[中报]如通股份(603036):如通股份2023年半年度报告
原标题:如通股份:如通股份2023年半年度报告 江苏如通石油机械股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹彩红、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节其他披露事项可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式相比前期未发生重大变化。 公司是国内最早从事油气钻采井口装备和工具的生产和销售企业之一，长期为国内主要油服公司、钻机生产企业提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系；同时积极开拓国际市场，通过出口扩大产品销售和客户群体，客户涵盖了国内主要石油工程技术服务企业、国内大型石油勘探开发装备制造企业和国际知名油服公司。 1、公司主营业务 报告期内，公司主要经营业务未发生重大变化。公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻修井设备的重要组成部分，对钻修井作业的安全、成本和效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。 公司为国内油服公司、油气钻采设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术能力和综合实力的优势，加大了对钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备，取得良好效果；继续通过深耕细作、挖潜增效、提升服务响应速度和客户满意度，提高产品在市场的影响力，提升市场占有率和业绩水平。 2、公司主要的经营模式 报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于少量经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。 公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。 3、公司所从事行业情况说明 报告期内，为保障国家能源安全，国内主要油气开采企业一方面不断加大勘探开发力度和范围，增加了在超深井、特深井的井位的投资；另一方面，适应技术革新和发展趋势，加大作业现场的自动化、智能化装备的投入。同时，随着国际间交流秩序恢复正常，国际市场需求持续回暖，客户对产品的需求不断增加,产品在各个市场的销售情况良好，在手订单充足，公司正抓紧组织生产，满足客户需求。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业的技术发展趋势，充分发挥自身优势，形成了独有的竞争优势。 1、技术研发优势。公司自2008年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻修井设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和江苏省专精特新“小巨人”企业。公司致力于通过技术革新促进行业发展，通过与高校和科研院所长期合作开展对行业前沿技术开展前瞻性研究和应用技术的开发。同时，公司建有研究生工作站, 通过内培外引不断提升团队自身技术能力，保持了在行业内领先的技术和产品优势。随着主要客户的产业升级和自动化改造需求的增加，未来公司的技术研发优势将会得到更好的体现。 公司具备满足客户定制化多样化产品需求的实力。具备行业领先的技术研发实力，客户有重点项目和产品配套的定制需求时，多数客户主动选择与公司合作，研发的产品满足客户对产品的技术、质量和配套等诸多要求，报告期内，公司为中石油万米钻机项目的配套研发，设计制造了大尺寸、大载荷、大规格的钻井、下套管等多个规格产品已进入现场应用。 2、配套能力和产业链组织优势。公司现有三大类产品规格品种齐全，可以满足不同矿场、不同载荷规格的使用要求，覆盖石油天然气钻井、修井和采油作业中对三大类产品的主要需求，客户也倾向于集中采购以降低采购管理成本。公司还提供主要产品的各种配件，满足客户在后续使用中的维修更换需求。同时，作为行业中少数具备由坯料生产到产品最终成型完整工序的生产企业，通过产业链整合，保障了公司对客户需求的快速响应。在产品结构方面，公司在产品种类丰富、定制化能力突出的基础上，结合行业发展方向研发生产了各类自动化产品，具备较为完善的产品结构和体系，形成了行业内突出的整体配套能力。 3、产品质量优势。公司主要产品关系到钻修井安全、成本与效率，对产品的可靠性和质量的稳定性要求较高，是衡量产品竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照API标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理程序和质量检测标准，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管理体系，产品生产全过程均处于严格有效的体系控制之中。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的CMA资质认定证书，有条件对产品质量进行客观公正的评价和有效的监督。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段、较强的质量管控能力，并对质量体系的运行进行监测，确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效运行。 4、品牌优势。公司通过向客户提供稳定、可靠、优质的产品和服务，铸就了良好的品牌知名度和客户认可，先后获得中国石油化工装备制造企业名牌产品和江苏名牌称号，使“如通”品牌成为客户放心使用的保证，得到了国内外客户高度认可。公司客户覆盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司，长期稳定合作关系和客户资源为产品销售提供了稳定市场，也为新产品的顺利推广和占领市场提供了保证。