | (10) |
无形资产 | 30,734,968.22 | 0.62 | 30,251,713.67 | 0.57 | 1.60 | |
长期待摊费用 | 2,395,525.40 | 0.05 | 2,036,682.46 | 0.04 | 17.62 | (11) |
递延所得税资产 | 19,371,145.41 | 0.39 | 8,902,324.53 | 0.17 | 117.60 | (12) |
其他非流动资产 | | | 169,050,500.00 | 3.19 | -100.00 | (13) |
短期借款 | 787,206,228.90 | 15.97 | 379,657,718.27 | 7.15 | 107.35 | (14) |
应付票据 | 200,000,000.00 | 4.06 | 295,296,800.00 | 5.56 | -32.27 | (15) |
应付账款 | 907,872,311.35 | 18.42 | 1,721,372,028.50 | 32.43 | -47.26 | (16) |
合同负债 | 22,681,597.95 | 0.46 | 29,090,367.95 | 0.55 | -22.03 | (17) |
应付职工薪酬 | 25,441,063.94 | 0.52 | 41,650,198.98 | 0.78 | -38.92 | (18) |
应交税费 | 44,693,274.30 | 0.91 | 87,373,232.56 | 1.65 | -48.85 | (19) |
其他应付款 | 127,071,730.32 | 2.58 | 4,547,273.52 | 0.09 | 2,694.46 | (20) |
一年内到期的非
流动负债 | 27,644,607.08 | 0.56 | 25,100,567.24 | 0.47 | 10.14 | (21) |
其他流动负债 | 7,360,895.87 | 0.15 | 9,945,422.08 | 0.19 | -25.99 | (22) |
长期借款 | 113,250,000.00 | 2.30 | 38,500,000.00 | 0.73 | 194.16 | (23) |
租赁负债 | 22,591,843.54 | 0.46 | 23,161,410.09 | 0.44 | -2.46 | |
递延所得税负债 | 62,496,475.48 | 1.27 | 54,448,144.42 | 1.03 | 14.78 | (24) |
股本 | 147,040,569.00 | 2.98 | 101,407,289.00 | 1.91 | 45.00 | (25) |
资本公积 | 1,043,625,938.26 | 21.17 | 1,087,767,104.84 | 20.49 | -4.06 | |
盈余公积 | 75,205,508.59 | 1.53 | 75,205,508.59 | 1.42 | | |
未分配利润 | 1,307,422,042.60 | 26.52 | 1,313,220,020.07 | 24.74 | -0.44 | |
其他说明
(1)货币资金下降15.11%,主要系支付供应商款项及薪酬增加所致。
(2)应收票据下降34.05%,系已背书(贴现)未到期承兑汇票未终止确认减少所致。
(3)应收账款下降17.51%,主要系报告期客户回款金额大于确认收入的应收账款所致。
(4)应收款项融资增加,系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。
(5)预付款项增加89.83%,主要系预付媒体广告款增加所致。
(6)其他应收款增加52.01%,主要系处置子公司产生的应收股权转让款增加所致。
(7)存货增加40.73%,系合同履约成本未达到结转条件所致。
(8)合同资产下降56.70%,主要系期末应收项目质保金减少所致。
(9)其他流动资产下降43.40%,主要系留抵进项税额减少所致。
(10)使用权资产增加6.00%,系新增租赁办公场所确认使用权资产所致。
(11)长期待摊费用增加17.62%,主要系本期办公室装修费增加确认长期待摊费用所致。
(12)递延所得税资产增加117.60%,主要系本期计提减值准备增加及根据新准则要求计提租赁负债产生的递延所得税资产所致。
(13)在建工程增加,其他非流动资产下降,系预付项目实施款由其他非流动资产结转至在建工程所致。
(14)短期借款增加107.35%,系银行贷款融资规模增加所致。
(15)应付票据下降32.27%,系部分信用证到期兑付所致。
(16)应付账款下降47.26%,主要系支付媒体采购款增加所致。
(17)合同负债下降22.03%,主要系预收客户款减少所致。
(18)应付职工薪酬下降38.92%,主要系本期支付上年末计提的员工年终奖金所致。
(19)应交税费下降48.85%,主要系应交增值税及所得税减少所致。
(20)其他应付款增加2,694.46%,主要系暂未支付自行发放红利对象的2022年度利润分配股利12386.62万元所致。
(21)一年内到期的非流动负债增加10.14%,主要系一年内到期的租赁负债及长期借款重分类至此科目增加所致。
(22)其他流动负债下降25.99%,主要系已背书(贴现)未到期应收票据重分类至此科目减少所致。
(23)长期借款增加194.16%,系1年期以上银行贷款增加所致。
(25)股本增加45.00%,系根据2022年年度股东大会决议《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》的议案,以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股,合计转增股本45,633,280股所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截止报告期末,公司的受限资金主要为银行承兑汇票保证金,资产的占有和收益未受到限制,履行相关义务后可自由使用。该类资产的受限,属于公司业务的常态,公司及子公司将一如既往地关注主要资产受限情况,切实履行相关义务,确保公司对上述资产享有所有权。
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
银行承兑汇票保证金 | 80,000,000.00 | 85,296,800.00 |
信用证保证金 | | |
履约保函保证金存款 | 2,941,718.41 | 5,260,263.22 |
投标保函保证金存款 | 45,000.00 | 45,000.00 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末公司对外投资总额104,063.59万元,比年初103,502.35万元增加561.24万元,增幅0.54%。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
资产类别 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购
买金额 | 本期
出售/
赎回
金额 | 其他
变动 | 期末数 |
中环寰慧科技集团有限公司 | 5,633.55 | | | | | | | 5,633.55 |
中环新能源生物发电有限公司 | 963.01 | | | | | | | 963.01 |
