[中报]宏创控股(002379):2023年半年度报告
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时间：2023年08月17日 18:37:37 中财网 |
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原标题:宏创控股:2023年半年度报告
山东宏创铝业控股股份有限公司
2023年半年度报告
2023年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)耿玉玉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 23
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 24
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 37
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 41
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 42
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 43
备查文件目录
1、载有董事长赵前方先生签名的2023年半年度报告全文。
2、载有公司法定代表人赵前方先生、财务负责人刘兴海先生及会计机构负责人耿玉玉女士签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
4、其他相关材料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司/母公司/本企业/宏创控
股/上市公司 | 指 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | 会计师事务所/注册会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 山东宏桥 | 指 | 山东宏桥新型材料有限公司 | | 宏程铝业 | 指 | 邹平县宏程铝业科技有限公司 | | 鸿博铝业 | 指 | 滨州鸿博铝业科技有限公司 | | 宏卓铝业 | 指 | 邹平宏卓铝业有限公司 | | 宏硕铝业 | 指 | 邹平宏硕铝业有限公司 | | 邹平宏则 | 指 | 邹平宏则再生资源有限公司 | | 山东宏清 | 指 | 山东宏清新材料科技有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 元(万元) | 指 | 人民币元(人民币万元) |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 宏创控股 | 股票代码 | 002379 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 宏创控股 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | HongChuang | | | | 公司的法定代表人 | 赵前方先生 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,331,305,605.35 | 1,977,084,023.65 | 1,978,043,637.54 | -32.70% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -47,309,187.35 | 52,600,794.92 | 21,924,826.61 | -315.78% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -49,833,506.09 | 47,783,406.70 | 47,783,406.70 | -204.29% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -114,478,299.68 | -20,700,277.50 | -24,963,980.15 | -358.57% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0511 | 0.0568 | 0.0237 | -315.61% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0511 | 0.0568 | 0.0237 | -315.61% | | 加权平均净资产收益
率 | -3.47% | 3.84% | 1.53% | -5.00% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,584,930,288.14 | 2,595,324,146.45 | 2,595,324,146.45 | -0.40% | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 1,341,033,986.84 | 1,387,818,029.07 | 1,387,818,029.07 | -3.37% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 31,710.08 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 853,963.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 1,521,350.18 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 197,665.53 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 33,489.19 | | | 减：所得税影响额 | 113,859.24 | | | 合计 | 2,524,318.74 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 资源综合利用产品增值税退税项目 | 1,271,995.12 | 公司子公司宏卓铝业根据财政部、国
