[中报]天赐材料(002709):2023年半年度报告
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时间：2023年08月14日 20:26:25 中财网 |
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原标题:天赐材料:2023年半年度报告
广州天赐高新材料股份有限公司
2023年半年度报告
公告编号：2023-113
2023年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................... 8
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 28
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 34
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 41
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 45
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 49
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、母公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | 天津天赐 | 指 | 天津天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 香港天赐 | 指 | 天赐（香港）有限公司，为公司的全资子公司 | | 九江天赐 | 指 | 九江天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 九江天祺 | 指 | 九江天祺氟硅新材料科技有限公司，为九江天赐的全资子公司 | | 江苏天赐 | 指 | 江苏天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 南通天赐 | 指 | 天赐材料（南通）有限公司，为公司的全资子公司 | | 德国天赐 | 指 | TINCI MATERIALS GmbH，为公司的全资子公司 | | 江西天赐创新中心 | 指 | 江西天赐新材料创新中心有限公司，为公司的全资子公司 | | 天赐新动力 | 指 | 九江天赐新动力材料科技有限公司，为九江天赐的全资子公司 | | 天赐电解液 | 指 | 九江天赐电解液科技有限公司，为九江天赐的全资子公司 | | 捷克天赐 | 指 | Tinci Materials Technology Czech S.R.O.，为公司的全资子公司 | | 美国天赐 | 指 | TINCI Inc., 为公司的全资子公司 | | 清远天赐 | 指 | 清远天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 浙江天赐 | 指 | 浙江天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 天赐资源循环 | 指 | 九江天赐资源循环科技有限公司，为九江天赐的全资子公司 | | 四川天赐 | 指 | 四川天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 张家港吉慕特 | 指 | 张家港吉慕特化工科技有限公司，为公司的全资子公司 | | 中天鸿锂 | 指 | 中天鸿锂清源股份有限公司 ，为公司的控股子公司 | | 宜昌天赐 | 指 | 宜昌天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 浙江天硕 | 指 | 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司，为公司的控股子公司 | | 九江矿业 | 指 | 九江天赐矿业有限公司，为公司控股子公司，已注销 | | 宜春天赐 | 指 | 宜春天赐高新材料有限公司，曾用名江西艾德纳米科技有限公司，为公司的控股子公
司 | | 池州天赐 | 指 | 池州天赐高新材料有限公司，为九江天赐全资子公司 | | 宁德凯欣 | 指 | 宁德市凯欣电池材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 福鼎凯欣 | 指 | 福鼎市凯欣电池材料有限公司，为宁德凯欣的全资子公司 | | 台州天赐 | 指 | 曾用名为浙江艾德纳米科技有限公司，现称天赐材料（台州）有限公司，为公司的全
资子公司 | | 容汇锂业 | 指 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司，为公司的参股子公司 | | 江西云锂 | 指 | 江西云锂材料股份有限公司，为公司关联交易方 | | 安徽天孚 | 指 | 安徽天孚氟材料有限公司，为九江天赐的全资子公司 | | 天赐中硝 | 指 | 江西天赐中硝新材料有限公司，为九江天赐的控股子公司 | | 九江容汇 | 指 | 九江容汇锂业科技有限公司，为九江天赐的参股子公司 | | 汉普医药 | 指 | 广州市汉普医药有限公司，为公司关联交易方 | | 三和环保 | 指 | 广州市天赐三和环保工程有限公司，为公司关联交易方 | | 嘉兴智行 | 指 | 嘉兴智行物联网技术有限公司，为公司参股公司 | | 耀宁天赐 | 指 | 曾用名为岳阳耀宁天赐矿业有限公司，现称湖南耀宁天赐矿业有限公司，为公司参股