华龙证券股份有限公司 | 2,771.66 | | | | | | | 2,771.66 |
道有道科技集团股份公司 | 2,927.02 | -1,035.93 | | | | | | 1,891.09 |
陕西天成航空材料有限公司 | 7,078.05 | | | | | | | 7,078.05 |
西安智同航空科技有限公司 | 2,384.61 | | | | | | | 2,384.61 |
新余创传资产管理中心(有限合伙) | 4,016.70 | | | | | | | 4,016.70 |
佛山袤源股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,463.86 | | | | | | | 6,463.86 |
宁波君度广益股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,900.00 | | | | | | | 4,900.00 |
Giant Biogene Holding Co., Ltd | 19,355.31 | 1,335.56 | | | | | | 20,690.87 |
苏州速玟企业管理合伙企业(有限合伙) | 47,008.58 | | | | | | | 47,008.58 |
陕西华鹰众行航空科技有限公司 | | 11.61 | | | | | 250.00 | 261.61 |
合计 | 103,502.35 | 311.24 | | | | | 250.00 | 104,063.59 |
注:陕西华鹰众行航空科技有限公司情况,详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围变更、4.处置子公司”相关内容。
证券投资情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、公司的主要全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司,主要业务:设计、制作、代理 和发布广告;注册资本:10,800.00万元人民币;总资产: 59,798.50万元;净资产: 29,791.35万元;营业收入: 45,272.68万元;营业利润: 1,289.67万元;净利润: 1,093.26万元。
2、公司的主要全资子公司霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司(含分公司),主要业务:设计、制作、代理和发布广告;注册资本:1,000.00万元人民币;总资产: 25,998.20万元;净资产: 24,768.01万元;营业收入: 17,651.46万元;营业利润: 6,695.88万元;净利润: 6,695.88万元。
3、公司报告期内新设的子公司情况如下:
公司名称 | 报告期内取得和处
置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
山东众行时代数字科技有限公司 | 新设 | 未对公司经营和业绩产生重大影响 |
武汉荣耀互动广告传媒有限公司 | 新设 | 未对公司经营和业绩产生重大影响 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争风险加剧。公司已发展成为我国广告行业内具有一定综合竞争优势的企业,能够为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务,但由于我国广告行业的市场集中度相对较低,且科技进步造成营销环境复杂多变,如果公司未来不能持续满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求,则将面临市场竞争不断加剧的风险,对公司行业地位和经营业绩造成不利影响。
2、客户集中风险。公司是从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,凭借专业的整合营销服务能力,已经在广告行业建立了较高的品牌知名度,得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可,持续为其提供整合营销服务,公司服务的客户均为各自领域内的大型知名企业,每个客户每年的营销预算规模较高,造成公司报告期内客户集中度较高。虽然报告期内公司主要客户均具有较高的行业竞争地位和较强的抗风险能力,但如果未来其经营业绩产生波动导致其在营销方面的预算金额减少,或者其营销需求发生重大变化,可能会给公司的业务发展带来不利影响。
3、媒体资源采购价格上涨风险。我国互联网媒体的集中度较高,优势媒体集中于少数几家媒体资源运营商。随着我国数字营销市场需求的持续快速增长,以及新技术的逐渐应用,优势媒体的市场份额及议价能力可能进一步提升,并推动互联网广告资源价格上涨。若将来互联网广告资源的价格水平持续上涨,且公司未能采取有效措施对其进行传导或消化,公司的经营业绩将受到不利影响。
4、人才流失风险。公司凭借专业的人才团队,在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域,为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务。上述服务的质量和效果与从业人员的素质密切相关,虽然公司已经通过提供良好的薪酬待遇、合理的培训体系和晋升机制、开放的协作氛围来吸引和培养人才,但若不能持续保持良好的人才培养机制,公司将面临人才流失的风险,从而对公司的经营状况造成不利影响。
5、经营业绩季节性波动风险。公司服务的知名客户通常执行较为严格的采购制度,其中,采购计划、立项、预算、审批一般集中在上半年,招标、协议签署及最终投放则主要集中在下半年。
由于其严格的内部控制制度,上述各项流程一般需要较长时间,导致该类客户在上半年的营销投放金额相对较低。同时,由于高校假期因素,为提高营销效果,客户通常选择在高校开学季进行校园媒体营销投放或开展营销活动。因此,受到客户采购流程及投放周期的影响,公司下半年收入明显高于上半年,导致公司面临着经营业绩随季节波动的风险。
6、综合毛利率下降风险。近年来,互联网媒体快速发展,已经成为主流的媒体形式之一。公司顺应行业趋势大力发展数字营销业务,收入规模及占比迅速提高;同时公司不断开拓不同行业的客户,造成报告期内综合毛利率有所下降。未来,随着互联网广告市场规模的不断扩大,公司数字营销业务收入占比可能进一步提高,客户所处行业也将更加多样化,同时广告行业的市场竞争在不断加剧,因此公司综合毛利率存在继续下降的风险。
7、行业政策变化风险。广告行业是我国现代服务业的重要组成部分之一,与国民经济重要领域的商品或服务的生产及消费密切相关。若广告主所处领域内的广告宣传法律法规或政策发生调整变化,可能会影响到该行业广告主的广告投放需求及营销行为。目前,我国广告相关主管部门推出了一系列鼓励政策,推动着我国广告行业的快速发展。如果未来相关行业的广告政策发生较大变动,将对整个广告行业的发展产生较大影响,并进而影响公司经营业绩。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站
的查询索引 | 决议刊登的披
露日期 | 会议决议 |
2022年年度股东
大会 | 2023 年 5 月 5
日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023 年 5 月 6
日 | 审议通过《关于
公司<2022年度
董事会工作报
