[中报]蜂助手(301382):2023年半年度报告
原标题:蜂助手:2023年半年度报告 蜂助手股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗洪鹏、主管会计工作负责人邱丽莹及会计机构负责人(会计主管人员)余咏琴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 10 第四节 公司治理 .......................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................... 35 第六节 重要事项 .......................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................ 44 第八节 优先股相关情况 .................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ...................................................................... 52 第十节 财务报告 .......................................................................... 53 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他备查文件。 四、以上备查文件的备置地点:公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化。 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为数字商品的综合运营服务,主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字商品聚合运营、融 合运营、分发运营等综合运营服务,为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案,并 为客户提供技术服务及云终端相关服务。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司所处行 业为“I64-互联网和相关服务业”中的“I6490-其他互联网服务”。 报告期内,公司发展定位及主营业务方向无重大变更。公司发展定位为数字商品的综合服务提供商,围绕“生活+科 技”的经营理念,坚持“一个基础、两个方向”的发展战略:坚持以“数字商品的综合运营”为基础,以“物联网流量 运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营”为两大研发方向。 (一)行业发展趋势 1、政策背景 新一代信息技术产业正在成为我国主动适应经济新常态、推动经济发展提质增效升级的新驱动力,数字商品成为人 民大众的普遍需求,移动通信技术、网络视频内容、移动应用 APP、移动支付、云计算等相关领域发展迅速。公司未来 能否持续成长仍然受整体经济形势、产业政策等因素的影响。 公司主营业务为数字商品的综合运营服务。互联网和相关服务业作为国家重点扶持和发展的战略性新兴产业中“新 一代信息技术产业”的重要组成部分,属于国家鼓励发展的战略性、创新性产业,在国家高质量经济发展中占有重要位 置。近年来,为推动互联网产业和实体经济的融合发展,中共中央、国务院及有关政府部门先后颁布了《关于积极推进 “互联网+”行动的指导意见》《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》《工业和信息化部办公厅关于深入推 进移动物联网全面发展的通知》《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》《“十四五”数字经济发展规划》《国 务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据 要素作用的意见》《数字中国建设整体布局规划》一系列重要支持政策。 