公司 | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 当阳德毅 | 指 | 当阳德毅化工有限公司，为公司参股公司 | | 深圳瓴汇 | 指 | 瓴汇（深圳）产业发展有限公司，为公司的全资子公司 | | 宁波锦邺泗成 | 指 | 宁波锦邺泗成企业管理合伙企业（有限合伙），为深圳瓴汇参股合伙企业 | | 山东华氟 | 指 | 山东华氟化工有限责任公司，为公司的参股公司 | | 无锡飞叶 | 指 | 无锡飞叶领行投资合伙企业（有限合伙），为公司参股合伙企业 | | 杭州锦杏 | 指 | 杭州锦杏海创业投资合伙企业（有限合伙），为公司参股合伙企业 | | 九江天微 | 指 | 九江天微科技有限公司，为九江天赐的控股子公司 | | 江门天赐 | 指 | 天赐材料(江门)有限公司，为公司的全资子公司 | | 湖北天赐 | 指 | 天赐材料（湖北）有限公司，为公司的全资子公司 | | 枝江天赐 | 指 | 天赐材料（枝江）物流有限公司，为公司的全资子公司 | | 九江稀贵 | 指 | 九江稀贵科技有限公司，为天赐资源循环控股子公司 | | 东莞腾威 | 指 | 东莞市腾威电子材料技术有限公司，为公司的控股子公司 | | 赣州腾威 | 指 | 赣州市腾威电子材料技术有限公司，为东莞腾威的全资子公司 | | 江西腾威 | 指 | 江西腾威新材料技术有限公司，为东莞腾威的全资子公司 | | 东莞邦特威 | 指 | 东莞市邦特威新材料技术有限公司，为东莞腾威的全资子公司 | | 东莞艾贝 | 指 | 东莞市艾贝新材料科技有限公司，为东莞腾威的控股子公司 | | 郴州中贵 | 指 | 郴州市中贵科技有限公司，为公司的控股子公司 | | 宜章中贵 | 指 | 宜章中贵联华资源利用有限公司，为郴州中贵的控股子公司 | | 江西灿鸿 | 指 | 江西灿鸿科技有限公司，为公司的全资子公司 | | 天津天宇 | 指 | 天津天宇新材料有限公司，为公司的全资子公司 | | 江西安全评测 | 指 | 江西安全评测检测有限公司，为深圳瓴汇的全资子公司 | | 湖北天宜 | 指 | 湖北天宜磷氟科技研究有限公司，为公司的控股子公司 | | 江西天亿 | 指 | 江西天亿工程技术有限公司，为深圳瓴汇的控股子公司 | | 赣州艾贝 | 指 | 赣州市艾贝新材料科技有限公司，为东莞艾贝的控股子公司 | | 新加坡天赐 | 指 | TINCI SG PTE. LTD.，为公司的全资子公司 | | 荷兰天赐 | 指 | TINCI NL B.V.，新加坡天赐的全资子公司 | | 特拉华天赐 | 指 | TINCI DELAWARE LLC，为荷兰天赐的全资子公司 | | 德州天赐 | 指 | TINCI MATERIALS TEXAS LLC，为特拉华天赐的全资子公司 | | 日化材料及特种化学品 | 指 | 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子
调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于洗发水、沐浴露、洗衣液、消毒杀菌
产品等个人护理和家居护理领域，特种化学品主要用于石油开采、造纸、农药铺展
剂、3D打印等工业领域 | | 锂离子电池材料 | 指 | 用于生产锂离子电池的原材料，公司生产的锂离子电池材料主要有电解液、正极材料
磷酸铁锂等 | | 电解液 | 指 | 锂离子电池的关键原材料之一，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用，一般由
高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下按一定比例配制而成 | | 六氟磷酸锂 | 指 | 锂离子电池电解质，生产锂离子电池电解液的主要原料，俗称锂盐，是目前性能相对
较好、使用量最多的电解质 | | 碳酸锂 | 指 | 一种常见的锂化合物，根据其纯度不同分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸
锂，其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料，高纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原
材料 | | 磷酸铁锂 | 指 | 一种锂离子电池的正极材料。电解液、正极材料、负极材料、隔膜为锂电池的四大原
材料，其中，电解液与正极材料的兼容性和复配稳定性对锂电池性能有主要影响 | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 | | 元、万元 | 指 | 除另有说明外，均为人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天赐材料 | 股票代码 | 002709 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | TINCI | | | | 公司的法定代表人 | 徐金富 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年
报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 7,986,601,253.26 | 10,363,428,083.48 | -22.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,288,351,358.13 | 2,906,299,614.51 | -55.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 1,270,946,409.27 | 2,886,477,616.43 | -55.97% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 661,189,023.57 | 2,426,520,600.71 | -72.75% | | 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 1.52 | -55.26% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 1.52 | -55.26% | | 加权平均净资产收益率 | 9.89% | 34.04% | 减少 24.15个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 24,339,674,014.17 | 25,530,928,935.72 | -4.67% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,878,827,150.62 | 12,545,968,968.49 | 2.65% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,482,114.37 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 17,081,458.69 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 92,811.88 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 444,328.72 | | | 减：所得税影响额 | 2,326,400.81 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 369,363.99 | | | 合计 | 17,404,948.86 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及
特种化学品。
1、锂离子电池材料业务
公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕
主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁以及
锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均
有广泛应用。
此外，公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳、低能
耗、低成本原材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。同时，公司于 2022年正式切入
正负极粘结剂及锂电池用胶类产品业务，截至 2023年 6月 30日，已有部分粘结剂产品顺利通过客户验证并批量销售，电
池用胶类已形成一定市场规模。
2、日化材料及特种化学品业务
公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料
等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤
品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、
皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制
品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。
报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
（二）经营模式及业绩驱动因素
1、经营模式
公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为
直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司
所需的原料、设备均通过公司集中采购。
2、主要业绩驱动因素
锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子领域产品（智能手机、照相机、笔记本电脑、家用
工具等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电
池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着光伏、5G基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度
加快也对锂电池材料行业有强大推动作用。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域
市场。随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化
品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提
升提供专用化学品和解决方案，具有较好的增长空间。
二、核心竞争力分析
公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有利的竞争
地位，提供了强有力的支撑和保障。
（一）创新研发和工艺工程技术优势
公司是国家高新技术企业，拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、江西省企业技术中心、广东省精细化工材料
工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍，具备强有力的创新研发优势。截至
报告期末，公司专利申请数共 748项，其中有 401项专利获得授权，包括发明 237项，实用新型 154项，外观设计 10项。
通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台，及不断改良自身工艺技术、流程及设备，公司
在实验创新、合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验，形成一系列成熟的实验、中试、工业化技术和工艺诀
窍，为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台。同时借助内部多个事业部间研发平台的互相赋能，孕育了跨业务协同
效应，成功开发出了新的锂离子电池材料产品。
公司拥有行业内领先的液体六氟磷酸锂工艺技术，单位产能投资成本及生产成本均显著低于行业平均水平，同时液体
化生产能有效减少生产过程中的能耗与排放，获得了国际各大客户的高度认可。
（二）循环经济体系及横向产业协同构建的竞争优势
围绕主营业务，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向稳定供应和横向业务协同的两大优势。内生式
