[中报]云内动力(000903):2023年半年度报告
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时间：2023年08月17日 17:56:20 中财网 |
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原标题:云内动力:2023年半年度报告
昆明云内动力股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨波、总经理宋国富、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者注意阅读。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 8 第四节 公司治理 ............................................................. 18 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 20 第六节 重要事项 ............................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 35 第九节 债券相关情况 .......................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................. 37
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司或云内动力 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司 | | 昆明市国资委 | 指 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委
员会 | | 云内集团、控股股东 | 指 | 云南云内动力集团有限公司 | | 成都云内 | 指 | 成都云内动力有限公司 | | 山东云内 | 指 | 山东云内动力有限责任公司 | | 无锡同益 | 指 | 无锡同益汽车动力技术有限公司 | | 铭特科技 | 指 | 深圳市铭特科技有限公司 | | 森世泰 | 指 | 深圳市森世泰科技有限公司 | | 合肥云内 | 指 | 合肥云内动力有限公司 | | 重庆邦高 | 指 | 重庆邦高动力科技有限公司 | | 无锡明恒 | 指 | 无锡明恒混合动力技术有限公司 | | 东虹工贸 | 指 | 山东东虹工贸有限公司 | | 山东邦高 | 指 | 山东邦高动力科技有限公司 | | 合原新能源 | 指 | 云南合原新能源动力科技有限公司 | | 董事会 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 昆明云内动力股份有限公司股东大会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《昆明云内动力股份有限公司章程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 云内动力 | 股票代码 | 000903 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 昆明云内动力股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 云内动力 | | | | 公司的外文名称（如有） | KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | YUNNEI POWER | | | | 公司的法定代表人 | 杨波 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 翟建峰 | 范政瑜 | | 联系地址 | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片
区经开区经景路66号 | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片
区经开区经景路66号 | | 电话 | 0871-65625802 | 0871-65625802 | | 传真 | 0871-65633176 | 0871-65633176 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年
报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,930,751,684.88 | 3,040,771,850.26 | 3,040,771,850.26 | -3.62% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -186,611,848.39 | -312,015,716.61 | -312,015,716.61 | 40.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -207,357,344.32 | -340,177,093.52 | -340,177,093.52 | 39.04% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -578,339,170.74 | -874,635,209.00 | -874,635,209.00 | 33.88%% | | 基本每股收益（元/股） | -0.097 | -0.162 | -0.162 | 40.12% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.097 | -0.162 | -0.162 | 40.12% | | 加权平均净资产收益率 | -4.36% | -5.63% | -5.63% | 上升1.27个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 13,603,227,283.56 | 13,328,009,820.88 | 13,330,105,106.51 | 2.05% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 4,203,068,402.78 | 4,375,806,223.84 | 4,375,160,593.33 | -3.93% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
