[中报]光威复材(300699):2023年半年度报告
原标题:光威复材:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月15日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢钊钧、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管人员)许俊柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经营、管理中可能存在业绩波动的风险、新产品开发的风险、产品销售价格下降的风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险、安全生产管理风险等，详细内容见本报告“第三节之十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 31 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 38 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 46 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，对 上年同期基本每股收益、稀释每股收益按照调整后的股本总额重新计算。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 者权益金额 ?是 □否
五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概述 公司以碳纤维制备及工程化国家工程实验室和山东省碳纤维技术创新中心、国家级企业技术中心为支撑，业务涵盖 碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造、检 测(CNAS/DIlAC认证国家和国防实验室)等上下游，依托在碳纤维领域的全产业链布局，成为复合材料业务的系统方案提 供商。 （二）主要产品及其用途 目前公司业务主要分为六大板块： 1、碳纤维板块 碳纤维板块坚持高强、高模、低成本的“两高一低”碳纤维业务发展战略，紧跟国际前沿和国家所需，形成系列化、 多元化碳纤维、经编织物和机织物等产品。目前，主要产品包括：
2、通用新材料板块 通用新材料板块以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体，以碳纤维、玻璃纤维、 芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体，通过热熔法、溶剂法、阶段性预浸料等生产工艺形成分别具有耐高温、高韧性、 阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维单位面积质量、不同树脂含量的单向或织物预浸料，为客户 提供具有不同品质和性能要求的预浸料、预浸带产品，满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力 发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。
4、复材科技板块 复材科技板块借助碳纤维复合材料在军、民领域应用迅速发展的时机，以先进复合材料研发中心为依托，进一步增 强公司的研发、设计及技术创新能力，与国内科研院所、各主机厂所合作，充分利用公司产业协同资源和各项资质条件 以及全产业链布局的竞争优势，向高性能碳纤维复合材料研制领域延伸，完善先进复材成型工艺，提升先进复材制造技 术，开发并生产高端装备复材制件、部件，为公司碳纤维复合材料在军、民领域的规模化工业应用培育和开拓市场，为 公司向高端复合材料领域业务发展奠定坚实基础。 复合材料制品如下图所示： 5、精密机械板块 精密机械板块以多年积累的装备国产化技术和经验为基础，致力于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发 和生产提供系统的装备解决方案。公司现有八大系列化产品，包括碳纤维装备、预浸料装备、缠绕装备、铺丝铺带装备、 模压装备、地面保障装备和工装模具等。其中预浸料设备类产品包括热塑性、热固性和湿法预浸料设备；缠绕设备类产 品包括缠绕装备类产品包括大型航空航天缠绕装备、气瓶缠绕装备和热塑性缠绕装备；地面保障装备类产品包括各类型 复合材料包装箱、转台和挂架；工装模具类产品包括飞机装配型驾、筒体组合工装和壁板成型工装。 主要产品如下图所示： 碳纤维装备 预浸料装备 缠绕装备 铺丝铺带装备 地面保障装备 工装模具 6、光晟科技板块 依托公司全产业链的资源协同优势，专注于航天航空复合材料产品的设计与研发，致力于打造成为国内航天火箭等 固体发动机壳体的研发和生产基地。同时还具备针对于各领域各类型的结构性及功能性复合材料产品制造工艺及批量生 产线建设研发能力。 目前光晟科技有多款产品在试制、验证中，示例产品/样品如下： 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级 换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 （一）竞争优势 1、技术优势 多年的深厚技术积淀是公司能够持续创新发展的能力基础。公司拥有深厚的产业发展背景和多年的树脂基复合材料 加工制造经验，近二十年来，致力于碳纤维的国产化和碳纤维产品升级和系列化，以市场需求为导向、以技术为引擎， 成功研发高强、高强中模、高模、高强高模系列化碳纤维产品，形成并积累了一系列具有自主知识产权的工艺制造技术 等，并成功应用于产业化生产，产品在航空、航天、兵器、电子通讯、清洁能源、工业制造等领域得到广泛应用，成为 公司在碳纤维及复合材料领域持续创新发展的重要支撑。 2、装备保障优势 核心装备的研发制造能力是公司一系列创新研发和产业化的重要保障。公司拥有系统的装备设计、机械加工和制造 能力，有一支经验丰富的非标设备设计队伍，有五轴及大型数控加工中心等精密加工装备，有压力容器、管道设计制造 资质。多年来面对“技术、装备”严格封锁的情况下，在碳纤维及其复合材料的国产化进程中带动公司装备国产化能力 不断提高，拥有了碳纤维生产线及关键设备、预浸料生产线以及复合材料成型装备等自主设计与制造能力，为公司一系 列创新研发和产业化以及全产业链战略布局提供了装备技术的自主保障，真正实现了核心技术的自主可控。 3、工艺和品质优势 成熟、稳定的工艺技术能力是公司产品品质的有力保证。公司拥有近二十年连续碳纤维生产线开车生产历程，通过 “产、学、研、用”相结合的方式掌握了先进的工艺技术，尤其是十余年的高端应用验证及批量供应的历程，积累 并形成了碳纤维产业链成套生产线装备制造技术和服务保障能力，通过工艺与装备的互补以及多年持续不断的改进与完 善，保证了生产工艺的成熟稳定，制造水平的不断提高，产品质量及稳定性持续提升，实现了产品、装备、工艺技术可 调可控。 4、市场优势 源于技术领先的市场先入优势为持续的业务开发赢得了空间。国产碳纤维发展以军用为牵引，追求质量稳定性，不 仅需要经历全面、复杂而漫长的系统性应用验证过程，并涉及面广、投入巨大、代价高昂。在国外严格封锁、国防急需 的历史背景下，公司凭借“结果最优”成为碳纤维国产化的实践者和先行者，在一系列应用方和客户的牵引、鼓励下， 见证并经受了严格的考核与检验，历经十余年的研发、验证和生产历程，打破国外垄断，有力的保障了国防装备发展所 需，形成了稳定的供货局面并确立了市场先入优势，在形成持续发展能力的同时，也为后续民品业务的发展赢得了空间。 5、稳定的技术团队优势 稳定的技术团队是核心技术能力得到持续提升的关键。公司拥有一支技术扎实、经验丰富、家国情怀浓厚、稳定的 技术团队，并根据业务发展需要充实新鲜血液，多年来，相继突破了一系列碳纤维、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制 品以及碳纤维核心生产设备等关键技术，稳定的技术团队确保公司的技术投入和技术积累形成有效的技术资源和成果， 形成自主的知识产权体系，技术价值在研发和生产组织中得到有效发挥，成为公司核心技术能力持续提升的关键。 6、全产业链布局优势 全产业链布局优势支撑公司为各种复材业务需求提供系统的解决方案。公司是一家覆盖碳纤维全产业链的生产企业。 全产业链布局有利于公司快速开展系统研究并及时获取评价及反馈信息，在核心技术的消化吸收、新产品的应用开发、 工艺的成熟稳定以及产品质量的跟踪反馈、装备保障等方面形成综合技术能力，为各种复合材料相关业务需求提供系统 的解决方案。 7、研发平台优势 公司作为国内碳纤维行业领军企业，主持制定了《聚丙烯腈基碳纤维》国家标准（2011年发布）以及《碳纤维预浸 料》国家标准（2013年发布）两项国家标准。公司拥有“碳纤维制备及工程化国家工程实验室”、“山东省碳纤维技术 创新中心”、国家级“企业技术中心”、院士工作站等多个国家和省级研发平台，公司自成立以来承担了包括科技部 “863”计划项目、国家发改委产业化示范工程项目在内的众多高科技研发项目，公司也据此获得多项专利技术和荣誉奖 项，多层次的研发平台优势助力公司快速发展。 （二）公司取得的专利证书及软件著作权登记证书情况 截至报告期末，公司累计获得专利证书667件，其中发明专利38件，实用新型专利560件，外观设计专利54件，国防专利15件，软件著作权2件。 （三）报告期内，公司策划构建并有效运行体系 30余项，覆盖质量、环境、安全、能源、知识产权、两化融合、汽 车行业、轨道交通、民用航空航天、保密管理等多个领域。公司经营业务围绕国防军工、大飞机、轨道交通、汽车、风 力发电、实验室认可等领域需求为中心，采用过程方法规范研发、生产、质量等过程管控环节，努力超越客户对公司产 品及服务的期望，打造国际一流高质量发展的企业。