构建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，包括目前的电解质、添加剂、正极材料前驱体等，并持续创新完善
生产工艺、设备和技术，通过尾料排放的循环使用，构建循环产业链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面，
公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司，参股上游核心原材料供应商、搭建下游材料循环产业、横向协同产业链其
他材料提供商，成功进入正极材料、电池用胶类产品等市场，巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。
（三）生产/供应及服务优势
公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方和体系的复配稳定性和增效能力是公司产品实现市场价值的重要前提，
为此，技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核
心优势，拥有领先的客户需求调研体系、产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产
品诉求，并已具备稳定可靠的生产能力。
在供应运输方面，公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、台州、溧阳、福鼎、佛冈、宜昌、四川（在
建）、摩洛哥（筹建）、美国（筹建）等多个供应基地，持续构建全国性及重点国际区域战略供应系统，凭借供应链整合
及一体化运营优势，通过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。
（四）高素质团队及完善的激励体系优势
公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，平均行业从业年龄超过 20年，对精细化工行业有深刻的理解。
公司实施培训生制度，每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业
发展系统，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要，通过实施股
权激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，持续完善薪酬福利体系，为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。
（五）国际化经营优势
公司是个人护理品行业内较早推进业务国际化的企业之一。经过十余年在研发创新体系、质量保障体系、EHS体系等
国际标准的建设，公司相关模块能力取得了稳定的提升，形成了有效的国际竞争力。电池材料业务方面，公司积极推动国
际客户的认证与合作，并积极布局海外工厂，先后设立捷克天赐、美国天赐、德国天赐，报告期内，公司持续扩大海外工
作团队规模，德国 OEM工厂顺利投产、美国电解液项目建设持续推进，且公司拟通过在摩洛哥设立子公司推动海外一体
化产能建设，持续扩大海外产能布局。
（六）产品质量优势
公司采用行业匹配的高标准管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，在日化材料和锂电材料业务分别实施EfFCI GMP和 IATF16949体系并通过认证。对生产设施不断进行技术改造和自动化升级，引入 MES、SPC、PLC等集成信
息管理进行产品生产过程控制，提高产品的稳定性和可靠性。同时，清洁安全生产的理念指标，经权威认证通过 ISO三体
系和 ISO22301（BCM）体系，极大地提高了生产供应体系的效能和稳定性；公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公
司的认可。报告期内，公司在“绿色化学成就低碳美丽生活“的使命内驱下，持续革新工艺，积极推广 QCC（Quality Control
Circle，品管圈）和 TPM（Total Productive Maintenance，全员生产性保全活动）实施，多维度提升产品质量。
三、主营业务分析
概述
（一）2023年上半年度总体经营情况
报告期内，公司持续深化“一体化”与“国际化”的战略布局，稳步推动公司核心原材料产能及海外产能建设，整体经营
仍然保持较好态势，核心产品销量持续增长，其中电解液及正极材料磷酸铁销量均同比增长约 39%，而由于受到原材料价
格波动等多方面影响，上半年公司电解液产品单位盈利有所波动，但整体而言，公司凭借较为完善的产业链一体化及横向
协同的业务布局，克服了主要产品下跌等困难，竞争优势仍然明显。
报告期内，公司实现营业收入 7,986,601,253.26元，同比下降 22.93%；实现归属于上市公司股东的净利润1,288,351,358.13元，同比下降 55.67%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为 1,270,946,409.27元，同比下
降 55.97%。
（二）主营业务开展情况
1、锂离子电池材料
锂离子电池材料方面，公司核心原材料自供比例不断提升，六氟磷酸锂、LiFSI自供比例达到 92%以上，部分核心添加
剂自供比例达到 80%以上，尽管产品价格有所波动，但在公司一体化布局加持下，报告期内公司电解液产品市占率及盈利
水平持续保持领先地位。
报告期内，在核心产品工艺提升及成本持续降低的背景下，公司通过调整价格策略，重点推进含双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的电解液配方产品及解决方案，部分核心磷酸铁锂电池客户已批量引入使用，随着 4C快充、4680大圆柱电池的
快速上量，预计 LiFSI的添加比例及使用量将实现稳步、快速提升。
正极材料方面，报告期内公司正极材料磷酸铁上半年受到原材料价格波动、下游去库存、新产能设备调试等多个因素
影响，整体开工率及销量未及预期，尽管销量同比去年同期仍然实现较大幅度增长，但产品价格快速下跌导致盈利下滑，
预计随着三季度新产能设备调试完毕以及下游需求恢复，磷酸铁产品开工率及盈利将持续向好。目前公司磷酸铁总产能规
