[中报]晶品特装(688084):2023年半年度报告
原标题:晶品特装:2023年半年度报告 北京晶品特装科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节 管理层讨论与分析中（五）风险因素部分相关内容，请投资者予以关注。 2. 公司全体董事出席董事会会议。 3. 本半年度报告未经审计。 4. 公司负责人陈波、主管会计工作负责人王进勇及会计机构负责人（会计主管人员）张艳娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 6. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 7. 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 8. 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 9. 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 10. 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 11. 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 36 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 6,082.36万元，归属于上市公司股东的净利润为 88.09万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,309.13万元。截至 2023年 6月 30日，公司总资产为 187,385.78万元、归属于上市公司股东的净资产为 167,317.06万元，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期有所增长。公司报告期内经营情况分析详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、经营情况的讨论与分析”相关内容。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 1、 主要业务、主要产品或服务情况 （1）光电侦察设备 光电侦察设备产品线以多传感器信息融合技术、微小型高精度光电云台技术为基础，以多光谱融合增强、声光复合探测、复杂环境目标实时跟踪技术、目标精确定位技术、高精度伺服传动技术、高精度稳定及跟踪控制等技术为支撑，建立起一整套产品设计、评审、工程样机研制、零部件采购、整机装配调试工艺流程，持续满足用户不同使用环境需求。 光电侦察设备产品线以光电侦察设备为龙头，主要产品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、单兵夜视镜、手持穿墙雷达等。根据用户需求及应用领域的不同，公司光电侦察设备产品搭载的模块、采用的部件或组件也有所不同。产品主要由红外探测器、可见光探测器、微光组件、电机及控制组件、雷达信号生成及接收组件、图像处理、集成结构以及其他模块（如电子罗盘、显示模组、惯性测量）等构成。光电侦察设备工作原理系通过红外、可见光、微光、雷达等多种探测器进行外部光/电磁信号的接收后形成电信号，电信号通过硬件电路进行信号放大、转换，形成数字信号，并结合图像处理、雷达信号处理等软件算法，提取并增强目标特征，实现全天时目标识别、定位及跟踪。按照客户实际需求，不同产品按需求可集成不同功能模块以形成更为复杂的功能，包括卫星定位、电子罗盘、惯性测量、伺服控制、激光测距、存储、信息显示等。 （2）军用机器人 军用机器人以高适应性底盘、高效人机协同及操控、高效动力驱动等技术为基础，以智能能量管理与分配技术、自适应分布驱动技术、复杂环境人机伴行导航技术、机器人远程姿态虚拟显示技术、自适应动态密封技术、高冲击主动抑制技术等为支撑，建立起一整套产品设计、评审、工程样机研制、零部件采购、整机装配调试工艺流程，持续满足用户不同功能机器人需求。 军用机器人是用于国防军事领域，可以执行战场侦察、武装打击、作战物资输送、通信中继和电子干扰、核生化及爆炸物处理、精确引导与毁伤评估等多种作战任务的机器人。通常由行驶平台系统、定位导航系统、综合控制系统、任务载荷系统、人机交互系统等组成。 行驶平台系统是机器人实现行驶及承载其他载荷的基础，一般由动力电机、行走机构、电源、驱动控制、高防护壳体等模块构成。驱动控制模块接收主控系统指令，驱动动力电机运行，实现机器人行驶控制；行走机构根据机器人工作场景具有轮式、履带式、轮履复合式等多种结构形式，以适应不同行驶路况。 定位导航系统主要包括传感器、定位导航计算机等，用以机器人位置定位及运行路径规划及导航。一般应用卫星定位、惯性测量、视觉图像、激光雷达等多种传感器测量数据，结合定位导航计算机多传感器组合导航算法，实现机器人精确定位及准确导航。 