[中报]北特科技(603009):北特科技2023年半年度报告
原标题:北特科技:北特科技2023年半年度报告 上海北特科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 （1）营业收入较同期增加的原因分析： 报告期内，实现营业收入8.51亿元，较同期增加0.69亿元，较同期增长8.88%，其中主营业务收入较去年同期增长9.59%，增长额为7,343万元，主要系铝合金轻量化业务比亚迪项目规模量产实现主营业务收入5,030.91万元，同比大幅增长473%，同时伴随汽车市场的部分回暖，底盘零部件和空调压缩机业务板块也有不同程度的增长。 （2）归属上市公司股东的净利润较同期减少的原因分析： 报告期内，大宗材料的价格有所降低，公司在克服客户年降、能源成本上升等成本压力后，实现主营业务毛利率较去年同期增长0.4个百分点；但伴随各业务板块的新业务、新项目的拓展，报告期内的各项期间费用等开支较去年同期有所增加；同时由于报告期内收入较同期分布的不同，第二季度收入较去年同期增加幅度更大，因此根据政策计提信用减值损失较同期有所增加，综合影响使得归属于上市公司股东的净利润较同期减少。 （3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期减少的原因分析： 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较同期减少，且非经常性净收入较同期增加较多，因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期减少幅度较大。 （4）每股收益和加权平均净资产收益率在同期下降的原因分析： 报告期内，因净利润较同期有所下滑，使得报告期内加权平均净资产收益率与每股收益的计算结果较同期有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。该行业在报告期内的发展概况如下： 我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在此背景下，我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。根据中汽协数据显示，上半年汽车产销量分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销量分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销量分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。 （二）公司主要业务及产品 1、主要业务 公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内，处于绝对领先的市场龙头地位；空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业龙头地位。 2、主要产品 公司主要产品包括底盘零部件（细分为转向器类零部件、减震器类零部件、差速器类零部件、高精密类零部件）、铝合金轻量化零部件、空调压缩机及热管理系统，具体介绍如下：
（三）经营模式 1、销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业，底盘零部件业务产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商，铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体以及辅料等，公司设有采购部门，根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商，组织研发、工艺、质量、财务等相关部门对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商，并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。 3、生产模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向，采用“以销定产”的生产模式：每年年底根据客户的下年度计划，制定公司的年度生产计划预案，每月根据客户订单，制定公司月度生产计划，组织生产。在生产计划的执行过程中，定期根据客户的需求进行调整，确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生产基地区域布局和服务优势 为压缩市场服务半径、提高客户响应能力，及时跟进生产需求并最大限度地降低运输成本，公司采取紧贴汽车产业集群战略，在上海、无锡、盐城、天津、长春、重庆等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立生产基地，直接配套长三角、京津冀、东北、长江中游汽车产业群。 上述布局使得公司贴近汽车产业链上一级供应商或整车厂生产，实现对客户的近距离准日化供货与服务，有效降低物流成本。同时公司可及时掌握客户最新需求，提高客户响应能力及满意度，将客户的实时要求及时、准确地反馈至生产基地，生产工艺技术做出迅速调整，实现与客户的协同发展。 （二）行业影响力优势 公司深耕汽车底盘领域二十余载，在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场主导地位，拥有较强的品牌影响力。