划约 33 万吨，随着宜昌天赐年产 30 万吨磷酸铁项目一期、二期投产及产能爬坡，预计未来正极材料成本将进一步下降，
同时形成六氟磷酸锂-磷酸铁产品之间的酸循环，构造公司核心材料一体化成本竞争优势。
海外布局方面，公司欧洲本地化客户导入顺利，德国 OEM工厂开始批量生产及供货；北美电解液项目持续推进，项
目选址、土地购买等事项于报告期内相继落地，工厂整体设计如期快速进行中。
新业务推进上，碳酸锂提纯产线顺利投产，围绕原材料碳酸锂的供应，公司已形成电池拆解及回收、高纯碳酸锂提纯
等业务布局，实现资源有效利用，深化产业循环布局。钠离子电池方面，公司已有钠离子电池电解液的解决方案和核心材
料六氟磷酸钠及 NaFSI 的技术储备，产能上可实现现有产线的快速切换，具体投放速度需要根据市场及客户的需求量及
时调整。
2、日化材料及特种化学品
日化材料及特种化学品方面，报告期内销量稳步增长，在行业原材料下降的背景下，公司及时调整销售策略，灵活囤
货、有针对性地调整指导价格，在此策略下，公司日化材料毛利率进一步提升。
新产品方面，报告期内重点推进客户认证及产能规划与建设，边涂胶及部分粘结剂产品已通过客户认证并开始批量销
售。同时依靠公司与核心锂电池客户的稳定合作关系，目前正在加快导热胶的客户验证及使用，预计导热胶、结构胶等产
品销售将会在下半年持续放量。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 7,986,601,253.26 | 10,363,428,083.48 | -22.93% | 主要原因为新能源汽车产业链供需关
系格局发生变化，锂离子电池电解液
价格大幅下降；同时，受库存原材料
影响，产品成本较高，因此整体营业
收入下降幅度高于营业成本下降幅度 | | 营业成本 | 5,556,254,552.77 | 5,902,593,760.00 | -5.87% | | | 销售费用 | 56,630,060.32 | 65,197,597.93 | -13.14% | 主要原因为销售收入减少导致应付职
工薪酬减少 | | 管理费用 | 350,537,177.21 | 258,168,605.86 | 35.78% | 主要原因为人员及薪酬增加 | | 财务费用 | 55,165,207.53 | 1,955,321.68 | 2,721.29% | 主要原因为计提可转债利息 | | 所得税费用 | 352,938,608.38 | 631,872,501.02 | -44.14% | 主要原因为利润减少导致所得税费用
减少 | | 研发投入 | 324,519,417.92 | 436,364,998.34 | -25.63% | 主要原因为前期规划研发项目部分技
术达到一定技术要求从而研发投入减
少 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 661,189,023.57 | 2,426,520,600.71 | -72.75% | 主要原因为销售回款减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,851,567,723.44 | -2,164,093,136.54 | 31.77% | 主要原因为购买长期资产支出增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -548,120,349.06 | -461,851,324.08 | 18.68% | | | 现金及现金等价物净增加额 | -2,729,450,654.04 | -194,782,490.90 | 1,301.28% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 7,986,601,253.26 | 100% | 10,363,428,083.48 | 100% | -22.93% | | 分行业 | | | | | | | 精细化工行业 | 7,986,601,253.26 | 100.00% | 10,363,428,083.48 | 100.00% | -22.93% | | 分产品 | | | | | | | 锂离子电池材料 | 7,377,371,304.47 | 92.38% | 9,627,296,355.28 | 92.90% | -23.37% | | 日化材料及特种化学品 | 488,178,054.83 | 6.11% | 540,056,784.93 | 5.21% | -9.61% | | 其他 | 121,051,893.96 | 1.51% | 196,074,943.27 | 1.89% | -38.26% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 7,745,928,575.01 | 96.99% | 10,047,707,423.97 | 96.95% | -22.91% | | 境外 | 240,672,678.25 | 3.01% | 315,720,659.51 | 3.05% | -23.77% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比
上年同期增
减 | 毛利率比上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 精细化工行业 | 7,986,601,253.26 | 5,556,254,552.77 | 30.43% | -22.93% | -5.87% | 减少 12.61个百分点 | | 分产品 | | | | | | | | 锂离子电池材料 | 7,377,371,304.47 | 5,161,079,096.98 | 30.04% | -23.37% | -3.85% | 减少 14.20个百分点 | | 日化材料及特种化学品 | 488,178,054.83 | 312,289,829.17 | 36.03% | -9.61% | -19.93% | 增加 8.25个百分点 | | 其他 | 121,051,893.96 | 82,885,626.62 | 31.53% | -38.26% | -42.77% | 增加 5.39个百分点 | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 7,745,928,575.01 | 5,357,674,781.65 | 30.83% | -22.91% | -4.42% | 减少 13.38个百分点 | | 境外 | 240,672,678.25 | 198,579,771.12 | 17.49% | -23.77% | -33.13% | 增加 11.55个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 24,921,738.10 | 1.57% | 主要为报告期内银行理财产品
