[中报]科达利(002850):2023年半年度报告
原标题:科达利:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 32 第六节 重要事项............................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 44 第十节 财务报告............................................................................................................................... 47 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2023年半年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2023年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 公司所处行业为精密结构件制造业，具体面向的下游应用行业为动力电池行业和汽车行业，目前产品主要应用于动力 电池、储能电池等电池精密结构件的制造，最终应用于新能源汽车以及储能领域等。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告[2012]31号），公司业务属于制造业下的金属制品业（分类代码 C-33）；根据《国民经济行业分 类》（GB/T 4754—2017），公司属于制造业下的金属结构制造分类（分类代码 3311）。 2、公司所处行业发展情况 精密结构件是指具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用 的塑胶或五金部件，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功 能。精密结构件的应用十分广泛，主要下游行业包括锂电池、汽车、储能电站、通讯设备、机电设备、航空器材、高速机 车等对结构件的加工精度和产品质量精度有严格要求的领域，运用产品大到航天飞机、军工机械，小至家庭用具、电子配 件，就不同应用领域的精密结构件而言，其功能、特性、外形、成本等亦有较大差别。公司目前生产的精密结构件具体应 用于包括动力电池、储能电池在内的电池行业及汽车行业。 （1）动力电池及其精密结构件行业基本情况 动力电池主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车。 随着环保意识的增强和政府对新能源汽车的支持力度不断加大，新能源汽车市场规模正逐年扩大，中国、德国、日 本、美国等全球主要车企加码布局新能源汽车领域，加上充换电等基础设施的不断完善等因素，新能源汽车销量持续快速 增长。根据乘联会方面公布的数据显示，2023年新能源汽车走势较稳，1至 6月全球广义新能源汽车的销量达到 954万 台，同比增长 24%，其中，新能源乘用车销量达到 605万台，同比增长 45%，中国在全球新能源乘用车销量中的份额为 60%。国内方面，根据中国汽车工业协会数据，2023年上半年，新能源汽车销量为 374.7万辆，同比增长 44.1%，新能源 汽车渗透率达到 28.3%。 动力电池作为电动汽车的重要组成部分和核心技术体现点之一，在新能源汽车的成本中占比较高，新能源车产业的持 续增长有效带动了动力电池产业的迅速发展。根据 SNE Research发布的动力电池装机数据显示，2023年上半年，全球动力 电池装机量为 304.3 GWh，同比增加 50.1%。 动力电池精密结构件作为动力电池不可或缺的重要组成部分，主要起到传输能量、承载电解液、保障安全性、固定支 承电池等作用。由于新能源汽车需要的是大功率电能，因此在实际使用过程中，往往使用上百个电芯串并联以保证能量的 供应。由此来说，一般单个动力电池结构件的市场价格是传统便携式锂电池结构件的几十甚至上百倍。受动力电池市场快 速发展影响，动力电池精密结构件的市场空间亦同步持续增长。 （2）储能电池及其精密结构件行业基本情况 随着“双碳”战略的提出，国家高度重视可再生能源的使用，配置储能作为新能源发电的重要趋势，在有效维持用电稳 定、提高用电效率、降低用电成本等方面发挥了重要作用。为促进我国储能产业的快速发展，2021年 7月，发改委、国家 能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到 2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化 发展转变，装机规模达 3,000万千瓦以上；到 2030年，实现新型储能全面市场化发展。 2022年以来，储能电池产能布局加速，消费、动力电池行业龙头如 CATL、LG、亿纬锂能等公司，新能源汽车生产厂 商如特斯拉、比亚迪等公司均积极布局储能锂电池各环节业务。另外，海辰储能、瑞浦兰钧、亿纬锂能、天合储能、远景 动力、海基新能源等相继发布大容量储能电芯。从 2023年开年的扩投产来看，以储能电池和储能系统为主，且从储能电池 技术类别来看，仍以锂离子电池居多。