公司作为最早开启碳纤维国产化的民营企业，率先成功实现了碳纤维及碳纤维预浸料的工程化和产业化技术，实现 了碳纤维核心装备技术完全自主可控。报告期内，公司在主持制定碳纤维和碳纤维预浸料两项产品国家标准基础上，主 持制定了高温碳化炉和石墨化炉两项行业标准，主持制定了多轴向纤维经编织物、高模型聚丙烯腈基碳纤维两项团体标 准。公司主持制定的这些标准，为相关产品和核心装备提供了技术标准规范，为系列化生产提供强有力的保障。
三、主营业务分析 概述 报告期内，面对复杂多变的外部环境及其深刻影响，公司坚定走健康可持续发展的道路，聚焦主业，坚持以创新发 展为目标，不断优化产业布局、丰富产品线，积极探索新的应用场景、拓展新的市场领域，以优质的产品和服务满足客 户需要，增强公司核心竞争能力；面对快速变化的行业发展形式和激烈的市场竞争，公司基于长期积累的产业经验和对 碳纤维产业特点的理解，坚持客观分析、理性认识，保持战略定力，找准市场定位，强化优势能力，努力补足短板，坚 定发展信心，在当前主导公司业绩成长的新、旧产品转换过渡期，努力克服各种不利因素影响，练好内功，夯实公司经 营业务基本面，为进一步高质量发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 12.24亿元，较上年同期下降 6.91%； 归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，较上年同期下降18.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.82亿元，较上年同期下降20.54%。 拓展纤维板块定型纤维产品重大合同执行率19.77%，虽然受发货节奏影响同比降低6.48个百分点，但相关业务整体发展平稳；非定型纤维产品继续不断扩大应用场景，同时挖掘产能潜力，贡献持续增加，其中民用高性能纤维受供需 格局快速变化影响，市场价格下降，公司相关业务依赖产品质量优势和准确的市场定位目前影响整体有限。报告期内拓 展纤维板块实现收入 7.68亿元，较上年同期下降 4.16%，其中非定型纤维实现收入 3.72亿元，较上年同期增长 31.89%。 能源新材料板块受风电碳梁上下游各自供需格局快速变化影响，行业发展和公司业务成长均遇到阶段性压力，来自 公司传统主要客户订单减少，但公司积极开发风电碳梁业务新客户并已初见成效，报告期内实现收入2,907万元。目前 基于风电应用的碳纤维上下游仍在寻求产业链价值分配的再平衡，但是不断出现的积极信号增强了对行业未来发展前景 的信心，公司也会继续拓展拉挤产品的其他应用，努力实现客户多元化、产品多样化，增强抗风险能力。报告期内能源 新材料板块实现收入2.30亿元，较上年同期下降28.20%。 通用新材料板块预浸料产品继续向航空航天、电子通讯、工业制造等高端应用领域拓展，虽然市场相对分散，但市 场结构进一步优化，产品整体盈利能力稳中有升。报告期内实现收入1.45亿元，较上年同期增长6.98%。 复材科技板块能力建设和业务培育效果初步显现，以航空、航天和高端工业装备为目标的业务定位进一步清晰，复 合材料制部件、无人机等多个重点项目进展顺利，航空工作梯和地面保障装备等批产业务稳定交付。报告期内复材科技 板块实现营业收入5,675.20万元，较上年同期增长94.88%。 精密机械板块在保障公司内部工程建设和装备需求的同时，积极推动各类复材成型装备等产品的对外销售，以优质 的服务实现了客户群体的稳步增加和多元化，报告期内精密机械板块对外业务共实现营业收入1,539.05万元，较上年同 期增长7.76%。 光晟科技板块聚焦缠绕工艺和海洋船舶碳纤维复合材料产品，积极开展新产品研发和应用市场拓展，目前尽管参与 的多个航天火箭发动机壳体等研发项目进展顺利，但整体上板块的业务培育以及产品的量产预期可能需要更长的时间。 报告期内光晟科技板块实现营业收入511.57万元，较上年同期下降44.71%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
用高性能碳纤维产品价格下降所致。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 |
