[中报]恒源煤电(600971):恒源煤电2023年半年度报告
原标题:恒源煤电:恒源煤电2023年半年度报告 安徽恒源煤电股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨林、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）高建中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 受宏观环境、市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大；煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性，由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；地质条件变化会对煤质与开采进度产生一定的影响；同时国家行业政策的变化和环保标准的调整等，都可能给公司生产经营带来一定的影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要有混煤、精煤、块煤、煤泥等，主要用于电力、钢铁等行业。公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为皖、赣、湘、苏、沪、浙等地区。报告期内，特别是进入5月份后，煤炭价格持续下行，导致公司营业收入同比出现下降。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司主要竞争力如下： 1、区位优势。从地理位置来看，公司位于华东地区腹地，紧邻苏、浙、沪等经济发达地区。矿区 交通发达，物流便捷，具有承东启西、连南系北的区位优势，有利于连接市场，降低运输成本。 2、管理优势。公司在生产经营过程中，实施煤矿管理新模式，高效地整合内部资源，提高组织效 能。精细化管理、“三基”建设、班组建设、员工培训处于行业领先水平。 3、开采技术优势。在复杂条件下，公司坚持以技术为先导，对现有矿井进行技术改造，优化设计、 优化布局、优化系统，大力推广采掘新技术、新工艺、新装备，大力发展采掘机械化，走集约化生产之路，有效提高了生产效率，同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。 4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3 焦、主焦、无烟等多煤种，动力煤、无烟中（小） 块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂，入洗本矿原煤，无需配煤，能保持煤种稳定。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司煤炭价格较同期有所减少，并影响到公司营业收入，受益于公司成本费用的下降，公司净利润同比上涨。报告期内，公司原煤产量447.92万吨，同比下降10%，商品煤产量359.64万吨，同比下降2.9%，商品煤销量379.21万吨，同比增加4.17%，煤炭主营业务收入39.87亿元，同比下降3.27%，公司实现营业收入42.38亿元，同比减少4.84%，实现归属于上市公司股东净利润11.18亿元，同比增加27.15%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期材料费、土地塌陷补偿费等成本下降； 销售费用变动原因说明：主要系本期运输费、港口费等费用减少； 管理费用变动原因说明：主要系本期设备大修支出减少； 财务费用变动原因说明：主要系本期因弃置费用及长期应付款形成的未确认融资费用摊销增加； 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目进度款增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的货款及融资租赁资产款减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司支付同一控制下取得的子公司股权款及购买理财支出； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付的现金股利增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1.应收账款变动原因说明：报告期末相比期初增加0.47亿元，主要系本期销售商品形成的应收款项增加； 2.应收款项融资变动原因说明：报告期末相比期初减少5.46亿元，主要系报告期末持有的信用级别较高的应收票据余额减少； 3.其他非流动资产变动原因说明：报告期末相比期初减少0.1亿元,主要系报告期末预付的长期资产款减少； 4.合同负债变动原因说明：报告期末相比期初减少1.36亿元，主要系报告期预收煤款减少； 5.应交税费变动原因说明：报告期末相比期初增加0.61亿元，主要系报告期末尚未支付的企业所得税、增值税等增加； 6.长期应付款变动原因说明：报告期末相比期初增加2.63亿元，主要系报告期公司与安徽省自然资源厅签订《采矿权出让收益缴纳协议》，根据协议约定，公司应缴纳恒源煤矿采矿权出让收益款3.81亿元；截止报告期末公司已支付0.76亿元，剩余款项将在2024年~2030年分期支付，每期应支付0.43亿元；公司将尚未支付的采矿权出让收益款折现确认长期应付款2.59亿元，将报告期已支付的0.76亿元与计入长期应付款的2.59亿元之和3.35亿元确认为无形资产（采矿权），同时采用实际利率对未确认的融资费用进行摊销，计入当期财务费用；报告期确认财务费用0.04亿元。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司2023年3月27日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于投资设立宿州皖恒新能源有限公司的议案》。公司与安徽省皖能能源交易有限公司、宿州市产业投资控股集团有限公司共同投资设立皖恒新能源有限公司，注册资本96,000万元，公司出资44,160万元，占比46%。宿州皖恒新能源有限与2023年3月30日完成工商注册登记，根据出资协议，注册资本分期缴纳，首期缴纳5000万元，其中公司2300万元，截止报告期末，首期注册资本已经实缴到位。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
