[中报]鑫铂股份(003038):2023年半年度报告

时间：2023年08月17日 20:07:15 中财网

原标题:鑫铂股份:2023年半年度报告

安徽鑫铂铝业股份有限公司
2023年半年度报告
2023-099

2023年 8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐开健、主管会计工作负责人冯飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈政东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9
第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 27
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................... 29
第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 32
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 49

备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

三、载有法定代表人签字和公司盖章的 2023年半年度报告全文和摘要。

以上备查文件的备置地点：证券部。


释义

释义项	指	释义内容
公司、鑫铂股份	指	安徽鑫铂铝业股份有限公司
银盾斯金	指	安徽银盾斯金铝业有限公司，公 司前身
鑫发铝业	指	安徽鑫发铝业有限公司
苏州鑫铂	指	苏州鑫铂铝业科技有限公司
鑫铂科技	指	安徽鑫铂科技有限公司
鑫铂光伏	指	安徽鑫铂光伏材料有限公司
鑫铂铝材	指	安徽鑫铂铝材有限公司
鑫铂新能源	指	安徽鑫铂新能源汽车零部件有限 公司
鑫铂环保	指	安徽鑫铂环保科技有限公司
天长天鼎	指	天长市天鼎企业运营管理中心 （有限合伙）
隆基股份	指	隆基绿能科技股份有限公司
晶澳科技	指	晶澳太阳能科技股份有限公司
晶科能源	指	晶科能源股份有限公司
通威股份	指	通威股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	鑫铂股份	股票代码	003038
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	安徽鑫铂铝业股份有限公司
公司的中文简称（如 有）	鑫铂股份
公司的外文名称（如 有）	Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd.
公司的法定代表人	唐开健

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海涛	唐开慧
联系地址	安徽省天长市安徽滁州高新技术 产业开发区经五路与 s312交汇 处，安徽鑫铂科技有限公司办公 楼	安徽省天长市安徽滁州高新技术 产业开发区经五路与 s312交汇 处，安徽鑫铂科技有限公司办公 楼
电话	0550-7867688	0550-7867688
传真	0550-7867689	0550-7867689
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 R不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 R不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 R不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,819,918,273.39	2,049,171,570.08	37.61%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	127,926,002.10	90,819,910.48	40.86%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	107,465,311.91	72,934,877.70	47.34%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-363,553,947.71	-175,480,902.86	-107.18%
基本每股收益（元/股）	0.88	0.70	25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.70	25.71%
加权平均净资产收益率	6.57%	9.04%	-2.47%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,994,398,608.65	4,435,941,208.16	35.13%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,997,204,559.62	1,887,868,273.18	5.79%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 R不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 R不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
R适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	-2,718,549.04
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外）	25,726,208.39
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益	333,505.49
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回	1,574,571.89
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-40,115.53
减：所得税影响额	4,414,931.01
合计	20,460,690.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要产品分为工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材三大类，其中工业铝部件是在工业铝型材的基础上采取进一步的精加工工艺进行加工形成部件级产品。

公司产品均采用挤压工艺（挤压工艺环节为公司产品的第一道也是最基础的工艺环节），即将铝棒通过挤压生产工序，得到不同截面与表面的铝挤压型材，再按照客户的具体需求将铝挤压型材经氧化、喷涂、隔热、木纹、精加工等工序，最终形成各类铝型材产品。公司自设立以来，主营业务未发生变化。

(一）公司的主要产品
公司的主要产品分为工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材三大类，其中工业铝部件是在工业铝型材的基础上采取进一步的精加工工艺进行加工形成部件级产品，公司产品及应用情况如下： 1、工业铝型材
公司的工业铝型材主要指的是应用于工业装备生产领域，通常用于加工成某种工业装备的零部件所需的铝合金材料，在功能上及结构上满足特定的要求。在工业领域，应用有新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器等行业，具体应用情况如下：

