[中报]怡 亚 通(002183):2023年半年度报告
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时间：2023年08月17日 21:57:11 中财网 |
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原标题:怡 亚 通:2023年半年度报告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人(会计主管人员)陈珍贵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 周国辉 | 董事长 | 工作原因 | 陈伟民 |
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述内容，不代表公司盈利预测，不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告中详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”的部分内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 25
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 29
第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 31
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 86
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 90
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 91
第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 99
备查文件目录
公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有公司董事长签名并盖章的2023年半年度报告原件；
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 怡亚通、公司、本公司 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董
事会 | | 深投控 | 指 | 深圳市投资控股有限公司 | | 怡亚通投资控股 | 指 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 怡亚通 | 股票代码 | 002183 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 怡亚通 | | | | 公司的外文名称（如有） | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | EA | | | | 公司的法定代表人 | 周国辉 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 吕品 | 常晓艳 | | 联系地址 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡
亚通供应链整合物流中心1号楼 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡
亚通供应链整合物流中心1号楼 | | 电话 | 0755-88393181 | 0755-88393181 | | 传真 | 0755-88393322-3172 | 0755-88393322-3172 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 42,035,670,584.00 | 30,524,173,745.00 | 37.71% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 71,195,134.00 | 135,011,553.00 | -47.27% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 42,854,561.00 | 118,442,321.00 | -63.82% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 484,023,001.00 | -267,263,620.00 | 281.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | -40.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.05 | -40.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 1.56% | -0.76% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 52,646,457,843.00 | 51,951,613,071.00 | 1.34% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 9,020,667,878.00 | 8,885,840,568.00 | 1.52% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 2,612,825.