综合控制系统：主要包括综合控制计算机及相关软件，综合利用定位导航系统数据、操作人员遥控意图等信息，经运算处理，形成控制指令，对行驶平台、任务载荷等系统进行协调控制。 人机交互系统操作员通过该系统获取机器人工作状态及侦察图像，并形成控制指令操控机器人工作。该系统一般采用图形化触屏与物理按键相结合的双冗余操作设计以实现机器人远程指挥控制，主要包括通信模块、操作与显示终端、指控软件与数据处理软件等。 任务载荷系统：根据机器人不同任务，可搭载光电侦察、多用途机械臂、核化检测、火力打击等多种任务载荷。光电侦察载荷可实现昼夜图像侦察及目标定位；多用途机械臂可进行物品转移、排爆等多种作业；核化检测载荷配备多种核化检测传感器及取样设备，可完成核化沾染区域检测及取样；火力打击载荷配备稳定转台及火力，实现精确打击。 此外，根据客户需求及搭载模块不同，部分组件或分系统需进行特殊的工艺处理，如电磁屏蔽、核化防护、涉水密封、抗冲击处理等。 报告期内，坚持以军事需求为导向，以解决客户运用中的实际问题为出发点，按照产学研用深度融合、一体化发展的思路，持续深化特种机器人业务面。一是加强自身技术能力，通过优化软件程序，提高代码的运行效率及控制鲁棒性，通过采用多传感器融合探测技术，提高机器人在复杂环境适应性。二是从全面服务客户方面入手，贴近用户、贴近需求，主动跟踪回访，增强用户粘度。 此外，公司核心技术军民协同效应强，无人平台等模块化产品得到军工企业采购，未来将逐步推向市场，在交通、医疗、教育、服务、文体、工业、农业等诸多行业领域开展应用。 2、主要经营模式 公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。目前公司下游主要为军方客户及军工集团，其采购方式近年来无重大变化。同时积极拓展民品行业高端用户，报告期内公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定，无重大变化。 （1）盈利模式 公司基于行业的特点及武器装备研制的特征，主要通过招投标的方式获取订单，根据客户需求结合技术储备进行产品研发，经历方案设计、工程样机研制及试验，最终形成批量产品，经客户代表检验合格后向用户提供，公司向客户提供的产品和服务的增值部分即为公司的盈利来源。 已批量交付的定型产品后续订单或其改型产品订单一般可与客户直接签订订货合同，公司根据订货合同进行批量生产并交付。 （2）研发模式 公司产品以自主研发为主，包括系统整机方案、关键分系统、关键软件系统以及相关的核心技术。公司建立了完善的研发体系，由公司技术委员会牵引研发方向并由研发部具体实施，由质量部、市场部、制造部提供技术、需求及工艺支撑。技术委员会主要由公司核心技术人员组成，为研发部门的研发产品提供技术支撑与决策；研发部门是产品研发主体，主导产品方案设计、工程样机试制、定型鉴定等全流程研发任务；质量部在产品研发过程各节点进行质量管控，确保产品研发质量；市场部负责及时获取用户需求，并向研发部反馈，使研发产品更加契合用户需求；制造部在产品研发工程样机阶段介入，负责工程样机试制，并为后续批量转产做准备。 公司建立了良好的技术创新运行机制和发展战略。技术创新战略紧跟国防装备技术发展趋势，着眼于引领装备发展的核心关键技术研发，以培育公司持续发展的核心竞争力。 为满足军工产品的高门槛、严准入技术性能要求，公司投资建设了相关的专用基础设施，配备了各类专业设备和技术人员，构建了完善的军工科研、生产、试验体系。公司设有北京总部研究中心及西安、重庆、上海三处研究中心分部，总部主要负责产品系统设计开发、装调测试、试验检测等，分部主要负责专业技术研究。 （3）采购模式 公司主要采用“以产定采”的采购模式，采购部门负责生产或研发所用的物资及服务的采购业务，各部门根据当前库存、后续预测需求及客户的备产通知单情况，编制物资需求计划，经审批后交由采购部实施采购。公司主要采购内容中，产品的采购材料主要包括光电组件（红外探测器、可见光探测器等）、电子器件、定制件、标准件、辅料等，部分非核心工序采用外协加工方式，如电子焊接等。通常供应商根据公司设计的技术参数或设计图纸提供定制件，电子器件供应商根据设计电路原理图和 PCB图进行制板及焊接，光电组件供应商根据公司提出的技术参数提供符合要求的器件或组件。 由于公司下游客户对产品配套供应商有可追溯性以及质量过程管控的要求，对配套供应商要求较为严格，因此公司采用直接采购方式购买配套物资及服务，并按照批次管理规定采取批量采购的方式，确保产品一致性及可追溯性；对于关键配套物资及服务，要求供应商提供的配套物资满足相应的军工标准，并通过客户验收。为确保外购物资及服务质量，公司建立了一套较为完善的供应商管理体系。公司外购部门对供应商的资质、质量管控、行业地位等进行全面调查，收集有关的信息，按规定组织相关部门实施评价，评定合格后经主管领导审核列入《合格供方名录》，并交由客户代表备案。 公司对合格供方实施动态管理，对已列入《合格供方名录》的供方根据供货情况、产品入厂复验情况以及经营状况进行重新评价，对出现质量问题或不符合要求的供方经客户代表同意后降级或剔除合格供方名录处理。 （4）生产模式 公司主要采用“以销定产”为主、“计划性生产”为辅的生产模式。公司生产主要依据客户合同进行生产，部分产品根据客户备货单或备产计划进行生产。 公司产品生产环节采用“小核心，大协作”的生产模式，以“两头及核心过程在内，其他在外”的方式组织生产经营，两头分别指的是产品总体设计及软件设计、产品总装及检测；核心过程为产品的关键分系统（部件）组装生产及检测过程；其他非核心生产环节采取定制化采购、外协加工等方式。该模式可保证公司把控生产流程的关键环节，实现成本效益及进度的最优化。 公司在完成产品总体设计及分系统详细设计后，识别关键分系统并由采购部向合格供应商定制采购各部件，各部件经质量部门检验合格后入库，而后由制造部进行关键分系统的生产组装；非关键生产环节（如电子焊接等）委托外协企业加工完成。关键生产过程受客户代表监督，部件或分系统组装后进行整机装配、成品调试、检测形成最终产品，并经客户代表检验合格后交付。 （5）销售模式 公司主要客户为各军方客户、军工集团等，基于行业的特点及武器装备研制的特征，销售模式主要为直销。具体获取订单及销售模式如下： 1） 军方客户 公司一般根据军方发布的招标信息通过参与竞标的方式获取订单。根据招投标的具体任务要求，公司组织研发部门开展研发方案设计、实物试制及验证等相关工作，并最终形成方案设计报告、实物样机及报价参与竞标比测。客户对参标单位提供的实物样机进行测试评比，并综合考察产品报价、单位的资质、研发能力、合同履行能力等因素，最终确定中标单位。公司产品的优异性能以及公司在资质及能力方面的综合优势保障了公司产品的中标率。军品型号进入批生产阶段后，后续订单由客户按照前期任务要求直接采购，承制单位一般不再发生改变。 2） 军工集团 公司紧跟国防装备发展趋势，利用自身技术优势配合军工集团及科研院所进行型号研制，产品定型后作为配套厂商参与型号的配套。公司需履行各阶段产品的方案评审、详细设计评审、转阶段评审等必要程序，最终形成产品交付客户。对于已完成研制进入定型批产的产品，由客户根据项目前期的配套厂商参与情况延续采购，为保证产品和工艺质量的稳定性和一致性，一般不发生重大调整。 3） 外贸用户 报告期内，公司积极拓展海外市场，增配骨干力量，加大推广力度，在国家政策法规允许的范围内将明星产品推广至海外市场，目前已获得较大客户的关注。 （二） 所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1） 所处行业的发展现状 公司按照销售产品的终端用户类型属于国防军工行业，按照业务类型的细分领域分别为光电侦察设备行业和军用机器人行业。 1） 国防军工行业 公司所属行业类别为制造业，具体应用下游为国防军工领域，国防军工行业是我国实施创新驱动发展战略及推进经济结构战略性调整的重要一环，既是高端技术与高端装备的集中体现，又是我国新经济领域高新技术的“孵化器”。强大的国防科技工业是国家战略安全的重要基石，是国家防务安全的力量之源，是国家科技创新体系和先进制造业的重要组成部分，更是经济社会发展和科技进步的重要推动力量。党的“二十大”报告提出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。我们要全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力。研究掌握信息化智能化战争特点规律，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展。 随着我国国防装备的机械化、信息化、无人化、智能化进程持续推进，在国防战略转型的影响下将推动军队加大对武器装备的采购，进而给行业带来确定性的发展，而新军兵种的成立、新型号的加速列装以及信息化进程的持续推进也将推进军工行业的快速发展。公司以“科技强军、智造未来”为愿景，全力打造多维感知、智能决策、高效执行等核心的技术群，构建起从感知组件，到光机电控制部件，再到装备系统总体的全产业链科研生产体系，成为具有装备系统总体科研生产资质的民营企业。 2） 光电侦察装备行业 光电侦察装备是运用光电转换原理将目标反射的电磁信号或者自身辐射的电磁信号转换为装备能够识别的电信号，然后根据识别的电信号进行目标的探测、定位、跟踪以及瞄准等。光电侦察装备综合利用可见光、红外、紫外等各种光谱波段进行识别和侦察，涉及光学、电子学、传感器、精密机械、自动控制、计算机、信息通讯等多领域技术，是典型的多学科综合工程产品。 随着现代战争中对光电侦察能力需求的提高，军用光电侦察装备行业发展较快。光电侦察装备的重要性已在近代典型的现代化战争中得到充分证明，如海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等。经过多年发展，军用光电侦察装备品种越来越齐全、性能越来越先进、应用越来越广泛。目前，军用光电侦察装备已广泛应用于单兵、战车、飞机、舰船等多种平台。 从光电侦察装备的技术发展趋势上来看，现代战争中单光谱侦察已难以满足复杂的战场环境，多光融合型侦察系统已逐渐成为军用光电侦察装备的主要类型。