[中报]甬金股份(603995):2023年半年度报告
原标题:甬金股份:2023年半年度报告 甬金科技集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人YU JIQUN（虞纪群）、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会计主管人员）范雪平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析之“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因：主要因市场需求下降，部分产品利润空间收窄所致。 归属于上市公司股东的净资产变动主要原因：主要系本期溢价发行股份及净利润增加所致。 基本每股收益变动主要原因：主要经营利润有所下降及非公开发行后股本增加所致。 稀释每股收益变动主要原因：主要经营利润有所下降及非公开发行后股本增加所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动主要原因：主要经营利润有所下降及非公开发行后股本增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。 （一）主要业务 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003年 8月成立，经过多年努力，至报告期末已发展成年产量超过 250万吨的专业不锈钢冷轧企业。2019年公司首次入围“中国制造业 500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。2020年首次入围“浙江省民营企业百强企业”。 公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。 凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造 2025）——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了 2020年江苏省科技进步一等奖。公司位列 2022年“中国民营企业 500强”第 373位，同时上榜中国“中国制造业民营企业 500强”第 235位等诸多权威榜单。子公司江苏甬金荣获南通市通州区2022年度经济发展贡献百强企业一等奖，南通高新区 2022年度经济发展重点贡献企业一等奖；子公司福建甬金位列 2022年福建省民营企业 100强第 30名，2022年福建省制造业民营企业 50强第 18名；子公司广东甬金位列 2022年广东省制造业民营企业 100强第 66位。 （二） 主要产品 公司主要产品分为两大类： 1、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于电子信息、通讯光缆、医疗器械、环保设备、汽车配件、化工、电池等下游行业领域。 2、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在 1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、厨电厨具、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。 （三）经营模式 相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷 轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企 业。公司经营模式如下： 1、采购模式 公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采 购相结合的模式，采购价格一般是在锁定下游销售订单的基础上，同期向上游锁定相应原料的价 格，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付 10%-20% 定金、款到发货的模式。 2、生产模式 在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标 等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。 3、销售模式 公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面， 一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素 来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收 10%-20%定金、 款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售 回款逾期风险较小。 （四）行业情况说明 公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽 幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于 “31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。 公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带 材冷轧领域。 公司细分行业定位如下图所示： 冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷 轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。 冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示： 报告期内，年初市场对经济复苏预期较强，上游备库增加，春节后现实需求恢复速度不及节前预期，市场高库存压力下导致不锈钢整体价格下跌；直至二季度原料端阶段性企稳，受到中下游进行集中补库、钢厂控制发货的影响，不锈钢价格小幅回升，后续维持震荡走势。 根据51不锈钢网站统计，2023年上半年，国内不锈钢宽幅冷轧产量为680万吨，同比减少55万吨，减幅约7.5%。上半年宽板粗钢产量合计1,309万吨，同比增加75.69万吨，增幅6.14%，其中冷轧占比52%。分系别来看，各系别产量均出现下滑，其中200系产量为205万吨，同比减少2%，300系产量为333万吨，同比减少11%，400系产量为141万吨，同比减少6%。根据网站测算，2023年1-6月国内表观消费量1,530万吨，同比增加60万吨，增幅4.1%。下半年，需求端有望继续改善，预计建材及家电、厨电等地产相关链条需求将会回暖，或改善中上游企业利润。