随着互联网服务产业的蓬勃发展,有关主管部门出台了一系列法律法规和行业规范,为行业的健康发展打下了坚实 的基础,亦为本公司的经营发展创造了规范有序的市场环境。相关法律法规和产业政策的出台,对互联网服务企业的经 营资质提出了明确具体的要求,提升了行业的准入门槛,规范了从业企业的运营模式,促使行业内经营者开展良性、有 序的竞争,为公司实现战略目标创造了良好的市场环境。另外,有关主管部门出台各项鼓励发展的产业政策,为互联网 服务业的快速发展提供了良好的政策保障,为公司的稳步快速发展提供了良好的政策环境。 2、市场环境 (1)移动互联网和5G稳健发展 国内的移动互联网已进入发展后时期,各行业新用户红利见顶,发展新用户和增收进入瓶颈期,行业都先后进入存 量经营、开放运营阶段,希望通过横向覆盖人更多的服务内容,构建服务场景,提升客户访问频次和粘性,尤其是“高 频、刚性、普遍”的数字商品服务内容。数字经济发展越快,规模越大,对应的数字商品的市场空间也就越大,加上行 业应用拉新、促活、提升营收的强烈的需求,所以基于行业渠道的数字商品综合运营的市场空间巨大。 根据国家发改委、国家工信部创新驱动相关数据,截至2023年3月底,我国累计建成5G基站超过264万个,具备千兆网络服务能力的端口数超过1,793万个,实现“市市通千兆”“县县通5G”。千兆光网用户突破1亿户,移动物联 网用户达 19.84亿户。我国数字经济和创新驱动发展战略的持续推进,正在加速各行业向低碳化和数字化迈进。2023年 上半年,电信业务收入增长 6.2%,业务总量同比增长 17.1%,5G新通话、虚拟数字人等新应用创新活跃,撬动流量消费 稳步增长,5G移动电话用户达6.76亿户,5G流量占比达42.9%。 近年来移动网民占整体网民的比例上升,移动网民的高覆盖率,为移动互联网的发展奠定了坚实的人口基础。移动 购物、移动游戏、移动广告、移动搜索、移动支付、移动医疗、车网互联、产业互联网等细分领域都获得较快增长,蓝 海价值正在显现。预计未来移动互联网经济整体规模将持续增长。 (2)物联网呈现成熟发展状态 移动互联网和 5G的发展,将促进物联网和云的发展。在供给侧和需求端的双重推动下,5G、低功耗广域网等基础设施加速构建,数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据,人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网 结合,应用热点迭起,物联网迎来跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段,生态构建和产业布局正在全球加速展开。 在全球范围内,物联网终端数量高速增长。截至2023年5月底,我国已累计建成5G基站284.4万个,移动物联网终端用户超过20.5亿,在全球主要经济体中率先实现“物”连接数超过“人”连接数,数字经济发展基石日益巩固。同 时随着物联网流量成本下降,物联网应用场景将逐步得到释放,每一个智能终端都需要用到无线物联网连接上网,物联 网流量运营的市场空间广阔。 根据 GSMA的预测,2025年全球物联网终端连接数量将达到 250亿个,其中消费物联网终端连接数量达到 110亿个, 工业物联网终端连接数将达到140亿,占全球连接的一半以上。中国市场物联网终端连接情况与全球情况同步,GSMA预 测到 2025年,企业市场将达到 49亿个,占据物联网终端设备连接数一半以上的份额。物联网市场呈现发展的态势,可 穿戴设备、智能家电、自动驾驶汽车、智能机器人等设备与应用的发展促使数以百亿计的新设备将接入网络,将推动物 联网应用市场规模持续增长。 (3)云终端加速发展 根据艾瑞咨询基础云服务行业相关预算,2025年中国整体云服务市场规模预计达 1.26万亿元,其中终端云处于发展初期,具有更丰富的商业模式(云算力、云空间)。CCW Research数据显示,2022年我国云终端市场规模达到 24.7亿 元,同比增速 27.9%。预计未来五年,中国云终端市场将以 31.7%的复合增长率发展。