光电综合侦察装备将可见光、红外、微光、激光等探测手段中的两种或两种以上相组合，并结合新型融合处理技术，形成双光、三光或多光侦察系统，侦察能力及环境适应性得到大幅提高。 从光电侦察装备未来应用来看，人工智能的军事应用正成为国内外研究的热点领域，世界各主要军事大国以先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术为基础，研发并应用了如无人机、无人车、无人艇、无人潜航器、智能弹药、智能单兵系统等智能化武器装备，将对作战模式和战场环境带来广泛而深远的影响。智能化武器集光电传感、高速处理、人工智能于一体，具有探测识别、分析处理、自主决策等综合能力。其中，光电侦察装备处于前端环境感知环节，是智能装备的“眼睛”，未来将受益于武器装备的智能化趋势而得到更加广泛深入的应用。 机载光电吊舱是飞行器执行空中侦察、引导打击及毁伤评估的重要设备，日益成为发达国家的通用标准装备。目前高度集成化和小型化的光电吊舱已大量装备，这些吊舱可执行更加复杂的任务，并在消防、边防巡逻、救灾、农业等非军事领域的使用也越来越广泛。 国内单兵光电侦察装备市场在早期增长较为缓慢，但近年来市场需求明显增加，主要是由于军改后，部队重视新质作战能力提升并强调实战化军事训练，在向信息化、数字化方向转变过程中，单兵系统作战能力的高低直接决定了部队整体战斗力的强弱，尤其对新型信息化装备需求明显大幅提高，单兵光电侦察装备采购规模开始逐渐放量。 3） 军用机器人行业 军用机器人是一种替代或协助人类执行火力进攻、指挥控制、目标探测、环境侦察和后勤保障等军事任务的自主式、半自主式或遥控式的电子机械装置。随着技术的日趋成熟、应用日益广泛，对传统战斗力构成、作战模式等都将产生巨大影响，也将推动作战理论的革新。机器人狭义定义是指模拟人类行为或思想与模拟其他生物的机器，在军用领域大多指代地面机器人或无人车等；从广义上来看包括军用地面机器人、无人机、水下机器人、空间机器人等。 军用机器人是未来战争的重要力量，是实现战争信息化、无人化的重要载体。军用机器人以其恶劣环境的适应性、任务执行的无畏性、作战运用的灵活性、体系支撑的高效性，为作战转型提供了“较小代价获取战争胜利”的有效手段。大力发展军用机器人装备，既是军队适应全球性军事变革，夺占战略前沿的重要发力方向，也是落实二十大提出的“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面”奋斗目标的有效举措。在科技兴军战略背景下，国家对无人化、信息化武器装备的采购力度将有所加大，相关支出在国防支出中的比例将有所上升，军工类无人系统装备企业面临巨大的市场机会。 随着感知、通信及各类无人平台技术的不断成熟，军用无人系统有望逐步应用于实战，未来可搭载多种任务载荷的地面机器人及无人战车，在不同场景下执行各类作战任务，将大大提高军队作战能力，军用机器人等智能化无人装备也将迎来发展快车道。 （2） 主要技术门槛 随着行业的发展，高端光电设备、军用机器人领域技术难度越来越大，技术要求越来越高，参与者面临着技术壁垒、人才壁垒、资质壁垒等瓶颈。 1） 技术壁垒 总体上，军工产品因其高性能、高可靠性、高安全性、强环境适应性导致具体指标严苛，造成军品研发技术投入巨大。而且军工产品研发要求体系配套齐全，研发、测试、生产、质检等各方面均须配备，上下游配套企业须配合总体单位步调一致完成研发任务，进一步推高了技术难度。 智能感知设备方面涉及光学、电子、基础物理、理论力学、材料力学等多个学科知识，涉及多光谱融合增强、声光复合探测、复杂环境目标实时跟踪技术、目标精确定位技术、高精度伺服传动技术、高精度稳定及跟踪控制等 10余项关键技术。军用机器人行业不仅是软件、硬件、控制的综合集成，涉及智能能量管理与分配技术、自适应分布驱动技术、复杂环境人机伴行导航技术、机器人远程姿态虚拟显示技术、自适应动态密封技术、高冲击主动抑制技术等核心技术，都需要对产品品质的极致追求才能满足用户需求。 2） 人才壁垒 智能感知和军用机器人行业都是多学科交叉，研发阶段需要大量专业技术人员，对研发人员专业知识要求高，必须是行业专才才能胜任。同时要求研发人员具有广博的知识面，熟悉上下游技术知识和技术管理知识，与此同时需要团队密切协同配合，形成合力才能设计出优秀产品；生产阶段，关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任；售后服务阶段除需要技术人员掌握设备使用技能外，更需要熟悉部队训练特点，进行有针对性地培训保障。综合来看，本行业对新进入者具有较高的人才壁垒。 3） 资质壁垒 公司所处行业为国防军工行业，行业内主要主管部门包括工信部、科工局、发改委、国家保密局、装备发展部等，主要履行产业政策的制定、行业发展的规划和相关法规的监管。需要取得军工科研生产资质、国军标质量体系认证、保密资质等，保密资质需要软硬件设施、管理制度、运行机制配合才能获得，国军标质量体系要求项目远高于国标要求，上述资质要求对行业新进入者构成较高的进入门槛。 