[中报]长海股份(300196):2023年半年度报告
原标题:长海股份:2023年半年度报告 江苏长海复合材料股份有限公司 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 2023年半年度报告 证券代码：3 0 0 1 9 6 证券简称：长海股份 2023年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、宏观经济波动风险 公司下游行业主要为建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等行业。 上述行业大多属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，对经济社会长远发展有着重要的影响。当前全球经济增速趋缓，全球贸易动能转弱，叠加通货膨胀、贸易保护主义、局部地缘冲突等潜在风险，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，产业结构、市场结构调整、行业市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。若国内、外经济形势持续走低，相关上下游行业发展速度减缓，可能会对公司未来经营情况产生影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。为此，公司将适应经济常态，密切关注国内外宏观经济形势变化，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，努力扩大市场份额，同时加大技术创新、加快新品研发以更好地适应市场需求变化，优化管理，精益生产，通过管理效能提升实现降本增效，以增强抗风险能力。 2、市场竞争加剧风险 随着玻璃纤维行业的高速发展，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。行业整体进一步大幅扩张产能，也有新的企业正在筹划建设产能，未来随着新厂家的加入和新产能的投放，一旦供给大幅增加，竞争也有可能加剧。市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，如果公司未来未能准确把握市场机遇和变化趋势，未能不断开拓新的市场、提高产品技术水平、有效控制成本、进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，不断加快新产品、新技术的研发和产业化进度，主动实现产品升级和降本增效；抓紧推动优质项目的建设和达产，抢抓市场机遇，保持玻纤业务在国内的绝对竞争优势；积极拓展在新能源、风电、产业相关新型材料等领域的布局，提升市场占有率。同时加快发展建筑建材、轨道交通、新能源汽车等增量业务，不断提高高附加值产品的比重，提升公司核心竞争力和盈利能力。 3、汇率波动风险 公司一直积极坚持海外市场的拓展，海外市场份额较为稳定，公司出口业务主要结算货币为美元。人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益产生影响。 为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：密切关注外汇行情走势，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；随着公司产能的扩大投资速度加快，将增加美元支付，加快资金流动；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险，从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 48 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 49 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 53 备查文件目录 一、载有公司负责人杨国文先生、主管会计工作负责人周熙旭先生、会计机构负责人周熙旭先生签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 江苏长海复合材料股份有限公司 杨国文 二零二三年八月十七日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
