[中报]福达股份(603166):福达股份2023年半年度报告
原标题:福达股份:福达股份2023年半年度报告 桂林福达股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王长顺、主管会计工作负责人吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）邬金金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险进行了描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加26.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加61.80%，主要是因报告期内营业收入增加带来毛利金额增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 今年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。 1、汽车产销同比增长 1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，由于去年 6月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6月累计产销增速较 1-5月回落 1.8和1.3个百分点。 2、乘用车产销同比小幅增长 1-6月，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。从上半年乘用车市场表现来看，国家和各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的持续增长，共同推动了上半年乘用车市场的产销双增长。 3、商用车产销同比有较大幅度增长 1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。在商用车主要品种中，货车销量完成174.8万辆，同比增长14.8%；重卡市场完成销量48.8万辆，同比增长28.5%。 4、新能源产销持续快速增长 1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%，其中乘用车市场占用率达到32.4%。新能源乘用车市场呈稳步上升趋势，上半年累计销量为308.6万辆，同比增长37.3%；批发量达到354.4万辆，同比增长43.7%。 （来源：中国汽车工业协会） （二）公司主营业务情况 本公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、新能源共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，主要业务为设计、开发、生产、销售大型曲轴。 公司于2022年成立新能源电驱科技分公司，投资40,818万元建设“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”，主要业务为设计、开发、生产、销售新能源电驱齿轮。本公司是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一，是国内精密锻造产品的研发、生产基地之一。公司配套产品类型已涵盖商用车、乘用车、新能源汽车、农业机械、工程机械、船舶，同时通过合资公司正在加大拓展船用发动机曲轴产品等非道路用发动机曲轴配套业务。公司的客户也正以境内整车厂、主机厂为主逐步发展为境内外客户并重的产业格局。 公司的具体经营模式通常为销售、生产、采购、售后服务四个环节。 1、在销售环节，公司对配套客户的选择有较高的要求，一般需要拥有一定规模和实力，实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外知名企业，具有良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同，直接发货到配套的主机厂，并与主机配套厂商结算。在境内销售方面，公司设专职销售团队负责对所覆盖区域的客户提供现场服务和销售管理工作。对于公司的境外销售及客户服务，由公司总经理直接负责，在欧洲设立了全资子公司福达技术（欧洲）有限公司，负责技术研发、客户维护、市场开拓等具体工作。 2、在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式：桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司从事曲轴加工业务；桂林齿轮公司从事螺旋锥齿轮业务；离合器分公司从事离合器业务；福达锻造公司从事精密锻件业务；全州部件公司从事高强度螺栓业务；公司与ALFING共同设立的合资公司福达阿尔芬公司从事船机曲轴等大型曲轴业务；新能源电驱科技分公司从事新能源电驱齿轮业务。