报告期内转向器类零部件销售1,210.92万件，其中齿条产品销量占齿条市场份额50%以上；减震器类零部件销售1,923.45 万件，占减震器活塞杆市场份额50%以上。 公司空调压缩机产品广泛应用于重型卡车、轻微型卡车、工程车、客车等商用车以及新能源汽车等领域的主机厂配套，近年来一直在商用车领域保持领先地位。报告期内公司空调压缩机产品销售59.53万台，其中应用于商用车51.37万台，占商用车市场份额26%以上。 （三）客户资源优势 汽车零部件行业的特点是行业壁垒较高，整车厂与零部件供应商关系稳固、粘性较强，且质量认证及工艺审核要求较高，整体竞争格局较为稳定。经过多年努力，公司已建立一套相对完备的客户体系且客户优质，客户多为全球汽车零部件50强企业、国内著名合资车企、国内知名自主品牌车企。 底盘零部件业务，转向器类、减震器类产品客户体系已基本覆盖所有国内外知名转向系统、减震系统制造企业。转向器类产品主要客户包括豫北机械、耐世特Nexteer、采埃孚ZF、博世华域、蒂森克虏伯TKP、荆州恒隆、无锡威孚、一汽光洋、杭州世宝、长城蜂巢、浙江万达、万都MAND、江苏理研、德西福格、杭州恩斯克等；减震器类产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都MANDO，其余客户包括比亚迪、一汽东机工、采埃孚ZF、天纳克、宁江山川、马瑞利、京西重工、凯迩必、日立安斯泰莫、上海曼杰、蒂森克虏伯TKP等；高精密类产品主要客户包括采埃孚ZF、博格华纳、博世、钧风科技等。 铝合金轻量化业务，主要客户包括比亚迪、采埃孚ZF、萨克斯等国内外知名整车厂和汽车零部件一级供应商。 空调压缩机业务，主要客户包括北汽福田、一汽奔腾、中国重汽、上汽通用五菱、长安集团、北汽越野、徐州徐工等知名整车厂和江淮松芝、上海良澄、柳州松芝、江苏创导空调、安徽全柴、湖北美标、江西新电等知名汽车零部件企业。 （四）规模与产品结构优势 公司转向器类、减震器类产品的产销规模，转向器齿条和减震器活塞杆市场占有率在细分行业中处于主导地位，空调压缩机产品也在商用车同行业中保持领先地位。目前公司拥有各产品大批量的生产能力和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的重要因素。 公司主要产品覆盖底盘类的齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、输入轴、输出轴、IPA总成、减震器活塞杆、差速器输出轴、新能源高精密件CDC控制阀壳体（外置）、CDC-ivo控制阀零部件（内置）、IPB-Flange等；铝合金轻量化类的集成阀岛、电池包连接块、控制臂、Yoke 类件、上气室端盖等；以及汽车空调系统关键零部件压缩机、整车集成式热管理系统等。产品的多样性使得公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。 （五）技术与研发优势 公司底盘转向减震零部件业务，主要产品转向器齿条、减震器活塞杆为汽车主要保安核心零部件。材料研发方面，通过和钢厂的产学研合作，材料整合、开发和配置能力得到进一步加强，具有开发和替代进口高性能优质切削用金属棒材的能力，实现了多款进口齿条、活塞杆材料的国产化，开发了应用于新能源汽车动力系统上的多款材料；材料加工方面，公司具备高精度、高性能汽车和机械行业优质结构钢商品棒材和零件的生产、加工能力，加工工艺领域调质、拉拔、高频处理、电镀处理、磨齿、铣齿等核心工艺均为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术改进等，相关技术能力达到了国内领先、国际先进水平，且已批量为国内外中高端客户生产加工优质素材和汽车、发动机和电机轴等优质、高精度产品；产品制造方面，热处理、机械加工专机、工装自动化和检验测量等通过自主研发和引起进口高端设备相结合的优势实现了产品的高效开发与生产。通过以上三个领域相结合建立了材料研发、材料加工、产品制造的全流程优势地位，同时极大地缩短了产品研发和生产时间，保证产品的市场竞争力。近年来，随着客户对驾驶体验的需求提升，公司不断拓展新的业务，开发了双齿齿条、VGR齿条、电子刹车类齿轮轴、差速器输出轴、转向齿轮、转向扭杆等多品类产品，实现了多元化的技术积累，其中VGR齿条成为国内同行首批，为抢占技术、品种和市场先机打下坚实的基础。 底盘高精密零部件生产基地拥有德国、韩国、日本等国外先进的高端精密设备，多轴设备的自主工艺研发能力和批产能力，获得客户的极大认可，在协助客户完成核心零部件国产化及供应链整合上发挥积极推动作用。伴随汽车行业电子化、智能化发展趋势及新能源市场的发展，公司依托自身扎实的工艺技术研发储备，将助力并提升获取新项目的能力，会继续通过技术开拓、技术创新、技术突破、技术升级提升公司核心竞争力，为客户持续提供优质产品和服务。 公司铝合金轻量化业务，其中核心铝锻技术能力的应用方向即为新能源汽车轻量化方向，已走在新能源汽车发展的前列。公司引入国外先进热模锻压力机，拥有自主的模具设计、模具CAE分析能力，具有从原材料锯切、锻造、T6热处理、清洗、荧光渗透探伤、机械加工等铝合金产品全工序生产制造能力、机加工能力和完善的检验能力，拥有100%荧光渗透探伤生产线、辊底式自动热处理等自动化生产线，自动化锻造生产工艺程度高。 公司空调压缩机业务，为国内最大的商用车压缩机主机厂供应商，产品种类齐全，研发能力和试验验证能力处于国内领先水平。