[中报]金诚信(603979):金诚信2023年半年度报告
原标题:金诚信:金诚信2023年半年度报告 金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 见“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险” 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 29 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 36 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 51 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 59
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入较上年同期增长 32.30%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 36.37%,主要系报告期内矿山服务业务收入规模增长及资源矿产品销售所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。 公司的矿山服务业务在矿山产业链上下游形成了集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造等一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。 在矿山服务业务保持稳定发展的基础上，公司利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向资源开发领域延伸，借助并充分发挥传统主业优势，逐步探索出具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式，以“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。 目前公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果（金）Dikulushi铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi铜矿采矿权及其周边 7个探矿权（矿权面积合计 960平方千米，探矿权转采矿权手续正在办理中），并参股加拿大 Cordoba矿业（该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias铜-金-银矿）。 随着公司自有矿山资源项目陆续建设及投产，资源开发业务将逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等业务。 公司业绩目前主要来源于矿山服务业务和矿山资源开发业务。刚果（金）资源项目 Dikulushi铜矿已于报告期内开始销售工作，并产生业务收入。公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加、自有矿山资源项目矿产品产量，以及采购成本和其他管理成本控制。 （二）所属行业情况 1、行业发展阶段 （1）矿山服务 在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。 与国际先进矿山服务企业相比，我国的专业化矿山服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。 （2）矿山资源开发 公司自有矿山资源项目产品将主要涉及铜、磷矿石。 ? 铜 2023年上半年国际铜价基本在 8,000美元/吨的上方运行，期间 4月中旬至 5月中旬快速回调，而后于 6月份受美联储加息暂停和国内政策预期再度走强影响，铜价企稳反弹，截至 6月末，基本回到二季度初期水平。 从中长期来看，矿山供应边际放缓格局仍未改变，新能源产业预计将保持较高增速。整体来看，铜供需紧平衡，铜价存在长期持续震荡上行可能。 ? 磷矿石 2023年上半年，国内中高端品位磷矿石市场行情整体呈现先涨后跌运行态势。据生意社数据监测显示，截止 2023年 6月 30日，我国 30%品位磷矿石参考均价在 942元/吨附近，与 2023年初（1,056元/吨）相比，价格下调 114元/吨，跌幅 10.80%。 3、公司所处的行业地位 （1）矿山服务 公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质；全资子公司金诚信矿山工程设计院有限公司拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质、并于 2023年 7月取得矿山施工总承包贰级资质。 经过多年的发展，公司在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，积累了丰富的国际化矿山服务经验，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。 公司在境内外承担 30余个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，竣工竖井最深达 1,526米，斜坡道最长达 8,008米，目前均处于国内前列；公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，保障了 1,250万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。 