各单位从配套厂家或销售商取得客户订单后，根据订单进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。 3、在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由母公司采购管理部统一进行管理（外地子公司除外）。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。 4、在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。 本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务，主机厂商售出产品后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、新能源电驱齿轮、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。具体而言，本公司具有如下核心竞争优势： 1、工艺技术及装备优势 工艺技术及装备水平直接决定产品质量及档次，公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平，且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程，为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。 曲轴方面，公司装备有国内先进的曲轴法兰孔、轴承孔专机、油孔柔性加工专机、数控车床、数控铣床、数控内铣机床、数控磨床、质量定心机床，引进了德国ALFING KESSLER淬火机床、英国LANDIS双主轴CBN数控随动磨床、德国JUNKER 3主轴CBN数控随动磨床、德国杜尔清洗机、德国利勃海尔插齿机、美国INGERSOLL滚压机、Grind Master抛光机、日本NACHI油孔专机和抛光机、日本HORKOS加工中心、美国MP公司动平衡机、美国ADCOLE曲轴综合测量仪、美国HEXAGON三坐标测量仪、英国 TAYLOR HOBSON轮廓度仪、芬兰 XSTRESS3000 G3残余应力分析仪、芬兰Crankscan200HD磨削烧伤检测仪、德国ZEISS扫描电子显微镜、意大利VICIVISION光学测量机等先进装备。为提高生产效率、提升产品质量，公司近年来持续进行智能化改造，建成4条曲轴全自动生产线。经过多年的技术创新与工艺改进，公司拥有国内领先的圆角滚压、圆角淬火强化处理技术。 离合器方面，公司引进了具有国际一流水平的奥地利AICHELIN热处理生产线，组建了行业一流的离合器装配、检测生产线，拥有离合器耐高速性能试验机、盖总成高精度综合性能检测机、整车噪音振动测试机、从动盘高精度扭转特性检测机等先进的实验和检测设备，建成五条离合器自动化装备、检测生产线，在离合器组装及检测方面进一步提升了装备水平，有效保证了产品质量。 新能源汽车齿轮方面，公司引进德国、法国、瑞士、西班牙、美国、日本等国家的克林贝格齿轮检测中心、霍夫勒磨齿机、普拉威马珩齿机、ECM真空热处理系统、格里森滚齿机、埃马克车磨中心、达诺巴特外圆磨床、埃马克激光焊接中心等先进装备，组建了行业一流的新能源汽车电驱动系统高精密齿轮数智化生产线。拥有抗扭曲三截面精密加工技术，在基于动态噪声分析基础上对磨齿工艺参数进行闭环控制，能更好地降低高转速工况下电驱动系统的噪声。 螺旋锥齿轮方面，公司拥有德国KLINGELNBERG C27数控铣齿机、L60数控研齿机、T60齿轮综合检查机，瑞士SCHNEEBERGER 数控磨床，美国GLEASON GMS650检测仪，美国HEXAGON三坐标测量仪等先进装备，以及国内领先的全数控螺旋锥齿轮干切机、研齿等齿轮加工设备。引进了具有国际一流水平的奥地利AICHELIN全自动可控气氛环形热处理生产线，自动完成齿轮的渗碳、直淬、压淬、清洗、回火等工序的处理。福达齿轮公司2022年通过广西“数字化车间”认定。 精密锻件方面，公司拥有俄罗斯TMP公司生产的14,000吨、8,000吨、6,300吨、2台4,000吨热模锻压力机和中国二重生产的 12,500吨热模锻压力机为主机组成的 6条锻造生产线。福达锻造公司已成为国内规模及装备水平领先的锻造中心。福达锻造公司拥有世界一流水平的模具设计加工中心，引进德国DMG五座标等当今国际领先水平的高速加工设备，配备海克斯康GLOBAL桥式三坐标测量机、模具仿真等软硬件系统，从模具设计到加工制造全面实现 CAM，年新制造大型模具100套以上。福达锻造公司有效地延伸公司产品产业链，具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，可全面提升本公司的技术及装备水平。