公司电动压缩机产品在行业内起步早、品种全，获得商用车和乘用车主机厂认可，电动涡旋压缩机在现有平台产品上，通过公司研发人员的不断探索和产学研团队的推动，并结合最新的技术方向，极大地提升了压缩机单体的NVH性能；GEV80系列压缩机的批量生产，填补了大排量电动涡旋压缩机的市场空白，大大降低了原来整车采用两台小排量压缩机并联工作的成本，减少了空调系统的复杂程度，提升了整个空调系统的可靠性；新开发的第四代电动压缩机GEH27、GEH34、GEH46实现量产，并进一步改善了性能，获得了上汽大通、赛力斯等客户的认可，目前还在开发800V大冷量高电压平台的压缩机，可以解决整车快速充电时电池冷却的问题；二氧化碳压缩机已着手研究开发，目前已经完成功能样件准备，正在开展试验验证，二氧化碳压缩机的开发可以提升低温制热效果，优化低温环境下整车电池耗电过快的问题；为了进一步提高对电动压缩机核心技术的掌控，公司还组建电子电气团队，开展对控制器的研究开发。公司高度重视商用车领域整车集成式热管理系统的开发，目前与三一重工合作联合研发的整车集成式热管理系统项目正在按计划稳步推进中，同时获得国内某主机厂客户某车型水冷机组项目定点（详见公告编号2023-030）。另外，上海光裕被评为国家级专精特新小巨人企业、上海市市级技术中心企业。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。公司实现营业收入85,080.74万元，较去年同期增长8.88%，其中主营业务收入较去年同期增长9.59%，增长额为7,343万元，主要系铝合金轻量化业务比亚迪项目规模量产实现主营业务收入5,030.91万元，同比大幅增长473%，同时伴随汽车市场的部分回暖，底盘零部件和空调压缩机业务板块也有不同程度的增长。 报告期内，我国汽车零部件出口金额同比增长74.3%，占汽车商品出口总额的49.3%。公司出口业务持续增长，实现出口收入6,399万元，较上年同期增长36.82%，主要系公司积极拓展海外业务，海外订单不断增加。其中，代表产品有出口到采埃孚ZF德国、塞尔维亚的差速器输出轴，并最终配套奔驰新能源EQ系列车型；出口到采埃孚ZF德国、韩国、墨西哥的主动悬挂系统的CDC控制阀壳体（外置）、CDC-ivo控制阀零部件（内置），并最终配套奔驰、宝马高端车型及国内头部新势力车型。 报告期内，公司重点布局的商用车领域整车集成式热管理系统取得较大突破，获得国内某主机厂客户某车型水冷机组项目定点（详见公告编号2023-030）；同时，公司也在积极落实与三一重工联合研发的整车集成式热管理系统项目的定点、量产工作；并与多家头部商用车主机厂接洽沟通，努力争取更多订单。 报告期内，积极推进产能布局，为合理增加厂房的可使用面积，提高厂房土地利用率，同时更新和升级厂房配套，公司对全资子公司上海光裕原厂房有序推进改扩建工程，新厂房已于6月正式投入使用；公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判，进一步布局铝合金轻量化业务，在2022年度通过收购江苏铝合金科技部分股权并以增资形式取得江苏铝合金科技73.34%的股权，目前已完成环评、能评，相关产线正按计划有序建设中。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2.营业成本变动原因说明：报告期内，营业成本较同期增长8.49%，主要系伴随主营业务收入增长，营业成本随之增长，上半年大宗材料价格与去年同期相比有所下降和公司各种降本增效巩固多措并举使得主营业务毛利率较去年同期增长0.4个百分点。 3.销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用较同期增长222万元，同比增长12.42%，主要系较去年同期收入增长及业务拓展带来的包装费用、人员及差旅等费用增加。 4.管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用较同期增长823万元，同比增长20.63%，主要系为提高铝合金轻量化业务板块产能发生的筹办费等固定费用增加及本期各业务板块管理人员成本、差旅等日常支出增加。 5.财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用较同期下降338万元，同比降低17.74%，主要系公司欧元出口业务产生的汇兑收益及融资费用减少。 6.研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用较同期增长574万元，同比增长16.17%，主要为公司加大对新能源热管理、电子刹车零部件等新项目投入，研发人员、费用等投入增加。 7.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流净额下降904万元，同比下降10.06%，主要系公司于去年同期享受了多项留抵税收返还，金额影响3,560万元，加之公司本期因比亚迪业务增长较多经营性现金流出增加1,300万元，但公司通过调整付款方式等多种工具努力改善现金流最大限度地减少上述事项的相应影响。 8.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资产生的现金流量净额较同期上升482万元，同比增长7.97%，主要因公司于报告期内对于江苏铝合金科技产能扩建项目的投资支出。 9.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较同期下降2,330万元，同比下降97.32%，报告期内通过融资方式支付股利和利息的比例大于去年同期，使得筹资净额的绝对值较去年同期有所减少。 10.