立中集团(300428):立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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时间：2023年08月14日 18:56:20 中财网 |
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原标题:立中集团:立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
证券代码：300428 证券简称：立中集团
立中四通轻合金集团股份有限公司
Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd.
河北省保定市清苑区发展西街 359号
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦）
第一节 重要声明与提示
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“立中集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 7月 25日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：立中转债
二、可转换公司债券代码：123212
三、可转换公司债券发行量：89,980.00万元（8,998,000张）
四、可转换公司债券上市量：89,980.00万元（8,998,000张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2023年 8月 16日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2023年 7月 27日至 2029年 7月 26日
八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2024年 2月 2日至 2029年 7月26日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2023年 7月 27日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元评估股份有限公司评级，公司主体信用等级为“AA-”级，可转换公司债券信用等级为“AA-”级，评级展望稳定。公司本次可转换公司债券上市后，中证鹏元评估股份有限公司将进行跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会 2023年 7月 4日“证监许可〔2023〕1460号”文同意注册的批复，公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行了 8,998,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 89,980.00万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023年 7月 26日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足89,980.00万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 89,980.00万元可转换公司债券将于 2023年 8月 16日起在深交所挂牌交易，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
本公司已于 2023年 7月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
二、发行人首次公开发行股票并在创业板上市以来股权结构变
化情况
（一）首次公开发行A股并上市
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]320号文核准，四通新材于 2015年 3月采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行 2,020万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，每股发行价格 14.71元，实际募集资金 29,714.20万元。首次公开发行后，公司注册资本变更为 8,080.00万元。2015年 3月 16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第 210215号验资报告。
2015年 3月 19日，经深圳证券交易所《关于河北四通新型金属材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]101号）同意，公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票简称“四通新材”，股票代码“300428”。首次公开发行完毕后，四通新材的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 臧永兴 | 960.00 | 11.88% |
| 2 | 臧娜 | 900.00 | 11.14% |
| 3 | 臧永建 | 900.00 | 11.14% |
| 4 | 臧亚坤 | 900.00 | 11.14% |
| 5 | 臧立国 | 800.40 | 9.91% |
| 6 | 臧永奕 | 600.00 | 7.43% |
| 7 | 臧永和 | 600.00 | 7.43% |
| 8 | 陈庆会 | 199.80 | 2.47% |
| 9 | 刘霞 | 139.80 | 1.73% |
| 10 | 北京和嘉瑞兴投资有
限公司 | 60.00 | 0.74% |
| 11 | 其他社会公众股股东 | 2,020.00 | 25.00% |
| 合计 | 8,080.00 | 100.00% | |
注：当时臧洁爱欣为未成年人，臧洁爱欣所持股份 600万股托管在其父亲臧立国名下。