根据 CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计显示，2023年 1至 6月，中国 企业在全球市场中储能电池(不含基站/数据中心备电类电池)产量超过 75.0GWh，是去年同期的 2倍多，出口比重超过 55%。 未来随着电力清洁化加速带来储能需求持续增长，国内外对储能领域政策实施力度的加大，储能市场迎来快速发展阶段。 （3）汽车及汽车结构件行业基本情况 21世纪以来，受益于中国经济的快速发展，中国汽车产量和销量增长，成为了全球最大的汽车生产和消费国。2020年 以来，多地政府陆续出台购置补贴、放宽限购等促进汽车消费的政策，汽车企业亦相继推出促销活动，进一步提振了消费 者的购车意愿。根据中国汽车工业协会数据，2023年上半年，汽车产销分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增 长 9.3%和 9.8%。 此外，财政部、税务总局、工业和信息化部于 2023年 6月发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公 告》，对购置日期在 2024年 1月 1日至 2025年 12月 31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在 2026年 1月 1日至 2027年 12月 31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。新能源汽车行业政策环境的改善，有望促使相关产业链 延续快速发展的态势，并进一步带动整体汽车产销量的提升。 汽车结构件作为汽车的重要组成部分，对汽车的使用寿命、驾乘舒适度等具有重要影响。受益于国内乘用车需求整体 周期性弱复苏以及新能源汽车预期向好的发展态势，汽车配件和零部件市场亦稳步发展。同时，现代汽车工业对汽车整车 品质及安全性能的要求逐年提升，这也将一定程度推动汽车结构件向高品质高价格的方向发展。 3、公司所处行业周期性和季节性特征 公司生产的新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件广泛应用 于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，总体面向多行业客户服 务，不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，精密结构件制造行业未表现出明显的周期性和季节性。 4、公司所处行业市场地位 公司经过二十七年的发展，已成为动力电池精密结构件行业具备影响力的企业。公司客户涵盖全球知名动力电池、储 能电池及汽车制造企业，如 CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能 源、力神、海辰储能、瑞浦兰钧、远景动力、广汽集团等。随着下游客户市场集中度的提高，以公司为代表的服务于业界 领先客户的第一梯队企业的订单量、业务规模和市场份额亦将呈增长趋势。 公司充分利用并实现了动力电池精密结构件和汽车结构件的技术融合，既通过动力电池精密结构件的生产掌握了高安 全性、高精密度的生产工艺，又通过汽车结构件的生产具备了大型结构件的生产设备和开发条件。在应用于新能源汽车的 动力电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，并已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位；未 来随着市场规模的快速扩大，并借助强大的技术优势和深厚的优质客户资源积累，公司此部分业务有望继续保持高速发展 态势。 5、公司所处行业政策信息 我国精密结构件制造业管理体制主要为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，各企业面向市场自主经营。 国家行政管理部门不定期发布行业政策对本行业的发展进行宏观调控。报告期内，新能源汽车行业相关的重要政策颁布如 下：
1、主要经营业务、主要产品及其用途 公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十七年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构 件和汽车结构件研发及制造商。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精 密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多 行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便 携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、海辰储能、瑞浦兰钧、 远景动力等国内领先厂商以及 LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关 系。 报告期内，公司一直专注于精密结构件研发及制造领域，主营业务未发生重大变化。 