[中报]真视通(002771):2023年半年度报告
原标题:真视通:2023年半年度报告 北京真视通科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023-037 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王国红、主管会计工作负责人杜毅及会计机构负责人(会计主管人员)杜毅声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中,第十部分公司面临的风险与应对措施。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................. 24 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 29 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................. 35 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 三、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件; 四、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点:公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业 (I)”中的软件和信息技术服务业(I65)。 软件是新一代信息技术的灵魂,是数字经济发展的基础,是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。按照 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体要求,工业和信息化部印发 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》(下称《发展规划》)。 《发展规划》的基本原则是创新驱动,价值导向;重点突破,协同推进;应用牵引,生态优化;安全可控,开放合 作。《发展规划》提出“四新”的发展目标,即产业基础实现新提升,产业链达到新水平,生态培育获得新发展,产业 发展取得新成效。 《发展规划》提出五项主要任务。一是推动软件产业链升级。围绕软件产业链,加速“补短板、锻长板、优服务”, 提升软件产业链现代化水平。二是提升产业基础保障水平。重点夯实共性技术、基础资源库、基础组件等产业发展基础, 强化质量标准、价值评估、知识产权等基础保障能力,推进产业基础高级化。三是强化产业创新发展能力。重点加强政 产学研用协同攻关,做强做大创新载体,充分释放“软件定义”创新活力,加速模式创新、机制创新,构建协同联动、 自主可控的产业创新体系。四是激发数字化发展新需求。鼓励重点领域率先开展关键产品应用试点,推动软件与生产、 分配、流通、消费等各环节深度融合,加快推进数字化发展,推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平发展。五是 完善协同共享产业生态。重点培育壮大市场主体,加快繁荣开源生态,提高产业集聚水平,形成多元、开放、共赢、可 持续的产业生态。 中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《布局规划》)。 《布局规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。 加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 《布局规划》提出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重 要进展。数字基础设施高效联通,数据资源规模和质量加快提升,数据要素价值有效释放,数字经济发展质量效益大幅 增强,政务数字化智能化水平明显提升,数字文化建设跃上新台阶,数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效,数字 生态文明建设取得积极进展,数字技术创新实现重大突破,应用创新全球领先,数字安全保障能力全面提升,数字治理 体系更加完善,数字领域国际合作打开新局面。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。 数字中国建设体系化布局更加科学完备,经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分,有 力支撑全面建设社会主义现代化国家。 《布局规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大 基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数 字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。 