（二）增加注册资本至24,240万元（2016年9月）
2016年 9月 12日，四通新材 2016年第三次临时股东大会通过决议，同意公司以 2015年 12月 31日总股本 8,080万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。该次权益分派股权登记日为 2016年 9月 23日，除权除息日为 2016年 9月 26日。该次转增后，公司股本由 8,080万股增加至 24,240万股（即每股转增 2股，转增股份总计 16,160万股）。
本次资本公积转增股本后，四通新材的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 臧永兴 | 2,880.00 | 11.88% |
| 2 | 臧娜 | 2,700.00 | 11.14% |
| 3 | 臧永建 | 2,700.00 | 11.14% |
| 4 | 臧亚坤 | 2,700.00 | 11.14% |
| 5 | 臧立国 | 2,401.20 | 9.91% |
| 6 | 臧永奕 | 1,800.00 | 7.43% |
| 7 | 臧永和 | 1,800.00 | 7.43% |
| 8 | 陈庆会 | 599.40 | 2.47% |
| 9 | 刘霞 | 419.40 | 1.73% |
| 10 | 其他社会公众股股东 | 6,240.00 | 25.74% |
| 合计 | 24,240.00 | 100.00% | |
（三）增加注册资本至29,088万元（2018年4月）
2018年 4月 9日，四通新材 2017年度股东大会通过决议，同意公司以 2017年 12月 31日总股本 24,240万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。本次权益分派股权登记日为 2018年 4月 19日，除权除息日为 2018年 4月 20日。本次转增后，公司股本由 24,240万股增加至 29,088万股（即每股转增0.2股，转增股份总计 4,848万股）。
本次资本公积转增股本后，四通新材的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 臧永兴 | 3,456.00 | 11.88% |
| 2 | 臧娜 | 3,240.00 | 11.14% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 3 | 臧永建 | 3,240.00 | 11.14% |
| 4 | 臧亚坤 | 3,240.00 | 11.14% |
| 5 | 臧立国 | 2,881.44 | 9.91% |
| 6 | 臧永奕 | 2,160.00 | 7.43% |
| 7 | 臧永和 | 2,160.00 | 7.43% |
| 8 | 陈庆会 | 719.28 | 2.47% |
| 9 | 刘霞 | 503.28 | 1.73% |
| 10 | 其他社会公众股股东 | 7,488.00 | 25.74% |
| 合计 | 29,088.00 | 100.00% | |
（四）发行股份购买资产暨增加注册资本至52,964.4042万元（2018年12月）
2018年 12月 18日，中国证监会出具《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号），核准四通新材向天津东安兄弟有限公司（以下简称为“天津东安”）发行 227,971,910股股份、向天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 3,730,003股股份、向深圳红马创业基金管理中心（有限合伙）发行 3,580,497股股份、向天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 1,680,511股股份、向天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 1,462,518股股份、向天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 338,603股股份购买相关资产。
2018年 12月 22日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2018]6339号《验资报告》，确认截至 2018年 12月 22日止，四通新材已收到天津东安等单位以相关资产缴纳的新增注册资本合计 238,764,042.00元；变更后四通新材的注册资本和实收资本为 529,644,042.00元。
2019年 1月 7日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认四通新材发行的新股数量为 238,764,042股，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次变更后，四通新材的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 天津东安 | 22,797.1910 | 43.04% |
| 2 | 臧永兴 | 3,456.00 | 6.53% |
| 3 | 臧娜 | 3,240.00 | 6.12% |
| 4 | 臧永建 | 3,240.00 | 6.12% |
| 5 | 臧亚坤 | 3,240.00 | 6.12% |
| 6 | 臧立国 | 2,881.44 | 5.44% |
| 7 | 臧永奕 | 2,160.00 | 4.08% |
| 8 | 臧永和 | 2,160.00 | 4.08% |
| 9 | 陈庆会 | 719.28 | 1.36% |
| 10 | 刘霞 | 503.28 | 0.95% |
| 11 | 其他社会公众股股东 | 8,567.2132 | 16.16% |
| 合计 | 52,964.4042 | 100.00% | |
（五）募集配套资金暨增加注册资本至57,836.9253万元（2019年4月） 2018年 12月 18日，中国证监会出具《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号），核准四通新材发行股份募集配套资金不超 88,000万元。
