[中报]拓邦股份(002139):2023年半年度报告
原标题:拓邦股份:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武永强、主管会计工作负责人罗木晨及会计机构负责人(会计主管人员)罗木晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成本公司对投资者的实质承诺。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国内外宏观环境不景气带来市场需求下降风险，技术更新换代的风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险及外汇汇率波动风险，详细风险提示请查阅本报告第三节中“公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9 第四节公司治理..............................................................................................................................28 第五节环境和社会责任..................................................................................................................33 第六节重要事项..............................................................................................................................34 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................42 第八节优先股相关情况..................................................................................................................47 第九节债券相关情况......................................................................................................................48 第十节财务报告..............................................................................................................................49 第十一节其他报送数据.................................................................................................................165 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2023年半年度报告文本原件。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
报告期间内公司发生会计政策变更：财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ? 适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务和产品情况 公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、电源、物联 网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化 解决方案。公司是全球领先的智能控制解决方案商，是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者，是 新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。1、公司核心技术：“四电一网”，即电控、电机、电池、电源技术和物联网平台。 1.1电控技术。电控技术是以微型电子计算机为核心实现智能化控制的技术，包括：传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容等。公司已经形成上百种电控技术平台，可完整覆盖五大行业产品的需求。 1.2电机技术。电机技术是将电能转化为动能的技术。