福达锻造公司“曲轴数字化锻造车间系统”被国家工信部列入2017年智能制造试点示范项目，“年产百万件曲轴数字化锻造车间系统的研制与应用示范”项目荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。 2、产品质量与品牌优势 公司已通过IATF16949/ISO14001/OHSAS18001 质量/环境/职业健康安全管理体系认证，并导入了TQM、精益制造和VDA6.3等管理方法。公司配置有先进完善的试验、检测设施，2017年公司试验中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可证书，具备了国际认可的按相应认可准则开展检测服务的技术能力，出具的相关检测报告具有国际权威性和互认性，为保障公司产品性能及质量具有促进作用，并能满足国内外客户日益提高的检验检测要求。公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理、计量管理、环境和职业健康安全管理、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定，凭此建立了良好的市场声誉。 公司顺利获得测量管理体系AAA级认证证书，标志着公司计量管理、测量技术、统计分析水平与国际先进水平接轨，为公司提高产品质量，开展产品检验、能源结算、环境监测、安全防护、经营管理等工作提供了资质保证。 2013年，公司荣获桂林市人民政府最高质量荣誉奖——“桂林市市长质量奖”，成为首届评选中仅有的2家获此殊荣的优质企业之一。2014年7月，公司通过第二届广西壮族自治区主席质量奖评审，成为第二届评选中仅有的 3家获奖企业之一。2018-2022年公司连续获得“广西工业企业质量管理标杆”,2019年获得广西首批质量5A级企业，2021年获得中国机械500强、广西工业龙头企业、广西第一批制造业单项冠军示范企业、广西高新技术企业百强企业、中国商用车后市场百强品牌、专精特新小巨人、国家绿色工厂，2022年获得全国质量标杆、全国市场质量信用等级证书、中国机械500强、中国500最具价值品牌证书、广西最具竞争力民营企业、广西质量提升示范企业等多项荣誉。 3、客户资源优势 目前公司主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商，包括众多国际大型发动机及整车生产企业在中国设立的合资企业，并与这些企业建立了长期的合作关系，有力地巩固了本公司的行业地位。公司凭借多年的专业生产经验和突出的技术、规模优势，得到了各大发动机和整车生产企业的高度认可，配套规模逐年提高，多年来获得了多家配套厂商颁发的核心供应商、年度优秀供应商等称号，部分产品取得了配套厂商特定系列产品的独家配套资格。公司产品与国外产品相比，具有性价比高的优势，部分产品已经进入国际知名厂商汽车及内燃机零部件采购体系，如宝马、奔驰、沃尔沃、日产、日本日野、上海通用、MTU、舍弗勒等。 公司的客户主要分为整车、发动机、工程机械及车桥生产企业。其中，整车客户主要有宝马、奔驰、沃尔沃、比亚迪汽车、日产、东风乘用车、上汽通用汽车、中国重汽、陕西重汽、吉利汽车、理想汽车、长城汽车、东风柳汽、上汽红岩、北汽福田、江淮汽车、中国中车、东风商用车、东风股份、上汽通用五菱、郑州日产、郑州宇通；发动机客户主要有东风康明斯、日本日野中国公司、日本洋马中国公司、MTU、上海日野、福田康明斯、广西康明斯、安徽康明斯、玉柴股份、东风商用车、玉柴联合动力、云内动力、五菱柳机、绵阳新晨动力；工程机械客户主要有三一重工、柳工、徐工集团、中联重科等；车桥客户主要有陕西汉德车桥、柳州方盛车桥、红岩车桥、三一重工、徐工等。丰富优质的客户资源为公司进一步拓宽产品线打下了坚实的基础。 4、规模生产及产品结构优势 公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列，随着公司在乘用车曲轴市场销售量的不断扩大，较大的生产规模和较强的供货能力成为赢得市场竞争的关键，使公司有能力投入大量资金进行技术和产品研发，有利于公司控制产品成本，提升盈利能力。 公司的产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车及内燃机零部件，尤其以高技术含量、高附加值的锻钢曲轴、膜片弹簧离合器为主。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求；同时能够促使产品开发技术的互相交流，有利于提升产品及技术的研发能力；产品结构的不断丰富与升级，能够有效地避免单一产品的市场风险。 5、区位及物流成本优势 公司是广西地区汽车及内燃机零部件主要生产企业。