根据 2023年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对年初租赁业务确认的使用权资产和租赁负债分别确认追溯调整递延所得税负债和递延所得税资产。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶蜡石、石英砂、石灰石等矿物为原料，配合纯碱、硼酸等化工原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料。 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等，为短切毡及湿法薄毡细分领域领军者。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。公司现有玻纤纱产能 30 万吨，玻纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车车顶棚、货车箱体、 卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中。 公司除玻纤业务外，通过子公司天马集团进行树脂的研发、生产和销售，主要产品为不饱和聚酯树脂，不饱和聚酯树脂可以与玻璃纤维等材料组成复合材料，拥有轻质、高强、多功能等特性，广泛应用于工业、交通、运输、国防、电子等领域，公司树脂业务产品是玻纤复合材料的重要原材料，是公司主营业务的产业链延伸。 （二）经营模式 公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。 1、采购模式 公司主要通过比价采购的方式选择供应商。 在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。 2、生产模式 公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。 3、营销模式 公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国 JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡 JEC展会等。 公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。 公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取 L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。 公司内销产品采用直销和代销模式，直销模式利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。 （三）业绩驱动因素 据国家统计局统计，1—6 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 33884.6 亿元，同比下降 16.8%，降幅比 1—5月份收窄 2.0个百分点。其中，1—6月份，非金属矿物制品业下降 26.6%，化学原料和化学制品制造业下降 52.2%。 2023 年上半年，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、国内玻纤应用传统市场如基础设施建设投资增速回落、房地产开发投资下降等挑战，玻纤行业在下游需求疲软的情况下，市场竞争更加激烈，产品价格延续去年四季度的底部区间，继续震荡调整，产品价格同比去年上半年出现下跌进而销售利润减少，公司玻纤业务盈利水平同比下降。 报告期内，公司根据生产及市场情况，采取积极的市场策略，及时调整产品结构，提高产销协调效率，提高高附加值产品的销售比重，玻纤及制品在平均售价同比下降的情况下实现销量提升，同比增长 6.67%，毛利率环比增长 1.98%。在市场弱势中依然能保持较好的单吨盈利水平以及较高的存货周转情况，经营展现较强韧性。同时，公司加强质量管理和提升生产稳定性，持续改进生产工艺和优化产品结构，玻纤及制品产量同比实现提升，生产效率和综合竞争力持续提升。 （四）行业发展情况及公司所处行业地位 1、行业发展阶段 我国玻纤行业起步于上世纪 50 年代，通过引进国外先进技术，产能规模不断扩大。 进入 21 世纪后产量更是飞速增长，目前已成为世界玻纤第一大国，国际影响力显著提升。 行业发展可以大致概括为四个阶段。2000 年以前，我国玻纤行业以坩埚生产法为主，产量小，主要应用于国防军工领域。2001 年开始，池窑技术开始在国内快速普及，国内产量快速提升，但以低端品产出为主，严重依赖出口。2008 年受金融危机影响，全球市场规模萎缩，我国玻纤行业弯道超车，一举成为全球产量第一大国。2014 年后，我国玻纤产业开启升级换代时代，逐步进入高质量发展期，对海外市场进出口依存度逐步降低，国际市场影响力明显提升。 