[中报]杭叉集团(603298):杭叉集团：2023年半年度报告
原标题:杭叉集团:杭叉集团：2023年半年度报告 二〇二三年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的三、“经营情况的讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车（AGV）等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产与销售，同时提供智能物流系统整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆改装、车辆租赁、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。 （二）经营模式 公司实施“两头强、中间精”的经营发展模式，拥有完善的研发、供应、制造、营销及服务体系。坚持以自主创新为主，合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的研发和应用，打造行业开放协作共享的创新平台，建立了自主可控、安全高效的供应链体系，形成行业领先的智能制造及品控能力。采取“直销+经销+电商”的销售模式，在国内外设立直属销售公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、通货膨胀、地域冲突、外部环境多变的大背景下，公司坚持实施多维度创新，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司体量和业务规模，聚焦并深耕主业，企业经营在谋稳定、拓外延等方面夯实基础，做优产品、做精业务、做大市场，不断巩固行业领先地位。公司坚持“以顾客为中心、以市场为导向、以创新为动力”，通过持续调整优化产品结构，强化研发创新，拓展营销渠道，开拓国际市场，推动资源整合和品牌建设，不断延伸产业链、提升价值链、打通供应链，着力提质增效，提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等系列举措，管控好原材料、汇率的波动，增强企业发展韧性，铸就企业核心竞争力。公司各职能部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，持续推进全员性的DANTOTSU质量管理活动，全面推行卓越绩效管理模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。 （四）行业情况及公司在行业地位 叉车是国民经济中不可或缺的核心物流装备，广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流业、租赁等诸多领域。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现高速增长，行业整体转型升级的成效已经突显。2023年上半年中国机动工业车辆总销售量达到585,501台，与2022年同期相比增长了5.82%，其中，国内市场销售量394,741台，与2022年同期相比增长了4.74%；出口销售量190,760台，与2022年同期相比增长了8.13%。从车型结构来看，2023年上半年电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量76,424台，同比增长了23.22%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量10,598台，同比增长了40.84%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）实现销量290,315台，同比增长了5.20%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量208,164台，同比增长了0.19%。电动叉车占比已经达到64.45%，平衡重式叉车中电动化比例达26.85%，数据分析表明，以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。国内和出口两个市场出现分化，出口增长率大于国内市场增长率，说明国产品牌产品全球竞争力在持续提升，工业车辆行业总体呈现市场份额集中度加速提升的趋势，行业国际化拓展越来越快，中国继续保持世界第一大叉车生产国和销售市场的国际地位。 公司所属工业车辆行业。近年来随着我国经济的不断发展，物流行业、工业制造等行业规模不断扩大，对工业车辆的需求不断增加，国内工业车辆企业在品牌知名度、技术研发能力、产品结构完整性等方面均有较大提升，产品销量也随之逐年增长。