详见本报告“第十节、财务报告/五、重要会计政策及会计估计/37、重要会计政策和会计估计变更”。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | -33,044.01 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外） | 13,536,424.17 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益 | 6,532,455.19 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 804,076.73 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 446,895.76 | | | 减：所得税影响额 | 346,019.13 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 195,292.78 | | | 合计 | 20,745,495.93 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。
（一）主要业务、产品及用途
1、发动机业务
公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。
（1）公司生产的 DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司 DEV国六产品在主机客户的装机量稳步增加，装机份额稳步提升。
（2）公司生产的 YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。
（3）公司研发的 G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。报告期内，公司推出的 G16、G20汽油机已在江淮、福田、上汽、东风、解放、山东凯马、成都大运、四川南骏、重庆庆铃等主流品牌商用车上实现了批产。
2、工业级电子产品业务
全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。公司工业级电子产品广泛运用于加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大板块。除立足传统卡支付系统业务外，铭特科技不断加大科技创新和产品研发力度，在汽车电子行业大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品。
（二）经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。
（三）业绩驱动模式
公司加大科技创新和产品研发力度，优化和调整产品结构，向发动机轻量化、智能化方向发展，丰富和拓展发动机产品应用场景，加大海外市场开拓，继续巩固和扩大柴油机的优势地位，争取非道路产战略转型；保证原有工业级电子产品市场占有率的基础上，运用公司机电一体化的技术优势，加快国产化自主可控研发，在发动机传感器核心技术上实现突破。
（四）所属行业发展情况
1、发动机业务
从 2023年上半年国内多缸柴油机企业销量发展形势来看，销量前十家企业共销售柴油机 166.13万台，占柴油机累计销售总量的 77%，行业集中度依然较高。同时商用车企业自配量上升，合资厂家依靠发动机产品成熟、质量稳定、可靠性强等优势，占据了一部分中小缸径柴油机市场，独立的发动机生产企业竞争环境更加激烈。
根据中汽协反馈数据，2023年 1-6月，汽车产销分别完成 1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。商用车产销分别完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。根据中内协统计数据，2023年1-6月，柴油机销量267.87万台，同比增长8.85%，主要原因是汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复。2023年上半年，商用车市场虽有一定回暖，但消费结构有所变化，价格较低的车辆得到市场的青睐，公司产品所匹车型大多为中高端车型，市场需求疲软；加之受国六B排放标准于2023年7月1日的实施，整车厂消化发动机库存压力的影响，导致商用车发动机市场竞争包括价格竞争更加激烈。报告期内，公司累计销售各型柴油机18.85万台，同比下降4.18%。
公司始终关注行业发展趋势，探索适合自身发展的道路，公司通过不断加大产品市场开拓，加快产品战略转型，混合动力总成等新产品已投放市场并取得良好的口碑，未来有望成为公司新的业绩增长点。
同时公司采取一系列措施优化内部管理，进一步调整产品结构，持续加大关键核心零部件采购成本的降本工作，提升公司产品盈利能力。
2、工业级电子产品业务
公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔。
报告期内，公司加大科技创新和产品研发力度，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，运用公司机电一体化的技术优势，加快国产化自主可控研发，在发动机传感器核心技术上实现突破。
二、核心竞争力分析
（一）发动机业务
1、技术优势
