[中报]健盛集团(603558):健盛集团2023年半年度报告
原标题:健盛集团:健盛集团2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 63
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升的主要原因: 加强管理控制存货库存，持续提升存货周转率，上半年采购量减少。 归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降的主要原因: 欧美市场终端消费者需求有所下降叠加客户库存较多等因素导致客户下单量减少，收入下降影响公司盈利能力。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。 纺织服装在报告期主要情况如下： 1、在当前重点市场需求收缩、订单外流的情况下，我国纺织服装出口正面临艰难的爬坡过坎阶段。2023年1-6月，按美元计， 纺织服装累计出口1,426.8亿美元，比去年同期下降8.3%，其中纺织品出口677亿美元，下降10.9%，服装出口749.8亿美元，下降5.9%。 2、2023年上半年，由于俄乌战争和海外通胀影响终端消费需求，包括供应链持续波动导致部分海外品牌在途库存增加等因素，纺织制造行业出口订单变现不佳，但随着海外品牌库存逐渐去化，且人民币汇率贬值利好出口，我国纺织制造出口将增强订单信心。 3、展望下半年，我国积极推进国际经贸合作、陆续出台稳外贸政策措施，为我国纺织服装外贸稳规模、优结构，实现平稳发展提供了有力支撑。如果外需恢复，我国纺织服装出口的潜力和动能将得到激发，叠加低基数，预计下半年出口回稳向好的概率较大。 （二）主营业务情况说明 公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。 公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，日本大阪及荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。 公司主要服务客户及品牌为UNIQLO、PUMA、DECATHLON、UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、BONDS、ADIDAS等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、生产制造优势 公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝服饰生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。 多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝服饰生产制造领域的领先地位。 2、完整的上下游产业链 公司不仅生产各类优质棉袜、无缝服饰，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备了印染项目，解决了染色的瓶颈，延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质，同时也为企业获取更高利润打下了基础。 3、全球化生产基地布局 公司于2013年开始生产基地海外布局，目前在越南海防、兴安、清化规划建设了三大生产基地。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜及无缝服饰代工领域的竞争力。公司在日本大阪，荷兰阿姆斯特丹同时设有涉及开发销售公司，提升了公司自主开发能力。 4、技术及资质优势 公司通过了ISO9001、ISO14000、OHSAS 18000，BW体系认证、美国海关C-TPAT反恐认证和多个世界知名品牌和企业的社会责任及品质体系认证。拥有30个国家发明专利、103个应用新型专利，为客户提供了强有力的技术支撑。 同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。 5、市场优势 公司二十多年来专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更多优质客户。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司取得销售收入11.08亿元，较2022上年同期下降11.68%，实现净利润1.24亿元，较上年同期下降34.22%。其中棉袜业务实现销售收入约7.32亿元，同比下降9.82%，实现净利润0.95亿元，同比下降33.72%；无缝业务实现销售收入约3.76亿元，同比下降15.09% 实现净利润约2,921万元，同比下降35.79%。 报告期主要工作： 1、围绕打造“高品质、低成本、短交期”的核心竞争力，持续做好降本增效工作。各生产基地切实采取各项措施，控制万元可变成本指标。持续改善现场管理水平，加强内部控制建设，追踪各项考核指标分析，控制成本费用支出，降低企业生产成本。 2、稳抓销售不放松，在外贸市场方面，重点服务核心增长客户，完善与其相配套的销售、开发、生产、品控体系；在越南清化等基地探索加强大规模生产平价产品的能力。在中国市场方面，大力加强国内市场的开发力度，着重提升快速反映的生产能力，制定完善内销业务标准流程体系，与李宁、蕉内、UBARS、FILA等优秀品牌建立了良好的合作关系。 3、做好重点项目建设，主要有越南兴安染厂扩产改建项目，已通过消防部门验收且完成了自动控制输送系统设备的组装调试。越南兴安无缝工厂的改造项目，报告期已完成消防审批和取得建筑施工许可证，项目正在开工建设过程中。越南海防扩产改建项目，报告期新增建设5号厂房，规划可容纳袜机600余台，目前厂房及对应的配套设施建设基本完成。 4、公司持续注重研发投入，为客户提供定制化优质产品。报告期在提升主动开发能力、创新型材料应用、智能化设备的开发与使用、信息化工厂的建设方面都有所进步，无缝ERP项目按计划推进。重点客户自研产品比例逐步提升，公司ODM能力进一步加强，提升了公司设计制造水平。 5、报告期，公司实施了2022年年度利润分配方案：以总股本381,262,949股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份3,930,000股，即以377,332,949股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），共计派发现金红利150,933,179.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为57.67%。 6、报告期公司完成了第四次股份回购工作，截止2023年6月21日，公司通过集中竞价方式实际回购股份12,182,000股，占公司总股本的3.20%，使用资金总额99,996,379.28元。 