公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自 2003年承接赞比亚 Chambishi项目矿山开发业务，至今已 20年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山服务商。目前，公司的矿山服务业务主要分布于非洲及欧亚地区，服务的矿山包括赞比亚 Chambishi铜矿、Konkola铜矿、Lubambe铜矿，刚果（金）Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿、Kinsenda铜矿，加纳 Wassa金矿，塞尔维亚 Timok铜金矿、Bor铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿，哈萨克斯坦 Shalkiya铅锌矿，印度尼西亚 Dairi铅锌矿、老挝开元钾盐矿等，境外高质量项目的承接为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。 截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山服务业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。 报告期内，矿山服务行业情况未发生重大变化。 （2）矿山资源开发 公司利用从事矿山服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向矿山资源开发领域延伸，先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿，参股 Cordoba矿业公司。截至目前，公司总计拥有的矿产保有资源储量如下：
随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育矿山资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展建设计划如下： 1）贵州两岔河磷矿：公司持股 90%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%。 计，矿山整体生产规模 80万 t/a，采用分区地下开采，其中南部采区生产规模 30万 t/a，已于报告期末正式投产，生产期 20年；北部采区生产规模 50万 t/a，建设期 3年，生产期 18年；最终产品为磷矿石原矿，平均品位 30.31%。 2）刚果（金）Dikulushi铜矿：公司目前持有 100%权益。根据刚果（金）矿业法等法律规定，在矿权收购交割及采矿权续期完成后，矿业公司需转让相应比例的股权给刚果（金）国有资产管理部门（指定机构持有股权），鉴于此，公司拟按规定将金景矿业合计 15%的股权转让给刚果（金）国有资产管理部门，相关转让手续正在办理中。 该铜矿位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省，采矿权面积 68.77平方公里，项目资源量约为 8万吨铜、192吨白银，其中：采矿权 PE606矿床 Dikulushi铜银矿石量约 113万吨，铜平均品位 6.33%，银平均品位 144g/t。该项目已于 2021年 12月投产，2023年计划生产铜精矿含铜（当量）约 8,000吨。 3）刚果（金）Lonshi铜矿：公司目前持有 100%权益。 Lonshi铜矿位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境 3公里，采矿权资源量约为 87万吨铜，平均品位 2.82%。该项目预计 2023年底建成投产，项目达产后年产约 4万吨铜金属。 公司收购 Lonshi铜矿后，通过钻探施工配合采样、加工及化验分析等开展了探矿工作，在Lonshi断裂带以东，通过钻探控制新发现 5号、6号、7号等 3条主要铜矿体，矿体连续性较稳定，向深部延深较大，铜品位变化较均匀，且与其上、下平行的较小矿体沿走向和延深均未圈闭，具较大找矿潜力。具体内容详见公司于 2022年 4月 30日发布的《金诚信关于 Lonshi铜矿地质勘查进展公告》。 另外，采矿权周边 7个探矿权（目前正在办理探转采手续）面积超过 900平方公里，均分布于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段，目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作。 4）哥伦比亚的 San Matias铜金银矿：公司持有 Cordoba矿业 19.995%权益，从而间接持有其下属的 San Matias铜金银矿项目部分权益；报告期内，经公司 2023年 2月 22日、2023年3月 10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 1亿美元收购 Cordoba矿业下属 San Matias铜金银矿项目公司 50%的权益。2023年 5月 8日，公司与 Cordoba方办理完毕交割手续，公司应付 Cordoba方不超过 4,000万美元的第一期交易对价已完成支付，公司通过全资子公司开景矿业投资有限公司（Iniview Mining Investment Limited，简称“开景矿业”）持有 CMH公司 50%的股权及相应的投票权。