公司以卓越的研发实力，秉持国家级企业技术中心、国际联合研究中心、工程研究中心、重点实验室、工业设计中心及院士专家工作站等高效研发平台，不断加大研发经费投入，以自主研发、学术产业合作、企业协同等方式推动科技创新，展现出在技术方面的较强优势。通过不断优化完善产品开发流程，新能力。在关键核心技术自主可控、轻量化、节能经济性、新产品开发等领域，都取得了重大突破，使得产品性能持续领先，竞争力得以大幅提升。报告期内公司“自主可控轻型移动源电控发动机关键技术及应用”项目通过科技成果评价。截止 2023年 6月 30日，公司在发动机领域拥有有效专利 298项，其中发明专利32项,实用新型专利202项，外观专利64项。
2、品牌优势
公司的产品覆盖广泛，横跨车用和非道路两大应用领域，配套商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等多个板块。“云内”品牌赢得了国家工商总局认定的“中国驰名商标”，“云内”四缸柴油机也达到了国家质量监督检验检疫总局的免检标准。多年来，公司屡获殊荣，包括“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业百年成就奖”，以及“全国机械工业先进集体”、“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”、“全国百家优秀汽车零部件供应商”，并荣登“中国机械百强企业”名单，是云南省唯一一家入选企业，名列第40位。
3、质量优势
公司构建了完善的质量管理体系，始终坚守“以质量为本”的原则，严格把控每一个质量管理环节。
在实现“零公里故障率”和“千台故障项次”为零的强基工程和精品工程的推动下，从原材料采购、生产制造、产品检验等多个环节保证了产品的质量稳定性。
4、市场优势
公司始终以“产品品质全面超过合资品牌”为目标，通过运用新媒体和传统渠道，进行品牌和产品的积极宣传推广，已与国内主要车厂建立了牢固的战略合作关系。主导产品在国内同行业中处于长期领先地位，其中，DEV系列柴油机的知名度已逐步超越合资品牌，在市场上获得了广大用户的赞誉，树立了良好的口碑。DEF系列非道路柴油机品种丰富、产品配套范围广泛，品质同样得到了客户的广泛认可，市场销量持续攀升。
（二）工业级电子产品业务
1、全资子公司铭特科技的工业级电子产品在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统及自助设备支付系统等产品领域拥有行业领先技术实力，致力于加油（气）机设备及充电桩基础设施。公司拥有多项自主知识产权，在工业级电子领域积累了丰富的行业经验，主导产品市场占有率位居行业前列。截止2023年6月 30日，公司在工业级电子产品领域拥有有效专利 71项，实用新型专利 49项、外观专利 14项、发明专利8项。
2、铭特科技下属子公司森世泰主营业务为发动机传感器，公司拥有车规级电子零部件产业化能力、传感器陶瓷芯片设计开发、车规级嵌入式软硬件系统研发能力、微弱模拟信号处理与应用能力以及复杂气体探测技术及模型算法等技术优势。截止 2023年 6月 30日，公司在车用传感器领域拥有有效专利 60项，其中发明专利 3项。森世泰研发生产的传感器目前已有 20多种广泛应用于本公司发动机，其中国产化自主可控研发的氮氧传感器，现已实现批量装机。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,930,751,684.88 | 3,040,771,850.26 | -3.62% | | | 营业成本 | 2,763,048,804.43 | 3,065,248,338.82 | -9.86% | | | 销售费用 | 57,732,845.41 | 64,620,653.39 | -10.66% | | | 管理费用 | 103,313,465.61 | 94,107,913.64 | 9.78% | | | 财务费用 | 74,416,799.71 | 63,027,049.75 | 18.07% | | | 所得税费用 | -670,884.43 | -23,187,652.56 | 97.11% | 主要原因为本期确认递延所得税
减少所致 | | 研发投入 | 229,651,466.34 | 217,677,814.91 | 5.50% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -578,339,170.74 | -874,635,209.00 | 33.88% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 79,176,332.74 | 98,349,694.17 | -19.50% | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,548,878.01 | 280,330,041.34 | 71.78% | | | 现金及现金等价物净增加额 | -17,614,981.14 | -495,953,369.44 | 96.45% | | | 利息收入 | 7,618,854.98 | 11,194,875.21 | -31.94% | 主要原因为本期银行存款产生的
利息减少所致 | | 其他收益 | 13,926,754.06 | 34,021,273.96 | -59.06% | 主要原因为本期较上年同期收到
的政府补助减少所致 | | 投资收益 | 3,606,974.64 | 9,391,127.81 | -61.59% | 主要原因为本期购买的结构性存
款本金减少，收到的投资收益相
应减少所致 | | 公允价值变动收益 | 2,925,480.55 | 6,110,645.85 | -52.12% | 主要原因为本期结构性存款减少
确定公允价值变动收益减少所致 | | 资产减值损失 | 6,713,896.69 | -6,415,120.42 | 204.66% | 主要原因为本期存货跌价准备金
额变动所致 | | 资产处置收益 | -33,044.01 | -52,323.06 | 36.85% | 主要原因为本期处置资产损失较
上期减少所致 | | 营业外收入 | 676,883.20 | 319,692.81 | 111.73% | 主要原因为本期非日常经营性款
项增加所致 | | 营业外支出 | 229,987.44 | 514,804.36 | -55.33% | 主要原因为本期支付的非日常经