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）技术与研发优势 冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点，公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术，保证了公司卓越的产品品质和市场竞争力。 公司研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律，据此设计了不同种类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺，建立了大压下量时组织应力均匀的精密不锈钢板带成套冷轧工艺技术；采用了成套板形精确控制新技术与装置，创新设计了凸字形辊箱结构，发明了侧向间隙消除技术和一中间辊对推技术，实现了宽幅冷轧轧机生产效率和精度控制水平的提升；掌握了高压对喷清洗-挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术，显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的使用寿命，保证了板带表面光洁度；使用了光亮退火炉内氢气循环净化-分子筛干燥技术，满足了光亮热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求，显著提高了板带表面光泽度；研发了不锈钢无硝酸表面处理技术，解决了传统酸洗工艺氮排放的环境污染问题。 （二）产品质量优势 公司建立了全面有效的 ISO9001质量管理体系，制定了高于国家标准的《甬金股份企业标准》及 22项质量控制文件，并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定，从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。 此外，在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中，公司对生产工艺不断进行技术革新，优化生产流程，所生产产品具有精度高、强度高、板型平直度高、高耐蚀性、表面光洁度优越等特性，从而满足了下游客户对品种、规格、用途及产品质量等的特殊要求。 （三）生产装备优势 公司于 2010年设立甬金股份装备研发中心，专门从事不锈钢冷轧生产装备的设计和研发，致力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。 公司装备研发中心自主设计研发出 1,350mm二十辊可逆式精密冷轧机组、1,350mm连续退火酸洗机组、1,350mm可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分卷机组等不锈钢冷轧主体装备，形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案，使公司成为国内少数几家能够自主设计研发冷轧不锈钢自动化生产线的企业之一。 截至报告期末，公司先后自主设计研发出 36条二十辊可逆式精密冷轧机组及配套生产线，用于公司及子公司的生产，大幅降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本，有效提高了公司产品的质量和生产效率。 除此之外，公司还实现了若干台/套冷轧生产装备的对外销售，反映出公司自主设计研发的冷轧主体装备已达到行业先进水平，也体现了公司在冷轧不锈钢行业的核心竞争优势和市场竞争力。 （四）人才队伍和管理优势 人力资源方面，公司十分注重对人才队伍的培养，在公司成长过程中，积累并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动，建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时，公司重视人才引进工作，通过设立博士后工作站，引入行业高端人才从事行业前瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。 在管理团队建设方面，公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成员均具有行业十年以上的从业经验，且均在公司服务多年。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升生产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在不锈钢行业卓越、持久的市场竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）努力应对行业阶段性压力，保障生产有序进行 上半年，国内经济进入弱复苏状态、国际环境更加复杂多变，行业上游原料和不锈钢整体产能扩张日益增加，导致上游产业链整体利润持续受到压缩，整体行业基本面偏弱。面对严峻且复杂的形式，公司全员以保障生产有序进行作为指导方针，全力拓展公司业务，保障各生产基地接单、生产有序进行。截至报告期末公司完成冷轧产品入库产量 116.67万吨，同比下降 4.23%；销售 116.91万吨，同比下降 3.31%。实现营业收入 173.35亿元，同比降低 17.35%，归母净利润 2.13亿元，同比降低 29.32%；公司资产总额 122.28亿元，与上年度末相比增加 15.89%；归母净资产54.01亿元，与上年度末相比增加 34.53%。 （二）合理安排项目投资进度，准备实施业务集团化管理 报告期内，公司按照目前已拥有宽幅冷轧不锈钢、精密冷轧不锈钢、金属层状复合材料、不锈钢水管、柱状电池专用外壳材料、钛材等业务，以各业务板块的发展布局和未来产业规划，开始进行集团化运营体系和管理模式的调整，准备打造以冷轧不锈钢产业为主业，其他各业务板块共同有序发展的集团产业发展平台。另外综合考虑行业布局、产业政策和市场需求情况等因素，公司新越金属项目（越南二厂）在报告期内开工建设，终止了对印尼项目的投资，再次收购银羊管业 40%股权，按期施工建设广东甬金三期项目、甘肃甬金项目和钛合金、电池壳新材料业务项目，保障公司整体稳定有序发展。 （三）继续规范公司治理，积极开展投资者关系管理工作 公司在保障有序生产经营的同时，继续规范公司治理，严格落实监管和各体系认证的各项要求。管理层在各项重大事项决策之前或决策中广泛征求独立董事及外部董事意见和建议，努力提高决策的透明度和有效性。报告期内公司积极开展投资者关系管理工作，通过接听投资者电话、上证 E互动回复交流、召开投资者说明会、路演交流等形式与各机构、中小投资者保持畅通的沟通，向市场真实、准确、完整、及时、公平的传递公司相关信息。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期减少出口业务汇兑损失所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因项目建设需要非公开发行股份增加权益融资所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用□不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 1,439,433,530.62（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 11.77%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内新增对外股权投资总额2.58亿元，主要对原有子公司进行增资，公司发生非股权投资 4.66亿元。主要用于浙江甬金迁建二期、甘肃甬金一期、中源钛业、浙江镨赛、江苏镨赛等项目的建设支出。 (1).重大的股权投资 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
