[中报]天润工业(002283):2023年半年度报告
原标题:天润工业:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)董华超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 37 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 38 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的 2023年半年度报告全文及摘要原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、 中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位、中国铸造协会常务理事单位。公司下 设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机 械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司；主营业 务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。 公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品 成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销 20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达 95%以 上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销 网络体系，国内设立 200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国 31个省市区。 1、曲轴业务 公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司天润潍坊公司开展，主要产品包括重型 发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心 零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力、福田汽 车、广西玉柴、东风商用车、三一重工、戴姆勒卡客车、沃尔沃、卡特彼勒、依维柯、UD卡车、道依茨等国内外主机 厂配套。 2、连杆业务 公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司天润潍坊公司开展， 公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、 发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、锡柴、东风商用车、华菱、戴姆勒卡客车、卡特彼勒、 沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。 3、铸锻件业务（毛坯及成品） 公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部和全资子公司天润精密共同开展，主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、 凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛 坯；行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、 轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯；壳体、下机体等风电减速器 类铸件，以及其它燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格 林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴、奇威特、银川威力等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行 稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是中国铸造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽 车铸件（黑色）分行业排头兵企业。 公司锻件毛坯业务由全资子公司恒润锻造开展，主要经营汽车、轮船等零部件的锻件毛坯生产与加工服务，主要产 品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。 公司的非曲轴/连杆类铸锻件成品业务由全资子公司天润机械科技开展，主要产品涉及工程机械零部件、新能源机械 部件、汽车零部件等领域；主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工业机器人类 铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件以及冲压件 成品；商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品；斜盘、驱动轴等液压传动系统零部 件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、皓耘科 技、格林策巴赫、沃尔沃、钢宝利、德纳电机、华方高科等。 4、空气悬架业务 公司空气悬架业务由控股子公司天润智控开展，天润智控立足于整车空气悬架系统及核心零部件生产，同时开发商 用车的 ECAS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程机械橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬置 系统、商用车 ECAS系统、乘用车 ECS系统及其核心零部件等。 5、其他业务 自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司天润智能科技开展，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、 关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集 成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速 换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、 整线自动化设计成套方案。 全资子公司天润包装科技主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司天润机械科技除开展 铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作；全资子公司天润精密，其主要开展精密 铸造及高端铸件深加工业务。 （二）公司经营模式 报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下： 研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市 场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩 固公司的行业地位。 