到 2025年,中国云终端市场规模将 达到73.45亿元。 运营商和终端厂商加速布局云终端。截至 2023年 6月,中国电信、中国联通、中国移动等三大运营商均推出了自家的云终端服务和产品。除了三大运营商外,包括华为、阿里云、百度、华科、和信创天、联想、中兴等云企业也推出 了自己的云终端产品,其中华为发布了华为云手机、百度发布了百度云手机、阿里云发布云电脑——“无影”等产品。 云终端在百家争鸣的市场环境下发展势头强劲。 3、行业技术新特点 全球移动通信系统协会预计,作为世界上最大的5G市场之一,中国将于2025年成为全球首个5G连接数达到10亿的市场;到2030年,中国的5G连接数将达16亿。随着技术的演进和应用边界的逐步拓宽,5G进入5G-A新阶段。目前, 5G-A已经从标准化步入产业化实施阶段,全球企业广泛关注人工智能、区块链、云计算、算力网络等热点新兴领域的标 准化研究。技术创新方面,5G技术能力持续突破。打造了较为完备的 5G系统、芯片、终端、仪表等产业链条,大上行 带宽、网络切片、边缘计算等能力不断提升。 随着 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的赋能,互联网已经从消费互联网阶段发展到产业 互联网阶段。5G技术将允许无线数据传输速度达到我们尚未广泛体验的高速。这种高速将实现设备低延迟、始终在线的 连通性,以及向缺乏物理无线连通性基础设施的贫困地区带来更大的覆盖范围。未来,5G将被应用于需要无间断连接和 大量数据使用的物联网设备。 同时,全球移动通信网络从4G向5G过渡的时期,我国站在全球前沿布局5G网络推动5G应用创新发展,是满足国家和产业发展需要的恰当决策。大带宽、高可靠、低时延 5G网络覆盖将推动瘦终端设备、云手机、云游戏、云应用等 5G云终端业务将快速发展。云终端的云计算、边缘云计算、设备仿真交互、实时图像渲染、低时延图像网络传输协议也 是元宇宙的重要技术构成部分。公司将基于云终端整体技术解决方案,结合 5G专网、MEC边缘云研发政企工作云手机产 品,向企业、政府提供端到端的安全移动办公产品,与运营商及硬件设备厂商合作,推出面向个人、企业的瘦终端设备。 (二)公司的行业地位 公司成立于2012年01月, 现注册资金 1.69亿元,是一家随着移动互联网发展,成长起来的创新型软件科技企业。 公司于 2016年通过国家高新技术企业认定,2019年、2022年分别完成国家高新技术企业认定复审,先后获得“广州市 科技创新小巨人企业”“广东省专精特新中小企业”认证,并拥有广州市科技创新委员会认定的“广州市企业研究开发 机构”,以及广东省科学技术厅认定的“广东省移动互联网应用服务工程技术研究中心”等认证。 公司经过近 12年的发展和积累,与国内优质企业建立了稳定的合作关系,并形成了较高的行业壁垒、产品壁垒和技术壁垒。具体的行业地位描述通过第(三)部分的主要业务体现。 (三)公司的主要业务 1、主要业务概述 公司是一家数字商品综合运营服务提供商,主要为移动互联网相关场景客户提供数字商品综合运营服务;为物联网 相关场景提供物联网连接、硬件方案、场景解决方案等;为5G时代的算力网络提供整体云终端技术解决方案。并根据客 户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。 (1)数字商品的综合运营 公司以渠道运营为基础的现金流型业务,以构建服务场景、赋能行业应用的客户运营为出发点,助力行业应用 APP “拉新、促活、提升 GMV”,建立入口型、服务植入型的渠道运营体系。公司通过给渠道客户提供一站式数字化虚拟商 品交易及营销能力解决方案,并提供运营平台服务、营销方案等运营支撑服务,获取服务酬金、营销补贴或数字商品的 购销差价。 在供应链的整合方面,公司围绕“刚性、高频、普遍”的生活服务,加大整合力度。从广度出发,整合更全面的生 活服务类数字商品,包括“通信服务、娱乐充值、电商购物、美食卡券、吃喝玩乐、交通出行、车主服务、连锁商场、 生活便民、网络工具”等;同时从深度出发,充分发挥上市公司资金优势,针对大渠道签订更多的独家代理产品资源, 保障业务规模和毛利率。 