(2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 截至报告期末，公司累计对浙江甬金“年加工 19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”投资 7.14亿元，报告期新增投资额 7,873.47万元；累计对“甘 目”投资 1.69亿元，报告期内新增投资额 5,146.44万元；累计对“越南新越年加工 26万吨冷轧不锈钢项目”投资 4,434万元，报告期内新增投资 4,434 万元；累计对“河南中源钛业年产 6万吨钛合金新材料项目”投资 1.39亿元，报告期内新增投资额 1.38亿元；累计对浙江镨赛“年加工 22.5万吨柱状 电池壳材料项目”投资 6,353.48万元，报告期新增投资额 6,353.48万元；报告期内对“江苏银家年产 10万吨不锈钢钢管及管件项目”、“广东甬金年加 工 35 万吨精密不锈钢板带项目”等项目新增投资 744万元；报告期内对在建生产设备增加投资 1,705.56万元、对其他零星工程新增投资 1,436.09万元。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、供应商集中风险 公司采购较为集中，近三年公司向前五大供应商采购金额均占当期采购总额的 85%以上，原材料供应商集中度较高。 公司供应商集中度较高是由于所处行业的生产工艺特点以及所处行业上游集中度较高的产业格局决定的。公司对一种原材料一般会择优选择 1-2家主要供应商作为长期合作伙伴，以确保公司原材料品质和供应渠道的稳定，并且原材料的集中采购还有助于公司增强采购议价权，以降低采购成本。公司 300系热轧不锈钢原材料主要向广东广青与青山集团及其同一控制下企业采购，300系冷轧不锈钢原材料主要向浙江元通和浙江久通等公司采购，400系热轧不锈钢原材料主要向浙江元通采购。 虽然公司选择的原材料供应商产量较大，且与主要原材料供应商均保持了多年稳定的业务合作关系，但如果未来公司主要原材料供应商不能及时、足额、保质的供应原材料或合作关系出现不利变化，将会对公司生产经营造成不利影响。 2、与青山集团业务合作引致的风险 青山集团作为目前全球最大的不锈钢生产企业，下属公司数量众多，业务涉及到不锈钢行业的冶炼、热轧、贸易流通领域。公司在生产经营过程中，不可避免的与青山集团及其同一控制下企业发生业务往来，且基于良好的合作关系，双方未来将会继续开展业务合作。虽然双方的合作遵循了公平、公正、合理的原则，交易价格公允且不影响公司的独立性，并有利于公司高品质热轧不锈钢原材料的稳定供应，有效降低运费成本及缩短交货周期，但如果未来公司与青山集团业务合作模式发生变化，或出现其他不确定性因素，可能会对公司的正常生产经营产生不利影响。 3、市场价格波动风险 市场价格波动风险主要体现在原材料的价格波动风险和产品的价格波动风险。公司主营业务成本构成以原材料成本为主，2020年、2021年、2022年，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 95.82%、95.24%、95.04%，原材料价格的波动会对公司经营成本及收益有较大影响。不锈钢化学成分主要由铁、镍、铬、锰等金属元素构成，其中金属镍、铬成本占不锈钢原材料成本比重较高，其价格的波动亦会对本行业原材料的采购价格产生重大影响。此外，原材料市场供需关系亦会对原材料的价格产生重大影响。 冷轧不锈钢产品的价格波动主要受原材料价格、产品市场供需、相关技术与产品升级等因素的影响。 虽然发行人采取多种措施转移市场价格波动带来的风险，保障公司经营业绩稳定性，但如果未来原材料价格上涨，或者公司产品价格下跌，将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 4、公司经营业绩波动风险 2020年、2021年、2022年，公司实现营业收入分别为 2,044,342.19万元、3,136,596.65万元和 3,955,514.52万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为 41,444.11万元、59,109.24万元和48,662.04万元。若未来宏观经济形势、行业发展状况等出现重大不利变化，将会对公司业绩造成一定影响，存在公司经营业绩波动的风险。 5、募投项目风险 可转债募投项目和定增募投项目扩大了公司现有产品产能，并延伸了产品结构，虽然公司在选择募投项目时进行了认真仔细的可行性论证，但若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化，将会使得项目的预期收益与公司预测出现差异，从而影响公司效益。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。 本次募集资金投向存在的主要风险如下： （1）市场拓展风险 虽然公司募投项目的产品均具有较为广阔的市场前景，但公司仍需要在做好现有客户维护的同时进一步大力开发客户，产能扩张后公司可能面临市场拓展的风险。 （2）项目实施风险 在相关募集资金投资项目建设过程中，不能完全排除由于其他不可预见的因素导致项目建设未能如期完成，或投资突破预算等可能影响项目收益的风险存在。 （3）管理风险 公司在多年的发展中，已积累了一定的管理经验并培养出了一批管理人员，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、采购销售规模将迅速扩大，生产及管理人员也将相应增加。 若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司带来不利影响。变化，或出现其他不确定性因素，可能会对公司的正常生产经营产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 公司于 2023年 4月 14日公告了 2022年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.82%股份的股东 YU JIQUN（虞纪群），在 2023年 4月 14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案具体内容为：公司董事、审计委员会委员、副总经理董赵勇先生已申请辞职。