[中报]会稽山(601579):会稽山绍兴酒股份有限公司2023年半年度报告
原标题:会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2023年半年度报告 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、安全生产风险、控股权不稳定风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况说明 黄酒是世界三大发酵酒之一，有着悠久的历史，作为中国独有的酒种，黄酒的酿造技术独树一帜，堪称“国粹”。黄酒以绍兴黄酒为代表，约有2500年的发展历史，我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载，同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术，已被列入第一批国家级非物质文化遗产，已成为地方特色文化的代表和中国酒文化的优秀载体。受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒相对白酒、啤酒等其他酒种，虽有一定体量的消费群体基础，但在整个酒类市场中占比不高，且企业规模大多偏小，行业盈利能力相对偏低，消费引导和市场培育投入有限，在全国消费尚不够普及，其生产和消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域，行业区域经济的特征显著。 近几年，国家对于酒类产业贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，积极实施 “四个转变”：普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变，提出要积极发展黄酒。同时黄酒作为快速消费品之一，随着人们消费理念的升级和对黄酒营养功能的进一步认识，在大众自主消费中具备一定的竞争力，尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久，具有较大的影响力，更具备了大众消费升级的空间，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。 绍兴作为黄酒的原产地，中国轻工业联合会、中国酒业协会于2019年11月8日授予绍兴“中国黄酒之都”称号。绍兴市委市政府对传统产业转型升级进行了战略部署，对黄酒产业发展提出了擦亮“金名片”、全力打造“中国黄酒之都”的总体要求，以“产业整合、品牌联合、跨业融合”为突破口，按照“全产业链提升、全生态保护、全市域旅游”的发展思路，以高度的文化自信、强烈的使命担当推动黄酒产业焕发新的生机活力，加快推进黄酒产业转型升级，做优、做精、做强历史经典产业。2021年1月23日，绍兴市黄酒行业协会发布了《绍兴黄酒产业振兴纲要》，作为绍兴黄酒产业当前和今后一个时期发展的纲领性文件，其明确未来将从技术创新、新品开发、营销理念、沟通合作、企业管理、文化弘扬、技改投入、融合发展、集群提升和环境营造等方面促进绍兴黄酒产业振兴，通过拓宽线上线下销售渠道，扩大海内外市场。2021年4月9日，中国酒业协会正式发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，明确了黄酒行业未来五年的振兴发展路径，以传承创新发展为主线，把握黄酒多样化趋势，进一步优化黄酒产业布局，逐步发展黄酒中高端产品，提升黄酒产品整体档次，逐步实现黄酒的价值回归。” 2021年7月，浙江省人大出台《绍兴黄酒保护和发展条例》，提出加强“中国黄酒之都、世界美酒产区” 建设，明确黄酒传统酿制工艺，突出酿酒原料“原产地”概念，保护产业生态良性发展。2021年10月1日起，《绍兴黄酒保护和发展条例》正式施行，条例从黄酒文化传承、生产规范、技术研发、产品创新、产区保护、标准共建、经营秩序、市场环境等多个角度，对绍兴黄酒的保护和发展作出了全方面指导和立体式规范，旨在进一步加快推动绍兴黄酒产业的高质量发展。 2、主要业务情况 公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入为黄酒产品的销售，黄酒产品属于大众快速消费品，主要用于饮用，消费群体以个体消费者为主；其他业务收入为公司生产的少量糟烧白酒副产品等销售。公司在传承中创新，在创新中发展，积极探索产品创新和技术创新，持续优化产品结构，打造高端黄酒标杆产品，重塑黄酒价值体系，推动黄酒价值回归；积极探索管理创新和营销创新，注重投入加大宣传推广和渠道拓展，多渠道多层次推进全国化市场布局，进一步拓宽了企业的发展空间。