[中报]京城股份(600860):京城股份2023年半年度报告全文
原标题:京城股份:京城股份2023年半年度报告全文 北京京城机电股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、 关于公司 2022 年度非公开发行股票事项的说明 公司于2022年11月16日召开第十届董事会第十九次临时会议、第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案》、《关于公司非公开发行A股股票预案》、《关于<北京京城机电股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>》等议案。 2023年7月24日，公司召开第十一届董事会第三次临时会议与第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。公司与北京京城机电控股有限责任公司友好协商，一致决定签署《股份认购协议之终止协议》及《支付现金购买资产框架协议之终止协议》。 公司董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 2. 关于公司 2023 年限制性股票激励计划的说明 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于2023年3月24日召开第十届董事会第二十二次临时会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等股权激励事项相关议案。 公司于2023年6月26日披露收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）《关于北京京城机电股份有限公司实施股权激励计划的批复》，北京市国资委原则同意公司实施股权激励计划。 公司于2023年6月28日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司董事会将尽快办理本次股票激励的后续相关事宜，根据实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、经营业务范围： 许可经营项目：普通货运；专业承包。 一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；伺服控制机构制造；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 2、主要产品及应用： （1）气体储运板块： 主要产品包括：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、加气站设备等。 （2）智能制造板块 主要产品包括：地面输送装配系统产品、悬挂链空中输送系统产品、机器人集成应用和冲压连线产品、非标自动化专机产品等。 3、经营模式 气体储运板块： 公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即： （1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。 （2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。 （3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。 智能制造板块： 公司聚焦工业自动化、信息化领域，根据客户生产工艺进行生产线布局、自动化专用设备研发和信息化工业软件系统开发，并在外购机器人和专用机械等设备的基础上二次开发操作软件、集成自主生产的非标设备以满足客户个性化需求，主要产品为信息化、自动化的智能制造装备。 4、报告期内公司所处行业情况 （1）工业气体行业 近年来，国家和地方政府相继出台一系列鼓励政策，不断利好工业气体行业的发展。新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业对工业气体的需求量不断增长，进一步拓展了工业气体行业的发展空间，我国工业气体行业发展前景持续向好,中国气体工业行业将向着专业化、社会化、集约化、液态化、管道化、综合化等方向发展。但由于国内工业气体供应商多为中小型生产企业，在资金、技术、精力等方面缺乏核心竞争力，再加上气体制造的空分分离设备设计、制造技术水平均落后于国外，生存和利润空间不断被压缩，在未来市场角逐中面临着巨大的挑战。 （2）消防行业 国务院安全生产委员会印发《十四五国家消防工作规划》指出，到2025年消防安全风险防控体系和中国特色消防救援力量体系基本建立，到2035年建立与基本实现现代化相适应的中国特色消防治理体系。在国家政策的不断推动下，各级政府对消防工作高度重视，不断推动消防行业快速发展，未来对消防产品的需求将不断扩大，消防行业将继续呈现增长趋势。 （3）天然气行业 上半年经济形势向好带动工商业、交通、发电等用气需求增长，在国民经济回升等利好因素的支撑下，中国天然气市场回暖并回归理性，天然气供需实现双增长。但经济复苏速度相对缓慢，一定程度限制了需求增长幅度。下半年，随着冬季天然气需求季节性增加，天然气消费量有望进一步提升。 （4）氢能及燃料电池行业 国家氢能产业发展中长期规划及各省市氢能“十四五”发展规划明确了氢能产业在未来国家能源体系的重要地位。在双碳背景下，加氢站随着氢能源一起受到国家的重视与支持。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划，到2025年我国加氢站的建设目标为至少1000座，氢能及燃料电池汽车保有量将达到100万辆，市场前景十分广阔。 据中汽协2023年7月11日公布的统计数据显示，2023年上半年全国氢燃料电池汽车产销数据分别为2495辆和2410辆，同比增长38.4%和73.5%，虽远未达到预期规模，但氢燃料电池车产销量上升趋势明显，如能尽快攻克核心技术壁垒高、成本高、基础设施局限、投资回报周期长等难题，氢能及燃料电池行业将迎来高速发展阶段。 （5）智能制造行业 2022年，全球工业机器人安装量增长迅速，中国工业机器人安装量位居世界第一。工业机器人的核心零部件的关键技术加速突破，涵盖了搬运、焊接、切割、装配、打磨、喷涂等工艺环节。 随着人口老龄化趋势加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高，全产业自动化升级需求加速，智能制造行业市场规模将持续扩张。 全国多地区全面放开疫情管控，世界经济复苏加快，国际间的贸易流通恢复，工业机器人产业链供应链逐步畅通，将拉动工业机器人集成应用业务的增长，智能制造行业市场发展非常巨大。 （6）家电行业 随着国家持续加大乡村振兴力度，促进农村消费将会是智能家电市场的重要组成部分。这将有效激活下沉市场的智能家电消费，满足下沉市场家电消费升级需求，同时还能推动绿色智能家电产业创新发展，不仅是全面推进乡村振兴的应有之义，还有助于增强智能家电产业发展内生动力。另一方面，随着消费者对智能家电产品品质和功能的要求不断提高，中高端智能家电产品也将迎来更大的市场需求。这将促使企业加大研发投入，提升产品性能和品牌形象，打造更具竞争力和影响力的智能家电产品。 家装家居与家电行业的融合加速前置市场发展，形成新的增长契机家电行业存量竞争加剧，高低端市场分化严重，产品进一步细分，要求企业优化产业结构，降本增效，进一步释放企业对智能化数字化柔性制造的升级需求。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）气体储运板块核心竞争力分析 公司经过多年的发展，在规模与品牌、技术、销售体系、人力资源等方面拥有以下竞争优势： 1、规模与品牌优势 公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。 2、技术优势 经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。 同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。 3、销售体系优势 公司建立了完备的销售网络。在国内拥有三十多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了八个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的七家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活快速的做出反应，切实提升经营业绩。 公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。 4、人力资源优势 公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。 （二）智能制造板块核心竞争力分析 北洋天青依托于集团战略合作，深耕家电业务领域，逐步实现业务客户的多元化，保证公司业务长期稳定增长。 1、 技术优势 公司聚焦工业自动化领域，深耕家电行业，以企业信息化业务版块为驱动核心，以定制化智能制造装备为基础，打通设备层、控制层、运营层、决策层，具备为客户提供工 业自动化、数字化、网络化、智能化的产品和服务的能力。 2、 销售优势： 公司建立了较强的销售团队，围绕核心客户，深度了解客户需求，充分释放团队活力，能够针对市场变化快速调整营销模式。公司凭借先进的技术、可靠的质量和优良的销售管理团队，锚定家电业务细分市场，稳步扩大市场份额。 3、 人力资源优势： 公司组建了高效专业的人员团队，建立了绩效考核和薪酬福利制度，充分调动员工的自主创新积极性，为员工提供与企业共同成长的平台。在技术、生产、销售、管理、运营等核心岗位培养专业素质过硬的优秀人才。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年是“十四五”承上启下的关键之年，上半年公司围绕战略目标及全年预算，坚决落实年初工作会的各项部署，扎实推进市场开拓、技术创新、降本增效等工作，虽然面临一定的经营困难，但多项重点工作取得积极进展。在战略产品创新、优化产业布局、完善治理体系、稳固国内外市场、强化精细管理等方面取得了一定的成效。 1、毫不动摇开拓市场，经营运行保持稳定 气体储运板块： 国际市场直面挑战，积极走访客户以及邀请客户来访，狠抓新产品、新客户开发工作，积极落实订单，稳住了出口业务下滑的趋势。亚洲市场均实现增长，对跨国气体公司的销售均有增长。 国内市场开拓也取得积极进展，传统钢制无缝瓶市场已整合内销资源，搭建完善销售模式，建立激励机制，上半年销售收入实现增长。三型瓶、四型瓶等高附加值市场接连取得突破，四型瓶CNG系统已搭载整车并进行试运行，减重优势明显，市场反响良好。 智能制造板块： 公司依托自身研发和综合集成能力，为客户提供生产线自动化、信息化建设、升级和改造与智慧工厂的整体解决方案，公司主要产品继续向家电行业深度和广度拓展。地面输送装配系统方面，公司持续凭借在智能化工厂建设整体规划上的优势，已获得多个订单项目。冲压连线方面，公司凭借多年的项目经验和设计研发突破，冲压连线进一步拓展到热水器、冰箱等前工序的多个零件的冲压自动化领域。悬挂链方面不断拓展新应用，建立起冰箱门体从门壳冲压到门体发泡，再到门体安装配送的一个流生产模式，解决“门壳、门衬、门体”柔性生产，智能配送的难题。 2、毫不动摇战略引领，各项任务举措积极推进 公司有效开展了战略中期评估工作。积极推动天海氢能改革调整，进行业务资产整合，完成四型瓶二期等产业化项目的结项验收工作；有序推进氢能产业化三期项目。 公司依托集团产业布局着重围绕家电制造领域关键环节，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化等方面，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用合作，推动制造装备升级及智能化工厂建设项目实施。 