2023年6月27日，经过公司向中登公司申请，注销了本次所回购的股份12,182,000股，公司总股本由381,262,949股变更成为369,080,949股。自2018年以来，公司持续回购股份，已完成的股份回购累计数量62,138,609股，使用资金总额580,050,608.4元。 7、报告期，公司换届选举张茂义、胡天兴、姜风、ZHANGDENG为公司第六届董事会非独立董事；选举谢诗蕾、贝赛、陈维国为公司第六届董事会独立董事；选举王希良、龚丽丽为公司第六届监事会非职工监事，陈燕为职工监事；聘任张茂义为公司董事长兼总裁；聘任郭向红、胡天兴、姜风、张望望、吕建军、李旭根、周万泳为公司副总裁；聘任周万泳为公司财务负责人；聘任张望望为公司董事会秘书；王希良为公司监事会主席。 8、做好公司员工团队建设，确保核心队伍稳定，加大优胜劣汰和新人培养力度。 当前全球经济前景不容乐观且充满不确定性,未来我们将谨慎乐观应对，充分发挥海外生产基地、产业链延伸、大规模生产制造等差异化优势，继续专注于棉袜、无缝服饰的生产制造。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入同比下降11.68%，主要系欧美市场终端消费者需求有所下降叠加客户库存较多等因素导致客户下单量减少； 营业成本变动原因说明：成本与收入呈正比例下降； 销售费用变动原因说明：销售费用同比下降22.79%，主要系销售下降导致业务服务费减少； 管理费用变动原因说明：管理费用同比增加 13.51%，主要系本期管理人员薪资调整，职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比增加68.20%，主要系汇率变动导致的汇兑收益所致； 研发费用变动原因说明：研发费用同比下降22.18%，主要原因系本期销售下降，研发投入减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量同比增加50.28%，主要系本期本期严格管理控制存货库存，持续提升存货周转率，上半年采购量减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金流量增加96.04%，主要系上期规模投资贵州棉袜项目、贵州内衣项目及越南清化； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量同比减少434.92%，主要系本期分红与回购股份支付的现金较多。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 报告期内公司主要资产无重大变化。境外资产主要系公司在越南投资建设健盛越南、越南印染、越南清化等工厂。 36.71%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济增速放缓的风险 受国际局势动荡等因素的冲击，地缘政治风险进一步加剧，能源供应、粮食危机、消费疲软等外溢影响不断显现，受通货膨胀的扰动，世界经济复苏进程放缓。公司将通过侧重设计开发能力的提升，加大老客户新项目以及新客户的开发，同时发力国内市场的开拓来对冲相关风险影响。 2、汇率波动风险 2023年上半年，人民币对美元汇率有两次显著贬值的阶段，整体波动较大。针对汇率波动风险，公司开展远期结售汇的业务以降低汇率波动风险，同时公司继续积极推进海外产能的建设，通过全球化布局来分散风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》、《监事会2022年度工作报告》、《公司2022年年度报告全文和摘要》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司2023年度提供担保额度预计的议案》。 2、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。 3、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2023年4月27日，公司召开2023年第一次临时职工代表大会，表决通过选举陈燕女士为公司职工代表监事，任期与第六届监事会监事任期一致，暨自2023年5月15日至2026年5月14日止。 2、2023年5月15日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，选举张茂义、胡天兴、姜风、ZHANGDENG为公司第六届董事会非独立董事；选举谢诗蕾、贝赛、陈维国为公司第六届董事会独立董事；选举王希良、龚丽丽为公司第六届监事会非职工监事。 3、2023年5月22日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司副总裁的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》等相关议案，聘任张茂义为公司董事长兼总裁；聘任郭向红、胡天兴、姜风、张望望、吕建军、李旭根、周万泳为公司副总裁；聘任周万泳为公司财务负责人；聘任张望望为公司董事会秘书。 4、2023年5月22日，公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举浙江健盛集团股份有限公司第六届监事会主席的议案》，选举王希良为公司第六届监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年7月30日、2020年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2021-075。截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元。 2022年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，具体内容详见公司披露的《健盛集团关于第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，公告编号：2022-058。截至2022年12月31日，公司第二期员工持股计划第二批股份暂未出售。 截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划的持股人数为130人，其中11名员工因离职其持有的员工持股计划股份份额发生转让或预留、7名员工被授予预留股份。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司上下高度重视环境保护工作，报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到环境保护行政处罚。公司子公司俏尔婷婷、贵州鼎盛、健盛新材料 及越南印染属于环境部门公布的重点排污监控单位。 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）俏尔婷婷主要排污信息：
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