2019年 4月 1日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2019]3435号《河北四通新型金属材料股份有限公司发行人民币普通股认购资金实收情况验证报告》，确认截至 2019年 3月 29日止，主承销商指定认购资金专用账户已收到认购对象缴付的认购资金人民币 515,999,984.49元。
2019年 4月 3日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2019]3436号《验资报告》，确认截至 2019年 3月 29日止，四通新材本次发行的募集资金总额为人民币 515,999,984.49元，扣除与发行有关的费用人民币25,392,499.53元，实际募集资金净额为人民币 490,607,484.96元，其中计入股本48,725,211.00元，增加资本公积 441,882,273.96元。
本次变更后，四通新材的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 天津东安 | 22,797.1910 | 39.42% |
| 2 | 臧永兴 | 3,456.00 | 5.98% |
| 3 | 臧娜 | 3,240.00 | 5.60% |
| 4 | 臧永建 | 3,240.00 | 5.60% |
| 5 | 臧亚坤 | 3,240.00 | 5.60% |
| 6 | 臧立国 | 2,881.44 | 4.98% |
| 7 | 臧永奕 | 2,160.00 | 3.73% |
| 8 | 臧永和 | 2,160.00 | 3.73% |
| 9 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒严选
定增私募投资基金 | 1,633.6166 | 2.82% |
| 10 | 红土创新基金－锦绣 511号私募投资基金
－红土创新红人 77号单一资产管理计划 | 913.9754 | 1.58% |
| 11 | 其他社会公众股股东 | 12,114.7053 | 20.96% |
| 合计 | 57,836.9253 | 100% | |
（六）发行股份购买资产暨增加注册资本至 59,975.3858万元（2021年 4月）
2021年 3月 19日，中国证监会出具《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879号），核准四通新材向日本金属株式会社发行 13,435,917股股份、向北京迈创环球贸易有限公司发行 5,890,306股股份、向保定安盛企业管理咨询有限公司发行2,058,382股股份购买相关资产。
2021年 3月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2021]251Z0005号《验资报告》，经容诚会计师审验，截至 2021年 3月 30日止，公司已收到日本金属等单位以相关资产缴纳的新增注册资本合计人民币21,384,605.00元；变更后公司的注册资本为人民币 599,753,858.00元，累计实收资本（股本）人民币 599,753,858.00元。
2021年 4月 13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认四通新材拟向特定对象发行的新股数量为21,384,605股，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次变更后，四通新材的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 天津东安 | 22,797.1910 | 38.01% |
| 2 | 臧永兴 | 3,456.00 | 5.76% |
| 3 | 臧娜 | 3,240.00 | 5.40% |
| 4 | 臧永建 | 3,240.00 | 5.40% |
| 5 | 臧亚坤 | 3,240.00 | 5.40% |
| 6 | 臧立国 | 2,881.44 | 4.80% |
| 7 | 臧永奕 | 2,160.00 | 3.60% |
| 8 | 臧永和 | 2,160.00 | 3.60% |
| 9 | 日本金属株式会社 | 1,343.5917 | 2.24% |
| 10 | 陈庆会 | 719.28 | 1.20% |
| 11 | 其他社会公众股股东 | 14,737.8831 | 24.59% |
| 合计 | 59,975.3858 | 100% | |
（七）变更公司名称（2021年6月）
2021年 5月 17日，四通新材 2020年度股东大会审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由“河北四通新型金属材料股份有限公司”变更为“立中四通轻合金集团股份有限公司”；证券简称由“四通新材”变更为“立中集团”。经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2021年 6月 3日起由“四通新材”变更为“立中集团”，英文简称相应变更为“LZJT”，证券代码仍为“300428”保持不变。
（八）向特定对象发行暨增加注册资本至61,695.6965万元（2021年9月） 2021年 3月 19日，中国证监会出具《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879号），核准四通新材向特定对象发行股份募集配套资金不超 31,000万元。
立中集团于 2021年 9月 3日向特定对象发行人民币普通股（A股）17,203,107股，每股发行价格为人民币 18.02元，募集资金总额为人民币 31,000.00万元。
2021年 9月 8日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字特定对象发行的募集资金总额为人民币 309,999,988.14元，扣除与发行有关的费用人民币 15,968,677.16元，实际募集资金净额为人民币 294,031,310.98元，其中计入股本 17,203,107.00元，增加资本公积 276,828,203.98元。
