[中报]陕西黑猫(601015):陕西黑猫：2023年半年度报告
原标题:陕西黑猫:陕西黑猫：2023年半年度报告 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述客观上存在一定程度的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期下降 27.50%，主要原因是：公司焦炭及化工产品销量和销售价格同比下降。 （2）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 114.70%，主要原因是：公司主要产品销售价格同比下降，整体毛利率下滑，导致利润同比下降。 （3）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 114.35%，主要原因是：本期净利润同比下降。 （4）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,514.15%，主要原因是：本期销售商品收到的现金同比增加。 （5）本期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末下降 9.41%，主要原因是：同一控制下企业合并收购金宝利丰引起的变化及本期现金分红所致。 （6）本期末总资产比上年同期末下降 1.34%，主要原因是：同一控制下企业合并收购金宝利丰引起的变化及本期现金分红所致。 2、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益比上年同期减少 114.29%，主要原因是：本期净利润同比减少。 （2）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少 114.29%，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比减少。 （3）本期加权平均净资产收益率比上年同期减少 5.75个百分点，主要原因是：本期净利润同比减少。 （4）本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期减少 5.73个百分点，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及产品 公司属于焦化行业，主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。公司以资源综合利用、循环经济产业链为生产模式，主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。主要产品及应用领域： 1.焦炭主要用于高炉冶炼钢铁或其他金属，在高炉冶炼过程中起着热源、还原剂、支撑物三大作用。 2.甲醇主要用于生产甲醛、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯、二甲醚等多种产品，是精细化工与高分子的主要原料；也是新一代的能源替代品，还可制烯烃和丙烯。 3.LNG主要用作生活及工业燃气、汽车燃料，也可用作加工转化成合成氨、合成甲醇、合成有机、合成化工等工业的原料气。 4.合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。 5.BDO主要用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等领域。 6.精煤是焦化厂原料用煤，主要用于炼制焦炭。 （二）公司经营模式 公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。 原料煤采购以煤矿直供和贸易商供应相结合；焦炭的销售为以长协战略合作钢铁厂稳定采购为主、辅以贸易商灵活补充的模式；精煤、甲醇、合成氨、LNG、BDO等其他煤炭和化工产品销售模式为价格透明、公平竞标、先款后货的模式。 （三）行业情况 2023年上半年，受经济形势、行业和市场等因素影响，焦炭市场价格整体呈现下跌趋势，销售价格持续下滑，化工产品销售价格亦出现不同程度的下降，焦化企业仍难摆脱当前的困难局势，盈利能力同比骤降，大多数焦企出现亏损。 （四）公司所处行业地位 公司是循环经济产业链较为完善的企业之一。截至 2023年 6月底，公司主要产品产能如下：焦炭产能为 780万吨/年、甲醇产能为 60万吨/年、合成氨产能为 48万吨/年、LNG产能为25万吨/年、BDO产能为 6万吨/年、原煤产能为 180万吨/年。焦炭生产能力已跻身全国前列，甲醇、LNG、合成氨、BDO、精煤等产能较小。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、循环经济产业链优势 公司较早从资源综合利用角度着手布局循环经济。公司以煤炭为基础，以煤化工产品为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链：开采煤炭，利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、液氨、LNG、BDO（1,4-丁二醇），洗煤副产品煤泥、中煤用于锅炉生产蒸汽，锅炉灰渣制砖，治理后的污水回用生产系统用于洗煤、熄焦。整个产业链“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程较为完整，提高了企业的经济效益，实现了经济效益与环境保护的双赢。 