家税务总局关于印发《资源综合利用
产品和劳务增值税优惠目录》的通知
2022版（财政部、税务总局公告
[2021]年第40号），以废旧电线、电
缆为主要原料生产再生铝液，适用增
值税即征即退优惠，退税比例为
30%，因此与生产经营业务相关。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）从事主要业务
铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成
了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范
围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医
药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。
（二）主要经营模式
公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销
售这一中心环节展开。
1、采购模式
公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供
应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重
要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。
2、生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要
求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采
用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小
批量生产方式，以适应市场的快速变化。
3、销售模式
公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开
展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包
括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提
供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析
市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。
（三）报告期内公司经营情况
2023年以来,国内铝加工行业终端需求新订单恢复较为缓慢，房地产、建筑、汽车等主要铝消费领域持续低迷，下游需求表现不及预期;受欧美等传统铝消费市场的通货膨胀影响，以美联储为代表的欧美各国自 2022年下半年以来持续
加息，导致海外市场铝消费需求逐渐呈现疲软态势。报告期内，公司主要产品销量及销售价格同比下降，致使公司营业
收入同比减少 32.70%至 133,130.56万元，产品毛利率下降及计提资产减值损失等导致公司业绩出现亏损，归属于上市
公司股东的净利润同比减少315.78%至-4,730.92万元。
截至2023年6月30日，公司资产总额258,493.03万元，归属于上市公司股东的净资产134,103.40万元，与期初相比变化不大。
（四）公司所处行业发展情况
1、行业发展现状、特点及趋势
铝加工生产需要贴近消费市场，靠近用户，才会保证良好的效益。一方面，铝材属于个性化产品，生产企业以销定
产，市场的占有程度决定了其开工水平，人口稠密、经济发达地区的铝消费水平较高，市场容量大，并且市场活跃，益
于铝加工企业开拓市场；另一方面，铝加工材作为中间产品，对运输的要求较高，为保证在运输过程中不受损伤，铝材
的运输应尽量避免长途运输和中途转运，加之铝材订单批量相对较小，国内一般采取全程汽运的方式，运输成本较高，
因而，铝材供应有一定的运输半径要求，若超出范围，运输费用将超出合理区间而进一步侵占利润。
近年来，电解铝生产聚集地吸引铝加工厂入驻趋势明显，直接利用电解铝厂的铝水，缩短工艺流程、减少金属损耗，
在一定程度上降低了铝材的生产成本。因此，既靠近铝材消费又临近铝水生产的地区成为铝加工布局的最优选择，全国
铝加工生产布局也逐渐从单一的消费集中地向既有铝水资源又贴近消费的地区转移。山东省依托铝水资源优势和自身的
区域优势，在 2012-2016年期间超越广东、河南成为我国铝材产量第一大省。（资料来源：北京安泰科信息股份有限公
司（以下简称“安泰科”））
国家持续推动智慧城市建设，大力发展低碳绿色经济，前者将大幅推动铝合金天桥、铝合金灯杆等在城市建设中的
应用，后者将推动太阳能等清洁能源的快速发展，大力推动铝型材在光伏产业的应用。随着全社会对绿色包装、低碳环
保、再生回收关注度的不断提升，将使得铝易拉罐、铝瓶从传统啤酒、碳酸饮料市场向矿泉水、白酒、葡萄酒市场渗透，
进一步替代玻璃瓶和 PET瓶。随着国内人们饮食、消费习惯的改变和购买力的不断提升，特别是年轻消费群体对采用铝
罐、铝瓶、铝箔等酒水饮料、快餐包装产品的青睐，将进一步推动铝在国内包装领域的使用。交通运输用铝是未来需求
增长最快的领域，交通运输工具轻量化和电动化趋势是推动该领域铝需求增长的最大内生源动力，单位用铝量因此得到
不断提升，未来铝材在汽车领域的应用比例将显著上升；从总量来看，挤压材消费量仍居于第一位，交通运输领域及包
装容器的消费增长将对铝挤压材、板带材和箔材的需求增长起推动作用。（资料来源：安泰科） 2、2023年上半年铝价走势、行业产量、消费量及出口情况
2023年上半年，在全球继续保持高通胀、激进的货币紧缩政策和复杂的地缘政治冲突等背景下，全球经济持续低迷，
需求萎缩，金融市场不确定性加剧，能源价格大幅回落、海外主要银行接连倒闭、美债危机迫近等问题凸显，在此背景
下，国内外铝价均呈现不同程度的下滑。在经历去年年末宏观悲观情绪压制价格上行的行情后，LME三月期铝在中国放
开管控的重大利好下于2023年1月6号开始触底反弹，于1月18日触及上半年高位2679.5美元/吨，之后开启直线下跌模式；3月底-4月中旬期间震荡上行，但反弹力度有限，最终于 5月底跌至 2200美元/吨以下，6月底时触及上半年