公司为中国工程机械工业协会工业车辆分会轮值会长单位、制造业单项冠军示范企业，连续荣获“中国机械工业百强”，是国内工业车辆行业创新能力突出、制造能力领先、运营质量优异的行业领跑者，公司的各项数据均处于行业前列，根据美国权威物料搬运领域杂志《MMH》公布的《全球前20大叉车供应商》的排名，自2017年以来公司连续位列世界物料搬运企业第八位。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉承“让搬运更轻松”的企业使命，围绕工业车辆主业多元发展，加速转型升级，通过持续加强产品研发创新、新能源产品前瞻布局、市场营销服务、智能化生产、资源集聚整合、文化引领等方面提升公司核心竞争力，准确把握市场需求变化，抢抓产业变革机遇，不断优化产品结构，推出具有高附加值的优质产品，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，进而夯实了行业领跑者的地位，实现了高质量发展。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产品研发创新优势 公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，即以前沿关键技术为核心，以智能制造工艺和试验检测技术为两翼，形成全覆盖、多层次的技术和产品体系，建设了行业领先的国家企业技术中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、浙江省院士专家工作站、杭叉智能工业车辆省级重点企业研究院等省级以上技术创新平台。成立中央研究院，统筹开展前瞻性技术和全新平台开发工作，进一步实施“全球化整合”战略，构建全球研发网络，布局北美等海外研发中心。公司以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新重点发展方向，围绕“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，在工业车辆舒适性、安全性、绿色节能、智能化、新能源、数字化研发等技术领域，形成一批国际领先的关键技术和零部件，持续加强研发创新，掌握了工业车辆锂电专用架构、燃料电池叉车分布式架构、高效大扭矩永磁同步电机技术、高电压平台技术、智慧安全系统、多传感器融合主动安全系统、集群协同调度算法等关键技术，持续高效研发并向市场导入系列化新能源产品及智能工业车辆，构建了8000余个品种、上万个规格的产品家族，提升整机产品的国际竞争力。 通过自主开发、产学研合作、技术引进、国际合作等多种方式不断推出具有关键核心技术的优质工业车辆产品，产品多次荣获国家、省、市级科技奖项。报告期内，公司继续加大全新产品的研 发投入，在产品系列化设计、虚拟分析设计、工业设计以及用户体验方面均取得突破性进展。 2、新能源产品前瞻布局优势 作为工业车辆行业的领军企业和新能源工业车辆的先行者，公司深入实施“新能源战略”，抢抓“双碳”发展机遇，凭借在锂电池、驱动电机、整车电控等关键零部件的前瞻布局，在新能源工业车辆核心技术方面的持续高强度研发投入，在新能源叉车零部件和整机制造未来工厂建成投用，确保在新能源工业车辆的动力电池、驱动电机、整车电控等三电核心技术方面处于行业领先，提升了新能源工业车辆的供应链保障能力，新能源产品型谱得到快速拓展，引领行业的创新型产品陆续推向市场，构筑起强劲的市场竞争壁垒。 公司已掌握了电动叉车锂电专用架构平台技术、高电压永磁同步技术、快速充电技术等新能 源工业车辆核心技术，在行业中率先发布了1.5-48t平衡重式高压锂电叉车、20-60t锂电牵引车、 集装箱正面吊和空箱堆高机等全系列高压锂电车型，在作业效率、耐候性、安全性、可靠性及舒 适性方面均优于内燃车型，实现了从“替代内燃”到“超越内燃”的重大跨越，产品应用于港口、 汽车、钢铁及造纸等行业，在工业车辆减排降碳方面为用户提供了“杭叉解决方案”。此外，公 司还在行业内首先推出了锂电专用前移式叉车、氢燃料电池专用叉车等新能源产品，0.6-48t全 系列产品均实现新能源化。通过前瞻性布局新能源产品，形成了性能领先、型谱齐全、供应链稳 定、品牌认可度高等优势的竞争格局。公司为行业中锂电池产品系列最齐全的企业，销量领跑行 业，氢燃料电池叉车在国内行业最早实现批量销售，引领行业开启全电时代，致力于成为全球顶 尖的新能源叉车领导者。 3、市场营销服务优势 公司坚持以市场为导向，以用户为中心，重视国内外营销渠道建设和市场推广，以“中国·好叉车”、“您的满意，我的追求”为理念，建立了以集团总部为核心，内外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式，构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余家直属销售公司及600余家授权经销商和特许经销店，为全球200余个国家和地区的客户提供了包括整机销售、配件供应、三包服务、融资租赁、用户培训和修理等专业的全方位服务。