应用领域	用途	应用案例
新能源光伏	主要用于新能源光伏组件 领域，具体包括光伏边 框、光伏支架、路灯等
轨道交通	主要用于轨道交通领域， 具体包括高铁及动车连接 件、座椅、门窗、行李 架、广告架、车体
汽车轻量化	主要用于汽车轻量化领 域，具体包括汽车地板、 连接件、门窗、行李架、 广告架、车体等
医疗及电器	主要用于医疗、环保、家 电等领域，具体包括医疗 床椅、医用及家用净化 器、冰箱、空调、电力设 备散热、电子设备散热、 LED照明灯产品及电脑数 码产品

2、工业铝部件
工业铝部件是对工业铝型材采用进一步的精加工工艺，加工成可供下游终端客户直接使用的铝合金部件，以满足下游客户对工业铝部件的特殊精度和规格要求。工业铝部件下游领域主要有新能源、轨道交通及电子电器等行业，具体应用情况如下：

应用领域	用途	应用案例
新能源光伏	具体包括光伏边框、光 伏支架、新能源充电桩 等
轨道交通	具体包括高铁及动车连 接件、座椅、行李架、 广告架等
电子电器	具体包括空调外框、挡 板、电子设备散热、冰 箱扶手、冰箱支架等

3、建筑铝型材
公司的建筑铝型材主要指的是应用房地产、建筑行业的铝合金材料，具体应用情况如下：

应用领域	用途	应用案例
建筑领域	主要用于房地产建筑行 业，作为玻璃幕墙及系 统门窗的铝合金材料

（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司的采购模式主要为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，采购部门根据生产计划确认采购量，由采购部门完成采购。公司的主要原材料为铝棒。铝棒采取“铝锭的市场公开价格+铝棒加工费”的模式进行定价，公开市场的价格主要参考长江有色金属网、上海有色金属网铝锭的现货价格。同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求，会储备一定用量的原材料库存。

对于辅料及包材，由公司采购部根据生产需求情况进行批量化集中采购。

2、生产模式
公司生产均采取“以销定产”的生产模式，以自主生产为主，在订单交付期限短、公司产能不足的情况下，有少量产品的表面处理工序通过委外加工的方式进行。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架协议，生产部门根据客户下发的订单制定生产计划，然后将生产指令下达到对应的车间进行生产。

客户下达采购订单后，公司生产计划负责人会同采购部、生产部、仓储中心、产品技术中心等部门进行订单评审，评审通过后告知业务部门，并由营销中心负责人审批签字，反馈予客户。随后，生产部门根据评审要求的工艺流程组织生产，产成品经检验合格后包装入库，物流部根据双方约定安排发货。

公司主要生产工艺各环节的技术水平和有效的控制程度直接影响产品的质量和成品率，公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过数字化管理的方式直接有效控制生产工艺的稳定，将操作风险降到最低，保证大批量生产时产品的质量、稳定性及成品率，有效控制成本。

3、销售模式
公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建立战略合作关系，客户在实际采购时向公司下达订单，约定产品数量、规格、交期、结算方式等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。

公司每年底会制定下年度的销售计划。营销部门根据公司经营目标、现有客户的发展情况及新客户拓展情况制定销售计划并协调计划执行，同时将销售计划提供给生产部门并提交给公司总经理审批。

公司产品的销售价格主要根据“铝锭的市场公开价格+加工费”的模式确定。加工费的多少与生产工艺的复杂程度及工艺类别有关。

二、核心竞争力分析
（一）产品定制化开发优势
公司主要生产定制化产品，由于市场需求的演化，一方面，下游客户对既有的产品有更新换代、提升产品性能及降低产品成本的需求；另一方面，由于技术的进步或行业的发展，产生了新性能的产品需求。从接洽客户的需求开始，原材料的开发、产品模具设计，到后续的产品挤压成型、淬火、时效、矫正等工艺过程中的尺寸公差和形位公差的控制，氧化、喷涂、电泳等表面处理工艺的过程控制等，都有非常严格的技术标准和控制指标，只有具备了较为丰富的技术和工艺积累，才能具备全流程的生产能力，保障每个环节的生产技术水准和稳定性，生产出符合客户要求的产品。公司已在上述方面积累丰富的技术沉淀和经验，并形成了储备方案，已成为公司持续满足客户需求，保持市场竞争力的关键因素。

