[中报]成都燃气(603053):成都燃气2023年半年度报告
原标题:成都燃气:成都燃气2023年半年度报告 成都燃气集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王柄皓、主管会计工作负责人冯玲及会计机构负责人（会计主管人员）张屏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）燃气行业发展情况 1.天然气供需实现双增长 天然气勘探开发力度不断提升，新增储量产量维持高位，基础设施建设持续推进，储气能力快速提升，行业发展总体向好，国产气连续6年年增产超百亿立方米。 2022年，受国际气价高涨和市场因素冲击，全国天然气表观消费量首次出现下滑。2023年，全球LNG价格逐步走低，随着国内经济复苏，新型能源系统加快构建，国内天然气市场呈现明显复苏趋势。据国家统计局数据，2023年上半年生产天然气1,155亿立方米，同比增长5.4%。进口天然气5663万吨，同比增长5.8%。6月份，生产天然气183亿立方米，同比增长5.5%。2023年上半年全国天然气表观消费量为 1,949 亿立方米，同比增长 7.68%。随着国内生产、生活、运输等方面恢复正常，工商业等部门有较大需求增长空间，同时天然气作为碳达峰进程中助力新能源发电规模化发展的重要调峰能源，将发挥更为重要的作用。 2.用能现状促进能源结构转型 作为清洁的化石能源，天然气被认为是我国能源结构调整的桥梁和低碳转型的主力军，随着我国能源结构清洁低碳转型步伐的加快，天然气在其中的桥梁作用也将进一步凸显。“十四五”期间，我国天然气工业大发展具备三大有利条件：一是我国天然气资源丰富而探明率低，具有更快发展天然气的资源优势；二是近年来我国天然气产量持续增长，具有更快发展天然气的增长优势；三是我国天然气剩余可采储量逐年上扬，具备更快发展天然气的储量优势。天然气调节作用灵活，可提高资源的系统配置效率，降低用能综合成本，逐步成为当前及中长期解决新能源调峰问题的途径之一。随着体制改革的持续推进以及国家政策支持力度的加大，天然气应急储备、输送、互联互通能力将明显改善。鼓励发展天然气分布式能源，推广集供电、供气、供热、供冷于一体的综合能源服务模式；推进天然气、分布式风光发电、生物质、地热、氢能、储能等多能互补的综合能源发展新模式新业态，将成为行业发展新格局。 3.行业政策助推天然气需求持续增长 近年来，我国天然气消费量持续以较高速度增长，天然气占一次能源消费总量比例提升至 8.40%，但与全球天然气占一次能源消费总量比例仍有较大差距。长期来看，天然气具备显著的增长潜力。根据美国能源信息署的预测，2020-2050年全球天然气生产与消费总量的增长率均在42%左右，而中国天然气消费总量的增长率将达到67%。根据《中国能源前景2018-2050》报告预测，未来30年天然气将是我国需求增长最快的能源产品之一。 《成都市“十四五”能源发展规划》明确提出，稳步扩大天然气产量，早日建成年产能 17亿立方米的天然气生产基地；支持地方国有公司等参与天府气田开发建设，助力国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设；到“十四五”末，天然气消费比重在 18%左右；有序实施天然气利用，建设热电联供为主的天然气分布式能源站，力争部分项目在“十四五”末投产达产，进一步完善天然气分布式能源上网电价等价格机制；支持餐饮行业、个人等瓶装液化石油气改装管道天然气；开展暖居工程，在中心城区推进居民小区集中供暖试点；同时推动天然气价格市场化改革，按照“准许成本+合理收益”原则核定配气价格，建立天然气上下游价格联动机制，天然气终端销售价格由“上游购气价格+配气价格”组成，按照上下游价格联动机制适时调整，将CNG销售价格由最高价格改为基准价格管理，增强价格弹性，更准确反映成本和市场供需变化。 （二）公司主营业务情况 1.主要业务 公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工、综合服务及综合能源等业务。公司核心业务是在特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、东部新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津区、金堂县部分区域、龙泉驿区部分区域。母公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区 域的天然气销售及天然气安装;金堂分公司主要负责金堂县部分区域天然气销售及天然气安装;控股子公司新创燃气、凯能燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气、成天燃气主要负责新都区、温江区、郫都区和新津区、龙泉驿区的部分区域天然气销售及天然气安装。