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 38,615,875.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | 400,737.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 22,928.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -2,990,616.00 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 1,724,538.00 | | | 减：所得税影响额 | 13,615,236.00 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,569,522.00 | | | 合计 | 28,340,573.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 公允价值变动收益 | -143,796,675.00 | 由于本公司的跨境业务涉及外汇结
算，以及公司部分业务的产品市场价
格波动频繁，本公司利用若干衍生金
融工具管理上述业务所引起的外汇风
险及价格波动风险。因此，本公司将
衍生金融工具相关报表项目界定为经
常性损益的项目。 | | 投资收益 | 84,553,549.00 | 同上 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业发展情况
1、消费品供应链行业
消费品供应链行业是一个快速变化的领域，受到诸多因素的影响，如经济发展、科技进步、社会文化等。消费者需求和偏好不断演变，从传统的实物商品购买向数字化和服务化转变。以电子商务为代表的线上购物、共享经济、个性化定制等新兴消费方式逐渐崭露头角。
随着科技的不断发展和消费者需求的不断变化，整体消费品变革趋势已从“人找货”时代转变到“货找人”时代。在“货找人”的趋势下，消费品的销售渠道演变也在呈现两种状态：第一种是，新鲜食品、包装食品和饮料等消费品的新兴电商模式在特殊期间蓬勃发展，但进入新现实后又大幅回归，回归至零售终端，回归线下体验，越偏体验型的业态越强调线下购买；第二种是，服装配饰、美妆、个人护理、医药产品等消费品，随着时间发展，新兴渠道的重要性也日益凸显。
消费品供应链行业正面临着数字化转型、个性化消费、绿色可持续发展、线上线下融合以及社交媒体影响力增强等多个重要发展形势。面对这些形势，消费品领域的相关企业应加大创新力度，不断适应和引领市场变化，提供符合消费者需求的产品和服务，以保持竞争优势并实现可持续发展。
2、产业链供应链行业
产业链供应链，是利用供应链优化的分析方法考察产业链。产业链中每个产业类型（大量企业构成）都可看做供应链中的单个企业，通过改善产业链上、下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，提高供应产业、制造产业、零售产业、服务产业等的业务效率，以获得产业的整体竞争优势。
中国作为全球供应链区域中心之一，在全球供应链体系中的位置和作用正在发生变化。
党的二十大报告强调，要“深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系”。“十四五”规划提出，“支持企业融入全球产业链供应链，提高跨国经营能力和水平”。
（1）产业布局由全球化转向本土化、区域化、多极化
在新形势下，美欧等主要经济体出台制造业回迁计划，以技术密集型产业等为重点，加速产业链供应链本土化布局。传统劳动密集型产业继续在东南亚等区域聚集，以龙头企业为核心，带动研发、采购、销售、物流和配套服务等产业链各环节组团式转移，从而形成新的产业网络。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等自由贸易协定的实施也进一步加剧了产业布局的区域化。国内方面，各大城市面对经济下行压力，也纷纷提出发展先进制造业、培育战略性新兴产业，国内产业链供应链中高端环节逐步向一线城市及省会城市集中，部分链条向人口密集的中部地区延伸，区域之间的竞争也更为激烈。
（2）产业链条缩短，分工方式转变为垂直分工和水平分工相结合的产业链集群内分工
外部冲击下，产业链供应链链条越长，断裂风险越大。跨国企业开始倾向于缩短链条，把分工环节聚集在部分区域，依托产业链群水平分工、垂直整合和协同创新优势，增强产业链韧性和抗风险能力，产业链分工方式由水平分工逐步转变为垂直分工和水平分工相结合的“网状”分工，区域竞争不再是企业间的“单打独斗”，而是产业链群间的“组团打拼”，企业更多通过产业链群抱团嵌入全球价值链。
（3）数字化、网络化、智能化成为重要转型方向
以信息技术加速创新与渗透融合为突出特征的新技术革命快速发展，传统产业向数字化、网络化、智能化方向转变，新产品、新模式、新业态层出不穷，数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球产业结构、改变全球竞争格局的关键力量。麦肯锡研究报告称：制造企业利用大数据后，企业生产成本能够降低 10%～15%。企业利用生产周期中设计、制造、服务等各个环节数据，可以建立更精益化、智能化的生产系统，创造包括销售、服务等多样商业模式。与单点连接的传统产业链供应链相比，数字化平台可以形成多点连接的产业网络，从而提高产业链供应链稳定性、安全性。数字化应用对产业转型升级至关重要，已成为抢占产业发展制高点的重要抓手。
