[中报]渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2023年半年度报告 渤海轮渡集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕大强、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 7 第四节 公司治理 ........................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 27 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 29 第九节 债券相关情况 ....................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.客货滚运输 （1）客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的65%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。 2020年3月，为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位，提升公司的竞争实力和优势，提升公司的市场占有率，公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌控力进一步增强，更好地推动了渤海湾客滚运输有序发展。威海市海大客运有限公司主营威海至大连航线的客滚运输业务，目前拥有2艘客滚船，总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.44万个。 （2）货滚运输业务 2016年8月，公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017年2月和11月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。2022年12月，公司处置了“渤海明珠”轮。 2018年8月，为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运大通道”，创造陆海多式联运一体化运营模式，公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。2020年11月和2021年1月，“渤海恒通”轮和“渤海恒达”轮货滚船投入运营。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力。 2.融资租赁业务 2017年7月和8月，公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。 3.邮轮业务 公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩，三亚至越南岘港、芽庄、胡志明，大连至日本福冈、舞鹤、境港，威海至日本福冈、佐世保，天津至日本福冈、佐世保、长崎等港口航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。报告期受国际邮轮管控政策影响，“中华泰山”邮轮处于停航状态。 4.船舶燃油销售 公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的30%以上，预计年耗用燃料油将达到9万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。 二、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 三、 经营情况的讨论与分析 上半年，公司面临的经营形势不容乐观：国内经济发展压力大，民众消费指数不够高，乘船车辆、旅客恢复性增长未达预期；山东口岸“人货分离”管控继续存在，生产组织被动局面未根本扭转；竞争伙伴新运力投放后，公司船型优势、规模化优势受到较大冲击。面对重重困难和挑战，公司坚定决心，提振信心，迎难而上，保持竞进状态、拼抢姿态，千方百计把近几年的损失重新抢夺回来。2023年上半年，公司实现营业收入73,228.13万元，同比增长24.02%；实现营业成本60,702.22万元，同比增长12.02%；实现利润总额12,735.10万元，同比下降4.76%；实现归属于母公司股东的净利润6,229.53万元，同比下降20.23%。 1. 统筹运作，客滚运输主业经营实现新作为。第一，加大顶层指导，整盘布局。深刻把握渤海湾客滚运输市场竞争新形势、新特点、新方向，进一步深化港航合作机制，保障了相对稳定的经营环境；营销机构改革后新成立的运营中心实施生产经营的集约化、扁平化管理，建立综合施策、系统施策、协同施策新机制，实现了生产经营的集中领导、直接指挥、高效统一；坚持“稳份额、复运价、拓市场、强管理、提服务”经营策略，落实五位一体总体要求，灵活应对市场变化，以日保周、以周保月、以月保季、以季保年，打破了以往“运力大于运量，运量不足就降低价格”的惯性做法，在市场最困难的时候把价格做稳并提升，实现了运量、运价、收入、市场份额同步提升。第二，加强措施落实，精准施策。健全完善营销考核激励机制、客户代表制、三项公示制，将指标量化分解到岗位和个人，多维度检验营销效果，营销人员的工作积极性持续高涨；深挖公司品牌价值，与知名栏目组开展海上合作活动，扩大营销宣传； “渤海恒生”轮投入运营，公司资源共享、全盘联动，发挥规模营销优势，增强了竞争实力；坚持市场导向，牢固树立“增客户就是增市场”理念，积极推广使用渤海湾水路客运联网售票系统，以网络平台为载体加大自主营销、网络营销力度，积极争取有乘船意向的每一台车、每一名旅客，重点开发散客、直通车团体、商会旅客、自驾游旅客等客源和轿车、专线大客、季节性车辆、大宗货源车辆等车源，掌控市场开发主动权。公司2023年上半年完成车运量37.32万辆次、客运量125.67万人次。 2.融资租赁业务严控风险、降低融资成本。第一，阶段性缩减外币融资额度，降低汇率风险；第二，购买的产业基金报告期收到现金分配144.77万元，累计收到现金分配5,640.07万元。 3.燃油燃供积极关注市场形势、保障油品质量。第一，以保供为重点，积极关注市场形势，灵活采取多频次、集中采购等措施，减少效益损失；第二，发挥资源优势，深挖市场潜力，与大型国有企业合作，进一步降低采购成本；第三，从市场源头管控，对燃料油厂家、原料选择、性能指标进行超前控制，同时加强油品质量监控，每批次燃料油入库前、上船前进行硫含量检测，全过程保障油品质量，避免质量事故造成损失。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期收入增加导致变动成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系燃油仓储费下降所致。 管理费用变动原因说明：主要系去年同期因第三期限制性股票未能解禁，冲减已分摊的限制性股票股权激励成本所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到的增值税留抵退税额同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到中韩航线三家公司股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收到银行借款所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期收到政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系报告期转让中韩航线三家公司股权所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期确认的磐茂（上海）投资中心（有限合伙）公允价值变动损失同比增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系去年同期收到烟台渤海国际轮渡有限公司前期所欠租金，将按单项计提的减值准备转回所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期收入增加及客运收入免税政策取消所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）应收账款增加的主要原因系报告期应收运输收入款增加所致。 （2）预付款项增加的主要原因系报告期末预付燃油款所致。 （3）其他应收款减少的主要原因系报告期收回水路客运补贴和保险公司“中华富强”轮大修理赔偿款所致。 （4）一年内到期的非流动资产减少的主要原因系融资租赁合同到期，收回租金所致。 （5）其他流动资产减少的主要原因系报告期末待抵扣进项税和预缴企业所得税减少所致。 （6）在建工程减少的主要原因系报告期“中华富强”轮大修理结束，转入固定资产所致。 （7）其他非流动资产减少的主要原因系报告期收到退回的预付长期资产购置款导致。 （8）短期借款减少的主要原因系报告期归还银行贷款所致。 （9）应付账款减少的主要原因系报告期支付“中华富强”轮大修理费所致。 （10）合同负债增加的主要原因系报告期末预售船票款增加所致。 （11）应付职工薪酬减少的主要原因系上年末计提的绩效奖金发放所致。 （12）应交税费增加的主要原因系报告期末按季度计提的企业所得税高于上年年末所致。 （13）其他应付款增加的主要原因系报告期末含已宣告尚未发放的现金股利所致。 （14）一年内到期的非流动负债减少的主要原因系报告期偿还银行贷款所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产50,719.31（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为10.93%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至2023年6月30日，其他货币资金中人民币1,050,000.00元系本公司全资子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司按规定存在银行的旅游质保金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2023年上半年，公司转让渤海国际轮渡（香港）有限公司、烟台FERRY株式会社、烟台渤海国际轮渡有限公司股权减少对外投资51,608,715.53元，较上年同期对外投资情况减少51,608,715.53元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司认购中信人民币PE基金三期的议案》,全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司作 为后续有限合伙人，使用自有资金出资人民币2亿元，向磐茂（上海）投资中心（有限合伙）认缴出资，以出资额为限，承担有限责任。累计实缴出资 20,000.00万元。报告期确认公允价值变动收益-1,096.77万元，累计确认公允价值变动收益9,797.63万元；报告期内收到分配现金144.77万元（收回 本金144.77万元），累计收到分配现金5,640.07万元。 衍生品投资情况 √适用 □不适用 衍生金融资产产生的公允价值变动收益系本公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对其部分外币贷款的汇率进行锁定，购入的普通外汇远 期合约根据银行提供的市值报告确认的持有期间的公允价值变动收益，不存在以投资为目的的衍生品交易行为。报告期内确认公允价值变动收益532.11 万元、投资收益4.72万元。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年 12月 3日公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3家公司股权的议案》。公司将所持有的从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司 30%股权、烟台 FERRY株式会社 30%股权和渤海国际轮渡（香港）有限公司 51%股权整体打包进行挂牌转让。公司本次转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3家公司的股权，有利于优化公司产业结构，盘活资产，符合公司整体高质量发展要求。具体内容详见 2022年 12月 3日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2023年 2月 15日，公司与山东港口航运集团有限公司签署了《产权交易合同》，交易价格合计 17,490.84万元。交易完成后，公司不再持有 3家公司的股权，同时合并范围发生变动。具体内容详见 2023年 3月 1日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本次股权转让产生投资收益 55,766,490.59元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.海上安全运输的风险 公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。 2.公司未来业务拓展与市场发展的风险 在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。 但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。 3.利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。 于 2023年 6月 30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100个基点，则本公司的净利润将减少或增加 209,606.16元（2022年 12月 31日：1,396,803.68元）。 4.汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的银行借款，外币银行借款折算成人民币的金额列示如下：
(二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会议案经审议全部通过，不存在议案被否决的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年1月12日收到副总经理王福田先生的书面辞职报告，王福田先生因年龄等原因向董事会申请辞去所担任的公司副总经理等一切职务。 2023年4月6日，公司第四届十二次职工代表大会以无记名投票方式差额选举周志高先生为第六届董事会职工董事；选举张译文女士、邢亚男女士为第六届监事会职工监事。 2023年5月19日，公司2022年度股东大会采用累积投票制选举吕大强先生、杨昊先生、王利民先生、张伟先生、于新建先生为公司第六届董事会非独立董事，选举董华先生、何贵才先生、汪民生先生为公司第六届董事会独立董事。选举王乔鹤先生、蔡芊女士、辛腾女士为公司第六届监事会非职工监事。完成第六届董事会、监事会的换届选举。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》、《防治船舶污染海洋环境条例》、《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 公司依法依规建立并实施《标准化管理体系》和《能源管理体系》，严把能源采购关口，所有船舶燃润料都经过检验并符合国家、行业标准；公司建立科学有效的节能计划，层层考核，有效降低能源消耗；公司强化船舶设备设施维护管理，积极开展技术革新，优化船舶运营方式，确保船舶设备设施工况处于最佳工作状态，保证船舶排放完全符合国家强制性标准；公司固体污染物、油污水实行“零排放”，全部由主管机关认可的污染物接收单位接收处理。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司主要运营渤海湾客滚运输业务，渤海湾地区地理位置上呈C字形分布，其中大连和烟台分别占据C字的两头，两地陆路距离约1,490公里，而海路距离仅为89海里（约165公里），陆路和海路距离的比例达9：1，利用客滚船运输具有节能环保的效果。客滚船运输耗油量仅占公路运输耗油量的64%，耗油成本仅为公路的40%。燃油消耗量的降低直接导致含有有毒物质的尾气排放量的减少，客滚船运输对环境保护有直接的贡献。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司为航运企业，船舶采取经济航速航行、使用低硫燃油、加强船舶油料管理、安装节能设备等措施减少油料消耗，减少二氧化碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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