[中报]汇中股份(300371):2023年半年度报告
原标题:汇中股份:2023年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张力新、主管会计工作负责人冯大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李先兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 一、公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 （一）宏观经济波动的风险 公司产品主要应用于智慧供水，智慧供热，城市管网分区计量，智慧农业，工商业用水计量，工矿企业（石油、化工、电力、冶金等）用水计量，以及引调水、水利工程等应用场景。其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济向好的年度，国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦较高；若未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动，将给公司产品的市场需求带来不确定影响。 应对措施： 1.公司将抓住国家倡导智慧城市、智慧供水、智慧供热、智慧农业的有利契机，充分发挥品牌、质量及技术的优势，提高固定市场占有率和新市场渗透率；2.公司将充分利用自身优势，积极开拓海外市场，以此削弱宏观经济波动可能对公司带来的不利影响； 3.公司将“转型升级”确定为重要发展战略，以适应市场和客户的变化，“转型”即由产品型制造转型为服务型制造，“升级”即由传统制造升级为智能制造。 （二）技术创新的风险 随着国家新基建、一户一表工程、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、阶梯水价、互联网和物联网的应用，全智能化计量仪表及系统的需求日益增加。超声测流产品已经在供热计量领域全面替代了机械式产品，但在供水计量领域占比较小，没有形成对机械式产品的替代和更迭。在无线通讯技术与超声测流技术相结合的产品开发上，公司近几年投入较大，目前已实现全系列产品NB-IoT配套，并能够提供包括5G、4G、LoRa、Sigfox、射频传输等多种无线传输方式的产品。因此，在技术创新上，公司一方面面临着超声测流技术在供水计量领域全面推广的风险，一方面面临着通讯技术迅猛发展技术更迭较快的风险。 应对措施： 1.公司坚持以创新为技术开发理念，持续进行产品技术创新与迭代，并不断加强超声测流技术在计量领域的推广； 2.公司在对超声测流技术深入研究的同时，不断加大物联网技术、大数据应用技术、无线通讯技术等方面的研发投入。 （三）税收优惠以及政府补贴政策变化的风险 近几年，国家对于高新技术企业和中小企业的税收支持力度逐渐加大，并在智能制造、技术研发、两化融合等各方面给予政策或资金支持。公司享受的税收优惠和政府补助等在公司经营业绩当中占有一定比重，如果国家税收优惠政策出现重大变化，或者公司未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件，将给公司利润带来一定影响。 应对措施： 1.公司将加大销售力度，做大做强主业，以削减未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................10 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................16 第四节公司治理..............................................................................................................................48 第五节环境和社会责任..................................................................................................................52 第六节重要事项..............................................................................................................................55 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................67 第八节优先股相关情况..................................................................................................................74 