[中报]蔚蓝锂芯(002245):2023年半年度报告
原标题:蔚蓝锂芯:2023年半年度报告 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月15日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人CHEN KAI、主管会计工作负责人张宗红及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本报告第三节相关部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 18 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 20 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 36 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有法定代表人签名的2023年半年度报告原件； （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 董事长：CHEN KAI 二〇二三年八月十一日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务，拥有 20多家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区，公司长期坚持“开发高端产品、服务高端客户”的商业理念。报告期内，公司主要从事的业务未发生变 化。 1、锂电池业务 全资子公司江苏天鹏电源有限公司是高新技术企业，在圆柱动力电池领域具有 17年的研发和制造经验的积累，拥有 目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力。公司锂电池产品主要应 用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、消费类储能等消费类领域。天鹏电源在圆柱电池领域技术积累深厚， 尤其在倍率型动力工具锂电池应用领域处于行业领先地位，是进入全球 TOP4电动工具国际品牌公司供应链的小型动力 电池主要供应商。 2、LED业务 公司 LED业务主要从事 LED产品的研发与制造，具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片、LED芯片、CSP封装的完整产业链。公司装备了业内先进的 LED外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领 先水平，是国内主要的 LED芯片供应商之一。公司坚持持续探索“用最少的电发更多的光”的技术应用，坚定不移的走高 端化、差异化的发展之路。 3、金属配送业务 公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理服务，在长三角及珠三角 建立了中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。 （二）报告期业务经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 225,045.91万元，比上年同期下降40.81%；实现营业利润 3,568.69万元，同比下降 91.43%；净利润 6,140.97万元，同比下降84.22%；归属于上市公司股东的净利润 4,165.01万元，比上年同期下降 88.13%。 1、锂电池业务 2023年上半年，公司锂电池业务继续受到 2022年下半年以来的海外通胀、地缘冲突、国际品牌工具去库存等因素影响，主要大客户采购恢复缓慢，受此影响，总体销售及利润同比下滑。 工具用高倍率锂电池一直是公司锂电池业务的核心优势产品，公司认为，工具无绳化是人类创造美好生活的必然需 求，应用前景广阔，短期的波动不改长期增长趋势。公司将根据实际市场需求，优先推进海外产能建设，满足海外客户 对于优质中国电芯海外产能的需求。并加快布局海外营销网络，为国际品牌客户的产品开发提供更快捷、优质的解决方 案。同时，公司将继续推进磷酸铁锂大圆柱、钠电池的产品开发，加快以高速电摩为代表的新的应用领域的客户拓展， 为公司业务下一步发展蓄力。 报告期内，公司锂电池业务实现营业收入约6.19亿元，同比下降63.99%。江苏天鹏上半年实现净利润亏损约0.20亿元。分季度来看，公司锂电池业务二季度呈现量利同步恢复趋势。 2、LED业务 报告期内，尤其是二季度以来，LED行业下游需求出现回暖迹象，公司LED业务第二季度经营情况较第一季度明显改善。2023年1-6月，LED业务整体营业收入约6.02亿元，实现归属于上市公司净利润为亏损约0.18亿元，其中第二 季度基本实现盈亏平衡。 报告期内，LED业务公司继续贯彻高端产品路线，坚持向显示领域转型的战略发展规划，并积极拓展车灯、工商业照明、植物照明等高端照明应用领域客户。公司持续研发投入，以保持产品的技术持续领先。随着 2023年以来，LED显 示产业正在进入新的发展周期，Mini/Micro LED微间距显示正呈现出技术多元化、商用加速化的发展趋势。公司在现有 Mini LED技术及产品的基础上，开始积极布局 Micro LED。同时，公司进入CSP特种器件封装领域，从纯粹的LED芯片 供应商转型为LED解决方案供应商。 3、金属物流配送业务 公司金属物流配送业务长期以来一直保持着细分行业领先地位。报告期内，公司金属物流配送业务在通过持续推进 管理变革优化服务的同时，也积极探索对外扩展，整体业务继续保持良好运营态势。 二、核心竞争力分析 一直以来，公司核心管理层高度稳定，在长期运营中形成了务实、稳健、精细的经营风格和实事求是、注重成果、 持续创新的企业文化。凭借远见的战略洞察和上市公司平台，公司持续探索并把握更具成长性的商业机会，从传统产业 进入资金和技术密集的高壁垒、高成长科技行业。同时，公司通过极具情怀的使命愿景，清晰务实的近、中、远期战略 规划，持续的流程建设和数字化、智能化转型，依托各板块从实战中打造出来的卓越核心管理层的专注执行，不断提升 综合竞争力，实现各板块所属行业领先的战略目标。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 1、锂电池业务 （1）技术优势 公司致力于持续加强研发体系建设，扩充研发团队人员配置，全面提升研究与开发技术水平，形成了涵盖基础材料、 技术平台、产品开发，及工艺、设备的全面技术体系，不断缩短与世界顶级同业的产品代差，以技术引领高端化、国际 化进程。多年以来，天鹏电源通过持续投入，在高倍率动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力。