[中报]杭齿前进(601177):2023年半年度报告
原标题:杭齿前进:2023年半年度报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 杨水余 、主管会计工作负责人 吴 飞 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴 飞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了未来可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与 分析”之“其他披露事项”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 18 第六节 重要事项........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 28 第十节 财务报告........................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期，收入下降主要原因是公司工程机械产品因行业继续下滑导致收入下降，工业传动产品客户订单减少，导致收入同比下降。 2、本报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要原因是：（1）公司产品销售结构变化总体毛利率水平有所上升，及期间费用同比有所减少；（2）参股公司萧山农商银行净利润增加，使公司投资收益同比有所增加；（3）其他收益同比下降，使非经常性损益同比有所减少。 3、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升的主要原因是到期结算兑付的应付票据同比减少。 4、追溯调整或重述的原因说明： 公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、 公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件和配件零件。 2、经营模式 （1）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。 （2）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，事业部根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。 （3）销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的30多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。 对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。 公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。 3、行业情况说明 2023年上半年，世界经济依然存在诸多风险和不确定性，全球贸易增速放缓，世界经济增长动能不足，世界经济复苏乏力。2023年上半年，国内工业经济发展仍面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，行业数据情况如下： 船舶行业： 2023年上半年，船舶工业保持了良好发展势头，我国造船三大指标全面增长。据中国船舶工业协会统计：上半年全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%，新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%；截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%。当前，全球航运市场已出现阶段性调整行情，新造船市场各要素处于历史较高水平，市场波动的不确定性在增大，造船产能过的快增长可能会进一步加剧市场风险，船舶行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。 风电行业： 2023年上半年，我国风电产业延续良好的发展态势，装机规模持续扩大，但受风电施工的季节性特征和审批许可进度等因素的影响，风电新增装机容量仍不足预期规模。据国家能源局发布数据显示：截至6月底，全国风电装机3.9亿千瓦，同比增长13.7%；1-6月份，全国新增风电发电装机容量2299万千瓦时，同比增幅达77.67%，风电装机规模的不断扩大，逐渐已成为我国新增电源装机和新增发电量的主体。当前，国内风机企业竞争激烈，在产品价格和盈利水平走低、产品迭代速度加快的背景下，风机产品的可靠性和稳定性或将面临新的挑战。 工程机械行业： 2023年以来，在房地产新建需求减弱、中小基建项目开工率不及预期、行业周期性调整等诸多因素影响下，工程机械国内市场需求仍很疲弱，上半年国内市场订单总体上低于预期，工程机械行业今年或仍处于筑底期，国内市场需求复苏进程仍存在诸多不确定因素。据中国机械工业协会统计， 2023年1-6月，工程机械主要制造企业销售各类装载机56598台，同比下降13.3%，销售各类平地机3658台，同比增长3.68%，销售各类压路机8341台，同比增长4.69%。据海关数据整理，2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。 农业机械行业： 2023年上半年，国内农业机械行业市场总体低迷，从中国农业机械流通协会发布的农机市场景气指数（AMI）的月度表现看，上半年中有4个月位于荣枯线下的收缩区间内，4月、5月、6月连续三个月的景气度位于三年来的低位。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场和服务网络优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建有强大的销售及服务网络，除在国内拥有5家销售公司、11个城市设办事处、40个一级代理商、300多个售后技术服务维修站外，还在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等50余个国家和地区设有70余家代理商，营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内24小时、省外48小时到位。 2、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。 截至2023年6月底，公司拥有专利技术304项，其中发明专利55项；共制定团体标准6项、国家标准12项、行业标准22项；目前承担的国家级科研项目1项，省级科研项目1项，公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。 3、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了 ABS、BV、GL、KR、LR等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品WG180/181系列液力变速器曾经德国ZF公司考核试验认可，达到ZF公司相关标准。 4、装备优势 公司现有各类设备 5,500余台，主要生产设备 1,700多台（套），22%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对全球经济增长乏力、国内总需求不足、部分产品市场形势下行、不确定因素增多的情况，公司直面挑战，积极应对，以提升产品盈利能力为目标，加强市场开拓、产品创新、降本增效及内部管理工作，经营效益同比保持增长。 报告期内，实现营业收入 99,908.42 万元，同比减少 19.02%；归属于母公司所有者的净利润11,792.89 万元，同比增加 17.30%。上半年的经营工作主要表现在以下方面： 一、紧抓市场机遇，抢占增量市场。 船用内销方面，抓住运输船舶、高速船舶市场机遇，深化与动力主机厂合作，着力开发市场热点区域、不断推出市场适销的新产品，实现了存量市场的稳中有升，以及船舶推进系统销售的较大增长。船机外销方面，主动出访调研重点区域，适时调整营销政策、及时推出适销产品，克服了目标市场区域经济下滑、汇率波动等不利影响，同比实现增长。工程产品方面，受周期性回调影响，叠加宏观经济增速放缓、下游行业萎缩等因素，国内相关市场需求大幅下降，国外相关市场增幅较上年也明显回落，公司积极走访市场，加快新产品研发试制进度，铲挖一体机系列产品实现小批量装机，积极切入新领域新市场，为公司后续的工程产品带来新的增长点。风电产品方面，行业新增装机容量同比增长但低于预期，部分主机厂装机计划未能如期实施，其原定上半年的订单延迟提货导致公司相应产品的销售同步延迟，增长额未达预期；公司瞄准头部整机大厂开展新客户开发工作，上半年完成了相关新客户的技术、商务对接，为后续扩大市场份额拓宽了道路。