[中报]天娱数科(002354):2023年半年度报告
原标题:天娱数科:2023年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责人(会计主管人员)关婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详见本报告第三节管理层讨论与分析第十项“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 28 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 35 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司以海量数据为基础，以智能算法为驱动，以丰富场景为载体，积极运用新技术、新手段、新理念，构筑了数据 流量与数字竞技两大业务板块，将“数字化”与“智能化”能力不断拓展延伸，推动数实融合发展，致力于发展成为数 字科技领军企业。 数据流量业务围绕数据要素“聚合-流通-应用”的产业链路，不断整合 AIGC、虚拟数字人等前沿科技，为各行各业 提供涵盖数据分析、用户洞察、流量分发、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路智能营销服务。 数字竞技业务以AIGC游戏互动引擎为底座，开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，基于多元游戏组合、多维宣发 渠道，持续深耕全球数字竞技市场，为全球玩家带来低门槛、高质量的数字竞技体验。 二、核心竞争力分析 1、数据优势 公司实现了研发、生产、经营、运维等全过程数据挖掘，围绕数据生成、采集、存储、加工、分析、服务、安全等 关键环节，打造了完整贯通的数据链，构建了高效能、高可靠、强实时的数据资源聚合管理体系，支持异构数据源兼容 和高性能存算。截至报告期末，公司移动应用分发平台总注册用户数达 2.99亿，智能营销SaaS平台累计服务 150家企 业客户，积累营销视频素材 450多万条，视频图文库累计存储数据 180TB，为公司数字产业化和产业数字化业务创新发 展构建了海量的数据资源优势。 2、算法优势 公司基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了AI中台，依托海量数据不断 开发、迭代适配算法，对数据实现更深刻的理解、更敏锐的洞察和更有效的运用，让数据跑起来、用起来、活起来，支 撑智能决策、提升用户体验、创造商业价值。公司打造的“MetaSurfing-元享智能云平台”通过多模态智能生成、智能 绑定、智能解算、智能学习等多类型智能算法，实现元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成互动，极大地降低 了客户进入元宇宙的门槛。公司移动应用分发平台以智能推荐算法为核心，通过数据接入、模型训练进行数据诊断与校 验，不断优化推荐体验，及时精准地为用户推荐相匹配的产品或内容。 3、场景优势 公司以数据流量生态园为载体，聚焦消费互联网、产业互联网领域不同的场景特点和应用需求，发挥数据库、算法 库、知识库等资源优势，推动多模数据管理、虚拟现实融合等研发和应用，实现产品、服务、模式在不同场景的创新应 用。截至目前，公司投资运营的数据流量生态园吸引了包括数字智造、数字能源、数字电商等10余个数字经济细分领域 超 570家企业入园，通过数据流驱动人才流、资金流、交易流、信息流融合渗透，让不同来源的优质数据在新的业务需 求和场景中汇聚融合，实现双赢、多赢的数据要素价值转化，逐步构建起“数据要素+智能算法+场景应用”的数据流量 全栈闭环体系，为公司推动数字经济业务快速发展聚合了丰富的应用场景资源。 三、主营业务分析 公司紧紧把握中国数字经济发展的历史机遇，全面聚焦数字经济新蓝海，不断整合优势资源挖潜赋能，持续优化业 务结构和产业布局，整体经营质量稳步提升。2023年上半年公司营业收入100,185.83万元，同比增涨17.66%。2023年 上半年归母净利润1,250.62万元，同比增涨177.82%。 （1）创新“园区+平台+金融”模式，推动数据要素价值持续释放 公司投资运营的山西数据流量生态园是全国首家以数据要素为特色的数字经济园区，围绕数据要素“聚合-流通-应 用”的产业链路，以市场化、产业化的手段构建数据流量价格洼地，带动各类数据要素在产业链上跨区域向园区集聚， 以此来吸引京津冀、长三角、大湾区数字经济企业跨越物理边界在园区落地形成集群，从而构筑数字产业发展高地。