本次变更后，立中集团的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 天津东安 | 22,797.1910 | 36.95% |
| 2 | 臧永兴 | 3,456.00 | 5.60% |
| 3 | 臧娜 | 3,240.00 | 5.25% |
| 4 | 臧永建 | 3,240.00 | 5.25% |
| 5 | 臧亚坤 | 3,240.00 | 5.25% |
| 6 | 臧立国 | 2,881.44 | 4.67% |
| 7 | 臧永奕 | 2,160.00 | 3.50% |
| 8 | 臧永和 | 2,160.00 | 3.50% |
| 9 | 日本金属株式会社 | 1,343.5917 | 2.18% |
| 10 | 陈庆会 | 719.28 | 1.17% |
| 11 | 其他社会公众股股东 | 16,458.1938 | 26.68% |
| 合计 | 61,695.6965 | 100.00% | |
（九）限制性股票激励计划增加股本至62,512.2129万元（2023年5月） 根据发行人 2022年 3月 8日召开的 2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》和《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决议以 2022年 3月 8日为限制性股票首次授予日，向 297名激励对象授予 2,222.77万股限制性股票。
2022年 10月 26日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》。公司独立董事、监事会对此发表了独立意见。
2023年 3月 7日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案》。公司独立董事、监事会对此发表了独立意见。
2023年 4月 24日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过《关于作废处理 2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
发行人 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 289名，实际归属人数为 288人，实际归属数量为 8,165,164股。
2023年 5月 8日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]251Z0004号《验资报告》，截至 2023年 5月 5日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币 8,165,164.00元。全部以货币出资。截至 2023年 5月 5日止，变更后的注册资本人民币 625,122,129.00元，累计股本人民币 625,122,129.00元。发行人正在办理上述增加注册资本的相关工商变更登记手续。
本次变更后，立中集团的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 天津东安 | 22,797.1910 | 36.47% |
| 2 | 臧永兴 | 3,085.83 | 4.94% |
| 3 | 臧永建 | 3,085.7605 | 4.94% |
| 4 | 臧娜 | 3,085.76 | 4.94% |
| 5 | 臧亚坤 | 3,085.76 | 4.94% |
| 6 | 臧立国 | 2,587.3540 | 4.14% |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,344.0191 | 3.75% |
| 8 | 臧永和 | 2,044.84 | 3.27% |
| 9 | 臧永奕 | 2,044.84 | 3.27% |
| 10 | 日本金属株式会社 | 1,343.4417 | 2.15% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 11 | 其他社会公众股股东 | 17,007.4166 | 27.21% |
| 合计 | 62,512.2129 | 100.00% | |
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）股本结构
截至 2023年 3月 31日，发行人总股本为 616,956,965股，其股权结构如下：
| 股份类别 | 股份数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 96,366,184 | 15.62% |
| 1、国家持股 | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - |
| 3、其他内资持股 | 96,366,184 | 15.62% |
| 其中：境内法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 96,366,184 | 15.62% |
| 4、外资持股 | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 520,590,781 | 84.38% |
| 1、人民币普通股 | 520,590,781 | 84.38% |
| 2、境内上市的外资股 | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - |
| 4、其他 | - | - |
| 三、股份总数 | 616,956,965 | 100.00% |
（二）前十大股东持股情况
截至 2023年 3月 31日，发行人前十名股东持股情况如下：
| 序
号 | 股东姓名或名称 | 股东性质 | 持股数量
（股） | 持股比例 | 其中限售股份数量
（股） |
| 1 | 天津东安兄弟有限
