先进数通(300541):北京先进数通信息技术股份公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
原标题:先进数通:北京先进数通信息技术股份公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 二〇二三年八月 声明 1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。 重大事项提示 1、本次 2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项，已由 2022年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。根据公司2022年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第四届董事会 2023年第二次临时会议、第四届董事会 2023年第三次临时会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行股票方案尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司。所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。 3、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股票数量为 21,079,258股，未超过发行人 2022年度股东大会决议规定的上限；截至本募集说明书签署日，公司总股本为 308,429,398股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 4、本次发行股票募集资金总额为人民币 249,999,999.88元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目： 单位：万元
5、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.86元/股。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 6、本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6个月内不得转让，法律法规另有规定的从其规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。 7、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十五。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）等规定，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，明确了公司 2023年-2025年股东回报规划的制定原则和具体规划内容，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。 8、在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。 9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，参见本募集说明书“第六章 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。 10、本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，故本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 11、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”的有关内容，注意投资风险： （1）业绩下滑的风险 公司2023年1-3月营业收入为37,034.09万元，较上年同期下降24.47%，主要系客户中的银行业金融机构采购计划主要在上年底到当年一季度制定，公司等服务商收入较大比例在当年下半年才能确认，一季度收入主要来自上年末的存量合同或长期合同，而2022年度由于通用服务器的上游供应商产能受限和公司经营策略调整，不再单纯追求规模，主动放弃毛利率较低、付款不及时且经过努力沟通仍无改善迹象的客户业务，导致2022年末存量合同少于2021年末所致。 随着国务院《“十四五”数字经济发展规划》的出台，作为数字经济基础的信息技术行业面临重大的战略机遇。如果公司未能及时跟踪市场需求，持续的研发和市场资源投入未能产生效益，可能导致公司经营业绩下滑。 （2）应收账款回收风险 报告期内各期末，公司应收账款分别为61,076.99万元、51,488.64万元、78,765.32万元和63,270.34万元，占总资产比重分别为28.53%、21.79%、31.38%和31.35%，是公司资产的重要组成部分。截至2023年3月末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为91.16%。公司应收账款客户是主要为以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业及其他大中型企业等，信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。 （3）股权分散风险 截至本募集说明书签署日，公司股本总额为30,842.94万股，股权相对分散，第一大股东李铠持股比例为5.11%，前五大股东持股比例为19.52%，按照本次发行2,107.93万股计算，发行后总股本为32,950.87万股，第一大股东李铠持股比例将下降为4.79%，本次发行对象之一诺德基金管理有限公司持股比例进入前五大，前五大股东持股比例将变为19.59%。 公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。 （4）募投项目的实施风险 公司对募投项目可行性分析的相关结论主要基于当前的宏观经济环境、国家产业政策、行业竞争水平和公司经营情况等得出。在项目实际实施及后期经营的过程中，上述因素可能发生重大变化或出现某些不曾预估的因素或不可抗力，项目的实施过程中的开发进度、资金投入也可能不及预期，从而给募投项目的成功实施带来一定的不确定性。 （5）新增折旧摊销费用影响未来经营业绩的风险 本次募投项目存在较多固定资产建设项目以及新增人员投入。本次募投项目建设完成后，将新增固定资产折旧和无形资产摊销，虽然预计项目对公司贡献的净利润将超过对公司增加的折旧摊销，但仍存在项目未能达到预期收益水平的可能性，从而导致公司存在因新增折旧摊销费用导致公司盈利能力下滑的风险。 本次募投项目新增折旧和摊销对公司未来营业收入、净利润的影响情况如下： 单位：万元