公司围绕空心杯电机、直流无刷电机（BLDC）、步进电机、伺服电机等各类型电机形成数十个先进的电机技术平台。其中公司在工具电机和运动控制领域处于国内领先水平。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动，运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成，是智能制造装备的核心部件，是实现智能制造的前提和基础。 1.3电池技术。电池技术是能量进行存储和管理的技术。其核心技术包括电池材料应用技术、电芯单体设计制造技术和电池系统集成技术。电池材料应用技术包括正、负极材料，电解质，隔膜等相关应用技术；电芯单体设计制造包括电化学架构设计以及涂敷、叠片/卷绕、化成等制造工艺技术；电池系统集成包括电池配组、热管理、碰撞及漏电安全、电压/电流/温度等信号的精确测量、电池状态估算和电芯均衡等一系列技术。该技术跨越材料科学、电化学、电子学和控制工程多个领域，公司经过多年积累，形成了从电芯技术（CELL）、电池管理技术（BMS）到电池包（PACK）、EMS（能量管理系统）的完整的设计、开发定制和生产技术能力。 1.4电源技术。电源技术是一种电能转换技术，是将前端输入安全、高效、智能地变换为负载所需输出的技术。公司具有不同功率等级、多种类型的模拟电源、开关电源和数字电源技术平台，可提供充电、逆变及各类定制电源、充电桩整机的解决方案。 1.5物联网平台。物联网平台是集合感知层、连接层和应用层的技术，主要包括连接管理、设备管理和应用。公司已经形成了从物联网模块、智能终端到APP、PaaS物联网平台等完整的技术能力，并面向十余个业务场景形成了解决方案。 2、公司主要产品：面向“家电、工具、新能源、工业和智能解决方案”五大行业提供定制化系统解决方案。 2.1家电智能控制 公司为家电行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的一系列定制化的产品和服务。 产品主要涉及控制器、电机等类别，包括家电主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制等。产品主要应用于HVAC、厨房电器、清洁电器、健康护理、照明和智能家居等各类领域。 2.2工具智能控制 工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具。公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的定制化服务，业务范围涵盖电控、电机和电池，产品形态既包括控制器、电机、电池包BMS，也包括模组和整机。 2.3新能源业务 新能源业务主要面向中小储能及新能源车辆两大应用领域。中小储能业务提供商：围绕户用家庭储能、便携式储能、通信基站储能、工商业储能等应用领域，以自主可控的电芯、BMS、PCS、EMS（一芯3S）核心技术为客户提供部件及系统解决方案。新能源车辆核心部件供应商：以“四电一网”技术为新能源车辆、其他特种车辆、E-bike等领域客户提供充电设备和智能控制器的定制化解决方案。 2.4工业控制业务 在工业行业，公司主要业务为研发、生产及销售控制、驱动、电机等产品，为下游自动化装备客户在工业自动化行业，步进驱动及伺服驱动广泛应用于3C电子、光伏、电池、医疗设备、半导体设备等细分行业，致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度；在机器人行业，公司空心杯电机产品在工业机器人的电动夹爪等中高端应用场景，兼具高精度和高性价比的特点，具备过载能力强、能量转换效率高，轻量化等产品优势，伺服驱动系统在工业机器人如多关节型、SCARA机器人领域的应用，具备稳定性、易用性，兼容性等优势。 2.5智能解决方案 智能解决方案是以公司AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“医食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，紧抓智能化升级、数据收集与分析、人机交互、智能制造等新机遇，积极融入包括Matter在内的各类主流IoT生态系统，为客户提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合智能解决方案。 （二）公司所处行业情况 1、行业基本情况 公司所处的智能控制行业是一个长期景气的行业，万亿级市场，应用涵盖各行各业，主要应用于家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、机器人、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。