农机产品受行业需求和补贴政策影响，销售略有下降；粉末冶金产品方面，受工程产品行业影响配套，相应销售量略有下降。 二、对标国际先进，产品创新加速 对标国际先进水平开展船用中小功率产品新技术路线升级工作，完成多款产品设计开发，部分新品已经完成试制并交付使用，同时针对船用新能源推广应用市场完成了多款电驱动产品产品开发，完成多个新船型的全回转舵桨和可调桨主推进系统的开发并实现交付。工程机械完善电驱产品型谱，集成式电驱技术的部分新产品已经推出，开发完成多款轨道交通应用齿轮箱。风电行业已经表现出主流兆瓦产品的技术路线逐步向双馈机型统一，公司上半年顺利进行了5.5MW和6.25MW双馈机型的研制到交付，7MW以上产品进入研制后期。上半年，公司共完成新产品开发57项、关键零部件开发12项；申报受理专利19件，申请软件著作权3件，授权专利共23件、软件著作权3件。截至2023年6月，公司共拥有有效专利304件、软件著作权13件。“智能控制小倾角船用齿轮箱”项目入选国内首台（套）装备。 三、持续深化企业内部改革，力促管理提升 公司继续深入优化组织架构和管理架构，梳理核心运营管理流程，有效提升公司整体运行效率，加大了绩效奖励幅度。公司加快技改投入力度，提升智能制造水平和关键工序能力，深化信息化系统应用，推进人才队伍建设，继续深入全面开展降本增效活动。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系销售收入下降及结构变动所致。 销售费用变动原因说明：主要系售后服务费同比减少所致。 管理费用变动原因说明：与上年同期相比变化不大。 财务费用变动原因说明：主要系利息支出同比有所减少所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是新产品研发项目结构变动，研发投入同比有所减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系到期结算兑付的应付票据同比减少，及本期销售商品、提供劳务收到的现金同比有所下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的理财产品同比增加，及收到的分红款同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期有息债务净流入同比增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助同比减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系参股公司萧山农商银行利润同比增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期末非风机的应收账款同比减少及应收票据到期回笼转回减少减值准备计提所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系子公司设备更新，处置收益同比增加所致。 营业外收入、支出变动原因说明：主要系非经营性收入、支出同比减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要系公司递延所得税费用同比减少及子公司利润同比下降所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产6,834,147.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.14%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 √适用 □不适用 使用受限制的货币资金为78,955,035.51元，其中：银行承兑保证金62,330,469.88元；质押的定期存款15,900,000.00元；保函保证金724,565.63元。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
1.对公司净利润影响超过10%的子公司及参股公司简要分析：
2.子公司的经营业绩同比出现大幅波动分析： （1）临江公司本期净利润较去年同期减少1841万元，主要系本期营业收入的减少及期间费用增加所致； （2）前进铸造、前进通用、安徽公司本期净利润较上年同期分别减少348万元、188万元、185万元，主要系本期营业收入的减少所致； (七) 公司控制的结构化主体情况 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、外部环境风险 俄乌战争久战未决，世界地缘政治紧张局势持续。在核心通胀压居高不下压力下，美欧央行货币政策持续收紧，甚至面临过度紧缩的风险，对全球经济的负面溢出效应日益凸显，2023年全球经济复苏将面临更大压力。 应对措施：公司将密切关注国内外的形势以及因此而带来的宏观经营环境的变化，加强宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游企业间的沟通联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化。积极快速地处理与应对外部环境的各种风险与挑战。 2、 应收账款发生坏账风险 机械行业仍普遍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且一般质保期都在 24 个月以上，风电全行业过高的应收款比率的现状，存在发生坏账风险。 应对措施：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。 3、 人民币汇率变动风险 人民币汇率波动对公司的影响主要体现在出口产品的价格竞争力和进口原材料的采购成本上，汇率的波动会导致两者相应的波动。 公司的产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。 应对措施：公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，有效控制汇率波动风险。 4、 成本控制的风险 2023年，受地缘政治影响加剧，行业周期性因素，供应链风险加大，石油、天燃气、农产品等大宗商品价格波动明显，通货膨胀压力持续升高。公司的原材料主要为各类钢材、轴承和各类标准件等，材料的价格将直接影响生产成本和效益，对公司的经营业绩带来不确定性；为稳定职工技术队伍，根据社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本；公司地处城区，为满足环保要求的提高可能需增加环保设施和改造的投入，从而增加公司的营运成本。 应对措施：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。 5、 技术更新及产品开发风险 国家的产业政策支持产业向数字化、智能化、低碳节能、绿色环保的方向发展，公司产品在这方面有较大发展空间，公司为拓展产品领域不断自主研发新产品，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，因之导致技术更新和产品开发推广出现失误，使公司面临技术更新及产品开发的风险。 应对措施：公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，以强大的技术支持资源优势来保证研发实力。对于已形成产业化 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员情况 经公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，选举吴水忠、张静、杨水余、周焕辉、张德军、王永剑为公司非独立董事，选举池仁勇、魏美钟、杜烈康为公司独立董事，选举陈健、陈奕坚、龚富琴为公司监事；经公司职工代表民主选举，选举黄悦城、沈军为公司职工代表监事。 经公司于2023年1月16日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，聘任周焕辉为公司总经理、聘任侯波、邓林、楼渊、徐桂琴、秦剑渊为公司副总经理，聘任宋斌为公司总工程师、聘任吴飞为公司财务负责人。因任期届满，黄志恒不再担任公司副总经理、欧阳建国不再担任公司董事会秘书。 经公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过，选举裘国平为公司董事，选举陈烨丹为公司监事；因工作变动原因，吴水忠不再担任公司董事、陈健不再担任公司监事。 经公司于2023年5月12日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，聘任张德军为公司董事会秘书。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 （未完）  |