注2：第1-3年为项目开发期，第4-8年为项目推广期。 根据测算，本次募投项目建成投产后，每年新增折旧摊销占预计营业收入比重最大值为 0.88%，占预计净利润比重最大值为 23.57%。如果未来市场环境出现重大变化等因素致使募投项目不能达到预期收益，本次募投项目新增的折旧摊销将在一定程度上降低公司净利润、净资产收益率等财务指标，公司将面临折旧摊销金额增加而影响公司经营业绩的风险。 （6）募投项目产能无法消化的风险 公司本次募投项目包括基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案、数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台，以及补充流动资金。 基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素，公司已对本次募投项目的相关政策、技术可行性和市场前景等进行了充分的分析及论证，但投资项目从实施到产生效益需要一定的时间，在此过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、业务市场推广、客户需求变化等诸多不确定因素，上述任一因素发生不法充分消化，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 目 录 声明 .................................................................................................................................................. 1 重大事项提示 .................................................................................................................................. 2 目 录 .............................................................................................................................................. 8 释 义 ............................................................................................................................................ 10 一、普通词语.......................................................................................................... 10 二、专业词语.......................................................................................................... 11 第一章 发行人基本情况............................................................................................................... 13 一、发行人基本情况、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ................................ 13 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ............................................................... 14 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ............................................................ 16 四、现有业务发展安排及未来发展战略 ................................................................... 47 五、发行人财务性投资情况 .................................................................................... 52 六、发行人最近一年一期类金融业务情况 ............................................................... 55 七、报告期内行政处罚情况 .................................................................................... 55 八、发行人未决诉讼、仲裁等事项 .......................................................................... 56 九、最近一期业绩下滑的原因及合理性 ................................................................... 57 第二章 本次向特定对象发行概要............................................................................................... 59 一、本次向特定对象发行的背景和目的 ................................................................... 59 二、发行对象及与发行人的关系 ............................................................................. 61 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .............................................. 61 四、募集资金金额及投向 ........................................................................................ 63 五、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................. 64 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ........................................................ 64 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .............. 64 八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明 ................................... 65 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................... 82 一、本次募集资金使用计划 .................................................................................... 82 二、本次募投项目的可行性分析 ............................................................................. 82 三、本次募集资金用于研发投入的情况 ................................................................. 