2、区位优势 公司所在地韩城市毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区，拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共享资源和产业组合，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业，为公司的规模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。子公司内蒙古黑猫所在地更加靠近蒙古国、华北、华东等原料产地及主要产品销售区域，运输成本更低。子公司宏能煤业所在地为甘肃张掖，其客户相对稳定，所产的煤炭主要就地销售。 3、管理优势 公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤焦化产业链的独立焦化企业之一。公司通过投资建设内蒙古黑猫项目、收购宏能煤业、设立新疆黑猫并向上游资源拓展，在进一步增加产量、降低成本、获取资源的同时，充分发挥规模优势和产业链集中优势，提高企业核心竞争力，以适应未来市场竞争的需要。公司实行数字化管理，管理成本持续下降。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，我国焦炭市场价格整体呈现下跌趋势，焦炭价格进行了多轮下调。二季度，随着钢材价格持续走弱，对焦炭的需求持续减弱，公司焦炭售价降幅较大；主要化工产品的销售价格同比下降，煤炭产品产销量有所增加。上半年，公司实现营业收入约 91.15亿元，同比下降 27.5%，实现归属上市公司股东净利润约-0.64亿元，同比下降 114.7%。 上半年，公司生产焦炭 332.75万吨，同比上升 0.02%，销售焦炭 308.96万吨，同比下降5.34%；生产甲醇 15.12万吨，同比上升 2.18%，销售甲醇 12.47万吨，同比上升 6.3%；生产焦油 12.05万吨，同比上升 0.6%，销售焦油 12.04万吨，同比下降 2.78%；生产粗苯 3.82万吨，同比上升 2.63%，销售粗苯 3.72万吨，同比上升 0.01%；生产合成氨 14.47万吨，同比下降11.62%，销售合成氨 13.62万吨，同比下降 13.91%；生产 1,4丁二醇（BDO）2.72万吨，同比下降 7.64%，销售 1,4丁二醇（BDO）2.64万吨，同比下降 6.05%；生产 LNG 7.25万吨，同比上升7.56%，销售 LNG 6.98万吨，同比上升 6.12%；生产精煤 36.17万吨，同比上升 9.44%，销售精煤 37.15万吨，同比上升 18.73%。 在煤炭业务方面，为加快公司在新疆的战略布局，新疆黑猫于 5月收购了金宝利丰 100%股权，未来将能够更加有效保障新疆黑猫项目生产所需原材料供应。宏能煤业办理完成了产能由90万吨/年核增至 180万吨/年的手续，并于 6月取得新的采矿许可证。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期减少 23.35%，主要原因是主要原材料价格同比下降。 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 29.51%，主要原因是本期内蒙古黑猫运杂费、职工薪酬、折旧等同比增加。 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 22.10%，主要原因是本期职工薪酬同比增加。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 8.53%，主要原因是本期借款利息费用同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,514.15%，主要原因是本期销售商品收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少391.41%，主要原因是本期以现金收购金宝利丰 100%股权。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少204.45%，主要原因是本期偿还债务本息、分配股利支付的现金增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告中第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元，币种：人民币
(1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 产业政策风险 公司所处行业受国家发改委、生态环境部、工信部、应急管理部、国家能源局及地方相关主管部门的监督和管理。近年来，为了严格规范和稳步促进煤化行业的发展，淘汰落后产能，促进产业结构升级，国家相关部门相继出台了《焦化行业规范条件》、《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等重要法律法规及产业政策。该等政策在推动产业结构调整，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，动态更新石化化工行业鼓励推广应用技术和产品目录等方面起到现实指导作用。按照国家产业政策，新建项目应按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）的要求和生态环境部的要求确定生产工艺与装备。 