我国玻纤行业近年来持续高速增长，行业进出口依赖度下降，总体来看，我国玻纤产量持续高速增长。经中国玻璃纤维工业协会统计，2022 年我国玻璃纤维纱总产量达到 687 万吨，同比增长 10.2%。进口量总规模创十年来新低，当前我国玻纤行业对玻纤进口的依存度下降。从国内产量来看，玻璃纤维行业产量集中度较高，我国玻纤生产企业具有较强的集群效应。但在销售方面，玻璃纤维因其优异的性能，在各地经济发展中被普遍使用，不具有区域性。玻纤行业因其技术专业化和规模生产的特点，导致进入门槛较高，加上国家政策对进入条件的限制以及下游复合材料行业对玻纤品牌的重视，使大型玻纤企业在市场中的竞争优势愈发明显，行业集中度有望进一步提升。 玻纤下游应用广泛，其增速与宏观经济数据有相关性：玻纤在绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、强度等方面性能优异，在很多领域逐步替代钢、铝、木等传统材料；同时，风电、电子、汽车等领域的新变化不断拓宽玻纤的应用场景。因此，玻纤需求与宏观经济指标相关性较好；其应用场景不断拓宽，行业增速又将高于经济增速。中国玻纤消费量和 GDP与工业增加值增速有一定相关性，国内玻纤行业发展较快，同时部分下游行业需求周期性、政策性较强（建筑行业周期性强，风电抢装政策性较强等），导致玻纤消费量增速波动性较强，且明显高于 GDP和工业增加值增速。 作为一种无机非金属纤维材料，玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。政策扶持下，我国玻璃纤维行业将得到快速发展。国务院《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料，随着建筑节能减排政策的实行，未来以玻纤及其复合材料为主体的绿色建材或将迎来新的经济增长点。 在汽车产销复苏以及轻量化驱动下，玻纤在汽车领域需求将获得快速增长。当前我国已经实现平均百公里油耗 5.0L；我国《汽车产业中长期发展规划》中指出，到 2025 年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0L/百公里，未来我国汽车玻纤用量仍有望增加。此外，新能源汽车对于轻量化的需求更为迫切，轻量化可以增加其续航里程，从而减少动力电池更换次数、降低使用成本。据中国汽车工业协会统计，2023年 1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，新能源汽车的快速发展将持续拉动对玻纤轻量化材料的需求。 市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，发电机组向大型化发展，风机的叶片长度将不断增加，叶片的轻量化、高强度、低成本也将成为相关复合材料未来发展不可逆转的趋势，也为原材料制造商带来了新的挑战和机遇，如高模量玻纤等新材料需要不断实现自身性能的突破，从而满足风电叶片更长、更轻、更强的应用需求。随着风机叶片朝着大型化趋势演变，每千瓦风电叶片所需玻纤、碳纤以及芯材用量将增加，将拉动对高性能玻纤的需求。 在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。未来，随着我国经济结构调整，经济增长方式向集约化、精细化转变，以及高新技术的发展，传统工业材料的更新换代，下游应用领域不断拓展，玻纤及其复合材料将加速在新兴领域的渗透，迎来新一轮的增长。 2、行业周期性特点 作为一一种化工新新材料，与金金属相比，玻纤具有耐高温、抗抗腐蚀、强强度高、比重重轻、吸 湿低、延伸伸小、电绝绝缘及性价比高等一系系列特性，节能降耗效效果好，具具有很强的替替代性， 周期性不明明显。 3、公公司所处的行行业地位 公司为为国内为数数不多的拥有有从玻纤生生产、玻纤纤制品深加工工到玻纤复复合材料制造造的完整 产业链的玻玻纤企业，是国内规模模最大的无无纺玻纤制品综合生产产企业之一一，也是国内内少数能 制造高端玻玻纤毡制品品并不断进行行制品深加加工的高新新技术企业。产业链的的完整，使得得公司能 够按照产品品需求调节节上游产品性性能，提高高玻纤产品质量，降低低生产成本本与产品开发发周期， 并能通过产产业链的拉拉长转移生产产成本，提提高企业的综综合竞争力力。 公司需遵守《《深圳证券交易易所上市公司自自律监管指引第第 3号——行业业信息披露》中中的“非金属建材材相关业务”的的披露要求 经中国国玻璃纤维维工业协会统统计，受前前期产能过过快增长及下下游主要消消费市场不景景气影响， 2023 年上上半年，玻璃璃纤维及制制品行业整体体经济效益益下滑明显。。规模以上上玻璃纤维及及制品工 业主营业务务收入同比比下降 10.100%，利润总总额同比下下降 53.67%。 