司南导航(688592):司南导航首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”、“司南导航”）发行的人民币普通股股票将于 2023年 8月 16日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/），并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：司南导航 （二）股票扩位简称：司南导航 （三）股票代码：688592 （四）本次公开发行后的总股本：62,160,000股 （五）本次公开发行的股票数量：15,540,000股，全部为公开发行新股，无老股转让 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放款 根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，保荐人跟投股份锁定期为 24个月，司南导航专项资产管理计划获配股票锁定期为 12个月，网下限售股锁定期为 6个月，有限售条件股份数合计 49,422,332股，占发行后总股数的 79.51%，无限售条件流通股票数量为 12,737,668股，占发行后总股数的20.49%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）发行市盈率高于同行业平均水平未来股价可能下跌的风险 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类标准，发行人所在行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业，截至 2023年 7月 31日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.83倍。 截至 2023年 7月 31日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：
注 1：2022年扣非前/后 EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润÷2023年 7月31日（T-3日）总股本。 注 2：《招股意向书》中披露的可比公司中，华力创通与中海达净利润为负值，不具备可比性，故本表仅保留 A股上市公司振芯科技、北斗星通、华测导航作为参考。 注 3：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 本次发行价格为 50.50元/股，公司本次发行对应的市盈率情况如下： 1、65.07倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、107.68倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、86.77倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、143.58倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行价格 50.50元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 143.58倍，高于同行业可比公司 2022年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、联系方式 （一）发行人：上海司南卫星导航技术股份有限公司 法定代表人：王永泉 地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618号 2幢 3楼 联系人：王昌 电话：021-64302208 （二）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 法定代表人（代行）：景忠 地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号 联系人：资本市场部 电话：010-85127979 发行人：上海司南卫星导航技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 2023年 8月 15日 中财网
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