广西汽车工业围绕并依托整车和车用发动机的产业优势，已形成以柳州为中心，桂林、玉林为基地的汽车产业集群，广西境内优质的下游客户资源为本公司提供了具备竞争力的区位优势，使本公司更好地与下游主机配套厂商协同开发，形成相互促进的产业集群。 优越的地理位置使本公司具备较强的物流成本优势。本公司的主要配套客户玉柴股份、上汽通用五菱、五菱柳机、东风柳汽、柳州方盛车桥、广西康明斯都在广西境内，距离公司桂林生产基地很近，运输费用和服务成本较低；另外公司专门在主要客户东风康明斯的所在地襄阳市建立了生产厂襄阳曲轴公司，曲轴毛坯由东风锻造供应，从供应商到客户，都在很短的区域半径内，从而使得供应效率高、物流成本低。 6、研发优势 公司自成立以来一直把“科技创新”放在公司发展的首位，长期以来形成了良好的研发环境。 福达股份以及全资子公司桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司、福达锻造公司、桂林齿轮公司、全州部件公司均具有突出的自身开发能力，并且被认定为高新技术企业。在原材料方面，公司能够与供应商联合研发适用于锻钢曲轴的配方及原材料熔炼及铸轧工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步提升。在产品设计方面，与离合器客户能够实现同步开发，在曲轴锻件及曲轴成品上，能为客户提供结构及轻量化优化方案。在工艺方面，公司已掌握锻件热锻成形、曲轴中频淬火及圆角滚压、离合器全自动装配、齿轮催渗等核心技术，能够更好的满足客户多样化的需求。同时，在新产品及工装模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求，且具有丰富的工装模具和刀具的设计经验，能够进一步保障产品的精度。 福达股份下属技术中心为自治区级企业技术中心、汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心；公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为2006年度国家火炬项目（项目编号：2006GH041399），公司年产10万吨精密锻件建设项目被列为2011年度国家火炬项目（项目编号：2011GH031814）；公司是国家QC/T25《汽车干摩擦式离合器总成技术条件》、QC/T27《汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法》、T/CCMI《乘用车发动机曲轴锻造毛坯件 技术条件》、《商用车锻钢曲轴技术条件》、《乘用车锻钢曲轴技术条件》五项行业标准的制定单位之一；公司拥有曲轴中频淬火、圆角滚压等多项核心技术以及270项专利。公司2018-2022年连续四届获得“广西高新技术企业百强”荣誉，曲轴公司获得2022年广西“制造业单项冠军示范企业”，齿轮公司获得2022广西数字化车间等多项荣誉称号。 公司依托博士后科研工作站，从重庆大学、大连理工大学、桂林电子科技大学引入博士完成专项课题攻关，与高校合作研究内容成为广西重大专项并取得了积极的成果。2022年获得2项中国博士后科学基金面上项目。公司继续深化产学研合作，与上海交大、重庆大学、大连理工大学、桂林电子科技大学开展课题合作，通过与国内知名研发机构及科研院所长期合作，公司不仅在技术开发方面卓有成效，而且培养和造就了技术开发队伍，极大地增强了新产品的自主开发能力。 与此同时，公司通过实施项目负责制、技术创新项目及专利技术奖励办法等，创造了良好的科研创新机制和环境。 7、管理优势 公司始终将提高生产组织效率放在企业发展的重要位置，通过实施精益生产战略，采用科学的统计工具和DMAIC改进流程对过程进行分析，对整个生产过程实施追踪和监控，对技术工艺、物流等进行优化，实现生产周期明显缩短，交货及时率得到显著提高，成本得到有效控制。 此外，公司成功引入全球先进的ERP管理软件——SAP，实施范围涵盖公司财务、销售、生产、采购与仓库、设备和质量等六大业务管理模块。SAP管理软件的实施运用，对企业资源的有效利用、规范公司业务运作、库存与成本控制，以及对公司业务决策等发挥着重要作用。产品全生命周期管理系统（PLM）在公司全面上线使用。在公司智能制造系统架构下，PLM系统是以产品研发为核心，围绕产品生命周期中各个阶段产品数据的生成、变化对企业产品信息和研发过程进行统一管理的集成化系统，有助于提升项目管理能力、规范技术开发过程、图纸文档标准化、集中管控产品数据、确保工程变更过程受控等，为协同创新提供了良好的工作平台及数据支撑，有效提升跨公司、跨部门间协同工作效率，建立端到端的客户结构化需求管理，使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化。 公司近年还加大力度推行MES制造执行系统的应用，该系统涵盖生产计划排产、生产调度、生产过程控制、设备维修维护、模具管理、设备加工分析、质量管理、生产物料等业务模块，对生产过程的人、机、料、法、环进行全面、实时管控，还建立了云计算能力，实现对生产设备的实时监控与预测控制，实现了生产现场的透明化、有序化、智能化的管理，整体提升制造管理水平。 