低点 2127美元/吨。2023上半年，LME现货月和三月期铝平均价分别为 2329美元/吨和 2363美元/吨，同比分别下降
24.4%和23.4%。（资料来源：安泰科）
伦敦金属交易所（LME)和上海期货交易所(SHFE)铝价走势情况
与外盘相比，2023年国内铝价整体围绕 17400-19500元/吨窄幅区间运行，最大波幅 2000元/吨左右，与去年同期相比价格重心大幅下移。1月20日之前，市场对经济和消费前景普遍看好，同时贵州地区因电力供应紧张导致省内电解
铝厂加码限产，推动沪铝价格上涨至19500元/吨。春节之后，铝锭库存超预期累库，需求不及预期导致沪铝价格自高位
回落并维持偏弱震荡走势。2月下旬，云南电解铝厂限电引发市场对后续供应短缺的担忧，同时需求端开始缓慢恢复，3
月下旬开启超预期去库模式，沪铝价格于 3月23日开始反弹至19275元/吨。之后，国内及海外经济恢复态势疲软，国
内铝消费趋势走弱，同时云南电解铝厂开始复产，电解铝成本不断下降，沪铝价格于5月跌至17455元/吨，期间美联储
暂缓加息、央行宽货币等利多事件使得铝价不断反复，但局面未有扭转性改变。2023上半年，SHFE现货和三个月期货的
平均价分别为18509元/吨和18333元/吨，同比分别下降13.7%和14.3%。（资料来源：安泰科） 2023年上半年，国内外宏观经济形势严峻，整体消费需求增长趋缓。进入二季度传统消费旺季，国内需求有所恢复，
下游开工率逐步提升。但出口下降形势较严峻，欧美传统铝消费市场延续2022年下半年以来的疲软态势，需求处于低谷，
出口下滑拖累整体消费增长速度。安泰科估计，2023年上半年国内铝加工材产量为 2257.4万吨，同比增长 1.5%。（资
料来源：安泰科）
2023年上半年，房地产等传统消费领域表现依然疲软，新能源相关领域需求继续保持增长，驱动光伏边框铝型材、
锂电池铝箔、新能源汽车电池壳、新能源汽车电池托盘等产品需求延续增长趋势。安泰科测算，2023年上半年，包括轧
制材、挤压材、铝线、铝锻件和铝粉在内的铝材国内表观消费量为 2013.6万吨，较上年同期增长 4.6%。（资料来源：
安泰科）
根据中国海关数据，2023年上半年，中国出口铝板带 139.3万吨，同比下降 28.1%；铝箔出口 67.1万吨，同比下降9.9%；铝挤压材出口53.3万吨，同比增长4.5%。（资料来源：安泰科）
二、核心竞争力分析
1、技术优势
公司拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产
品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。
2、质量优势
公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，动员全员参与全过程质量管控，确保公司的产品从原材料到各个生产环节，
直到成品检验，均得到严格控制。公司建立了完善的质量管理体系，先后通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理
体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体
系认证、ASI绩效标准认证、Kosher洁食认证以及BRC包材认证。
3、品牌优势
不忘初心，公司坚守诚信经营，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任，通过长期积累沉淀，逐渐形成
了优良的口碑及品牌形象。近年来公司加快了品牌的培育，品牌效应逐渐显现。
4、营销网络优势
经过多年的开拓和积累，凭借着稳定的质量和优质的服务，公司与业界主要客户建立了稳定的合作关系。深耕国内国
际两个市场，建立了稳定的营销网络，客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外众多国家和地区，在包装用铝箔和药用
铝箔领域处于行业领先地位。
5、循环经济产业链优势
公司建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业
链,实现资源的综合利用，达到经济效益、社会效益和环境效益共赢的目的。
6、产业集群优势
公司位于山东省滨州市，滨州市委市政府致力打造世界级高端铝产业集群，公司依托集群内企业特有的政策优势、资
源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，牢牢锁定精深化、高端化、国际化发展方向，加快发
展步伐。
7、独特的企业文化和高素质的干部职工队伍优势
公司秉承了山东宏桥“为国创业、为民造福”的发展宗旨和“拼搏进取、求实创新、快速高效、勇争一流”的企业精
神及先进的管理思想，“宏工匠精神，创卓越品质”，力争打造世界一流企业。拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超
强执行力的高素质干部职工队伍，是公司真正的核心竞争力，是实现公司发展战略与长期有效增长的坚实基础和有力保
证。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,331,305,605.35 | 1,978,043,637.54 | -32.70% | 主要原因是报告期公司主要
产品销量减少及销售价格下
降所致。 | | 营业成本 | 1,307,480,028.84 | 1,847,515,907.93 | -29.23% | 主要原因是报告期公司主要
产品销量减少及主要原材料
采购单价下降所致。 | | 销售费用 | 5,571,692.83 | 8,422,796.90 | -33.85% | 主要原因是报告期公司主要
产品销量减少致使销售人员
绩效工资及出口信用保险费
用减少所致。 | | 管理费用 | 20,409,103.20 | 22,922,184.68 | -10.96% | 无重大变动。 | | 财务费用 | 2,343,913.46 | -4,384,603.41 | 153.46% | 主要原因是报告期公司汇兑
收益减少所致。 | | 所得税费用 | -5,299,709.33 | 955,733.44 | -654.52% | 主要原因是报告期公司确认