在渠道拓展方面,公司基于完善的数字商品交易和营销一体化的云平台,通过 SaaS和PaaS模式,加快 5大类目标行业渠道,包括“运营商、银行、手机厂商、连锁物业、超级 APP”等的拓展速度,在行业 APP上建立规模的“渠道入 口、服务专区、联合产品”等,助力支付类、生活类的行业应用的用户运营、收入增长。积累公司自主运营的渠道体系 和渠道规模。 在渠道合作的模式创新方面,上半年公司先后推出了能给公司带来可观营收的创新业务模式:1)针对物流骑手和外卖骑手垂类客户群,结合运营商骑手卡套餐垂类服务产品,公司成功策划了骑手卡套餐全渠道推广产品模式,建立了 “骑手卡微信公众账号、手机厂商骑手卡服务专区、拓展了数十家线下合作渠道”等,与运营商签订的12个月的套餐分 成协议;2)“移动云盘+XX权益会员”话费支付连续包月联合产品模式。 在渠道运营上,迭代升级了更加完善的数字商品综合支撑云平台能力,产品化程度进一步提升。能够更加高效的支 撑产品的快速接入、渠道营销活动的快速上架和发布。 (2)物联网流量运营及解决方案 公司坚持“物联网流量运营+IOT解决方案”两个战略发展方向,坚持以物联网流量运营的月租型业务模式为基础, 持续加大物联网流量产品方案的研发投入,通过“流量运营产品、硬件方案和场景解决方案”等产品模式,持续提升物 联网连接智能终端数量规模和市场份额。 公司布局物联网IOT业务方向和研发投入比较早,经过7年多的积累,在物联网流量运营上: 1)流量资源的全面性和稳定性:整合了三大运营的物联网流量资源,包括 4G、5G、国际流量,全面满足国内国外 从“窄带自组网连接方案、中小流量 30M-20G/月的 4G套餐方案、5G套餐方案、大流量的包月套餐方案”等连接服务, 流量资源成本优势明显,政策和服务持续稳定。 2)流量池运营平台能力和运营效率:公司研发了支持千万级并发的物联网流量池调度管理平台,能够灵活支撑二次定价、能够支撑多场景物联网需求客户的差异化运营、能够支撑平台短信/定位/APN等管理功能。通过流量池的运营 和流量套餐的融合调度,提升流量消耗率,从而提升流量运营的毛利率。 3)行业客户的累积效应:针对物联网中小流量需求场景,包括“金融行业、广告行业、共享经济设备、车联网、视频监控、监测设备”等行业提供无线上网的流量解决方案。积累了 400多家稳定合作的物联网行业客户,包括头部的 “萤石、证通电子、友宝、通达电气”等,物联网智能终端连接数进入了稳定运营和高速增长阶段。 4)核心产品的研发和规模销售:针对大流量需求场景,研发了硬件解决方案,通过“流量+硬件+应用”的融合产品方案,以硬件为抓手,规模提升物联网流量的销售。 a)针对大流量需求的物联网智能设备市场,研发了多运营商物联网融合调度集成模块产品,并在“机器人、移动卡拉OK房、AI自助售卖机、公交车”等应用场景成功应用。 b)基于物联网融合调度集成模块产品,针对有线宽带无覆盖的场景,公司自 2020年与腾讯视频、南方新媒体联合 推出了国内首款家庭融合网关智能终端“腾讯极光 CPE机顶盒系列”产品,并先后推出第一代 F2、第二代 S1、S2三款 产品,同时已经完成了第3代4G/5G产品的研发,包括“腾讯极光5G盒子、爱奇艺5G盒子、5G CPE路由器产品、4G版 随身WiFi”四款产品,计划2023年四季度全渠道(运营商、电商、直播、支付宝免押租赁、行业渠道等)上线销售。 5)物联网场景解决方案:公司成功研发了“城市级智慧停车运营系统解决方案、室内高精度定位融合解决方案、超窄带UNB物联网专网技术方案”。 a)城市级智慧停车运营系统解决方案,主要针对公共停车场市场,提供“室内停车、路边停车、立体停车、机器人停车”等方案,包括“公共停车场的规划设计、投资建设、运营平台集成、日常运营”一站式的投资、建设、运营分 成解决方案。公司于 6月份已成功拓展并上线了四川自贡市 5,000个车位的城市级停车项目,目前已经进入常态化运营 阶段。 b)室内高精度定位融合解决方案,以蓝牙5.1 AOA/AOD为基础,集成 UWB和 5G室内高精度定位技术,根据各应用场景的需求,个性化提供室内高精度定位的PaaS解决方案,包括:设备安装、地图及算法提供、应用开发(室内导航、 资产管理、签到服务、热力图、电子围栏)等。 