[中报]天利科技(300399):2023年半年度报告
原标题:天利科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 【2023年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了公司未来可能面临的风险及应对措施，详见报告第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................ 9 第四节 公司治理 .................................................................................... 19 第五节 环境和社会责任 .............................................................................. 21 第六节 重要事项 .................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 .............................................................................. 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................ 31 第十节 财务报告 .................................................................................... 32 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本； 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、其他有关资料； 5、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务结构未发生变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。 （一）移动信息服务业务 1、行业整体情况 近年来，随着移动互联网的蓬勃发展，即时短信如动态验证码、提醒推送等场景应用正随着互联网行业的不断壮大 而增加，这为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员关怀等即时通信需求。虽然 OTT 业务（如微 信、QQ等）对即时通信市场带来了强大的冲击，但企业短信凭借其高可靠和精准触达的服务能力，依旧受到企业客户的 青睐。根据工业和信息化部发布的《2023年1-6月份通信业经济运行情况》数据显示，2023年上半年，全国移动短信业 务量同比增长 5.3%，移动短信业务收入同比略有下降，增长比例为-0.2%。移动短信市场仍保持增长态势，总体表现为 量涨价跌。 图表 1 ：移动短信业务量和收入增长情况（2023年1至6月） 2、公司主要业务 公司是移动信息技术服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积累，尤其是在金融 垂直领域深耕多年，对金融企业客户集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻理解，形成了比较稳定的客户 群体，在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。 公司移动信息服务业务主要有ICT及MAS业务等，具体： ICT业务（Infor mationandC ommunicationTechnology）即信息通讯系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息 服务资源整合后，升级打造成标准化、集中式的综合移动信息应用服务平台。公司 ICT业务更侧重于为垂直行业客户提 供信息平台化的软硬件服务，其核心是融合短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客 户提供移动信息综合服务解决方案。公司的ICT业务主要通过宜信通平台进行生产，采用Just-In-Time的生产方式，即 客户产生需求后，行业客户通过宜信通平台完成对终端客户的信息送达，该种模式最大化地减少了公司采购通信业务的 成本、降低业务预付压力，同时通过分地区、分省采购模式，规避了单一采购的风险，增加了通道资源供应的稳定性和 可靠性。 此外，随着5G技术的蓬勃发展，移动通信服务升级体现出更强的链接能力、更快的网络速度和更为丰富的数据信息 展示，而作为科技创新的基础能力，移动通信服务也在助力大数据、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展与相互融 合。公司在5G消息上做了战略布局，启动了与三家运营商的业务合作，平台建设及自研方面已成功取得包括融合通信平 台部署，场景方面围绕券商、保险、基金等金融客户开展了具体包括服务、拉新、促活等在内的交互及营销功能建设， 协助部分客户完成 5G消息的试商用，2022年公司参加由工信部举办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛，我司参赛项 目获得金融赛道智慧金融专题赛二等奖。 MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务，是公司依托于移动运营商的通信业务资源，整合其他技术 资源和服务形式，为集团客户提供包括移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等全方位服务的业务。该业务主 要服务形式包括为集团客户的日常业务运营提供客户服务能力、定制开发移动信息服务平台、制定个性化营销方案等。 软件定制业务主要是为大型金融客户提供业务运营相关的软件定制开发、终端设备服务、运营支撑服务和综合咨询 服务的信息应用整体解决方案。 （二）保险产品服务业务 1、行业整体情况 公司主要通过下属子公司开展保险产品服务业务，在行业上属于保险中介机构服务类。报告期内，保险行业面临新 的机遇与挑战，一方面，利率下行、理财产品收益率下降、老龄化加剧居民健康意识增强等，保险行业迎来新的发展阶 段，根据国家金融监督管理总局发布的数据，截至 2023年5月，全国原保险保费收入累计 32,054亿元，较上年同期增 长 12.55%，其中财产保险 7,206亿元、寿险 18,670亿元。在保费收入增长的大背景下，保险中介机构市场规模也逐步 壮大；另一方面，随着“高质量发展”要求的不断推进，保险行业在发展中也遇到了更多的不确定性，保险中介的监管 政策不断完善，国家对保险中介机构发展提出了更高的要求。 2、公司主要业务 公司保险产品服务业务是公司基于多年保险行业客户服务经验，重点打造的包括保险经纪、保险代理、保险科技、保 险服务于一体的互联网保险业务体系，该业务通过公司子公司开展实施。 其中子公司天彩保险经纪有限公司是具备全国性保险网络销售资质的专业保险经纪公司，主要面向国内保险市场提供 涵盖传统保险产品以及创新型保险产品的专业保险经纪服务。 （三）报告期内公司经营情况 2023年上半年，公司继续围绕“二融一新”、“二融一数”推进各项工作，将调结构、促发展、提质增效作为重点 工作，通过多层次努力，基本实现预期目标。2023年上半年，公司实现营业收入2.14亿元，较上年同期下降14.11%， 其中移动信息服务业务实现收入6,230万元，较上年同期下降37.82%，下降主要是为防范风险，公司主动调整客户结构 所致；实现保险产品服务收入1.52亿元，比上年同期增长1.78%。公司整体毛利率4.63%，比上年同期减少3.31个百分 点，其中：移动信息服务业务毛利率8.64%，比上年同期下降5.72个百分点；保险产品服务毛利率2.99%，比上年同期 下降0.65个百分点，整体毛利率下降主要是受移动信息服务业务影响，移动信息服务业务毛利率下降主要是受结算政策 的影响，预计下半年在结算政策逐一实现后会逐步提升，总体趋势与行业整体方向一致。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司主要业务移动信息服务以及保险产品服务核心竞争力未发生变化，主要如下： 1、行业先发优势：公司作为早期进入移动信息技术服务领域的公司，与三大运营商保持了良好稳定的合作关系，通过稳定的通道服务、优质的基础服务平台、完整的服务模式和快速响应的服务流程，为行业客户提供多样化策略的移 动信息服务。 公司作为较早开展互联网保险业务的上市公司，打造了包括保险经纪公司、保险代理公司、保险科技公司为一体的 服务体系，积累了大量的场景化产品的设计运营经验，构建了包括线上平台工具、线下渠道服务体系等成熟服务模