与此同时，公司高度重视人才培育，定期组织中高层管理人员赴知名院校参加管理培训，组织技术骨干赴知名厂家及科研院所进行参观学习，开设“福达大讲堂”，组织中基层干部进入福达学院进行专业化学习，激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验，从而打造了一支强有力的技术和管理团队，有效地保障公司管理及研发能力处于行业领先地位。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，经济长期向好趋势逐步稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展。2023年上半年，汽车产销分别完成 1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长 9.3%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。在商用车主要品种中，重卡市场完成销量48.8万辆，同比增长28.5%。新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%；新能源乘用车上半年累计零售总量为308.6万辆，同比增长37.3%，市场渗透率达32.4%。 上半年，公司管理层始终围绕着“数字化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，认真贯彻执行董事会、股东大会决议，有序组织进行生产经营活动。在拓展原有优势传统产品和市场的同时，坚持由配套传统燃油车产品向配套新能源汽车产品转型的战略方向，一方面积极抓住新能源车混动车型热销等机遇，聚焦新能源混动车曲轴业务，不断开拓新客户和新产品，巩固了公司混动车曲轴行业龙头的地位；另一方面，以新能源电驱齿轮项目为抓手，逐步开发纯电动乘用车业务配套产品，增加公司新的业务增长点。2023年上半年公司实现营业收入65,313.39万元，与上年同期相比上涨 18.07%；归属于上市公司股东的净利润 5,073.51万元，与上年同期相比上涨26.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,294.39万元，同比增长61.80%。 报告期内，公司主要开展以下几方面的工作： 1、提升传统产业的产品竞争力，持续开发新客户和新产品 公司继续深耕主业，布局主要优势产业，稳步提升公司运营质量，全面开拓市场，积极稳步推进各项经营工作。 在曲轴业务方面，上半年对生产线进行系统策划，对生产线布局重新调整，以提升产能及效能，现有4条乘用车曲轴自动生产线。在新产品开发方面，宝马产品已实现稳定量产，理想产品开发及生产线建设正在按计划推进中。另外，湖南道依茨、日本洋马、康明斯等多个新产品项目进入开发或是交样阶段。 离合器业务方面，上半年对东风康明斯全系列产品进行开发并进入量产，在东风康明斯、东风商用车、东风柳汽等客户的供货份额得到了较大提升；公司研发的430AMT自动离合器产品已在东风商用车、三一重卡、玉柴进入试装阶段；日产、福田轻卡、康明斯混动减振器等5个产品项目交付样件；东风股份、日野、江淮新产品已批量供货；福田戴姆勒430拉式离合器项目完成路试验证。 齿轮业务方面，强化对大齿轮产品的开发力度，完成汉德469/425/TGX系列齿轮等新产品的开发并实现量产，对汉德高效桥齿轮新产品完成小批量订单交付。上半年有7个新产品已批量生产，6个新产品已完成交样在试验当中。另外，公司在新能源圆柱齿轮产品方面已开发 4款新品并已交付样件，同时上半年还完成比亚迪、美驰的供应商准入工作，为后续高端齿轮市场的开拓打下了基础。 锻造业务方面，在有效保障内部毛坯产品的供应前提下，利用成本和质量优势，加强外销曲轴毛坯产品开发工作，上半年完成通用、吉利、日产、玉柴、长城等曲轴毛坯新产品样件交付加工；其中，吉利曲轴毛坯快速实现量产并成为上半年锻造外销收入的主要增长点之一。另外，公司将利用目前宝马、比亚迪产品的供货渠道和产品优势，大力将原内部供货毛坯产品转向对外部客户的同步供货，有利于精密锻件产能利用率的提升。 高强度螺栓业务方面，致力于新客户、新产品的开发，上半年已实现对陕西重汽、汉德车桥螺栓产品的大批量供货；公司在U型螺栓产品之外，加大了市场空间更大的车轮螺栓产品的开发力度，如广州华劲、广东富华等客户车轮螺栓产品已大批量销售，其中广州华劲已成为螺栓业务的第二大客户，未来车轮螺栓产品将会成为螺栓业务的增长打开更广阔的空间。 2、有力发挥混动产品配套优势，加快新能源业务转型步伐 （1）持续加大新能源混动曲轴业务开拓 在新能源混动曲轴业务方面，公司一直是比亚迪混动曲轴产品的主要供应商，也是理想汽车曲轴产品的定点供应商。