除天然气销售及安装，本公司、控股子公司燃气发展、公集公司及孙公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装业务。 2.经营模式 （1）天然气销售业务 公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售。燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。 （2）天然气安装业务 公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非居民用户及改造用户。公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给具有相应施工资质的公司进行施工。施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。施工过程中，公司负责监督和验收工作，施工单位负责具体施工。 （3）综合服务业务 公司基于燃气主业，以满足客户需求为导向，提供相关的产品与衍生服务的业务，主要包括：厨电燃热（即燃气具及设备等销售业务）、安居（即居民采暖配套业务、定制化安装、居民报警器及自闭阀销售等业务）、保险代理等业务。 （4）综合能源业务 公司主动加速融入低碳可持续发展进程，积极探索和拓展综合能源业务，以用能客户需求为导向，为客户提供“一站式、全方位、定制化”解决方案的能源服务，即对传统的电热冷气水等能源进行系统整合，在工业园区、综合体、医院、学校、酒店、写字楼等能源应用领域，实现供气、供暖、供冷、供电等多能协同供应和能源综合梯级利用，提高能源利用效率，降低用能成本。 3.业绩来源 公司业绩主要来源于城市燃气供应业务，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程、清洁能源普及利用以及经营区域扩张。在面对日益饱和的燃气市场，公司在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，持续发展综合能源业务，做好分布式能源、节能改造、合同能源管理业务，抢占能源产业新高地；持续推动LNG、充电桩、氢能等在交通领域的应用，加快构建绿色出行交通体系；持续做好碳中和服务商相关工作，促进成都市碳普惠政策发展，加快向综合能源服务运营商转型。 4.市场地位 公司作为国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的专业公司之一，经过50余年的经营发展，拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以一、二、三环路环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，实现成都中心城区和周边下属参控股公司燃气管道互联互通。公司对所管辖区域划分出50个网格，将客户服务、安全管理、产品推广并入网格，确保“全面覆盖、格格到人、责任到人”，深入践行管理下沉，减少中间环节，在实现一岗多能、无缝对接、联动管理的同时，加快服务响应速度。公司拥有行业领先的大数据中心、信息化系统；拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现安全生产无安全生产责任事故。在《中国城镇智慧燃气发展报告》对城镇燃气智慧化程度的评估中，公司位于L2-L3级别，达到国内领先水平，可做到重点领域广泛感知、重点调控。公司作为中国城市燃气协会常务理事单位、四川省和成都市燃气协会理事长单位积极促进燃气行业的发展和交流。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区域市场的规模及先发优势 公司是成都区域内最大的城市燃气经营企业，目前已取得了成都绕城高速以内区域及周边多个区县的部分区域天然气市场特许经营权或独家经营区域。城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。公司拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以一、二、三环、绕城环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，全面覆盖成都平原中心区，并随着周边市场的整合，不断推进成都燃气与参控股公司以及参控股公司之间的燃气管道互联互通建设，目前成都燃气集团经营区域内部基本实现互联互通。