□适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元
□适用√不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元
□适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。
单位：万元
□适用√不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用√不适用 主要控股参股公司情况说明： 2023年2月，经天利科技经营层办公会审议，上饶天利新云技术有限公司增资扩股引入新股东浙江海淘云数据有限 公司（以下简称“海淘云”），注册资本由现有的1,000万元增加至2,000万元，其中天利科技认缴1,100万元、持股 55%，海淘云认缴900万元、持股45%，天利新云仍为天利科技的控股子公司。报告期内，各股东依据增资协议履行出资 义务，天利新云实缴资本由期初的 1,000万元增加至 1,300万元，其中天利科技实缴 1,100万元，海淘云实缴 200万元， 公司依据增资协议完成了天利新云的治理结构调整及工商变更手续。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 移动信息行业受益于移动互联网技术的发展以及不断涌现的新商业模式，近年来进入了高速发展通道。与此同时， 工信部、各地通信管理局等政府主管部门针对该行业的监管也在不断完善和细化，陆续出台了多项监管政策。这些法规 政策的出台，极大规范了移动信息市场，促进了行业的健康发展。同步因监管的日益严格也会给公司带来合规成本增加 的风险。公司保险服务行业属于强监管行业。近年来，监管部门推动保险中介的数字化转型抬高了行业服务门槛，也间 接提升了保险服务公司的管理成本。 应对措施：公司将重点通过合作共建方式，努力丰富移动信息服务产品体系，结合企业数字化转型需求，探索行业 客户对5G消息上的需求场景，从而完善融通信和融合服务云化解决方案，通过建立稳定优质用户集群方式，争取更多运 营商优质资源，降低运营商政策带来的风险。此外，保持保险业务合规经营，以合规诚信经营为准则，以信息化技术为 手段，通过精简优化内部岗位及工作流程，强化营销队伍能力建设，打造核心重点项目，提升项目质量实现降本增效， 从而驱动公司业务毛利水平的提升。 2、技术革新带来的风险 微信、QQ 等 OTT 业务的发展使得移动信息服务提供商面临挑战。未来，随着通信技术革新及消费者行为模式的改变，不排除OTT应用等新型移动信息服务方式对公司移动信息服务业务产生一定替代作用的可能性，从而对公司经营 产生一定的不利影响。 应对措施：公司将努力提升信息服务平台使用功能，卡位金融大客户服务和垂直行业细分，整合行业上下游服务资 源，提升自身服务和产品的能力，以提升公司口碑和价值。 3、市场竞争带来的风险 公司移动信息技术服务业务及保险产品服务业务随着通道采购成本和合规成本的变化，业务毛利率逐渐下降，未来 若销售价格上涨幅度不及采购价格的上涨幅度，公司毛利率仍存在下降的可能性。 应对措施：公司一方面不断地调整和丰富供应商资源，与多类型多地区的供应商开展业务合作；另一方面，公司不 断加强产品研发投入和研发力度，提升平台的稳定性和数据传输效率，提高服务的市场竞争力，增强公司议价能力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
□适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用√不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国 环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物 污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 1、股东和债权人权益保护 公司建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系, 各部门严格按照《公司章程》和有关制度规范运 作，充分履行各自职责，把服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责作为主要目标，从机制上保证了对所有股东和 债权人的各项合法权益。同时，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站 和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，确保股东对公司重大事项和 经营业绩的知情权。 2、员工权益保护 公司严格遵守《劳动法》《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，从制度上为维护职工权益做 出了保障。根据国家和地方政府的有关规定，公司为员工办理并缴纳五险一金，在此基础上，公司积极参加工会组织活 动，在组织上增加员工对企业的认同感和归属感。此外，公司始终坚持“以人为本”的原则，把员工放在首位，公司引 进先进的管理理念和管理人才，建立了宽松民主的工作氛围，为员工提供优良的福利待遇，采取有效的机制，不断激发 员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到精神的激励和物质的回报。 3、履行其他社会责任 公司将诚信经营、依法纳税、遵纪守法、回馈社会作为运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。 公司积极响应国家号召，通过吸纳残疾人就业等方式反哺社会，回馈社会。 注：报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果以及乡村振兴等工作，暂无后续工作计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 √不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 √适用 □不适用 经公司2022年8月8日第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议、2022年8月24日2022年第一次临时股东大会审议，通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》，同意全资子公司天彩经纪江西分 公司与上饶市数金投商业保理有限公司签订《综合授信合同》，上饶数金投保理为天彩经纪江西分公司提供不超过
1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 □适用 √不适用 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 2023年2月，经经营层办公会审议，公司与浙江海淘云数据有限公司签署《关于上饶天利新云技术有限公司之增资 扩股协议》，同意天利新云注册资本由1,000万元增加至2,000万元，其中天利科技认缴1,100万元，持股55%；浙江 海淘云数据有限公司认缴900万元，持股45%；增资完成后，天利新云由天利科技全资子公司变更为控股子公司。报告 期内，双方已按照合同约定完成首期增资，天利新云注册资本由1,000万元增加至1,300万元，其中天利科技出资1,100万元、海淘云出资200万元。天利新云工商变更登记手续已完成。 |