公司 | 境内非国有法人 | 227,971,910 | 36.95% | - |
| 2 | 臧永兴 | 境内自然人 | 30,858,300 | 5.00% | 23,143,725 |
| 3 | 臧永建 | 境内自然人 | 30,857,605 | 5.00% | 23,143,204 |
| 4 | 臧娜 | 境内自然人 | 30,857,600 | 5.00% | - |
| 5 | 臧亚坤 | 境内自然人 | 30,857,600 | 5.00% | - |
| 6 | 臧立国 | 境内自然人 | 25,873,540 | 4.19% | 19,405,155 |
| 序
号 | 股东姓名或名称 | 股东性质 | 持股数量
（股） | 持股比例 | 其中限售股份数量
（股） |
| 7 | 香港中央结算有限
公司 | 境外法人 | 23,009,613 | 3.73% | |
| 8 | 臧永和 | 境内自然人 | 20,448,400 | 3.31% | 15,336,300 |
| 9 | 臧永奕 | 境内自然人 | 20,448,400 | 3.31% | 15,336,300 |
| 10 | 日本金属株式会社 | 境外法人 | 13,434,417 | 2.18% | - |
| 合计 | 454,617,385 | 73.69% | 96,364,684 | | |
四、主营业务情况
（一）主营业务概况
公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大
业务，是行业内拥有熔炼设备和车轮模具研发制造，再生铝资源回收利用，再生
铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化
底盘零部件设计研发制造的完整产业链公司。同时公司正积极布局锂、钠电池新
材料领域，进一步实现公司产业链的双向拓展。 （二）主要产品情况
1、功能中间合金新材料产品及应用领域
功能中间合金新材料产品主要包括金属晶粒细化剂、金相变质剂、元素添加剂、金属净化剂 4大类功能中间合金新材料和航空航天级特种中间合金等 360多种，产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、电力电器、消费电子、工业铝型材、食品医药包装等领域。
金属晶粒细化剂：通过孕育处理向金属熔体提供晶格结构相近的异质形核质
点，以大幅度提高金属结晶凝固过程中晶粒的形核机率，并阻碍晶粒长大，从而
消除对性能有害的树枝状或羽毛状晶粒，将晶粒尺寸由毫米级细化到微纳米级，
使金属力学性能、表面性能和冷热加工性能得到大幅提升。 金相变质剂：通过对合金进行变质处理，将组织中粗大的针状、片状组织孕
育成球状或微粒，以减少针、片状组织对基体的穿刺割裂作用，使形成的金相组
织更加致密均匀，提高合金的力学性能和耐磨性能的中间合金。 元素添加剂：将熔点相差大的、难熔融的金属或贵金属通过热熔和/或化学反应，制作成易熔、易吸收的合金材料。通过降低生产工艺过程中的温度和时间而减少能源消耗、提高金属实收率、降低污染物排放。
金属净化剂：在高温下通过化学反应和物理干预作用，使金属液体中的杂质沉浮分离，提高金属纯净度，提高金属力学性能和导电性能的中间合金。
（2）中间合金应用领域
| 行业 | 功能 | 应用领域 | 终端产品 |
| 汽车
制造 | 中间合金通过细化铝合金的晶粒，对铝合金组
织进行变质处理，从而提高金属性能。
使用中间合金的铝合金零部件会减轻整车重量，
并在提高汽车动力性的同时，降低污染物的排 | 汽车轮毂、
发动机、车
体和其他
零部件 | |
| 行业 | 功能 | 应用领域 | 终端产品 |
| | 放，促进节能环保。
在铝及铝合金铸造和加工领域，中间合金可显著
提高金属的机械性能，改善表面处理的外观质
量，提高材料的使用价值和成品率。 | | |
| 轨道
交通 | 中间合金可以有效改善铝合金组织结构，细化晶
粒，增强延展性、硬度、强度、抗冲击等性能，
使其成为制造高铁所需要的高强铝合金。
高强铝合金密度是钢铁的三分之一，但强度仍能
够达到钢铁的质量水平，有利于高铁列车减重提
速。
高强铝合金具有良好的减震性能，能更好地满足
高速列车的需求。 | 轻轨、高速
列车车体
内部铝型
材及其他
铝制品部
件 | |
| 航空
航天 | 中间合金通过晶粒细化、变质及成分添加，使铝
能够满足航空航天材料轻质、吸音、减振、防辐
射、高强度、耐热等方面的要求。
航空航天材料加入中间合金后，具有更优良的综
合性能。 | 飞机机体、
铆钉、支
架、龙骨及
其它零部
件 | |
| 船舶
制造 | 中间合金在船舶用铝材的加工制作过程中，起着
关键的作用。
船舶用铝材生产时加入中间合金，使其具有更高
的力学性能及耐蚀性。 | 船舶发动
机、船体结
构部件、船
舶容器等 | |
| 板带
箔 | 在板、带、箔材料中加入中间合金，能够增强板、
带、箔的延展性能，增加抗拉强度，提高产品塑
性。 | 食品医药
包装、印刷
版基、热交
换器、电子
电力、建筑
装饰等 | |
| 行业 | 功能 | 应用领域 | 终端产品 |
| 电线
电缆 | 净化类功能中间合金新材料加入到电线电缆铝
材料中，可以和铝中的有害杂质元素钛、钒、铬、
锰等发生反应，生成硼化物或者其他化合物，使
它们由固溶态转变为析出态并沉积于熔体底部，
易于分离提纯，提高导电能力和抗拉性能。 | 电缆、电器
元件和高
纯铝等 | |
2、再生铸造铝合金材料产品和应用领域
再生铸造铝合金材料产品主要是以废铝、电解铝、工业硅、电解铜、金属镁、金属钛、金属锰、中间合金等为主要原材料，生产的各种牌号铸造铝合金锭、铸造铝合金液，主要用于生产燃油汽车和新能源汽车的发动机缸体、发动机缸盖、离合器、变速箱、卡钳、制动泵壳、车身结构件等汽车铝合金零部件和 5G通信设备、消费电子等领域的铝合金铸造件和压铸件等，主要客户及客户主要最终产品如下所示：
| 客户名称 | 销售的主要产品形态 | 最终产品 | 客户所属行业 |
| 长城汽车 | 铸造铝合金液 | 汽车发动机、变速箱、车身机构件
等汽车配件 | 汽车整车制造 |
| 东风日产 | 铸造铝合金液 | 汽车发动机、变速箱、车身机构件
等汽车配件 | |
| 华晨宝马 | 铸造铝合金锭 | 汽车发动机缸体 | |
| 长安马自达 | 铸造铝合金锭 | 汽车发动机缸体、缸盖 | |
