[中报]飞天诚信(300386):2023年半年度报告
原标题:飞天诚信:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)石井平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 (1) USB Key、OTP产品的市场持续萎缩风险 公司的客户主要为银行，目前银行对USB Key、OTP等网银产品的需求快速下降，对公司的经营业绩影响较大。 为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发和市场开拓，以培育新的增长点。 (2) 新业务拓展不及预期的风险 公司已在智能终端领域进行研发和市场开拓，并取得了一定的成绩，但若经济、市场环境发生变化、新业务拓展不及预期，将对公司经营业绩造成不利影响。 公司在业务实施中审慎进行市场调研与风险管控，以降低相关风险。 (3）研发投入风险 为了应对日益激烈的竞争，公司会优化研发方向，提高企业的创新能力，但研发活动存在着不确定性，存在研发投入最终不能变现的可能。 公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力；在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。 (4)商誉减值风险 截至本报告期末，公司商誉金额为9,141.16万元，如果未来宏思电子的盈利能力出现下降趋势，仍存在商誉减值的风险。 公司会大力开发新型芯片，努力开拓市场。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 18 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 26 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 32 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 33 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)行业发展情况 1、政策支持行业发展 今年以来，以ChapGPT为代表的AI技术应用大爆发，各种大模型层出不穷，同时也带来了网络安全隐患。今年4月6日，Open AI在其官网发布安全方法《Ourapproachto AIsafety》，就构建安全、可靠的AI产品，尊重用户隐私，保 护儿童及提高生成数据准确性等多方面制定政策。国内方面，4月11日，国家互联网信息办公室起草了《生成式人工智 能服务管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，对数据合规性、生成内容合法性提出进一步要求。7月正式 公布，自2023年8月15日起施行。随着AI监管政策落地，数据安全、隐私保护等安全需求将进一步上升，网络安全防 护范围、防护主体将进一步扩大，有望打开行业成长新空间。 2、行业规模呈增长态势 随着国内针对数据安全和隐私保护等方面的相关政策的逐步落地，各领域对数据安全的需求呈现进一步上升的趋势， 与之相关的网络安全市场容量空间将被逐步打开。另外我国正在不断推进数字经济等新兴产业的建设，整体行业逐步进 入了快速发展阶段，目前网络安全在数字经济产业中所占的比重正在稳步提升，网络安全需求已经逐渐成为数字经济产 业中的重要组成部分，行业呈现出良好的发展前景。 (二)主要业务 公司是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，成立于1998年，总部设在北京，公司以北 京总部为中心，在广州、上海等地成立了营销中心，在深圳、杭州等多个地区建立了办事处，并配有专业的系统解决方 案和服务团队，公司产品销售至全球多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域客户。 公司在信息安全领域提供身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多种产品和完 整的解决方案。 1、身份认证与移动支付 公司在这一领域开发了一系列产品，可为不同的需求提供全方位的解决方案。传统产品有 USB key和 OTP，创新型 产品如有源智能卡、数字货币硬件钱包、商用安全终端产品和FIDO等，公司还提供智能卡读写器、智能门禁及解决方案 以及安全可靠、授权灵活的全平台软件保护方案等。 目前移动支付已经进入二维码时代，为响应市场及政策需求，飞天诚信自主研发了一系列安全支付智能终端产品， 以满足不同支付场景的安全需求。2023年 4月，苏州银行公示了 2023年度智能 POS机、云打印机设备采购项目评标结 果，飞天诚信智能 POS、云打印机两款产品在经过严格的 POC测试和多层筛选后成功入围，为银行收单业务创新加码； 2023年4月，飞天诚信语音播报音箱、云打印机入围工商银行2022年度智能POS采购项目。 2、芯片系列 公司的子公司宏思电子，是国内较早专业从事国产信息安全应用芯片研制的集成电路设计企业，是国家认证的集成 电路设计企业、北京市商用密码协会理事单位、北京市半导体行业协会理事单位。产品包括物联网安全芯片系列、专用 算法芯片系列、SOC安全芯片系列、物理噪声源芯片系列。宏思电子的芯片产品不仅广泛应用于金融、移动支付、税务 公安、交通、电力、电子政务等传统领域，而且在物联网、智能交通、智能家电、公共安全、版权保护、工业控制等新 兴领域也得到普遍应用。 (三)主要产品及其用途 公司产品销售至全球多个国家和地区，积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域多家客户。其中，银 行客户覆盖较为广泛，为包括工行、建行、农行、中行、交通银行等在内的多家银行的网上银行系统安全提供完善的解 决方案和专业的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。报告期内公司的主营业务未发生重 1. 智能终端系统 随着智能设备及移动支付的普及，飞天诚信推出针对移动端的终端产品，包括智能收钱云音箱、POS终端、扫码盒子、扫码支付终端、人脸支付终端等一系列商用安全终端产品。报告期内，智能终端系统的营业收入 11,180.42万元， 占公司营业收入总额的33.95%，同比减少26.10%。 2.USB Key产品 飞天ePass系列USB Key涵盖高、中、低端产品，能满足不同层次的用户需求，是身份安全的解决之道。