根据陕西省人民政府网站公示的《陕西省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》（以下简称《整改方案》），要求 2024年 10月底前，将炭化室高度 4.3米及以下焦炉列入落后产能淘汰计划，完成焦炉拆除工作，总体达到验收条件。公司本部两座高度为 4.3米的捣固焦炉（合计年焦炭生产能力 120万吨）在上述整改范围内。在 4.3米焦炉整改拆除的过程中，公司的焦炭产能或将受到影响，从而影响公司的经营业绩。 另外，若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因相关法律法规和产业政策发生变化而公司未能及时做出相应调整，则可能导致公司生产经营活动受到较大影响，进而可能对公司经营业绩造成不利影响。 2、主要产品价格变化的风险 公司的主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。公司主要产品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨、BDO、精煤等。公司产品的下游客户主要为钢铁企业、化工企业和其他冶炼企业等，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及其上下游行业需求的影响较大。此外，不同地区的客户对焦炭技术指标有不同要求，产品价格将可能根据销售区域出现区域价格差异，在价格走势上可能会存在较大波动。如宏观经济出现萎缩，或者客户所在行业的上下游产业链需求出现下滑，则可能影响该等客户对公司产品的需求量，公司经营业绩将可能受到不利影响。 3、主要原材料价格波动的风险 公司生产焦炭的主要原材料为精煤，精煤是由原煤洗选而成，受宏观经济及煤炭市场影响。 若未来国内原煤供应价格及供应量发生较大波动时，将对公司生产成本直接造成影响。国内煤炭资源主要为动力煤，炼焦煤资源相对匮乏并且分布不均；此外，陕西省炼焦煤以高挥发分气煤为主，优质炼焦煤资源紧缺；同时近年来国家提高了煤矿开采的准入门槛，对大量规模小的煤矿进行了关停并转，进行资源整合。在这一转型过程中，煤炭供应量和煤炭价格可能出现较大波动，则可能会影响公司的正常生产计划和经营业绩。 4、环境保护责任风险 公司已形成了“煤炭开采—洗煤—炼焦—化产回收—焦炉煤气制甲醇、合成氨、LNG、BDO—煤泥、中煤制蒸汽自供—灰渣制砖”的产业链，实现资源综合利用，废水零排放，废渣得到回收利用，三废排放指标达到环保部门的排放标准。但公司所从事的煤化工、煤炭开采洗选业务属于国家环保部门的重点管控行业，随着更加严格的环保法律和法规的颁布，对于公司环保升级的投入也越来要求越高。若公司不能持续符合环保要求或者发生重大环境污染责任事件，可能面临包括罚款、赔偿损失、停产整改等环保处罚，对公司声誉和生产经营产生不利影响。公司在执行环境保护的新政策和新标准时将承担更多的成本费用和资本性支出，也将给公司的经营业绩带来一定影响。 5、安全生产风险 公司属于煤化工行业，生产过程中存在较多危险源。部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，有发生煤气、甲醇、粗苯、LNG等泄漏或其他安全事故的隐患，可能造成燃烧、爆炸、使人中毒或窒息等事故。由于公司产品生产工艺比较复杂，生产设备操作难度较大，如操作人员因疏忽、违规等出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电、大风等意外事件，或者设备出现意外故障等，可能会导致生产安全事故的发生；子公司宏能煤业在煤炭采掘过程中也可能出现煤与瓦斯突出、冒顶、坍塌等安全风险，造成人员伤亡和财产损失，从而对公司经营产生不利影响。 同时，若公司生产经营所在地同类企业发生生产安全事故，公司存在可能因政府要求区域行业整顿，从而影响公司的正常生产经营的风险。 6、产品与服务质量风险 公司严格按照销售合同的要求组织生产，并在质保期内对产品实行质量保证政策。如果公司的产品达不到客户合同要求，或者未能按期交货，则公司将因此而招致诉讼和索赔，影响公司声誉、品牌及公司经营业绩。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司本部、子公司龙门煤化、内蒙古黑猫和宏能煤业被列入环保部门公布的重点监控排污企业名单。 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司、龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业已建成项目均执行环保“三同时”制度，均已取得建设项目环境影响评价批复和竣工环保验收批复，并依法取得了排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司、龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业突发环境事件应急处置工作均坚持统一领导、协调联动，快速反应、科学处置，保障有力的原则应对突发环境事件。预案主要分总则、组织指挥体系、监测预警和信息报告、应急响应、后期工作、应急保障、附则等部分。均在当地政府部门备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司、龙门煤化、内蒙古黑猫、宏能煤业均已按照相关要求编制执行环境自行监测方案，并委托外部专业机构进行监测，监测结果及时报送政府环保部门并在环境监测信息平台网站进行公示，并制定了自行监测方案，严格按照方案要求定期检测。（未完）  |