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司专注于光电侦察及军用机器人技术和产品研发工作，经多年潜心发展，突破并掌握了该领域所涉及的系列核心关键技术。 在光电侦察设备业务方面，公司突破了多传感器融合探测技术、微小型高精度光电云台技术、超宽带雷达探测技术等关键技术，开发了单兵头戴、手持、枪瞄等多类光电侦察设备及多款无人机载光电吊舱产品，产品技术参数或指标优异，在公司已中标的七款军用光电侦察探测装备型号中，四款获得竞标综合评比第一名。 在军用机器人业务方面，公司积极布局无人化、智能化作战装备，突破并掌握了高效动力驱动、高适应性底盘、多自由度自适应机械臂、高效人机协同及操控等核心关键技术，自主开发了5kg、25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T 等级别的系列地面机器人和无人车，根据不同作业任务主要包括侦察机器人、排爆机器人、核化机器人、多用途机器人、无人战车、无人支援车等。 报告期内，公司研发、生产、销售稳中有进，巩固了行业优势、增强了行业地位。 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1） 军用机器人发展趋势 军用机器人是一种替代或协助人类执行火力进攻、指挥控制、目标探测、环境侦察和后勤保障等军事任务的自主式、半自主式或遥控式的电子机械装置。随着技术的日趋成熟、应用日益广泛，对传统战斗力构成、作战模式等都将产生巨大影响，也将推动作战理论的革新。在军用领域大多指代地面机器人或无人车等；从广义上来看包括军用地面机器人、无人机、水下机器人、空间机器人等。 技术上，通过搭载不同任务载荷，机器人辅助支援保障任务不断丰富。陆战是最为传统的作战领域，参战人员多、兵种多、专业杂，不同领域对机器人装备需求都很迫切，技术上通过搭载先进侦察探测、指挥控制、定位导航、信息处理、火力打击等多种载荷，实现不同作战任务，代替士兵在高危环境下执行侦察、引导、打击、排雷排爆、核化检测、救援保障等多种作战任务，也是现代陆军装备信息化、智能化持续发展的重要方向。 市场方面，未来作战用机器人有望采购应用，将会极大扩充军用机器人市场。目前军用机器人主要完成特种侦察、支援保障、核化探测等任务，随着感知、通信及各类无人平台技术的不断成熟，智能化无人装备具有的“空间多维、全天候、非对称、非接触、非线性、人员零伤亡”等优点逐渐显现，军用无人系统有望逐步应用于实战，军用机器人产品有望成为部队新质作战力量，推动战争形态的演变。未来军用机器人可搭载多种任务载荷，包括步兵用的枪械、小口径弹药、导弹、榴弹发射器等，机器人底盘也可以随打击载荷不同选择 25kg、50kg、100kg、400kg、1T、1.5T等级别系列平台。未来军用机器人市场将注入“新质作战力量”，极大丰富军用机器人品类。 （2） 光电侦察装备发展趋势 光电侦察装备是运用光电转换原理将目标反射的电磁信号或者自身辐射的电磁信号转换为装备能够识别的电信号，然后根据识别的电信号进行目标的探测、定位、跟踪以及瞄准等。光电侦察装备综合利用可见光、红外、紫外等各种光谱波段进行识别和侦察，涉及光学、电子学、传感器、精密机械、自动控制、计算机、信息通讯等多领域技术，是典型的多学科综合工程产品。按承载平台的不同可分为：天基光电系统，如卫星光电设备；空基光电系统，如机载光电吊舱；海基光电系统，如舰载光电系统；陆基光电系统，如单兵光电枪械瞄准镜、观瞄仪等。 现代战争中单光谱侦察已难以满足复杂的战场环境，多光融合型侦察系统已逐渐成为军用光电侦察装备的主要类型。光电综合侦察装备将可见光、红外、微光、激光等探测手段中的两种或两种以上相组合，并结合新型融合处理技术，形成双光、三光或多光侦察系统，侦察能力及环境适应性得到大幅提高。同时光电侦察与其他探测技术紧密结合，形成“声”、“光”、 “电”、“磁”多维智能感知技术。光电侦察装备的另一个发展方向是对光电探测内容进行进一步处理，例如采用即时定位与构图技术，实时输出三维地图、机器人位姿、障碍物告警、目标位置等信息，为机器人提供在未知环境中探索时的定位和导航能力，可用于无人装备避障辅助定位，最终形成自主避障导航能力。 单兵光电侦察装备市场早期增长较为缓慢，军改后需求明显增加，单兵光电侦察装备采购规模开始逐渐放量，部队重视新质作战能力提升并强调实战化军事训练，对武器装备升级换代以及消耗用品需求提高。对新型装备部署顺序一般是特战部队、合成部队、守卫部队。随着一线特战、合成部队部署完新型光电侦察设备后，边海防守卫部队也将逐步配发新型光电侦察设备，代替光学望远镜等设备。 机载光电侦察设备市场方面，超近程、近程无人机重量轻、尺寸小，使用灵活方便，可大量装备于一线作战部队执行战场侦察监视任务，市场最为活跃。我国已装备多款无人机，相比于美国等西方国家，装备数量不多。随着俄乌冲突中大量使用无人机，其对战争的影响已得到检验验证，根据战争形势发展的侦察无人机、察打一体无人机等未来市场空间广阔。特别是“蜂群”武器系统为当前各国研究重点，构建具有抗毁性、低成本、功能分布化等优势和智能特征的作战系统，作战效能得到跨越性提升，未来有望大规模装备，市场前景广阔。