目前，USB Key产品市场主要集中在对信息安全领域要求较高的领域，银行是USB Key产品主要的需求方。报告期内，USB Key产品 创造的营业收入10,058.92万元，占公司营业收入总额的30.55%，同比减少28.92%。 3.芯片产品 报告期内，芯片产品（包括子公司宏思电子的芯片产品）创造的营业收入 6,302.20万元，占公司营业收入总额的19.14%，同比增长24.16%。 （四）经营模式 身份认证信息安全行业一般采取研发、生产、销售、技术服务于一体的经营模式。 公司在生产领域：采取自行生产与委外生产相结合的模式。在销售领域：目前国内市场主要采用直销方式，在国内 已经建立了专业的系统解决方案、完善的营销网络和完备的售后服务体系；国外市场主要通过直销与合作伙伴相结合的 经销方式，通过参加展览和专业会议等方式拓展海外销售网络和渠道。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 在行业政策环境和市场需求驱动下，信息安全领域将面临着良好的发展机遇。公司专注于以身份认证为主的信息安 全产品的经营，经过二十余年的发展，已经成长为一个具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及较大发展潜力的高 新技术企业，多次参与国家或行业标准制定。报告期内，由于主营收入下降及期间费用上升所致致使业绩亏损。未来公 司将继续开拓市场提升产品销量，并在大力发展以身份认证为核心的信息安全业务的基础上，积极拓展下一代安全芯片、 设备及系统类业务，大力开发智能终端产品，抓住行业机遇，力争扭亏为盈，确立公司在信息安全市场，尤其是以身份 认证为核心的信息安全市场中的优势地位。 二、核心竞争力分析 （一）行业优势 公司专注于以身份认证为主的信息安全产品的经营，是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服 务商，以为各行业客户提供嵌入式软件产品和服务为核心价值，在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、 云认证、身份认证及软件保护等多个领域提供完整的服务和解决方案。 2023年2月，飞天诚信荣获农行广州分行“2022年度最佳数字人民币推广合作商”称号； 2023年4月，安全牛第十版《网络安全行业全景图》发布，飞天诚信多项自主创新产品入选除了在深耕二十余年的身份认证领域之外，还在 “零信任”、“IAM”、“特权访问管理”等5个细分领域中首次上榜，充分体现了飞天诚信的创新能力和市场影响力。 （二）客户优势 公司银行客户覆盖较为广泛，为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行等多家银 行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。 （三）员工优势 公司拥有员工近900人，其中超过一半为技术人员，公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家，中青年核心骨干，海归、硕士，博士等组成的研发队伍，高素质的员工团队，使得公司产品成为业内的佼佼者。 （四）技术优势 技术是飞天诚信核心竞争力的重要组成部分，公司先后被评为北京市专利示范单位、国家级知识产权示范企业、企 业知识产权管理标准化单位、中国企业专利500强。 2023年3月，,飞天诚信智能收钱云音箱获得“OpenHarmony生态产品兼容性证书”；2023年4月，飞天诚信自主研发的智能扫码终端（A304GW）、智能收钱云音箱 （A204GW）、动态二维码收款播报云音箱（A504GW）三款终端产品接 连通过银联权威专项检测和认证，达到国家级金融终端支付的安全标准，标志着飞天诚信在金融支付领域具备行业领先 的技术优势；2023年6月，飞天诚信动态令牌OTP获得商用密码产品认证（安全二级）。 截至2023年06月30日，公司及下属子公司已拥有著作权254件：计算机软件著作权登记证书251件、美术作品权登记3件。获得授权专利1456件：发明专利1124件（含国外发明177件）、实用新型专利84件、外观设计专利248件（含国外外观27件）。报告期内，公司及下属子公司获得的专利38件：国内专利 34件（发明专利26件、实用新型1 件、外观设计7件）、国外专利共4件（国外发明专利3件、国外外观专利1件）。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
衍生金融资产的其他变动原因：1、受赠的认股权证到期未行权,金额为-157,880.87元；2、持有期间的投资收益，金额 为29.21元； 其他权益工具投资的其他变动原因：1、本期公允价值变动，金额为 875,626.89元；2、外币报表折算差额，金额为 262,487.21元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 在本报告中“第一节重要提示、目录和释义”中已经阐述可能面临的风险，敬请投资者注意投资风险、谨慎决策。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 公司于 2023年3月28日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于作废部分已 授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，由于 2022年度公司业绩未达到规定的考核指标，董事会决定作废已授予 尚未归属的限制性股票 125.40万股（占调整后公司授予的限制性股票总量 418万股的 30%）。除此之外，由于公司限制 性股票激励计划中10名激励对象于2022年内离职，董事会同意公司作废其第三个归属期对应的限制性股票 10.20万股， 本次合计作废限制性股票135.60万股。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 不适用 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 □适用 ?不适用 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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