采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、招标、集中 采购等，根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，并按照科学有效、公开公正、 比质比价、监督制约的原则，建立健全完善的采购管理制度、管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定 性及价格的竞争力。 生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有 多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有 工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。 销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。 主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行 OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的 代理销售模式。 （三）主要业绩驱动因素 2023年上半年，商用车产销分别完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。货车产销分别完成 174万辆和 174.8万辆，同比分别增长 15.5%和 14.8%。其中，重卡累计销量 48.85万辆，同比增长 29%。 2023年上半年，宏观经济持续复苏，带动基建与物流运输需求提升，重卡行业景气度不断提升，同时海外市场也为行业复苏提供了有力支撑。 公司产品以货车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。公司上半年经营情况与行 业发展相匹配，报告期内，公司实现营业收入 20.38亿元，较去年同期增长 29.69%，其中曲轴业务实现营业收入 12.80 亿元、连杆业务实现营业收入 4.84亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入 0.80亿元，空气悬架业务实现营业收入 1.26 亿元，占公司营业收入比例分别为 62.83%、23.74%、3.91%、6.20%。公司坚持深耕主营业务，努力开拓第二主业，持 续进行新客户及新产品的开发，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。 （四）汽车行业情况 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展息息相关。2023年一季度，整体车市处于负增长状态，4月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现 较高增长。2023年 1-6月，我国汽车产销分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。 1、商用车市场情况 报告期内，商用车产销分别完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%，货车产销同比均呈快速增 长，客车产销增速高于货车。 货车产销分别完成 174万辆和 174.8万辆，同比分别增长 15.5%和 14.8%。其中，重型货车销 48.85万辆，同比增长 29%；中型货车销 5.82万辆，同比增长 2%；轻型货车销 93.18万辆，同比增长 10%；微型货车销 26.93万辆，同比增长 14%。 客车产销 22.7万辆和 22.3万辆，同比增长 28.9%和 24.3%。其中，大型客车（含底盘）累计销售 2.38万辆，同比 增长 31%；中型客车（含底盘）累计销售 1.46万辆，同比增长 9%；轻型客车（含底盘）累计销售 18.48万辆，同比增 长 25%。 2、乘用车市场情况 2023年上半年，乘用车产销分别完成 1,128.1万辆和 1,126.8万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%。产销结束下降，总 体恢复到正常水平。分车型看，MPV和 SUV增长较明显，轿车小幅增长。 轿车产销分别完成 504.5万辆和 500.5万辆，同比分别增长 2.4%和 1.5%；SUV产销分别完成 563.9万辆和 565.4万 辆，同比分别增长 13.5%和 15.7%；MPV产销分别完成 47.4万辆和 48.4万辆，同比分别增长 24.1%和 26%；交叉型乘用 车产销分别完成 12.4万辆和 12.5万辆，同比分别下降 21%和 18.2%。 3、新能源汽车市场情况 2023年上半年，新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达 到 28.3%。 新能源汽车中，纯电动汽车产销分别完成 274.7万辆和 271.9万辆，同比分别增长 30.3%和 31.9%；插电式混合动力 汽车产销分别完成 103.9万辆和 102.5万辆，同比分别增长 88.6%和 91.1%；燃料电池汽车产销分别完成 0.2万辆和 0.2万 辆，同比分别增长 38.4%和 73.5%。 （注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会、第一商用车网） （五）报告期内公司经营情况概述 2023年上半年，公司实现营业收入 20.38亿元，较去年同期增长 29.69%；实现营业利润 2.36亿元，较去年同期增 长 59.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.12亿元，较去年同期增长 61.91%。 1、公司主营业务经营情况 公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2023年上半年，公司曲轴业务实现营业收入 12.80亿元、 连杆业务实现营业收入 4.84亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入 0.80亿元，空气悬架业务实现营业收入 1.26亿元， 占公司营业收入比例分别为 62.83%、23.74%、3.91%、6.20%。 2023年上半年，公司出口业务实现营业收入 4.03亿元，较去年同期增加 39.53%。主要原因是海外市场需求持续增 长。 2、市场开拓及新产品开发情况 公司致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2023 上半年，公司主营业务完成 1家国内新客户开发，完成曲轴、连杆、铸锻件等 35款新产品开发；天润智控完成 7家新客 户开发、15款新产品开发；天润智能科技完成 12家新客户开发，完成 12个外销项目签订；天润机械科技完成 2家新客 户开发、23款新产品开发；铸造事业部完成 2家新客户开发、4款新产品开发。 3、智能制造推进情况 公司把握发展潮流，通过数字化、网络化、智能化发展，促进新一代信息技术与制造技术融合，加快转型升级，2023年上半年完成 6个单元自动化改造。 4、技术创新和持续改进情况 2023年上半年，公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，主营业务开展了船用发动机高性能球铁曲轴关键制造技术、中大缸径发动机大型涨断连杆关键技术、重载汽车发动机曲轴轴瓦配副磨损分析与机理研究、曲轴 表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术、工艺流程优化等研究。