3、毫不动摇创新发展，体系搭建和科研项目按计划推进 加大研发投入，有序推进四型瓶系列产品及液氢产品的研发工作；加氢站开发已具备70MPa加氢站整合能力；上海天海荣获上海市“专精特新”、“创新型中小企业”称号，天海工业累计培育专精特新企业5家。引入机器人和数字化设备，优化生产流程，深度融合自动化和信息化，提升制造水平，实现减员增效。 公司通过了解订单需求及行业有复制性需求的设备，进行技术研发突破，为获取订单提供技术支持：冲压连线核心单元换模台车自主研发成功并以推广应用，大幅降低冲压连线类产品的整体成本，提高该产品市场的竞争能力。摩擦杆悬挂链方面，大负载摩擦驱动小车的研发，成功将产品拓展到空调大部件的高负载的运输领域。产品研发成功应用进一步提高了公司的获利能力。 4、毫不动摇精益管理，内部管理稳步强化 公司通过设计改进、材料国产化、零部件替代、技术改造和工艺改进等不断实现科技降本。 同时持续推进制度流程建设，坚持以合法合规审核、审计监督、内控合规评价等工作为抓手，及时发现制度流程执行不全面、不到位情况，加大整改力度。 下半年，公司将紧跟产业动态，把握市场需求趋势，立足自身技术特色，不断研发推出高质量产品，延伸拓展应用领域，增强市场核心竞争力。完善激励机制，激发科研团队创新活力，不断招揽优秀人才。加强专业领域核心技术研发攻关，推动科研成果落地转化，为提高上市公司质量提供有力支撑。持续推进精益管理，降本增效，实现质效提升。不断加强内控合规建设，提升风险管控能力。 1、聚焦全面预算，市场开拓抢抓新机遇 加大海外市场走访深度及广度，积极开拓新兴市场。优化产品结构、提升产品质量、改善交货期和成本控制来提高产品竞争力。通过专项采购降本，稳定现有市场销售份额的同时寻找新的增量市场。 2、聚焦平台建设，创新驱动激发新动能 深入实施创新驱动发展战略，不断塑造发展新动能新优势。持续完善创新体制机制，结合核心人才管理办法，充分激励技术人员创新积极性。加快推进数字化智能制造转型升级，加强核心业务系统建设与深化应用，创新管理模式实现提质增效。持续推动现有产品优化升级，以市场为导向，优化产品设计和工艺，提升常规产品竞争力。 智能制造板块计划引入视觉开发技术人才，拓展视觉应用，进一步拓展机器人集成应用版块和非标设备版块的业务，向深度和广度方向发展，在新领域获取相关设备开发项目订单，拓展公司的业务范畴。开展对行业自动化项目的新需求进行技术研发突破、对信息化软件系统整合、悬挂输送系统研发等工作，保持对下游需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力。 3、聚焦战略引领，开启改革调整新篇章 落实好战略中期评估要求，优化战略举措，细化实施方案，做好宣贯工作，加强执行监督。 系统梳理公司国企改革三年行动阶段性成果，总结经验、改进不足，为做好新一轮国企改革深化提升打基础，继续深化改革，促进创新发展。 4、聚焦精益管理，质效提升实现新突破 以“一利五率”核心指标为基础，深入分析影响指标水平的驱动因素，全面开展价值诊断，深入查找短板弱项，明确工作目标及重点工作、制定改进措施，持续加强企业价值创造能力建设，全面提升价值创造水平。持续推动降本增效向纵深推进，巩固“三降一减一提升”专项行动成果。 聚焦产品结构调整，优化产品盈利能力，提升高附加值产品在中高端市场的占有率。 5、聚焦合规建设，风控体系迈上新台阶 强化制度流程执行，加强内控合规评价与审计监督，推动制度完善和有效执行。加强合法合规审核，促进审核与业务深度融合，提高审核质量，兼守底线和效率，为公司发展保驾护航。增强财务合规管理及风险管控，加强集团财务管控职能，持续推进外派财务负责人机制。加强财务队伍建设，通过财税法规等培训，提升财务人员职业素养。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：同比减少1.83%，基本与上年同期持平； 营业成本变动原因说明：同比减少1.27%，主要是营业收入减少导致成本减少； 销售费用变动原因说明：销售费用同比增长13.03%，主要是北洋天青纳入合并范围所致； 管理费用变动原因说明：管理费用同比增长24.73%，主要是北洋天青、京城海通纳入合并范围所致； 财务费用变动原因说明：同比增加113.92%，主要是本期京城海通纳入合并，受新租赁准则影响，未确认的融资费用增加所致； 研发费用变动原因说明：同比增加30.34%，主要是本期加大研发力度所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加约1244.87万元，主要是本期购买商品、提供劳务支付的现金流减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少约3995.84万元，主要是上期取得子公司及其他营业单位收到的现金净额所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加约13321.60万元，主要是本期收到氢能前沿科技产业发展项目专项资金所致; 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产89,278,654.87（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.27%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）气体储运板块 1、国际局势恶化风险 国际贸易和市场需求的不确定性增加，海外贸易的风险加大。 一是2023 年世界经济衰退风险上升、通胀预期延续，地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏，发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博弈加剧，出口市场整体面临较大下行压力。