[中报]建发合诚(603909):建发合诚2023年半年度报告
原标题:建发合诚:建发合诚2023年半年度报告 二零二三年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期营业收入较上年同期增加 73,942.16万元，增幅 231.21%，主要是本报告期增加建筑施工及建筑设计业务收入的影响。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1,021.16万元，增幅 99.14%，主要是本报告期增加建筑施工及建筑设计业务利润的影响。 3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加988.68万元，增幅 121.64%，主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加及上年同期处置路面新材料取得非经常性损益的影响。 4、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,337.50万元。主要是本报告期收到的天成华瑞工程款和里隽设计设计款增加的影响。 5、2023年 5月，公司实施资本公积转增股本的权益分派方案，本报告期同口径调整上年同期每股收益相关指标。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 建发合诚隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合 管养、建筑施工、工程新材料等六大产业板块，公司聚焦交通、市政、房建工程领域，重点布局 公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等工程细分专业领域。 （一）公司资质
（二）主要业务 1. 勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计咨询文件，主要包括：方案设计、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水利工程、岩土工程、园林景观等。 2. 工程管理：是指具有法人资格的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方提供工程项目建设整体或局部解决方案。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。 公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等 进行试验检测。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市 轨道等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构配件检测、地基与基础检测、桥梁施工 监控及结构定期检测、桥梁动静载检测、隧道监控量测、超前地质预报、隧道质量检测、交竣工 验收检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、 铁路项目的第三方检测监测服务。 4. 综合管养：是指将各类基础设施与现代信息（GIS、BIM与物联网等）技术相结合，通过 获取基础设施结构状态参数，用数字化、信息化及专业化的手段，为基础设施提供工程全生命周 期的管理和维修养护服务，保障结构安全及运营顺畅，提高结构物耐久性与适用性。公司综合管 养对象涵盖基础设施所涉及的桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用 建筑等各类工程。公司业务不仅涉及基础设施日常巡检养护、沥青路面与园林景观养护，更扩展 到城市更新所涉及的结构病害处治与改造加固、特殊结构顶升、平移与纠偏、综合维养数字化与 信息化等。通过多年积累已形成各类基础设施更新的快速解决方案，针对不同行业特点及应用， 融合新材料、新工艺与新技术，形成各自专业且独立领先的技术体系，可有效进行全国的推广及 复制。 5. 工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工 艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材 料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前 景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程新建、工程加固、工程养护等领域，主要产品 为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土。 6. 建筑施工：是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关法 律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的 设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工 板块作为公司全新的业务板块，公司将主要围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工 中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。 公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，紧抓行业政策热点及行业发展前景，聚焦市 政基础设施和交通优势领域，加速拓展房屋建筑工程相关的设计与施工业务，积极探索城市更新、 环境整治以及基础设施智慧运维项目。同时以“工程医院”理念为指引，重点加强工程基础设施 “疑难急险”病害防治力量，积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢 险业务，依托系统化协同增值“1+X”模式，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服 务，打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。 （三）经营模式 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投 标及客户直接委托是公司承接业务的主要模式。报告期内，受益于公司与控股股东在业务层面的 协同发展，建筑施工与建筑设计业务得以快速发展。 （四）行业情况说明 1. 行业业务链 工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询与技术服 务，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于土木工程行业始终。 目前，公司业务已覆盖项目决策、工程建设、项目运营等工程项目全生命周期，依托自身雄 厚的技术实力与品牌优势，为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务。 2. 行业相关性 （1）聚焦聚力加快建设交通强国，有力支撑经济运行整体好转 党的十九大及二十大报告中，先后提出了加强建设交通强国。2019年及 2021年，党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，为加快建设交通强国明确了顶层设计。