投资收益 | 不适用 | | 公允价值变动损益 | 0 | 0.00% | | | | 资产减值 | -35,539,893.18 | -2.24% | 主要为报告期内计提正极材料
相关存货的跌价准备 | 是 | | 营业外收入 | 2,364,223.86 | 0.15% | 主要为报告期内供应商罚款、
赔偿收入增加。 | 否 | | 营业外支出 | 3,786,536.12 | 0.24% | 主要为报告期内报废一批设备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,972,145,064.84 | 8.10% | 4,663,820,336.79 | 18.27% | 减少 10.17个百分点 | 主要原因为报告期
内支付的购买长期
资产款项增加 | | 应收账款 | 5,306,241,142.83 | 21.80% | 4,633,709,638.58 | 18.15% | 增加 3.65个百分点 | | | 存货 | 1,717,313,069.87 | 7.06% | 2,373,840,301.23 | 9.30% | 减少 2.24个百分点 | | | 长期股权投资 | 227,997,438.49 | 0.94% | 189,514,557.35 | 0.74% | 增加 0.20个百分点 | | | 固定资产 | 5,590,835,916.22 | 22.97% | 4,381,376,477.83 | 17.16% | 增加 5.81个百分点 | | | 在建工程 | 2,810,411,081.54 | 11.55% | 2,588,495,338.27 | 10.14% | 增加 1.41个百分点 | | | 使用权资产 | 11,607,702.24 | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 增加 0.05个百分点 | 主要原因为报告期
内子公司新增使用
权资产 | | 短期借款 | 1,245,824,807.28 | 5.12% | 797,563,413.28 | 3.12% | 增加 2.00个百分点 | 主要原因为报告期
内销售回款减少 | | 合同负债 | 519,405,703.15 | 2.13% | 1,180,070,378.89 | 4.62% | 减少 2.49个百分点 | 主要原因为报告期
内预收客户款项发
货冲抵所致 | | 长期借款 | 996,794,117.58 | 4.10% | 776,220,588.18 | 3.04% | 增加 1.06个百分点 | 主要原因为并购贷
增加 | | 租赁负债 | 12,569,010.41 | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 增加 0.05个百分点 | 主要原因为报告期
内子公司新增租赁
负责 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 470,614,672.51 | -12,072,535.00 | 252,874,181.26 | | 5,000,000.00 | 17,454,286.74 | | 446,087,850.77 | | 金融资产
小计 | 470,614,672.51 | -12,072,535.00 | 252,874,181.26 | | 5,000,000.00 | 17,454,286.74 | | 446,087,850.77 | | 上述合计 | 470,614,672.51 | -12,072,535.00 | 252,874,181.26 | | 5,000,000.00 | 17,454,286.74 | | 446,087,850.77 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）本公司以 0.11万元货币资金作为银行承兑汇票保证金。
（2）天津天赐因诉讼冻结货币资金 100万元，具体详见十四、2 或有事项。
（3）中天鸿锂因诉讼冻结货币资金 17.51万元。
（4）天津天赐建筑工人保证金 20万元。
（5）资源循环以 2700万资金作为信用证保证金。
（6）浙江天赐以 1560万资金作为信用证保证金.
（7）本公司以持有的东莞腾威 85%股权、浙江天硕 59.26%股权质押，取得银行借款。
（8） 江苏天赐以年产 20万吨电解液项目土地及项目后续建设形成的资产向银行抵押借款，取得 9,500.00万元（期末余额
7,264.71万元），该借款同时由本公司提供保证担保。
（9）南通天赐以如东县项目用地和厂房向银行抵押借款，取得 9,600.00万元（期末余额 8,640.00万元），该借款同时由本
公司提供保证担保。
（10） 宜昌天赐以年产 30万吨磷酸铁项目(一期）建成后形成的资产，包括建设用地及地上建筑物（包括生产厂房、库房
等）提供抵押担保，取得借款 32,000.00万元（期末余额 32,000.00万元），该借款同时由本公司提供保证担保。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 823,742,986.89 | 356,164,000.56 | 131.28% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公
司名称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至资产负
债表日的进
展情况 | 预计
收益 | 本期投
资盈亏 | 是否