| 汉特曼 | 铸造铝合金液/铸造铝
合金锭 | 汽车离合器壳、变速器壳、阀板等
汽车配件 | 汽车压铸零部
件制造 |
| 一汽铸造 | 铸造铝合金液 | 汽车发动机缸体、缸盖 | |
| 文灿压铸 | 铸造铝合金液 | 新能源汽车减震塔、连接板、后纵
架等结构件 | |
| 百炼集团 | 铸造铝合金锭 | 汽车卡钳、制动泵壳体等汽车配件 | |
| 利优比 | 铸造铝合金锭 | 汽车发动机缸体 | |
| 法士特 | 铸造铝合金锭 | 变速箱壳、离合器壳 | |
| 卡斯马 | 铸造铝合金锭 | 汽车底盘结构件、支架、前桥 | |
| 兴龙集团 | 铸造铝合金液 | 铝合金车轮 | 汽车铝合金车
轮制造 |
| 东凌集团 | 铸造铝合金液 | 铝合金车轮 | |
| 客户名称 | 销售的主要产品形态 | 最终产品 | 客户所属行业 |
| 江阴中奕达轻
合金科技有限
公司 | 变形铝合金铸棒 | 新能源汽车挤压铸件 | 汽车挤压铸件
制造 |
| 建升压铸、舜富
精密压铸等 | 铸造铝合金锭 | 通讯基站发射器外壳、结构件等 | 5G通信 |
| 比亚迪 | 铸造铝合金锭 | 汽车配件、手机、智能手表结构件 | 汽车整车制
造、消费电子 |
3、铝合金车轮业务板块
铝合金车轮业务板块的主要产品为汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件，其中汽车铝合金车轮按照产品成型工艺主要可分为低压铸造产品、“低压铸造+旋压”产品和固锻产品；按产品表面涂装工艺分类，可分为涂装产品、亮面产品、抛光产品和镶件产品。具体如下：
A.按产品成型工艺分类的主要产品
| 产品类别 | 产品技术特点及所处阶段 | 用途 |
| 低压铸造产品 | 低压铸造车轮的工艺特点是铸件在压力下充型，按
冷却顺序先后凝固，组织致密，机械性能好。低压铸
造是当前国内铝合金车轮制造业的主流工艺，90%的
铝车轮厂家采用此工艺进行生产，该工艺生产的产
品主要销往 OEM和海外零售市场。
低压铸造工艺目前在国内已经相当成熟，它的优点
是设备造价适中、生产效率高、材料利用率较高、适
合少人化生产管理，该工艺已经被所有汽车厂认可
目前公司产品较多采用低压铸造工艺，处于大规模
生产阶段。 | 广泛用
于乘
用车 |
| 低压铸造+旋压产品 | “低压铸造+旋压”是低压铸造工艺与机械旋压工艺
相结合的复合成型技术。该工艺产品轮辐部分由低
压铸造工艺制成，轮辋部分由机械旋压工艺制成，其
较好的集合了铸造与旋压工艺的优点，即轮辐部分
结构强度大，轮辋部分气密性和机械性能高。
公司自主研发的高强韧铸旋轻质铝合金车轮，集成
风水冷却铸造成型技术、低压双边浇技术、温控模具
控制技术、立式旋压技术和 UV涂装技术，突破了大
尺寸的高端轻质铝合金车轮生产过程中难以实现
“高强韧、轻量化”技术难题。 | 应用于
轻量化
乘用车
和新能
源汽车 |
| 产品类别 | 产品技术特点及所处阶段 | 用途 |
| 固锻产品 | 锻造技术是目前世界上制造铝合金车轮的先进的轻
量化技术，采用多次高压，金属固态流动成型的工
艺，工艺制程短，加工精度高。锻造商用车轮产品抗
变形能力是钢轮的 5倍，散热性能优异，可延长轮
胎使用寿命约 30%，延长刹车系统使用寿命约 20%
油耗减少 5%-7%，未来的市场和经济效益都具有广
阔的前景。 | 应用卡
车巴
士、顶
级越野
车和高
端乘用
车 |
B.按产品表面涂装工艺分类的主要产品
| 产品类别 | 产品技术特点 | 用途 |
| 涂装产品 | 涂装产品主要是采用三涂层或者多涂层喷
涂方式，一般是底粉喷涂→色漆喷涂→透明
漆喷涂，涂装后透过透明层可以看到色漆颜
色或者金属漆的金属粒子质感。该工艺产品
可以通过改变底粉或者色漆的颜色改变车
轮的颜色，保持和汽车车身相符合的色系风
格。 | 广泛应用
于乘用车 |
| 亮面产品 | 亮面产品主要是在铝合金车轮喷涂色漆之
后，使用钻石刀具，采用机加工技术，将铝
合金车轮表面涂层加工掉，细化车轮正面纹
路和提高光泽度，再喷涂一层透明粉（或透
明漆），透明粉（或透明漆）经过固化形成
透明保护涂层，使铝合金车轮正面光亮如
鉴，外观独显高贵，增加了车轮的可观赏性 | 高端乘用
车或者普
通乘用车
升级版 |
| 抛光产品 | 公司抛光产品采用安全、环保、先进的磨料
抛光技术。该工艺特点是通过上述磨料抛光
技术获得光亮表面，其加工特点是不改变铝
合金车轮形状，达到提高表面光亮度效果。
抛光铝合金车轮更能凸显铝的自然光泽和
质感，车轮更显高端。 | 主要用于
高档乘用
车 |
| 产品类别 | 产品技术特点 | 用途 |
| 镶件产品 | 镶件产品是在车轮正面不同部位安装镶件，
并根据客户的要求，进行不同的颜色配置，
使其颜色多样化，靓丽多彩，动感时尚，更
显车轮个性化的特点。 | 高端乘用
车或者个
性化汽车
爱好者 |
五、发行人控股股东和实际控制人情况
（一）控股股东基本情况
截至 2023年 3月 31日，天津东安持有公司 22,797.19万股股份，持股比例为 36.95%，为公司控股股东。
| 公司名称 | 天津东安兄弟有限公司 |
| 成立日期 | 2015年 7月 9日 |
| 统一社会信用代码 | 911201163409728341 |
| 住所 | 天津开发区西区泰民路 58号 101室 |
| 法定代表人 | 臧永兴 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 实收资本 | 5,000万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动） |
| 主要经营地 | 天津市 |
| 主营业务 | 实业投资 |
天津东安的股权结构如下表所示：
| 序号 | 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 臧永兴 | 800.00 | 16.00% |
| 2 | 臧娜 | 750.00 | 15.00% |
| 3 | 臧亚坤 | 750.00 | 15.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资数额（万元） | 出资比例 |
| 4 | 臧永建 | 750.00 | 15.00% |
| 5 | 臧永和 | 500.00 | 10.00% |