（4）产业链供应链呈现多维融合发展趋势
产业链供应链各主体和环节之间衔接更加紧密，融合发展趋势明显，例如，汽车产业与新能源、新材料、互联网、大数据、人工智能等领域加速融合，催生了智能网联与新能源汽车等新兴产业。在新技术革命背景下，制造业与服务业深度融合也成为企业提高附加值与竞争力的重要手段，制造业从单纯提供产品和设备向提供全生命周期管理及系统解决方案转变，服务型制造业成为产业转型的重要方向。
（二）战略与业务情况说明
做大供应链，升级产业链，聚焦最优价值链，推动怡亚通第三个 10年高质量发展，助力国家产业发展，更好回报投资者。
2023年，从新起点突围、破局是怡亚通走向新胜利的关键。站在新的发展机遇期，怡亚通坚持以战略为目标、以客户为中心，以做大供应链+做强产业链+做盛孵化器为战略引领，发挥各业务单位协同作战能力，着力打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。
报告期内，公司实现营业总收 420.36亿元，较去年同期上升 37.71%，归属于母公司的净利润0.71亿元，较去年同期下降47.27%。公司各业务板块发展情况如下： 1、做大供应链
2023年上半年，在原有业务基础上，增加了工业原材料、食品原材料、新能源汽车等的供应链服务，发展了新客户，如戴森、GE、比亚迪、广汽埃安、红旗等。公司大力开展1+N大客户保量增量，实现业绩增长。
为帮助客户实现管理扁平化、共享化、去中心化、数字化，2023年以来，公司坚定不移发展大品牌 1+N及做大客户份额，引导全公司和各合作品牌运用“怡通天下”裂变营销、覆盖。报告期内，“怡通天下”发展持续加速，新增客户1万+、月均订单实现 1万+，累计客户数 8万+。在公司内部，越来越多的合资公司借助“怡通天下”平台优势获得发展，其中合资公司“柳州友成”打造城市终端运营流通枢纽，开发运营了近 2,500家终端门店的增量市场，优化了流通服务成本，提升了经营效率；合资公司“邯郸安龙”借助“怡通天下”平台 2023年新增门店累计 3,300多家，资金占用下降 20%。在品牌引入端，2023年 5月，“怡通天下”平台完成与宝洁系统对接，近两个月合计新增客户覆盖 2000个。
“怡通天下”平台在逐步获得更多品牌客户信赖的过程中得以突显其价值所在。
2、做强产业链
2023年，公司大力发展产业链，以新能源基建、新能源材料、新能源终端渠道等为重要增长动力源，加快推动新模式突破及业绩增长。
1）半导体
2023年怡亚通聚焦半导体，从原厂晶圆采购，成为市场上少有的兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，在持续扩大原有消费级、商规、工规半导体 市场基础上，进一步深耕半导体存储细分市场。
2）人工智能
整合研发高空作业清洗机器人，物流智能机器人。
3）碳酸锂
今年初始，公司积极谋划海外锂矿资源开发采销产业布局，公司与非洲尼日利亚锂矿合作项目正式立项，合作模式为开采及包销。上半年，公司已从非洲收、储、转运锂矿石近 2万吨至国内，初步打通了非洲锂矿源头供应链，并在自有锂矿厂方面进行了有益的探索。
4）新能源基建整合发展中心建设
在新能源基建领域，以子公司“怡领科技”作为运作平台，创立自有新能源品牌“怡领（EAlead）”,为客户提供光、储、充多元化产品服务及一揽子解决方案，产品包含太阳能光伏发电系统（发电端）、电化学储能设备（储能端）、电动汽车充电设施(充电端）。同时，依托国家加快新能源充储设备发展的有利政策，积极探索与各地方政府开展合作，未来计划在全国 10个省市，采取与当地政府、国企、大型上市公司合资建厂的方式，获得当地光储充项目。今年 4月，怡亚通与四川省宜宾市人民政府签署储能产品生产基地项目，计划在当地建设储能产品、无人机、充电桩相关生产线设备设施基地。截至2023年8月，该项目工厂已进入安装调试阶段，下半年将成为怡亚通首个投入运营的新能源综合解决项目。
5）新能源商务车
轻资产定制模式发展新能源汽车，整合技术。2023年3月，怡亚通在与吉泰车辆技术（苏州）有限公司联合成立深圳市怡亚通智能商用车有限公司后，怡亚通以一款名为“eD1 MINI”的纯电微型物流车正式进军新能源商用车领域，将首枚棋子落于最后一公里城配市场。
6）液压科技
2023年7月，子公司怡亚通（浙江）液压科技有限公司与浙江缙云县人民政府签订战略合作协议，公司采用先进的技术，整合上游配套工厂，整合市场，打破原有被进口产品垄断局面，实现国产替代，推动液压产业在中国产业升级（价廉物美）。将怡亚通高端装备制造基地落户缙云，怡亚通液压新工厂的建成将标志着怡亚通液压业务进入一个新里程碑。
7）资源源头整合开采
报告期内，公司深化与地方政府、国企合作，新增落地项目 6个，其中产业型项目 4个，分别在安徽桐城、广西百色、济南天桥各地成立合资公司，围绕当地优势产业链源头，以合作换资源，打造了林业、砂石、数字经济、新能源材料等多个供销平台，增大了各地方的营收和利润，打造了共赢共生1+1〉2的生态合作伙伴体系。
2023年6月，公司与汕尾市投资控股有限公司联合运营的海砂项目正式开采，该项目面积 195公顷，可采资源量 2860.52万立方米。该项目是怡亚通在基建原材料上的重要布局，是怡亚通升级产业链、整合基建源头资源、聚焦最优价值链的重要举措，为怡亚通构建全链条基建产业生态布局开拓了新局面。