截至2023年6月底，本公司及并表范围子公司运营地下管网共计长度为12,004千米，建有调压设施2.38万座，加气站4座，综合能源站1座，各类客户共计已达到341.85万户，其中居民客户335.82万户，在成都市内具有较为明显的区域市场规模优势。同时，公司借助不断增长的用户规模及基数优势，建立客户关系网，进一步促进综合服务业务及综合能源业务的开发与推广。 （二）所处区域天然气资源优势 中国天然气供需矛盾的日益突出，气源保障成为影响城市燃气运营商盈利能力的关键因素。 鉴于天然气资源具有分布不均的特点，跨区域调配是充分利用天然气资源的必要条件。公司所处的四川盆地天然气资源丰富，四川省将打造川渝天然气千亿产能基地，力争于2025年建成中国“气大庆”。据中国石油天然气集团有限公司发布的最新油气资源评价结果表明，四川盆地常规天然气资源量为12.47万亿立方米，致密气资源量为3.98万亿立方米，4,500m以浅页岩气资源量为21.73万亿立方米，盆地的总资源量为38.18万亿立方米，位居全国各含油气盆地首位。除天然气资源丰富外，四川盆地亦是我国煤层气、页岩气资源最为丰富的地区之一。相较于其他城市运营企业，公司坐落于气源丰富地区，可进一步降低运输成本且气源稳定，具有一定程度的成本优势。 （三）城市燃气业务的供应保障优势 公司目前拥有储气站3座、高压管线460KM、成都市LNG应急调峰储配库一期工程，总有效储存能力约920万立方米。募投项目成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目工程兼具储气功能，现已全线贯通，预计投运后将贡献220万立方米储气能力。同时，公司通过获取气源单位供应保障支持与临时应急气源通道建设支持，有序开展线上交易，拓展多途径采购渠道，合理搭配降低采购成本，有效应对气源、价格政策、通道瓶颈、用户需求的变化。在外部能源市场剧烈波动的背景下，充分保证了经营范围内天然气供应平稳。 （四）公司管理和人才优势 公司拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，公司主要管理层及核心业务人员均具备多年燃气行业从业经验，生产运营及管理经验丰富，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现无安全生产责任事故。公司建立了完善的精益化管理体系，对公司所管辖区域划分出50个网格，将客户服务、安全管理、产品推广并入网格，确保“全面覆盖、格格到人、责任到人”，深入践行管理下沉，减少中间环节，在实现一岗多能、无缝对接、联动管理的同时，加快服务响应速度。公司拥有行业领先的大数据中心、信息化系统，在天然气采购、输配等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司对生产作业规划质量控制进行了细化，通过制度的建立，促使公司生产规范化、标准化，管理效能和执行能力均达到了较高水平，标准化管理水平位于同行业前列。 （五）地方政府政策扶持优势 成都市发改委于 2018 年11月发布居民用气价格上下游联动机制，明确居民价格联动计算方式，简化居民调价程序，居民调价报市政府常务会通过后无需听证即可顺价；于2019年9月下发了《成都市非居民用气价格上下游联动机制》，企业可根据联动机制在购气价格变动且符合条件的情况下自主调价；同时发布《关于我市管道天然气配气价格有关事项的通知》，明确了各种用气类型的配气价格。四川省发展和改革委员会四川省能源局于2021 年1月20日印发《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》(川发改能源[2021]17号)，进一步明确了天然气分布式能源项目的投资主体，鼓励楼宇式项目发展，进一步推动四川省天然气分布式能源项目发展。 （六）研发技术优势 公司拥有一支以城镇燃气权威技术专家为带头人的专业技术队伍，积极参与评审、编制了城镇燃气行业主要标准规范，包括：《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006、《城镇燃气室内工程与质量验收规范》CJJ94-2009、《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012、《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013、《燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T215-2014、《城镇燃气标志》T/CGAS 009-2020、《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》T/CGAS 010-2020、《民用建筑燃气泄漏风险辨识与防控技术要求》T/CADP4-2022、《燃气环压连接薄壁不锈钢管道应用技术规程》、《高层建筑燃气设施设计施工技术规程》、《城镇燃气埋地式调压箱》、《城镇燃气埋地式调压箱应用技术规程》、《防爆安全设计规范》、《城镇燃气加臭技术要求》等20余项规范和标准。公司非常注重研发和技术创新，在管道日常管理中，公司建成阴极保护系统，通过建设深井阴极站，实现一千余公里在役管线的保护。 公司下属千嘉科技股份有限公司已建设国家实验室、国家企业技术中心、国家级博士后工作站等研发中心；流量计量检定中心、CNAS实验室等。千嘉科技股份有限公司2023年上半年新申请知识产权7件，其中国内发明5件、实用新型2件；2023年上半年新授权40件，其中国内发明专利9件、实用新型21件、外观专利5件、软件著作权5件；知识产权总计322件，其中国际专利4件，国内发明专利74件、实用新型127件、外观专利33件、软件著作权84件。 （七）公司治理优势 公司始建于1967年，2005年改制为中外合资企业，2017年9月完成股份制改造，2019年12月在上海证券交易所挂牌上市。目前，公司主要股东为成都城建投资管理集团有限责任公司、华润燃气投资（中国）有限公司、港华燃气投资有限公司和社会公众股东，形成国资、港资和社会资本的混合所有制结构，实现股权多元化，建立了良好的公司治理机制。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年，国际能源形势将持续处于偏紧状态，在董事会的带领下，经营管理团队和全体员工上半年围绕稳增长、促发展的宏观策略，以“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”为核心工作思路，将提升市场化经营水平、增强产业价值创造、塑造企业文化引领等重要举措融入企业高质量健康发展的长期任务当中，持续打造“大市场”格局，积极将长期挑战转化为发展良机，助力城镇燃气行业经济循环流转和产业关联畅通，通过做强核心主业、做大双综业务、做长产业链条，有效促进各项经营指标稳步向好，为顺利完成全年目标奠定了坚实基础。 报告期内，公司天然气销售量为9.79亿立方米，同比增加0.22亿立方米，增幅2.27%；营业总收入为270,752.50万元，同比增加14,351.45万元，增幅5.60%；归属于上市公司股东的净利润为33,859.49万元，同比增加1,264.75万元，增幅3.88%；其中，成都成天天然气有限公司（一）主营业务 1.燃气业务 2023年俄乌冲突持续，国际能源形势将持续处于偏紧状态，国内各气源供应商对年度合同气量控制严格。在整体经济复苏的前提下，公司为切实做好气源管理工作，着力保供应、锁资源、稳价格、优业务，多措并举。截至上半年，公司天然气供应稳定，各项资源落实、稳价工作开展有序。 公司建立“横向协同，纵向到底”的管理模式，打破行政区域边界，强化业务协同，大力推动集体民用和非居项目签约及工程款回款。在成都建设宜居城市、平安城市的背景条件下，公司为满足小型商户和各类居民用户的天然气使用需求，积极制定“液改气”项目开发策略，形成气量增长和城市安全用气的双赢局面。为增加天然气销售渠道，公司锁定两家外输渠道大用户，以“保指标、增销量、免偏差”为原则开展气源贸易。公司各类天然气用户数达到341.85万户，报告期内共计发展居民客户3.60万户、非居客户422户。 在气源保障方面，公司研究、预测2023年用气负荷趋势，加强上游气源单位沟通协调，完成中石油、中石化合同内气量的锁定，保障全年气源资源稳定、充沛。为进一步保障成都区域气源供应能力，公司积极对接中石化新天线输气管线连接工作，加快场站配套建设及管道和附属设施建设，报告期内已完成新繁站、三邑站通气，持续增强气源保障能力。在价格疏导方面，公司积极应对上游气源企业价格调整，自2022年7月1日居民用户销气价格联动调整后，正在按程序开展新一轮价格联动调整工作。 2.项目投资 公司持续推进成都市“一城一网”投资策略，建立分子公司项目协同机制，全力推动投资项目进展，协助开展项目投后权证办理。报告期内，公司抓住全市燃气一张网整合工作深入推进的机遇，积极对接成都市范围内潜在投资项目，并重点推动其中5个潜在投资项目。 （二）业务拓展 1.