第九节债券相关情况......................................................................................................................76 第十节财务报告..............................................................................................................................78 备查文件目录 一、载有公司负责人张力新先生、主管会计工作负责人冯大鹏先生、会计机构负责人李先兵先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人张力新先生签名的2023年半年度报告原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
一、公司简介
（一）公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 （二）信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 （三）注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
?是□否
（一）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 （二）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要产品 公司是一家集“产品+方案+服务”为一体的智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商，能够为客户提供涵盖“数据采集、能源计量、数据分析、方案设计、节能服务”的完整产业链服务。主要产品包括超声水表、超声热量表、超声流量计及相关智慧管理系统，产品口径范围为DN15-DN15000，覆盖了供水产业链、供热产业链的全流程，并广泛应用至工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业。 公司子公司汇中科技作为面向全行业的超声测流技术和解决方案服务商，专注于标准流量传感器组件的研发、销售及相关技术服务，公司凭借传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列，以全周期、全产业链、多模式的服务方案为核心，赋能合作伙伴更简单、更快速的应用超声测流技术、建立自己的超声表计生产能力同时，以更大程度推广超声测流技术并提高超声测流行业市场渗透率。 1.供水计量全系列产品 公司供水业务已覆盖源水、出厂水、引调水、城市供水管网、城乡供水一体化、工商户用水、居民用水的全流程，主要包括超声水表产品、智慧供水平台、智慧供水整体解决方案。 公司超声水表可实时精确获取供水管网水量、水温、水压等信息，构建全局化数据体系，为优化供水行业管理、运营提供科学依据，同时也为降低漏损、提高效益提供有效数据。智慧供水管理系统可助力供水行业客户提高管理效率、降低管理成本、提升管理水平、有效控制漏损等。 (1)供水系列产品
在用水数据应用方面，公司以深入分析用水数据、挖掘隐藏在其中的有价值为目标，构建了用户画像系统，通过数据挖掘技术及机器学习算法，从庞杂的数据中发现规律、趋势和业管理能力及经营效率，辅助社会治理。可有效促进资源的高效利用和社会的可持续发展。 此项目已在一线城市水司成功应用，获得了客户的高度肯定与认可。 2.供热计量全场景产品 公司依托超声测流自主核心技术，以整体解决方案提供商为方向，为所服务客户实现智慧供热、公建节能，为双碳目标达成保驾护航。 公司供热业务已覆盖热源、热网、热力站、楼栋热、分户热全产业流程，主要产品包括供热节能产品、智慧供热平台、智慧供热整体解决方案及供热节能服务。 (1)供热计量产品
公司智慧供热平台以两个中心和八大系统为核心，以信息系统与物理系统深度融合为技“ +” 术路线，以互联网 技术感知连接供热系统全过程中的各种要素，运用大数据、人工智能、建模仿真等技术统筹分析优化系统中的各种资源，运用模拟预测等先进控制技术按需精准调控系统中各层级、各环节对象，构建具有自感知、自分析、自诊断、自优化、自调节、自适应特征的智慧型供热平台，助力供热企业实现节能增效、安全舒适供热，为国家“双碳”战略目标早日达成贡献力量。 (3)智慧供热整体解决方案 针对供热行业，公司借助智慧供热平台，通过对供暖数据的分析，在供热各业务节点推出热源结算方案、供热管网监测方案、末端管控一体化方案等一系列智慧解决方案，帮助供热企业解决了热网监测数据难、远程调节难、问题诊断分析难、管理考核难的问题，通过源、网、站、楼、户的数据整合及设备改造，实现了工艺数字化、调控智能化、管理精准化，切实做到按需供热、节能降耗，进一步提高企业的经济和社会效益。 (4)供热节能服务 公司基于多年积累的智慧供热管理能力、技术，通过自有人员、产品、平台为客户提供托管区域的供热运维服务，帮助客户实现精细化管理，进而通过精益运营实现运营收益。同时，公司与客户约定项目节能分享方式开展合同能源管理服务，通过自主投入节能产品、方案设计向客户提供供热节能服务，双方在项目合同期内分享节能效益。 3.超声流量计全行业产品 公司超声流量计系列产品是公司最早开发并投入市场的拳头产品，具有适用范围广、安装维护方便、质量可靠、低功耗等优势，被广泛应用于供水、工业、水利、石化、热电、钢铁、煤炭等用水量较大的行业，广受客户好评。 公司超声流量计系列产品主要有：
1.采购模式 (1)供应商选择 公司依据《供应商管理程序》对供应商进行初选和现场审核。生产供应部采购人员向目标物料生产商（经销商）发出《新供应商能力调查表》，调查供方的产品质量、采购成本、供货能力、技术和服务、企业规模和信誉等情况，综合各类因素从中择优挑选出3家以上潜在供应商，组织产品研发中心相关人员、供应商质量管理相关人员，依据《供应商评价检查表》对潜在供应商进行现场审核，评价成绩合格则作为候选供应商签订《框架合作协议》、《保密协议》、《质量协议》、《阳光协议》，准备样品试制工作。 (2)物料采购 候选供应商拿到图样后开始样品试制和交付，样品需经过进货检验、型式评价试验等测试合格后，进行小批量试用。小批量使用仍旧合格且质量稳定的候选供应商纳入《合格供应商名录》，进入正常采购环节。在合格供应商名录内进行询价、比价，并就供货周期、交货方式等事项商谈，达成一致后签订购销合同或以订货单的形式进行采购。生产计划部门根据智能预测和市场订单在ERP系统中进行MRP运算，结合原材料库存数据，自动生成物料采购申请，经采购人员审核校对后报请部门负责人审批。原材料进厂后，要求将实物交进货检验岗位进行检验，检验人员对合格的原材料及时入库，不合格的原材料严格按公司《不合格品控制程序》规定的要求进行退换货处理；合格入库后，供应商开具发票，采购人员在和供应商约定的付款期内在ERP系统申请付款，经采购部门负责人及中心总监审批后，提交财务部门审批，申请付款结算。 (3)供应商变更控制 供应商所供物料及其配件发生设计变更、制造条件变更（工厂地址变更、原材料变更、重要材料变更、加工工艺变更、生产设备和工装模具变更、次级供应商变更、次级供应商制造工厂变更等）、材质、外形尺寸、技术参数变更时，必须进行相关检测、试验证明物料满足汇中技术和质量要求，同时必须提供相应样品及验证报告，经汇中生产供应部、技术部门和质量部同意后才可正式供货。 (4)供应商绩效评价及处置 每年年初由生产供应部负责组织依据《供应商业绩评价表》从质量、成本、交付和服务四个维度对供应商进行业绩评价，依据评价结果供应商分为ABCD四个等级。A级供应商通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平。B级供应商可以较好地满足公司的各项要求，同样是公司值得珍惜的重要资源，公司应本着互利共赢的原则，加强与B级供应商的沟通和培养。C级供应商基本满足合同约定的当前运作要求，列为应急备选供应商，并责令其限期对不符合项提出整改措施，促使成为B级供应商。D级供应商是不合格供应商，不能满足企业的基本采购要求，重新开发新供应商予以替代。 2.生产模式 经过多年的摸索和创新，公司已构建起以ERP系统平台和自建MES系统为核心的“1+1+X”智能制造一体化信息平台，将数字化、网络化技术融入到生产制造的各个具体环节。 生产管理借助一体化智能制造平台，摸索出一套“推＋拉”结合式生产模式，既能满足客户交期要求，又能有效控制库存成本。推动模式适用于需求稳定的常规产品，利用大数据分析，滚动预测的方式进行生产排产；拉动式生产适用于客户有特殊需求的产品，通过特殊合同的方式面向订单安排生产。生产订单确定后，由APS系统基于ERP数据（物料信息、设备信息、工艺信息等）进行精准排配，并将排查计划分发至WMS、MES等各类执行系统，各执行单元依据任务安排进行生产准备和生产作业。 (1)人员准备 产前早会车间主任发布人员排配计划和生产任务，并进行必要的安全、质量、工艺培训，各类人员按要求上岗作业。 (2)设备准备 EMS向设备技术员推送设备点检表，进行设备产前点检，保证设备处于健康状态，能够适用于当前生产。 (3)物料准备 WMS系统接收到生产订单后根据物料需求情况提前1天按先进先出规则自动规划出库物料，并打印标识和亮灯示警，配料人员根据亮灯提示摘取物料并粘贴物料标识，送往指定需求位置。物料使用人员使用前再次进行物料确认。 (4)工艺准备 MES跟订单产品自动下发当前产品作业指导书，指示作业员按要求作业。 前期准备工作就绪后，班组长做最后的开线确认，无问题后开线生产，并通过自动检测系统和人机配合系统进行产品质量检测和返工，以保证产品质量。