8）品牌运营
公司在与众多知名品牌长期合作的同时，积极拓展品牌运营的高毛利业务，为优质消费品牌产商提供定制化品牌运营服务。通过结合消费趋势反向精准选品，凭借公司在消费品市场多年的分销加营销经验，以及与行业上下游多年的紧密合作关系，充分挖掘品牌潜力、帮助消费品上游品牌商实现品牌力升级以及扩大产品市场份额。积极推动全员营销及营销合伙人发展，提升公司品牌销量，改善经营利润水平。
二、核心竞争力分析
（一）卓越的品牌运营能力
怡亚通的品牌运营管理团队拥有丰富的品牌运营经验、强劲的市场开拓能力及营销模式创新能力。公司擅长为标的品牌产品从品牌定位、产品设计、品牌传播、分销覆盖、营销策划等方面来提供量身定制的一站式品牌营销服务，线上线下一体化运营服务。
（二）优质客户资源
怡亚通与 100余家世界 500强企业及 2600多家国内外知名企业达成战略合作关系，服务行业已经实现消费品全品类覆盖，主要包括：酒饮、IT、家电、日化、母婴、食品、医药等多个领域，形成了强大的资源整合能力和竞争优势，能有效地帮助合作伙伴提高核心竞争力。
（三）全球化的服务网络
怡亚通加速服务网络全球化布局，建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展的需要。
（四）高效的深度分销网络体系
怡亚通拥有覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销网络体系，在大数据管理和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，提高市场竞争力。
（五）健全的物流体系
怡亚通拥有六大区域集散中心，覆盖全国 30多个省级行政区的 300多个城市的物流网络，具备为客户提供深入 1-6线城市的 B2B、B2C深度配送运作能力，24小时内快速响应客户需求，提供最优质的客户体验。
（六）领先的数字化运营和管理能力
怡亚通以超过二十五年的供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的大数据管理系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 42,035,670,584.00 | 30,524,173,745.00 | 37.71% | 主要系公司分销+营销
业务收入增加所致 | | 营业成本 | 40,248,161,939.00 | 28,513,279,077.00 | 41.16% | 主要系公司分销+营销
业务成本增加所致 | | 销售费用 | 471,713,644.00 | 432,500,331.00 | 9.07% | | | 管理费用 | 650,967,005.00 | 670,762,007.00 | -2.95% | | | 财务费用 | 566,639,209.00 | 801,721,889.00 | -29.32% | 主要系公司的汇兑损
益变动及利息收入增
加所致 | | 所得税费用 | 10,779,168.00 | 21,951,728.00 | -50.90% | 主要系公司本期利润
总额下降所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 484,023,001.00 | -267,263,620.00 | 281.10% | 主要系公司经营活动
现金流入增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -402,501,880.00 | 301,251,880.00 | -233.61% | 主要系公司购建固定
资产、无形资产和其
他长期资产支付的现
金增加所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 838,906,259.00 | 1,203,345,067.00 | -30.29% | 主要系公司取得借款
净增加额减少所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 920,811,260.00 | 1,256,594,120.00 | -26.72% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 42,035,670,584.
00 | 100% | 30,524,173,745.
00 | 100% | 37.71% | | 分行业 | | | | | | | 分销+营销 | 38,941,248,325.
00 | 92.64% | 27,475,266,621.
00 | 90.01% | 41.73% | | 品牌运营 | 1,151,610,798.0
0 | 2.74% | 1,533,274,753.0
0 | 5.02% | -24.89% | | 跨境和物流服务 | 2,147,070,738.0
0 | 5.11% | 1,678,781,871.0
0 | 5.50% | 27.89% | | 平台间关联交易 | -204,259,277.00 | -0.49% | -163,149,500.00 | -0.53% | 25.20% | | 分产品 | | | | | | | 分地区 | | | | | | | 大陆地区 | 39,604,585,661.
00 | 94.22% | 25,738,140,416.