营性款项较上期减少所致 | | 少数股东损益 | 3,157,038.07 | 680,163.92 | 364.16% | 主要原因为本期非全资子公司盈
利增加所致 | | 收到的税费返还 | 43,562,307.85 | 157,217,085.73 | -72.29% | 主要原因为本期收到的增值税留
抵退税减少所致 | | 支付的各项税费 | 84,691,070.69 | 31,955,636.46 | 165.03% | 主要原因为本期支付的增值税增
加所致 | | 收回投资所收到的现金 | 324,100,000.00 | 1,199,300,000.00 | -72.98% | 主要原因为本期收回结构性存款
减少所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,549,079.77 | 10,543,574.67 | -66.34% | 主要原因为本期购买的理财产品
减少，收到的投资收益相应减少
所致 | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 | 89,378,387.03 | 130,193,880.50 | -31.35% | 主要原因为本期购建固定资产支
付的现金减少所致 | | 投资所支付的现金 | 159,105,000.00 | 981,300,000.00 | -83.79% | 主要原因为本期购买的结构性存 |
| | | | | 款减少所致 | | 取得借款所收到的现金 | 862,275,958.25 | 1,383,049,500.00 | -37.65% | 主要原因为本期银行借款减少所
致 | | 偿还债务所支付的现金 | 310,777,660.00 | 1,013,000,000.00 | -69.32% | 主要原因为本期归还银行借款减
少所致 | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 | 10,640.00 | | 100.00% | 主要原因为本期处置固定资产收
到的现金所致 | | 吸收投资所收到的现金 | 7,980,000.00 | | 100.00% | 主要原因为本期非全资子公司收
到少数股东现金投资所致 | | 子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 1,800,000.00 | | 100.00% | 主要原因为本期非全资子公司分
派股利所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,930,751,684.88 | 100% | 3,040,771,850.26 | 100% | -3.62% | | 分行业 | | | | | | | 发动机行业 | 2,620,961,212.14 | 89.43% | 2,894,468,596.87 | 95.19% | -9.45% | | 电子行业 | 60,419,275.23 | 2.06% | 42,350,063.00 | 1.39% | 42.67% | | 其他业务 | 249,371,197.51 | 8.51% | 103,953,190.39 | 3.42% | 139.89% | | 分产品 | | | | | | | 发动机 | 2,291,801,814.54 | 78.20% | 2,676,458,600.03 | 88.02% | -14.37% | | 配件及其他 | 309,385,740.89 | 10.56% | 187,531,049.73 | 6.17% | 64.98% | | 技术服务 | 19,773,656.71 | 0.67% | 30,478,947.11 | 1.00% | -35.12% | | 工业级电子产
品 | 60,419,275.23 | 2.06% | 42,350,063.00 | 1.39% | 42.67% | | 其他 | 249,371,197.51 | 8.51% | 103,953,190.39 | 3.42% | 139.89% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,905,809,673.22 | 99.15% | 3,031,773,177.06 | 99.70% | -4.15% | | 国外 | 24,942,011.66 | 0.85% | 8,998,673.20 | 0.30% | 177.17% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 发动机行业 | 2,620,961,212.14 | 2,503,614,133.99 | 4.48% | -9.45% | -15.58% | 6.94% | | 电子行业 | 60,419,275.23 | 31,619,520.55 | 47.67% | 42.67% | 61.23% | -6.02% | | 分产品 | | | | | | | | 发动机 | 2,291,801,814.54 | 2,235,859,618.32 | 2.44% | -14.37% | -19.43% | 6.12% |
| 配件及其他 | 309,385,740.89 | 253,920,920.73 | 17.93% | 64.98% | 42.22% | 13.13% | | 技术服务 | 19,773,656.71 | 13,833,594.94 | 30.04% | -35.12% | 15.58% | -30.69% | | 工业级电子