二是，在过去五年里，美国通过关税壁垒、进口限制和补贴等方式促使美国公司将其进口产品从中国转移至其他国家或地区。三是俄乌冲突导致欧洲能源结构发生不可逆变化，从长远来看，能源结构从天然气向电气化转变。LNG市场发生较大变化，LNG储运装备需求减少。 2、市场竞争加剧风险 尽管气体储运市场总体呈现稳中有升的态势，但是行业竞争愈加激烈，未来产品市场可能会发生变化，也会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响。因此未来公司要突出科技自立自强，持续提升自主创新能力，科学部署，全力推进科技创新工作。增强市场意识和竞争意识，突出专业化发展方向，巩固、拓展、扩大市场份额。 3、新业务新市场开拓风险 氢能及燃料电池目前中国以商用车为主，主要应用在物流、公交和大巴等领域，尚处于蓄势待发阶段，受国家和各地方政策等较多不确定因素影响，公司在发展新业务、新市场开拓方面则会遇到不可预期的风险。公司将继续加大氢能业务发展力度，加强核心技术攻关，提高产品核心竞争力。 （二）智能制造板块 工业自动化行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，受到政府高度重视和国家法规政策的大力支持，拥有庞大多元化的市场需求，目前国家政策积极支持智能制造行业，预测短期内鼓励工业机器人研发及应用和推动工业机器人等产业创新发展的政策不变，在传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展等方面，工业自动化市场需求将不断增长。若宏观经济走势造成我国经济发展受限，下游占比较大的行业需求受周期影响，将导致其新增固定资产投资减少，将对公司的生产经营带来不利影响。公司将及时掌握宏观经济情况，关注上下游发展动态，拓宽产品应用领域，同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将行业政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。 公司智能设备制造市场主要集中于家电行业，市场开拓产品逐渐向医药、电子、汽车等方向发展，未来新产品市场可能会发生变化，会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响，公司将持续提升创新能力，研发新产品，以家电行业为基础，逐渐向其他行业扩大市场份额。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1.财务状况分析 公司实施谨慎的财务政策，对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系，一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道，公司严格控制贷款规模，在满足公司经营活动资金需求的同时，充分利用金融工具及时努力减少财务费用和防范财务风险，以实现公司持续发展和股东价值的最大化。 流动性和资本结构 期末 期初 （1）资产负债率 49.57% 43.38% （2）速动比率 122.14% 121.39% （3）流动比率 169.93% 171.54% 2.银行借款 公司认真执行年度资金收支预算,并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模。 在满足公司经营活动资金需求的同时,充分利用金融工具,及时努力减少财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款17,000.00 万元，比年初增长70%。 3.外汇风险管理 本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的下属子公司北京天海公司、天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。因此可能面临美元、欧元与人民币汇率变动引起的外汇风险，公司积极采取措施，降低外汇风险。 4．资金主要来源和运用 （1）经营活动现金流量 报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入55,904.81万元，现金流出56,551.50万元，报告期经营活动产生的现金流量净额-646.69万元 。 （2）投资活动现金流量 报告期公司投资活动产生的现金流入为14.16万元，主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；投资活动支出的现金4,909.01万元，主要用于购建固定资产等资金支出，报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,894.85万元。 （3）筹资活动现金流量 报告期筹资活动现金流入21,000.00万元，主要来源于银行借款以及控股股东拨付的研发专项资金；报告期筹资活动现金流出1,424.04万元，主要是支付利息以及支付租赁业务的租金，报告期筹资活动现金流量净额19,575.96万元。 报告期经营活动现金净额同比增加约1,244.87万元，主要是是本期购买商品、提供劳务支付的现金流减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少约 3,995.84万元，主要是上期取得子公司及其他营业单位收到的现金净额所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加约 13,321.60万元, 主要是本期收到氢能前沿科技产业发展项目专项资金。 5.资本结构 报告期公司资本结构由股东权益和负债构成。股东权益137,740.73万元，其中，少数股东权益 32,867.67万元；负债总额135,403.77万元；资产总额 273,144.50 万元。期末资产负债率49.57%。 按流动性划分资本结构 流动负债合计 75,214.64万元 占资产比重 27.54% 股东权益合计 137,740.73 万元 占资产比重 50.43% 其中：少数股东权益 32,867.67 万元 占资产比重 12.03% 6.或有负债 报告期末，本集团无需要披露的重大或有事项。 7.公司资产押记祥情