告>的议案》《关 |
| | | | 于公司<2022年
度监事会工作
报告>的议案》
等十一项议案 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
有关公司股东大会的详细情况,请查阅公司披露的相关公告。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每 10股送红股数(股) | 0 |
每 10股派息数(元)(含税) | 0 |
每 10股转增数(股) | 0 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2023年 5月 26日,公司召开第三届董事会第二十次会
议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于<公司
2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》等相关议案。 | 相关公告刊登在 2023年 5月 27日
上海证券交易所网站(公告编号
2023-030,2023-031,2023-
032)。 |
2023年 5月 27日至 2023年 6月 15日,公司对本次激励
计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计
划激励对象有关的任何异议。 | 相关公告刊登在 2023年 6月 16日
上海证券交易所网站(公告编号
2023-035)。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
经公司核查,公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
承诺
背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺时间及期限 | 是
否
有
履
行
期
限 | 是
否
及
时
严
格
履
行 | 如未
能及
时履
行应
说明
未完
成履
行的
具体
原因 | 如未
能及
时履
行应
说明
下一
步计
划 |
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 | 股份限
售 | 控股股东青岛多
多行投资有限公
司、持股 5%以上
的股东青岛众行
投资合伙企业
(有限合伙)、实
际控制人钱俊冬
和崔蕾 | (1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司
首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;(2)公司
上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(若因公司发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的,则按照中国证监会、证
券交易所有关规定进行相应调整)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价
(若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的,
则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整)低于发行价,其持有的公
司股份的锁定期限自动延长 6个月;(3)所持公司股份如在锁定期满两年内减持,
减持价格不低于上市发行价,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将按照中国证监会、证券交易所
有关规定进行相应调整;(4)实际控制人承诺不因本人不再作为公司实际控制人
而终止。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:自
公司股票上市之日
起 36个月内。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 股份限
售 | 实际控制人钱俊
冬 | 钱俊冬作为公司董事、高级管理人员上述承诺外同时承诺:任职期间每年转让的
股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%,在离职后 6个月内不转让
本人直接或者间接持有的公司股份。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:任
职期间 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 解决同
业竞争 | 控股股东青岛多
多行投资有限公 | (1)本企业(含本企业控制的其他企业、组织或机构)/本人目前没有从事任何与
三人行(包括其全资或者控股子公司)主营业务或者主要产品相同、相似或者构成 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日; | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| | 司、持股 5%以上
的股东青岛众行
投资合伙企业
(有限合伙)、实
际控制人(钱俊
冬、崔蕾) | 竞争关系的业务;也未以自营、合营、联营或其它形式经营或为他人经营任何与三
人行的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。(2)自承诺函签署之日起,在本
企业/本人直接或间接持有三人行的股份(权益)的期间,本企业(含本企业控制
的其他企业、组织或机构)/本人不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于
自营、合营或者联营)参与任何与三人行(包括其全资或者控股子公司)主营业务
或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。(3)
自承诺函签署之日起,若三人行将来开拓新的业务领域,而导致本企业(含本企业
控制的其他企业、组织或机构)/本人所从事的业务与三人行构成竞争,本企业(含
本企业控制的其他企业、组织或机构)将终止从事该业务,或由三人行在同等条件
下优先收购该业务所涉资产或股权(权益),或遵循公平、公正的原则将该业务所
涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。(4)如被证明未被遵守本承诺,本企
业/本人将向三人行赔偿一切直接和间接损失,且承担相应的法律责任。(5)本承
诺函自出具之日起生效,并在本企业/本人作为持有三人行 5%以上股份的股东/实
际控制人整个期间持续有效。(6)本企业/本人以上本事项如有变化,本企业/本人
将立即通知三人行和三人行为本次上市聘请的中介机构。因上述本事项发生变化
而需要重新签署承诺函的,本企业/本人将重新签署承诺函以替换本承诺函。(7)
本企业/本人在本承诺函中所述情况均客观真实,不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | (2)承诺期限:长
期有效。 | | | | |
| 解决关
联交易 | 控股股东青岛多
多行投资有限公
司、持股 5%以上
的股东青岛众行
投资合伙企业
(有限合伙)、实
际控制人(钱俊
冬、崔蕾)、全体
非独立董事监事