经审计的净资产的10%（含）的自有资金，即总金额不超过11.8亿元（含）购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易 所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。截止报告期末，累计购买券商本金保障性收益凭证5000万元，详细请查阅 公司2023-025号公告。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议并通过了如下议案：《恒源煤电2022年度董事会工作报告》、《恒源煤电2022年度监事会工作报告》、《恒源煤电2022年度利润分配预案》、《恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》、《恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》、《恒源煤电2022年年度报告及摘要》、《恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《恒源煤电独立董事2022年度述职报告》、《关于修订<安徽安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案》、《恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案》、《恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.鉴于公司第七届董事会任期届满，公司2023年3月30日，召开七届二十六次董事会，对第八届董事会人选进行了推选，经2022年年度股东大会选举，产生第八届董事会，其中杨林、周伟、焦殿志、陈稼轩、傅崑岚、朱四一选举为第八届董事会非独立董事，蔡晓慧、王怀芳、王帮俊选举为第八届董事会独立董事，原独立董事张云起、王亮、袁敏、刘小浩任期届满离任。 2.鉴于公司第七届监事会任期届满，公司2023年3月30日，召开七届二十一次监事会，对第八届监事会股东代表监事监事人选进行了推选，经2022年年度股东大会选举，王庆领、张磊、陈坤当选为第八届监事会监事，和公司职工代表大会选举的职工监事张光旭、李承军组成公司第八届监事会，原职工监事刘振离任。 3.公司八届一次董事会对公司高级管理人员进行了聘任，原副总经理陈稼轩离任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 表1重点排污单位大气污染物排放情况
表2重点排污单位水污染物排放情况
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）大气污染防治设施 恒力电业：防治污染设施运行正常，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺、 SCR+SNCR和低氮优化燃烧改造工艺、电袋复合除尘工艺。 新源热电：防治污染设施运行正常，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺、SNCR+低氮燃烧脱硝工艺，电袋复合除尘工艺。 创元发电：防治污染设施运行正常，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺；SNCR+低氮燃烧脱硝工艺；电袋复合及脱硫塔管束除尘。 根据《大气污染防治法》等法律法规要求，对煤炭贮存实行密闭管理，各矿均建设了煤场、矸石场地等物料密闭大棚。日常管理中，采取密闭或喷淋等方式装卸物料，通过安装防尘网、冲洗地面和进出车辆轮胎等方式有效防尘降尘。 （2）废水污染防治设施 废水污染防治设施报告期内运行正常。本公司所属各矿均配套建设了矿井水处理厂，矿井水全部处理达到排放标准，充分回用外，剩余排放。对矿井水、生活污水进行提标改造，提升矿井水、生活污水重复利用率。实施雨污分流改造工程，强化污水集中处理设施建设，持续加强运行监管，定期组织监督检查和水质监测，确保治污设施正常运行。复用水主要用于电厂、选煤厂补水，井下洒水降尘和地面其他中水复用；生活污水在企业自建生活污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，处理后主要用于工广绿化用水、电厂用水、选煤厂补水及矸石山降尘补水，其余达标外排。 （3）固体废物污染防治 各矿矸石山都投建了封闭大棚并投入使用，并对大棚四周裸露地面进行覆土绿化，有效的改善了周边大气环境。加强煤矸石利用处置管理，禁止向不具备资质要求的企业销售煤矸石。 （4）危险废物污染防治设施 各矿均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设了危险废物暂存场所，对危险废物的收集、贮存进行了规范管理，报告期内各矿与有资质单位签订危险废物回收协议，规范处置，确保危险废物去向明确，处置安全。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 （1）排污许可证手续办理 恒力电业、新源热电、创元发电三个电厂和恒源煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿均办理了排污许可证。钱营孜煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿、五沟煤矿排污许可证2023年到期，各矿按规定办理许可证延续申请手续。 （2）环评手续办理 公司建设项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了环境影响评价工作。2023年2月9日安徽省生态环境厅下发了《安徽省生态环境厅关于安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿矿井产能提升项目环境影响报告书的批复》皖环函【2023】132号。 恒力电业：环建函(1999)244文件批复、淮环行（2016）20文件批复、淮环行（2018）16文件批复，淮北市环境保护局批复文件同意环境影响报告表结论。内容、工艺规模、环境保护措施等要求建设可行。安徽恒力电业有限责任公司脱硫废水达标排放工程已备案，备案编号为：濉节能备字（2019）11号） 新源热电：淮发改许可[2014]319号2014年9月29日淮北市发改委同意新源热电有限公司脱硝除尘工程项目备案。淮北市生态环境局《关于淮北新源热电有限公司3*75T/H循环流化床锅炉烟气脱硫工程项目环境影响报告表的批复》淮环行（2016）36号。 创元发电：《关于安徽恒源煤电股份有限公司祁县煤泥煤矸石电厂环境影响评价大纲的批复》 环监函（2003）47号；宿州市环保局《关于祁东煤泥矸石电厂2×15MW循环流化床锅炉除尘、脱硫、脱硝工程项目环境影响报告表审批意见函》宿环建函（2015）122号。