[中报]江苏华辰(603097):江苏华辰2023年半年度报告
原标题:江苏华辰:江苏华辰2023年半年度报告 公司代码:603097 公司简称:江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)高康声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于产品及技术持续创新的风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、募投项目收益不及预期风险等,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(一)可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 25 第六节 重要事项........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 48 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 48 第十节 财务报告........................................................................................................................... 49
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
注:本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因系非经常性损益较上年同期减少所致:(1)上期收到与收益相关的政府补助较大而本期收到的金额较少;(2)单项计提坏账准备上期收回的金额较大而本期收到的金额较少。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系:(1)报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 78,832,261.80元;(2)报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 45,444,254.89元。 3、基本每股收益及稀释每股收益变动原因主要系:(1)报告期内净利润较上年同期减少;(2)首次公开发行股票、收益摊薄导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 十、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所处行业情况 公司所属行业为输配电及控制设备制造行业。输配电及控制设备行业在支持电力系统发展、提高电力系统安全、保障各项电力设备和专用装备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要作用。近年来,国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设,同时新能源(含风能、太阳能及储能等)、新型基础设施建设(含数据中心等)等战略性新兴产业快速发展,为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机会。国际市场方面,随着“一带一路”建设的逐步推进,全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰,电力产业国际化将成为一种趋势。国家“一带一路”的深化发展,为我国输配电装备行业提供了更为广阔的发展机遇。 党的二十大报告提出,“加快规划建设新型能源体系”“确保能源安全”,加快规划建设新型能源体系既是积极稳妥推进碳达峰碳中和的内在要求,也是深入推进能源革命、推动经济高质量发展的重要支撑。实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军。输配电及控制设备作为电力行业的重要基础设备,在发电、输配电、用电等环节均有着不可替代的作用,根据国家能源局发布的需求的增长将推动输配电网络的发展,从而促进市场对输配电及控制设备的需求增长。 1、在新能源发电领域,由于世界各国化石燃料资源日益减少,能源安全、生态环境、气候变化等问题日益突出,加快发展太阳能、风能等新型清洁能源已成为推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。国家能源局发布 1-6月份全国电力工业统计数据,截至 6月底,全国累计发电装机容量约 27.1亿千瓦,同比增长 10.8%。可再生能源发电总装机突破 13亿千瓦,达到13.22亿千瓦,同比增长 18.2%,约占我国总装机的 48.8%。今年 1-6月,全国可再生能源发电量达到 1.34万亿千瓦时,推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。 2、在储能领域,电源侧储能、电网侧储能、新能源配建储能及用户侧储能的多维发展深度助力新能源领域“碳达峰、碳中和”。根据《储能产业研究白皮书 2023》的记载,经由中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计,截至 2022年底,全球已投运电力储能项目累计装机规模 237.2GW,年增长率 15%;新型储能累计装机规模达 45.7GW,是去年同期的近 2倍,年增长率 80%。随着发电侧和电网侧的调峰调频市场政策不断完善,电化学储能的商业化运营模式不断清晰;储能系统成本下降,峰谷电价差拉大,经济性日益凸显。再叠加政策从鼓励性过渡落地“规范性”。整体上,储能系统正迎来黄金时代。 3、数据中心领域,近年来,随着 5G网络商用的持续推进,云计算、大数据、人工智能等新一代技术的快速演进,智慧城市、数字政府、工业互联网、5G场景化等应用的迅速发展,我国数据中心产业保持高速增长。预计到 2024年,我国数据中心行业收入预计将达到 6,123亿元。 (二)公司主要业务情况 公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售,主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。目前公司生产的产品有:10kV、35kV、110kV级油浸式变压器系列;10kV、35kV级环氧浇注干式变压器系列;非晶合金油浸式配电变压器;非晶合金干式配电变压器;高压/低压预装式变电站(YB);组合式变压器(ZGS);光伏发电升压变压器;有载调压变压器。产品分别通过国家电器产品质量监督检验中心、浙江方圆电气设备检测有限公司认证、并获得注册型号备案证书。产品通过中国质量认证中心能效产品认证,国家电能认证中心的 PCCC产品认证,并通过了 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级认证。报告期内,公司主要产品具体情况如下:
(三)公司经营模式 1、研发模式 公司始终将技术创新认定为企业持续发展和价值创造的根本动力,公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式。拥有变压器研发中心、电力电子研发中心,在不断提升自主研发水平的同时,公司十分注重产学研合作研发,持续提升公司技术创新能力。公司积极与高等院校建立多种形式的合作关系,有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务。根据公司战略发展目标进行前瞻性研发,同时通过产业线研发中心紧密围绕市场需求,持续迭代创新。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产,标准化产品设置安全库存”的原则组织生产。公司部分干式变压器、油浸式变压器为按照相关国家标准生产的标准化产品,对于按照相关国家标准生产的标准化产品,公司结合历史销售情况、现有产品订单等情况综合制定安全库存要求,生产部门根据安全库存要求制定标准化产品的生产计划。 公司箱式变电站、电气成套设备及部分干式变压器、油浸式变压器为定制化产品,对于客户有指定要求的定制化产品,公司在获得客户的定制化产品订单后,先由技研中心进行设计开发,设计定型后由生产部门根据设计图纸制定生产程序与生产工艺,再按照设计图纸和工艺要求制定生产计划。 3、采购模式 公司制定了较为完善的供应商、采购、履约、品质管控等内部控制制度,通过持续优化管理、技术、创新,打造供应链的竞争优势,以实现质量优、成本低、响应快、服务好、品类丰富。一方面,公司根据采购物资的战略重要性和供应风险性,制定战略采、框架采、集中采、分散采、定向采等复合型采购策略,实现全流程信息共享与协同,并结合招标、谈判、邀标、议价、竞价等采购方式,完成了资源整合与优化。另一方面,公司通过建立数字化采购的创新模式,联通企业内部 ERP等系统,协同企业外部供应商管理端,结合数据、流程、智能算法等技术,打通了寻源、认证、定价、合约、订单、入库、付款、供应商管理、品质管理等环节的信息壁垒,建立高效的采购及供应商管理流程。 4、销售模式 公司始终坚持销售与服务一体化的业务发展模式,坚持深耕国内市场,大力开发国际市场策略。 根据市场及行业情况,制定科学的营销策略,不断提升市场占有率。 公司采用“直销模式为主,买断式经销为辅”的销售模式。直销模式下,对于国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司等国有客户,公司主要通过参与招投标的方式,对于不通过招投标进行采购的潜在客户,公司主要通过商务谈判等方式获得订单。经销模式下均为买断式销售。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自成立以来,始终专注于输配电及控制设备的研发、生产与销售。通过在技术研发、制造工艺、质量控制、营销服务和管理效率等方面的持续努力,公司以可靠的产品性能、丰富的产品序列和专业的客户服务,满足了广大客户差异化的产品需求,树立了行业领先的综合竞争力。 (一) 品牌与客户优势 公司拥有国内先进的生产工艺及制造装备,同时不断加强工艺管理,完善管理制度保障产品质量稳定可靠,深度打造品牌影响力和竞争力。公司凭借着较强的研发设计能力,获得多项技术认证与客户认可。公司被认定为国家专精特新“小巨人”企业,公司的干式配电变压器荣获了中国质量认证中心“江苏精品”称号。公司还荣获了“江苏省质量信用 AAA”、“江苏省智能制造示范车间”、“江苏省信用管理示范企业”、“江苏省绿色工厂”、“徐州市质量奖”、“江苏省两化融合管理体系贯标示范企业(AA)”等诸多殊荣。经过多年的经营发展,公司已在国内外积累了丰富的客户资源,产品远销东南亚,非洲等国家,在国内市场,公司同国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、国家能源集团、中国石化、阳光电源等保持深度的战略合作。 (二) 研发与技术优势 公司一直专注于变电设备与智能电网领域新技术、新产品的研发,已成长为一家拥有较强自主研发创新能力的国家高新技术企业。同时,为进一步开拓新能源市场,报告期内公司设立电力电子研发中心,主要研发三相储能变流器,结合电源侧、电网侧、用户侧需求,直流 1500VDC电压等级,MW级集成式可快速灵活部署储能系统有着较大的需求。经过十余年的不断研发与改进,在变电领域、智能配电领域,公司已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产权体系,截至本报告期末,公司及子公司已获得 132项专利,涵盖公司设计、生产、检测等各个环节。 (三) 营销和售后服务优势 公司营销中心下设销售一部、销售二部、商务部、新能源销售部 4个部门。按照募投项目技研中心及营销网络建设项目要求,在北京、广州、成都、西安等多个城市设置营销网点,销售人员多数具有技术背景,熟悉公司产品的结构、性能和相关安装调试工作,能够及时了解和捕捉客户的业务需求,并充分推介和开展相关的营销工作,及时响应和满足客户对公司产品的专业咨询。健全的营销网络、强大的营销力量配合公司及时、快速的售后服务,有效的提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。 (四) 人才及管理优势 公司自成立以来始终重视研发技术队伍、销售队伍的建设和培养,全面建立了人力资源管理运作流程体系,优化调整公司组织架构,设计更加科学公正的绩效管理体系,努力创造条件吸引、培养和留住人才。通过人才引进和培养,公司拥有一批业务知识丰富、项目管理能力强、市场反应速度快的行业技术人员、项目管理人员及销售人员,着眼于产品持续开发、市场开拓与客户服务。 公司中高层管理人员具有多年的行业技术积累和丰富的管理经验。自公司创业以来,管理团队保持稳定,在公司发展的各个阶段,管理团队对输配电及控制设备行业的发展趋势清晰敏锐,经营理念保持一致,积极把握了各阶段的重要发展机遇。经过多年的探索,公司在激烈的市场竞争中逐步发展,已形成了独具特色、科学高效、运作有序的管理机制。 (五) 智能制造优势 公司坚定实施智能制造转型战略,响应国家产业政策,协同产业链上游关键原材料向高端突破,将新一代信息技术同制造技术深度融合不断提升生产装备能力,缓解产能瓶颈。报告期节能环保输配电设备智能化生产技改项目,新能源油浸式变压器-智能制造车间以工业 4.0-智能制造为目标。着力于从产品研发设计,生产全流程智能制造,自动化仓储配送,内部原料供应、MES生产制造等全链条智能数据采集控制,直至成品输出一体化的智能制造产线车间。通过提升生产的智能化、自动化、信息化水平,推进公司智能制造进程,有效提高生产效率、扩大生产规模、提升产品质量,降低运营成本和资源消耗,智能制造优势逐渐凸显,被认定为“江苏省智能制造示范车间”。 三、 经营情况的讨论与分析 我国加大了对新能源及智能电网的投资建设,为输配电及控制设备行业的快速增长提供了广阔空间,公司凭借自身强大的技术研发能力、先进的生产质量管理体系等优势,依托智能制造的实施,增强了公司的综合竞争力,公司的主要经营情况如下: (一)坚持市场为先,实现业绩稳步增长 2023年上半年,公司实现营业收入 50,727.50万元,较去年同期增长 27.52%;归属于上市公司股东的净利润 2,707.61万元,较去年同期下降 30.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,604.13万元,较去年同期增长 16.01%。公司不断加强与高端战略客户的业务合作,巩固和提升重点市场的份额,坚定不移地在公司优势产品领域持续提升品牌影响力。在新兴目标市场寻求新的业务增长点,从单纯提供产品到提供产品+服务,实现业务扩展升级;努力实现订单和销售稳步增长的战略目标。 (二)坚持质量为基,筑牢生产管理基石 持续贯彻公司质量管理方针,提升产品质量。公司建立了较为完善的质量管理体系,在设计研发、原材料采购、生产过程、安装调试等各个环节均实施了严格的质量控制,每一台产品都要经过严格的试验和检验,以确保产品质量的安全性、可靠性。公司主要产品的设计、研发、生产、销售及售后服务符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理标准,并通过质量管理体系认证。 (三)坚持创新驱动,提高企业核心壁垒 公司高度重视研发工作,不断完善研发体系、加大对新技术、新产品、新工艺的研发投入,同时加大研发团队高质量人才的配备。2023年上半年公司研发投入 2,369.67万元,同时加强技术研发管理考核。截至报告期末编制团体标准 3项,拥有有效专利 132项,其中发明专利 10项,实用新型专利 119项,外观设计专利 3项,另有 2项计算机软件著作。 (四)坚持以人为本,保障企业长远发展 公司坚持以人为本,重视员工个人价值的提升,加强激励制度建设,不断吸引高素质人才。公司积极与高校开展技术合作与交流,在自主研发的基础上,借助外部机构的智力及人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。公司拥有完善的管理制度和人员激励机制,通过建立内部激励机制和人才培养引进等手段,以“诚信是根,创新是魂”的精神,不断创新,为企业生存发展提供源动力。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发力度提升创新能力,研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买理财产品支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司首次发行新股募集资金到账所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
不适用 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截至报告期末,所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内,公司对外投资净额为 550万元,较上年同期增加 370万元。本期投资华变电力净额为 550万元,累计对华变电力投资 830万元。基于公司业务发展需要,2023年 2月 23日,公司与徐州高新区工程建设有限公司签订《股权转让协议》,将持有的华变电力 30%的股权转让给徐州高新区工程建设有限公司。至报告期末公司持有华变电力 70%股权,徐州高新区工程建设有限公司持有华变电力 30%股权。 (1).重大的股权投资 □适用√不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.产品及技术持续创新的风险 公司所处的输配电及控制设备制造行业属技术密集型行业,该领域技术综合性强,产品更新换代快,随着国家新能源市场及智能电网全面建设的展开,本行业内的产品定制化程度较高、技术更新进一步加快,如果不能够及时、持续的加大研发投入,或不能够有效的把握行业技术走向,就无法适时开发出符合市场需求的新产品,进而降低公司的竞争力,影响公司未来发展。 2.原材料价格波动风险 公司采购的原材料主要包括铜材、取向硅钢、电子元器件、绝缘材料、钢材、铝材等。报告期内原材料成本占产品生产成本的比重约 93%。公司主要原材料采购价格如发生重大变化将对公司利润产生较大影响。如果未来公司主要原材料的采购价格发生剧烈变化而相关产品价格未能同步变动,将会对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生影响。 3.毛利率下降风险 2021年至 2023年半年度综合毛利率分别为 24.53%、20.50%、20.73%。如未来电力行业需求、市场竞争格局、原材料及生产成本等因素发生不利变化,且公司无法采取有效应对措施,公司的毛利率水平将存在下降的风险,从而影响公司的整体业绩水平。 4.募投项目收益不及预期风险 公司本次发行募集资金主要用于节能环保输配电设备智能化生产技改项目、新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目、技研中心及营销网络建设项目。该等项目均为公司主营业务的升级或必要延伸,但在项目开发建设中,如果发生技术更新、市场需求变化、宏观政策变化以及项目实施管理不善等情况,进而影响预期效益。此外,如果项目投产后产品销售价格下降或市场发生变化,将导致项目的投资收益率达不到预期水平。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 (未完) ![]() |