c)超窄带 UNB专网通信方案,以国产超窄带通信芯片为基础,针对智慧小区、智慧园区、智慧城市、智能家居等场景,提供“网关、网关模组、终端模组”产品方案及管理系统方案,从感知层解决所有智能终端设备的低成本连接问 题,从而实现宽带、窄带融合的一体化智慧园区管理总集成系统,统一管理界面窗口,全面实现智能化。 (3)云终端技术研发及云算力运营 以算力运营为基础的科技型业务,提供端到端的云终端技术解决方案,研发基于云终端技术的 2G/2B/2C应用,提前布局5G算力网络运营。从2019年起,公司投入云终端核心技术及产品的研发。公司与华为合作,基于 ARM架构的服 务器及容器虚拟化底座,将“CPU、GPU、存储”等算力上云,同时通过云终端把5G的大带宽、高可靠、低延迟优势使用 起来。经过多年的研发投入,公司积累了云终端算力调度及5G核心应用技术,主要包括“云原生、端云协同引擎、算力 资源智慧调度引擎”等。 公司在云终端业务发展方向上,结合“公有终端云、5G专网、MEC边缘云”资源,公司持续通过云终端技术服务提供盈利,通过行业应用产品研发推广盈利,公司研发了“云柜台同屏互动服务、政企工作云手机”两大行业应用产品。 同时公司云终端业务在2022年度已有收入形成,2023年上半年的收入有显著增长。 2、报告期内主要业务收入 报告期内,蜂助手合并报表实现营业收入4.91亿元,同比增长23.14%;归属于母公司净利润为6,275.75万元,同比增加 22.24%,主要系本期数字商品综合运营稳健增长,物联网流量运营持续经营,云终端技术及云算力运营成为新的 收入增长点等因素影响。 数字商品综合运营实现收入 4.32亿元,占营业收入比重 88%,同比上期收入增长约 25%,主要系基于移动互联网快 速发展的机遇,不断开拓新客户,持续丰富及迭代业务内容,提供丰富的资源和产品服务,以不断满足市场发展的需要, 使得本期业务保持增长。 物联网流量运营及解决方案实现收入 4,377.55万元,占营业收入比重约 9%,得益于公司对该业务的稳健经营,业 务整体收入与上年同期持平。 云终端技术及云算力运营实现收入约 900万元,占营业收入比重约2%。公司提前布局云终端核心技术与产品,抓住 5G算力网络发展机遇。实现业务收入大幅增加。未来公司将继续加大云终端核心技术和产品研发,结合5G专网、MEC边 缘云,向企业、政府提供端到端的安全移动办公产品;与运营商及硬件设备厂商合作,推出面向个人、企业的瘦终端设 备。公司云终端业务作为5G重点应用将有力推进5G用户DOU良性增长,以用户及市场价值反哺5G基础网络建设。 详见本报告“第十节 财务报告”之“二、财务报表”。 二、核心竞争力分析 (一)行业赛道优势 公司主营业务为数字商品的综合运营服务。互联网和相关服务业作为国家重点扶持和发展的战略性新兴产业中“新 一代信息技术产业”的重要组成部分,属于国家鼓励发展的战略性、创新性产业,在国家高质量经济发展中占有重要位 置。随着互联网服务产业的蓬勃发展,有关主管部门出台了一系列法律法规和行业规范,为行业的健康发展打下了坚实 的基础,亦为本公司的经营发展创造了规范有序的市场环境。 相关法律法规和产业政策的出台,对互联网服务企业的经营资质提出了明确具体的要求,提升了行业的准入门槛, 规范了从业企业的运营模式,促使行业内经营者开展良性、有序的竞争,为公司实现战略目标创造了良好的市场环境。 同时,各项鼓励发展的产业政策出台,为互联网服务业的快速发展提供了良好的政策保障。 2023年6月5G移动电话用户达6.76亿户,5G流量占比达42.9%。移动网民占整体网民的比例上升,移动网民的高覆盖率,为移动互联网的发展奠定了坚实的人口基础。移动购物、移动游戏、移动广告、移动搜索、移动支付、移动医 疗、车网互联、产业互联网等细分领域都获得较快增长,蓝海价值正在显现。预计未来互联网、物联网经济整体规模将 持续增长。 (二)关键客户及渠道优势 多年来,公司在核心合作伙伴上,已与数百家多个行业的头部客户建立多年的深度合作关系,包括:三大运营商“中国移动、中国电信、中国联通”,头部互联网企业“微信、支付宝、腾讯、爱奇艺、优酷、芒果 TV、美团”等,银 行客户“中国银行、中国建设银行、工商银行、招商银行、中信银行”等数十家银行,手机厂商“华为、OPPO、VIVO” 等,物联网 400多家行业客户,包括“萤石、证通电子、友宝、通达电气”等。