00 | 84.32% | 53.88% | | 海外地区 | 2,431,084,923.0
0 | 5.78% | 4,786,033,329.0
0 | 15.68% | -49.20% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 14,306,349,9
97.00 | 27.17% | 14,122,025,7
91.00 | 27.18% | -0.01% | | | 应收账款 | 13,907,869,8
33.00 | 26.42% | 14,505,469,4
71.00 | 27.92% | -1.50% | | | 存货 | 7,055,049,13
3.00 | 13.40% | 6,847,056,29
4.00 | 13.18% | 0.22% | | | 投资性房地产 | 1,723,319,46
1.00 | 3.27% | 1,723,319,46
1.00 | 3.32% | -0.05% | | | 长期股权投资 | 3,314,875,48
1.00 | 6.30% | 3,186,048,57
1.00 | 6.13% | 0.17% | | | 固定资产 | 1,391,385,38
7.00 | 2.64% | 1,692,108,43
7.00 | 3.26% | -0.62% | | | 在建工程 | 2,249,590,50
6.00 | 4.27% | 1,864,760,16
4.00 | 3.59% | 0.68% | | | 使用权资产 | 152,949,139.
00 | 0.29% | 158,816,995.
00 | 0.31% | -0.02% | | | 短期借款 | 20,858,827,6
05.00 | 39.62% | 18,861,514,9
28.00 | 36.31% | 3.31% | | | 合同负债 | 1,078,048,85
8.00 | 2.05% | 1,183,469,88
3.00 | 2.28% | -0.23% | | | 长期借款 | 1,054,230,05
1.00 | 2.00% | 1,750,570,73
3.00 | 3.37% | -1.37% | | | 租赁负债 | 140,920,517.
00 | 0.27% | 151,659,932.
00 | 0.29% | -0.02% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 11,047,038,224 | 用于银行质押贷款 | | 应收账款 | 1,001,706,069 | 用于银行保理借款 | | 应收票据 | 735,569,943 | 用于银行质押、贴现融资 | | 存货 | 888,523,660 | 用于银行质押贷款 | | 投资性房地产 | 563,006,119 | 用于银行抵押贷款 | | 固定资产 | 864,916,359 | 用于银行抵押贷款 | | 在建工程 | 1,100,302,211 | 用于银行抵押贷款 | | 无形资产 | 717,908,251 | 用于银行抵押贷款 | | 长期股权投资 | 1,524,953,258 | 用于银行抵押贷款 | | 合计： | 18,443,924,094 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2021年 | 向特定
对象发
行股票 | 219,936
.84 | 18,834.
75 | 134,433
.84 | 0 | 0 | 0.00% | 85,503 | 用于暂
时性补
充流动
资金 | 0 | | 合计 | -- | 219,936
.84 | 18,834.
75 | 134,433
.84 | 0 | 0 | 0.00% | 85,503 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
公司于2021 年7 月26 日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关
于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重
缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。
公司于2021年8月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项
目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公
司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重
大变化。
公司于 2022 年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公
司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急
等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以
调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调
减的募集资金补足 “数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公
司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会
对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。本次调整，“数字化转
型项目”拟增加投入募集资金 176,749,800.00元，主要用于软件及设备购置。“山东怡亚通供应链产业园项目”拟投
入募集资金减少176,749,800.00元，后续公司将根据项目实际需要以产业政策性融资和自有资金投入予以解决。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 山东怡
亚通供
应链产
业园项
目 | 是 | 102,154
.9 | 53,959.
72 | 14,366.
07 | 25,848.
51 | 47.90% | | 0 | 不适用 | 否 | | 宜宾供
应链整
合中心
项目 | 否 | 55,283.
61 | 38,766.
86 | 2,813.0
6 | 14,882.
83 | 38.39% | | 0 | 不适用 | 否 | | 怡亚通
临港供
应链基
地项目 | 否 | 25,068.
59 | 17,579 | | 46.53 | 0.26% | | 0 | 不适用 | 否 | | 数字化
转型项
目 | 是 | 17,492.
9 | 29,941.
63 | 1,655.6
1 | 13,966.
98 | 46.65% | | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 80,000 | 79,689.
63 | | 79,688.
99 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 280,000 | 219,936
.84 | 18,834.
75 | 134,433
.84 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 280,000 | 219,936
.84 | 18,834.