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业” 之“酒、饮料和精制茶制造业”，行业代码为C15，细分类为黄酒酿造行业。 3、经营模式情况 公司坚持做强黄酒主业不动摇，以推动黄酒行业发展为目标，致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，以江、浙、沪市场为核心，积极拓展全国化市场营销网络，拓宽营销渠道，提升产品价值，提升企业价值，促进公司主营业务的可持续发展。 研发方面，公司以市场为导向，不断加大新技术的研发投入，丰富产品结构，持续提升新产品的开发能力；根据消费趋势，对产品进行持续优化升级，满足市场需求，持续巩固和提高现有产品的市场地位和产品价值。 生产方面，公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和各类黄酒瓶装酒，持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式，融入信息化手段，将新技术应用到智能化酿酒系统，提升生产效率和酒体品质；同时公司严把生产安全关和质量关，已经建立健全了销售方面，公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，经过多年积累，建立了全国性的销售渠道和营销网络。报告期内，公司主要采取经销、商超、直销等多种销售方式，以经销为主、自营专卖店及电子商务等直销为辅的模式，开展全国范围的销售推广，全方位拓展黄酒业务的销售渠道。目前，公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域，并覆盖全国20余个省、直辖市及自治区，还远销日本、马来西亚、新加坡、港澳及欧美等16个国家和地区。 4、主要产品情况 公司在传承中发展，在创新中发展，已经成为黄酒行业的龙头企业之一，会稽山及旗下的乌毡帽、西塘、唐宋等品牌深受黄酒消费者青睐，是国内黄酒行业的核心品牌之一。目前，公司主要拥有“会稽山、西塘、乌毡帽、 唐宋”等主品牌，主要生产会稽山“纯正、纯和、兰亭、典雅、典藏、臻世、礼盒、陶坛、精雕、水香国色、帝聚堂、西塘原香、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山”等系列黄酒产品。经过多年的品牌培育和市场运作，公司在黄酒行业销售市场优势明显，2023年2月22日，经北京中研世纪咨询有限公司认证，“纯正五年”在2020-2022年中国境内黄酒行业连续三年单品销售额全国第一、“会稽山”在2020-2022年中国境内黄酒行业连续三年黄酒销量&销售额全国双领先。会稽山黄酒系“杭州2022年第19届亚运会官方指定黄酒”，“国潮兰亭、会稽山数字酒庄”荣获中国酒业青酌奖，“大师兰亭、国潮兰亭”分别荣获浙江省酒类优秀新品，“纯正五年、典雅三十年”获得浙江省酒类经典产品，“干纯”黄酒荣获第十八届中国国际酒业博览会2022 年度青酌奖酒类新品。 5、公司所处的行业地位 目前，公司系中国酒业协会副理事长单位、中国酒业协会酒与社会责任促进联盟会轮值主席单位、中国酒业协会黄酒分会副理事长单位、全国酿酒标准化技术委员会企业委员单位、浙江酒业协会副会长单位、浙江老字号企业协会副会长单位、浙江食品工业协会副会长单位、浙江酒类流通协会副会长单位、绍兴市黄酒行业协会副会长单位、绍兴市食品行业协会副会长单位、绍兴市柯桥区食品工业协会会长单位，并荣获“中国酒业30年科技成果奖、中国酒业30年文化双创奖、中国酒业科技进步优秀企业、浙江省节水标杆型企业、浙江省老字号优秀创新企业、浙江省商贸百强企业、浙江省文化和旅游领域领军企业、绍兴市智能工厂、绍兴市百强企业”等荣誉。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 天下黄酒源绍兴，绍兴是中国当之无愧的“黄酒之都”。植根于绍兴的会稽山，凭借悠久的历史、优质的产品，在绍兴市场占据优势地位，成为“黄酒之都”绍兴人的首选品牌之一，并由绍兴辐射全国，在走全国化市场的道路上，形成了品牌历史、品质工艺、管理体系、市场营销、原酒保障等多方面竞争优势。 1、历史悠久，品牌优势突出 公司是中国黄酒行业中少数集“中国驰名商标、中华老字号、国家地理标志保护产品”三大荣誉于一身的企业之一。公司创建于1743年，原名“云集酒坊”。1915年，“云集酒坊”生产的绍兴黄酒在美国旧金山举办的“巴拿马太平洋万国博览会”上为绍兴酒获得了第一枚国际金奖；1998年，会稽山牌绍兴酒被北京人民大会堂指定为国宴专用黄酒；2016年，会稽山牌绍兴黄酒成为G20杭州峰会指定用酒。