公司率先在行业内打造了广州、南京、无锡、上海、济南、合肥、重庆、长沙、沈阳等60余个国内区域性营销服务中心，同时持续加强海外营销和售后服务网络建设，在欧洲、北美、东南亚、大洋洲等成立了9家海外销售型公司、配件服务中心，形成由“杭叉总部-海外公司-代理商”组成的三层级服务网络，确保终端用户可以得到快速且专业的配件售 4、智能化生产优势 公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造基地之一，已有近50年的叉车研发制造经验。公 司深入实施智能制造，基于数字孪生、5G应用技术、工业互联网、智能焊接、自动涂装等智能制 造工艺技术革新生产方式，以数据驱动生产流程再造，建成行业领先的由600余台各类智能机器 人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线、50余台AGV智能物流车、5个智能化立体库 组成的零部件及整车制造绿色未来工厂，形成了青山工业园、横畈科技园两大智能化生产基地， 实现自动化组装、焊接、涂装、物流，达到年产40万台工业车辆和其他物流设备的生产能力，实 现产品数字化、供应链协同化、生产透明化。公司构建了成熟的生产制造体系，有效规划生产安 排，全方位管理和把控生产制造环节，并持续进行精益化改造，不断提升生产效率和订单交付能 力，有效控制生产制造成本，缩短生产交货周期，快速响应市场需求。 公司承担了浙江省重点研发计划项目“面向多品种、变批量制造的工业车辆智能工厂集成技术研究及应用”，入选工业和信息化部“制造业与互联网融合试点示范”、工业互联网平台创新领航应用案例、中国智能智造最佳实践奖、浙江省制造业与互联网融合发展试点示范企业、浙江省服务型制造示范企业、浙江省装备制造行业数字化领军企业、浙江省人工智能行业应用标杆企业，打造了浙江省“未来工厂”、中国标杆智能工厂、长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂等。 5、资源集聚整合优势 公司积极打造链主企业、产业链上下游企业共同体，立足叉车研发制造主业，聚焦关键核心零部件，践行专业化合作、市场化整合的供应链发展理念，遵循“互利共赢，共同发展”的原则，通过与全球优质零部件制造企业合作建厂、成立子公司自制差异化核心零部件、参股专业化重要零部件制造企业、与国内外行业领军零部件企业战略合作等模式，通过上下游整合与并购，集聚了产业链优质资源，打造了快速反应的柔性供应链，确保了供应链的自主可控、安全、高效，带动供应链企业协同发展。进一步扩大生产经营规模，降低成本费用；进一步实施品牌经营战略， 提高企业的知名度，以获取更多的市场份额，提升行业战略地位。加强产业链协同创新与国际技 术合作，深化公司与供应链的协同，共同面对市场的综合性发展战略，带动提升了叉车零部件制 造企业的研发与制造能力，提高了叉车零部件的国产化率，打造差异化竞争优势，形成强有力的 供应链保障能力，实现产业链共赢。6、文化引领优势 公司经历了60余年的发展历程和20余年的改革创新之路，确立了“让搬运更轻松”的使命，树立了“做世界最强叉车企业”的愿景，秉承“诚信为本，效益优先；持续发展，回报社会”的核心价值观，打造、传承和发扬“进取、务实、创新、和谐”的杭叉精神以及“杭叉是我家，家要靠大家；杭叉是我家，家要为大家；杭叉是我家，我们都爱他”的杭叉“家”文化。通过文化引领，培育员工对企业的忠诚度，提高员工的满意度和归属感，形成助力公司高质量发展的向心力。领导干部以身作则，率先垂范。公司始终鼓励变革与创新，使员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，通过多种文化宣传途径，营造勇于担当、锐意创新、团结协作的工作氛围，充分发挥文化的凝聚力、推动力、辐射力，增强企业可持续发展的内生动力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是改革开放45周年和党的十八届三中全会召开10周年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是公司加大企业内部改革力度、不断提高企业管理水平和整体实力、全面开创新局面、开启新征程的一年。2023上半年，面对国内外较大的经济下行压力，市场需求收缩压力持续加大，工业车辆行业呈下行态势，企业生产经营面临不少困难和挑战。面对错综复杂的国内外经济大环境，公司认真落实董事会各项决策部署，围绕“做世界最强叉车企业”愿景，坚定发展信心，创新实干，多措并举，统筹做好生产经营各项工作，调结构促转型，做强品牌、做优产品、做大市场、打造精品，实现国内国外双循环发展新格局，公司从注重数量向注重质量转变，真正做大做强企业，实现企业高质量发展。面对复杂的环境，持续加快结构调整，提质增效，走出一条从“高产量”向“高质量”发展的新路。继续紧盯国际前沿技术，围绕市场需求，加速产品转型升级，引领行业发展。 