一、上上半年行业业整体运行概概况： （一））产能产量量情况 1、玻玻璃纤维纱 据国家家统计局统统计，2023年上半年我我国玻璃纤纤维纱产量比比去年同期期增长 12.8%。尽管 从去年三季季度以来，为应对市场场需求下降降及产品高高库存情况，企业纷纷纷延缓新建池池窑投产 计划。但去去年累积的的新建项目产能陆续释释放，导致致 2023 年上上半年玻璃璃纤维纱产量量相较去 年同期仍有有较大幅度度增长，其中中六月刷新新近三年单月月产量纪录录。 2、玻玻璃纤维制品品 增强用用毡布制品品方面：20223 年上半年年，全国风风电新增装机机 2299 万万千瓦，比去去年同期 增长 10055 万千瓦。相较一季度度的周期性性淡季，二季度风电装装机增长明明显，带动风风电用玻 纤毡布制品品市场回温温。 工业用用毡布制品品方面：整体体表现较为为低迷，尤尤其是随着房房地产市场场整体持续走走低，各 类建筑增强强、建筑装装饰用玻璃纤维制品需需求低迷，且对于后市市信心严重重不足。此外外环保、 安防、土工工用玻纤制制品市场表现现相对稳定定。 电子用用毡布制品品方面：手机机、微型计计算机、家用电器等消消费类电子子市场需求继继续保持 低迷，但前前期市场透透支问题正逐逐步得到缓缓解，加之之汽车电子需需求相对稳稳定，后期电电子用玻 纤毡布制品品市场有望望逐步回暖。。 3、玻玻璃纤维增强强塑料制品品 上半年年，我国玻玻璃纤维增强强塑料制品品产量同比下降 0.72%%，整体产产量与去年上上半年基 本持平。 上半年年，受纤维维及树脂等原原材料价格格下跌影响，我国规模模以上玻璃璃纤维增强塑塑料制品 行业主营业业务收入比比上年同期增增长 8%，利利润总额比比去年同期增长 15.52%%。 （二））进出口情情况 1、玻玻璃纤维及制制品出口 据海关关总署数据据整理，20223 年上半年年，我国玻玻璃纤维及制制品累计出出口量为 955.83 万吨，同比下降 11.13%；出口金额累累计 15.044 亿美元，同比下降 23.11%；前六个月出出口均价1569 美元元/吨，同比下降 13.488%。受俄乌乌冲突及中中美博弈影响响，未来全全球经济和贸贸易环境充满不确定定性，因此此行业发展应应继续立足足国内，积极拓展内需需市场，减减少对外贸出出口的过度依赖。 其中，，纤维及短短切毡制品、机械结合合织物和玻玻纤布浸胶制制品三大类类产品出口量量分别为63.92万吨吨、22.19万万吨和 9.71万万吨，占比比分别为 677%、23%和和 10%。 34 项项具体税目产产品中，上上半年出口量量前五位的的是玻璃纤纤维无捻粗纱纱、长度不不超过 50 毫米的玻璃璃纤维短切切原丝、玻璃璃纤维化学学粘合毡、未列名玻璃璃纤维制品品（701990999）、玻 璃纤维紧密密粗纱机织织物，出口量量分别为 37.59 万吨吨、13.64 万万吨、8.35 万吨、5.877 万吨、 3.58万吨，五项合计计占上半年出出口总量的的 72.03%。 2、玻玻璃纤维及制制品进口 2023年上半年，我国玻璃纤维及制品品累计进口量为 5.96万万吨，同比比下降 6.01%；进口 金额累计 3.76 亿美美元，同比下下降 20.722%；前六个个月进口均均价 6317 美美元/吨，同同比下降 15.65%。 其中，，纤维及短短切毡制品、机械结合合织物和玻玻纤布浸胶制制品三大类类产品进口量量分别为 4.31万吨、、1.03万吨吨和 0.62万吨吨，占比分分别为 72%%、17%和 11%。 34 项项具体税目产产品中，上上半年进口量量最多的是是长度不超过过 50 毫米米的玻璃纤维维短切原丝、玻璃璃纤维无捻粗纱、长度超过 500 毫米的玻玻璃纤维短短切原丝、未列名玻玻纤制品（701990999）、其他他玻璃纤维纱纱线及定长长纤维纱条，进口量分分别为 1.5 万吨、1.499 万吨、0.98万吨、、0.31万吨吨、0.31万吨吨，五项合合计占上半年年进口总量量的 77.01%%。 （三））行业经效效情况 2023 年上半年，，规模以上上玻璃纤维及及制品工业业主营业务收入同比下下降 10.10%%，利润 总额同比下下降 53.67%%。自去年年三季度以来来，随着下下游主要消费费市场集体体陷入低迷，，行业出 现严重的供供需失衡问问题，企业库库存快速增增长，各品种种玻纤及制制品价格快速速下跌。 上半年年，规模以以上玻璃纤维维及制品工工业销售利润润率 9.69%%，比上年同同期减少 99.11个百 分点。各主主要产品价价格均处于历历史同期最最低水平。上半年年，规模以以上玻璃纤维维及制品工工业期末产成成品库存累累计值比去年年同期增长长 30.21%。 去年三季度度以来，随随着下游主要要消费市场场需求下降降，行业出现现严重的供供需失衡问题题，企业 库存快速增增长。