报告期内，公司申请国家专利 12项，其中发明专利 9项，实 用新型专利 3项；授权专利 22项，其中国内发明专利 4项，欧洲专利 6项，实用新型专利 12项。 5、汽车空气悬架业务情况 2023年上半年，第二主业空气悬架业务重点进行生产线建设、市场开发、新产品开发等工作。报告期内，天润智控 完成 20款项目立项、18款新产品设计，其中底盘空悬 6款、半挂车空悬 2款、工程机械橡胶悬架 3款、核心零部件 7款； 完成 43款新产品试制交付，其中悬架总成类 4款，核心零部件 4款，铸锻件 10款，售后产品 25款。 二、核心竞争力分析 报告期内，曲轴、连杆业务依然是公司的主营业务，曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的 86.57%。公司中重 型发动机曲轴及轻型发动机曲轴营业收入占曲轴产品营业收入比重高达 90.18%，公司重型发动机曲轴市场占有率 60%、 轻型发动机曲轴市场占有率 30%，主要竞争对手为蒂森克虏伯、桂林福达、辽宁五一八、滨州鲁德、内江金鸿、江苏万 力。公司连杆产品主要是中重型发动机连杆，主要竞争对手为马勒、广东四会、长源东谷、浙江九龙。公司是国内最大 的曲轴专业生产企业、国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。公司的核心竞争优势主要有以下几个方面： 1、完善的产业链及多元化产品优势 公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动 机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造 生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯及其它零部件毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆及其他零部件毛坯的供应 和质量，可全面提升曲轴、连杆及其他零部件产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。 公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸锻件业务全面起飞，同时聚力第二产业空气悬架业 务，实现产品多元化布局。 2、市场规模和品牌优势 公司产品国内市场占有率持续保持行业领先，且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强，产销规模 持续扩大，市场地位和行业地位进一步提升。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与 各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，成为各大主机厂首选配套品牌，在业内具有良好口碑。 3、技术创新和研发优势 公司重视研发平台的建设，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省曲轴工程技术 研究中心”、“山东省工业设计中心”、“曲轴/连杆山东省工程研究中心”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验 室”等研发平台。 公司现有技术大楼 9450平方米，实验室 3000平方米，配备 Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机等一大批国内外先进的检测设备和中试设备，同时具有 AVL软件、有限元分析软件等国际先进设计和分析软件。公司在加 强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立了曲 轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船 用曲轴实验室。此外，还与清华大学、哈尔滨工业大学、装甲兵工程学院、苏州大学、中国北方发动机研究所、上海交 通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。 公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，公司已开发完成具有自主知识产权的产品有 10多项，授权专利 354项，其中国内发明专利 67项、美国发明专利 1项、欧洲专利 6项。公司主持和参与制修订了国家标准 8项，行业 标准 10项，团体标准 3项。完成 30余项国家级和省级项目，其中获得国家科技进步二等奖 1项；山东省科学技术奖一 等奖 2项；中国机械工业科学技术奖一等奖 3项；第七届绿色制造科学技术进步奖一等奖 1项；中国专利优秀奖 1项。 4、技术装备优势 通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，公司目前拥有 4000余台生产设备，其中大型或精密设备 160余台，各类 数控设备 2100余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船 机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根 据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。 智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有主要设备 2100余台，自动化生产线覆 盖率达到 81%。先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提 供了保障，也初步实现了减员增效，提高产能的目的。 5、质量管理优势 公司持续有效地运行 ISO9001、 IATF16949质量管理体系、 GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系，通过了世界十大船级社的认证，完善的质量管理体系为公司各类产品的开 发提供了保障。 公司始终坚持“质量第一、顾客至上、全员参与、持续改进”的质量方针，通过吸收学习国际国内知名顾客的先进 质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理，建立了质量管理体系标准化管控模式，强化标准刚性管理，形成了坚实 的质量管理基石。推进质量管理三大机制：质量红黄线机制、质量瓶颈剖析闭环机制、内部质量索赔机制，确保质量管 理体系的有效运行，保证产品质量的稳定、可靠。公司持续地利用数字化、智能化变革质量管理方式，提升质量管理效 率。通过执行以符合“国六”排放要求为标准的精度制造产品，引领行业质量水平不断提升。 公司于 2017年获得山东省质量标杆企业；2019年获得第七届山东省省长质量奖，山东省“泰山品质”认证，“天” 牌曲轴获得 2019年度山东优质品牌（产品）；2020年公司的曲轴、连杆、锻件、铸件被认定为山东知名品牌；2021年、 2022年上榜山东省工业企业“质量标杆”名单。 公司拥有全国最大的曲轴、连杆专业检测实验室，2013年取得了 ISO/IEC 17025 CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”，配置有 专业的检验检测设备，先后引进了美国 ADCOLE综合测量仪、德国 ZEISS三坐标测量仪及扫描电镜、意大利MARPOSS测量仪、德国疲劳试验机、芬兰残余应力测试仪等国际先进的专业检验检测设备，为产品质量保驾护航。 