上半年公司除向比亚迪和东风乘用车提供混动曲轴产品外，吉利的混动曲轴毛坯也实现批量供货，上汽通用混动曲轴毛坯已多批次送样，计划明年初开始批量供货，新能源混动曲轴和毛坯产品的销售额已超过总体销售额的20%。 （2）新能源电驱动齿轮业务顺利开展 公司投资建设的“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”项目已完成厂房基础建设，设备已陆续到位和调试，软件系统和5G生产网络均在安装过程中，因个别欧洲设备供应商受到能源和罢工潮影响，发货时间有所滞后，预计投产时间将延迟到8月末，公司陆续在进行吉利、比亚迪、舍弗勒和株齿市场和产品的开发，项目投产后将会成为公司在纯电动新能源配套产品的新业务增长点。公司也将根据项目投产后的市场需求情况适时筹划新能源电驱齿轮二期项目的投资。 另外，上半年公司新能源事业部对国内外新能源相关领域和多家潜在合作标的公司进行产业调研，在纯电驱齿轴系统产业升级、分布式储能、产业园区光储充一体化等业务方面进行深入探讨和研究，为公司在新能源业务转型的知识储备及信息积累方面奠定了很好的基础。 3、国际业务稳步推进，进一步优化产品结构 （1）奔驰产品上半年销售增长超过 100%，宝马和日产新产品已经批量供货，日本洋马两个新项目产品完成样件试制，上半年完成康明斯多款新产品开发工作。与湖南道依茨合作的曲轴项目设备合同已签订并将陆续到厂，已提交曲轴样件，预计10月开始进行生产线建设。 （2）大型曲轴业务方面，合资公司加大了与玉柴船电的合作，上半年实现了多个新产品样件的交付和批量生产；德国MTU系列产品产销得到大幅提升；中车大连产品在上半年已实现批量供货。合资公司与美国卡特彼勒也在上半年达成初步意向，将深入洽谈合作的细节。上半年加强了潍柴客户的深入交流，寻求市场开发机会。 4、深化业务与数字化融合，全业务场景实施数智化系统建设 为全面推进公司数智化工作，快速提升公司运营效率和决策效率，通过大数据和智能分析推动公司高质量发展，上半年，公司大力引入外部数智化管理人才，重新调整了数智化建设规划，以外部供应商实施与自开发相结合的模式对制造执行系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）、供应商管理系统（SRM）、客户关系管理系统（CRM）、轻量化数据中台等十四个数字管理模块进行同步开发和改进，并成立以董事长、总经理牵头的数智化决策领导小组推进该项工作，从而达到全业务场景的数智化建设和数智化人才团队培养的双重目标。 5、人才队伍向年轻化、专业化、知识化转化 公司进一步完善人才引进相匹配的薪酬和购房、安家等福利政策，在社会招聘方面持续补充技术、质量团队人员，确保核心队伍的专业化能力持续提升；通过设立奖学金、产教融合项目等加强在知名高校的雇主品牌建设，确保不断有匹配公司文化的优秀毕业生加入企业。 公司上半年录用了数十名的等重点院校的本科和研究生，补充到技术、质量、设备、财务队伍中，实现了专业队伍学历和年龄结构的改善。同时，公司进一步加快核心管理团队的年轻化、专业进程，上半年共选拔高学历、年轻干部超15人，核心关键岗位人才轮岗超过10人。 公司对技术、质量、设备三大队伍的评价方案进行了大幅度的变革，明确岗位要求、评价标准，健全和完善三大队伍的职业通道；用更公平、公正和可量化的指标指导评价，使评价体系和流程更加完善、科学和合理。 6、优化内部管理，推进提质增效工作 2023年上半年，公司组织梳理职能部门职责和业务流程，对重要领域跨部门职责归口管理进行了重新界定，强化对各子公司归口业务管理；加强供应链能力建设，提升销售订单准确性，整合和精简供应商，实现集中采购和原材料供应保障，推进了销、产、供高效协同。 在提质增效方面，对生产产线布局调整优化，实现产能和效率提升；开展产品、刀具、量检具、工装、化工油料等标准化工作；通过工艺的研究和优化，实现锻造模具寿命整体提升近10%，锻件内质量损失下降18.4%；部分曲轴产品砂轮寿命提升超过20%，关键设备产品的送检合格率提升40%。 7、借助外部资源联合科研开发，开展创新攻关工作 公司始终将产品研发和技术创新放在发展战略的首要位置，在加强自身建设的同时坚持走产学研共建之路。上半年，依托国家博士后科研工作站研发平台，在曲轴强化工艺等多项关键技术方面开展深入研究。与重庆大学、桂林电子科技大学等高校开展广西重大专项《大型曲轴关键技术研究及应用》等多个项目的研究，研究成果实现产品化和产业化。同时与上游钢厂企业深入开展曲轴材料性能基础研究，改善磨削裂纹、磁痕、晶粒度等问题，提升产品竞争力。另外，公司上半年申报并获得受理的专利59件，其中发明专利20件。