2021年，公司成为杭州2022年第19届亚运会官方指定黄酒供应商。 2、持续生产，技术工艺独特 公司所在的浙江省绍兴市柯桥区，地处北纬30°，与世界名酒产区属同纬度名酒带，拥有得天独厚的地理风貌和水土气候等酿酒环境，是中国黄酒的核心产区。2019年，绍兴荣获“中国黄酒之都”、“世界美酒特色产区” 称号。依托良好酿酒地理环境，传承千年黄酒生产工艺，公司自创建以来，持续生产、持续经营、持续发展，期间从未间断，已成为专注酿造黄酒的“专家”，公司的“绍兴黄酒酿制技艺”已被列入国家级非物质文化遗产生产性传承基地。报告期内，公司拥有各类有效专利92项，其中包括23项发明专利，28项实用新型专利，41项外观专利。 3、聚焦营销，市场基础扎实 公司作为全国运营历史最悠久的黄酒企业之一，多年以来，公司以市场为导向，采取市场聚焦策略，运用差异化的渠道运作模式和营销手段，精耕细作江浙沪成熟市场的深度营销，确保成熟市场的品牌领先优势；以消费者为中心，做好竞争性市场的品牌宣传推广，积极拓展培育性市场的和黄酒文化传播，为市场渠道扩张打下了坚实的基础。借力于品牌知名度持续提升，会稽山在深受杭州、绍兴等黄酒主要消费地区消费者青睐的同时，市场地位及影响力有望得到进一步提升。 4、体系保证，研发团队领先 公司是参与制定《黄酒国家标准》《绍兴黄酒国家标准》的企业之一，公司严格按照相关国家标准体系生产黄酒，从黄酒原料到产品生产的全程管控，全面实施SC、ISO9001、ISO14001、HACCP、GMP、CMS等标准管理体系认证，为产品安全优质提供有效保障。会稽山黄酒研究院是省级企业技术中心之一，研究水平处于行业领先地位， 其研究成果多次获得部、省、市、县科技进步奖和全国、省、市级QC成果奖。目前，公司拥有国家级黄酒评委14人，国家级及国家一级品酒师24人，黄酒酿造技师114人，省级工匠1人。公司与江南大学、中国食品发酵工业研究院、树人大学黄酒学院等国内外高校、科研院所建立了紧密合作关系，开展黄酒工程技术研究开发，在黄酒酿造工程技术装备和工艺技术创新等方面走在前列。 5、原酒充足，资源优势明显 原酒是生产高档黄酒的必要基础。由于原酒陈化需要时间，因此黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，故而原酒储量具有一定稀缺性。由于会稽山黄酒历史悠久，依托得天独厚的酿造环境，280年生产从未间断，因此公司的原酒丰富，储量较大，处于行业领先地位。由于公司原酒储量充足，为满足不同消费需求、生产各档次产品和产品结构调整提供有效保证，也为未来业务的可持续发展提供了坚实有力的保障。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对市场激烈竞争积极采取多种工作措施，以思维变革为导向强化企业管理，以做强做大为目标推动业务增长，并在生产研发、市场营销、品牌传播、线上销售等方面持续创新，深化管理链，优化产品链， 强化供应链，发挥协同效应，为公司主业优势推进打好坚实基础。2023年 1-6 月，公司营业收入622,164,182.90元，与上年同期相比增长14.25%；归属于上市公司股东的净利润74,600,781.90元, 与上年同期相比增长0.48%。 截至本报告期末，公司总资产4,250,935,906.94元，归属于母公司所有者权益 3,620,131,158.36元，主要经营情况如下： 1、目标导向，提升运行管理效率 报告期内，公司完成董事会换届，并适时推进了各项内部改革举措，从管理变革、组织变革、机制变革等入手增强企业内生动力，一是推行目标管理体系，明确绩效目标，细化工作标准，从人财物到产供销形成全面目标管理机制，按照目标设定、目标评估、目标跟进和目标调整等四个步骤，将公司整体目标与部门层级目标有机结合起来，促进各项工作协同并稳步推进；二是实施预算管理体系，从计划、生产、采购、物流、销售等运行环节入手，强化开源节流和预算控制，通过动态管控，确保企业降本增效落到实处；三是优化工作流程，逐步完善管理制度，加强周期目标管理考核，建立健全内部信息反馈和绩效激励机制，推动实施各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理运行机制。报告期内，通过强化目标体系、强化预算管理、强化合理授权、 强化激励考核等变革举措，公司运行基础和部门职能效率继续得到了较好的提升。 