铝型材的生产工艺中包含挤压、淬火、时效、表面处理、精加工等一系列工艺，产品的性能的异同主要体现在合金成分配比、差异化挤压工艺技术、温度控制技术、精密的在线淬火工艺技术、时效工艺技术、表面处理工艺技术的控制方面，在不同的工艺技术层面上，由于使用的力度、温度及时间等各参数的不同，会导致生产出来的铝合金的性能具有很大的不同。公司在原材料合金配比和产品生产工艺流程方面取得了多项发明专利，这些专利的取得是长期研发及生产实验、不断总结创新的结果，为公司有效控制成本、提升产品附加值提供了技术支撑。公司获评“国家知识产权优势企业”，“工信部第三批专精特新小巨人企业”等荣誉。

（二）客户优势
公司自成立以来一直专注于铝型材及铝部件行业，依靠良好的产品品质和高效响应客户需求的优势，已成为多家大型优质客户的铝材供应商，同时，由于公司的主要客户大多为国内所属行业特别是细分行业龙头企业，双方长期稳定的合作为公司的良性发展奠定了基础。公司已成功进入新能源光伏行业第一梯队企业隆基股份、晶澳科技、晶科能源的供应商体系，在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度。

公司其他主要合作的知名企业包括：晋能集团（多年世界 500强企业）、康尼机电（全国轨道交通自动门系统制造业单项冠军企业）、今创集团（全国轨道交通内装饰产品制造业单项冠军企业）、无锡宏宇（比亚迪、宇通客车、金龙客车的铝部件主要供应商）、中集集团（全球最大的半挂车制造企业）、美埃集团（空气净化行业中的知名品牌之一）、英飞特（中大功率 LED照明驱动电源行业的全球性龙头企业之一）、金鹏集团（安徽省民营企业 5强）等，公司已成为上述企业的稳定供应商，产品在行业内树立了较高的知名度。

（三）全流程生产、一体化供应的优势
公司是一家集各类铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售的高新技术企业，建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系。

在本行业中，具备自原材料开发至精加工于一体的全流程生产工艺体系的企业的数量较少，一部分企业只生产铝型材不涉及精加工工艺，另一部分企业外购铝型材进行精加工。

建立了一体化生产体系的企业可以从以下几方面体现其竞争优势：首先，提高了对客户需求响应的及时性，终端客户的需求在一体化供应商端很快就可以作出反应；其次，产品开发和交货的前置期更短；再次，一体化供应商可将更多的加工环节纳入自身的生产体系，可降低客户的整体采购成本，优化成本管控，增强市场竞争力；最后，提高了产品与服务质量，一体化供应商全流程对产品的质控要求和终端客户的标准是一致的，可以将质量管控前置到原材料采购环节，生产的产品质量从各环节中都能得到有效控制。

随着行业的发展，全流程、一体化供应的铝型材及工业铝部件企业会在行业竞争中逐步展现竞争力，夺取更大的市场份额。

（四）成本控制优势
铝型材加工行业经过数十年的发展，行业竞争愈发激烈，在中高端产品市场中，价格是体现市场竞争力的重要考量因素，因此，在保证质量稳定乃至高质量的前提下，生产成本的控制能力成为企业综合竞争力的关键因素。