和高管 | (1)自本承诺函签署之日起,本企业/本人将尽可能地避免和减少本企业/本人和
本企业/本人控制的其他企业、组织或机构(以下简称“本企业/本人控制的其他企
业”)与三人行及其下属企业之间的关联交易。(2)对于无法避免或者因合理原因
而发生的关联交易,本企业/本人和本企业/本人控制的其他企业将根据有关法律、
法规和规范性文件以及三人行公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一
般商业原则,履行法定程序与三人行签订关联交易协议,并确保关联交易的价格
公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护三人行及其股
东(特别是中小股东)的利益。(3)本企业/本人保证不利用在三人行中的地位和
影响,通过关联交易损害三人行及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本企业
/本人和本企业/本人控制的其他企业保证不利用本企业在三人行中的地位和影响,
违规占用或转移三人行的资金、资产及其他资源,或违规要求三人行提供担保。
(4)如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本企业/本人将向三人行赔偿一切
直接和间接损失,且承担相应的法律责任。(5)本承诺函自本企业签字盖章之日
即行生效并不可撤销,并在三人行存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易
所相关规定被认定为三人行的关联方期间内有效。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:三
人行存续且本企业
/本人依照中国证
监会或证券交易所
相关规定被认定为
三人行的关联方期
间内有效。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 其他 | 公司、控股股东
青岛多多行投资
有限公司、实际
控制人(钱俊冬、 | (1)自公司股票上市之日起三年内,一旦公司股票出现连续二十个交易日收盘价
均低于公司最近一期末经审计的每股净资产值(公司最近一期审计基准日后,因
派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份
总数发生变化的,则每股净资产相应进行调整,下同),非因不可抗力,则在符合 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:自 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| | 崔蕾)、全体董事
监事及高管 | 相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股
权分布符合上市条件的前提下,控股股东、本公司及董事(不含独立董事,下同)
和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。上述收盘价低于公司每
股净资产的第二十个交易日为触发稳定股价措施日(简称“触发日”)。(2)触发
日后,如股票收盘价连续十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则可中
止实施该次稳定股价措施,中止实施稳定股价措施后,如再次出现公司股票收盘
价格连续二十个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值的情况,则应继
续实施上述稳定股价措施。(3)具体措施包括:公司回购本公司股份,控股股东
增持公司股份,公司的董事和高级管理人员增持公司股份。 | 公司股票上市之日
起三年内。 | | | | |
| 其他 | 控股股东青岛多
多行投资有限公
司、持股 5%以上
的股东青岛众行
投资合伙企业
(有限合伙)、实
际控制人钱俊冬
和崔蕾 | (1)本企业/本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后拟减持股票的,将认真
遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展
经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。
(2)本企业/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包
括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在锁定期
满后两年内减持公司股份的,减持价格不低于发行价(如公司上市后有派息、送
股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项,发行价将相应进行调整)。
(3)本企业/本人所持有的股份锁定期届满后,采取集中竞价交易方式或大宗交易
方式减持公司股份的,应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。(4)本
企业/本人采取集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出公司股份的 15 个交易日
前将减持计划(包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价
格区间、减持原因)以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告,并按
照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本企业/本人通过集中竞价交易以
外的方式减持公司股份时,本企业/本人将提前 3个交易日将减持计划(包括但不
限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因)以书
面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告,并按照证券交易所的规则及
时、准确地履行信息披露义务。(5)因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所
持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。(6)本企业/本人如违
反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的,承诺接受以下约束措施:①将在
股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意
向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道
歉;②持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日
起 6 个月内不得减持;③因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的
收益归公司所有。(7)钱俊冬作为公司董事、高级管理人员同时承诺:在本人任
职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%,在离职