8．报告期雇员人数、酬金、薪酬政策以及培训计划情况 （1）雇员人数： 报告期内公司雇员人数为1346人 （2）酬金： 报告期支付雇员酬金 8648.09万元。 （3）薪酬政策 公司实施以岗位绩效工资为主体的多元化薪酬制度,岗位绩效工资按照在定岗定编的基础上,通过岗位评价确定岗位相对价值并参考劳动力市场价位确定工资水平,以保证薪酬的内外部公平性。在此基础上，对技术人员实施技术等级评聘和技术创新奖励办法，对营销人员实施销售业绩提成办法，对基本生产工人实施计件工资制度，对高级管理人员实施年薪制，按照不同人员不同工作性质，采取分层分类的多元化的薪酬政策。 （4）培训计划 根据《2023年度培训计划》已经完成培训总学时17041小时，共涉及4843培训人次，人均培训课时达14.19小时。根据公司年度培训计划内容，公司组织完成了《合规与内控管理手册》、《岗位核心能力提升培训》、《党的二十大专题学习》、《无损检测二级复审培训》、《纪检干部业务能力提升培训》、《2023两会精神系列课程》等培训项目共计117项。 9．公司治理 报告期内，公司有效保证了股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确、各司其职、运营合规。公司董事会及下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会和监事会按各自职责开展工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时。公司治理的实际状况符合相关规定的要求。 10．其他 （1）报告期本公司企业所得税的适用税率为 25%。 （2）本公司董事会之审计委员会已审阅了本公司未经审计的 2023 年半年度业绩报告。 （3）本公司于报告期内一直遵守联交所证券上市规则附录十四之《企业管治常规守则》守则条文。 4）于报告期内，本公司就董事及监事的证券交易，已采纳一套不低于联交所证券上市规则附录十所载的《标准守则》。经与全部董事及监事做出查询后，本公司确认，在截止 2023 年 6 月30 日之 6 个月，各董事及监事已遵守该标准守则所规定有关董事进行证券交易的标准。 （5）报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。 （6）与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、董事会于2023年4月28日收到公司董事长王军先生、总经理李俊杰先生提交的书面辞职申请。 王军先生由于工作工作变动原因，申请辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李俊杰先生因工作变动，申请辞去公司总经理及提名委员会委员职务。董事会充分尊重王军先生、李俊杰先生的决定，接受他们的辞职申请，并于2023年4月28日生效。 公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事长变更的议案》及《公司聘任总经理的议案》，公司董事会推选李俊杰先生为公司第十届董事会董事长，聘任张继恒先生为公司总经理，一致推选李俊杰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会召集人、张继恒先生担任提名委员会委员，任期均为自2023年4月28日起至2022年年度股东大会止。 2、公司于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，审议通过关于董事会换届选举的议案，选举张继恒为公司第十一届董事会执行董事，选举李俊杰、吴燕璋、周永军、成磊、满会勇、李春枝为公司第十一届董事会非执行董事，选举熊建辉、赵旭光、刘景泰、栾大龙为公司第十一届董事会独立非执行董事； 审议通过监事会换届选举的议案，选举田东强、李哲为公司第十一届监事会监事； 上述人员任期三年，自2023年6月16日至2025年年度股东大会止。 3、公司于2023年6月16日召开全体职工大会，审议通过选举文金花女士担任公司第十一届监事会职工监事，自2023年6月16日至2025年年度股东大会止。 4、公司于2023年6月19日召开第十一届董事会第一次临时会议，选举李俊杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自2023年6月19日至2025年年度股东大会止。 审议通过《聘任由董事长提名公司总经理和董事会秘书的议案》，聘任张继恒先生为公司总经理，栾杰先生为公司董事会秘书，总经理、董事会秘书任期三年，自2023年6月19日至2025年度股东大会止。 审议通过《聘任由公司总经理提名的总会计师、总工程师、总法律顾问的议案》，聘任冯永梅女士为总会计师（财务负责人），石凤文先生为总工程师，李铣哲先生为总法律顾问。上述人员任期三年，自2023年6月19日至2025年度股东大会止。 5、公司于2023年6月19日召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《选举第十一届监事会主席的议案》，选举田东强先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自2023年6月19日至2025年年度股东大会止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
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