天鹏电源目前已形 成了兼具 NCM、NCA及 LFP的锂电池技术与产品体系，尤其是 NCA体系的电池研发及制造在国内锂电池领域独树一帜。同时，公司正在按计划推进钠电池的技术与产品研究开发。 （2）品质优势 实事求是、科学严谨、追求极致的公司文化是品质保障的基础。世界一流的水分、温度、金属异物等环境控制，实 验室级别的材料质量控制，自主研发的EMS系统和核心的分容化成设备，体系化的专业工程师培训，精益求精的工程设 计和层层验证，充分支撑了公司产品的品质稳定，公司产品已经成为全球高端客户长期信赖的选择。 （3）数字化运营 公司持续引领国内行业设备革新，200PPM、300PPM的全自动生产线均为国内首家引进。参照国际先进水平，公司积极创建数字化制造工厂，产品制造过程高度自动化、智能化，效率与品质控制水平达到圆柱细分领域全球先进水平。 （4）品牌优势 江苏天鹏在圆柱锂电池领域深耕多年，尤其聚焦以电动工具、清洁电器为主的小型动力锂电池市场，以高性能、高 品质的产品与优良的服务在市场赢得了良好的口碑，逐步树立了值得信赖的高品质圆柱锂电池的品牌形象。主要国际知 名品牌工具和清洁电器制造商均与公司保持稳定合作，江苏天鹏已然成为国内高端倍率类锂电池领先供应商。依靠良好 的口碑，天鹏电源正在积极拓展倍率类锂电池应用以外的智能出行和储能应用领域。 （5）全球化战略 近年来，公司产品出口比重快速提升，同时国际地缘政治、贸易政策风险也在上升，为应对风险、强化海外客户服 务能力、有效拓展海外业务，公司确定了全球化战略。2022年，公司正式开启了海外产能建设，并同时布局全球营销网 络，扩展了国际业务团队规模、强化了国际业务拓展能力和客户服务能力，有利于公司稳健持续发展。 2、LED业务 （1）产业链优势 淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到 LED芯片及CSP特种封装，属于行业内极少数具备完整产业链的主要芯片供应商。完整产业链有利于发挥技术协同效应，为打造高端产品奠定了良好基础。 （2）技术优势 公司通过持续研发投入，实现了背光、高光效照明等应用领域的产品性能行业领先，形成了极具竞争力的中高端产 品体系。淮安顺昌坚持长期化、常态化进行研发体系建设，把技术领先作为企业发展的基本理念，大尺寸倒装技术领先 同行，大尺寸倒装 TV背光产品实现国内首创应用。同时，积极实施专利布局，不断拓宽护城河。 （3）客户优势 依托领先的技术和产品优势，通过持续的攻坚拓展，公司背光产品已成功进入多家知名品牌终端厂商供应链，成为 高壁垒客户背光产品的重要供应商。 3、金属物流配送业务 公司作为金属物流配送行业龙头企业，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业创新的服务，得到客户的普 遍认可，在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 上年同期，锂电池业务利润占比较高；2023年上半年，公司锂电池业务继续受到2022年下半年以来的海外通胀、地缘 冲突、国际品牌工具去库存等因素影响，主要大客户采购恢复缓慢，受此影响，总体销售及利润同比下滑幅度较大。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）宏观经济不确定的风险 全球经济始终面临着众多的不确定性，另外各种突发事件，其不确定性也可能对整体经济带来无法预估的风险。如 果宏观经济环境出现极端情况，可能会给公司运营带来不利影响。 （2）行业政策风险 近年来国家及地方政府出台了一系列新能源领域产业政策和补贴政策。未来若相关政策变化或调整，可能也会影响 行业发展，进而对处于相关行业的公司业务产生影响。 （3）信用风险 如果整体经济情况持续低迷，有可能导致部分企业经营情况及信用状况恶化，客户信用风险将会加大。公司会持续 关注市场行情，及时调整运营策略，稳健经营。 （4）市场竞争加剧的风险 如果公司产品的市场供给的增加大于需求的增加，那么市场竞争将逐渐加剧，公司将面临一定的市场竞争风险。 （5）竞争力风险 公司健康发展，离不开持续的竞争力，需要良好的战略指引，需要更多专业人才储备，需要不断的研发投入，保持 技术、产品的先进性，如果有所缺失，公司将面临不利的市场竞争局面，影响公司的发展。 （6）汇率风险 人民币汇率的波动将会对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对外币货币资金和以外币计价的应 收账款、应付账款等造成一定影响。 公司将积极关注上述风险因素，防患于未然。同时，司将持续建立健全公司治理结构，建立适应现代企业制度要求 的决策机制和各项管理机制，在面临风险时，能及时采取应对措施，化挑战为机遇，推动公司的可持续发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 不适用。 2、员工持股计划的实施情况 ?适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
□适用 ?不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 □适用 ?不适用 报告期内股东权利行使的情况 本公司员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，持有人通过员工持股计划获得的对应股份不具有参与上市公司股东 大会的表决权。 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 ?适用 □不适用 报告期内，第二期员工持股计划因离职收回持有的份额并转让给具备参与员工持股计划资格且自愿参与的员工，减少人 员17名，报告期末持股计划参与人员变为215人。受让员工与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者 一致行动关系，上述处置符合员工持股计划的约定。 根据《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司第二期持股计划》相关规定，第二期员工持股计划存续期将于 2023年 9月12日届满。 经公司第二期员工持股计划管理委员会同意及2023年7月4日召开的第二期员工持股计划持有人会议表决通过，同意将 本次员工持股计划的存续期延长12个月。 员工持股计划管理委员会成员发生变化 □适用 ?不适用 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 □适用 ?不适用 报告期内员工持股计划终止的情况 □适用 ?不适用 其他说明： 3、其他员工激励措施 （未完）  |