产品 | 60,419,275.23 | 31,619,520.55 | 47.67% | 42.67% | 61.23% | -6.02% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,656,438,475.71 | 2,521,175,607.95 | 5.09% | -9.27% | -15.41% | 6.88% | | 国外 | 24,942,011.66 | 14,058,046.59 | 43.64% | 177.17% | 191.32% | -2.73% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 3,606,974.64 | -1.96% | 本期赎回结构性存款取得的收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 2,925,480.55 | -1.59% | 本期购买结构性存款公允价值变动 | 否 | | 资产减值 | 6,713,896.69 | -3.65% | 本期存货跌价准备金额变动 | 否 | | 营业外收入 | 676,883.20 | -0.37% | 本期非日常经营性收入 | 否 | | 营业外支出 | 229,987.44 | -0.13% | 本期非日常经营性支出 | 否 | | 信用减值 | -17,969,628.10 | 9.76% | 本期计提应收款项坏账准备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,020,334,269.77 | 7.50% | 636,823,510.84 | 4.78% | 2.72% | 主要原因为本期开
具银行承兑汇票、
信用证的保证金增
加所致 | | 应收账款 | 2,687,170,455.59 | 19.75% | 2,099,810,814.71 | 15.75% | 4.00% | | | 存货 | 2,822,468,145.95 | 20.75% | 2,715,809,488.09 | 20.37% | 0.38% | | | 投资性房地产 | 148,036,554.45 | 1.09% | 150,787,557.83 | 1.13% | -0.04% | | | 固定资产 | 3,181,806,744.38 | 23.39% | 3,192,821,725.71 | 23.96% | -0.57% | | | 在建工程 | 305,313,917.45 | 2.24% | 348,605,132.80 | 2.62% | -0.38% | | | 使用权资产 | 15,278,112.19 | 0.11% | 18,272,774.29 | 0.14% | -0.03% | | | 短期借款 | 648,909,821.44 | 4.77% | 698,476,320.91 | 5.24% | -0.47% | | | 合同负债 | 37,208,230.86 | 0.27% | 30,810,714.83 | 0.23% | 0.04% | | | 长期借款 | 434,404,378.48 | 3.19% | 1,218,500,000.00 | 9.14% | -5.95% | 主要原因为本期一
年内到期的长期借
款增加所致 |
| 租赁负债 | 12,926,779.51 | 0.10% | 13,968,570.87 | 0.10% | 0.00% | | | 交易性金融资
产 | 161,847,972.23 | 1.19% | 373,822,041.68 | 2.80% | -1.61% | 主要原因为本期购
买结构性存款减少
所致 | | 应收票据 | 162,306,579.86 | 1.19% | 682,736,158.30 | 5.12% | -3.93% | 主要原因为本期票
据到期托收及贴现
增加所致 | | 其他应收款 | 5,856,865.53 | 0.04% | 4,073,901.03 | 0.03% | 0.01% | 主要原因为新增备
用金所致 | | 应收款项融资 | 118,365,423.60 | 0.87% | 205,636,216.36 | 1.54% | -0.67% | 主要原因为本期收
到的票据减少所致 | | 其他非流动资
产 | 59,306,862.06 | 0.44% | 9,841,525.63 | 0.07% | 0.37% | 主要原因为本期新
增一年以上大额存
单所致 | | 应付账款 | 4,105,831,344.16 | 30.18% | 2,999,543,555.01 | 22.51% | 7.67% | 主要原因为本期使
用融信通支付货款
增加所致 | | 应付职工薪酬 | 9,448,246.30 | 0.07% | 14,243,041.26 | 0.11% | -0.04% | 主要原因为本期支
付期初计提的薪酬
所致 | | 应交税费 | 6,321,589.39 | 0.05% | 9,757,141.54 | 0.07% | -0.02% | 主要原因为本期缴
纳相关税费减少所
致 | | 应付股利 | 3,150,000.00 | 0.02% | 1,800,000.00 | 0.01% | 0.01% | 主要原因为本期非
全资子公司分配股
利增加所致 | | 一年内到期的
非流动负债 | 1,062,320,293.66 | 7.81% | 56,857,425.81 | 0.43% | 7.38% | 主要原因为本期一
年以内到期的长期
借款增加所致 | | 未分配利润 | -381,526,171.82 | -2.80% | -194,914,323.43 | -1.46% | -1.34% | 主要原因为本期亏
损所致 | | 少数股东权益 | 31,376,457.07 | 0.23% | 12,359,089.14 | 0.09% | 0.14% | 主要原因为本期非
全资子公司盈利增
加所致 | | 长期应收款 | 150,000.00 | 0.00% | | | 0.00% | 主要原因为本期新
增租赁所致 | | 预收款项 | | | 225,303.45 | 0.00% | 0.00% | 主要原因为预收租
金到期所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 373,822,041.68 | 3,025,930.55 | | | 30,000,000.00 | 245,000,000.00 | | 161,847,972.23 | | 金融资产小