铝型材的加工涉及的工艺较多，各工艺（挤压、氧化、喷涂、电泳、精加工等）的成品率是控制成本的主要手段。公司通过收集各阶段成品率的数据，对各阶段工艺中影响成品率的因素进行科学分析，与研发中心及产品技术中心一起对生产过程的各阶段工艺进行优化，建立各工艺各环节的时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等数据参数，形成每个产品各环节的作业指导书，要求生产环节的操作人员严格按指导书的规定进行操作，提升各阶段的成品率，优化工艺流程及成本管控。同时，公司通过自身的生产工艺及厂区布置等环节的优化，建立适合自身的设备及场地的工艺流程，缩短各环节的转换时间，提升生产效率，降低成本。

综上，公司在生产过程中通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，有效的实现生产成本的管控，优秀的成本管控能力已成为公司核心竞争力的一部分。

（五）管理人才和技术人才优势
公司的高管人员均有 15-20年以上的本行业的从业经验。以董事长唐开健、董事兼总经理陈未荣、副董事长李杰等为代表的负责业务、生产的高级管理层人员，大多属于公司的创业员工，超过 15年的本行业从业经验，在铝加工技术的研发、市场开拓、行业发展方向的判断、企业现代化管理等方面具备扎实的理论基础并积累了充分的实践经验，是公司未来发展的重要保障。

公司建有省级技术中心、博士创新工作站、211产业创新团队，并与部分高校深入开展产学研合作。

（六）高品质、稳定的质量管理优势
公司自成立以来始终坚持质量至上的经营理念，以高品质的产品树立品牌和企业形象，先后通过了中国华夏认证中心的各项审核，取得了 ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系、ISO/TS16949:2016汽车生产件质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，顺利通过了国家有色金属质量监督检验中心的检测与审查。同时，公司拥有业内先进的制造设备和检测仪器并组建了完善的专业质量管控人才队伍，建立了完善的质量管理体系、计量管理体系、标准化管理体系。可靠及稳定的质量管理体系是公司赢得市场客户认可、提升市场占有率的关键措施。公司建立的产前原材料采购的品质管理、产中工艺流程的数据化精细管控、产后多个环节的严格品检等多体系及多维度的质量管理体系，保证了公司产品的高品质及稳定的质量，逐步建立自身产品的综合竞争力。