2、创新传播，提升品牌推广优势 在品牌建设上，公司按照“会稽山、兰亭”双品牌战略，构建以会稽山为塔基、1743为腰部、兰亭为塔尖的品牌推广矩阵，深挖文化元素，进行了核心产品梳理和形象定位，焕新品牌形象，重点传播以“兰亭”为核心的高端产品，将兰亭黄酒定位为“14°中国酒，高端雅宴的选择”，向上提升品牌美誉度，并在成都召开品牌新战略发布会，面向全国切入更多的高端宴请场合；在品牌推广上，线上加大自媒体曝光度，通过荐酒大V合作、线上话题营销、短视频内容传播等创新途径，持续开展主题分享、酒粉互动等品宣活动，导入年轻时尚元素增加浏览量，线下借助春糖会、酒博会、纺博会、书法节等大型展会开展品牌推广活动，持续提升会稽山黄酒品牌声量； 通过兰亭雅集宴、高端品鉴会等沉浸式体验场景应用，传播兰亭价值密码，打造消费场景，链接消费群体，按照高端引领策略，持续为黄酒产品形象赋能。报告期内，以黄酒文化传播为主线，加大品牌推广力度，公司品牌知名度和美誉度持续提升。 3、有序推进，优化市场营销布局 报告期内，公司向内深化营销体系改革，向外加速产品市场布局，以高端化、年轻化、全国化为战略方向，推进多维度营销路径。推进组织变革，按照双品牌布局、双事业部运营的思路，调整营销组织架构，完善考核激励机制，锤炼基层业务团队，提高市场反应速度和决策效率。推进深度营销，开展经销商评估和渠道管理，聚焦基地市场强化基础运营管理，采取春耕行动加大市场开拓力度，提高了经销商和渠道合作伙伴的参与度；采取团购、定制等灵活销售手段，着力做好优势产品的渠道下沉和分销推进。推进直销终端行动，侧重抓好线上电商新渠道拓展，深化京东、天猫、拼多多等网上商城平台的网店合作，加大抖音会稽山旗舰店、微信会稽山官方旗舰店活动策划力度，有效提升了线上直播带货流量，增加了终端客户粘度，较好提升了终端客户消费份额。推进高端布局举措，聚焦高端商务人群，主攻中高端消费市场，加大兰亭品鉴馆招商，实施圈层营销，多方位策略推动高端兰亭系列产品。推进跨界营销，开展了夏季冰饮黄酒行动，把冰饮会稽山黄酒推到商务宴请、朋友聚会、家庭聚餐等消费场景；打造“一日一熏”冰饮黄酒热点，增加终端销售粘度，致力于市场淡季中保持活跃，逐步切入年轻化、多样化黄酒消费新赛道。报告期内，公司采取差异化市场竞争营销策略，积极寻求产品、市场、终端、 消费群等领域多维度营销、结构化增长的新途径。 4、提质增效，强化后台服务保障 生产方面，公司持续推行ISO9001、ISO14001、HACCP、CMS 等标准体系管理并通过第三方监督审核和年度认证，严格按照生产工艺和管理体系组织生产；持续优化 ERP、WMS、CRM、OA 等系统管理平台，完善生产调度、质量管理、设备管理、数据采集等功能，健全食品检测计划，加强质量考核，确保持续优质稳产；以5S精益生产为抓手，全面加强车间班组现场管理，改善提升工作效率。研发方面，加强产学研合作，完成了一种变温大罐储酒的陈化方法、一种纯净陈年黄酒的制作方法、一种气泡黄酒的生产工艺等三项发明专利申请，完成了一种变温大罐储酒陈化用大罐的实用新型专利申请；与绍兴市食品药品检验研究院开展《提高黄酒品质关键指标和危害物质控制技术研究》合作项目，加大饮用愉悦感、舒适感、安全感等感官需求的升级研究；开展质量技术 QC 攻关，公司“提高坛装酒泥头一次合格率”获得 2023 年绍兴市优秀QC 小组活动成果一等奖。供应方面，持续完善采购标准、成本管理和合同管理，强化溯源管理、监测评估和质量保障机制，通过合理组织生产要素，有效降低了生产成本。内控方面，加强行政管理、财务管理、人力资源管理等领域的协同管理，健全规范服务生产经营的工作机制和管理制度，以人力工作坊为抓手，启动新一轮制度建设和定岗定编定员，强化推动纳才引才和育人用人工作；规范部门内设机构序列，理顺内部管理权限，加强内部审计监督，推动职能部门做实做细做好各项业务工作；安全方面，持续加强安全教育培训和应急演练，加大隐患排查整治和日常安全检查，为公司主营业务优势推进提供好基础保障。 5、文化融合，推动企业高质量发展 依托会稽山百年文化基因与民营企业灵活机制优势，积极打造“团结最有力、奋斗最幸福”的奋斗者文化，组织提炼会稽山核心文化精神，建立非遗传承人文化机制，打造学习型、创业型、复合型骨干团队。将党建文化与企业发展相结合，推进党支部标准化规范化建设，积极开展了主题教育会和建党庆祝活动；工会组织开展了各类文化活动和技能竞赛，进一步增强企业活力；将黄酒文化融入企业文化，利用黄酒博物馆组织开展研学游、工业体验等活动，提升黄酒文化影响力。报告期内，公司积极履行社会责任，参与扶贫帮困、公益慈善、乡村振兴等社会活动，公司党委被授予柯桥区五星级党组织，公司工会荣获绍兴市首批三星级工会，并成为绍兴市柯桥区区级产业工人思想政治教育基地，持续提升了企业的良好形象。