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司的主要核心技术情况如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 公司长期专注于高科技军民两用技术及装备的研发与制造，深耕信息化、智能化、无人化尖端技术领域，是国家级高新技术企业，行业资质齐全。公司深刻洞悉用户需求，产、学、研深度融合发展，瞄准世界一流水平，立足自主创新，通过多年迭代积累，构建并掌握了军用机器人、光电侦察等核心技术群，核心技术所应用产品的性能指标和质量达到国际同类水平，已获发明专利 31项，实用新型专利 52项，外观设计专利 19项，另有计算机软件著作权 92项。报告期内，新增发明专利申请 1项，授权 1项，实用新型申请 1项，软件著作权申请 14项，授权 9项。 高效人机协同及操控技术方面，公司自主研发并掌握了机器人远程姿态虚拟显示、复杂环境人机伴行导航、基于模式自适应的多通道侦察图像匹配控制、机器人多冗余操控等技术，解决了人机协同、高效操控问题。 机器人高效底盘控制技术方面，针对电机驱动特点，并结合军用机器人应用场景，公司研究并构建了高效动力驱动核心技术群。报告期内，针对用户实际需求，公司不断进行新技术研发、迭代，获得车辆转向装置、转向系统、折叠尾撑装置等实用新型授权，解决了机器人转向角度小、快速保障的问题。该技术已在某型机器人产品应用，获得用户好评。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司研发投入总额较上年同期增加 731.66万元，同比增长 44.44%，主要系公司为巩固核心竞争力，持续加大研发投入所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
5. 研发人员情况 单位:元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 技术研发优势 公司为国内高科技军用特种装备的研发与制造的国家级高新技术企业，业务主要涉及光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，向用户提供性能先进的组件、系统和整机产品。公司产品具有突出的竞争优势，经过多年的技术研发，储备了大量技术和预研样机，有力支撑了军工装备的无人化、智能化需求。公司以解决部队实战需求为引领，紧跟军事领域需求，开发了能够满足客户需求的无人化、信息化产品，并在各类型号比测中脱颖而出。公司充分发挥其较强的技术优势，抓住了光电侦察装备和军用机器人应用领域不断扩展、智能化程度不断深化的行业发展趋势，在市场竞争中不断成长。 2、 行业领先优势 公司自成立至今，技术实力和管理经验逐步提升，产品性能和服务质量得到下游客户的充分多款型号在军队公开招标中排名第一，证明了公司技术及产品的领先性。公司已有多款产品正式列装部队，另有多型产品正在参与国防装备型号的竞标与研制工作。 3、 人才优势 公司高管及核心人员大多毕业于国内一流院校，这些核心人员将其在业内优秀企业积累的技术经验和管理经验应用于公司实践，在其深厚的技术背景和丰富的行业经验支撑下，形成了一支专业、成熟、稳定、精干的核心技术团队，有效提升了企业的技术水平和规范化运营水平，实现了对客户的快速响应、高品质交付。高管、核心技术人员及其培养出的专业而精干的技术团队所塑造的人才优势帮助公司创立了现在的优势市场地位，并为未来公司的长远发展提供了重要保证。 公司注重人才培养和梯队建设，注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过实践及培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。公司核心技术人员结构合理、队伍稳定，掌握先进核心技术，并具有丰富的研发生产及管理经验，对行业市场趋势、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司继续深耕智能感知+机器人领域，不断做大做强光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，抓好上游供应商管理，提供令客户满意的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、排爆机器人、多用途机器人等产品。 报告期内公司实现营业收入 6,082.36万元，同比上升 34.57%；实现利润总额 16.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润 88.09万元。 公司具体工作开展情况如下： （一）研发情况 1、研发投入 2023年上半年，公司充分发挥技术委员会决策作用，深挖研发部门技术优势，不断对产品进行技术更新迭代，提高产品的竞争力。报告期内，公司研发投入 2,378.05万元，研发投入金额较上年同期增长 44.44%。公司拥有研发人员 82人，占公司总人数的 32.16%。 