行业主要产品智能控制器，是以自动控制技术和计算机技术为核心，集成传感技术、微电子技术和电力电子技术等诸多技术门类而形成的高科技产品，扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。 未来是一个智能化、低碳化的社会，智能化、低碳化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度影响现代生活，同时也在改变产品形态，行业面临智能化、场景化、绿色低碳的历史机遇。随着智能化社会加深，智能控制技术与5G、物联网、人工智能和云计算等新技术不断融合发展，各类产品加速迭代，智能化程度不断升级，新产品、新业态、新模式持续涌现，智能控制产品在医、食、住、行、企业、城市等各类智能化、低碳化应用场景，将新增更多新机会，智能控制器行业发展前景更加美好。 2、行业地位 公司是全球领先的智能控制方案提供商，专注于智能控制领域，坚持“敏捷创新伙伴”的价值理念，以技术创新驱动公司发展，已形成“四电一网”（电控、电机、电池、电源和物联网平台）的综合技术体系，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业，为下游客户提供定制化智能控制解决方案。公司以“平台化技术创新能力、伙伴式客户服务能力和体系化快速响应能力”三大独特能力为核心，不断进取，与大量行业头部客户建立了亲密合作关系，目前已成为家电、工具行业智能控制解决方案的领导者，新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。 二、核心竞争力分析 1、平台化技术创新能力。 公司以技术作为企业发展的基因，将创新视为公司的核心能力。公司拥有业界领先的平台技术创新能力，形成了完整的技术平台，覆盖智能控制一体化解决方案的各个核心技术领域。公司拥有对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和持续创新能力，涵盖了智能控制算法、电机控制、锂电池、钠电池、传感、人机交互、图像识别、数字电源、嵌入式软件、温控、加热、制冷等方面的核心技术。 此外，公司拥有丰富的产品线，形成了大量的产品平台，每个核心产品平台都经过量产验证，以确保产品质量和可靠性。我们可以快速为客户提供高品质、差异化的定制解决方案，以满足客户的不同需求。 此外，公司具备业界独有的“控制器+电机+电池+电源”的整体解决方案能力，具备不断研发创新新品类解决方案的能力，可以帮助客户在竞争中创新制胜。 2、伙伴式客户服务能力。 公司坚持长期主义，以价值共创、价值共赢为发展理念，与客户发展长期伙伴式关系。公司以平台化技术创新能力为支撑，持续洞察客户需求，与客户深度共创，建立组织式客户关系，构建了伙伴式客户服务能力。公司通过多区域化布局，建立以珠三角、长三角、东南亚、北美、欧洲为主的国际化生产基地，同时搭建国际运营中心从管理能力、资源配给等方面提升就近服务能力，成立多个海外办事处与客户亲密合作，公司与各业务领域国内外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴式关系，通过长期合作与共同发展，我们在业内已经形成了良好的口碑和品牌美誉度，受到了广大客户的广泛认可和普遍赞誉。 3、体系化快速响应能力。 随着智能技术的发展和不确定性的增多，全球创新迭代的速度在加快，公司对客户的服务越来越需要更加敏捷的运营。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程IPD思想落地、供应链体系核心客户ISC变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，构建以客户为中心的流程型组织，将公司的优势能力内化为敏捷的运营能力，而敏捷的体系将进一步强化公司的优势，两者形成互相促进的良性发展，从而实现可持续的高质量增长。 三、主营业务分析 概述 2023年上半年整体经济温和复苏，二季度国内经济慢节奏修复，全球范围内的通胀压力、俄乌地行业仍处于去库存阶段，且整体去库存进展受制于经济放缓而变慢。公司坚持“长期主义”的经营理念，具备深厚的头部客户基础，并通过技术创新、产品力及内部运营能力的提升来夯实与头部客户合作，提高市场份额。报告期内公司加大国际化投入，提升全球交付能力，为客户提供更加敏捷、高效、安全的交付。公司基本盘业务、成长业务及创新业务共同构建业务稳健发展且具备韧性的特点，坚持创新驱动战略，持续拓展“四电一网”核心技术及产品平台的行业应用，保持智能控制在多行业应用的景气度，降低单一下游市场的行业周期性影响。 随着美国加息逐步进入尾声，美国总体、核心PCE通胀回落，房地产逐步回暖推动相关耐用品需求上升，国内居民收入改善、政策适度发力、库存水平下降，经济及终端需求开始改善。智能化社会，人工智能将得到广泛应用，智能控制器将具备更强大的智能化和自学习能力，能够更好地适应用户的需求并提供更智能化的控制体验。