递延所得税资产增加所致。 | | 研发投入 | 21,879,218.09 | 27,963,653.21 | -21.76% | 无重大变动。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -114,478,299.68 | -24,963,980.15 | -358.57% | 主要原因是报告期内公司经
营亏损、应收款项及存货备
货增加所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -2,488,114.42 | -5,449,147.08 | 54.34% | 主要原因是报告期公司购建
固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金减少所
致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 41,996,926.49 | -16,919,535.04 | 348.22% | 主要原因是报告期公司取得
借款收到的现金增加所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -79,247,941.06 | -42,633,119.00 | -85.88% | 主要原因是报告期内公司经
营亏损、应收款项及存货备
货增加所致。 | | 其他收益 | 2,159,447.31 | 22,392,672.24 | -90.36% | 主要原因是报告期公司收到
的即征即退税款、再生铝产
业扶持款项减少所致。 | | 投资收益 | 1,929,176.09 | -19,305,188.51 | 109.99% | 主要原因是报告期内公司套
期业务较去年减少所致。 | | 信用减值损失 | 5,014,397.28 | -5,289,103.49 | 194.81% | 主要原因是报告期末公司应
收账款计提的信用减值损失
减少所致。 | | 资产减值损失 | -24,579,090.51 | -53,440,225.87 | 54.01% | 主要原因是报告期内铝价震
幅较小，公司计提的存货跌
价准备同比减少所致。 | | 营业外收入 | 612,804.92 | 1,693,580.74 | -63.82% | 主要原因是报告期内公司收
到的罚没收入及赔偿金减少
所致。 | | 归属于母公司股东的
净利润 | -47,309,187.35 | 21,924,826.61 | -315.78% | 主要原因是报告期内销售价
格同比下降，致使公司营业
收入同比减少，产品毛利率
下降及计提资产减值损失所
致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,331,305,605.35 | 100% | 1,978,043,637.54 | 100% | -32.70% | | 分行业 | | | | | | | 有色金属加工 | 1,323,276,602.57 | 99.40% | 1,962,368,187.07 | 99.21% | -32.57% | | 其他业务收入 | 8,029,002.78 | 0.60% | 15,675,450.47 | 0.79% | -48.78% | | 分产品 | | | | | | | 铸轧卷 | 432,197,143.26 | 32.46% | 368,652,306.09 | 18.64% | 17.24% | | 冷轧卷 | 317,133,268.96 | 23.82% | 397,949,246.97 | 20.12% | -20.31% | | 铝箔 | 573,946,190.35 | 43.11% | 1,178,338,647.22 | 59.57% | -51.29% | | 再生铝液 | | | 17,427,986.79 | 0.88% | -100.00% | | 材料收入 | 222,561.19 | 0.02% | 1,406,819.36 | 0.07% | -84.18% | | 租赁收入 | 504,939.98 | 0.04% | 955,324.84 | 0.05% | -47.14% | | 铝颗粒收入 | 5,945,489.80 | 0.45% | 8,575,772.87 | 0.43% | -30.67% | | 废品收入 | 1,328,401.19 | 0.10% | 4,737,533.40 | 0.24% | -71.96% | | 代加工收入 | 27,610.62 | 0.00% | | | 100.00% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 935,103,657.46 | 70.24% | 1,186,064,125.89 | 59.96% | -21.16% | | 国外销售 | 396,201,947.89 | 29.76% | 791,979,511.65 | 40.04% | -49.97% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 有色金属加工 | 1,323,276,602.57 | 1,307,374,904.21 | 1.20% | -32.57% | -29.19% | -4.71% | | 分产品 | | | | | | | | 铸轧卷 | 432,197,143.26 | 433,032,630.40 | -0.19% | 17.24% | 17.24% | 0.00% | | 冷轧卷 | 317,133,268.96 | 315,699,358.97 | 0.45% | -20.31% | -18.29% | -2.46% | | 铝箔 | 573,946,190.35 | 558,642,914.84 | 2.67% | -51.29% | -47.93% | -6.28% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 935,103,657.46 | 935,116,331.53 | 0.00% | -21.16% | -18.23% | -3.58% | | 国外销售 | 396,201,947.89 | 372,363,697.31 | 