招商蛇口(001979):招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
原标题:招商蛇口:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 本募集说明书摘要的目的仅为向专业机构投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节： 一、本次债券注册情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司已于 2023年 6月 19日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1326号”文注册公开发行面值不超过 138.4亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。 本期债券为第二期发行，发行规模不超过 50亿元（含）。 二、发行人基本财务情况 截至 2023年 3月末，发行人股东权益为 2,823.38亿元人民币；合并口径的资产负债率为 69.09%，母公司报表口径的资产负债率为 87.28%；发行人 2020-2022年度实现的年均可分配利润为 89.63亿元（2020年度、2021年度和 2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润 1,225,286.48万元、1,037,225.42万元和426,407.97万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 三、评级情 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |