[中报]中科三环(000970):2023年半年度报告
原标题:中科三环:2023年半年度报告 2023年半年度报告 【2023-8】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
1、下游市场需求波动风险；2、原材料供应风险；3、原材料价格波动风险；4、市场竞争加剧风险；5、汇率波动风险；6、公司开展远期结售汇业务的风险；7、对国际市场依赖的风险。 报告期内公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 35 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 41 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 42 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司经营范围是钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发、生产以及有关技术咨询、服 务；工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开发、生产；销售自产产品；普通货运。公司所处行业为磁性材料制造 业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业类 别为计算机、通信和其他电子设备制造业。 公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售。公司产品广泛应用于计算机、 家电、风电、通讯、医疗、汽车等领域。公司的经营模式是从事钕铁硼稀土永磁材料和新型磁性材料研发、生产和销售， 业绩驱动模式为开拓磁材产品的市场和应用领域。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是中国稀土永磁产业 的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。 永磁材料按成分和磁性等特点划分可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永 磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特 性，在现代产业发展中得到广泛应用。钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异可以分为低成本和高性能两大类。低成本 钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域，而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领 域中各种型号的电机，在新能源汽车、变频家电、节能电梯和风力发电等领域应用前景广泛。在国家政策支持、双碳目 标和智能化驱动下，高性能钕铁硼永磁材料的应用需求呈增长势态。2022年6月，工信部等六部委发布《关于印发工业 能效提升行动计划的通知》，再度要求实施电机能效提升行动，明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。展 望2030年，随着低碳经济的到来，新能源汽车、节能家电、节能电机等领域对钕铁硼永磁材料的需求潜力巨大，行业将 迎来又一次快速发展机遇。 二、核心竞争力分析 （一）自主研发优势 作为具有全球竞争力的企业，公司一直把研发创新作为企业核心竞争力的基石，系统开发具有自主知识产权的新技 术、新工艺、新装备和新产品，持续适应市场发展的需求，以此来推动公司综合实力达到世界先进水平。同时，有效和 合理利用宝贵的稀土资源和其它资源，积极开拓相关新产业，开发节能新产品。具体体现在以下方面： 1、雄厚的理论基础 公司已形成以市场为导向，以客户需求为牵引，以中科三环研究院为基础，以下属企业研发团队为前哨和量产转化 的信息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的创新组织架构。研究院主要从事机理性和前瞻性的研究，下属企业研发 团队主要攻关产品、装备和工艺创新。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合，共同成为企业研发创新的主 体，实现了理论研究和生产实践的紧密结合。同时，公司一直与国家磁学重点实验室、中国科学院物理所、中国科学院 赣江创新研究院、北京大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、钢铁研究总院、北 京有色金属研究总院等高校和科研机构保持广泛和深入的产学研合作关系，在公司外围汇聚了一批高素质、高水平的创 新资源，有助于提高公司研究开发工作的理论深度。 2、优秀的技术团队 公司创始人、董事长王震西院士早年曾在法国国家磁学实验室师从诺贝尔奖获得者、世界著名科学家奈尔教授，回 国后一直致力于稀土磁性材料的研究，并以扎实的基础研究为先导开创了中国的钕铁硼产业，与中国科学院物理所具有 深厚的渊源。公司拥有一支高素质的研发队伍，技术人才涵盖了物理、化学、金属材料、粉末冶金、表面防护、机械、 电机、自动化等各个学科领域，形成了一支具有深厚的理论功底的研究团队和技术创新的中坚力量。 3、清晰的研发思路 公司研究开发方向兼具前瞻性与商业实用性。研发项目紧密围绕稀土永磁产业技术发展趋势有序开展，并与核心客 户研发部门在产品设计开发之初就建立密切的项目合作关系，充分沟通和理解客户的真实需求，发挥公司对磁体材料和 磁路本质的认识和经验，为客户提供最优化的应用解决方案。 在烧结钕铁硼磁体研发方面，主要着力于以下几个方向：针对新能源汽车用磁体的高温、高转速、复杂油品环境等 特殊需求，开发出高性能、高强度、高耐溶剂性烧结钕铁硼磁体；发挥公司在硬盘驱动器产品清洁度管理的丰富经验， 在行业内率先建立了符合欧洲汽车行业标准的汽车产品清洁度测试中心，产品清洁度成为重要的质量管理要素，综合性 能优异的产品可以满足不同汽车客户的个性化需求；针对高端电子消费应用领域的特殊需求，开发了材料、加工、表面 处理、磁化等全流程的相关配套技术；公司已经推出高丰度稀土磁体系列牌号产品，其中最高铈含量超过稀土总量的 40%，还包括最大磁能积超过 50兆高奥的高性能产品，以及结合晶界扩散技术生产的高矫顽力产品，突破了高丰度稀土 磁体集中在低成本市场应用的局限，将其扩展到声学器件、工业电机等更为严苛的应用领域；晶粒细化、晶界扩散技术 和晶界调控技术等重稀土减量化技术已经广泛应用于批量生产，并且能够根据市场需求不断优化，从而大幅降低了重稀 土铽和镝的用量，提高了公司产品的成本竞争力。。 在粘结钕铁硼磁体研发方面，公司实现了高性能快淬钕铁硼磁粉的稳定批量生产，其性能达到国际先进产品的同等 水平，增强了公司在粘结钕铁硼磁体市场的竞争力。与此同时，公司还拓展了压缩成形、注射成形的产品适应性，开发 了磁体-金属/塑料件一体成形的新技术，成功运用于新能源汽车、节能家电、微特电机和传感器应用等领域，开拓了粘 结钕铁硼磁体应用的新市场。高性能柔性粘结磁体和各向异性粘结钕铁硼磁体的成功开发也将进一步拓展粘结磁体的高 端应用领域。 4、强大的技术优势 在长期的理论研究和生产实践基础上，公司掌握了系统的核心技术，广泛分布于烧结钕铁硼磁体生产的熔炼、制粉、 压型、烧结、热处理、机加工和表面处理等各工序中，以及粘结钕铁硼磁体生产的快淬磁粉制备、磁粉-粘结剂混炼、压 缩/注射/挤出/压延成形、表面防护等关键环节，而且在磁路仿真设计、磁性材料优选以及充磁工装及磁化状态测量评估 方面积累了丰富的经验，并将部分技术申请专利保护。 基于坚实的研发实力，公司历年来多次承担国家“863”重大科研攻关项目，在“十四五”期间承担了“重稀土特效利用烧结钕铁硼”、“高性能稀土钕铁硼材料及新能源汽车电机应用”、 “钕铁硼基相调控及性能提升技术”与“磁 悬浮等轨道交通系统用高可靠性稀土永磁材料制备技术”等多项国家级科研项目。 公司在国内钕铁硼理论研究和高档产品开发方面，一直处于领先地位，并得到高度认可，所获荣誉包括：国家科技 进步一等奖（1988年），国家 863产业化基地（2000年），国家认定企业技术中心（2006年），国家科技进步二等奖 （2008年），北京市科技进步一等奖（2008年），国家新政实施后的首批高新技术企业（2008年）等。 从技术层面来看，公司在研究开发与产业化推广水平方面基本与日本企业同步。 （二）产品优势 凭借强大的技术研发优势，稀土永磁材料生产线自动化程度逐年提升，工艺水平国内领先，产品性能卓越，多项产 品被国家科技部评为国家自主创新产品，在业内享有突出的竞争优势。 1、产品种类覆盖广泛 自成立以来，公司一直致力于自主研发、革新工艺，不断优化产品结构、提升产品种类布局的完整性取得了显著的 效果。在品质综合能力方面，公司是率先进入国际钕铁硼高端应用领域——VCM的国内稀土永磁企业，打破了美、欧、 日等企业在该领域的长期垄断。在磁性能方面，公司可以提供具有高综合性能（最大磁能积（单位 MGOe）和内禀矫顽力 （单位 kOe）之和大于 75）及高温稳定性（工作温度大于 200℃）的烧结钕铁硼产品。在高性价比稀土永磁产品方面， 公司自2013年起开始系统研发大比例添加高丰度稀土元素的烧结钕铁硼磁体，形成了完整的高丰度元素综合作用影响机 制理论框架，推出了系列化高性价比产品，相关发明专利得到授权。 此外，公司可以提供压缩、注射、挤出和压延多种成型方式制备的粘结稀土磁体，其磁性能均可达到国际先进水平。 近年来，金属注射成型方式制备的铁基软磁材料、兼具高磁导率和高饱和磁感应强度的非晶、纳米晶软磁材料的成功布 局使得公司的产品结构更加完整，可以为客户提供更全面的磁性材料产品和综合服务，大幅提升了公司在行业中的竞争 优势。 2、产品精加工优势 钕铁硼磁体基本上为客户定制产品。，不同客户和不同应用场景对产品的形状、尺寸、高温减磁、耐蚀性等要求往 往差异很大，主要靠机械加工和后处理的技术，将烧结钕铁硼大块坯料制成符合要求的最终产品。因此，烧结磁体生产 企业的机械精加工水平，对磁体产品的一致性和稳定性影响很大，对异型产品的加工精度更是衡量企业技术水平的重要 指标。公司烧结磁体的机械加工公差一般控制在0.02-0.05毫米之间，根据客户要求，公差可进一步缩小到0.01毫米， 并且具备卓越的异型产品精加工能力。公司采用的新型切割加工技术，提高了加工精度和效率，降低了磁体表面损伤， 同时还能有效降低材料损耗，提高材料收得率。目前，公司还在逐步研究和推广烧结磁体单片压工艺，有望进一步强化 产品精加工优势。 3、优异的品质保障体系 公司拥有可靠的质量保证体系。首先，公司的产品开发和量产严格按照国际质量管理体系的标准进行过程控制，从 设计到产品交付全流程设计和保障产品质量。其次，公司大幅提高了成品检验的自动化程度，可以对多种产品的尺寸、 形位、轮廓、外观缺陷等质量因素进行自动化检测，也可以实现自动充磁和磁性能检测。第三，公司专门建成了我国第 一个稀土永磁材料信赖性实验室，并通过了中国合格评定国家认可委员会认可，成为我国永磁行业首家获得国家认可的 实验室。经过严苛的测量不确定度分析和管控，信赖性实验室能提供准确的磁体室温和高温磁性、高温开路可逆/不可逆 损失以及其他物理特性的参数，并通过各种加速老化试验获得产品耐用性数据，为产品可靠性提供有效的证据，确保公 司向客户提供品质可靠的产品。信赖性实验室的工作还为稀土永磁产业国家标准的制定和修订作出了重要贡献，参与制 定和修订的国家标准得到了全国稀土标准化技术委员会和同行的充分认可。 （三）客户群体和市场在位优势 公司是国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业之一，多年来一直深耕于全球主要市场。目前公司已开拓出 了庞大的客户群体，终端客户涵盖新能源汽车、消费电子、工业电机等各个领域内国际国内知名企业。凭借恪守商业信 誉、严把产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同。公司与主要客户合作稳定，多数客户与公司 合作历史超过5年，部分客户与公司合作历史甚至超过15年。 公司已在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。稳定的客户群体是公司发展的基础，为公司持续发展性创造了 良好的条件。 （四）高效、稳健的商业模式优势 任何新产品的设计、开发、生产都需紧紧结合客户需求，需要与客户深度合作方可完成。针对产品特点，公司依托 自身的技术优势，建立了“个性化服务销售模式”，从接到询价起，公司就开始参与下游客户的产品设计，凭借自身对 磁性材料的深刻认识、卓越的制备技术与磁路设计仿真能力充分满足客户的特殊需求；在使用环节，通过提供周全的技 术服务，有效发挥产品性能，帮助客户解决在产品应用中遇到的问题，进一步夯实合作基础。通过提供设计、开发、生 产和技术支持等一体化服务，公司充分挖掘并满足客户需求，通过密切协作夯实合作基础，与客户携手并肩、同舟共济， 真正实现了合作共赢的理想局面。 公司注重销售网络建设，通过建立自身的销售网络，并与部分销售代理商进行合作，做到产销和服务的衔接。凭借 卓越的产品质量、个性化服务的销售模式和庞大的销售网络，公司已成为全球高端钕铁硼市场举足轻重的企业。 （五）原材料供应优势 随着我国稀土原材料产业整合政策、开采总量控制措施和出口配额制度的逐步推进，稀土金属价格涨幅加剧，供应 趋紧。公司一直注重在上游产业的布局，积极强化与上游企业的战略合作。2001年，公司参股江西南方高技术和赣州科 力稀土两家稀土原料企业，使自己拥有稳定的稀土原料供应渠道；2010年，公司与五矿有色签署战略合作协议，五矿有 色承诺，在最优惠市场价格条件下，优先向公司提供镨钕、镝铁等稀土金属或合金，确保原材料的稳定供应；2018年， 公司全资子公司宁波科宁达工业与虔东稀土集团股份有限公司共同设立了虔宁特种合金有限公司。 通过加强与上游企业的合作，公司与业内其他企业相比具有原材料供应优势，在稀土金属市场起伏振荡中，保证原 材料供应的畅通。 三、主营业务分析 概述 报告期内，受宏观环境影响，稀土永磁产品部分应用领域的需求不足；公司产品价格有所下降，导致公司营业收入 有所减少；原材料价格有所下降，导致公司资产减值损失增加。 截至报告期末，公司的总资产为 1,123,105.35万元，比上年度末下降4.11%；归属于母公司所有者权益合计为 647,355.17万元，比上年度末增加0.58%。 报告期内，公司完成营业收入 430,440.68万元，比上年同期下降8.50%； 利润总额为 32,285.44万元，比上年同期下降47.38%；归属于母公司股东的净利润为 16,264.09万元，比上年同期下 降59.86%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：万元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2023年6月30日，其他货币资金中13,933,265.03元使用受到限制，其中银行承兑汇票保证金13,307,514.73元，住房基金专户款项625,750.30元。 截至2023年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与交通银行股份有限公司肇庆分行签订了编号为粤交银肇2023年抵押字01号的抵押合同，抵押的固定资产（房屋及建筑物）原值为28,857,241.05元，净值为15,993,851.60元。抵押期限为2023年1月5日至2028年1月5日,抵押最高债务限额为82,233,900元，实际借款金额为30,000,000.00元。 截至2023年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与华夏银行股份有限公司肇庆分行签订了编号为ZQZX（高抵）20230036号的最高额抵押合同，抵押的固定资产（房屋及建筑物）原值为7,577,173.20元，净值为4,879,361.13元。抵押期限为2023年6月8日至2029年6月8日，抵押最高债务限额为8,413,600元，实际借款金额为5,000,000.00元。 截至2023年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与交通银行股份有限公司肇庆分行签订了编号为粤交银肇2023年抵押字01号的抵押合同，抵押的无形资产（土地使用权）原值为3,475,480.00 元，净值为2,401,423.00元。抵押期限为2023年1月5日至2028年1月5日,抵押最高债务限额为82,233,900.00元，实际借款金额为30,000,000.00元。 截至2023年6月30日，本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司为取得银行借款与华夏银行股份有限公司肇庆分行签订了编号为ZQZX（高抵）20230036号的最高额抵押合同，抵押的无形资产（土地使用权）原值为1,611,882.40元，净值为1,068,762.40元。抵押期限为2023年6月8日至2029年6月8日，抵押最高债务限额为8,413,600.00元，实际借款金额为5,000,000.00元。 截至2023年6月30日，本公司之子公司天津三环乐喜新材料有限公司为取得银行借款与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行签订了编号为12010420200000164号的固定资产抵押借款合同，抵押的无形资产（土地使用 权）原值为23,381,000.00元，净值为20,565,927.80元。抵押期限为2020年9月8日至2027年3月5日，抵押最高债务限额为300,000,000.00元，实际借款金额为264,474,233.53元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
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