2、研发平台建设 公司着力打造技术中心这一高技术研发平台，以“以客户需要为中心，推进技术创新，构筑核心竞争力”为指导思想，下设智能光电、智能机器人、察打载荷、模拟仿真、特种无人车等五个专业领域研发部以及试验测试中心、技术中心办公室等职能部分，并成立了技术委员会以及专的主体。技术委员会由公司技术总工牵头，成员由各部门核心技术人员组成，职责为制定公司研发战略，并为各研发部门在研项目提供技术支撑与决策。专家咨询委员会由高校、研究院所等外部专家构成，通过定期会议、专项咨询等方式对技术发展战略、重点项目关键问题等提供咨询把关，为战略制定及项目研发提供支撑。 为规范有序推动技术中心各项工作，充分发挥技术中心在企业技术创新方面的牵引和支撑作用，逐步建立并完善了各项管理制度，包括研发项目组织管理机制、研发项目经费管理机制、人才激励机制、内外部合作机制，发挥了技术中心对研发工作的引领作用，有效提升了企业研发能力。 3、研发成果 公司继续坚持以客户需求为指引，以公司资源和能力为基础，做强主业，提升核心竞争力，公司致力服务于国防科技领域，长期专注于高科技军民两用技术及装备的研发与制造，深耕信息化、智能化、无人化尖端技术领域，是国家级高新技术企业，行业资质齐全。公司深刻洞悉用户需求，产、学、研深度融合发展，瞄准世界一流水平，立足自主创新，通过多年迭代积累，构建并掌握了军用机器人、光电侦察等核心技术群，核心技术所应用产品的性能指标和质量达到国际同类水平。截至报告期末，已获发明专利 31项，实用新型专利 52项，外观设计专利 19项，另有计算机软件著作权 92项。 在特种机器人领域，自主开发出系列化（侦察/排爆/核化/作战）机器人、系列化轮式/履带式无人车，并向周边领域、门类延伸扩展。例如：针对机场、雷达场站、作训靶场等杂草丛生的野外作业环境，开发出割草机器人产品；针对装备维修保障需求，开发了无人检修设备平台，提高了装备运行效率，增强用户保障能力。公司立足光电感知领域，依托多传感器融合探测技术，不断丰富探测技术手段，通过仿生传感器阵列采集声源信号，利用分布式算法处理声源信息，开发出的产品在国内空气声探测领域处于国内领先水平。机载光电载荷方面，以小口径光电吊舱为基础，通过提高伺服稳定云台的射线角速度和图像信号处理速率向巡飞弹载图像导引头方向扩展。通过高强度研发投入，丰富了公司技术体系结构，增强了公司技术能力。 （二）生产制造情况 公司产品生产环节遵循“小核心，大协作”的生产模式，以“两头及核心过程在内，其他在外”的方式组织生产经营，机械零部件制造和电路板制备主要依靠合格供方完成。主要上游供货商都要通过竞争择优采购，并适度备份，以确保质量、控制成本和降低风险。生产核心过程为产品的关键分系统（部件）组装生产及检测过程，目标是确立标准，实现大规模精益生产，确保产品及核心零部件的品质。 报告期内公司主要采用“以销定产”为主、“计划性生产”为辅的生产模式。公司生产主要依据客户合同进行生产，部分产品根据客户备货单或备产计划进行生产。公司重视生产管理制度建设，从生产工艺、人员配备、生产设施设备、安全管理等各个方面落实要求，保障全年生产任务顺利完成。人员配备方面成立了技术组，加强对新产品导入过程的技术把控，优化生产工艺流程，提升产品质量稳定性。制定员工能力矩阵V4.0版，摸清员工能力素质、专业特长，做到“因长上岗”。生产现场、设施设备维护等按照5S管理标准不断优化，提高生产效率和产品一次通过率。安全生产方面严格执行安全生产管理制度，月度进行安全检查，年中进行安全应急演练，提高员工安全意识，增强应对突发安全事故能力。 （三）市场拓展情况 公司积极进行市场开拓，立足军工，扩展行业客户。用户覆盖方面，手持光电产品配合总体单位航天某院为 H军某单位研发 AR眼镜及配套部件，机载光电产品无人机吊舱改进研发，延伸应用至导引头产品，割草机器人研发应用至机场、靶场等，扩展了用户范围。配套服务方面，光电感知、执行控制等公司单项优势部件为航天某院、兵器某所等单位提供产品供应，配套体系更加完善。产品多次参加装备演训、展览，受到使用部队好评。作为国内领先的光电侦察和军用机器人供应商，公司凭借多年的技术积累成功完成机器人、光电侦察设备交付使用，支撑公司稳定收入来源。 同时，公司积极拓展民用市场，瞄准高端用户对夜视光电器材和特种机器人的需求，与客户开展深度战略交流、合作，建立公司官方网站，作为公司市场宣传阵地，介绍企业文化、产品方向、行业应用等，实现市场拓展。公司海外市场主要针对军贸客户，报告期内成立了由公司领导主抓的市场开发团队，增配了骨干力量，加强了外贸市场推广，通过使用演示、贸易对接、随团出展等形式，对手持光电侦察设备、排爆机器人等定型产品加大宣传力度，提高产品国际知名度。 （四）企业管理 公司根据发展战略需要，持续提升管理能力。每年年初对公司各项管理制度和管理流程进行总结梳理，发现问题，持续更新、改进，保障了公司稳定经营。 人力资源方面，结合重点实施项目，引进和配备各类专业人才，努力建设一支高素质、高境界和高度团结的队伍。公司在人才引进招聘、岗位培养、技能培训等方面突出体系效率，兼顾公平公正原则。