6.02% | -49.97% | -47.10% | -5.11% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 有色金属加工 | 1,323,276,602.57 | 1,307,374,904.21 | 1.20% | -32.57% | -29.19% | -4.71% | | 分产品 | | | | | | | | 铸轧卷 | 432,197,143.26 | 433,032,630.40 | -0.19% | 17.24% | 17.24% | 0.00% | | 冷轧卷 | 317,133,268.96 | 315,699,358.97 | 0.45% | -20.31% | -18.29% | -2.46% | | 铝箔 | 573,946,190.35 | 558,642,914.84 | 2.67% | -51.29% | -47.93% | -6.28% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 935,103,657.46 | 935,116,331.53 | 0.00% | -21.16% | -18.23% | -3.58% | | 国外销售 | 396,201,947.89 | 372,363,697.31 | 6.02% | -49.97% | -47.10% | -5.11% |
变更口径的理由
公司产品再生铝液通常为自产自用，其不能储存，以前年度公司生产过程中存在一定剩余，因此公司将该类产品对外
销售。截至2022年9月，公司已停止对外销售该类产品。
四、非主营业务分析
单位：元
| | 金额 | 占利润
总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 1,929,176.09 | -3.67% | 主要是报告期内公司套期业务交易形成
的利得。 | 否 | | 公允价值变动损益 | 532,775.00 | -1.01% | 主要是报告期末公司套期保值持仓浮动
盈余。 | 否 | | 营业外收入 | 612,804.92 | -1.16% | 主要是报告期内公司收到的罚没收入。 | 否 | | 营业外支出 | 418,596.39 | -0.80% | 主要是报告期内公司公益捐赠。 | 否 | | 资产减值损失 | -24,579,090.51 | 46.72% | 主要是报告期内计提存货跌价准备。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 331,979,958.36 | 12.84% | 429,541,453.78 | 16.55% | -3.71% | 主要原因是报告期公司
经营亏损、应收款项及
备货增加所致。 | | 应收账款 | 107,596,211.72 | 4.16% | 97,962,828.42 | 3.77% | 0.39% | 无重大变动。 | | 存货 | 554,817,575.42 | 21.46% | 473,318,962.42 | 18.24% | 3.22% | 主要原因是报告期末公
司根据订单备货所致。 | | 投资性房地
产 | 5,965,231.98 | 0.23% | 6,109,369.13 | 0.24% | -0.01% | 无重大变动。 | | 固定资产 | 921,772,902.88 | 35.66% | 991,274,555.73 | 38.19% | -2.53% | 主要原因是报告期内公
司募投项目场地、房产
转入在建工程所致。 | | 在建工程 | 51,247,255.65 | 1.98% | 29,236,733.68 | 1.13% | 0.85% | 无重大变动。 | | 使用权资产 | 26,843,191.23 | 1.04% | 28,928,213.44 | 1.11% | -0.07% | 无重大变动。 | | 短期借款 | 270,189,094.17 | 10.45% | 220,183,333.33 | 8.48% | 1.97% | 无重大变动。 | | 合同负债 | 25,783,461.03 | 1.00% | 19,667,840.33 | 0.76% | 0.24% | 无重大变动。 | | 租赁负债 | 24,030,049.20 | 0.93% | 26,082,325.72 | 1.00% | -0.07% | 无重大变动。 | | 应付票据 | 155,815,270.88 | 6.03% | 117,857,455.04 | 4.54% | 1.49% | 主要原因是报告期内票
据结算增加所致。 | | 应付账款 | 346,630,003.73 | 13.41% | 383,382,952.91 | 14.77% | -1.36% | 主要原因是报告期增加
票据结算支付货款所
致。 | | 应收票据 | 181,273,248.29 | 7.01% | 133,658,475.16 | 5.15% | 1.86% | 主要原因是报告期内增
加票据结算所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金融
资产 | 722,100.00 | | | | | | | 1,116,193.49 | | 3.其他债权
投资 | 39,141,867.95 | | | | | | | 28,380,749.70 | | 金融资产小
计 | 39,863,967.95 | | | | | | | 29,496,943.19 | | 被套期存货
公允价值 | | | | | | | | 271,125.00 | | 上述合计 | 39,863,967.95 | | | | | | | 29,768,068.19 | | 金融负债 | 222,475.00 | | | | | | | 7,250.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 84,230,917.55 | 办理票据质押、场外衍生品、远期外汇保证金 | | 应收票据 | 165,418,740.77 | 票据质押及背书 | | 应收款项融资 | 19,045,515.51 | 票据质押 | | 合计 | 268,695,173.83 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 23,000,000.00 | 219,678,100.00 | -89.53% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资类