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司上下紧抓石油装备制造业回暖机遇，统筹谋划推进抢机遇拓市场强推新品，提能力保履约，推项目快开发培植新优势，转方式促转型提质增效等多措并举，保持了公司主要经营指标稳中有进、稳中向好的良好势头；公司注重长期发展，积极拓展轨道交通板块，呈现出积极向好的未来前景。 1、公司近年来大力发展的轨道交通产品取得了新突破，通过积极努力开展工作，持续推进轨交产品市场开拓、规格扩充和提升质量、降低成本的攻关，在开辟新市场方面取得了新进展。BFA02型轴装制动盘已获得中车唐山机车车辆有限公司供应商资质，开始批量供货；亦开始对中车南京浦镇车辆有限公司进行临采供货，为扩大市场应用奠定了基础；同时，铝基复合材料制动盘也获得较大进展，已取得客户3000余片的意向订单。 2、注重生产能力提升，努力满足市场需求。报告期内，公司针对市场回暖、订单增多、供需矛盾突出、客户个性化需求多、交货周期越来越短的现状，注重扩能提升保供能力，持续改进抓落实；同时加强供应链建设，扩展对外协作增强竞争优势，为满足公司产品交货提供了一定的支撑和保障。 3、抢抓市场回暖机遇，强抓销售强推新品。报告期内，钻修井自动作业装置和液压猫道等产品趋于成熟，获得客户认可，订单量不断提升；公司抢抓市场回暖机遇，重抓市场开拓、巩固提升市场份额，重视市场信息搜集和传递，梳理和沟通交流客户应急需求，使生产组织更贴紧客户需求；瞄准重点新产品推介推销目标，加强跟踪、多渠道收集信息，健全完善服务体系，对客户需求及时作出反应，取得了较好成效。同时，持续在石油领域做好新产品的开发和推广工作，为公司后续市场拓展和销售形成了新的支撑。 4、加快新产品新项目推进，着力培植新优势新动能。报告期内，新产品的开发和加工要求均有所提高，公司上下瞄准开发计划，及时做好协调跟踪工作，取得了新成果，上半年公司申请专利3项，前期申报的专利获得授权3项；申报并通过了南通市首台套重大装备及关键部件认定，完成了江苏省首台套重大装备和市级智能示范车间的申报。 5、坚持抓“智改数转”不放松，提升信息化管理水平。根据公司《信息化工作三年发展规划》和《“智改数转”三年规划》，制定了年度信息化工作计划和智改数转项目计划，重点推进MES与其他信息系统的互联互通工作；通过设备升级和改造提高生产过程的自动化水平，在部分工序使用高度自动化的工业机器人的应用，提高生产效率和实现智能化升级，通过多措并举共同推动公司“智改数转”转型发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：产品销售增加，导致营业成本相应增加 销售费用变动原因说明：市场回暖，销售活动增加所致 财务费用变动原因说明：汇率波动所致 研发费用变动原因说明：研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：现金回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财产品赎回增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金分红增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 2022年 4月7日，公司与江苏英掘投资管理有限公司、上海锐峰企业管理中心（有限合伙）签署了《如通新碳产业股权投资中心（有限合伙）合伙 协议》，并于2022 年5月17 日完成工商注册登记手续，最终核名南京新碳如通股权投资中心（有限合伙），公司作为有限合伙人参与发起设立南京新 碳如通股权投资中心（有限合伙），认缴出资 8,000 万元人民币，公司尚未进行实缴出资。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际油价波动的风险 原油及天然气价格的波动主要反映其供需变化，包括市场的不确定性、宏观经济状况、地缘政治、经济状况和行动、其他能源的价格等。如果油气价格呈上涨态势，且持续较长时间，促使油气开采量和主要油气公司的资本性支出增加，会增加公司所处行业利润；反之，也会对行业产生不利影响。 2、新能源对化石能源的替代风险 全球积极推动向低碳清洁能源过渡和转型，新能源产业将得到快速发展。绿色低碳转型可能会导致替代能源的需求增加，进而导致能源供应市场竞争加剧，如果未来对化石能源的需求大幅减少，将对相关行业造成重大影响。 3、汇率波动风险 公司出口产品通常使用美元进行结算，在经营过程中积累了部分美元资产，如果汇率出现较大波动，将影响公司的经营成果和利润；同时，公司海外市场正处于启动和增长态势，汇率波动也可能对公司产品出口造成不确定的影响。 4、产品开发失败的风险 所处行业产品标准化程度较低，客户需求亦不断变化。随着产品智能化和深井超深井应用产品的使用，产品单价和开发成本呈上升趋势，结合研发本身存在技术的风险，如果新技术开发或产业化未达到预期效果，将使产品开发的前期投入出现损失。 5、成本上升、利润空间下降的风险 随着人力成本上升、产品价格下降和部分原材料价格波动，将影响公司的营业成本，如果公司降本增效的效果低于成本增长，将导致公司的产品的利润下降，盈利能力减弱。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。 对于日常生产过程中的某些环节所产生的少量粉尘和废渣等，公司严格遵守国家和地方的环保规定进行处理，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 光伏发电站项目位于如东公司厂区内，利用厂区内建筑物屋顶建设2.1兆瓦分布式光伏发电站，报告期内发电量为1,147,700kWh。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2023年1月16日完成对2019年限制性股票激励计划激励对象不符合解除限售条件对应的632,375回购注销手续，股份总数由206,638,400股减少至206,006,025股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位： 股
二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
 |