118 四、本期募投项目发展前景 .................................................................................. 125 五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ................................................... 126 六、本次募集资金使用可行性分析结论 ................................................................. 127 七、最近五年内募集资金使用情况 ........................................................................ 127 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......................................................... 128 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .......................... 128 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ............................................... 128 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况 .......................................................... 128 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ............................................................................................. 128 第五章 与本次发行相关的风险因素 ......................................................................................... 130 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ..... 130 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 ............................................... 133 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ............ 134 第六章 与本次发行相关的声明................................................................................................. 137 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................... 137 二、第一大股东声明 ............................................................................................. 138 三、保荐机构声明................................................................................................. 139 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 ................................................... 140 五、发行人律师声明 ............................................................................................. 141 六、发行人审计机构声明 ...................................................................................... 142 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺 ................................................... 143 第一大股东承诺 .................................................................................................... 144 发行人董事会声明................................................................................................. 145 释 义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 一、普通词语
第一章 发行人基本情况 一、发行人基本情况、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人基本情况 公司名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文名称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd 注册地址：北京市海淀区车道沟 1号 4号楼 6层 601-604室 法定代表人：李铠 注册资本：30,842.9398万元 实收资本：30,842.9398万元 成立日期：2000年 10月 31日 上市日期：2016年 9月 13日 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：先进数通 股票代码：300541 董事会秘书：朱胡勇 联系电话：010-68717009 传真号码：010-68700510 互联网网址：https://www.adtec.com.cn/ 电子信箱：[email protected] 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 （二）股权结构情况 截至本募集说明书签署日，发行人前十大股东及其持股情况如下：