公允价值变动收益变动原因说明：报告期内，公司上年度购买的结构性理财已到期赎回。 11.信用减值损失变动原因说明：报告期内，公司信用减值损失增加609万元，同比增加351.10%，主要因比亚迪业务增加带来的迪链商票余额较上期大幅增加，对应的信用减值损失计提较上期增加315万元，同时因本期收入增加在二季度相较同期资产减值损失计提有所增加。 12.资产减值损失变动原因说明：报告期内，上年末计提的存货跌价在本期实现销售或处置，对应的资产减值损失随之转回。 13.资产处置收益变动原因说明：报告期内，发生固定资产出售处置损失。 14.营业外收入变动原因说明：报告期内，发生正常经营外非经常性的收入。 15.营业外支出变动原因说明：报告期内，发生正常经营外非经常性的支出。 16.所得税费用变动原因说明：报告期内，所得税费用较同期基本持平。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
(1)报告期末，交易性金融资产较上年末减少31万元，主要系公司上年度购买的结构性理财已到期赎回。 (2)报告期末，应收票据较上年末增加7,476万元，主要系因铝合金轻量化业务板块的比亚迪业务增长带来的迪链票据增加，此外为优化融资成本，票据质押业务较上年有所增长。 (3)报告期末，其他应收款较期初减少246万元，主要为正常业务的发生，相应代垫款的收回。 (4)报告期末，预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。 (5)报告期末，合同负债较上年末增加211万元，主要为预收账款伴随销售收入增加而增加重分类至合同负债。 (6)报告期末，应付职工薪酬较上年末减少634万元，主要为上年末余额包含年终奖，报告期内已全部发放完毕。 (7)报告期末，应交税金较上期末减少466万元，主要系本期缴纳了上期末缓交的部分税金。 (8)报告期末，其他应付款较上年末增加1,762万元，主要系公司尚未支付江苏铝合金科技的股权并购款。 (9)报告期末，一年以内的非流动负债较上年末减少4,065万元，主要系长期借款到期归还。 (10)报告期末，其他流动负债较上年末增长28万元，主要为与合同负债相关的其他流动负债正常结转。 (11)报告期末，预计负债较上年末减少459万元，主要是客户正常索赔冲减预计负债余额。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年度公司以6,138.88万元收购江苏铝合金科技50%股权，并以天津铝合金100%股权增资，最终取得江苏铝合金科技73.34%股权，江苏铝合金科技自2023年1月1日起纳入公司合并财务报表范围。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
全资子公司天津北特汽车零部件有限公司，成立于2010年6月，注册资本5,000.00万元人民币。注册地址为天津市静海经济开发区北区七号路中央大道16号，经营范围为汽车转向机、减震器、传动装置系统零部件设计、制造、加工；汽车及其他机械用超高强度板热成型加工、制造、销售；金属材料、五金工具销售；货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外)；新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营服务立足于京、津地区汽车及零部件生产制造基地。本报告期末，该公司总资产为25,173.97万元，净资产11,813.44万元。 全资子公司重庆北特科技有限公司，成立于2015年8月，注册资本1,000.00万元人民币， 注册地址为重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号，经营范围为新材料领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；汽车零部件、机械产品设计、制造、销售；销售：金属材料（不含稀有金属）、五金工具；货物进出口；技术进出口。本报告期末，该公司总资产为21,317.75万元，净资产2,065.78万元。 全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司，成立于2002年8月6日，注册资本 13,140.32 万元人民币。注册地址为上海市嘉定区兴文路1388号，经营范围为汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。本报告期末，公司总资产为73,077.56万元，净资产28,837.03万元。 控股子公司江苏北特铝合金科技有限公司，成立于2009年10月14日，注册资本8,439.4万人民币。注册地址为盐城市大丰区常州高新区大丰工业园常州路55号，经营范围为汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；汽车零部件研发等。本报告期末，公司总资产为6,421.13万元，净资产4,976.01万元。 江苏铝合金科技全资子公司天津北特铝合金精密制造有限公司，成立于2017年8月1日，成立时注册资本为5,000.00 万元，2022年10月17日，公司注册资本由5,000.00 万元变更为 14,200.00万元。注册地址为天津市静海经济开发区北区7号路中央大道16号。经营范围为铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务等。