所有制造过程均已实现数字孪生，在智能制造BI中动态可查，同时所有要素（5M1E）可在全生命周期追溯系统中得到追溯。 3.销售模式 因公司产品涉及到超声水表、超声热量表、超声流量计等多个产品，不同客户对于产品的需求不同，公司采用了直销、代理相结合的销售模式，针对不同行业、不同地域的客户需求采用不同组合模式。 (1)直销模式 直销模式下，公司销售人员直接与终端客户进行商务洽谈、参加招投标，达成初步交易意向或成功竞标后，签订销售合同。以直销模式销售的客户主要为自来水公司、热力公司、钢铁企业、石化公司、电力企业等。公司在为上述存量客户提供持续性服务的同时，通过存量客户工程示范效应开发新客户，以保证公司营业收入的持续增长。 (2)代理模式 代理模式基本分为行业代理商、区域代理商、项目代理商三大类。公司根据销售实际运作情况，针对某些特定区域、行业与代理商进行长期性签约，针对某些特定项目与代理商进行阶段性签约，由代理商负责客户销售、持续开发、技术咨询、营销活动、现场服务等服务与支持。代理商模式是对公司直销模式的补充，能够使公司销售方式更灵活、全面，并且在一定程度上降低了销售费用，保证了公司销售收入的持续增长。 4.盈利模式
公司根据所提供产品和服务的不同，同时参考产品成本、市场竞争程度、渠道费用、销售费用、公司市场策略等综合因素定价。在销售过程中，常规产品价格由公司统一定价，但鉴于存在地区差异、客户对产品技术要求差异，定制化产品和服务售价会存在一定差异。 6.服务模式 公司根据董事会所制定的转型升级战略，组建了客户服务中心，并以持续提高服务质量及效率、不断提高客户满意度、创建汇中服务品牌为管理目标。 公司通过采取以下措施实现客户服务中心管理目标： (1)设置销售大区，并细化区域营销服务中心，实行销售、服务一体化营销策略。目前公司已经设立了8个销售大区，细分30个区域营销服务中心，为客户提供售前到售后的产品全生命周期的服务体验。 (2)实行积极发展本地化灵活用工人才策略。在区域营销服务中心所在地积极发展服务网点，启用灵活用工，组成专业化的客户服务团队，并根据服务范围配比人员数量，同时对网点进行统筹管理与考核，以有效支持销售活动、提升人员效率及服务质量。 (3)在区域营销服务中心设置客服经理岗位，负责统筹安排客户服务工作，同时设有24小时客户服务热线，及时反馈并满足客户需求。 二、核心竞争力分析 （一）核心技术 公司作为中国最早研制超声测流产品的企业之一，公司20多年深耕超声测流领域，拥有近百项专利和软件著作权及全部产品的自主知识产权，涵盖从终端数据采集到系统研发集成等各个应用环节，参与多项行业标准的制定，公司先后参与制定《给排水用超声流量计（传播速度差法）》、《热量表》、《超声流量计检定规程》等行业及国家标准，2008年，公司受邀参与国家科技部863“过程控制流量传感器及系统”项目并成功通过验收，凭借国内领先国际一流的技术水平，公司多项产品打破国外垄断，产品远销澳大利亚等发达国家。 “创新”是汇中的灵魂。在超声测流技术上，公司不断开拓创新，同等常用流量下，不断刷新更大的量程比，更低的功耗，挖掘更高的智能化程度，更低的维护成本，更高效的智能制造，更贴心的柔性定制服务。“精确的时间测量，精密的几何尺寸”是公司作为超声测流龙头企业在核心技术上精益求精的目标，也是数十年如一日凝聚出的技术优势。 公司利用行业内技术领先地位引领、赋能行业发展，通过子公司汇中科技为同业非超声表计厂商提高关于“超声传感器模块”的技术输出、产线输出的一整套综合解决方案，在夯实公司核心竞争力同时为公司带来新的利润增长点。 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，建有省级技术创新中心、工业设计中心、企业技术中心。“汇中仪表股份有限公司检测和校准实验室”通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可以及国际软件领域最权威、最高等级的CMMI5级认证。 报告期内，公司在持续对超声测流技术深入研究的同时，大力推进产品国产化进程，以替代进口为目标，在国家重点领域攻坚克难，砥砺前行；坚持推进超声测流行业技术创新发展，积极构建超声测流技术生态圈，为同行业提供全产业链服务；深耕智慧供水、智慧供热系统平台，不断拓宽产品线覆盖，重点打造示范应用，探索面向用户的数据增值服务模式；加强与海外客户合作，扩大国际贸易业务发展，打造国际化超声测流高端产品品牌。 报告期内，公司研发投入1512.98万元，较上年增长9.73%。新增专利授权14项，其中发明专利1项，实用新型专利8项、外观设计专利5项；新增计算机软件著作权12项。截至报告期末，公司共计拥有有效专利118项，其中发明专利10项、实用新型专利69项、外观设计专利39项。 新增专利授权具体情况如下：