祁东煤泥矸石电厂2*15MW循环流化床锅炉超低排放改造工程环境影响登记表，备案号201834130200001486。宿州市生态环境局《关于宿州创元发电有限责任公司2*75T/H循环流化床炉脱硫废水达标排放工程项目环境影响报告表审批意见的函》宿环建函（2020）16号。创元发电公司祁东煤矿5900kwp分布式光伏发电项目环境影响登记表，备案号202234130200000178。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 安徽恒源煤电股份有限公司编制了突发环境事件应急预案：2022年3月25日在濉溪县环境应急中心备案，备案编号：340621-2022-020-L；2022年3月28日报送宿州市埇桥区环境应急中心备案，备案编号：341302-2022-009-L。 恒力电业：2020年6月9日濉溪县环境应急中心备案，备案编号：340621-2020-031-L 新源热电：2020年6月10日濉溪县环境监察支队环境应急中心备案，备案号：340621-2020-032-L 创元发电：2020年9月27日宿州市突发环境事件应急管理中心备案，备案编号：341300-2020-22-L 任楼煤矿：2021年11月25日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：340621-2021-102-L 五沟煤矿：2021年6月25日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：340600-2021-033-L 恒源煤矿：2021年11月24日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：340603-2021-026-L 祁东煤矿：2021年12月31日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案，备案编号：341302-2021-082-L 钱营孜煤矿：2021年12月7日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案，备案编号：341302-2021-076-L 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司委托第三方环境监测机构对公司所属各煤矿的矿井废水和生活污水进、出水及总排口废水进行监测。污染源自动监测设备比对监测每月监测一次；雨水排放口、厂界噪声、储煤场及煤矸石堆场无组织排放废气、生活污水处理厂有组织和无组织废气、辐射工作人员外照射个人剂量等每季度监测一次；锅炉废气每半年监测一次；固废、土壤、地下水、地表水、放射源辐射环境每年监测一次。 恒力电业：除自动监测外，委托安徽中成检测有限责任公司每季度手工检测一次有组织废气（林格曼黑度、汞及化合物）、无组织废气、厂界噪声等，并对在线数据每季度进行一次比对监测。 新源热电：除自动监测外，上半年委托安徽迈峰检测技术有限公司进行每季度 手工监测一次有组织废气（格曼黑度、汞及其化合物），无组织废，厂界噪声等，并对在线监测数据每季度进行一次比对监测。 创元发电：除自动监测外，委托安徽圣泰检测科技有限公司对烟气林格曼黑度、汞及其化合物，厂界噪声、厂界总悬浮物、非甲烷总烃进行检测及对在线监测系统进行比对，委托合肥森力检测技术服务有限公司对废水进行手工监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 无 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 (1)、加强大气污染防治 2022年各矿新建了煤场大棚、煤泥大棚、水洗矸石大棚、矸石大棚、废旧物资大棚。做好现有大气污染防治设施的运行管理，进一步完善重污染天气应急预案，夯实应急减排措施，积极应对重污染天气。 对煤场的运输道路进行喷雾洒水降尘，运输车辆加盖篷布封闭运输，禁止货物超载；落地煤场出场车辆轮胎全部进行冲洗；规范煤矸石、落地煤、洗选矸石等堆场管理，堆场做到全覆盖，并采取洒水降尘措施；物料进库，露天易扬尘物料堆放做到全覆盖。增加道路、场区洒水降尘、保洁频次，加强对国四及以下运煤车辆管理，加强电厂环保治理设施的维护保养力度，保证治污设施、废气在线监测设施正常运行，废气总排口全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等大气污染物超低排放标准，确保污染物达标排放。 (2)积极组织开展水污染防治工作 五沟煤矿、任楼煤矿、恒源煤矿矿井水提能改造和恒源煤矿生活污水提标改造等项目完成并投入使用。任楼煤矿氟化物深度治理工程完工并投入使用，祁东煤矿氟化物深度治理工程正在推进，有效的防治了水污染物的排放。任楼煤矿、钱营孜煤矿、五沟煤矿总排口安装了氟化物在线检测设备，严格监控水质数据。 (3)加强固体废物管理 禁止对无土地规划许可、无环保审批手续或无合法利用处置等证明手续的单位或个人提供和出售煤矸石，每月产生的煤矸石、粉煤灰等固废积极销售，减少堆存量。 规范废机油、废油桶等危废的收集、贮存、利用、转移、处置等环节管理，管理台账保存时间不少于五年，完成危险废物转移后，转移联单5日内报备。 (4)加强放射源管理 严格执行《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全防护条例》等法律法规，履行使用单位转让审批手续，完成转让备案。每一枚放射源均责任到人，明确辐射安全工作人员和管理人员安全管理责任。开展辐射安全工作人员培训，对直接从事使用活动的工作人员进行个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案，并定期开展辐射环境安全监测。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为减少碳排放，公司积极推进矿区分布式光伏发电项目。祁东煤矿实施分布式光伏发电项目，工程总投资为2756万元，设计年发电量为571万千瓦时，设计使用年限25年，于2022年8月3日开工建设，2023年年初建成，总体技术设计采用“分块发电、集中并网”的“模块化”技术方案，项目建设含光伏组件、逆变器、汇流箱等，装机容量约为5.89兆瓦。2023年1-6月份共发电248.34万度。折合减排二氧化碳1700余吨。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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