生 态园投入运营2年半以来，入园企业数量突破570家，包括上市公司12家、“专精特新”企业23家，培育“四上”企 业29家，涵盖数字智造、数字能源、数字电商等10余个数字经济细分领域，数据要素流通交易规模突破33亿元，拉动 入园企业累计营收超 195亿元。生态园聚焦“新新结合（新基建、新生代）、轻轻联动（年轻人、轻资产）、前轻后重 （平台经济与背后的数字智造产业）、数实融合（数字经济与实体经济）”靶向发力，构建起“数据要素+场景应用+智 能算法”的全栈闭环体系，加快产业资源虚拟化聚集、平台化运营和网络化协同，先后获评2022中国互联网大会“互联 网助力经济社会数字化转型”特色案例、“山西数字经济民营企业10强”榜首、“山西省中小企业园”、“山西省现代 服务业集聚区”等荣誉称号，并连续2年参加服贸会，影响力不断扩大。 在形成数字经济产业集群后，生态园进一步探索出了“园区+平台+金融”模式，用数据流驱动资金流、人才流、技 术流、交易流、信息流融合渗透，推动数字经济与实体经济融合，不断实现数据要素的价值转化。一方面，通过产业集 聚创造的规模效应不断引入工业互联网平台、数字化转型服务商等产业资源，聚焦传统产业转型痛点难点，为中小企业 定制“小快精准”的轻量化适配解决方案，降低数字化转型门槛，对研、产、供、销、服等各环节进行数字化重构；另 一方面，通过数字平台实现数据资产积累和数据互联互通，依托物流、能源流、资金流等数据，创新信用评估体系，助 力企业融资与订单获取，形成良性循环的数字化生态体系，解决中小企业“不愿转”、“不敢转”、“不会转”难题。 （2）打造AI中台，推动数字营销向智能营销迈进 公司整合业务场景、产品形态、计算资源、软件架构、开发环境、用户规模等内外部优势资源，基于 MLOps流程架 构打造了AI中台，打通了数据工厂、算法工厂、应用工厂三大组件，提供模型设计训练、大模型调优、复用标注管理、 模型监控服务等能力。AI中台将各应用场景中重复的 AI模型与服务共享，通过跨场景协同和模块化组合，可以快速构 建满足个性化要求的业务。在AI中台的能力支持下，公司针对元宇宙营销、移动应用分发、短视频营销等场景快速打造 了“MetaSurfing-元享智能云平台”、“Meta Surfing Digital Magic Box-元享数字魔盒”、“移动应用分发智能推荐 系统”、“魔方Mix-AIGC短视频智能营销助手”、“AI内容营销系统”等AI生产力工具，推动数字营销向智能营销迈 进。 “MetaSurfing-元享智能云平台”通过AIGC、大模型、智能学习、3D动作数据库、专精知识库等多类型智能算法和 资源，打造打造技术、内容、营销三位一体的全栈式数字人解决方案，并延伸出元趣 AI、元享数字魔盒等软硬件产品， 涵盖数字人直播、数字人代言、数字人员工等多种应用，不断降低使用门槛，广泛适配多种行业、多种场景。报告期内 公司自研AI多模态感知交互系统，为数字人注入“灵魂”，呈现有记忆、有情感、多感知、超写实的全拟真人类个体。 “Meta Surfing Digital Magic Box-元享数字魔盒”是基于“MetaSurfing-元享智能云平台”底层技术延伸打造的 3D 视觉呈现与Al数字人实时交互设备，支持高清音频装置、红外触摸、图像识别等多种智能化配件，可为企业接待、展览、 销售、广告、娱乐等场景带来智能化沉浸式的体验。公司打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，全网粉 丝近550万、全网视频播放量超4亿、抖音点赞近3000万，相关话题播放量破10亿，被人民日报、中国日报、新华网、 光明日报、中国文化报等中央主流媒体多次报道，并先后为网易手游倩女幽魂、新能源汽车品牌集度汽车、知名珠宝品 牌周大生等进行代言。随着营销市场的不断发展，品牌的意义已从质量保证进阶到与消费者共同探索生活方式，共享情 绪价值的新阶段，而虚拟数字人则成为表现新阶段下品牌价值的最佳选择。2023年1月6日，天妤与国内头部经纪公司 壹心娱乐官宣合作，正式开启天妤“虚拟艺人”身份，亮相陕西卫视 2023“丝路春晚”、与《流浪地球》电影联动。 2023年上半年，天妤继续强势出圈，荣获艾媒咨询《2023中国最佳虚拟人代言商业化应用案例奖》、艾媒咨询《中国虚 拟人百强榜》第五名、抖音最佳虚拟新星奖及年度新锐IP、克劳锐《年度最具价值虚拟人》，影响力持续扩大。 “移动应用分发智能推荐系统”以智能推荐算法为核心，通过数据接入、模型训练进行数据诊断与校验，不断优化 推荐体验，及时精准地为用户推荐相匹配的产品或内容。自推出以来，约 80%移动应用开发者客户接入智能系统，促使 流量价值大幅提升，推动了 CPA（按新增下载并有效激活用户数量与客户结算）收入大幅增长。在智能系统驱动下，移 动应用分发平台新增注册用户数超1,320万人，总注册用户数达2.99亿人，持续为抖音、快手、小红书等头部应用提供 推广服务。 公司“魔方 Mix-AIGC短视频智能营销助手”基于各类 AI大模型，以更加贴合业务场景为导向持续迭代，对智能脚 本和智能视频工具进行全面优化。同时针对智能创编和智能时报模块，新增拓展投放场景，优化操作流程，提升服务吞 吐量。报告期内，公司使用智能营销助手生产的短视频近 100万支，公司日均为 1,200+广告账户创建计划 30万条投放 计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超 1,000万次。智能营销助手持续识别高频业务场景并加以融合，实现管理和 运营的全局优化，为公司带来全新的数字化价值提升。在智能营销助手加持下，公司聚焦抖音、快手两大媒体平台，为 众多品牌商家、中小商家提供涵盖数据分析、用户洞察、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路智能营销服务。截至 报告期末，累计服务客户达 1140个。公司上半年获得快手媒体 2023年度新锐合作伙伴、字节巨量引擎平台年度服务突 破奖、公司众安保险项目获得字节巨量引擎平台共擎奖年度行业服务案例，公司获得山西省优秀民营企业称号。 “AI内容营销系统”基于“数据智能+网络协同”，构建了涵盖影视剧、电梯媒体、综艺、栏目授权的全场景 AI内 容营销体系，通过标签筛选、智能匹配，在线监播、效果归因，实现了品牌内容营销的“千人千面”。报告期内，公司 成功操盘了《非诚勿扰 3》与君乐宝、京东、安顿、长城五星，《女士的品格》与辉山乳业，大型综艺《辽视春晚》 《欢乐饭米粒》与辉山乳业，京东、君乐宝、辉山乳业在电梯媒体，《读懂中国》电视片与洋河、立白、搜狗等客户品 牌的内容整合营销。 （3）数据驱动“品效销”融合发展，不断夯实优势地位 公司依托在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势，在提供整合营销服务的同时，同部分品牌商家深度绑 定，通过直播销售分成、独家销售授权、品牌合作共创等模式，挖掘产品增长和品牌成长红利，围绕“品效销”逐步形 成了“流量运营-品牌服务-产品开发”业务闭环，在保险销售、3C数码及配件、母婴及跨境保健等领域不断夯实优势地 位。 保险销售方面，公司先后与众安保险、泰康、中国人保等头部保险机构达成合作，依托抖音平台提供保险直播运营 与直播投流、短视频投流服务，迅速成为第一梯队的保险直播运营服务商。截至报告期末，公司上半年开展直播近 3万 场次，完成直播时长近2.3万小时，形成持续利润贡献。 3C配件及手机销售方面，依托移动应用分发平台海量用户资源优势，公司实现了手机销售（包含新机、二手、资源 机和权益机）、配件消费、手机出租、手机回收的完整闭环。公司不断强化数据驱动业务的闭环，形成了爱思商城PC端、 爱思商城移动端、微信及支付宝小程序、APP、线下实体门店等 12个渠道，成功打造了线上线下相融合的服务平台，同 时自建后台数据管理系统，涵盖商城管理系统、大数据后台管理系统、代售后台管理系统、仓储管理等。报告期内，商 城累计注册用户超288.65万人。 母婴及跨境保健品方面，完成 3个跨境新品牌引入，实现单一渠道月销破百万。不断加强全域运营能力，合作达人 渠道近2000个，成为抖音电商首批认证跨境全案服务商，抖音电商官方认证优质服务商、阿里巴巴集团集采供应商、首 批聚划算营销拍档、阿里集团认证新零售服务商等资质。 （4）AIGC赋能游戏研发，撬动全球数字竞技市场 公司开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，基于多元游戏组合、多维宣发渠道，持续深耕全球数字竞技市场，为 全球玩家带来低门槛、高质量的数字竞技体验。公司将多模态 AIGC技术融入数字竞技平台，以 AIGC游戏互动引擎为底 座，在游戏美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多个环节降本增效，提升游戏内容丰富 度及交互性，为公司电竞游戏业务发展带来新动能。