云终端技术的合作企业“中国移动、华 为云、南方航空”等。 (三)技术创新优势 公司所处的互联网数字化虚拟商品服务行业是当前技术发展和模式创新较为蓬勃和活跃的领域,客户对服务及解决 方案的要求在不断提高或扩展。公司在发展中不断升级现有技术,探索新技术及新服务模式,以满足不断变化的市场需 求,不断提升公司市场竞争力。作为高新技术企业,持续的研发创新能力是公司的核心竞争力之一,也是公司保持服务 水平和解决方案竞争优势的关键因素。 公司自主研发动态服务聚合网关技术,解决了数字化虚拟商品供应商通信协议、安全认证等差异问题,将复杂的底 层通讯资源转化成简单易用的标准接口,实现服务接入过程全配置化,使得开发工作变为提供可视化管理工具的运营工 作,将服务接入成本从 7人天降低到 1人天内。此外,公司服务交易平台的路由技术可自动识别、匹配供应商能力及客 户要求,在交易成本、交易时间等多个维度中选择最佳服务路径,有效提升交易利润和客户满意度,降低运营成本。上 述技术使得公司服务交易平台实现工具化、自动化,并申请取得了相关发明专利。伴随着业务量的不断增长,公司通过 对平台存在高并发的复杂业务场景进行业务架构优化,清晰稳定的业务边界及业务内部合理的逻辑优化,解决了复杂业 务逻辑的单机性能瓶颈及弹性扩展问题,该过程运用到的公司创新优化技术已申请取得了相关的发明专利。公司在安全 领域也加大了研发的投入,自主研发的监控系统通过设置相应策略对各种漏洞进行自动扫描和告警通知,使得公司能够 提前发现和修复潜在的安全风险,加强系统的安全性防护。在信息安全方面,采用了先进的加密技术来保护数据的机密 性,敏感数据在传输和存储过程中会经过加密处理,确保数据在传输和存储过程中不被未经授权的人员访问和窃取,并 实施了严格的访问控制措施,包括身份认证、权限管理和访问审计等。此外,公司积极布局物联网应用解决方案,研发 及创新物联网通信技术、硬件设备管理及大流量场景解决方案。基于 UNB超窄带新型城域物联网专网技术的应用,扩充 我司超窄带领域应用能力,提升我司物联网应用场景解决方案在“城市级专网”“企业级专网”“家庭级专网”三大领 域的产品能力,与腾讯联合推出基于物联网技术、可实现自主无线上网的智能 CPE机顶盒。通过技术的积累和实践为公 司物联网业务的发展,奠定了一定的技术与服务基础。经过多年的研发投入,公司积累了云终端算力调度及5G核心应用 技术,主要包括“云原生、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎”等。 截至2023年6月30日,公司人员总数为383人,其中技术研发人员占总人数的比例为51.95%;公司拥有39项发明专利,246项软件著作权;获得“国家国新技术企业”“广东省专精特新中小企业”“广州市科技创新小巨人企业”, 并拥有广州市科技创新委员会认定的“广州市企业研究开发机构”,以及广东省科学技术厅认定的“广东省移动互联网 应用服务工程技术研究中心”等认证。 (四)行业经验优势 近年来,移动互联网正在成为我国主动适应经济新常态、推动经济发展提质增效升级的新驱动力,数字化虚拟商品 成为人民大众的普遍需求,移动通信技术、网络视频内容、移动应用 APP、移动支付等相关领域发展迅速。公司在本行 业深耕细作多年,凭借丰富的行业经验,在行业重要发展转折点,都能较准确的把握行业机会,对市场需求和行业发展 有着深刻的理解和敏锐的嗅觉。 在2012年创立初期,公司抓住PC互联网向移动互联网转变的行业契机,与电信运营商、移动应用 APP开发者及发行商展开了 APP分发运营服务业务合作,奠定了公司在移动互联网数字化虚拟商品行业的技术及市场渠道网络的基础。 2015年,网络视频类、在线消费类APP得到了规模化应用并开始向会员化经营模式转变,智能手机用户对移动数据流量 的需求爆发,公司洞悉行业需求迅速开拓了流量运营服务业务,并扩展到多品类数字化虚拟商品的聚合运营服务业务, 构建了丰富的虚拟商品及渠道体系基础,拥有了技术储备和资源整合能力。