| 6 | 臧永奕 | 500.00 | 10.00% |
| 7 | 臧洁爱欣 | 500.00 | 10.00% |
| 8 | 臧立国 | 167.00 | 3.34% |
| 9 | 臧立中 | 150.00 | 3.00% |
| 10 | 臧立根 | 100.00 | 2.00% |
| 11 | 刘霞 | 16.50 | 0.33% |
| 12 | 陈庆会 | 16.50 | 0.33% |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% | |
最近一年天津东安简要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年 12月 31日/2022年度 |
| 总资产 | 168,187.74 |
| 净资产 | 73,641.70 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | 1,686.86 |
（二）发行人实际控制人基本情况
截至 2023年 3月 31日，天津东安持有发行人 36.95%股份，其股东为臧氏家族成员；此外臧氏家族成员中臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会直接合计持有发行人 32.46%的股份。综上，臧氏家族通过天津东安及直接持股方式合计控制公司 69.41%的股份，为公司的实际控制人。
臧氏家族成员关系如下图：
臧氏家族
兄弟
臧氏家族
兄弟
臧氏家族各自然人简历如下：
臧永兴先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年 9月毕业于英国曼彻斯特大学商学院，硕士研究生学历。河北省第十三届人大代表，现任立中集团董事长、总裁。
臧立根先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA。河北省第十届、第十一届、第十二届人大代表，保定市政府参事。
臧立中先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA。
臧立国先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA，2013年 12月荣获“河北省第七届最受关注企业家”荣誉称号。公司创始人之一，2020年 5月至 2021年 4月任公司董事长；2021年 4月至 2023年 1月任公司副董事长；2023年 1月至今任公司董事。
臧永建先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年 4月毕业于加拿大安省理工大学，硕士研究生学历。2020年 6月至 2023年 1月任立中集团董事；2023年 1月至今任公司副董事长。
臧永奕先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年 6月毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。现任立中集团董事。
臧娜女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，日本杏林大学综合政策学部学士学位。
臧亚坤女士：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士学位。
臧永和先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年 3月毕业于日本创价大学，经营学学士。
臧洁爱欣女士：2002年生，中国国籍，无境外永久居留权，现为学生。
刘霞女士：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。
陈庆会女士：1959年生，中国国籍，无境外永久居留权。
最近三年，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
（三）股份是否存在质押或争议情况
截至本公告书出具日，公司控股股东天津东安所持发行人股份不存在被质押和争议的情形。
公司实际控制人臧氏家族成员直接持有发行人股份被质押情况如下：
| 股东名称 | 质权人 | 质押股数
（万股） | 占总股
本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 |
| 臧娜 | 海通证券股份有限公司 | 313.59 | 0.51% | 2022-02-16 | 2024-02-16 |
| 合计 | 313.59 | 0.51% | - | - | |
除上述情况外，公司实际控制人所持公司股份不存在被质押和争议的情形。
（四）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况
截至 2023年 3月 31日，除立中集团及其下属子公司外，发行人控股股东天津东安、实际控制人臧氏家族直接或间接控制其他企业的情况如下： 单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 注册地及
主要生产
经营地 | 股权结构 | 经营范围 |
| 1 | 河北山内新
能源科技有
限公司 | 2018/6/5 | 2,600.00 | 保定市 | 天津东安兄弟有限公
司持股 100% | 新能源技术研发及推广；城
镇燃气供应；加气站经营；
天然气用具的销售、安装及
维修、维护；危险货物道路
运输。 |
| 2 | 保定市新苑
房地产开发
有限公司 | 2015/11/10 | 2,000.00 | 保定市 | 天津东安兄弟有限公
司持股 100% | 房地产开发与经营，房屋租
赁，建材销售，室内外装饰
装修工程施工。 |
| 3 | 保定立丰企
业管理有限
公司 | 2020/9/10 | 1,000.00 | 保定市 | 天津东安兄弟有限公
司持股70%，李庆丰持
股 20%，赵跃群持股
10% | 企业总部管理。企业管理服
务；大型活动组织策划。会
议及展览展示服务。 |
| 4 | 新疆天河环
保科技有限
公司 | 2015/9/18 | 6,000.00 | 新疆自治