型 | 初始
投资金额 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 报告期内购
入金额 | 报告期内售
出金额 | 期末金额 | 期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 | | 期货合约 | 417.51 | 0.00 | 0.00 | 417.51 | 417.48 | 0.00 | 0.00% | | 期货合约 | 6,083.32 | -28.90 | 0.00 | 6,049.56 | 6,083.32 | 0.00 | 0.00% | | 期货合约 | 10,608.85 | 23.02 | 0.00 | 9,219.63 | 10,608.85 | 1,230.32 | 0.92% | | 期货合约 | 3,519.88 | 10.25 | 0.00 | 3,080.13 | 3,519.88 | 449.75 | 0.34% | | 期货合约 | 3,556.78 | 9.14 | 0.00 | 2,234.2 | 3,556.78 | 1,300.99 | 0.97% | | 期货合约 | 9,005.73 | -24.34 | 0.00 | 9,005.73 | 9,140.62 | 0.00 | 0.00% | | 期货合约 | 187.33 | 0.63 | 0.00 | 187.33 | 187.65 | 0.00 | 0.00% | | 远期外汇合约 | 4,061.81 | 58.48 | 0.00 | 4,061.81 | 2,442.03 | 1,625.11 | 1.21% | | 期货合约 | 882.01 | 0.00 | 0.00 | 882.01 | 890.88 | 0.00 | 0.00% | | 期货合约 | 9,217.63 | 12.65 | 0.00 | 7,737.46 | 9,217.63 | 1,369.14 | 1.02% | | 合计 | 47,540.85 | 60.93 | 0.00 | 42,875.37 | 46,065.12 | 5,975.31 | 4.46% | | 报告期内套期
保值业务的会
计政策、会计
核算具体原
则，以及与上
一报告期相比
是否发生重大 | 无重大变化。 | | | | | | |
| 变化的说明 | | | 报告期实际损
益情况的说明 | 衍生品投资主要为套期保值，套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后无损失。远期外汇套期工具产生
的损益抵消了被套期项目因汇率波动产生的价值变动。 | | 套期保值效果
的说明 | 为降低汇率波动风险,公司开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环
境中的汇率风险；公司开展商品期货套期保值业务，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在
适度范围内，从而可以减小市场价格波动影响，实现公司稳健经营的目标。 | | 衍生品投资资
金来源 | 自有资金 | | 报告期衍生品
持仓的风险分
析及控制措施
说明（包括但
不限于市场风
险、流动性风
险、信用风
险、操作风
险、法律风险
等） | 一、开展商品期货套期保值业务的风险分析及控制措施
①风险分析
公司开展商品期货套期保值业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有
利于公司稳健经营，但也可能存在一定风险：
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。
3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，
但不排除发生信用风险的可能性。
4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未
按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或
丧失交易机会。
5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品
信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
②控制措施
1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与
公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》等管理制度，对公司商品衍生品业务品种范围、审批权限、
内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的
风险控制措施是切实有效的。
3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，
设置好止损线，做好实时监控，避免发生保证金不足的风险。
4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较
小，并且公司将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较
小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。
二、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
①风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的
的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。外汇
套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇套期保值业务也