75 | 134,433
.84 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 募投项目“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影
响，建设进度不及预期。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集项目。经
公司董事会和监事会审议通过，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2021年8月31日止，公司募投项目累
计已投入自筹资金人民币64,090,107.60 元，已用自筹资金支付的剩余发行费用人民币1,463,626.89元，
公司拟申请以募集资金置换预先投入金额人民币65,553,734.49元。该募集资金于2021年11月10日置换
完成。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 公司于2021年11月11日召开的第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第三十九次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提
下，同意公司使用总额不超过人民币11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年11月
11日起不超过12个月。截止2022年10月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
11亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10.5亿 | | | 元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2023年6月30日，暂时补充流动资金已
提前归还人民币2.19亿元，使用期限未超过12个月。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 用于暂时性补充流动资金。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通
过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据
公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资
金投入金额。
公司于2021年8 月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公
开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司
变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资
金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。
公司于2022 年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了
《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据
公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通
供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募
投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足“数字化转型项目”的自筹投入资金，有
效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调
整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影
响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不属于募集资金项目的重大变化。本次调整，
“数字化转型项目”拟增加投入募集资金 17,674.98 万元，主要用于软件及设备购置。“山东怡亚通供应链
产业园项目”拟投入募集资金减少 17,674.98万元，后续公司将根据项目实际需要以产业政策性融资和自有
资金投入予以解决。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 上海怡亚
通供应链
有限公司 | 子公司 | 物流与供
应链管理 | 人民币
350,000,0
00元 | 1,913,974
,284.00 | 756,860,6
40.00 | 1,358,674
,900.00 | 7,681,435
.00 | 4,210,198
.00 | | 联怡(香
港)有限公
司 | 子公司 | 物流与供
应链管
理，以及
投资控股 | 港币
955,037,6
45元 | 3,506,316
,183.00 | 2,593,071
,773.00 | 5,586,066
.00 | 100,722,5
53.00 | 100,722,5
53.00 | | 联怡国际
(香港)有
限公司 | 子公司 | 物流及供
应链服务 | 港币
600,002,0
00元 | 3,206,905
,711.00 | 748,193,1
42.00 | 1,533,642
,206.00 | 8,019,782
.00 | 1,037,948
.00 | | 深圳前海
信通建筑
供应链有
限公司 | 子公司 | 船舶配套
产品销售
及供应链
管理服务 | 人民币
200,000,0
00元 | 354,434,4
72.00 | 232,601,1
59.00 | 499,687,2
28.00 | 3,895,991
.00 | 4,439,856
.00 | | 深圳市前
海怡亚通
供应链有
限公司 | 子公司 | 原油、成
品油等化
工产品的
贸易结算
业务和交
易业务 | 人民币
500,000,0
00元 | 1,716,446
,481.00 | 413,576,8
87.00 | 10,295,45
9,819.00 | 8,006,244
.00 | 1,906,783
.00 | | 深圳市怡
惠供应链
有限公司 | 子公司 | 自有房屋
租赁，企
业管理咨
询，经济
信息咨
询，物业
管理，机
械设备维
护、保养 | 人民币
1,487,000
,000元 | 1,890,036
,960.00 | 1,481,719
,981.00 | - | -
1,574,959
.00 | -
1,574,959
.00 | | 天津怡亚
通物流科
技有限公
司 | 子公司 | 供应链管
理服务，
商品批发
零售，货
物或技术
进出口 | 人民币
10,000,00
0元 | 85,680,50
0.00 | -
8,180,462
.00 | 1,472,927
,413.00 | 1,290,891
.00 | 1,240,891
.00 | | 广东金怡
国际供应
链管理有
限公司 | 子公司 | 供应链管
理服务，
软件开
发，企业
管理咨询 | 人民币
30,000,00
0元 | 67,975,49
1.00 | 31,930,44
2.00 | 838,179,5
80.00 | 3,365,442