通过收集、分析和利用大数据，大数据有望驱动智能决策和创新；随着物联网技术的发展和智能家居、智能工业等领域的兴起，各种设备和系统通过互联网连接，形成庞大的网络，实现设备之间的智能互通和协同工作。生产过程中的各个环节都可以通过自动化和智能化技术实现，提高生产效率和质量。智能化社会将给智能控制行业带来历史性的机遇，我们依然坚定看好业持续增长的红利。 在全体拓邦人的努力下，报告期公司实现营业收入42.56亿元，同比增长0.67%，实现归属于上市公司股东净利润2.58亿元，同比增长4.62%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增长24.07%。其中，二季度收入、净利润环比一季度明显改善。二季度实现收入22.61亿元，环比增长13.34%，扣非归母净利润1.63亿元，环比一季度增长78.28%。 （一）报告期实现营业收入42.56亿元，同比增长0.67%。2023年上半年业务发展情况如下：1、工具板块：根据弗若斯特沙利文报告，从2018年到2022年，全球工具市场经历了稳定增长，市场规模从820亿美元增长到1030亿美元，2018年至2022年的复合增速达5.9%。但由于2021年存在工具产品的过度支出及囤货，2022年市场对工具产品需求放缓，行业去库存持续至2023年上半年。作为公司的基础业务板块。2023年上半年实现销售收入16.20亿，同比增长0.83%。 公司在工具领域已进入多个头部客户供应体系，技术平台、产品平台丰富，涉及电动工具、户外园林工具及清洁用品领域，引领行业电动化、无绳化转型，能给下游客户提供包括控制器、电机、电池包及整机在内的一站式解决方案。 随着全球经济的进一步复苏，供应链的稳定性进一步改善、商超去库强度加大，工具行业电动化、无绳化加深，预计全球工具市场将在2027年达到1310亿美元，与2023年相比CAGR为4.7%。中长期来看，工具的应用场景在增加，欧美以外市场的渗透率也还有较大的提升空间，公司产品平台及头部客户的体量增长，公司在该板块的市占率将进一步提升。 2、家电板块：短期内虽然通胀压力、地产销售恢复缓慢等因素仍然延续，但自今年年初以来我国居民消费意愿与市场信心已逐步回升，上半年家电出口增速转正，家电行业需求恢复趋势明确，上半年刚需家电品类优先回暖，品类恢复节奏上存在差异。 作为公司的基础业务板块，家电板块2023年上半年实现销售收入15亿元，同比略降0.98%，主要为公司在原有分散品类的基础上，转向优势品类聚焦。其中大家电的空调、洗衣机等品类增速较快，优势品类如智能卫浴、温控器、壁挂炉、个人护理等产品实现快速增长，新式空气炸锅、煎烤机等品类增速较快。电磁炉、咖啡机等传统小家电品类略有下降。 中长期来看，海外需求有韧性，亚太、中东、拉美新兴市场发展潜力大，国内消费升级趋势不变，用于解放双手的厨小电、护理小电、清洁小电等爆品不断推出，内销有望实现较快增长。公司在家电行业深耕多年，产品从最初的控制器增加电源模块、屏幕显示控制、语音交互、温控器等多品类供应，逐渐扩展应用到家电、泛家电、商用等领域，不断培育发展新业务。近几年公司的欧美、日系家电客户的市占率在提升，原来在家电板块大客户份额不高的劣势，将逐渐转变为业务成长的优势。家电作为公司基础业务板块，未来有望在行业增长同时，保持稳定增长态势。 3、新能源板块：公司新能源业务主要以“一芯3S”的技术实现行业应用，目前聚焦于储能及新能源车辆两大领域。作为公司的成长业务，2023年上半年实现销售收入9.14亿，同比增长6.56%，高于公司整体收入增速。 储能是一个快速发展的新兴产业，随着低碳化社会推进，市场对可再生能源的需求增加，行业快速发展、成本竞争加剧。面对行业供需关系变化，公司积极应对，对外加强战略客户合作、加快业务机会落地、拓展国际市场；对内加强能力构建，不惧市场波动及环境影响，坚定信心业务发展方向，提升产品的主动规划能力，包括对产品市场竞争力的规划、成本竞争力的规划。通过提高生产效率、降低材料成本和设备成本，以提供更具成本优势的产品；通过加大技术创新，提升产品竞争力。报告期内储能逆变器、钠离子电池、工商业储能解决方案、光储充一体机等新产品不断涌现。在品牌和市场份额方面，公司以自主可控部件产品、自主品牌整机产品及一体机产品并行，积极拓展欧美、亚洲、南非、西非等国家户储、工商储的应用，满足整机厂、运营商、政府单位等不同客户类型的差异化需求。 新能源车辆领域，公司围绕充电设备、热管理、轻型动力换电解决方案等重点方向，发挥控制技术及系统解决方案优势。随着新能源汽车的快速发展，原有充电桩需要更新迭代及新增充电桩需求，以特高压、充电桩为代表的新型电力基础设施正处于建设高峰，行业将进入新一轮的增长红利期。在充电场充电机等整机品类，满足国内外新能源汽车充电需求，拓展TOG（如交投、城投）客户，发展充电桩整机及综合运营项目。 