因部分股权交易对价需根据 San Matias铜金银矿环境影响评估报告（EIA）编制进展及哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）批复情况，按照交易协议约定分阶段支付，故开景矿业将已持有的占 CMH公司已发行股份总额 20%的股权质押给 Cordoba方，作为对后续付款及履约义务的担保。具体内容详见公司于 2023年 5月 9日发布的《金诚信关于投资 San Matias铜金银项目的进展公告》。 根据 Cordoba矿业于 2022年 1月发布的针对 San Matias铜金银矿内的 Alacran矿床的预可行性研究（PFS，采用 NI 43-101规范），Alacran铜金银矿床原矿石量约 102.1百万吨，铜品位0.41%、金品位 0.26克/吨、银品位 2.30克/吨。 该项目现处于前期可行性研究报告、环境影响评估报告编制阶段，完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是 San Matias铜金银项目转入建设阶段的两个必要条件，相关许可是否能顺利通过以及获得许可所需时间，存在一定不确定性。 以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，项目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，详见本节“五（一）可能面对的风险”，提请广大投资者注意风险。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司通过多年的探索总结，在技术、管理等方面积累了丰富的行业经验，形成了独特的科研技术优势、深部资源开发能力、装备及维修操作一体化模式，为矿山业主提供了大量的增值服务，凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体内容参见《金诚信 2022年年度报告》“管理层讨论与分析”。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧盯经营战略目标，在确保矿山服务业务高质量发展的同时，扎实推进各自有资源项目建设投产，上半年实现营业收入 32.79亿元，同比增长 32.30%；归属于上市公司股东的净利润 4.02亿元，同比增长 36.37%；总资产 128.98亿元，公司总负债 61.12亿元，资产负债率 47.39% （一）矿山服务业务 全面完成上半年工作目标。公司进一步提升项目管理效率，优化生产组织，强化现场基础管理，上半年实现采供矿量 1,874.41万吨（含自然崩落法采供矿量），完成年计划的 44.86%；实现掘进总量 211.52万立方米，完成年计划的 49.30%；实现矿山服务（简称“矿服”）营业收入29.96亿元，较去年同比增长 22.93%，占报告期内营业收入的 91.38%。海外矿服项目持续稳健发展，实现营业收入 18.44亿元，较去年同比增长 19.68%，占报告期内矿服营业收入的 61.55%。 公司子公司金科建设承建的刚果（金）穆松尼铜矿混合井超大型井架主副斜架（重约 1300吨）顺利安全起立，是目前非洲大陆最大井架；公司子公司金诚信塞尔维亚承建的塞尔维亚紫金铜业JM矿进风井与 2#回风井实现提前精准贯通，开启了 JM矿自然崩落法基建工程的新篇章。 市场开拓再扩新版图。按照年初既定的市场开发策略，公司积极走访了国内外大型矿业公司，承接了贵州福麟矿业鸡公岭磷矿井巷工程、山东黄金焦家金矿专用回风井井筒掘砌工程；海外首次进入西非市场，承接了赤峰黄金加纳瓦萨金矿地下采矿工程。 （二）自有矿山资源项目 刚果（金）Dikulushi （迪库路希）铜矿项目采出矿量稳步提高，入选铜银品位、精矿铜银品位、选矿铜银回收率等技术指标均完成计划目标，上半年生产铜精粉 4,631.66吨（干重），铜金属品位 56.57%，含铜金属量 2,619.98吨，含银金属量 7,509.85千克，折合生产铜精矿含铜（当量）约 3,200吨。上半年销售铜精粉 5,066.20吨（干重），折合销售铜精矿含铜（当量）约 3,300吨，实现铜精矿销售收入 1.68亿元，占报告期内营业收入的 5.13%。 刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿项目井下采出矿工作已进入系统完善、产能爬坡阶段；选冶系统建设方面，辅助工程已全面建成投用，选矿带水试车基本完成，焙烧制酸建安工程进入收关阶段，铜厂已完成所有设备的单机试车。 贵州两岔河磷矿项目南采区按计划实现“6·30”投产目标；北采区征地、工勘、道路改扩建等工作稳步推进，完成了工业场地初平和场内联络道路修建，具备了进场施工条件。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：公司营业收入较上年同期增加 32.30%，主要系矿山服务业务收入规模增长及矿山资源矿产品销售所致； 营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期增长 32.78%，主要系本期公司业务量较上年同期增长所致； 销售费用变动原因说明：公司销售费用较上年同期增长 31.06%，主要系本期公司对外加强市场开拓及资源开发业务实现矿产品销售所致； 管理费用变动原因说明：公司管理费用较上年同期增长 15.41%，主要系本期公司经营规模增长，及本期以权益结算的股份支付确认的费用减少所致； 财务费用变动原因说明：公司财务费用较上年同期增长 7.25%，主要系本期调整融资结构，融资规模增加以及公司持有以美元结算的货币性项目和持有的美元货币资金的汇兑损益所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生现金流量净额较上年同期增加582.98%，主要系公司报告期内收入规模增长、矿产品销售所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.79%，主要系公司本报告期投资 Lonshi铜矿建设支出增加、两岔河矿段磷矿基建支出增加、以及收购 Cordoba矿业下属 San Matias铜金银矿项目公司（CMH公司）的权益所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29.56%，主要系公司报告期内资源项目基建建设投资资金支付及CMH公司股权收购款支付所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司矿山资源开发业务中 Dikulushi铜矿生产逐步稳定并实现销售收入，主要产品为铜精粉、银金属矿产品。