《布局规划》指出,要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设, 深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进 东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体 提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机 制,健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释 放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。 “十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,全球新一轮科技革命和产业变革深 入发展。同时,《数字中国建设整体布局规划》明确提出夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。软件和信息 技术服务业迎来新的发展机遇。我们作为国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商,要着眼长远、 把握大势、系统谋划、真抓实干,加快推进公司现有业务高质量发展,为建设现代产业体系、构建新发展格局提供有力 支撑。紧随国家战略,公司将继续加大研发投入,加快研发软硬件深度融合产品的进度,推动多媒体视讯业务向全会议 全场景解决方案迈进,引领传统数据中心业务向新一代智算中心和绿色节能数据中心方向发展,为客户提供更优质的服 务,为数字经济和信创产业的发展贡献真视通力量。 (二)主营业务 公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商,目前主营业务包括: 1、多媒体视讯系统建设与服务业务 主要面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等行业的大中型用户,提供多媒体视讯系统建设服务,以及结合各 行业特点和用户个性化需求的咨询、设计、研发、运维等全方位服务。 多媒体视讯系统是指以音视频技术为核心,综合使用通信、建筑声学、仿真及人体工程学等技术,为用户提供会议、 交流、协作、管理、监控等功能的综合信息系统。 按照具体功能和应用场合的不同,公司的多媒体视讯系统业务主要分为多媒体信息系统(如本地及远程会议系统、 安全生产VR(虚拟现实)仿真培训系统、多媒体和远程教学系统、一体化手术室与手术示教系统、军队模拟训练系统及 智能建筑信息管理系统等),以及基于多媒体信息系统平台支持的生产监控与应急指挥系统(如辅助决策支撑系统、应 急调度指挥系统、应急预案管理系统等)两类具体的解决方案。 近年来,随着云计算技术和移动互联网的发展,云视频逐渐成为视频交互的潮流。从系统组成和运行方式来看,公 司的多媒体视讯系统可以分为传统多媒体视讯系统和融合云视频的多媒体视讯系统。根据商业模式的不同,又可以分为 提供多媒体视讯系统建设服务和以租赁等方式提供云视频系统的运营服务模式。云视频系统及云视频运营服务是公司未 来重点发展的业务方向。 2、数据中心系统建设与服务业务 十三届全国人大五次会议提出实施“东数西算”工程。数字时代正在召唤一张高效率的“算力网”。“东数西算” 把东部密集的算力需求有序引导到西部,使数据要素跨区域流动,缓解东部的能源紧张,也为西部发展助力。伴随着 5G、 大数据、AI等新技术的赋能及行业融合,以智慧城市、智慧交通、智能制造等为代表的产业互联网场景将带动数据中心 需求量的增加。 公司为用户提供数据中心基础环境的咨询、可研、设计、建设、检测、评价、运维等服务。针对用户个性化需求提 供定制化的全方位解决方案。结合数据中心的业务发展,针对动环监控、DCIM、数据可视化展示、专家诊断、AI调优等 软件开发,为客户提供软硬件相结合的一体化解决方案。 在“30、60”双碳目标大背景下及降低PUE政策的推动下,数据中心作为数字经济时代的核心基础设施和国家战略资源,其绿色低碳发展意义重大,零碳数据中心建设的重要性也日益彰显。公司为客户提供全方位优化和发展,覆盖储 能、技术创新、自然冷源及液冷的利用、绿电建设等诸多方面,助推新一代智算中心及绿色节能数据中心建设。 (三)行业发展阶段及公司所处的地位 多媒体视讯行业是一个融合音视频技术和IT技术的高新技术产业,属于新一代信息技术产业范畴。近年来,信息化 成为时代潮流,信息技术日新月异,信息技术产业方兴未艾。目前我国多媒体视讯行业竞争集中度较低,行业内的企业 众多,规模和水平参差不齐。公司成立以来,始终专注于多媒体视讯解决方案及与之相关的信息技术业务领域,经过多 年发展,目前已经成为信息技术及多媒体视讯系统解决方案和服务主要提供商之一,在技术水平和市场占有率等方面处 于国内领先地位。 在数据中心建设与服务领域,公司是国内较早进入该领域的企业之一,沉淀了雄厚的技术与经验。数据中心在互联 网、云计算和大数据产业加速发展的背景下,已步入大规模规划建设阶段,公司紧跟“新基建”发展机遇,走自主创新 和专业化服务道路,探索数据中心建设新模式,并呈现出规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势。在国家 “东数西算”战略布局下,助力用户低碳转型提质增效。近年来,已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、 医疗等重点行业近百个客户提供全生命周期服务。打造了北京市政府大数据中心、工商总局数据中心、中石化数据中心、 中电建数据中心等多个精品案例。