综合服务专注修炼内功，着力拓展市场 公司围绕“支撑＋外拓”思路优化运营能力，拓展业务渠道。专注修炼内功，持续提升营销能力、交付能力、售后能力，优化业务流程，加强成本管控，提高信息化水平，持续开展赋能培训，保持营销氛围，提升市场竞争能力，助力综合服务快速发展。着力拓展市场，以客户需求为导向拓展业务类型，如燃热厨电业务拓宽商厨渠道，推出一站安厨业务；安居业务创新软管类隐患整改模式，提升整改效率；暖居业务引进空调新风业务，由单一的采暖功能向着全屋舒适性场景迈进。同时，公司加大多渠道主体合作力度，与华润润楹物业、威能中国签订友好协议，同时借助物业公司渠道优势和行业龙头市场地位，提升“成都燃气”采暖品牌知名度。报告期内，综合服务业务实现营业额8,294.23万元。 2.综合能源转向轻资产模式，探索区域外合同能源管理 公司结合前期综合能源业务开展情况，创新综合能源项目拓展思路，聚焦业务拓展方向，提出以助力提高公司销气量为目标，制定“市场化、轻资产、控风险”指导思路，创新综合能源业务商务模式。实现共同出资建设运营的“轻资产”模式，拓展的华神制药和环球洲际酒店洗衣房项目正在筹备中。经营区域外侧重节能管理业务，主要聚焦医院、大型工业等能源应用场景，以“为客户节能降碳、助力绿色低碳发展”为目标开展业务推动。 （三）业务培育 1.城市交通能源精简管理形式，加快加气站业务转型 受新能源汽车影响，车用加气市场整体处于逐步萎缩状态，为提升整体管理水平，公司实施加气站标准化、去行政化管理，持续推动公司下属4个加气站同用一套管理体系，降低管理成本，发挥经营协同优势。同时，紧密围绕车用综合能源，以客户需求为导向，跟进加氢、掺氢、充电、换电等新业务模式，引导加气业务快速转型。 公司利用自有场站等土地优势，推动发展汽车充电项目。同时，公司充分挖掘市场潜在项目，形成优质项目储备池。报告期内，公司已完成1个项目立项，5个项目备案。 3.探索多渠道跨行业合作，推动建立异业联盟 公司积极走访成都市各类大型投资集团、地产开发商、医院、学校、军队等主体，深入了解各类用户需求，建立合作关系，在常规业务和综合业务上形成互补。报告期内，公司与华润万家合作的成燃万家超市实现营业，实现跨行业合作新模式，同时与兴城人居集团等达成合作意向，密切结合燃气主业推动综合业务，以实现互利共赢、共同发展。 4.持续推动碳中和业务，推动碳减排项目开发和碳减排量消纳 依托碳中和服务商角色、公司品牌和客户资源，助力政府持续推动碳减排项目开发和碳减排量消纳。报告期内，自有海大综合能源项目2022年度碳减排量2.03万吨已获得成都市生态环境局核签发，并在市场上收购碳减排量291吨。报告期内，公司累计出售碳减排量约3万吨，同时为助力成都大运会绿色办会，向第31届世界大学生运动会捐赠碳减排量2万吨。 （四）管理提质 1.落实燃气安全隐患排查整治工作领导方针，层层压实安全责任 为迎接第31届大运会，公司按照燃气供应“无隐患、无事故、无中断和全过程、全领域”原则，建立“三图两表一系统”和“一馆一案”专项方案，在保障范围内进行拉网式排查，发现风险问题已全部整改。宁夏银川“6.21”燃气爆炸事故发生后，公司第一时间启动应急机制，对重点场所开展排查整治，重点排查无效报警器、使用双气源和私接私改三类隐患。依托成都市政府燃气安全“微网实格”相关工作的重要部署，公司编制“微网实格、双网融合”工作方案，紧密联系各街道、社区专兼职网格员，持续深化政企联动的整治机制，主动获取民宿、网约房清单，组织隐患辨识培训，协同区、街道开展联合排查整治工作。在此基础上，公司持续保持生产运行稳定态势，未发生重大安全生产责任事故。 2.助力国企改革，持续开展组织变革与人才培养 公司持续推进组织架构调整、职业发展、科技项目研发等各项举措，以高质量人才培养和科技创新真正实现企业卓越经营。公司按区域整合管网分公司组织架构，辅助职能科室优化调整，并开展员工分流竞聘和技能认证，基本实现管网分公司人岗匹配、一岗多能的高效运营。为有效激发员工干事创业激情，公司编制发布《职业发展通道建设方案》，该方案横向建立了管理类、专业类、技能类三条职业发展通道，纵向根据岗位责任大小和任务难易程度划分各序列职级。人才梯队建设方面，公司开展潜质人才培训、“汇财班”培训、职业技能等级认证、催化师和素拓师选拔认证等工作，全方位建立企业后备人才库。 3.建设“智慧燃气”，关注科技创新重点领域 公司围绕十四五“智慧燃气”信息化建设，深入思考科技创新重点关注领域。在技术研究领域，公司与城燃氢联盟、西南石油大学等研究天然气掺氢技术，持续推进无硫加臭剂试用，完成进口无硫加臭剂试用。数字化转型领域，公司逐步构建“高低搭配”的自有研发团队和平台，聚焦各类业务场景下的信息技术支撑，开展客户端数据标准化工作，推动客户安检、保险、燃热厨电等各类数据融合，建设热线呼入可视化平台，新增现场作业抄表、安检等客户服务评价功能，助力营商环境持续提升。 