2023年上半年 Dikulushi铜矿生产铜精粉 4,631.66吨（干重），销售铜精粉 5,066.20吨（干重），期末矿产品库存量 3,836.89吨（干重）。 报告期内，公司业绩主要来自于矿山服务及矿山资源开发业务，对营业收入及营业成本的贡献如下： 单位：万元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注 1：公司期末应收账款较期初增长 7.59%，主要系报告期内业务量增加，加大工程款回收力度，应收账款周转率持续改善； 注 2：公司期末预付账款较期初增长 56.88%，主要系报告期内采购交货周期延长，公司提前预付部分采购款所致； 注 3：公司期末其他应收款较期初下降 31.80%，主要系报告期内公司向 CMH公司提供的过渡性贷款 1,000万美元及利息转为对 CMH公司股权收购款所致； 注 4：公司期末合同资产较期初增长 44.11%，主要系报告期内部分矿山服务项目合同结算滞后所致； 注 5：公司期末长期股权投资较期初增长 1,128.68%，主要系报告期公司支付 CMH公司股权收购款 4,000万美元，以及持有 Cordoba公司及 CMH公司的股权采用权益法核算所致； 注 6：公司期末在建工程较期初增加 58.69%，主要系公司本期 Lonshi铜矿基建投资及两岔河磷矿基建投资增加所致； 注 7：公司期末其他非流动资产较期初增加 91.46%，主要系报告期预付购置设备款项、及预付购置 Lonshi铜矿基建工程物资款所致； 注8：公司期末应付票据较期初增加42.63%，主要系报告期业务量及采购量增长所致； 注9：公司期末合同负债较期初增加35.48%，主要系报告期预收客户矿产品销售款及设备销售款所致； 注10：公司期末其他流动负债较期初增加75.22%，主要系报告期内部分矿山服务项目合同结算滞后计提应交税费-待转销项税额所致； 注11：公司期末长期借款较期初增加65.10%，主要系本期调整融资结构，增加部分银行借款所致； 注12：公司期末长期应付款较期初增加35.52%，主要系本期调整融资结构，增加设备融资租赁借款所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 742,754.34（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 57.59%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 Lonshi铜矿尚处于建设投资阶段。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
1）公司向木槿花（香港）投资有限公司以债权及股权相结合的方式融资不超过 1亿美元，以所持的 Sky Pearl公司股权及 Sabwe公司股权提供质押担保；以 Lonshi项目 PE13093和Dikulushi项目 PE606所对应的采矿权及附属设备设施提供消极担保，其他采矿权和探矿权不受该消极担保的限制。 2）公司向 Raw Bank以债权方式融资 5,000万美元，公司及子公司提供保证担保，金刚公司以 4,000万美元的设备提供担保。 3）两岔河公司获得兴业银行贵阳分行授信额度 3.60亿元，两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连带责任担保，截止报告日公司向兴业银行贵阳分行已提款余额7,694.80万元。 4）公司拟出资不超过 1亿美元收购 Cordoba矿业下属 San Matias铜金银矿项目公司 50%的权益。2023年 5月 8日，公司与 Cordoba方办理完毕交割手续，公司应付 Cordoba方不超过4,000万美元的第一期交易对价已完成支付，因部分股权交易对价需根据 San Matias铜金银矿环境影响评估报告进展情况，按照交易协议约定分阶段支付，故公司将已持有的占 CMH公司已发行股份总额 20%的股权质押给 Cordoba方，作为对第二期付款履约义务的担保。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 经 2023年 2月 22日、2023年 3月 10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 1亿美元收购 Cordoba矿业下属 San Matias铜金银矿项目公司（CMH公司）50%的权益，与 Cordoba矿业合资运营 San Matias铜金银矿，并于 2023年 5月 8日办理完毕交割手续，公司现通过全资子公司开景矿业持有 CMH公司 50%的股权及相应的投票权。同时，开景矿业将已持有的占 CMH公司已发行股份总额 20%的股权质押给 Cordoba方，作为对后续付款及履约义务的担保。 