6、经营管理优势 公司将汽车行业的相关标准—IATF16949、环境管理体系—ISO14001、职业健康安全管理体系—ISO45001、国家安监局统一标准—安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合 60多年的经验积淀和文 化传承，创造性地建立独具天润特色的运营系统—TRPS（TianRun Production System），创立贯穿订单到交付的通用操 作流程和标准，推动公司实现自主高效运转，实现 PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程 自我评估，并持续改进，不断优化，推动企业生产方式的重大变革和生产制造智能化、高端化的发展，促进管理体系从 粗放型到精细化的转变，使公司走上高质量发展和转型升级之路。 7、信息技术优势 公司始终坚持工业化和信息化的深度融合，在国家智能制造相关政策指引下，全面开展数字化转型工作，提升公司 核心竞争力。通过打造天润智慧工厂以及黑灯工厂，大幅提高生产效率和产品质量，以技术和创新推动公司快速实现数 字化、智能化的转型升级。 公司在十四五规划的整体引领下，启动“134”战略工程，以一个战略协同、资源共享平台，三大业务支撑，着力打 造全数字化运营的智慧工厂。同时以“打造以无人化、提升效率和质量为目标的新型智慧化工厂”为方向，以试点生产 线为突破口，全力推行黑灯工厂建设。天润工业勇于尝试利用信息技术改革制造工艺和制造流程，通过自动加工、自动 检测、自动停止等方式合理管理能源与产线运作，将设备效率发挥到极致，自动分析生产线质量状态、设备故障、物料 周转等，大幅度的提高了生产效率、产品质量和安全生产能力。 通过实施天润智慧工厂以及黑灯工厂，对公司生产、质量、设备、物流等管理方式进行变革，实现生产过程可视化 和管理透明化，使智慧制造贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节中，有效提升生产效率和产品质 量，为公司高质量发展提供有力支撑。 8、人才优势 公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍，并十分关注高素质人才的挖掘和培养，结合不同层次的人才培养需求， 大力实施人才强企战略，不断深入 PLES蓝天人才培养规划，加快人才培养步伐，形成了具备天润特色的创新性人才培 养机制；建立了以业绩为导向的薪酬绩效管理体系，打造具备天润特色的职级晋升体系，为公司员工提供全方位的职级 晋升通道，培养和造就了一批结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立了天润的人才竞争优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 文登恒润锻造有限公司报告期内公司实现销售收入 58,391.40万元，较去年同期增加 29,366.39万元，同比增加101.08%，实现利润总额 8,980.97万元，较去年同期增加 6,828.58万元，同比增加 317.25%，实现净利润 7,951.35万元， 较去年同期增加 6,003.83万元，同比增加 308.28%。主要原因：受国内需求提高，导致收入及利润增长。 潍坊天润曲轴有限公司报告期内公司实现销售收入 30,592.52万元，较去年同期增加 11,433.77万元，同比增加59.68%，实现利润总额 4,484.71万元，较去年同期增加 3,133.02万元，同比增加 231.78%，实现净利润 3,954.28万元， 较去年同期增加 2,709.84万元，同比增加 217.76%。收入增加的主要原因：受国内需求提高，导致收入及利润增长。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动造成的盈利风险 公司产品的主要原材料为钢材和生铁等，钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。受如今全球政治经 济局势带来的不确定性影响，若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。 公司密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购，同时采用与供应商签订长期供货合同，集中招标 等多种采购方法，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。 2、固定资产计提折旧造成的盈利风险 公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施生产线扩充和自动化改造，固定资产投入较大，公 司每年的固定资产折旧数额有较大增加，折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。 公司采取加大客户及产品开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法，降低风险。 3、重卡行业波动造成的经营风险 公司近年来优化调整产品结构，但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重，中国经济的常态化和重卡 行业的波动，会给公司的经营发展带来一定的风险。 公司已形成曲轴、连杆、铸锻件业务板块同步发展的战略新格局，公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、铸件、 锻件产品及客户的开发力度，同时大力拓展空气悬架业务市场，逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模，以规避 重卡行业波动对公司造成的影响。 4、汇率波动风险 随着对国际市场的开发，公司的外币资产也随之增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。 公司通过多币种的外汇收入，在一定程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时，公司与国外客户积极协商 采用币值相对稳定的货币作为结算货币，防范汇率波动风险。 5、新能源汽车发展对行业格局的影响 新能源汽车增长迅速，市场占有率不断提升，在双碳目标成为汽车行业绿色发展的政策热点的大背景下，已经从政 策驱动转向市场拉动，虽然目前对商用车市场影响还比较有限，但若未来新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将 极大改变目前以传统内燃机为动力的产业格局。 公司产品主要以中重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、连杆为主，乘用车发动机曲轴板块营业收入占总营业收入比 重低于 5%，占比较低。考虑新能源汽车发展对乘用车的影响，公司后续对乘用车发动机曲轴板块规划不会有较大投资。 此外，为实现公司战略目标和可持续发展，公司基于考虑新能源汽车发展因素做了中长期发展规划，已规划建立新的产 业格局，着力发展第二产业，以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 无。 2、员工持股计划的实施情况 ?适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
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