[中报]齐心集团(002301):2023年半年度报告
原标题:齐心集团:2023年半年度报告 2023年半年度报告 【2023年8月19日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 32 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 47 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2023年半年度财务报表。 二、载有法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它相关文件。 五、以上文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司主营业务所处B2B办公物资集采业务和SaaS云视频业务两大行业，是国民经济的重要组成部分，长期需求稳健增长。2023年初，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，该规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化 的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。 实体经济与数字经济深度融合，办公物资行业的产业数字化与音视频交互行业的数字产业化，在中国数字经济新时 代获得了空前的发展机遇。数字化采购是数字经济的一个重要分支，将数字化技术和数字化思维融入政企单位的采购活 动，将传统线性供应链推向业务在线、集成协同、数据驱动、生态智能，实现阳光透明、降本提效及创新增长效益，形 成数字供应链新模式新业态的产业数字经济活动。 1、B2B办公物资集采业务 在数字经济大环境下，数字化、电商化、集中化采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式，央国企已经成为 我国数字化采购火车头，为各类大中型企业采购数字化提供了创新样板展现出良好的协同性和快速响应能力。在政策推 动和引导下，数字化采购呈现出“政府牵头，自上而下”的特点。从政府机构、央国企、军队、金融机构等阳光化采购 起步，并开始向大型企业、地方国企渗透。 2023年7月7日，中国物流与采购联合会公共采购分会发布《中国公共采购发展报告（2022）》，在社会经济不平凡形势下，2022年我国公共采购逆势而上，年度采购总额突破48万亿元，其中国有企业采购总额增长较快，达到38万 亿，比上年增长 8.5%。公共采购政策性功能彰显，公共采购领域营商环境进一步优化，有力地增强了我国经济发展动能。 2023年7月12日，亿邦智库联合中国物流与采购联合会公共采购分会发布《2023数字化采购发展报告》。根据报告，可预测的数智供应链、全环节绿色低碳供应链、多方共建共享的生态化供应链，逐渐成为新趋势。目前供应链发展 不仅仅以降本增效为目标，而是需要通过数字化变革推进产业变革，实现价值创造。2022年外部环境压力使企业经营对 供应体系的成本和效率提出了更高的要求，以采购为入口进行供应链管理数字化升级已经形成产业惯性。 根据亿邦智库估算， 2022年我国电子商务采购总额约为14.32万亿，同比增长13.7%，数字化采购渗透率从7.24%上升至8.26%，相比2021年提升了约1个百分点，带来了万亿级数字化采购市场增长空间。2022年，央企集中采购率、 公开采购率、上网采购率和电子招标率均有显著提高。2022年央国企采购中非生产物资类数字化采购渗透率增长较快， 其中营销品、礼品、福利产品和MRO工业品是主要的增长贡献品类。MRO工业品方面，2022年采购额9.08万亿元，同比 上涨7.46%，央国企成为MRO工业品数字化采购的主要推动方，为整个数字化采购市场带来更多机遇。随着市场规模逐 步扩大，集采渗透率进一步提升，公司依托集采核心能力优势，充分释放规模效应下，有望迎来阳光集采新发展。 公司是国内B2B办公物资领域的领跑者，经过多年发展，公司通过高效的数字化运营平台体系，积累垂直行业服务经验，聚集了 8 万多家优质客户资源，尤其在能源、金融、政府、通讯、交通、建筑等行业和领域具备大客户资源优势， 赢得了200多家头部大型客户的信赖，在多年履约服务中已逐渐建立起了业务粘性，得到了市场积极认可。2023年6月， 齐心集团再次入选由世界品牌实验室（WorldBrandLab）发布的《中国500最具价值品牌》榜单，成为政企采购服务领域 入榜品牌。2023年6月，公司作为首家政企集采行业服务商，入选商务部2023年评选的全国“电子商务示范企业”。 2023年2月，国家发布的《数字中国建设整体布局规划》明确指出要发展高效协同的数字政务，云视频已经成为政府数字新基建的重要组成部分和教育资源均衡化的重要手段，特别是信创行业的驱动趋势逐渐明显。基于云计算架构的 数字化音视频沟通协作系统逐步成为党政军、企业和个人打造全新生产力以及应对经营生产中不确定性因素的重要工具。 未来智能办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设将成为云视频云办公云协作发展的关键词。在掌握自主知 识产权和自主研发软硬件系统的基础上，深耕垂直行业，探索新的应用场景，导入新技术新业态，将是云视频服务商保 持行业竞争优势，构筑技术壁垒的重要因素。 2020年以来，远程办公等需求推动了云视频业务爆发式增长，多家大型平台厂商参与到角逐中来，行业生态的变化 对行业内企业产生了较大程度的冲击。经历三年的行业发展与角逐，云视频行业进入升化期。短期来看，云视频核心业 务受制于诸多不利因素发展滞缓；从中长期来看，行业景气度将持续旺盛，云视频将拓展服务各行各业，助力效率与体 验提升。 齐心好视通是专业云视频细分领域的知名品牌，2020年云视频行业免费模式冲击下，公司顺应客户需求与竞争态势 的变化，实施差异化竞争，重点聚焦中大型优质大客户，聚焦拓展智慧政务、智慧教育等纵深行业场景应用，致力打造 云视频细分业务发展的竞争优势与行业壁垒，并获得了超过6万多家优质政企客户的逐步认可。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为：B2B办公物资研发、生产和销售；SaaS云视频服务等。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。 公司企业服务平台围绕大办公产业链多个领域，构筑了以办公行政物资、MRO物资、员工福利品、营销物料为“硬件”，以云视频业务为“软件”的数字化集成服务平台，以高附加值商品供应链和全链路数字化为底座，打造全场景、 全产链、数智化的企业服务平台，为企业级客户提供更优质的一站式采购体验与服务。 1、数字化运营平台介绍 作为公司企业服务的运营载体与管理载体，齐心数字化运营平台历经多年的数字化变革与服务升级，依托云计算、 大数据分析、AI 人工智能为基础，为企业客户打造大数据化、移动化、自动化、协同高效化的服务体系，保障客户订单、 库存、履约交付和资金等要素的高效运转和协同，为合作伙伴、客户提供开放的合作空间与共享平台，实现公司多业务 模块、多业务系统、多业务形态、多业务部门及多业务功能的协同运作。 在业务前台，公司通过多种数字化平台实现全渠道链服务客户，通过“数采”（ 数字化开放平台）、“云采”（ 定制化SaaS采购平台）、“易采”（ 定制化便捷采购平台）三种对接模式，根据客户不同业务规模、行业场景提供 一站式定制化解决方案，为客户打造数智化、全链路的集采解决方案。 在服务中台，公司构建了共享的用户能力中心、商品能力中心、订单能力中心、结算能力中心、调度服务中心和供 应链服务中心，通过数据中台和技术中台进行能力保障。 在管控后台，公司以SAP S/4 HANA为核心后台系统，通过全新的业财深度融合一体化共享财务中心，实现了高效的 业务财务自动化处理。基于数字化采购市场的需求变化，结合业务数据沉淀，2023年，公司正式和百度达成合作，引入 AI 技术尤其是大模型技术，构建可匹配多场景的 AI 业务模型，正逐步增加多渠道智能客服、数字员工、智能仓储管理、 智能营销等多种数智化解决方案，为政企客户提供更优产品组合和履约交付方式，提高采购效率。 报告期数字化运营平台持续能力构建，上线了“项目通”APP，及时响应客户采购需求，为客户优选推荐所需商品， 提升客户采购效率；上线了“供应链自动结算”平台，各类供应商均实现自动对账、自动结算，进一步提升供应链结算 效率；同时还上线了“订单智能调度”APP，使订单调度自动化、移动化，提升订单处理速度，提升供应链效率。 2、业务板块介绍 （1）B2B办公物资集采业务 B2B办公物资集采业务方面，公司持续聚焦央企、央管金融机构、政府、军队四大类优质大客户；在深度经营办公行政物资基础上，业务场景强化MRO工业品、企业福利核心业务服务能力，拓展营销物料高附加值业务服务边界，深度 契合客户业务发展过程中的新场景与新需求，以专业的数字化采购解决方案助力政企客户实现集采降本增效。 依托B2B电商集采方面多年来构建的核心能力，公司积极发展储备核心客户项目资质资源体系，逐步构建更高的自主拿单体系，构建全国性的弹性可控的交付网络，优化标准品商品池和专品产品体系，以优质的精细化服务和企业数字 化平台建设为保障，携手合作伙伴及客户共同打造高效、便捷、智能的集采行业新生态。 报告期内，公司持续履约与新增中标国家电网、南方电网、中国邮政、中国移动、中国电信、中国石化、中国融通 集团、中船集团、中国航空工业、中国航发、中国华能、中国华电、国家能源、中铝集团、中国有色集团、中国大唐、 中国一汽、中林集团、中建集团、农业银行、建设银行、太平洋保险、中国人保、进出口银行、中信银行、华润等集采 项目，公司储备的订单规模保持稳步增长。借助数字化建设和流程优化，后台操作运营效率提升，前端业务场景深度挖 掘规模化拓展，尤其对超大型客户深度拓展，提升客户订单内占比，报告期内公司集采业务稳步发展。 （2）品牌新文具 公司致力于满足多场景的办公用品、学生文创的消费需求，坚持品牌新文具的核心发展方向。在传统优势办公用品 研发中持续投入，继与国内知名工业合作设计 LKK 公司新品成功上市后，进一步加强了与外部工业设计专业机构的合作， 满足文具消费的创意化、个性化、高端化、差异化的趋势。在学生文创领域，通过与IP伙伴的深度合作，打造一盘具有 文化传承及现代创新的产品，在“Z时代”用户心中根植“国潮文化”，不断提升文化自信。同时，基于办公场景的消 费从办公桌向办公空间的转化，产品需求已不仅限于传统办公用品，公司顺势而为，在办公生活品类的研发与上市方面 积极推进。 在国内渠道体系的搭建及完善方面，强化多渠道综合发展策略，夯实传统分销渠道、重点发展直销渠道、发力多元 化的新渠道。在传统分销渠道的广度与深度上持续开发，实现产品“可见、可得、易得”的消费终端覆盖率。在直销渠 道，公司深耕办公物资集采领域，提高物流交付服务能力，稳步提升品牌业务在直销领域的销售。在电商渠道的复合型 发展趋势及平台成本不断增加的客观条件下，采用多种经营方式，以直营、线上分销、代运营、品牌授权等多种合作模 式，在提高收入的同时，重点提升经营质量。 （3）SaaS云视频服务 云视频服务方面，公司深入业务场景，以“云+端+SDK/API”为底座实现云视频能力开放，推动实施行业化聚焦、标 准化产品、规模化复制的业务战略，着力大中型优质客户拓展，围绕党政军、国央企、教育、医疗等行业，为组织数字 化升级提供云视频服务。转型升级后多年研发投入与市场客户培育，凭借以往大项目经验，积极挖掘培育新项目机会。 后续行业行情和竞争环境进一步优化后，通过行业标杆的强化和复制，在运营商、集成商和生态伙伴的业务合作下，期 待更好的市场表现。 智慧政务方面，公司积极响应数字政府建设要求，推出自主可控、安全稳定的政务云视频平台，用云视频、AI技术 提升沟通协作效率与治理智慧化水平，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。报告期内，公司积极助力广 东省打造服务企业的“企视会”云视频会议系统，公司同时也是广东数字政府粤视会系统的音视频技术核心供应商。 智慧教育方面，公司深入推进智慧教育、建设教育新型基础设施，打造教学、教研、管理融合的互动教育云平台， 结合智慧教育硬件设备、大屏，为“三个课堂”常态化应用提供支撑。