后 6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:长
期有效。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 其他 | 公司、控股股东
青岛多多行投资 | (1)保证本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,
本公司/本人对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日; | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| | 有限公司、实际
控制人(钱俊冬、
崔蕾)、全体董事
监事及高管、证
券服务机构 | (2)公司:若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投
资者在证券交易中遭受损失的,公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责
任,赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有
权机关认定后,公司将按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定
的赔偿金额通过与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此
遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。(3)
控股股东、实际控制人、董监高:若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在
该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积
极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直
接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立
投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。(4)控股股东:
若违反承诺,本企业将依法承担相应赔偿责任;如本企业持有公司股份的,则本企
业持有的公司股份将不得转让,直至本企业实际履行上述承诺义务为止。(5)实
际控制人、董监高:若违反承诺,本人将依法承担相应赔偿责任;如本人持有公司
股份或领取薪酬的,则本人持有的公司股份将不得转让,同时公司有权暂时扣留
应付本人的现金分红或薪酬,直至本人实际履行上述承诺义务为止。(6)董监高:
上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。(7)保荐机构:本公司
为三人行首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。若因本公司为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。(8)律
师:本所为三人行首次公开发行 A股股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的情形,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若
因本所未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使本所为公司
首次公开发行 A股股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给投资者造成直接经济损失的,本所将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投
资者损失。(9)会计师:如承诺人为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,承诺人将根据
中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者
损失。(10)评估机构、验资机构:本所为三人行首次公开发行股票制作、出具的
文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本公司为公司首次公开发
行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造
成损失的,将先行赔偿投资者损失。 | (2)承诺期限:长
期有效。 | | | | |
| 其他 | 公司、控股股东
青岛多多行投资
有限公司、实际
控制人(钱俊冬、 | (1)公司:公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施,如违反前述承诺,
将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外,将
向公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以
尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:长
期有效。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| | 崔蕾)、全体董事
监事及高管 | 诺;(2)控股股东、实际控制人:本企业/本人不越权干预上市公司经营管理活动,
不侵占上市公司利益。本企业/本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保
公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本企业违反所作出的承诺或拒不履行
承诺,本企业/本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,
同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司
股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。(3)董事、高级管理人员:为充
分保护本次发行完成后社会公众投资者的利益,降低公司本次公开发行股票摊薄
即期回报的影响,公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司
和全体股东的合法权益并承诺:①承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股
东的合法权益;②承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害公司利益;③承诺对本人职务消费行为进行约束;④承诺不
动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;⑤承诺在自身职责和
权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩;⑥如果公司拟实施股权激励,承诺在自身职责