.00 | 2,731,767
.00 | | 深圳市怡
亚通深度
供应链管
理有限公
司 | 子公司 | 酒类批
发、供应
链管理和
进出口业
务 | 人民币
2,300,000
,000元 | 3,399,149
,054.00 | 2,503,368
,933.00 | 308,524,8
66.00 | 600,785.0
0 | 667,633.0
0 | | 深度380
分销平台
控股子公
司A | 子公司 | 兴办实业 | 人民币
16,216,21
6元 | 263,817,7
61.00 | 79,913,72
5.00 | 551,915,0
09.00 | 4,025,463
.00 | 3,030,235
.00 | | 浙江百诚
集团股份
有限公司 | 子公司 | 商品批发
零售及供
应链管理
服务 | 人民币
108,000,0
00元 | 1,603,747
,248.00 | 914,339,4
75.00 | 664,477,7
18.00 | 40,608,32
0.00 | 40,608,32
0.00 | | 浙江卓诚
数码电器
有限公司 | 子公司 | 商品批发
零售及供
应链管理
服务 | 人民币
15,000,00
0元 | 353,117,5
58.00 | 38,360,20
2.00 | 475,771,0
99.00 | 8,422,992
.00 | 6,317,413
.00 | | 上海安鼎
盛科技发
展有限公
司 | 子公司 | 供应链管
理服务 | 人民币
50,000,00
0元 | 481,548,2
42.00 | 50,114,73
6.00 | 1,589,669
,324.00 | 84,602.00 | 114,736.0
0 | | 安鼎盛
（海南）
实业发展
有限公司 | 子公司 | 供应链管
理服务 | 人民币
50,000,00
0元 | 166,155,2
63.00 | 50,129,26
6.00 | 3,887,222
,144.00 | 172,375.0
0 | 129,266.0
0 | | 怡通能源
（深圳）
有限公司 | 子公司 | 合同能源
管理；金
属矿石销
售；非金
属矿及制
品销售 | 人民币
10,000,00
0元 | 161,144,6
88.00 | 15,671,77
3.00 | 563,480,0
57.00 | 6,731,260
.00 | 6,731,260
.00 | | 广西怡亚
通大泽深
度供应链
管理有限
公司 | 子公司 | 供应链管
理咨询及
日用百货
销售 | 人民币
80,000,00
0元 | 787,929,9
38.00 | 161,959,5
30.00 | 867,710,0
08.00 | 8,232,408
.00 | 7,135,858
.00 | | 浙江百诚
未莱环境
集成有限
公司 | 子公司 | 商品批发
零售及供
应链管理
服务 | 人民币
15,000,00
0元 | 656,025,6
47.00 | 88,027,00
7.00 | 326,428,8
01.00 | 8,861,764
.00 | 6,896,324
.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 北京酒来也电子商务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深圳通利华新能源科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 惠州市通利华实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公
司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深圳市通利华实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 通利华（深圳）汽车销售服务有限公
司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限
公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深药控股（四川）有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深圳木棉湾埃安汽车销售服务有限公
司 | 非同一控制下企业合并 | | | 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有
限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售
服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | | | 福州闽沣贸易有限公司 | 注销 | | | 广西怡亚通物流有限公司 | 注销 | | | 合一（众业）福建商贸有限公司 | 注销 | | | 云南怡亚通乐而业电器销售有限责任
公司 | 注销 | | | 黑龙江怡亚通物流有限公司 | 注销 | | | 大同市怡亚通供应链有限公司 | 注销 | | | 南昌市新建区中聚润贸易有限公司 | 注销 | | | 深圳市铂欣科技有限公司 | 处置 | | | 深圳市辉庭科技有限公司 | 处置 | | | 深圳市秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 处置 | | | 郑州市秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 厦门市秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 昆明秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 成都市秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 杭州秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 东莞市秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 湖南秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 沈阳市秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 太原秘造酒业有限公司 | 处置 | | | 深圳市唐秘酒业有限公司 | 处置 | | | 长沙育邦供应链有限公司 | 处置 | | | 福建省翼盛通供应链有限公司 | 处置 | | | 湖南义珍供应链有限公司 | 处置 | | | 北京凯荟信息技术有限公司 | 处置 | | | 凯荟集团有限公司 | 处置 | | | 贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业有限公
司 | 处置 | | | 贵州省仁怀市大唐锦绣酒业销售有限
公司 | 处置 | | | 贵州省仁怀市大唐红酒业销售有限公
司 | 处置 | | | 贵州省仁怀市大唐电子商务有限公司 | 处置 | | | 贵州省仁怀市大唐返璞酒业销售有限
公司 | 处置 | |
九、公司控制的结构化主体情况 （未完）
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