公司与多地教育机构合作探索智慧教育解决方案， 利用云视频技术扩大优质教育资源覆盖面。目前与多家教育机构达成战略合作，以省市现有教育平台为发展样板，逐步 将新型教育模式向下属机构复制。 在技术层面，公司继续以提升音视频核心能力与融合AI人工智能技术为重点，同时与信创国产化核心厂商完成产品 兼容适配认证、相互开展生态合作。在信创国产化、部署私有化、SDK/API定制化方面推出标准解决方案。在建设数字 中国的背景下，“信创私有云+SDK/API+AI智能终端”方案通过强化云视频应用场景和数字安全屏障两大能力，整合音 视频体验、自主可控与创新应用，推动实现“多行业、多场景、多地域、多层级”应用。 二、核心竞争力分析 1、一站式企业集成及专业服务优势 公司已形成较为完善的全套线上物资集采解决方案，覆盖多个行业应用场景，针对不同客户需求，齐心可为客户提 供数采、云采、易采三大对接模式，并提供 SSC 共享供应链方案。齐心企业服务平台已涵盖办公行政物资、MRO 工业品、 员工福利品、营销物料等在内的多场景、多系列产品体系，SKU单品数近200万个，为客户打造数智化全链路采购解决 方案，充分满足客户一站式物资采购需求。同时，通过不断叠加云视频等智慧办公服务，推动实现B2B办公物资业务和 云视频协同发展，持续提升市场竞争力。 2、品牌优势 公司在办公行业拥有较高的知名度，在激烈的市场环境中建立了“COMIX齐心”办公知名品牌、“齐心好视通”云视频知名品牌。公司商标“齐心”于2008年被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，商标品牌得到更 好保护。2022年及2023年，齐心集团连续两年入选由世界品牌实验室（WorldBrandLab）发布的《中国500最具价值品 牌》榜单，成为政企采购服务领域入榜品牌。2023年6月，公司作为首家政企集采行业服务商，入选商务部2023年评 选的全国“电子商务示范企业”。齐心好视通是专业云视频细分领域的知名品牌，获得“国内多方通信业务许可证”、 “增值电信业务经营许可证”等专业软件资质，2023年4月，好视通凭借“深圳市宝安区政务服务数据管理局”和“云 南省教育厅”两项高质量应用案例，入选《IDC PeerScape: 中国云会议行业应用最佳实践，2023》。公司依托良好的品 牌形象和品牌美誉度，在政企采购领域持续保持了领先优势，公司整体品牌价值进一步提升。 3、客户资源优势 公司成立至今专注企业级服务市场，在办公物资领域聚集了 8 万多家优质政企客户资源，尤其在能源、金融、政府、 通讯、交通、建筑等行业和领域具备大客户资源优势，公司通过不断中标大客户集采项目，深挖客户一站式办公物资采 购和服务需求，持续提升B2B业务收入。在云视频业务领域聚集了超过6万多家优质政企客户资源，云视频服务已覆盖 专业云视频会议及智慧政务、智慧教育、应急指挥、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等垂直应用领域和行业客户。 4、数字化平台技术及云视频技术优势 B2B业务方面，积极推动集团数字化运营平台项目建设，依托云计算、大数据分析、AI人工智能等新技术，公司构建了以齐心SaaS商城为前端，订单中心、商品中心、结算中心、内容中心及营销中心等为中台，SAPERP、WMS等为核心 后台的一站式企业服务平台。以业财一体化作为关键驱动的数字化平台，有效支持齐心集团业务高效增长及新业务孵化， 保障集团多业态、多模式共存，利用数字化手段链接各个合作伙伴及业务场景，为客户提供一站式采购服务，实现营运 端到端的透明化管理，多样化智能服务。 云视频业务方面，“云+端+SDK/API”解决方案覆盖多终端、多平台、多场景，支持公有云、私有云及混合云部署。 公司拥有自研的PaaS和SaaS底层核心技术，融合AI人工智能技术和自研音视频算法，不断研发升级智能云视频灵犀算 法和夜莺AI音频算法。在国产CPU、国产操作系统、国产数据库及中间件领域，与信创国产化核心厂商完成产品兼容适 配新认证及战略合作，在信创国产化、部署私有化、SDK/API定制化方面推出标准解决方案，联合生态合作伙伴打造自 主可控、安全可靠，基于全国产化平台的音视频能力。 