2、主要经营模式 （1）研发模式 公司的研发模式以下游客户需求和行业发展趋势为导向，一方面，在与客户的日常合作过程中，融入客户的供应链， 与客户技术部门同步沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客 户的意见纳入研发全程，共同确定产品的技术和设计方案；另一方面，主要在动力电池领域，公司前瞻性地把控行业技术 的发展趋势，针对产品制造、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。公司基于通用技术和产品平台，通过跨部门 组建联合开发团队，实现快速有效的研发。 公司的研发模式主要有以下几个特点： ① 与客户全程对接的交互式研发和自主研发相结合的研发模式 交互式研发模式主要应用于公司与客户就传统领域新产品开发的合作中，公司以客户需求为导向，注重与客户持续就 需求和技术可行性进行沟通，将客户意见纳入公司的产品研发过程，在产品研发的全部环节实现人员、技术、信息的全程 对接和反馈，确保产品完全符合客户的技术要求。 动力电池结构件等领域，公司亦积极开展自主研发。由于目前动力电池的若干技术仍在持续发展过程中，公司与动力 电池乃至新能源汽车厂商直接合作，开展技术创新，重点解决动力电池安全性、可靠性和轻量化问题，具体研发方向包括 动力电池的安全性及一致性、耐高低温性能、耐高压防渗漏性能、大容量及高功率性能等。 ② 基于通用技术和平台的产品开发过程 公司通过长期的技术研发和产品经验积累，累积了一系列成熟的通用技术和产品专用技术，并在此基础上形成动力电 池结构件和汽车结构件的技术平台，能够在此基础上针对新客户以及新式样和型号的产品等进行快速设计、研发和投产。 公司技术起源于便携式锂电池精密结构件，在逐步掌握汽车结构件技术后，基于便携式锂电池和汽车结构件分别的技 术基础，通过便携式锂电池结构件的精密技术与汽车的大模具开发环境交叉融合，成功进入动力电池精密结构件领域，并 建立了动力电池精密结构件技术平台，针对不同客户需要研发新型的动力电池精密结构件产品。 公司基于已经掌握的通用技术和模块，在产品研发过程中只需针对具体的产品进行专用技术的开发，大大缩短了产品开发 周期，避免了重复开发，提升了产品成熟度、可靠性和研发效率。 ③ 跨部门的团队组建、矩阵式的研发项目管理模式 公司采用以项目为核心、矩阵式的项目管理模式。各具体研发项目由研发部门领导，跨部门组合成联合研发团队，在 产品研发的早期阶段，各部门分别针对产品的技术、品质、生产工艺等指标提出意见，在产品设计早期就有效避免了后续 生产等环节可能出现的问题，极大提高了产品研发效率和方案成功率。 公司研发部门完全贴近市场，一切从市场需求出发，各部门同时参与和跟踪多个研发项目，可根据各项目进展的不同 进行有效的人力、物力资源调配，最大程度地提高了公司研发资源的使用效率。 （2）采购模式 公司采购流程由 ERP系统进行管理，公司所需主要原材料均由公司采购部统一进行采购，采购部负责所有供应商的选 择、评价及采购控制等职能，公司总经理或其授权人负责合格供应商的批准及采购合同和订单的审批。 ① 供应商选择和管理 公司对签约供应商的原材料来源、生产能力、采购能力、设备、以及自身的供货能力等均有严格的要求，并针对现有 供应商制定年度考核计划。公司主要关注供应商产品的保障能力以及采购渠道，在供应品质、交货期、价格及服务管理等 方面通过评审程序对其进行分级和考核。 为降低原材料采购成本，公司对主要的原材料如铝材、铜材、钢带、塑胶等通过集中谈判，签订长期框架协议进行采 购，每月根据生产计划分批下单。随着采购规模的扩大，为确保供应商在产品质量、响应速度和产品报价等方面符合公司 生产计划和工艺要求，对于某一类别的铝材、铜材，公司往往有多家认证供应商。公司在业务发展过程中，对供应商进行 动态筛选和淘汰，同时引入新的优质供应商，以确保公司原材料的品质，有利于提高公司材料采购方面的议价能力，保证 公司材料采购的低成本。此外，公司还与部分关键材料和设备的供应商签订独家供应协议，在保护知识产权的同时，也帮 助公司维持技术领先态势。 ② 采购计划的制定和实施 公司每年年初制定大额物资年度采购预测量，同时根据客户临时增加的订单安排生产计划，合理确定各种原材料的采 购规模，与选定的供应商签订合同，下采购订单。公司要求选定的供应商确保在该年度中不随意调高价格标准；同时亦确 保其能够根据公司提供的备货信息，进行滚动备货，以满足公司生产所需。上述措施确保了公司原材料采购价格和供货渠 道的稳定，降低了原材料采购风险。 在具体采购执行过程中，公司与合格供应商签订采购框架协议，明确双方的权利义务。根据上述协议，在每次采购 时，公司通过电子邮件及传真将有关原材料、零件等采购订单或合同发送至相应供应商，供应商进行确认后采购订单成 立，之后进行备货、送货、检测、签收等程序。由于公司所生产的精密结构件以定制化生产为主，公司整体上根据销售订 单安排生产计划、采购原材料。 对于少部分原材料采购，公司与供应商采取到款提货的付款模式；对于大部分材料，一般采取货到付款的模式，付款 周期集中在月结 45-90天之间。 （3）生产模式 公司实行精益化生产，建立了国际品质标准的完整生产体系。公司拥有经松下、三星、LG、CATL等国际一流厂商认 证的先进生产平台，及包括日本进口的全自动连续拉伸机、日本山田精密高速冲床、旋转式机械手、精密气动冲床、复合 材料摩擦焊接设备、激光焊机、精密注塑成型机、数控加工中心及精密冲压配套体系等在内的全套精密制造设备。公司通 过数字化、信息化的管理，以国际标准执行严格的质量检验，严格控制产品品质，确保符合国际一流厂商的标准。 