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名申素贞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 1、公司董事会于 2023年 4月 13日晚收到董事、副总经理董赵勇先生的书面辞职申请，董赵勇先生因个人工作变动的原因，申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员、副总经理的职务。董赵勇先生辞职后，将继续承担子公司管理工作。 2、公司董事会于 2023年 4月 13日晚收到董事、战略委员会委员、总经理周德勇先生的书面辞职申请，周德勇先生为更好的促进公司发展，集中精力开拓及管理新材料业务市场，向董事会提出辞去总经理职务的申请。公司董事会收到前述申请，并在取得周德勇先生本人同意后，决定改聘其为公司副总经理职务。 3、公司董事会于 2023年 4月 13日晚收到副总经理朱惠芳女士的书面辞职申请，朱惠芳女士因到龄退休的原因，向董事会提出辞去副总经理职务的申请。 4、2023年 4月 14日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于变更公司总经理及聘任副总经理的议案》等议案，根据公司董事长的推荐和提名委员会的审查通过，公司董事会同意：提名申素贞女士为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满之日止；聘任 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司总经理，并聘任周德勇先生、邵星先生、陈登贵先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 5、经公司 2022年年度股东大会选举通过申素贞第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满之日止。 上述人员职务变动情况详见公司于 2023年 4月 15日披露的《关于公司变更部分董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2023-034） 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用□不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）江苏甬金 根据南通市生态环境局《关于发布 2022年南通市重点排污单位名录的通知》报告期内子公司江苏甬金属于重点排污单位。公司及子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气和粉尘。废水经处理达标后排入城市污水处理厂，废气中污染物经除尘脱硫等工序处理达标后由烟囱排入大气；粉尘经处理达标后经过烟囱排入大气。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。 江苏甬金产生的危废物质主要是：废轧制油（900-204-08）、不锈钢表面处理污泥（336-064-17）、废切削液（900-006-09）、废 RO 膜、废树脂（900-015-13）、废分子筛、活性炭、废桶、废滤芯、滤网、废沙粒、废鲍尔环、废砂、药剂桶（900-041-49）、含油污泥（900-210-08）、废催化剂（900-037-46），以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。 （2）广东甬金 根据阳江市生态环境局《关于发布2022年阳江市重点排污单位名录的通知》，报告期内广东甬金属于重点排污单位，公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气。废水经处理达标后排入临港污水处理厂，废气中污染物经除尘脱硫等工序处理达标后由烟囱排入大气；报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。 广东甬金产生的危废物质主要是：不锈钢金属表面处理污泥（336-064-17）废树脂（900-015-13）、废滤芯、抹布（900-041-49）、废油泥（900-210-08）废液压油（900-218-08）、废包装桶（900-041-49）、废标液（900-047-49）、废润滑油（900-249-08）。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用□不适用 （1）江苏甬金 江苏甬金超薄精密不锈钢带技改及配套污水处理项目，于 2019年 11月由南通市通州区行政审批局审批，审批文号通行审投环[2019]165号，已建成投产。 江苏甬金在 2023年上半年环保设施运行正常，半年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。 （2）广东甬金 广东甬金年加工 68万吨宽幅精密不锈钢板带项目，于 2018年 12月 24日由阳江市环境保护局审批，审批文号阳建审[2018]52 号，一期项目已建成投产。2022年 12月 31广东甬金二期车间环保验收，与一期项目共用一座废水处理池和废水排放口。2023年上半年广东甬金的环保设施运行正常，半年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 子公司严格按“环境影响评价”和“三同时”制度相关要求执行项目环评审批和验收工作，对新建、改建、扩建项目均开展了环境影响评价，将环境影响评价文件中的环保治理措施落实到设计文件和工程施工中。项目建成后按期办理建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。 4. 突发环境事件应急预案 √适用□不适用 （1）江苏甬金 江苏甬金成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求，并在南通通州生态环境局备案（备案编号 320383-2019-035-H）。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。 （2）广东甬金 广东甬金成立安全委员会专门负责事故发生后的指挥和应急处理，并对公司的环境因素进行了风险评估和分析，针对可能发生的污染事故，提出相应处置预案和措施。编制的预案符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案》的要求，并在阳江市生态环境局备案。同时公司不定期组织事故演练和培训，使员工掌握相关知识，熟悉了解应急防范措施。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 （1）江苏甬金 废气排放：
（2）广东甬金 废气排放：
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