5、覆盖全国的营销网络和商品交付优势 公司依托集团数字化运营平台、专业供应链服务、先进的商品交付体系，利用不断迭代的数字化技术及持续累积的 客户服务经验，模块化输出商品、仓储、物流、配送、售后等核心业务功能，构建从省级到市县级市场的营销网络和商 品交付体系。公司面向全国客户自建仓储物流系统，通过整合自有物流及第三方物流，匹配专属运输车辆及物流配送团 队，打造数字化集成度高、商品资源丰富、物流快捷、售后全面的企业采购服务。在客户需求的驱动下，逐渐在内部运 营、供应链及前端服务网点、商务配套等方面构建业务护城河。 三、主营业务分析 概述 公司坚持“以客户为中心”的服务理念，积极提升能产品能力及服务能力，深挖客户需求，报告期内公司销售业绩 实现稳步增长。2023年上半年公司实现营业收入44.53亿元，较上年同期增长4.51%，实现营业利润1.01亿元，较上年 同期下降6.98%，归属于上市公司股东的净利润0.81亿元，较上年同期下降5.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润0.74亿元，较上年同期增长2.74%。 1、B2B办公物资及品牌新文具 报告期内，B2B业务持续聚焦央企、央管金融机构、政府、军队四大类优质大客户，以专业的数字化采购解决方案助力政企客户实现集采降本增效，深挖客户业务需求，公司储备的订单规模保持稳步增长，B2B新客户开发能力持续增 强，核心大客户销售规模继续保持领先。公司尤其在能源、金融、政府、通讯、交通、建筑等行业和领域具备大客户资 源优势，公司通过不断中标大客户集采项目，深挖客户一站式办公物资采购和服务需求，持续提升B2B业务收入。公司 长期致力于建设高水准的合作伙伴生态体系，围绕客户需求，提升核心运营能力和B2B业务项目解决方案能力，加大力 度开发专供产品的解决方案，依托集团数字化运营平台、专业供应链服务、先进的商品交付体系，利用不断迭代的数字 化技术及持续累积的客户服务经验，公司办公物资和服务价值明显提升，得到了客户认可。 公司办公文具自有品牌业务 销售额有所增长，公司加大了客户开发和线上线下产品推广力度，加强线上线下全渠道产品价值链管理，提升产品触达 终端客户能力。公司致力于满足多场景的办公用品、学生文创的消费需求，坚持品牌新文具的核心发展方向。在传统优 势办公用品研发中持续投入，继与国内知名工业合作设计LKK公司新品成功上市后，进一步加强了与外部工业设计专业 机构的合作，满足文具消费的创意化、个性化、高端化、差异化的趋势。在学生文创领域，通过与IP伙伴的深度合作， 打造一盘具有文化传承及现代创新的产品，在“Z时代”用户心中根植“国潮文化”，不断提升文化自信。公司B2B办 公物资及品牌新文具实现营业收入44.10亿元，较上年同期增长6.54%，实现净利润1.19亿元。 2、互联网SaaS软件及服务 报告期内，公司云服务业务持续发展，云服务实现营业收入0.43亿元，实现净利润-0.38亿元。 云视频业务：公司深入业务场景，以“云+端+SDK/API”为底座实现云视频能力开放，推动实施行业化聚焦、标准化 产品、规模化复制的业务战略，着力大中型优质客户拓展，围绕党政军、国央企、教育、医疗等行业，为组织数字化升 级提供云视频服务。公司拥有自研的PaaS和SaaS底层核心技术，融合AI人工智能技术和自研音视频算法，不断研发升 级智能云视频灵犀算法和夜莺AI音频算法。在信创国产化、部署私有化、SDK/API定制化方面推出标准解决方案，联合 生态合作伙伴打造自主可控、安全可靠，基于全国产化平台的音视频能力。公司在技术先行投入与报告期各业务场景项 目落地不能较好匹配的情况下，研发投入未能在报告期有效转化为销售收入。 3、经营活动现金流 报告期内公司经营活动现金流量净额1.12亿元，公司业务运营数字化能力提升，业务流程运营效率改善，客户回款 加快，公司经营性现金流表现较好。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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