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期收入增加致成本同步增加； 销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加及广告促销等业务支出增加共同影响所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加等影响所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息增加及贷款利息减少等共同影响所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销量增加及收到其他与经营活动有关的现金减少等影响所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资收到的现金减少等影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利支付的现金增加等影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司对外股权投资主要系公司对子公司的长期股权投资。截至本报告期末，公司对外投资的全资子公司、控股子公司及参股子公司共有12家。 报告期末，公司投资单位如下表：
办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 公司期末交易性金融资产系2021年度公司通过债务重组取得的供销大集集团股份有限公司股权，公司按照市场公开报价作为其公允价值的计量依据。 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）食品安全的风险 食品安全事关民生问题，公司的黄酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量安全、卫生状况关系到消费者的生命健康，是食品生产经营工作的重点，在食品安全法律体系更加完备的环境下，必须加强食品安全潜在风险分析和管理。公司将进一步从原材料源头把关，完善产品溯源机制和应急预案机制，发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制，严防、严管、严控食品安全风险。 （二）市场竞争的风险 长期以来，黄酒消费的产品多集中于中端和普通黄酒产品，主流产品价格相比较其他酒类产品价格偏低，低价同质化竞争明显，黄酒产品结构和产品价格都有待提升。同时，黄酒消费区域相对较为集中，整个行业市场推广合力不够，也限制了黄酒在全国范围的推广。公司将持续进行产品结构优化、新品研发和品牌推广，提升产品附加值和品牌竞争力；根据市场环境变化，及时调整经营策略和市场布局；同时，进一步加强黄酒文化推广和消费引导，加强品牌文化宣传，深入消费者群体，培育消费者对黄酒的认知度、美誉度，拓展更广阔的市场空间。 （三）成本控制的风险 公司酿酒所需原材料为糯米、小麦等粮食及包装物等，是公司主营业务成本中最重要的组成部分，由于其供应价格随市场行情不断波动，可能导致公司所需原材料采购成本上升，如果公司未能通过优化内部管理降低成本， 则原材料成本的上升将会直接影响公司的盈利能力。同时，受国家政策影响，环保、人力、物流、营销等方面成本也呈现逐年上升趋势。公司将进一步加强全面预算管理，深入开展成本管理活动，合理组织生产要素，提升产品毛利率，采取各项节能减耗、节约费用支出等降低成本措施，努力减轻企业管理成本压力。 （四）安全生产的风险 公司有健全的安全生产管理制度，配备齐全的安全生产设施，规范的员工培训制度，但随着业务规模的扩大和生产设备利用率的提高，若不能做到及时维护相关设施设备、提高员工安全意识和能力、严格执行安全生产规定，可能导致不可预期的安全生产事故风险。公司将进一步树立安全生产是企业生命线的理念，严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全红线意识，狠抓安全生产责任制落实，加大安全隐患排查整改力度，坚决遏制生产安全事故发生；持续推进环境保护工作，围绕节能、减排、低碳积极实施清洁生产，抓好设备运行、酿造灌装、工艺技术等生产环节的节能减排措施，切实做好环境污染的预防工作。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、会稽山2023年第一次临时股东股大会于2023年1月13日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司会议室召开，公司在任董事9人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数281,698,000股，占公司有表决权股份总数的58.75%。