公司现阶段应付 Cordoba 方不超过 4,000万美元的交易对价（含前期 1,000 万过渡性贷款及其利息）已完成支付，剩余交易对价将在协议约定的付款条件达成后支付：1）在 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）经 Cordoba矿业董事会审议通过，并且向哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）提交 Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）后，公司将支付 4,000万美元款项。本期款项支付完毕后，开景矿业前述已质押的 CMH公司股权将自动解除质押。 2）Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）批准后，公司将支付剩余 2,000 万美元款项，用于再次认购 CMH 公司增发的新股。若在交割日后两年内，上述环境影响评估（EIA）未获得批准，公司有权选择不再出资认购 CMH 公司增发的新股，届时公司持有 CMH公司的股权比例将下降至 40%。 具体情况详见公司于 2023年 2月 23日发布的《金诚信关于拟与 Cordoba矿业合资运营 San Matias铜金银项目暨关联交易的公告》、2023年 5月 9日发布的《金诚信关于投资 San Matias铜金银项目的进展公告》。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：美元
确定，会计期间 2023年 5-6月。 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1） 经 2021年 8月 2日召开的公司 2021年第二次临时股东大会审议通过，公司投资建设“刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程”。根据 可行性研究，项目总投资估算约 38,954万美元(含矿权收购款 3,378万美元)，建设周期 2-2.5年，拟定露天和地下联合开采，采选原矿处理规模合计为 150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜，达产年年产标准阴极铜 37,150.74吨/年。关于本项目的具体情况分析详见公司于 2021年 7月 17日 发布的《金诚信关于投资建设 Lonshi铜矿项目的公告》（公告编号：2021-063）。 Lonshi铜矿现场建设总体进展顺利，报告期内投入 8,059.26万美元，已累计投入 36,194.47万美元。 2） 公司于 2022年 2月 21日、2022年 3月 9日召开的第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设两岔 河矿段（南段）磷矿 80万吨/年采矿工程的议案》，两岔河磷矿采矿工程初步设计总投资估算为 97,619.68万元（该金额已包含两岔河（南段）磷矿采 矿权账面价值 32,363.74万元）。关于本项目的具体情况参见公司于 2022年 2月 22日发布的《金诚信关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿采矿工程 的公告》（公告编号：2022-014）。 截至报告期末，报告期内投入 3,603.73万元，已累计投入 41,693.22万元。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 公司持有西宁特殊钢股份有限公司股票 2,090.00万股，本公司持有的西宁特钢股权并非为出售及赚取差价为目的，公司拥有收取该金融资产现金流 量的合同权利，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 私募基金投资情况 √适用 □不适用 本公司投资深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,000万元，出资比例较小（仅占 1.80%）。该项投资意图非为长期持有，因此 将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至 2023年 6月 30日，公司共有控股公司及全资子公司 36家，报告期内主要子公司的经营情况如下： 1、云南金诚信 云南金诚信注册资本为 8,950.72万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 31,044.53万元，归属于母公司净资产 17,294.61万元，营业收入11,389.29万元，归属于母公司净利润 686.60万元。 2、赞比亚金诚信 赞比亚金诚信注册资本为 506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。 报告期期末，该公司资产总额 206,180.63万元，归属于母公司净资产 117,407.42万元，营业收入 51,987.95万元，归属于母公司净利润 7,262.42万元。 3、北京众诚城 北京众诚城注册资本为 2,000.00万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。报告期期末，该公司资产总额 96,869.56万元，归属于母公司净资产 12,515.23万元，营业收入 22,752.64万元，归属于母公司净利润-1,267.69万元，该公司定位为公司国内与海外项目提供设备、物资的采购平台。 4、元诚科技 元诚科技注册资本为 10,000.00万元，主要经营活动为贸易。