4、工业控制板块：2023上半年实现销售收入1.37亿，同比增长1.03%。公司主要为下游自动化装备、工业机器人客户提供PLC、运动控制卡、步进/伺服驱动器、电机等核心部件以及基于行业工艺配套的运动控制解决方案，广泛应用于3C电子、工业机器人、医疗设备、光伏设备、半导体设备、点胶、雕刻、包装机械等行业。 工控行业：通用自动化行业体现较明显的周期性特征，过去几年受宏观经济、美联储加息以及国际局势动荡的影响，行业已经历较长下行周期，报告期整体市场仍处于恢复阶段。未来随着“中国2025智能制造战略”深入推进，智能制造市场规模快速提升，工业制造业有望与整体经济同步迎来复苏，拉动上游核心部件企业的需求。国内工控行业中长期受益于“产业升级+机器替人”、国产替代、数字化、智能化、低碳化发展。近几年国内工控客户从效率关注至供应安全，国内企业具备供应安全、产品性价比、工程师快速响应等优势，在产业链安全、高端制造都存在较大的机遇。 报告期内公司通过工艺积累、产品设计、产品可靠性的持续改进，以及基于用户需求及反馈的快速响应能力，不断迭代，在性能提升的同时满足差异化应用需求，帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度，从而加快制造业企业提高自动化程度，致力于成为工控行业“高效易用的伺服和步进产品领导者”。报告期内通过聚焦重点行业和重点客户，公司在3C、光伏、点胶等行业的收入实现大幅增长，伺服系统业务受益于制造业转型升级和国产替代步伐加速，收入实现同比快速增长。 工业机器人行业：中国作为制造业大国，对工业机器人需求日益增加。根据睿工业数据，2023年上半年工业机器人销量小幅增长，Q2环比Q1增长，其中国产品牌市占率进一步提升，在需求偏弱的市场环境中，国内企业凭借性价比、细分领域差异化设计优势，实现逆势增长。 2023年1月，工信部等17部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，方案制定了到2025年我国制造业机器人密度较2020年实现翻番的目标。随着高端装备自主可控的要求日益提升，国产品牌的份额仍有较大的提升空间。同时AI等新技术对机器人领域的赋能，融合算法的AI自然语言及具身智能，将进一步促进制造环境智能化、数字化转型。公司在工业机器人行业中已实现伺服驱动系统及空心杯电机的批量应用，在移动机器人等领域有较大拓展空间，受益于国产替代、工厂智能化升级、低碳发展，未来将迎来新一轮景气周期。 5、智能解决方案：2023上半年实现销售收入0.74亿，同比下降11.08%。公司智能解决方案是以AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“医食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合制解决方案。人工智能赋能各行各业，AIGC模型的发展，将有利于公司在机器人、人机交互等领域的技术进步和应用，给智能解决方案带来行业应用机会。 （二）报告期实现扣非净利润2.54亿元，同比增长24.07%，主要原因是：1、盈利能力改善：2023年上半年，公司所处行业的供应相对稳定，公司通过加大对老业务的降本增效，并通过技术创新、增加新产品提升综合盈利能力，报告期实现综合毛利率21.57%，同比提升2.49个百分点，几个行业毛利率同比均有提升。同时二季度的人民币持续贬值，有利于公司出口业务的盈利提升。 2、三项期间费用（销售费用、研发费用、管理费用）：三项费用同比增加约0.91亿元，主要为对新业务、新市场的投入。其中，研发费用同比增加0.32亿元，主要原因是公司业务处于快速发展期，通过持续创新以及对下游需求的洞察力，捕捉新业务及产业应用，对变频控制系统、储能逆变器、充电桩、工商业储能BMS等战略重点项目的研发投入增加；销售费用同比增加0.18亿元，主要为公司上半年市场开拓形成的国内外参展费、新业务市场开拓费用增加；管理费用同比增加0.41亿元，主要为公司多区域化、客户亲密的发展战略下，罗马尼亚、墨西哥等海外基地增加投入，管理费用同比增加。 （三）报告期实现归母净利润2.58亿元，同比增长4.62%，主要原因：除以上影响扣非净利润的因素外，报告期对外投资形成的公允价值变动收益同比下降。 （四）报告期公司实现经营活动产生的现金流量净额5.28亿，同比增长604.86%，主要原因：报告期内，公司加大回款力度，回款同比大幅提升，同时上游供应趋于平稳，备货支出减少，实现经营活动净现金流大幅增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告“第十节、七、（81）”。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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