会议审议了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等2项议案，经现场和网络投票表决，会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-001） 2、会稽山2023年第二次临时股东股大会于2023年2月24日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司会议室召开，公司在任董事9人，出席4人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书金雪泉出席了会议；公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数282,377,468股，占公司有表决权股份总数的58.89%。会议审议了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会监事的议案》等3项议案，经现场和网络投票表决，会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山2023年第二次股东大会决议公告》（公告编号：临2023-008） 3、会稽山2022年年度股东股大会于2023年4月20日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司会议室召开，公司在任董事9人，出席4人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。出席会议的股东所持有表决权的股份总数281,282,600股，占公司有表决权股份总数的58.6661%。会议审议了《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度独立董事述职报告》《公司2022年财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年年度报告全文及摘要》《关于续聘2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》《关于公司票表决，会议议案全部审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会稽山2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-023）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年9月21日，公司发布《关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告》，鉴于公司控股股东进入破产重整程序，为保持公司治理结构的稳定性和持续性，确保公司在控股股东重整期间平稳过渡，公司第五届董事会及监事会延期换届选举；同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2022-030） 2023年2月23日，为进一步完善公司法人治理结构，根据公司实际情况，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议选举方朝阳、傅祖康、宋浩生、杨刚、张曙华、王强为公司第六届董事会董事，刘勇、王高、李生校为公司第六届董事会独立董事；会议选举冯梁峰、张小英为公司第六届监事会监事。公司第十届职工代表大会第八次会议选举宣贤尧先生为公司第六届监事会职工监事。 2023年2月23日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举方朝阳为公司第六届董事会董事长，傅祖康、宋浩生为公司第六届董事会副董事长，聘任杨刚为公司总经理，聘任金雪泉为公司副总经理兼董事会秘书、董亚杰为公司财务总监。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举冯梁峰为公司第六届监事会主席。 上述人员任期自2023年2月23日起至2026年2月22日止。至此，公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的工作，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号： 2023-007、2023-008、2023-009、2023-010）。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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