产品生产的过程中，生产部门负责产品的生产流程管理和现场管理，品保部和生产部对关键质量控制和工艺控制点进行监 督检查，同时实施对原材料、半成品、成品的质量监督及生产质量的评价工作，全方位的产品检验和质量跟踪确保了公司 的产品品质。 公司根据客户的订单量安排产能，对于部分工序进行委外生产，同时根据市场需求情况保持相对合理的库存。公司采 用的柔性生产线，可针对不同产品的工艺特点进行生产线流程的动态配置，调整不同型号产品的产能，有效适应精密结构 件产品订单多种类、多型号的特点。公司根据产品工艺特点进行的生产线设计，保证每个工序环节保持同步的生产效率， 避免因工时不平衡造成产能浪费。 （4）销售模式 公司产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号需单独研发、厂商替换成本高的特点，因此，基于与客户的交互式 研发，公司形成了独特的深度合作销售模式。 由于精密结构件产品种类繁多，每种产品均需要公司与客户进行模具和产品的交互式开发，在此过程中公司与客户建 立了长期稳定的合作关系，因此，公司在产品品质达到客户认可后，可逐步形成较强的客户黏性。以 CATL为例，双方一 同参与到新产品的研发当中，合作关系日益加深，交易额亦逐年上升。 公司以销售带动技术服务，以技术服务促进销售，注重客户对公司高效技术服务的依赖性，凸显公司的专业价值。公 司建立了售后快速反应服务体系，常规问题在 2小时内提供初步解决方案，重大问题由专门小组专题研讨，以最快速度解 决，提升客户满意度，维系良好的客户资源。 公司凭借自身出众的技术实力、服务能力和产品品质吸引更多优质客户，通过与 CATL、松下、LG、三星、中创新航 等行业领先厂商的深入合作，充分发挥核心客户示范效应，提升品牌知名度与产品信任度，带动其他业内优质客户资源不 断向公司聚集。 （5）结算模式 公司的结算模式分为 VMI模式和非 VMI模式两类。 VMI销售模式下，公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验合格入 VMI仓库，公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额及 VMI 仓库库存，并根据客户上线数量及金额确认当月收入，同时将未上线的 VMI仓库库存作为发出商品余额。 非 VMI销售模式下，公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，月末或次月双方进行对 账，公司根据客户签收的送货单，确认为当月的销售收入。 3、公司产品市场地位 公司目前生产的精密结构件主要应用于动力电池、储能电池、消费类电池、新能源汽车及汽车等领域，经过二十七年 的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产 生重要的影响，主要体现在电池的使用安全性、电性能（包括能量密度和功率密度）、使用寿命、一致性以及成本等各方 面。公司在动力电池精密结构件的防爆设计、防漏液、壳体超长拉伸等方面均积累了丰富的技术经验，拥有高精密度、高 一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌 握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术，同时在长期生产过程中积 累了制造生产精密结构件所需的精密度、一致性、高效性、灵活性等生产管理经验，使得公司的技术和品质管理能力达到 国际水平，得到了众多高端优质客户的认可。公司锂离子电池精密结构件产品荣获了 2021年全国单项冠军奖章，进一步加 强了公司动力电池精密结构件的市场地位。 4、主要经营业绩与驱动因素 报告期内，公司以客户需求为导向，为客户提供新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池 精密结构件及汽车零部件，经营业绩与新能源汽车动力电池行业、新能源汽车及汽车、储能、消费类电子行业发展态势密 切相关。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化，与所属行业发展状 况相符合。报告期内，公司主要经营业绩与驱动因素如下： 报告期内，公司一方面得益于新能源汽车销量的持续增长带动动力电池装机量的持续增长，客户对公司动力电池精密 结构件的订单持续增加；另一方面，公司通过深化经营管理，持续技术创新及提升运营能力等，实现业务快速发展。2023 年上半年，公司实现营业收入 49.17亿元，较上年同期增长 45.12%；归属于上市公司股东的净利润 5.09亿元，较上年同期 增长 47.81%；资产总额 134.89亿元，较上年度末减少 4.83%；归属于上市公司股东的净资产 63.33亿元，较上年度末增长 10.53%。 （1）加大研发投入，持续技术创新 报告期内，公司研发投入 2.58亿元，同比增长 7.17%。公司持续加大研发投入，重点针对提升动力电池精密结构件的 可靠性、容量空间、高强度、稳定性、轻量化、安全性等方面进行持续研究创新，以及在动力电池精密结构件的生产工艺 等方面持续优化，并取得了阶段性研发成果。比如，通过在动力电池顶盖上设置一种热失控控制结构，可以有效降低电池 内部温度，提升安全性；通过在动力电池顶盖上设置自动排气结构，可以有效自动排出电池内部气压过大的气体，调节气 压，增加电池使用寿命；研发新型材料，采用同材不同系的铝复合材料，在提升动力电池结构件强度的同时降低材料成本 等。