2018年,在运营商经历流量价格过度竞争, 面临经营收入增长乏力的背景下,公司凭借敏锐的行业嗅觉,洞察市场机会,强化产品及渠道协同,联合运营商及头部 网络视频商推出由运营商流量、无线宽带家庭套餐、个人邮箱、5G会员、移动流媒体、私人云服务等通信服务产品叠加 视频内容权益的融合虚拟商品,获得了行业合作商和终端用户的高度认可,业务规模再上台阶。2023年公司持续在技术 研发投入来提升产品的核心竞争力方面,基于公司的业务沉淀,对公司各个业务进行共性抽离而形成的业务中台架构。 围绕体系化、工具化、自动化的目标建设PaaS系统,完善研发管理支撑体系,提高研发交付效率,提高安全及运维服务 能力。 行业沉淀的能力和经验,为公司在每一阶段发展中较为准确的把握市场机遇,对市场变化做出快速反应,准确制定 关键性经营战略决策上提供了有效保障。 (五)品牌优势 公司在互联网数字化虚拟商品领域拥有丰富运营经验,在发展经营过程中不断提高运营服务质量、提升售后服务、 优化客户关系维护,使得“蜂助手”在客户及渠道合作伙伴中拥有良好的品牌信誉度。具体而言,运营服务质量方面, 公司除提供虚拟商品外,还根据客户需求提供主流热点的营销策划、运营支撑服务等。公司能够在虚拟商品基础上结合 客户行业属性,进行二次产品设计和创新,如公司视频融合运营业务,通过对运营商流量及视频会员权益整合,组合设 计出新的套餐产品及运营推广方案,快速提升销售规模,成为中国移动及爱奇艺、优酷、芒果TV三家头部视频商的重要 合作伙伴,积累了行业高标准的运营服务经验。 售后服务方面,公司对售后事故实行分级管理,响应及时机制,拥有专门客服团队,由客服团队提供 400电话、在 线客服、各类沟通群组等方式的咨询及投诉处理,每天 8:00-23:00,一周 7天全年不间断客户接入电话或在线服务咨 询及客诉受理。公司客服团队具有专属客服系统平台,针对客户来电或在线咨询、投诉问题均有工单记录,确保客户反 馈问题件件有着落,事事有回应。此外,工单记录包括创建、流转、处理、回复、问题结案均由系统记录,确保客户反 馈问题过程中需要核实处理进度等,可以快速有效将问题跟进及处理过程及时同步客户。 客户关系维护方面,对于个人客户,公司定期通过蜂助手 APP及各类渠道入口,组织新老客户线上福利活动,通过 赠送权益及减免价格的方式让客户享受福利,提升用户活跃度及转化率;对于企业集团客户,公司根据集团客户的重要 程度,采取不同的客情维系措施。目前,公司与一批知名行业客户建立了较为稳固的合作关系,如中国移动、华为、腾 讯、科大讯飞、优世联合、OPPO手机、VIVO手机、湖南快乐阳光等,开拓了中国建设银行、中国银行、招商银行、碧桂 园、中石化等渠道入口。 近年来公司获得了“中国移动集团全业务代理商”“中国移动物联网优秀合作伙伴”“中国联通价值贡献奖”“华 为最具潜力合作伙伴”“华为产品合作项目保障奖”“优酷 VIP会员最佳合作伙伴奖”“优酷杰出贡献奖”等称号及荣 誉,得到了主要客户及渠道的认可,在行业内建立了良好的声誉,塑造了良好的企业形象。 (六)管理及人才优势 公司拥有一支经验丰富、锐意创新、富有创业激情的管理团队,管理团队成员大部分在行业中奋斗了十几年甚至二 十几年,对移动通信及互联网行业有深刻认识和理解,积累了丰富的行业经验,具备极高的敏感性和前瞻性,善于分析 市场、把握机会,为公司发展制定合理的业务经营模式和市场拓展规划。公司自成立以来始终重视人才团队的建设,通 过多年的持续经营,随着业务结构不断丰富、产品线日趋完善、企业规模持续扩大,培养及建立起了一支技术先进、经 验丰富、团结合作的专业人才团队,形成了包括市场研究、产品规划、技术研发、运营支撑、客户服务等多层次人才结 构。此外,公司亦非常重视研发质量、服务、安全体系的建设,先后通过了 ISO9001、ISO20000、ISO27001、3C、CMMI- 3等相关认证,并在日常的研发过程中形成了一套严谨有效的项目管理规范和流程体系。优秀的复合型团队和健全的管 理流程体系为公司实现健康、持续发展奠定了坚实的基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
?适用 □不适用 单位:万元
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