连续十三年获得“中国机房工程30强”,先后获得优秀设计方案奖、优秀施工奖、优 秀解决方案集成商、“数据中心工程建设企业品牌竞争力TOP10”等多个奖项。在北京企业100强名单中,公司凭借综 合实力,荣登“2022北京数字经济企业100强”、“2022北京高精尖企业100强”两项百强榜单。同时公司也是计算机 协会理事单位、北京市能源所合作单位、中国计算机用户协会数据中心分会理事单位、中国电子节能协会理事单位、中 国电子节能技术协会工程总承包分会理事单位等。 (四)经营业绩情况 报告期内,公司实现营业收入14,838.62万元,同比减少48.31%;实现归属于母公司的净利润-3,091.38万元。 报告期公司业绩下滑的主要原因,一是由于上年同期有个别大项目验收确认收入,本报告期内大项目验收较少,使得营 业收入同比下降较多。二是由于报告期公司收购紫荆视通股权,紫荆视通成为公司控股子公司,纳入合并报表范围,紫 荆视通是云视频业务的创投公司,前期费用投入较多,合并紫荆视通使公司期间费用同比大幅增加。 (五)主营业务发展情况 报告期内,公司秉承坚守主业、创新发展的经营理念,在公司两大主营业务发展方面,均取得了一定成效。 多媒体板块,2023年1月,公司取得紫荆视通控制权,公司与紫荆视通进行了全面的资源整合,包括研发、销售渠道及合作伙伴等,充分发挥紫荆视通的研发优势及真视通的综合解决方案优势,共同推进云视频业务发展及行业应用。 同时,双方合力推出全面满足国产信创要求的系列产品,并与深圳锐取携手打造互联网+医疗、互联网+教育等应用场景 解决方案。 2023年3月,公司先后成立了深圳真视通和深圳小豆易视两家全资子公司,其中深圳真视通定位为公司南方总部,将更好的开拓和服务于南方市场,进一步扩大公司市场占有率,提升公司的综合竞争实力和行业影响力。深圳小豆易视 的设立主要是依托公司多年来在音视频行业的积累,顺应国家信创政策方向,研发和制造符合国家信创产品标准的多媒 体软硬件产品,实现公司向上游拓展的定位转型,目前深圳小豆易视已完成前期准备工作,智慧屏,混和矩阵,分布式 处理器,IP矩阵,智能中控,会议云台摄像头,时序电源等相关产品已开始运营。 公司结合大数据、云视频、无纸化、人工智能等前沿技术,进一步提升了公司的自主研发能力和市场竞争力,使公 司的多媒体智慧全场景综合解决方案持续的迭代和改进,以保持综合解决方案的先进性和竞争优势。公司自主研发的"智 能多媒体视频及图像处理系统"、“智能多媒体信息发布系统” 和“多媒体视讯可视化智能管理和运维平台”等产品随 着软、硬件产品的研发与生产也将陆续上线。 数据中心板块,随着国家智能算力发展需求的快速增长,公司数据中心业务实行战略转型,升级为新一代智算中心 和新一代绿色节能数据中心。主要服务客户涵盖政府、央企、高校、游戏、大规模运算模型等多个领域。智算中心将采 用多项前沿技术,如泵驱两相液冷、余热回收与设施农业结合等。泵驱两相液冷能够显著提高数据中心的能源利用率和 空间利用率,降低水资源使用率,更好地实现节能低碳、节水和降噪。液冷所带来的高品质热将用于设施农业、居民采 暖、生活热水、水产养殖、木材粮食干燥等余热回收。公司与北京航空航天大学袁教授团队保持密切沟通和交流,就袁 教授团队依托航空航天新型高效散热技术研制开发的“泵驱两相冷板液冷技术”在智算中心的应用及推广已经达成共识, 目前正在商讨进一步紧密合作的方案。公司联合中国农业大学共同开展“数据中心余热回收及碳减排产学研合作项目”。 同时,公司也在与相关领域上下游企业及相关政府部门洽商,希望能够提高效率,实现多方优势互补、资源共享,共同 推动智算中心建设,把握市场机遇,尽快将公司现阶段的战略定位和战略规划落到实处,从而进一步增强公司综合竞争 力,实现长远发展。 (六)新业务发展情况 报告期内,博数智源紧贴用户需求,通过用户在应用中的反馈,不断进行火电智能应用产品的迭代升级;风电方面, 自主开发的机组性能评估系统和风电主部件6大类模型的故障诊断;安全生产方面,我们的安全生产态势感知系统在矿 山项目上成功应用,系统已经正式上线;同样作为能源集团安全生产管理应用的“视频融合一体化平台”,不仅能够快 速精准分析出复杂情况下的安全隐患,减少事故发生率,在今年“迎峰度夏”保障中获得用户好评。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1、品牌与客户优势 公司多年来致力于为行业用户提供全面、规范、高品质的服务。公司一直专注于信息技术和多媒体视讯综合解决方 案应用技术的研发,并把握行业解决方案的发展趋势,从而使公司提供的解决方案在业内获得了良好的美誉度。大量的 项目实施成功案例使公司在业内获得了良好的口碑,确立了公司的行业品牌优势。 自成立以来,公司成功地为数以百计的重要客户提供了多媒体视讯综合解决方案,尤其是在能源、政府、金融等重 点领域积累了丰富的客户资源。其中,公司服务的政府部门客户有财政部、农业部、交通运输部、国家税务总局、海关 总署等 30余家部委、机关,约占国务院部委机构总数的二分之一;公司服务的中央企业客户有中石油、中石化、华能集 团、中粮集团、中国航天、中国航空等 40余家大型企业,约占中央企业总数的二分之一。 2、技术与创新优势 (1)设计与咨询优势 在长期发展过程中,公司不断加深对多媒体视讯行业的理解,逐渐了解并熟悉各重点行业用户的业务流程和业务系 统,深入理解用户的需求。公司通过对客户需求、行业发展趋势的不断探究和经验总结,逐步形成和提升了公司的咨询 和设计能力,这不仅使得公司能够准确地把握客户的既定需求,还能在一定程度上引领客户需求,为客户提供更有前瞻 性的解决方案。 (2)技术与研发优势 作为高新技术企业,公司一直注重技术的积累与创新,不断加大对多媒体视讯行业相关技术和产品的研发力度。公 司研发中心专门从事多媒体视讯领域的软件平台开发和面向客户需求的应用软硬件开发,并设立售前、研发和实施三个 部门。公司从技术研发的源头上使技术与客户需求融合,以保证公司的技术及解决方案引领行业应用趋势。截至 2023年 6月底,公司及全资子公司拥有 10项专利技术、209项软件著作权。 (3)应用创新优势 基于公司核心技术的多媒体视讯综合解决方案的创新性体现在以下几个方面:第一,在业务平台上已形成跨平台、 跨系统的统一应用。在应用上延伸至日程管理、数据统计分析、会务安排、信息分享、设备维护智能提醒等多种应用功 能管理;第二,基于对用户需求的理解与把握,研制具有自主知识产权的软硬件产品;第三,将 3D技术应用于虚拟仿 真培训与演练等。 (4)产品优势 随着云计算和移动互联网的发展,多媒体视讯系统也逐步走上“云”端,融合云视频的多媒体视讯系统成为未来发展 方向,近年来,公司通过不断自主研发,适时推出云视频系统自主品牌“视会通”和“真会通”。“视会通”和“真会通”是基 于云计算、虚拟化技术打造的多方视频交互协作平台,不仅可以提供云视频通信全面解决方案,还可以和传统视频会议 设备互联、互通、互控,平台还整合了云媒体及云培训的相关功能,支持交互与直播的任意切换。用户可随时随地与多 人进行视频语音沟通、文字交流、实时共享数据文件、观看直播。 3、人才与资质优势 (1)人才优势 公司所处行业属于人才密集型行业,高素质的技术和管理人才队伍对企业的发展至关重要。通过十余年来数百个大 中型项目的设计、实施和服务,公司培养了一批具有丰富经验的行业专家、技术专家、优秀项目经理和工程实施人员。 公司的业务管理人员大多具有十年以上的行业技术经验和丰富的管理经验,核心技术人才十分稳定。经过多年的项目实 践,公司的核心研发人员队伍已锻炼成为一支专业的技术团队,能够完成较高复杂度的软件项目研发及实施,并且精通 多种不同设备的接口与底层开发程序。 (2)资质优势 公司长期被认定为国家高新技术企业。目前公司及全资子公司拥有电子与智能化工程专业承包一级资质、安防工程 企业设计施工维护能力证书一级、音视频集成工程企业一级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、建筑机电安装 工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级、机电工程施工总承包三级、CMMI叁级、增值电信业务经营许可证(全 国多方通信业务)、信息技术服务管理体系证书、工程设计资质证书乙级、ISO27001信息安全管理体系认证和 ITSS信 息技术服务标准符合性证书三级等多项业内顶级资质,同时公司被认定为“云视频会议系统关键技术北京市工程实验 室”。2023年全资子公司取得了武器装备科研生产单位保密资格和涉密信息系统集成-总体集成业务资质。 4、实施与服务优势 (1)方案实施优势 多媒体视讯系统结构复杂、投资额较高,且用户多为关系国民经济命脉行业的大中型企业和政府部门,需要稳定的 系统支持。用户不但要求解决方案提供商具备深厚的技术背景,还要求其深刻了解行业的生产经营流程,因此看重具有 行业成功实施案例的提供商。成功案例及行业经验的丰富积累,使本公司更容易获得新老客户的信任而赢得业务合同, 在市场竞争中处于优势地位。持续不断的项目实施是公司解决方案设计与研发能力持续发展的重要支撑和动力。 (2)完善、高效的售后服务优势 公司继续发挥客户服务优势,实施和售后团队排除万难,为客户打造精品工程,为重大事件提供全方位的服务保障。 售后服务团队义不容辞、勇于担当,坚守岗位,做到服务不间断,为客户系统的正常运行提供有力保障。公司已连续十 一年为教育部教育考试院的全国高考视频调度工作保驾护航,高考期间售后团队连续奋战在高考调度指挥中心,保障中 央首长以及教育部召开的各类会议,确保会议效果和系统平稳,受到客户的一致好评。团队的辛苦付出,迎来了客户高 度的认可和肯定,报告期内,公司售后团队收到国家税务总局电子税务管理中心、昆仑能源有限公司、农业农村部、中 国电力国际发展有限公司、中石油、泰康研修院等客户的表扬信或感谢信。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用 □不适用 单位:元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位:元
单位:元
?适用 □不适用 上述行业、产品和地区相关数据变动超过30%的原因主要系报告期项目验收金额同比增减变动所致。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
1、其他权益工具投资,其他变动系确认的递延所得税资产。 2、其他非流动金融资产,其他变动系抵债增加的信托资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 保函保证金3,447,233.04元,冻结存款2,304,720.00元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:万元
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