（七）沉淀了丰富的技术储备与强大的产品开发能力
公司定位于中高端铝型材及铝部件市场，致力于研发生产高品质、高精度的产品，始终注重研发体系的建设和完善，是“国家知识产权优势企业”、“工信部第三批专精特新小巨人企业”，建有省级技术中心、滁州市第三批博士创新工作站、211产业创新团队，并与部分高校如合肥工业大学、中南大学深入开展产学研合作。经过多年技术及行业经验积累，公司成功掌握了合金成分配比、差异化挤压工艺技术、温度控制技术、精密的在线淬火工艺技术、时效工艺技术、表面处理工艺技术等核心技术，形成了强大的产品研发能力，在原材料合金配比和产品生产工艺流程方面取得了多项发明专利，为公司有效控制成本、提升产品附加值提供了技术支撑。成熟的技术工艺和研发设计实力使得公司在开发能力、产品种类、生产规模、生产自动化水平等都具有一定优势，也使得公司产品在行业内树立了良好的口碑。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,819,918,273.39	2,049,171,570.08	37.61%	受益于新能源光伏行 业的快速发展以及公 司募投项目产能的释 放，新能源光伏铝型 材和铝部件的产销量 持续增长，收入相应 增长。
营业成本	2,464,640,482.67	1,811,491,971.15	36.06%	主要原因是销量和收 入增长，成本相应增 长。
销售费用	11,367,253.45	8,108,937.68	40.18%	主要原因是本期销售 人员工资和业务招待 费增加。
管理费用	50,905,116.28	24,435,975.90	108.32%	主要原因是 2022年下 半年开始实施限制性 股票激励，本期确认 的股份支付费用较 大，以及管理人员薪
				酬标准及人数增加， 职工薪酬相应增加。
财务费用	25,202,579.35	33,517,266.17	-24.81%
所得税费用	1,533,017.25	3,817,222.05	-59.84%	主要原因是本期加大 研发投入，研发费用 加计扣除金额增加
研发投入	132,016,069.17	77,178,298.75	71.05%	主要原因是公司在快 速发展过程中，不断 加大技术改进及新品 研发的投入。
经营活动产生的现金 流量净额	-363,553,947.71	-175,480,902.86	-107.18%	主要原因是销售收入 增长，在合同期内未 结算的销货款相应增 加。
投资活动产生的现金 流量净额	-502,413,694.34	-314,075,216.44	-59.97%	主要原因是募投项目 本期投入金额较大。
筹资活动产生的现金 流量净额	927,298,623.94	1,179,306,053.12	-21.37%
现金及现金等价物净 增加额	61,330,981.89	689,749,933.82	-91.11%	主要原因是销售收入 增长，在合同期内未 结算的销货款相应增 加。
收到其他与经营活动 有关的现金	20,574,595.39	49,483,664.83	-58.42%	主要原因是上期收到 的政府补助金额较 大。
支付给职工以及为职 工支付的现金	157,250,646.19	114,818,862.97	36.96%	主要原因是生产、销 售规模扩大，支付给 员工的薪酬增加。
支付其他与经营活动 有关的现金	120,704,690.66	70,051,221.95	72.31%	主要原因是加大研发 投入，相应支付的款 项增加。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	990,887.50	237,273.29	317.61%	主要原因是本期报废 固定资产收回的金额 增加。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	499,144,708.31	314,312,489.73	58.81%	主要原因是募投项目 本期投入金额较大。
吸收投资收到的现金		771,698,073.71	-100.00%	主要原因是上期收到 公司非公开发行人民 币普通股股票募集的 资金。
取得借款收到的现金	2,574,170,345.62	929,142,114.46	177.05%	主要原因是公司产能 规模扩大，为补充流 动资金取得的银行借 款增加。
偿还债务支付的现金	1,077,510,000.00	186,065,953.39	479.10%	主要原因是到期偿还 的借款金额增加。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	79,542,222.58	45,312,579.81	75.54%	主要原因是本期支付 的银行借款利息增 加。
支付其他与筹资活动 有关的现金	631,369,499.10	290,155,601.85	117.60%	主要原因是本期支付 的银行承兑汇票保证 金及信用证保证金较 大。
期末现金及现金等价	413,534,290.46	880,588,460.52	-53.04%	主要原因是上期公司
物余额				非公开发行人民币普 通股股票募集的资金 较大。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 R不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,819,918,273.39	100%	2,049,171,570.08	100%	37.61%
分行业
铝制品	2,800,663,813.95	99.32%	2,039,880,470.45	99.55%	37.30%
其他	19,254,459.44	0.68%	9,291,099.63	0.45%	107.24%
分产品
工业铝型材	977,741,891.65	34.67%	835,622,910.45	40.78%	17.01%
工业铝部件	1,669,490,325.43	59.20%	1,069,751,379.42	52.20%	56.06%
建筑铝型材	153,431,596.87	5.44%	134,506,180.58	6.56%	14.07%
其他	19,254,459.44	0.68%	9,291,099.63	0.45%	107.24%
分地区
华东	2,497,080,560.08	88.55%	1,899,488,150.29	92.70%	31.46%
华北	69,598,435.74	2.47%	59,249,321.18	2.89%	17.47%
境外	201,486,248.45	7.15%	65,762,862.10	3.21%	206.38%
其他	51,753,029.12	1.84%	24,671,236.51	1.20%	109.77%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
R适用 □不适用
单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
铝制品	2,800,663,813.95	2,461,012,073.32	12.13%	37.30%	35.94%	0.88%
分产品
工业铝 型材	977,741,891.65	872,210,642.34	10.79%	17.01%	15.24%	1.37%
工业铝 部件	1,669,490,325.43	1,454,377,583.15	12.88%	56.06%	54.96%	0.62%
分地区
华东	2,497,080,560.08	2,208,609,835.79	11.55%	31.46%	30.60%	0.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 R不适用
四、非主营业务分析
R适用 □不适用
单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	413,077.79	0.32%	期货交易及已交割的 远期外汇合约交易,产 生了一定的投资盈亏	否
公允价值变动损益	-79,572.30	-0.06%	公司尚未交割的远期 结售汇业务公允价值 形成的	否
营业外收入	16,438,272.45	12.70%	非经营相关政府补助	否
营业外支出	2,868,956.83	2.22%	公益性捐赠及非流动 资产毁损报废损失等	否
其他收益	9,398,228.20	7.26%	与经营相关政府补助	否
信用减值损失	-18,042,704.18	-13.94%	确认的应收票据、应 收款项坏账损失	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

项目	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例
货币资金	1,174,524,782.74	19.59%	641,204,138.65	14.45%	5.14%	主要原因是开立票据、信 用证存入的保证金增加。
应收账款	1,359,047,171.89	22.67%	985,973,367.13	22.23%	0.44%
存货	469,020,225.89	7.82%	365,210,435.46	8.23%	-0.41%
投资性房地产	7,532,316.61	0.13%	7,851,079.75	0.18%	-0.05%
固定资产	1,325,897,587.27	22.12%	1,038,607,618.36	23.41%	-1.29%
在建工程	231,447,918.71	3.86%	299,492,244.36	6.75%	-2.89%	主要原因是上期部分光伏 新能源铝型材项目已经转 固。
使用权资产	48,616,713.18	0.81%	55,110,520.08	1.24%	-0.43%
其他非流动资 产	631,398,002.42	10.53%	477,021,403.63	10.75%	-0.22%	主要原因是本期预付工 程、设备款增加。
短期借款	3,070,176,069.13	51.22%	1,978,504,446.02	44.60%	6.62%	主要原因是公司产能规模 扩大，为补充流动资金增 加了银行借款以及票据、 信用证贴现。
合同负债	8,953,404.57	0.15%	5,753,926.19	0.13%	0.02%	主要原因是预收商品款增 加。
长期借款	461,330,000.00	7.70%	69,930,000.00	1.58%	6.12%	主要原因是本期根据生产 经营需要，新增兴业银行 股份有限公司天长支行、 安徽天长农村商业银行股 份有限公司杨村支行等长 期借款。

2、主要境外资产情况
□适用 R不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 R不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2023年 6月 30日账面价值（元）	受限原因
货币资金	760,990,492.28	保证金
投资性房地产	5,822,417.37	抵押
固定资产	336,630,500.29	抵押
无形资产	39,888,184.29	抵押
在建工程	98,305,650.42	抵押
其他非流动资产	458,264,803.64	保证金
一年内到期的非流动资产	52,450,575.34	保证金
合计	1,752,352,623.63

六、投资状况分析
1、总体情况
R适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	242,000,000.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 R不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 R不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 R不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
R适用 □不适用
单位：万元

衍生品投资 类型	初始投资金 额	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	期末金额	期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例
期货合约-沪 铝	0	0	0	38,762.61	35,854.14	0	0.00%
合计	0	0	0	38,762.61	35,854.14	0	0.00%
报告期内套 期保值业务	报告期内公司套期保值业务按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》及《企业会计准则第 3号一公允价值计量》等相关规定及其指南执行，上一报告