经过过近一年的产产能调控，截至 20233 年 6 月底底，行业基基本实现产销销平衡， 但多数生产产企业依然然有不同程度度的库存积积压。 近十年年来，我国国玻璃纤维纱纱产能以平平均每年近 10%的速度度持续增长长。当前我国国在产及已审批的池池窑项目，在做好技改升级基础础上，基本本可以满足行行业未来发发展所需。从从行业发展趋势看，，虽受宏观观经济周期、短期供需需波动影响，但技术进进步带来的的产品性能优优化，推动着玻纤行行业在波动动中面向更广广阔的市场场，行业规规模以上的企企业竞争优优势明显，市市场集中度将进一步步提升。从从长期看，碳碳减排技术术创新，同样会带来新新的发展机机遇和新的行行业变革，尤其作为金金属材料、传统建材等等材料的替替代性材料料，玻纤行业业有望通过过碳减排赋能能形成新的竞争优势势，进而为为行业发展注注入新动能能新优势。 二、核心竞竞争力分析析 1、品品牌与产品质质量优势 公司自自设立以来来，一直注重重产品质量量，并建立立了严格的质质量控制和和管理制度，，确保产品从原材料料采购到产产成品出库的每个环节节均经过严严格的质量检检验。通过过适当的奖惩惩措施，来使员工重重视产品质质量，提高产产品优质率率。采取责任承包制，提高车间间员工的责任任心及积极性。通过过全面质量量管理体系，提高全员员质量意识识，并对产品品进行严格格检测，确保保产品出厂的质量水水平。正是是在如此严苛的条件下下，公司“常常海”品牌才才为广大客客户所认同和和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。 2、产业链优势 公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。 3、持续创新与研发优势 公司及全资子公司都是高新技术企业，连续多年被评为江苏省民营科技企业、江苏省两化融合试点企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省百强创新型企业等多项省级以上荣誉称号。子公司天马集团是国家专精特新小巨人企业、江苏省专精特新小巨人企业、江苏省高性能纤维增强复合材料战略新兴产业标准化试点示范企业等，建有江苏省玻璃钢/复合材料工程技术研究中心、江苏省不饱和聚酯树脂工程研究中心和江苏省企业技术中心。 依托于公司技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。公司目前已有 19 个产品被认定为高新技术产品，拥有有效专利 145件，其中发明专利 40件，实用新型 100件，外观专利 5件。子公司天马集团主导和参与制修订国标 40项、行标 9项、团标 3项。目前公司已建有两个省级示范智能车间，主打产品高性能玻璃纤维短切原丝毡，极致化同步研发从玻纤原料、原丝、短切原丝毡到复合材料深加工全产业链工艺技术和自动化智能化装备，填补汽车轻量化关键材料国内空白，市场占有率持续位于行业前列，获评国家第六批制造业单项冠军产品。 4、管理团队优势 一直以来，公司都非常重视各类人才的培养，根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入 130,729.20 万元，较去年同期减少了 22,974.30 万元，减少 14.95%。营业利润 23,903.98万元，较去年同期减少 51.49%；利润总额 23,838.37万元，较去年同期减少 51.60%；归属于母公司的净利润为 21,048.95 万元，较去年同期减少50.84%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动是指应收款项融资金额增加。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末数中货币资金及固定资产合计 538,419,892.78元使用受限。
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、产品价格波动的风险 据中国玻璃纤维工业协会统计，2022年玻璃纤维及制品行业以超过 10%的产量增长，换回 2.1%的主营业务收入增长和 8.8%的利润总额减少。如产能扩张维持高速，将会对行业的供需造成一定压力，带来盈利的下降。玻纤行业的竞争格局虽然相对较好，但随着产能的扩张及新竞争者的加入，不排除出现阶段性、结构性价格波动的风险。玻纤行业属于充分竞争的行业，其产品价格的波动将对公司的业绩产生影响。为此，公司将着力开拓产品市场，不断优化客户结构，加大与国内外客户的业务合作，提升产品品质与安全性能，增加高质量、高效率、低成本、差异化的高附加值产品产能，并适当进行产业链延伸，通过质量、数量的优化来适当弥补价格下滑可能产生的风险，降低市场日趋激烈的竞争对公司的不利影响。（未完）  |