公司主要产品包括超声水表、超声热量表、超声流量计及相关智慧管理系统，产品口径范围为DN15-DN15000，覆盖了供水产业链、供热产业链的全流程，并广泛应用至民用、工业、水利、水电、石化、热电、钢铁、煤炭等行业。 公司供水业务已覆盖源水、出厂水、引调水、城市供水管网、城乡供水一体化、工商户用水、居民用水的全流程，主要包括超声水表产品、智慧供水平台、智慧供水整体解决方案；公司供热业务已覆盖热源、热网、热力站、楼栋热、分户热全产业流程，主要产品包括超声热量表、智慧供热平台、智慧供热整体解决方案。 另外，公司子公司汇中科技专注于标准流量传感器组件的研发、销售及相关技术服务，长期致力于超声测流核心技术的输出与推广，目前已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列，能够为合作伙伴提供全周期、多模式的综合解决方案。 经过多年的行业深耕，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。在国内市场，客户覆盖全部省份、自治区、直辖市，和香港、澳门、台湾地区；在国际市场，公司产品已经成功实现对澳大利亚等国家地区的批量产品供应，并已经与东南亚、南亚、非洲、拉丁美洲、欧洲、中东等地区的代理商建立了业务上的联系。同时，公司通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国内外先进企业开展咨询和互访等方式，不断提升公司在国内国际市场的影响力。 （三）核心战略 公司自2018年开始实行“转型升级”战略。“转型”即由产品型制造转型为服务型制造，“升级”即由传统制造升级为智能制造。在该战略指导下，公司智能制造、技术研发、销售服务等各个环节均取得了长足进步。 未来，公司将继续深耕超声测流领域，在研发端坚持“软件+硬件”双向发力，丰富产品矩阵；在生产端持续贯彻智能制造发展，打造独具汇中特色智能制造体系；在市场端动态优化销售策略，形成直销网络与代理商机制并行作用下，“国内+海外”全球业务的“重点布局、全面辐射”。从而汇集“汇中”的品牌价值，通过技术输出、产品输出、服务输出引领、赋能行业发展，以更大程度推广超声测流技术并提高超声测流行业市场渗透率。 （四）核心团队 公司坚持“以人为本，价值创造”的人才理念，始终将人力资源纳入企业发展战略及长期发展规划,多年来打造出了一支专业的管理、生产、营销、技术和服务团队，团队骨干成员在专业领域内平均工作超过10年，不仅具有开放的管理思维、丰富的技术研发经验和市场营销经验，而且对超声测流、供水计量、供热计量在广度和深度上都有着深刻的认识。公司核心管理层平均年龄44.5岁，经过多年工作磨合，已经形成高度一致的工作习惯，能够高质高效保障公司运营。中层管理团队平均年龄不到35岁，系通过内部培养、竞争上岗、外部引进、高标准考核等方式组建起来的，有很强的创新力和执行力。值得一提的是，女性管理者在团队中的比例超过三分之一，且多数位居技术研发关键岗位。 （五）核心文化 公司以“引领超声测流行业技术创新，推动全球节水节能事业发展”为使命，注重以文化引领企业发展，秉承“感恩、责任、坚持、学习”的核心价值观，建立了使命、愿景、价值观等核心理念层，经营、管理方针的方针理念层，品牌、服务、技术、生产、安全环保、品质、人才、财务、市场理念等执行理念层，形成公司特有的“三个核心+二个方针+九个执行”的企业文化体系。 在这一核心文化驱动下，公司上下团结一心，二十年多来规模增长近40倍，在取得快速发展的同时，公司也特别关注员工个人成长，希望实现员工个人职业发展与企业中长期发展的协同。 公司于2018年成功实施了限制性股票股权激励计划，向符合条件的119名激励对象合计授予了2,682,725股限制性股票，并于2019年、2020年、2021年分批解锁。2020年，公司成功实施了第一期员工持股计划，涉及标的股票规模为786,086股。2021年，公司成功实施了第二期员工持股计划，涉及标的股票规模为755,000股。2022年，公司成功实施第三期员工持股计划，涉及标的股票规模为1,007,400股。报告期内公司成功实施了第四期员工持股计划，此次员工持股计划参与对象涉及114人，几乎覆盖全部对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心关键岗位人员。公司持续开展股权方面激励措施有利于吸引、留住优秀人才，并且充分调动了业务骨干的积极性、创造性，让员工更加有归属感，同时也有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方在共赢的基础上实现公司可持续发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ? 适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
（一）资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 （三）以公允价值计量的资产和负债 ? 适用□不适用 单位：元
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