报告期内，公司营业收入和利润同比双增长，尤其是利润比去年同期增长71.53%，叉车销售台量13万台，公司经济指标创历史新高，超额完成经营目标，各项工作取得长足进步，荣获中国机械工业100强、浙江省科技领军企业、浙江民营企业社会责任100家领先企业、浙江省服务型制造示范企业等荣誉，旗下子公司杭叉机械设备、杭叉钣焊、杭叉桥箱均被列为2023年度第一批浙江省专精特新中小企业，同时，杭叉桥箱、杭叉门架、杭叉机械设备、杭叉智能、杭叉钣焊等5家子公司被认定为杭州市企业高新技术研究开发中心，公司品牌价值和影响力进一步提升，荣誉满满，砥砺前行。 报告期内，公司聚焦科技创新、拓展国际市场、巩固国内市场、竞逐智改数转、完善体制机制，激发新动能，全面融入全球竞争，练就更强更过硬的发展“内功”。科技创新能力实现新提升，技术改造水平得到新跃升，创新管理改革迈出新步伐，企业转型升级及高质量发展开创新局面，巩固了行业领跑者的地位。 1、聚焦科技创新，掌握竞争主动权 在全球工业车辆市场波动中，公司聚焦关键产品和核心技术，持续加大研发投入，坚持创新驱动战略，布局“国之重器”，破局“卡脖子”难题，加大细分市场产品的研发力度，主打安全、可靠、高效、绿色、智能等亮点的新产品陆续推向市场，填补了行业空白，引领了行业发展，掌握了市场竞争的主动权。 报告期内，全天候重工况高压锂电专用叉车（4-10t）、锂电专用座驾前移式叉车（1-1.2t）、四支点小轮距锂电专用叉车（8000-12000lb）、防爆型锂电叉车、新能源集装箱堆高机及正面吊等40余个行业领先大类新产品正式推向市场，产品以其优异的性能深受客户喜爱，获得了大批优质订单。此外，整车控制系统、电池管理系统、主动安全技术、混合动力技术、多传感器融合视觉导航系统等关键核心技术及零部件不断突破，核心技术自主可控，为高质量产品创新奠定了坚实的基础。报告期内，公司《基于电助力转向的智能化站驾式叉车关键技术研究及应用》、《内燃防爆叉车关键技术研究及应用》分别获机械工业科学技术奖二、三等奖；公司《智能重装新能源系列叉车关键技术研发及应用》、《智能安全中位拣选关键技术研究及应用》、《混合内燃防爆叉车关键技术研发及应用》分别获浙江机械工业科学技术奖一、二等奖，公司授权发明专利突破百件，在“中国智造”的自主创新之路上，添上了浓墨重彩的一笔。 2、拓展国际市场，深化全球产业链 报告期内，公司接待全球各地的客户500余人次，见证了公司的新面貌、新产品、新技术以 及全价值链。持续拓展海外市场，报告期内新成立墨西哥和巴西公司，收购了一家澳大利亚经销 商杭叉设备有限公司，同时为了提高后市场服务的广度和质量，为全球合作伙伴提供更多的支持， 为杭叉国际化战略提供了强大服务支撑，成立了浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司。 报告期内，公司为了加大海外市场的拓展力度，分别参加了美国芝加哥国际搬运与物流技术展览会（ProMat）、第133届中国进出口商品交易会、德国斯图加特物流展览会（LogiMAT 2023）等行业专业性展会。通过展览，向全球客户全方位展示了杭叉系列化创新产品，彰显了杭叉强大的研发、制造实力，充分展示了杭叉专注“做世界最强叉车企业”的决心，促进了杭叉与来自各影响力。公司不断研究海外市场的需求状况，加强产品与技术的升级沉淀，通过海外产业链的延 伸并购、人才引进等手段，使杭叉品牌紧密融入海外市场文化，同时增强海外客户对杭叉品牌的 认可和认同，欧洲、北美等海外重点市场产品和客户结构实现质的飞跃，连续签署大订单、大项 目。 进一步整合目前已有的9个海外销售公司、1个海外研发中心、600余家海内外经销商的全球营销网络以及覆盖主要市场的多层级配件供应及售后服务体系，提升了对全球用户需求的响应速度，为用户提供更加完善的物流整体解决方案和更加贴心的专业化服务。依托强大的营销网络，公司产品已出口至全球200多个国家和地区，为公司保持业绩长期稳定增长奠定了坚实基础。报告期内公司国外营业收入占营业收入比例从2022年同期的27%左右提升到33%以上，公司出口台量、国外营业收入连续十多年位列行业前茅。 3、巩固国内市场，释放市场新活力 报告期内，公司各业务板块体系布局优势彰显，韧性增强，叉车主业、智能物流、高空作业车辆、租赁及配件服务后市场等板块全线实现高质量发展，各项营业收入再创新高。新能源产品市场占有率同比有较大幅度提升，高压锂电产品位居全球前列。叉车主业持续提升市场地位、智能物流不断夯实基础、后市场业务深化转型，多元化“大”杭叉百花齐放，公司产业发展释放新活力。 报告期内，杭叉智能中标及实施多个大项目，应用于饮料企业、新能源汽车等领军企业，销售总合同额同比增长220%，营收同比增长180%。杭叉智能未来工厂自动化配送及仓储解决方案入选机器人典型应用场景，并入围浙江省经济和信息化厅2023年度浙江省机器人典型应用场景。高空设备产品种类不断丰富、产品质量不断提升，加上销售渠道愈加完善，高空作业车辆的市场竞争力和销售业绩不断攀升，报告期内营收同比增长60%。杭叉租赁及配件公司始终以市场为导向、以客户为中心，根据业务需要和市场发展，及时调整业务模式及业务流程，不断创新，引导和创 造需求，助推公司后市场板块高速发展。 