4.全面探寻用户需求，不断提升服务体验 2023 年，公司固化网格化一站式服务模式，探索“网格化+可视化”双化融合的工作模式，对网格用户进行数字化、精细化管理。公司运用技术手段和人工审核相结合的方式，差异化调整采暖客户及普通客户估收模型。同时，建立具有成燃特色的企业微信号，上线企业订阅号，对标打造“成小燃”智能客服，在行业内率先推出客户会员积分制管理平台，多位一体打造成燃业态生活圈。 5.加快落实降本增效，强化内控执行和监督 为贯彻落实在市国资委、股东方“内控管理深化提升年”工作部署，积极应对上游价格调整带来的成本增长，公司落实成本管理和降本增效，加快加气站去行政化管理，充分发挥经营协同优势；调整备库机制、优化物资选型、推动集团内工程物资供应链优化整合、集约发展等举措，提升库存周转率；开辟新的营收渠道，深入分析市场需求，利用自身优势条件，试点垃圾处理费代收业务。另一方面，公司优化体制机制、强化制度建设、突出内控执行、强化内控评价和监督，进一步抓好重点领域风险防控，提高风险预判。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期营业收入较去年同期增加5.6%，主要系燃气销售收入同比增加; 营业成本变动原因说明：本期营业成本较去年同期增加4.47%，主要系燃气采购成本同比增加; 销售费用变动原因说明：本期销售费用较去年同期减少4.55%，主要系外包费用等较同期有所减少； 管理费用变动原因说明：本期管理费用较去年同期增加31.78%，主要系公司组织调整及并表影响，导致薪酬随之变动； 财务费用变动原因说明：本期财务费用较去年同期减少12.47%，主要系利息收入同比增长； 研发费用变动原因说明：本期研发费用较去年同期减少15.58%，主要系本期研发项目较同期有所减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加36.82%，主要系销售商品提供劳务收到的现金有所增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少131.39%，主要系本期定期存款有所增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.46，主要系部分子公司股利支付所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：应收账款减少主要系本期应收燃气款回款有所增加； 注2：存货增加主要系公司库存商品增加； 注3：长期应收款减少系本期收到法国政府混合借款项目代垫贷款本息； 注4：使用权资产减少系使用权资产折旧； 注5：应付票据增加系增加开具银行承兑汇票支付所致； 注6：合同负债增加主要系预收工程款有所增加； 注7：应付职工薪酬减少主要系年初支付2022年绩效工资； 注8：应交税费增加主要系应交企业所得税增加； 注9：其他应付款增加主要系本期应付2022年年度股利为266,667,000.00元，截止 2023年6月30日，该笔股利尚未完成发放。2023年7月7日本公司已完成该笔股利的分派。具体实施内容详见《成都燃气集团股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-012）； 注10：长期借款减少系本年支付了部分法国政府混合借款本金及利息。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司2023年上半年无对外股权投资，重大非股权投资为成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用
金为90,596.61万元，截至2023年6月30日累计投入募集资金51,232.79万元。2021年12月3日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于募投项目“成都市绕城高速天然气 高压输储气管道建设项目”延期的议案》，同意将该项目的建设投产期延期两年至2023 年末。具体内容详见公司与2021年12月4日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的 公告》。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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