涉诉 | 披露日期
（如有） | 披露索引
（如有） | | 上海稀固
科技有限
公司 | 技术
服务 | 增资 | 5,000,000.00 | 18.70% | 自有
资金 | 上海德倚企业管
理中心(有限合
伙)，上海擎倚
电子科技合伙企
业(有限合伙)，
王韬，陈国翔 | 长期 | 投资 | 已完成相关
手续 | 0.00 | 0.00 | 否 | | | | 宁波锦邺
泗成企业
管理合伙
企业（有
限合伙） | 企业
管理 | 增资 | 30,000,000.00 | 34.29% | 自有
资金 | 马开茂、张云、
卞开勤、宋立
宏、陶静秋 | 长期 | 投资 | 已付款 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2023年 5
月 27日 | 巨潮资讯
网《关于
全资子公
司对外投
资合伙企
业的公
告》（公
告编号：
2023-
073） | | 合计 | -- | -- | 35,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资
方式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计收益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日期
（如有） | 披露索引（如有） | | 浙江艾德
年产
25000吨
磷酸铁锂
正极材料
项目 | 自建 | 是 | 锂离子
电池材
料 | 62,414,248.90 | 202,175,056.70 | 自筹
资金 | 63.16% | 113,730,000.00 | 0.00 | / | 2018年
01月 13
日 | 巨潮资讯网《关于投
资建设年产 25000吨
磷酸铁锂正极材料项
目的公告》（公告编
号：2018-007） | | 四川天赐
年产 30
万吨电解
液项目 | 自建 | 是 | 锂离子
电池材
料 | 250,312,624.47 | 297,702,402.89 | 自筹
资金 | 33.55% | 209,220,000.00 | 0.00 | / | 2021年
10月 27
日 | 巨潮资讯网《关于拟
设立全资子公司投资
建设年产 30万吨电解
液和 10万吨铁锂电池
回收项目的公告》
（公告编号：2021-
143） | | 南通天赐
年产 24.3
万吨锂电
及含氟新
材料项目 | 自建 | 是 | 锂离子
电池材
料 | 1,693,367.85 | 100,072,947.52 | 自筹
资金 | 0.18% | 651,637,000.00 | 0.00 | / | 2021年
08月 24
日 | 巨潮资讯网《关于投
资建设年产 35万吨锂
电及含氟新材料项目
（一期）的公告》
（公告编号：2021-
109）、《关于变更产
35万吨锂电及含氟新
材料项目（一期）建
设内容的公告》（公
告编号：2022-075） | | 宜昌天赐
年产 30
万吨磷酸
铁项目 | 自建 | 是 | 锂离子
电池材
料 | 182,769,060.80 | 793,655,033.07 | 自筹
资金 | 66.52% | 351,194,800.00 | 0.00 | / | 2021年
06月 18
日 | 巨潮资讯网《关于拟
设立合资子公司投资
建设年产 30
万吨磷酸铁项目（一
期）的公告》（公告
编号：2021-072）、
《关于投资建设年产 | | | | | | | | | | | | | | 30 万吨磷酸铁项目
（二期）的公告 》
（公告编号：2022-
051） | | 池州天赐
年 15.2
万吨锂电
新材料项
目 | 自建 | 是 | 锂离子
电池材
料 | 291,553,684.87 | 514,538,158.60 | 募投
资金 | 48.38% | 388,079,800.00 | 0.00 | / | 2021年
06月 19
日 | 巨潮资讯网《关于投
资建设年产 15.2万吨
锂电新材料项目的公
告》（公告编号：
2021-082）、《关于
部分募投项目变更的
公告》（公告编号：
2023-071） | | 合计 | -- | -- | -- | 788,742,986.89 | 1,908,143,598.78 | -- | -- | 1,713,861,600.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计
量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值
变动 | 本期
购买
金额 | 本期出售金额 | 报告
期损
益 | 期末账面价值 | 会计核
算科目 | 资金
来源 | | 境内外
股票 | OZL | OZ
MINERALS
LIMITED | 9,315,679.54 | 公允价
值计量 | 18,874,509.60 | -1,420,222.86 | 8,138,607.20 | | 17,454,286.74 | | | 其他权
益工具
投资 | 自筹 | | 境内外
股票 | CPN | CASPIN
RESOURCE
S LIMITED | 12,861,032.38 | 公允价
值计量 | 16,646,777.11 | -10,862,810.57 | -7,077,065.84 | | | | 5,783,966.54 | 其他权
益工具
投资 | 自筹 | | 境内外
股票 | 09696 | TIANQI
LITHIUM | 33,032,634.00 | 公允价
值计量 | 23,427,685.80 | 210,498.43 | -9,394,449.77 | | | | 23,638,184.23 | 其他权
益工具
投资 | 自筹 | | 合计 | 55,209,345.92 | -- | 58,948,972.51 | -12,072,535.00 | -8,332,908.41 | 0.00 | 17,454,286.74 | 0.00 | 29,422,150.77 | -- | -- | | |
（2） 衍生品投资情况 （未完）
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