区昌吉市 | 保定立丰企业管理有
限公司持股80%，孙昊
持股10%，叶林忠持股
10% | 选择性催化脱硝（SCR）蜂
窝陶瓷和脱硝平板式催化
剂的制造和销售；烟气脱
硫、脱硝、脱碳、脱汞及催
化剂的再生、回收；环保工
程服务；大型设备安装服
务；其他建筑安装服务；节
能技术推广服务；环境保护
与治理咨询服务；其他专业
设计服务；其他工程设计服
务；其他专项设计服务；货
物与技术的进出口业务。 |
| 5 | 香港亚洲环
保科技有限
公司 | 2018/11/14 | 1,000.00
万港币 | 香港 | 天津东安兄弟有限公
司持股 100% | 咨询、贸易、投资 |
| 6 | 天津立中合
金集团有限
公司 | 2006/11/30 | 20,000.00 | 天津市 | 臧娜、臧永建各持有
14.7593%股权，臧永
兴、臧亚坤、臧永和各
持有 12.3%股权，臧永
奕持有 6.6168%股权，
臧洁爱欣持有 4.024%
股权，臧立国持有
4.1186%股权，ETALS
INVESTMENT
GROUP CORP.持有
18.8222%股权 | 一般项目：金属工具销售；
企业管理咨询。 |
| 7 | 河北立中有
色金属集团
有限公司 | 1997/8/26 | 32,000.00 | 保定市 | 天津立中合金集团有
限公司持有 81.6248%
股权,臧娜、臧永建、臧
永兴、臧亚坤各持有
2.625%股权，臧永奕
臧永和、臧洁爱欣各
持有 1.875%股权，臧
立根持有 0.9%股权，
臧立国持有 0.4875% | 一般项目：有色金属合金销
售；自有房屋租赁；企业管
理咨询。 |
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 注册地及
主要生产
经营地 | 股权结构 | 经营范围 |
| | | | | | 股权，臧立中持有
0.8625%股权 | |
| 8 | 保定市清苑
区众和信小
额贷款股份
有限公司 | 2011/11/4 | 10,000.00 | 保定市 | 河北立中有色金属集
团有限公司持有 40%
股权，刘霞、刘鑫、陈
庆会各持有17%股权
王桂乾持有 9% | 在本设区市以内企业自有
资金向农户、个体创业者、
小企业等发放小额贷款，股
权投资、债券投资、融资咨
询和受托清收不良资产。 |
| 9 | 保定市山内
危险货物运
输有限公司 | 2016/12/12 | 1,000.00 | 保定市 | 臧立国持股 34%，刘
霞、陈庆会各持股33% | 危险货物道路运输；普通货
物道路运输。 |
| 10 | 保定加诚企
业管理咨询
有限公司 | 2018/3/23 | 500.00 | 河北省 | 臧娜持股70%，王任重
持股 30% | 企业管理咨询服务，翻译服
务，会议及展览展示服务，
教育咨询服务。 |
| 11 | 保定市莲池
区蒙童教育
培训学校有
限公司 | 2018/9/20 | 60.00 | 保定市 | 臧娜持股60%，王雅梅
持股 30%，张轶持股
10% | 亲子早教培训 托育服务。 |
| 12 | 石家庄立中
观尚企业管
理咨询有限
责任公司 | 2021/12/1 | 50.00 | 石家庄市 | 臧娜持股60%，贾磊持
股 35%，刘霞持股 5% | 社会经济咨询。企业管理咨
询。 |
| 13 | 河北鑫创力
企业管理咨
询有限公司 | 2017/11/1 | 1,000.00 | 石家庄市 | 石家庄立中观尚企业
管理咨询有限责任公
司持股99%，贾磊持股
1% | 企业管理咨询；贸易信息咨
询；计算机软硬件的技术研
发，技术咨询，技术转让，
技术服务；消防器材、环保
设备、电子产品、机械设备
（低速电动车除外）、化工
产品（危险化学品除外）、汽
车、汽车装饰用品、五金产
品、服装鞋帽、一般劳保用
品、钢材、建筑材料、电线
电缆、灯具、金属制品（稀
贵金属除外）、日用百货、纸
制品、交通设施；塑料制品
（医用塑料制品除外）、家
具、文具用品、仪器仪表的
销售；二手车买卖、汽车租
赁、国内版图书报刊的零
售；建筑劳务分包（国内劳
务派遣除外）。 |
| 14 | 河北立中锦
途汽车服务
有限公司 | 2017/6/22 | 500.00 | 石家庄市 | 石家庄立中观尚企业
管理咨询有限责任公
司持股99%，刘秀娥持
股 1% | 汽车维修服务，汽车租赁服
务，二手车、汽车、汽车装
具、汽车配件、办公用品的
销售；保险兼业代理。 |
| 15 | 石家庄锦江
山汽车服务
有限公司 | 2018/4/8 | 300.00 | 石家庄市 | 石家庄立中观尚企业
管理咨询有限责任公
司持股99%，董博武持
股 1% | 汽车维修服务；汽车、二手
车的销售；汽车用品、汽车
配件、汽车装具、五金交电
家用电器的批发、零售；展
览展示服务，汽车销售信息
咨询，市场管理服务。 |
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 注册地及
主要生产
经营地 | 股权结构 | 经营范围 |
| 16 | 保定市莲池
区蒙养教育
培训学校有
限公司 | 2018/3/23 | 20.00 | 保定市 | 臧娜持股 100% | 体适能、音乐、美术、舞蹈
绘本培训。 |
| 17 | ETALS
INVESTME
NT GROUP
CORP. | 2006/6/28 | 5.00
万美元 | 英属维尔
京群岛 | 刘霞持股 100% | 投资管理 |
| 18 | Li Zhong
Investment
Ltd | 2004/7/27 | 5.00
万美元 | 英属维尔
京群岛 | 臧立国持股 23.30%，
臧立根、臧立中各持
股 11.30%，臧永兴持
股 11.10%，臧娜、臧
亚坤、臧永建各持股
11.00%，臧永奕持股
10.00% | 投资管理 |
| 19 | Berkley
International
Limited | 2015/7/2 | 5.00
万美元 | 英属维尔
京群岛 | Li Zhong Investment
Ltd持股 64.23%，天津
东安兄弟有限公司持
股 35.77% | 投资管理 |
| 20 | 保定市莲池
区蒙养幼儿
园 | 2013/9/2 | 700万元 | 保定市 | - | 学前教育 |
注 1：保定市莲池区蒙养幼儿园为民办非企业单位。（未完）