报告期内，公司内销子公司完成全面改制，通过经理人的要素调动，进一步激发其主观能动性和市场主体责任，培育适用新形势、新业态的销售运营模式。通过规范的集团与业务终端的机制对接，减少管理层级，降低运营成本，体制机制更加灵活，创新动能进一步释放，运营质量进一步提高，经济效益进一步提升。另外，针对电叉板块实施XE系列一季度营销、3-3.8吨电叉全年包销优惠、租赁业务免息购车、试用电叉等积极的销售策略，针对内燃车以及仓储车板块也出台相关销售策略，提早布局，抓执行、促落实，取得了销售业绩的开门红，以科学的企业运营力持续引领行业发展，高质量发展跑出“新内涵”。 公司定期在抖音、天猫和facebook平台进行网上专场直播，参与线上直播互动。国内打开抖音APP搜索“杭叉集团”或进入手机天猫、淘宝app 搜索“杭叉工具旗舰店”；国外通过Facebook平台搜索Hangcha Forklift进入Hangcha主页，即可观看或回看直播。 4、竞逐智改数转，开辟发展新路径 当前，公司将智能化改造、数字化转型作为重要工作，着手推动制造业和数字经济深度融合，成为赋能中国制造业高质量发展的强大引擎。 报告期内，公司绿色智能转型步伐加快，深化“新能源战略”，不断拓展新能源电动化产品型谱，新能源工业车辆已经覆盖全系列产品，新能源产品销售收入同比增长近50%，持续领跑行业。公司荣获“2022年度中国智能制造最佳应用实践奖”，公司争创中国质量奖、国家级服务型制造示范企业，新增浙江省“专精特新”中小企业3家、杭州市高新技术研究开发中心5家，以公司为代表的工业车辆产业集群正引领中国工业车辆产业链竞逐世界市场。 5、完善体制机制，构建管理新格局 集合优势资源，组建了中央研究院，开展了多项产品关键技术及零部件研发项目，在前瞻性行业关键共性技术开发、关键零部件标准制定、关键重要零部件设计审核、关键重要零部件三化管理等方面发挥重要作用，为公司持续引领行业技术发展奠定坚实基础。成立了专业的团队，开展国内外工业车辆法律法规、市场信息和技术信息的收集研究工作，为公司产品开发和改进决策提供有力信息支持。 公司为进一步强化合规意识和合规事件处置应对能力，加强外贸业务风险防范，提升企业合规竞争力，成立了合规部，分步开展了ISO 37301：2021《合规管理体系要求及使用指南》标准认证工作，基本建立了合规风险识别、评估、防范、审查和应对机制，开发了《贸易合规管理系统》（TCMS）信息化工具，为进一步扩大海外市场份额、强化海外营销网络建设、规范国际贸易业务流程奠定了基础。 开启新一轮管理变革，推广实施以SAP为核心，同步实施并升级PLM、OMS、MES、WMS、SRM、 云票、车辆网等信息化项目，实现集团各公司、各业务软件系统集成应用和数据贯通，建立健全 信息化相关标准体系，形成支持公司运营发展的信息化建设成果，实现管理提升和效益双提升。 6、争当生态使者，护航绿色亚运 时逢第十九届亚运会将在2023年9月份在杭州举办，公司作为叉车行业龙头企业，主动承担 起守护蓝天的社会责任，护航绿色亚运。公司积极布局新能源产业，深耕布局新能源叉车市场， 在新能源叉车研发投入全球领先，率先响应《2023年浙江省推进老旧柴油叉车淘汰替换新能源工 作方案》的个性化政策及实施细则，以实际行动助力生态环境部门组织的“我为蓝天减1克”倡 议活动落地实施。公司依托企业强大的研发制造能力，经销服务网点众多的服务优势，推出系列 锂电新能源叉车，可完美替代内燃叉车，一辆新能源叉车相对于柴油叉车一年减碳超几千克。公 司为淘换旧叉车工作提供保姆式服务，对浙江省内100多家杭叉经销商进行了政策宣讲和业务培 训，依托遍布全省100多家杭叉经销商为客户提供回收、报废、新车登记、补贴申领等一条龙服 务，让客户省心，放心，安心。用实际行动助力国家环保政策加快推进，让搬运更清洁，守住一 片蓝天，绿化一方群山，护好一江碧水，护航绿色亚运。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益同比增加、可转债转股使利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售规模增加、现金回款增加及材料款以银行票据结算增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期理财产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 币种：人民币