截至本报告期末，公司及子公司拥有专利 371项，同比增加 78项。专利总数中，发明专利 28项，其中日本专利 3 项、韩国专利 3项、台湾专利 2项、美国专利 1项；实用新型专利 341项，其中德国专利 10项、日本专利 6项、匈牙利 9 项、法国 1项；外观专利 2项；计算机软件著作权 3项。公司的研发实力和技术优势进一步加强。 （2）加快产能建设，推进产能释放 公司在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电池行业重点区域布局了 13个动力电池精密结构件生产基地 以及欧洲 3个生产基地。报告期内，公司持续推动新增生产基地的建设进度及投产进度，进入量产阶段的包括惠州新建项 目、江苏生产基地二期项目、四川生产地基、匈牙利生产基地；试生产的生产基地包括：福建生产基地二期、山东生产基 地、德国生产基地、瑞典生产基地；建设中的生产基地包括：惠州生产基地三期项目、江苏生产基地三期项目、湖北生产 基地、江门生产基地、江西生产基地（其中，江西生产基地、湖北生产基地、江门生产基地少部分投产）；筹备中的生产 基地包括：厦门生产基地、四川生产基地三期。随着新增生产基地的逐步建成投产，进一步提升公司动力电池精密结构件 产能，促进公司产能逐步释放。 （3）完成再融资，增强资本实力 报告期内，公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股，募集资金净额 34.80亿元，用于投资建 设江西生产基地、湖北生产基地、江苏生产基地三期项目、江门生产基地的动力电池精密结构件项目及补充流动资金。本 次发行新增股份已于 2023年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深圳证 券交易所上市。公司通过本次向特定对象发行股票募集资金，将满足公司经营的资金需求，有利于公司合理布局业务板块、 实现公司战略目标，充分整合优势资源、增强核心竞争力，加快规模化发展、提升综合实力。 （4）深化经营管理，提升运营能力 报告期内，公司一方面持续加大产品生产线自动化及智能化制造的投资和研发，对自动化生产线进行持续改造升级， 分别从接口端、数据端以及管理制度方面统一标准，进行标准化管理。比如，持续加大对产品生产自动线引入 CCD光学检 测设备，监测产品在生产过程中产品品质，并通过 MES管理系统自动生成不良分析图表，同时，利用 SPC系统，对产品监 测数据进行分析，自动生成控制图，进一步提升产品在制造过程中的品质监测及管理能力；完成供应商与公司仓储管理 WMS系统的数据链接，使其可以进入公司仓储管理 WMS系统打印标准标签，实现产品入库及出库的全程扫码操作，更利 于先进先出的管理，以及疑似批次和呆滞品的锁定等，提升仓储管理效率。另一方面，随着公司新增生产基地的逐步建成 投产，将进一步缩短产品出货运输时间，提升对客户响应速度及服务质量。 （5）实施股权激励，提升员工效能 报告期内，根据公司 2021年股票期权激励计划设定的公司层面业绩考核目标及激励对象个人层面绩效考核要求，满足 公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件。根据公司 2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司为共 计 377名激励对象办理了第二个行权期 2,088,000份股票期权的行权手续，可行权期限为 2023年 6月 1日至 2024年 4月 26 日止。公司通过激励机制以及绩效考核体系，更好的引导员工行为，加强了员工的自我管理，提高工作效率，进一步发掘 员工潜能，进一步推动了公司总体战略目标的实现。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失 等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了众多高端优质客户， 公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业，如 CATL、中创新航、特斯拉、松下、Northvolt、LG、三星、亿纬锂能、 欣旺达、瑞浦兰钧、力神、蜂巢能源、海辰储能、远景动力、楚能、广汽集团等。通过多年的紧密合作，公司与客户建立 了长期、稳定的战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、 技术和服务与客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户，尤其是国际领先客户一直以来的良好 合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力电池精密结构件领域拥有较大的生产和销售规模，形成 了优势资源的聚集效应，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术优势和合作研发优势 公司系国内最大的动力电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。 