会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在
较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成
风险。
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给
公司带来损失的风险。
②控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投
机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为
手段，以规避和防范汇率风险为目的。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》等管理制度，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权
限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确
规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整
经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 | | 已投资衍生品
报告期内市场 | 公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算
单价能充分反映衍生品的公允价值；外汇套期保值交易品种是以公司与商业银行合同签订当日的公允 | | 价格或产品公
允价值变动的
情况，对衍生
品公允价值的
分析应披露具
体使用的方法
及相关假设与
参数的设定 | 价值进行计量，并以各商业银行的期末估值通知书为依据进行其公允价值进行后续计量。 | | 涉诉情况（如
适用） | 不适用 | | 独立董事对公
司衍生品投资
及风险控制情
况的专项意见 | 一、关于公司及子公司开展商品衍生品业务的独立意见
公司及子公司开展商品衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》等管理制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内
部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子公司开展商品衍生品业务，能有效规避和
防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对
公司的影响。我们认为，公司及子公司开展商品衍生品业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展商品衍生品业务。
二、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的独立意见
公司及子公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减
少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的
必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《套期保值业务管
理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟
开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期
保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们认为，公司及子公
司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。 |
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 鸿博
铝业 | 子公
司 | 铝压延加工；备案范
围内的进出口业务；
板带箔生产加工销
售。 | 800,000,0
00.00 | 852,716,
553.98 | 224,924,3
64.22 | 767,610,1
15.72 | -
13,251,61
9.17 | -
13,216,81
5.04 | | 宏程
铝业 | 子公
司 | 高精铝板带箔生产技
术研发及生产销售；
铝合金杆销售；铝制
品机械设备及配件、
劳保及办公用品的销
售，备案范围内的进
出口业务。 | 450,000,0
00.00 | 1,163,16
6,453.56 | 468,334,0
09.43 | 1,454,224
,585.10 | -
7,133,774
.53 | -
4,857,733
.07 | | 宏卓
铝业 | 子公
司 | 合金再生铝液、铝合
金锭、铝板带的生产
（铸造除外）、销售
（列入国家产业结构
调整目录的限制类、
淘汰类的项目除
外）；废旧金属回
收、拆解、分选、销
售；铝灰及生产副产
品的销售（不含危险
化学品）；废铝再生
技术的研发、技术咨
询服务；备案范围内
的进出口业务。 | 150,000,0
00.00 | 101,576,
709.32 | 39,544,56
0.04 | 162,492,7
41.38 | -
12,725,16
3.80 | -
12,694,56
8.03 | | 邹平
宏则 | 子公
司 | 一般项目:再生资源回
收（除生产性废旧金
属）；生产性废旧金
属回收；再生资源销
售；再生资源加工；
金属废料和碎屑加工
处理；有色金属合金
销售；资源再生利用
技术研发；有色金属
压延加工；有色金属
合金制造；金属材料
制造；货物进出口。
（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活
动） | 50,000,00
0.00 | 35,302,5
08.82 | 32,109,74
8.93 | 100,789,8
06.12 | 2,031,331
.19 | 1,830,634
.49 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
|
|