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是因营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是因本期售后三包费用较上年同期增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是因本期贴现利息支出较上年同期增加，同时利息收入同比下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因本期募投项目实施购置固定资产较上年同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因现金分配股利较上年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、预付款项较期初增加117.92%，主要是预付材料款增加所致。 2、其他流动资产较期初减少58.02%，主要是本期待抵扣进项税余额减少所致。 3、其他非流动资产较期初增加48.43%，主要是本期购买固定资产增加所致。 4、应付票据较期初增加109.77%，主要是本期以票据方式支付金额增加所致。 5、合同负债较期初增加37.61%，主要是本期期末预收商品款余额增加所致。 6、应付职工薪酬较期初减少41.14%，主要是期末应付工资余额减少所致。 7、应交税费较期初减少50.91%，主要是本期期末增值税及企业所得税余额减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）行业和经营业绩波动风险 本公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、新能源电驱齿轮、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件产品的生产。公司的生产经营状况与汽车行业的景气程度相关度较大。宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，宏观经济增长不及预期、行业政策变动以及国际局势的不确定性，仍会造成市场不景气的风险。当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战。 另外，新能源汽车增长迅速，市场占有率不断提升，在双碳目标成为汽车行业绿色发展的政策热点的大背景下，已经从政策驱动转向市场拉动，近两年来高速发展，去年呈爆发式增长，给传统燃油车市场带来了巨大的冲击。而目前公司仍处于新能源领域的转型发展初级阶段，能否抓住新能源行业发展的机遇，形成新的营收和利润增长点仍然具有不确定性。 （二）市场开拓风险 公司2015年完成非公开发行后，在曲轴、离合器、齿轮和精密锻件业务方面的投入不断加大，需要不断的开发新产品和新市场来提高营业收入和利润。公司上述新产品领域的下游厂商在选择配套供应商时，均要对其生产工艺、产品质量进行严格的检验和认证。虽然公司产品已经获得了许多知名发动机厂商和汽车生产商的配套认证，公司具备汽车及内燃机零部件生产、质量控制的经验，但公司仍存在市场开拓与维护风险。 公司2021年完成非公开发行后，2022年4月募集资金投资项目由“大型曲轴精密锻造生产线项目”变更为“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”，目前该项目仍处于前期建设阶段，未来市场供需实际情况、产品和主要原材料的实际价格、技术的先进性和可行性等存在的不确定性，以及未来政策调整及市场环境变化等，可能会导致产品产销存在达不到预期目标的风险。 （三）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为锻钢曲轴毛坯、齿轮毛坯、钢板、圆钢等钢材及钢材制品，钢材价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。受如今全球政治经济局势带来的不确定性影响，若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。 （四）固定资产计提折旧风险 公司是典型的重资产企业，固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施生产线扩充和自动化改造，固定资产投入较大，公司固定资产的增长，一方面为公司未来业务发展打下了基础，另一方面，折旧的增加也会给公司净利润带来负面影响。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会召集召开了一次年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，提交股东大会的各项议案均获得通过。会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
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