报告期内，通过校园招聘、社会招聘等方式补充专业人才，优化现有员工专业结构、学历层次结构，保障公司人力资源管理目标的实现。 财务方面，发挥财务管理职能，及时根据每月财务状况帮助各部门管控成本和开支，做好资金管理和统筹。推进内部规范工作，不断完善和推动ERP系统及相关内部控制制度有效运行。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一） 核心竞争力风险 1、核心技术人员流失风险 公司始终坚持核心技术团队的建设和培养，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。截至 2023年 6月 30日，公司拥有技术研发人员 82人，占公司员工总数的 32.16%。随着行业竞争日益激烈，人才争夺也将不断加剧。若出现核心技术人员大量流失的情况，可能会对公司的盈利能力产生不利影响。 2、技术研发与创新的风险 公司所处行业为科技创新型行业，技术优势是公司的核心竞争力。近年来公司经营业绩稳步增长，研发投入持续扩大。若公司技术研发能力及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败，将导致公司持续盈利能力降低等不利影响。 （二） 经营风险 1、管理风险 近年来公司资产和业务规模持续扩大，员工数量也有较大提升，规模扩张对公司在战略规划、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续提升管理能力、优化管理体系，将对公司未来的经营和持续能力造成不利影响。 2、许可资质丧失的风险 从事光电侦察设备和军用机器人的研发、生产与销售需要取得行业主管单位及监管部门的资质和认证，该等资质资格认证每过一定年限需进行重新认证。公司已取得行业主管单位及监管部门对从事相关业务的资质和认证，且自获取上述相关资质证书以来均顺利续期，但如果未来公司因故不能持续取得这些资质，公司的生产经营则将面临重大风险。 3、国家秘密泄露风险 报告期内，公司收入和利润主要来自光电侦察设备和军用机器人的研发与制造。公司从事相关业务已取得行业主管单位及监管部门要求的资质和认证，在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。 （三） 财务风险 1、 应收账款回收或坏账风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 16,460.90万元。公司针对应收账款制定了稳健的会计政策，已足额计提坏账准备。公司应收账款质量良好，主要系对军方、军工集团及下属科研院所等信用较好客户的应收账款，故不能回收风险较低。随着公司业务规模的进一步扩大，公司的应收账款可能会进一步增加，可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，这将对公司正常生产经营和业绩产生不利影响。 2、 经营现金流量风险 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,098.23万元，主要原因系军方、军工集团等主要客户的销售回款有所延后所致。如果未来销售回款与资金支出的时期存在不一致，可能导致经营现金流为负，公司在营运资金周转上会面临一定的压力。 3、 税收优惠政策变化的风险 公司及公司子公司华信智航、华信宇航、九州帷幄属于高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定及主管税务机关的认定，公司及上述子公司可按 15%的所得税优惠税率缴纳相应期间企业所得税。公司及其下属子公司还享受研发费用税前加计扣除、小微企业普惠性税收减免、软件产品增值税优惠等政策。税收政策的后续变化和实施可能带来企业纳税税率的不确定性，让企业承受额外的税收负担。 （四）行业风险 我国军工产品研制、采购执行严格的计划制度，军方在每个五年计划的第一年制定未来五年装备采购总体计划，通常表现为五年计划的第一年订单下发份额较少的特点。军方客户按照装备采购总体计划并基于各年度装备采购需求确定年度采购计划，通常表现为相对稳定的分解到各年逐步实施或相对集中于某些年度集中采购的特点。具体到公司军品而言，公司军用机器人和光电侦察设备中的无人机光电吊舱类产品属于相对复杂的型号装备，其年度采购稳定性一般高于复杂程度、系统性相对较弱的光电侦察设备中的单兵光电侦察设备类产品。单兵光电侦察设备类产品呈现多品种、小批次的特性，军方客户择优确定中标单位后可能会进行集中式采购，因此后续订单存在一定不确定性和波动性。因此，公司军品业务订单主要受军方装备采购总体计划和年度采购需求影响，若装备采购总体计划减少或年度采购需求存在较大差异，将导致公司经营业绩存在波动甚至出现大幅下滑的风险。 六、 报告期内主要经营情况 详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
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