公司在动力电池精密结构件的研发和制造水平居行业领先地位，自 2007年起，就与新能源汽车厂商和动力电池厂商沟通， 并开展研发，探索进入动力及储能电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺， 以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动 装配、智能压力测试等多项核心技术。此外，公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众多型号产品的模具。在终 端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户需求，奠定了公 司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高 端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续 订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提 升了技术创新实力。截至报告期末，公司及子公司拥有专利 371项，同比增加 78项，环比增加 28项。专利总数中，发明 专利 28项，其中日本专利 3项、韩国专利 3项、台湾专利 2项、美国专利 1项；实用新型专利 341项，其中德国专利 10 项、日本专利 6项、匈牙利 9项、法国 1项；外观专利 2项；计算机软件著作权 3项。未来公司将持续加大研发投入及技术 创新，在进一步提高动力电池精密结构件的安全性、一致性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本，保 持公司在动力电池精密结构件行业的竞争优势。 3、贴近客户的生产基地布局为优质、高效的客户服务提供了强有力的支持 公司顺应动力电池及其相关产业的经营模式和普遍规律，积极配套客户产能需求，在其周边设立生产基地，以提高服 务质量和响应速度，深化客户合作关系。 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华南、华中、 东北、西北、西南等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地 域覆盖。此外，公司德国、瑞典、匈牙利海外生产基地，进一步满足了海外客户产能配套需求。公司通过为大客户就近配 套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司国内外子 公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良 好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 4、先进的生产平台和信息化产品质量控制体系 动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电池的使用安全性、电性能（包括能量密度 和功率密度）、使用寿命、一致性以及成本等各方面。因此，具备高品质的先进生产体系、确保国际高标准的产品质量控 制成为与知名大型客户合作、承接国际转移新增业务的重要前提条件。公司不仅在动力电池精密结构件的研发方面拥有突 出的技术领先优势，而且在动力电池精密结构件生产制造方面拥有高精密度、高一致性的生产工艺以及先进的冲压加工、 拉伸加工、注塑加工等自动化生产设备，公司优异的生产体系和生产设备保证了生产的稳定性和效率。公司实施精益生 产、柔性化生产及信息化管理等先进及智能化生产模式，拥有经公司国内外客户认证的先进生产平台，拥有包括日本、韩 国等进口的全自动连续拉伸设备、高精密度冲压设备、复合材料摩擦焊接设备、激光焊设备、精密注塑成型设备、数控加 工中心及精密冲压配套体系等在内完整的精密制造设备体系，以及包括非接触式测量仪、轮廓测量仪等各种精密测量仪 器；并具备设备控制数字化、管理信息化的行业领先的生产管理能力，可快速制造满足国内外客户需求的高品质产品。 5、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 目前，动力电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更 新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要 求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其 中董事长励建立先生、总经理励建炬先生等从事动力电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过 25年，核心团队大 部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面 均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实 现新的业务增长点。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
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