计 | 373,822,041.68 | 3,025,930.55 | | | 30,000,000.00 | 245,000,000.00 | | 161,847,972.23 | | 上述合计 | 373,822,041.68 | 3,025,930.55 | | | 30,000,000.00 | 245,000,000.00 | | 161,847,972.23 | | 金融负债 | | | | | | | | |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 490,858,541.48 | 定期存款、银行承兑汇票保证金等 | | 应收票据 | 3,800,000.00 | 票据质押 | | 应收票据 | 81,708,424.07 | 不满足终止确认条件的应收票据 | | 固定资产 | 19,169,862.93 | 票据及借款抵押 | | 交易性金融资产 | 10,715,138.90 | 大额存单质押利息 | | 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 大额存单质押 | | 应收账款 | 107,960,000.00 | 商业发票质押 | | 其他流动资产 | 162,245,499.96 | 定期存款质押 | | 其他非流动资产 | 50,000,000.00 | 一年以上大额存单 | | 合计 | 1,026,457,467.34 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 33,790,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 深圳市铭特科
技有限公司 | 子公司 | 工业级电子
产品的研
发、生产和
销售及机电
一体化技术
开发等 | 13,000.00 | 59,593.17 | 49,788.06 | 11,492.30 | 2,730.60 | 2,543.84 | | 成都云内动力
有限公司 | 子公司 | "YN、90"系
列柴油机的
生产与销售 | 28,814.71 | 123,394.43 | -1,199.59 | 46,511.77 | -3,488.10 | -3,487.55 | | 山东云内动力
有限责任公司 | 子公司 | 非道路系列
柴油机及零
配件的生产
与销售 | 11,000.00 | 77,962.42 | 3,551.21 | 44,034.07 | 414.04 | 383.68 | | 合肥云内动力
有限公司 | 子公司 | "85、90"系
列柴油机的 | 10,800.00 | 36,193.99 | 6,547.64 | 36,688.13 | 901.57 | 901.65 |
| | | 生产与销售 | | | | | | | | 无锡同益汽车
动力技术有限
公司 | 子公司 | 汽车动力产
品的技术研
发、技术咨
询、技术服
务 | 900.00 | 3,506.17 | -545.92 | 4,141.85 | 38.72 | 43.72 | | 重庆邦高动力
科技有限公司 | 子公司 | 汽油机的生
产与销售 | 3,000.00 | 5,583.83 | 434.47 | 1,572.82 | -241.65 | -241.55 | | 云南合原新能
源动力科技有
限公司 | 子公司 | 氢燃料电池
系统的研
发、生产和
销售 | 5,000.00 | 190.53 | 190.52 | 0.00 | -7.48 | -7.48 | | 山东邦高动力
科技有限公司 | 子公司 | G 系列商用
车汽油发动
机动力总成
产品的研
发、生产和
销售服务等 | 4,779.00 | 7,076.50 | 3,795.38 | 1,226.56 | -223.34 | -223.34 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 山东邦高动力科技有限公司 | 新设 | 报告期内纳入公司合并报表范围，报
告期实现净利润-223.34万元 | | 云南合原新能源动力科技有限公司 | 新设 | 正处于筹建阶段，报告期实现净利润
-7.48万元 |
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
| 风险 | 应对措施 | | 宏观经济波动风险：全球经济和国内宏观经济的周期性波
动、产业结构调整、国际政治环境等因素使得宏观经济形
势面临不确定性，可能对公司整体经营带来不利影响。 | 加强经济环境变化研究，收集整理重大事件相关信息政策和宏观经
济变化情况，增强研判能力；关注行业政策变动情况，精准把握市
场形势，积极调整经营策略，抢抓市场机遇；持续推动内部管理升
级，紧抓降本增效，提高公司抵御风险的能力。 | | 环保政策升级带来的成本上升风险：受柴油发动机排放法
规升级影响，特别是国六 B排放标准的全面实施，公司对
供应商提供的零部件质量、性能、强度等要求越来越高，
生产成本、运营成本增加。 | 优化生产工艺，实现技术降本，通过工装再制造降低工装、刀具成
本；整合供应商体系，提高零部件整体质量，降低采购成本；优化
流程提高工作效率，降低管理费用；合理排产，集中排产，提高生
产效率。 | | 新能源汽车发展对传统发动机行业冲击的风险：新能源汽
车渗透率的提升，给传统车企带来了极大的竞争压力。国
家对新能源汽车继续减免购置税以及汽车销售市场上的降
价与补贴大战，势必对汽车行业整体的盈利能力带来压
力，受此影响整个传统发动机行业价格竞争将更加激烈。 | 公司将积极开展技术创新，加快产品战略转型，研究开发满足国家
环保要求的新型节能环保发动机、混合动力总成等新产品，同时加
强新技术和新产品储备，实现创新转型发展；凭借公司雄厚的发动
机研发技术以及领先的电子产品技术，加快汽车电子产业的布局，
培育公司新的战略协同业务和利润增长点。 | | 商誉减值的风险：公司于 2017年收购铭特科技产生了较大
金额的商誉，若铭特科技 2023年盈利水平达不到预期，公
司仍存在商誉减值的风险。 | 公司将进一步完善和加强并购标的公司的管理运营和考核机制，强
化母子公司的资源整合及协同效应，进一步开拓工业级电子产品国
内外市场，培育新的利润增长点。 |
第四节 公司治理 （未完）
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