依托数字竞技平台在电竞驱动、用户洞察、数据挖掘、算法优化等 方面的赋能，公司自研并运营的《傲剑》《飞升》《苍穹变》《Sunvy Poker》等游戏产品活跃度进一步获得提升，生命 周期持续拉长，新用户注册、留存及付费数据表现优异，保持了良好的盈利状态。《傲剑》借助AIGC能力提升游戏新资 源的产出，带给玩家持续的新鲜感，同时通过部署高福利活动，加大平台用户的参与度，持续提升用户的留存与付费转 化；《飞升》优化了抽奖类活动奖励产出，通过持续更新珍贵外显装备，增加玩家收集欲望，促进玩家间交易收集，不 断提升全平台用户的参与度，增强付费转化；《苍穹变》上线“神谕战场”，该玩法重点突出神谕系统，持续提升玩家 体验，同时在用户的首充奖励、奖励产出、节假日活动折扣等多方面优化调整，促进低付费用户提升成长线。《Sunvy Poker》面向日本市场，上半年新增注册用户28万，总注册用户数达168万，平均月活跃用户数达9.5万人，上半年稳 居苹果应用商店日本地区同类游戏畅销榜前10，数据峰值时段排名为第4名。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用□不适用 单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
□适用?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 随着人工智能、大数据、云计算等智能化技术的逐步成熟，公司不仅面临行业现有竞争者的竞争，还要应对新进入 者的竞争，市场竞争形势也将变得更加广泛而复杂。公司若不能准确把握行业发展趋势和用户需求的变化，将无法继续 保持优势竞争地位，进而影响公司的经营业绩。公司将密切关注市场动态及趋势，以技术创新驱动为核心，推动相关业 务融合、协同发展，打造有竞争力的业务体系。 2、政策风险 公司主营业务受到工信部、国家广电总局、国税总局、市场监督管理总局、互联网络信息中心等部门的监管，业务 经营也会随着国家出台的各项针对性政策而受到不同程度影响。公司将按照国家大政方针和行业监管政策，持续完善各 板块业务发展策略，时刻关注行业最新的法律法规，及时准确地配合政府和管理机构的工作，确保自身业务和经营的合 法合规，最大程度地降低潜在的政策风险。 3、坏账风险 公司在数字营销业务领域对于信用状况良好的大中型客户一般会给予一定信用账期，通常而言，这部分客户自身有 着良好的运营实力，会按期付款，发生坏账的可能性较小。但若不能及时回收，将对公司的现金流和业绩产生不利影响。 公司将不断加强风险管理体系建设，完善客户准入制度，建立标准化流程，建立完整链路的客户管理、数据管理和现金 管理系统，把坏账风险降到最低。 4、核心人员流失风险 保持较为稳定的优秀人才队伍，是公司持续保持市场地位优势的重要保障。若不能有效保持并不断完善人才激励机 制，将会影响到人才队伍积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。公司将继续深化平台化的人才管理机制， 通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀的核心人才，保证核心团队的稳定性，为人才梯 队的培养成长给予坚实的保障。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 多年来，天娱数科切实履行社会责任，一直在做富有社会责任感的企业，把发展经济和履行社会责任相统一，把承 担相应经济、环境和社会责任作为自学行为，把企业社会责任作为提高竞争力的基础。 在经营活动中坚持诚信、互利、平等的原则，在追求经济效益的同时，积极保护股东及员工的合法权益，诚信对待 供应商、客户和消费者，注重环境保护，热心公益事业，努力在日常经营活动中践行“企业公民”的职责要求，有效促 进企业自身与社会的和谐发展。 公司奉行诚信经营、共赢发展的理念，以促进社会和谐为己任，认真履行对社会、股东、员工及合作伙伴的责任和 义务，严格按照法律规范及时、真实地进行信息披露，切实保障全体股东的合法权益。 未来，公司将继续聚焦公益与社会责任活动，坚守企业初心和使命，以创新服务和规范运营，不断为国家和社会创 造更大价值。 1.以人为本、关心员工 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，为员工足额缴纳社会保险费与（未完）  |