本报告期末，公司总资产为24,511.54万元，净资产10,525.49万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观环境波动的风险 公司所处的汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系，受国民经济周期性波动及下游整车行业的影响而具有一定的周期性，对经济景气周期敏感性较高。当宏观经济快速增长时，市场对汽车的需求量也会快速提升，从而带动汽车零部件行业迅速发展；反之，在终端需求增长动力减弱的背景下，汽车零部件行业增速也会随之放缓，甚至出现下滑的情况。近年来我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，国内建设、投资规模放缓，生产资料端需求不足，在各级政府促消费、稳增长政策措施拉动下，乘用车市场出现一定复苏，随着新基建政策计划实施，经济企稳回升的预期得到强化，但市场需求仍具有不确定性。 2、智能化、车联网、无人驾驶、新能源等汽车行业的重大变革方向导致行业未来存在一定的不确定性。 3、整车竞争带来的降价压力以及原材料上涨面对的双向压力 汽车市场竞争日趋激烈，整车竞争带来的降价压力将进一步向零部件企业传递；虽然报告期内原材料价格有所下降，但未来不排除反弹波动，一旦上涨必定推升造车成本，零部件企业将面临配套价格下降、制造成本上升等多重压力。 4.全球经济增长疲软、俄乌冲突等地缘政治和地区冲突的变化，通过能源供给收缩、粮食短缺之势、供应链效率下降等，加大全球经济滞胀风险，势必影响到零部件企业。 5.公司于2021年12月23日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》【沪[2021]22号】，后期公司或有可能面临投资者索赔的风险。 6.公司于2022年7月14日收到上海市高级人民法院向公司送达的（2021）沪民终961号《民事裁定书》，裁定内容为“撤销上海金融法院（2020）沪74民初1698号民事判决，本案发回上海金融法院重审”。鉴于案件发回上海金融法院重审，该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性，其对公司本期利润及期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
□适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 1、许振因个人原因于2023年4月20日离职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-007）。 2、公司于2023年4月24日、5月16日分别召开第五届监事会第三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》（公告编号：2023-021），同时在2023年5月16日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举邵康为公司监事会主席（公告编号：2023-023）。 3、公司副总经理徐鸿飞于 2023年1月15日，因病不幸去世，具体内容详见上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于高级管理人员去世的公告》（公告编号：2023-001）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
股权激励情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，上海北特科技股份有限公司高石路厂属于上海市水环境重点排污单位；全资子公司天津北特汽车零部件有限公司属于天津市水环境、大气环境重点排污单位；全资子公司重庆北特科技有限公司属于重庆市水环境、土壤污染重点排污单位。具体情况如下：
√适用 □不适用 企业根据相关标准和环保要求，建有重金属废水处理系统、废气收集处理系统、废水在线监测系统，并定期对该类设备进行维护保养，更新改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，公司、天津北特、重庆北特认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在日常运营各环节做好环保管理工作，均在排污许可有效范围内。北特科技取得排污许可证编号为91310000740291843G002V、天津北特取得排污许可证编号为9112022355651930X0001P、重庆北特取得排污许可证编号为915000003556513201001V。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 报告期内，突发环境事件应急预案处于备案有效期内，未发生突发环境事件。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 依据环保要求制定年度环境自行监测方案并公示。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 除公司高石路厂、天津北特、重庆北特外，公司华业路厂及其他所属子公司均不属于重点排污单位，主要污染物为生活废水、废气以及生活垃圾，生产会产生少量污染物，均采取了相应处理措施，并取得了排污许可证或固定污染源排污登记。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 （未完）  |