截至本募集说明书签署日，发行人无控股股东和实际控制人。 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）行业所属分类 根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），发行人属于“I65 软件和信息技术服务业”，其中 IT基础设施建设业务属于“I6531 信息系统集成服务”，软件解决方案业务属于“I6513 应用软件开发”，IT运行维护业务属于“I6540 运行维护服务”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人IT基础设施建设业务属于“1.3.4 新型信息技术服务”，软件解决方案业务属于“1.3.1 新兴软件开发”，IT运行维护业务属于“1.4.1 工业互联网及支持服务”。 （二）行业主管部门和主要政策 1、行业主管部门 公司所属行业行政主管部门是工信部以及各地的工信厅（局），主要负责拟订本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准；指导行业技术创新和技术进步，推进产业结构战略性调整和优化升级。此外，国家金融监督管理总局对我国银行业信息科技建设进行纲领性指导，从侧面对银行业 IT服务行业的准入资质、技术标准、服务规则等予以规范。 2、行业主要法律、法规及政策 我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息产业发展营造了良好的政策环境。国务院及相关部门颁布了一系列鼓励扶持本产业发展的重要政策性文件，主要包括：
2022年 1月，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，数字经济成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。根据规划“到 2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。”作为数字经济基础的信息技术行业面临重大的战略机遇，数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化为信息技术行业带来了巨大的发展空间。目前，公司主要客户涉及金融行业、互联网行业及政企行业。 1、金融行业 （1）金融行业数字化发展概况 2021年 12月，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》、中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》；2022年 2月，中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》。相关政策、规划的发布，有效推动了金融行业数字化转型从多点突破迈入全面高质量发展新阶段，金融科技也将从“立柱架梁”到“积厚成势”，实现整体水平与核心竞争力的跨越式提升。 2022年 1月，《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2021版)》(EAST5.0)，要求金融机构切实推进数据治理，提升数据质量，进一步增强数据规范性，金融监管正逐步从场景化应用拓展到全链条应用，金融监管进入信息化、智能化新阶段。2022年是落实《金融科技发展规划（2022-2025年）》的开局之年，加快数字化转型成为未来几年中国金融业发展的主旋律。金融机构依托先进的数字技术，通过不断完善系统架构、优化业务流程、提升运营管理、强化风险控制、丰富场景生态等，为客户提供便捷、高效、普惠、安全的多样化、定制化、人性化金融产品和金融服务，实现从传统金融向新型数字金融的转型。 （2）金融行业数字化发展特点及趋势 近期，银行业数字化转型呈现出一些较为突出的特征，并将对未来金融信息化发展带来直接影响： 1）数字化转型逐步深入到获客、服务、经营、运营、管理等金融机构业务全流程，业务数字化、数字化服务、数字化经营、数字化管理、数字化金融监管正在重塑金融行业格局。 2）网点数字化转型，正在构建全场景、全渠道、全天候、线上线下一体化的客户服务体系，全面提升客户体验和业务效能。 3）全面构建开放银行生态系统，“场景+金融”理念得到高度认同。开放银行让银行从自己独立提供产品、服务，逐步转变为在场景中提供银行产品和服务，金融机构越来越重视将金融服务嵌入生活场景中，加速布局场景生态。 4）产业链金融快速发展，加强对制造业、绿色经济、科技创新、普惠金融等领域的服务支持。 5）完善数据治理体系。数字化在推动金融业务模式创新、提升金融服务效率同时，也使得风险形态、路径和安全边界发生了变化，数据安全、隐私保护成为必需面对的新课题。 6）数字化转型在自主创新基础上发展更稳健。金融行业聚焦前沿技术，优化自主可控产业链，信息技术应用创新进入加速期。 7）数字化、智能化风控，使得银行风险管理前移，并融入全业务流程。 8）数字人民币重塑支付市场格局。数字人民币进入全场景试点阶段，逐步形成了一批可推广、可复制的应用模式。 （3）银行业 IT投资市场概况 近年来，中国银行业正在步入以智能化、开放化为特征，利用数字技术引领全面变革的数字化 2.0阶段，加速深入推动数字化转型成为主旋律，金融科技成为提速银行数字化转型的新动力，金融服务数字化生态圈加快形成，数字化、智能化、轻型化、普惠化等成为当下银行业转型的显著特征。 2021年，中国银行业继续加快数字化转型的步伐，银行数字化转型从多点突破迈向深化发展的新阶段，逐步从零售向对公业务演进，体现出了服务智能化、业务场景化、渠道一体化、平台开放化、融合深度化以及创新综合化等重要特点，取得了一系列新的突破。赛迪顾问认为，2021年度中国银行业整体 IT投资规模达到 2,319.08亿元，比 2020年度增长了 21.65%，其中六家国有大型商业银行的科技投入增幅同比趋缓，而股份制银行与重点城商行在科技投入方面增幅显著。 2、互联网行业 《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至 2021年 12月，我国网民规模已超过 10亿，互联网普及率达 73%。互联网产业不仅催生了新的业态，还深刻改变了传统产业的形态，互联网应用已深入大众生活，成为日常工作生活不可或缺的一部份。资料显示，互联网行业对算力需求占整体算力近 50%，大型互联网企业 IT基础设施投资规模巨大，对算力的需求仍然十分旺盛。同时算力的集中部署和高效利用也使互联网行业成为云数据中心相关技术的领跑者，在云计算、数据应用、人工智能、云原生应用及企业管理运营模式等方面具有一定的优势。 2021年，互联网行业监管环境发生了重大变化，互联网行业扩张受到一定程度的抑制，经营方针向更加突出核心业务转变。数据显示，2022年中国规模以上互联网和相关服务企业总收入达 1.46万亿元人民币，比上一年下降 1.1%，是过去十年该数据统计以来首次出现同比下滑，互联网行业从过去的高速发展全面转向高质量发展的新阶段，互联网行业数据中心建设从规模扩张转向提质增效。 在国内互联网流量增量速度放缓的情况下，近年来大型互联网企业高度重视实体经济数字化转型，与之相应的产品输出、服务输出、私有云建设、产业链协同日趋活跃。互联网企业拥有大规模的数据，《数据安全法》《个人信息保护法》等法律出台之后，不断完善安全管理制度，提升关键信息基础设施、网络数据和个人信息的安全能力，也将成为互联网企业信息化建设的重点。 2023年，国家加大了对平台经济的支持力度，多地正在酝酿出台更多细化的平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。近期 Chat GPT的出现，再次印证了互联网行业超强的创新能力，围绕 AI应用，必将引发新一轮互联网创新浪潮。同时，互联网行业同样面临美国在高新技术领域的打压和限制，互联网行业对自身系统建设和运行安全性的担忧，使得自主可控成为互联网行业需要考虑的重要问题。 （四）行业竞争状况 1、行业的竞争格局 （1）IT基础设施建设领域的竞争格局 银行业的 IT基础设施建设需求主要来自于国有五大行、股份制商业银行等大中型银行的持续性投入，投资规模巨大。为了保证服务品质，大中型银行一般对服务商设置了严格的准入门槛，主体业务基本都由总行审核准入或已经长期合作的服务商承担，而不具备资格的服务商只能在一定程度上参与部分分行的小规模招标，或服务于体量较小的其他级别客户。因此，根据与大中型银行的合作关