的会计政 策、会计核 算具体原 则，以及与 上一报告期 相比是否发 生重大变化 的说明	期未发生衍生品投资业务。
报告期实际 损益情况的 说明	公司主要原材料铝棒，由铝锭价和加工费构成，铝锭的价格及走势变化对公司的生产经营影响深远。为 了更好地满足客户点价的需求，本期开始根据客户订单需求、库存与原材料采购需求，通过沪铝期货对 原材料铝棒进行套保。实际操作中，根据客户月初下单的订单量，结合对应的铝棒采购需求，在期货市 场进行建仓，客户点价时点确定铝锭价同时确认销售价格，公司平仓期货合约结转期货平仓损益。公司 严格控制期货量与客户采购量和原材料铝棒采购相匹配，但期货合约与现货采购难以一一对应合并计算 损益，期货业务本期盈利 1,700,275元。
套期保值效 果的说明	公司开展的套期保值期货现货盈亏互抵，未出现意外风险，达到了套保目的。
衍生品投资 资金来源	自有资金。
报告期衍生 品持仓的风 险分析及控 制措施说明 （包括但不 限于市场风 险、流动性 风险、信用 风险、操作 风险、法律 风险等）	1、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现 未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。2、技术风险，由于无法控制或不可预测的 系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能 会给公司造成损失。
已投资衍生 品报告期内 市场价格或 产品公允价 值变动的情 况，对衍生 品公允价值 的分析应披 露具体使用 的方法及相 关假设与参 数的设定	不适用
涉诉情况 （如适用）	不适用
衍生品投资 审批董事会 公告披露日 期（如有)	2021年 10月 26日
衍生品投资 审批股东会 公告披露日 期（如有)
独立董事对 公司衍生品 投资及风险	公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在保证正常生产经营的前提下，开展原材料套期保值业 务有利于降低原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限及信息披露、内部操作流程、风
控制情况的 专项意见	险管理及处理程序等内部控制程序，对风险形成能有效控制。公司使用自有资金开展期货套期保值业务 的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

5、募集资金使用情况
R适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
R适用 □不适用
单位：万元

募集年 份	募集 方式	募集资金 总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计使 用募集资 金总额	报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2022年	非公 开发 行	76,890.91	5,657.23	74,408.85	0	0	0.00%	2,592.02	永久补 充流动 资金
合计	--	76,890.91	5,657.23	74,408.85	0	0	0.00%	2,592.02	--	0
募集资金总体使用情况说明
公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情 形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（2） 募集资金承诺项目情况
R适用 □不适用
单位：万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
年产 10 万吨光 伏铝部 件项目	否	54,800.00	54,800.00	5,657.23	52,308.85	95.45%	2023 年 06 月 30 日	1,095.33	不适用	否
补充流 动资金	否	23,200.00	22,090.91		22,100.00	100.04%		0	不适用	否
承诺投	--	78,000.00	76,890.91	5,657.23	74,408.85	--	--	1,095.33	--	--
资项目 小计
超募资金投向
无
超募资 金投向 小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	78,000.00	76,890.91	5,657.23	74,408.85	--	--	1,095.33	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含“是 否达到 预计效 益”选择 “不适 用”的原 因）	不适用
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况	不适用
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	不适用
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	适用
	公司于 2022年 6月 15日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于以 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金 144,274,309.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 143,828,527.79元和已支付发行费用的 自筹资金人民币 445,781.21元。截至 2023年 6月 30日，上述募集资金已全部置换完毕。

用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	适用
	公司于 2022年 12月 28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度的情况下，使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12个月。截至 2023年 6月 27日，公司已归还 5,000万元至募集资金专户，公司本次用于暂 时补充流动资金的募集资金已全部归还。
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	适用
	截至 2023年 6月 30日，公司 2021年非公开发行募投项目已完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状 态，节余募集资金 2,592.02万元，主要系尚未支付的尾款、质保金以及节余的累计利息。
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	2023年 6月 30日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2021年非公开发行募投项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2023年 6月 30日的节余募集资金 （包含尚未支付的尾款、质保金以及节余的累计利息）2,592.02万元永久补充流动资金（具体金额以资金转 出当日银行结息余额为准）。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	不适用

（3） 募集资金变更项目情况 （未完）