报告期期末，该公司资产总额92,565.07万元，归属于母公司净资产 6,216.38万元，营业收入 20,480.52万元，归属于母公司净利润-1,519.99万元，该公司定位为公司海外项目提供设备、物资的采购平台。 5、金诚信国际 金诚信国际注册资本为 100万美元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 225,954.13万元，归属于母公司净资产 103,411.59万元，营业收入69,802.76万元，归属于母公司净利润 12,191.23万元。 6、致用实业 致用实业主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额58,040.56万元，归属于母公司净资产 5,292.74万元，营业收入 17,031.38万元，归属于母公司净利润-1,022.97万元。 7、金诚信设计院 金诚信设计院注册资本为 5,500.00万元，主要经营活动为矿山工程设计。报告期期末，该公司资产总额 18,564.31万元，归属于母公司净资产 9,288.72万元，营业收入 5,531.70万元，归属于母公司净利润 1,266.59万元。 8、湖北金诚信 湖北金诚信注册资本为 5,000.00万元（法人主体），主要经营活动为矿山服务、机械设备制造。报告期期末，该公司合并范围内资产总额 60,650.27万元，归属于母公司净资产 16,404.08万元，营业收入 11,080.11万元，归属于母公司净利润 360.22万元。 9、金诚信技术公司 金诚信技术公司注册资本为 5,000.00万元，主要经营活动为反井工程。报告期期末，该公司资产总额 15,620.54万元，归属于母公司净资产 10,012.24万元，营业收入 2,860.02万元，归属于母公司净利润 670.71万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境引致的风险 矿山服务与矿山资源开发为行业上下游关系。矿山资源开发行业作为国民经济的基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山资源开发行业，进而对矿山服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山资源开发活动陷入低迷，将一定程度抑制矿山服务行业的需求增长，给本公司的业绩增长带来不利影响。 2、客户集中度较高的风险 公司主要目标市场定位为矿山服务的高端市场，该市场的客户多为大型矿山开发企业，公司业务存在单个项目合同金额大、个别会计年度客户较为集中的特点，2023年上半年公司前五名客户收入合计占当期营业收入的比例为 54.11%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。 此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业，其生产经营符合国家对矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求，但如果某一重要客户特定项目的开发进度出现延缓、停滞等不利状况，作为服务提供方的本公司将面临业绩发生波动的风险。 3、由于业主原因产生的风险 公司矿山服务业务的业主多为大型矿山企业。尽管公司针对拟承接项目的技术复杂性及远景、项目业主方资信及合规性等方面制定并严格执行了详细的内部评审制度，但若业主未能严格依照矿山开发投资、环保、安全、土地及税务等方面的相关法律法规开展经营活动，致使业主方可能面临被有关行政监管部门责令整改、暂缓施工、停产或者其他处罚的风险，从而导致本公司与该业主方签订的项目合同出现延缓履行或终止履行，或承担连带处罚的不利情形，则本公司的正常经营将受到负面影响。 4、应收账款的风险 报告期末，公司应收账款账面金额较大，占资产总额的 16.34%，比例较高。公司应收账款主要由矿山服务业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的矿山服务业务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形，同时整体矿业市场曾经的阶段性低迷也导致了个别业主资金短缺，一段时期内增加了回款难度。 较大金额的应收账款一度是导致公司经营性现金流量净额较低的主要原因之一，如果未来应收账款居高不下或保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状况和生产运营带来不利影响。 公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的国内外大型矿山企业，其发生经营困难导致无力还款的可能性较小。公司制定了应收账款管理措施，加大工程款回收力度，持续改善应收账款周转率，资产质量不断提高，应收账款余额占总资产比例不断下降，同时考虑到客户信用风险，公司累计计提坏账准备 55,263.11万元。尽管如此，由于应收账款金额较大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。 5、境外市场经营风险 近年来公司大力发展境外业务，目前矿山服务业务收入超过 50%来自于境外，矿山资源开发项目亦大部分位于海外，截至报告期末，公司境外资产折合人民币 742,754.34万元，占总资产的比例为 57.59%，境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、财税政策的变化均会对公司造成一定影响。在汇率方面，本公司海外业务主要以外币进行结算。报告期末，本公司存放在境外的现金及存款折合人民币 93,683.45万元，从币种上来看，本公司的海外结算货币主要包括美元、欧元、克瓦查、第纳尔等货币。