（2）软件解决方案领域的竞争格局 我国银行业软件解决方案市场是一个容量巨大且高度分散的市场，行业内应用产品种类庞杂，服务商类型众多，单个服务商份额较低。 银行业的软件应用系统定制化强，银行机构根据自身所处的信息化阶段，对软件应用系统建设呈现出不同的采购特点，进而划分了不同的竞争层次。从客户覆盖情况看，国内银行业软件解决方案的主要参与者大致可以划分为三类：全国性服务商、区域性服务商和通用产品供应商。具体情况如下：
（3）IT运行维护服务领域的竞争格局 IT运行维护服务与 IT基础设施建设业务关系紧密，多数情况下，前者为后者的后续服务业务，因此对于银行业 IT基础设施建设的服务商地位分类也同样适用于 IT运行维护服务市场。 全国性服务商普遍拥有遍布全国的服务支持网点，在满足跨区域客户整体需求的同时，也能够为地方客户提供及时响应服务，因而用户信赖与接受程度较高，在相当长的时间内将是国内银行业 IT运行维护服务市场的主力。从未来发展趋势来看，银行业对 IT运行维护服务的各方面要求将越来越高，一些规模相对较小的地方性服务商将被淘汰或兼并，行业集中度将逐渐提升，全国性服务商拥有良好的发展潜力。 2、行业内的主要企业及竞争概况 （1）IT基础设施建设与 IT运行维护服务的主要竞争对手 1）南天信息（000948.SZ） 成立于 1998年，总部位于昆明，主营业务包括软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网和创新业务，客户重点为2）银信科技（300231.SZ） 成立于 2004年，总部位于北京，主营业务包括基础设施运维服务、系统集成服务和软件开发与销售，服务领域包括金融、电信、政府、制造业、能源及其他新兴行业等众多产业，2011年在深交所上市。 3）电科数字（600850.SH） 成立于 1993年，总部位于上海，主营业务包括 IT服务、系统集成、网络工程和软件开发，为金融、电力、政府、医院等行业提供信息系统集成设计和实施服务，1994年在上交所上市。电科数字主要通过控股子公司华讯网络参与银行领域的市场竞争。 4）东华软件（002065.SZ） 成立于 2001年，总部位于北京，为电信、电力、政府、金融等多行业提供IT基础设施建设与应用软件开发服务，2006年于深交所上市。东华软件主要通过全资子公司神州新桥参与银行领域的市场竞争。 5）华胜天成（600410.SH） 成立于 1998年，总部位于北京，主营业务为系统集成、应用软件开发、产品分销等多种 IT服务，服务领域包括电信、邮政、金融、政府、教育、制造、能源、交通和军队等，2004年在上交所上市。 6）荣科科技（300290.SZ） 成立于 2005年，总部位于沈阳，主营业务为智慧医疗、健康数据和云计算及运维服务两大板块，服务领域包括医疗、金融、教育、政府、能源、通信等行业客户，2012年在深交所上市。 （2）软件解决方案的主要竞争对手 1）高伟达（300465.SZ） 成立于 1998年，总部位于北京，向以银行业为主的金融机构客户提供软件解决方案及配套的专业服务，2015年于深交所创业板上市。 2）宇信科技（300674.SZ） 成立于 2006年，总部位于北京，是全面的银行业软件解决方案供应商，在业务、渠道、管理类系统均拥有特色优势产品，2018年在深交所创业板上市。 3）神州数码（000034. SZ） 成立于 1982年，总部位于深圳，是国内领先的 IT 领域分销及增值服务商、云和数字化转型服务商，以及信创领域的领军企业，主营业务包括 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信创业务，1994年在深交所上市。 4）长亮科技（300348.SZ） 成立于 2002年，总部位于深圳，主营业务为向金融机构提供数字金融业务、大数据业务及全财务价值链业务管理等整体应用解决方案，业务模式主要分为业务咨询、软件开发与测试、系统集成、运维服务等类型，2012年在深交所上市。 5）科蓝软件（300663.SZ） 成立于年，总部位于北京，主营业务向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案，目标客户主要为国有银行、股份制银行、城商行、农商行、省级农信联社等规模以上银行，以及保险、证券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构，2017年在深交所上市。 3、2022年公司与境内上市竞争对手的整体经营规模和财务状况对比
（1）经验与资质壁垒 银行业 IT系统类型繁多、接口复杂，要求服务商的开发技术及对各类标准的掌握都达到较高的水平。服务商除了以专业技术人员提供服务之外，还需要对客户的业务流程、系统架构、管理体系有较深入的了解，这些知识与经验需要在为客户长期服务中不断积累而成。另一方面，银行对服务商设置了严格的准入门槛，主体业务基本都由审核准入的服务商承担，并且要求服务商拥有较高等级的业务资质和认证，例如工信部计算机系统集成资质等。服务商需要持续数年的跟踪服务才有可能进入银行的供应商序列。市场潜在进入者将受到经验和资质方面的限制，面临较高的行业进入门槛。 （2）业务持续性壁垒 银行业的经营特点决定了银行对 IT应用系统及服务有高度的依赖性。如果更换 IT应用系统，则不仅需要一定的适应时间，还可能需对设备部署、业务流程、规章制度、人员岗位设置等做出一系列的调整。由于银行业 IT系统的复杂性，对某一应用系统的更换可能涉及多个相关系统接口与功能的调整，并需要大量、严格的测试，人力与物力投入较大。因此，银行更愿意与规模较大、熟悉自身情况的专业服务商保持长期合作关系，且投资规模越大，服务周期越长，合作关系就越稳定，这对潜在进入者形成了较大的进入障碍。 （3）技术壁垒 银行业是维护公共权益和社会秩序稳定的关键环节，银行业 IT系统的正常运行关系国家金融安全和社会稳定，这要求服务商必须提供高可靠性的产品与高品质的服务。此外，随着市场环境和客户需求的不断变化，银行业 IT系统必须做到因时而变，不断地进行功能、流程等方面的升级和维护。因此，银行业 IT应用系统的专业化要求越来越强，IT基础架构的复杂程度越来越高，潜在进入者很难快速达到适应客户需求的技术水平，而且由于无法在短期内开拓出广泛的客户群，潜在进入者必须针对少量客户的特定需求投入大量资源。这使行业具备持续上升的技术门槛。 （4）人才壁垒 银行业 IT服务通过专业人才实施服务，服务人员不仅需要精通产品实施技术，还要对银行业务流程有深入理解。目前，国内该类复合型人才较为欠缺，行业服务商对人才争夺激烈，潜在进入者更面临人才瓶颈的制约。银行业 IT服务行业的参与者还需要具有丰富的技术开发与团队管理能力，强大的市场开拓与客户维护能力，并能够准确把握行业发展趋势，这对服务商的管理人才和营销人才储备都提出了较高的要求。 （五）公司在行业中的竞争地位 1、公司的行业地位 公司是国内银行 IT服务的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供 IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的软件解决方案供应商，公司自有版权软件产品 Starring、iMOIA、大数据平台在国内银行业拥有广泛的用户基础。近年来，凭借在 IT基础设施建设领域积累的丰富经验与技术能力，公司成为多家大中型互联网企业服务商，在智慧园区 IT基础设施建设领域，也取得了初步进展。 报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力不断提升，获得了市场的广泛认可，公司取得的主要荣誉如下：
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