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产110,792.58（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为8.65%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司分别于2023年4月18日、5月9日召开第七届董事会第五次会议、 2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》， 同意公司及公司控股子公司2023年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过50,000万美元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、外部经营环境的风险 国际大环境形势异常复杂严峻，全球通货通胀日益严重，地域冲突持续进行等因素都会导致全球和区域经济运行的不确定性，从而造成国内外市场对物流装备的需求低迷，再加上国际营商环境如关税等因素有可能发生变化，极有可能会对企业的出口业务产生一些不利的影响。公司的经营业绩与国内外的宏观政治经济环境密不可分，特别是与公司长期合作的欧美等海外市场更是息息相关。 应对措施：通过管理、研发、营销、生产等方面的创新赋能公司经营，打造核心竞争力，增强公司抗风险能力。同时，公司需要在海外通过参股、收购、自建的方式，尽快布局全球整机制造基地，加速公司的国际化进程，合理规避不同地区的关税壁垒，进一步扩大国际市场占有率。 2、行业竞争的风险 随着国际宏观局势的不确定性带来的经济上行乏力，使得叉车市场的竞争愈加激烈，工业车辆行业产品同质化现象严重，再加上有其他工程机械品牌新进入者，公司面临的行业竞争风险是不可避免的。工业车辆行业近年来开始出现分化，传统内燃叉车销量持续调整，电动叉车特别是新能源叉车保持增长，AGV需求正在加速，电动类车辆及仓储叉车的销量比重不断上升，成为行业新兴增长点，市场需求及产品结构也在不断变化和发展，市场竞争日益加剧。公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产品结构和营销策略，否则公司有面临市场份额下降的风险。 应对措施：在目前工业车辆行业市场充分竞争的格局下，公司将充分发挥营销服务、研发创新、智能生产、品牌宣传等方面的核心优势，在技术、成本、渠道、品质、服务等方面形成了核心优势并不断强化提升，贴合市场需求，整合资源，同时紧紧围绕新能源战略，不断加大新能源叉车、智能物流整体解决方案、系统集成等新产品的研发和推广，加快主导产品转型升级，进一步丰富公司产品线的长度和深度。同时还需要优化业态结构，及时调整经营策略及思路，持续加强后市场建设以及加快推进国际化战略布局，提供差异化产品和服务，提升公司产品竞争力和品牌价值。公司将持之以恒地以客户和市场为导向，更好满足顾客需求，加大对经销商的支持力度，提升市场驾驭能力，进一步拓展市场，筑牢公司核心竞争力优势，保持行业领先地位，逐步在国际高端市场形成较为明显的市场竞争优势。 3、汇率变化的风险 公司国际化发展步伐加快，产品海外市场销售规模逐年提升，使得公司国际收支将受到汇率波动的影响。随着俄乌战争的持续进行和国际环境的变化，无论是现在，还是在未来，海外市场及人民币汇率走势不确定性较高，从而将对公司收益产生较大的影响。 应对措施：积极关注全球金融市场和国家相关汇率政策，强化风险防范意识，合理利用金融工具对汇率风险实施主动管理，分散汇率波动风险；对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币结算，以此来规避汇率波动风险。继续加快国际营销网络优化布局，在国外设立更多的子公司及销售网络，建立覆盖主要市场的多层级配件供应及售后服务体系，进一步提升产品营销及服务能力，降低因汇率变化可能带来的负面影响。 4、核心部件供应风险 公司部分核心部件和进口部套件采购周期较长，芯片及半导体的供应链问题导致高端发动机、控制器的交货困难，面临保供风险。 应对措施：发挥集团规模优势，构建长期稳定的供应商体系，建立战略合作伙伴关系，确保供应链安全、可控，同时降低采购成本。聚焦关键零部件，加强与国内产业链上下游企业的协同创新，加大关键核心零部件的研发力度，加快实现关键零部件的国产化、自主化。准确制定采购计划，并按照需求及时进行调整，对于受影响核心部件供应商交货延长的情况，做好售前沟通说明，避免交易风险。 5、规模扩大导致的管理风险 近年来，随着在国际市场和国内市场的全新布局，公司的业务规模不断增长，必然带来了公司资产规模、人员规模快速扩大，在此过程中实施精细化管理的重要性也愈发凸显，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。如果公司未能及时调整经营观念和管理手段，将面临企业规模扩张所带来的管理风险。 应对措施：实施卓越绩效管理模式，不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，搭建数字化集团治理体系，建立适应企业发展所需的现代科学管理体系。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
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