为了规避外汇风险，公司制定了一系列的外汇管理制度，以减少汇率波动对公司业务和经营状况产生的不利影响。 6、安全环保风险 矿山服务及矿山资源开发存在固有的高危性，在地下作业环境中，因工程及水文地质条件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水（涌水）等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高；项目运营过程中可能会出现因气候原因导致的暴雨、泥石流等自然灾害，设备故障、爆破事故等突发危险情况，可能造成人员伤亡和财产损失。资源项目开发过程中产生的大量的废水、废石、尾矿渣等，如果排污排渣、尾矿库管理不善，存在形成局部灾害及环境污染的可能。 尽管本公司不断加大对安全及环保的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全环保的有关规定，报告期内未发生较大以上生产安全环保事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全环保事故导致人员伤亡、环境污染、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、项目进度延缓或停滞、合同提前终止等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。 7、质量风险 大型矿山的服务年限一般都达到几十年，矿山工程建设运营直接关系到矿山在开发服务年限内的运营效益，对质量的要求较高。同时，在矿山开发过程中，影响质量的工程技术因素繁杂，例如，一旦工程测量连续出现偏差，严重时有可能导致相关井巷工程报废。尽管本公司建立了事前预防、事中控制、事后检查的全面质量管理体系，报告期内完成的项目未发生质量问题，但在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来损失。 8、矿产资源量和可采储量估测的风险 矿山企业通过勘查技术对矿产资源量和可采储量进行估测，并据此判断开发和经营矿山的可行性并进行工业设计。由于各个矿山地质构造复杂且勘探工作范围有限，矿山的实际情况与估测结果存在差异。若未来业主或公司的实际矿产资源量和可采储量与估测结果有重大差异，则将会影响项目的实施进度和盈利能力，从而对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。 9、资源价格波动风险 公司矿山资源开发项目未来产品主要涉及铜、磷矿石，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响项目的盈利能力。 10、资金风险 伴随自有矿山资源项目陆续开工建设，需要大量资金投入，如果资金供应不足或者来源中断，将导致项目实施周期拖延甚至被迫终止；此外，贷款利率等因素变化也可能导致项目融资成本增加。一旦发生上述情况，将会对项目按时投产及经济效益产生一定不利影响。 11、人才竞争激烈和人才储备不足的风险 由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况，经营的开拓与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的发展积累，通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度，公司已经凝聚了一大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自业内设计研究院，也有来自大型矿山企业，理论功底和实践经验都十分丰富，构成了公司核心竞争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争，特别是同类企业的人才竞争策略，仍对公司的人才优势形成威胁，公司面临着人才竞争激烈的风险。 12、不可抗力带来的风险 由于矿山服务及矿山资源开发项目周期较长，期间如遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能导致项目进度出现延缓、停滞、相关合同无法全部履行等不利情况。可能因突发性公共事件对生产经营带来不利影响，包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业绩不达预期、业主回款周期延长、客户资本投资减缓、公司业务拓展放缓等。 此外，地震、台风、海啸等自然灾害可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损害或导致公司盈利能力下降。 应对措施：面对以上诸多因素造成的风险，公司将强化风险辨别和风险防控；密切关注宏观环境和政策变化，进一步加强对国内国外经济形势的研判，适时调整经营策略，加大市场开发力度，不断拓展国内国际市场；加强安全环保生产管理，通过制订和持续完善安全管理制度、强化安全环保责任及考核，不断加大安全环保投入，推动安全管理标准化，提高本质作业安全，以最大程度防范和控制安全环保风险；加大工程款回收力度，加快资金回笼；积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本；加强人力资源建设，做好人才储备；提升公司管理和技术水平，确保公司服务质量，防范经营风险，提升公司整体竞争力及抗风险能力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
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