和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩;⑦在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期回报填补措施
及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定
不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺,并
积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及证券交易所的要求。若本人违
反上述承诺,给公司或者股东造成损失的,本人愿意:①在股东大会及中国证监会
指定报刊公开作出解释并道歉;②依法承担对公司和/或股东的补偿责任;③无条
件接受中国证监会和/或证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 | | | | | |
| 其他 | 实际控制人(钱
俊冬、崔蕾) | 三人行及其控股子公司自成立以来遵守国家及地方有关社会保险制度的法律、法
规和其他规范性文件,并已为其员工足额缴纳社会保险和住房公积金。如因未足
额缴纳社会保险或住房公积金,导致三人行及其控股子公司受到劳动及社会保障、
住房公积金等有权机关处以的罚款、滞纳金、停业等处罚,或被要求补缴相应款
项,承诺人愿承担连带赔偿责任,并以现金方式全额补偿三人行及其控股子公司。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:长
期有效。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 其他 | 公司、全体董事
监事和高管 | 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整
性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。 | (1)承诺时间:
2020年 5月 27日;
(2)承诺期限:长
期有效。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 其他 | 公司 | 公司在首次公开发行股票募集资金到位后一个月内与募集资金三方监管账户所在
的商业银行、本次发行的保荐机构兴业证券股份有限公司签订募集资金专户存储
三方监管协议。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:募
集资金到账后。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 其他 | 公司、控股股东
青岛多多行投资
有限公司、持股
5%以上的股东
青岛众行投资合
伙企业(有限合
伙)、实际控制人
(钱俊冬、崔
蕾)、全体董事监
事及高管 | (1)公司:本公司承诺,本公司将严格履行关于公司首次公开发行股票的招股说
明书中披露的相关承诺事项,并严格遵守下列约束措施:①如本公司未履行相关
承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露
未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。②如本公司未履
行相关承诺事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本公司将及时提出合法、
合理、有效的补救措施或替代性承诺,以尽可能保护本公司及其投资者的权益。③
如果因本公司未履行相关承诺事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,致使
投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失:A、在证
券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏后 30日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。B、投资者损
失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的
方式或金额确定。④公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监
事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施(如该等人员在公司领薪)。
(2)控股股东及持股 5%以上股东、实际控制人、董监高:本公司/本人将严格履
行在公司首次公开发行股票的招股说明书中披露的承诺事项,并严格遵守下列约
束措施:①本公司/本人将依法履行三人行首次公开发行股票招股说明书披露的承
诺事项。②如果未履行三人行首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项,本
公司/本人将在三人行的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的
具体原因并向三人行的股东和社会公众投资者道歉。③如本公司/本人未履行相关
承诺事项,未能依照承诺履行其中的义务或责任,本公司将及时提出合法、合理、
有效的补救措施或替代性承诺,以尽可能保护三人行及其投资的权益。如果因未
履行三人行首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给三人行或者其他
投资者造成损失的,本公司将向三人行或者其他投资者依法承担赔偿责任。④为
切实履行上述承诺,本公司/本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施:在违反
上述承诺事实认定当年度及以后年度通过三人行所获分配的现金红利用于承担前
述赔偿责任,且本公司/本人持有的三人行股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之
前不得转让。 | (1)承诺时间:
2019年 4月 26日;
(2)承诺期限:长
期有效。 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
与股
权激
励相
关的
承诺 | 其他 | 公司 | 不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财
务资助,包括为其贷款提供担保。 | (1)承诺时间:
2020年 9月 27日
/2022年 1月 25日
/2023年5月26日;
(2)承诺期限:自
作出承诺之日起至
本次激励计划完成 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| 其他 | 激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授
予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | (1)承诺时间:
2020年 9月 27日
/2022年1月25日、 | 是 | 是 | 不适
用 | 不适
用 |
| | | | 2023年 5月 26日;
(2)承诺期限:长
期有效 | | | | |
(未完)