2023年 3月，交通运输部等多部门联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，提出到 2027年国家高速公路里程达到约 13万公里、普通国道里程约 27万公里、国家高等级航道里程达到约 1.9万公里、民用颁证运输机场数量约 280个等定量指标。 2023年初，交通运输部召开了加快推进项目前期工作、积极扩大交通运输有效投资会议，对2023年扩大交通运输有效投资工作作出部署。各省级陆续制定了年度投资目标，多个省份预期交通投资规模均超 3,000亿元，交通投资稳中有进。上半年完成交通固定资产投资 1.83万亿元，同比增 9.1%，交通投资仍处高位。 “双循环”新发展格局之下，综合运输大通道建设、重点城市群和都市圈交通枢纽建设、“一带一路”交通基础设施建设、智慧交通建设等将作为国家交通发展任务的重点带动新的建设领域投资，在稳增长中切实发挥交通投资的重要作用，为推动经济运行整体好转提供有力服务支撑。 2018-2022年交通固定资产投资额（亿元） 数据来源：中华人民共和国交通运输部 （2）全国建筑业总产值平稳增长，行业新政有望稳定市场预期 随着社会经济恢复常态化运行，宏观稳经济政策协同发力，2023年 1-6月份全国建筑业总产 值 132,261亿元，同比增长 5.9%。 2023年年初，中央明确房地产行业支柱地位，防风险、促需求成为行业政策主题。围绕“因 城施策”“支持刚性和改善性住房需求”“保交楼”“房地产业发展新模式”等关键词，上半年 中央、监管部门陆续出台政策落地具体举措“防风险”“促需求”，各地政策频出有望进一步稳 定市场预期。 2023年 7月，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》， 会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发 展的一项重要举措。该项顶层推动政策有望带动规划设计、房建监理、建筑检测、建筑物维修加 固等相关产业的市场空间。 长期而言，在城市更新、新型城镇化建设、城市群和都市圈建设、中西部区域发展等因素驱 动下，我国建筑业仍有较长的红利期，建筑业作为国民经济的支柱产业将在国家稳增长中继续发 挥重要支撑作用。 2018-2022年建筑业总产值统计（亿元） 数据来源：国家统计局 （3）交通基础设施养护迎来全面养护时代，市场规模呈持续增长态势 公路养护： 2021年 12月，国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出建管养运 并重，逐步增加向社会购买养护服务。2022年 4月，交通运输部印发《“十四五”公路养护管理 发展纲要》，提出着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化， 全面提升公路养护管理水平。“十四五”时期，全国大部分省份均已提出地区公路养护行业的发 展要点及目标，内容涵盖公路养护信息化、智慧公路养护、建管养运全周期闭合管理等方面。 现阶段我国已基本形成纵贯南北、横跨东西的公路网络，根据《2022年交通运输行业发展统 计公报》显示，截至 2022年末，我国公路养护里程 535.03万公里，较 2021年增长 9.87万公里， 在公路总里程中占比 99.9%，公路养护行业市场规模持续增长。 随着环境改善和经济发展的不断进步，日益增长的公路里程数和交通物流将带动公路养护行 业的发展，现已形成公路行业建管养运并重的发展态势，公路养护由传统的“抢修时代”过渡到 “全面养护时代”。 2018-2022年我国公路养护里程及占比情况 数据来源：国家统计局 城市基础设施养护： 党的二十大报告提出，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。2022年 7月，住建部、国家发改委印发了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出从增量建设为主转向存量提质增效与增量结构调整并重；落实“全生命周期管理”理念，构建城市基础设施规划、建设、运行维护、更新等各环节的统筹建设发展机制。 2023年 7月，住建部发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》，提出坚持城市体检先行、强化精细化城市设计引导，扎实有序推进实施城市更新行动。 未来，伴随城市化进程的持续推进，多政策释放城市基础设施建设加速信号，我国的城市基础设施建设仍将保持良好的发展态势，市政基础设施维护和保养的投资占比亦将逐年攀升。 （4）后建筑时代，建筑修缮或将成为建筑行业新蓝海 伴随着我国城镇化的发展，基础设施建设逐步完善，住房短缺的问题现已基本解决，未来我国的建筑市场格局将从当前的以新建建筑为主，逐步过渡到以在役建筑改造维修为主，进入后建筑时代。 2023年 4月，国务院安委会全国自建房安全专项整治工作会议，提出积极推进房屋养老金、房屋定期体检、房屋质量保险“三项制度”试点，为房屋提供全生命周期安全保障。2023年 7月，住建部、国家发改委等部委联合印发《关于扎实推进 2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，加快消除住房和小区安全隐患，有序推进城镇老旧小区改造计划实施。 全面提升房屋建筑物的安全性能、设施条件和服务功能让人们生活得更安心、更舒适，建筑修缮与当前人民对美好生活追求的目标是一致的。随着时间的推移，在新建建筑市场日益萎缩的情况下，以老旧建筑为主要对象的建筑修缮业将成为刚性需求，其所占的市场份额将不断扩大，或将成为行业增长新的发力点。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司打造独具特色的工程全产业生态系统，参建了我国具有里程碑意义的跨海桥隧工程，传承了追求工匠、创新、精品的精神，锻造了优秀的工程全生命周期技术服务能力，并且拥有著名的品牌、齐全的资质、典型工程的实践积淀。 1. 品牌优势 公司自成立至今，坚持通过技术水平的不断提升、过硬的质量保证和科学的管理体系，树立了公司在行业内的良好品牌形象。公司参建亚洲第一、世界第二座的三跨连续全漂浮钢箱梁悬索桥∣海沧大桥、世界第一、中国第一座大断面海底隧道∣翔安隧道等多项具有里程碑意义的跨海桥隧工程，获得了政府和业主的一致认可，打造了完整的工程全产业链。2016年公司成为 A股第一家以监理为主业的主板上市公司；2021年公司成为《财富》世界 500强企业厦门建发集团旗下企业。 2. 资质优势 公司取得“建筑、市政、公路、水运行业”共 60余项资质，涵盖工程产业的咨询、勘察、设计、监理、检测、养护、施工、维养等全类别资质，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖，具备工程全生命周期技术服务的各项资质和能力。 3. 技术创新优势 公司建立“三级技术管控、重点研发专项”双创新体系，配套系统化的协同机制，搭建“一院一站两中心”科技平台；依托典型工程，强化技术积累与技术研发，积淀工程智慧。公司在科研项目、标准、知识产权、科技奖励等方面取得丰硕成果，参编《厦门海沧大桥建设丛书》《厦门翔安海底隧道工程技术丛书》《BRT病害诊断安全评定与维护技术》等多部专业书籍，主编《大跨桥梁结构健康监测系统预警阈值设置标准》《城市轨道交通工程施工监理标准》等多项地方行业标准，完成《基于“互联网+”技术的工程监理咨询行业升级平台的产业研究》《高性能沥青混合材料超薄罩面技术研究》等多项省部级科研项目，获得厦门市科技进步一等奖∣《城市轨道交通工程施工质量安全管控成套关键技术研究与应用》、福建省标准化贡献二等奖∣《海（水）底隧道工程质量检验评定标准》等多项科技奖项。 4. 业务协同优势 公司打造独具特色的工程全产业生态系统，具有承接全过程工程咨询、EPC、工程总承包、“代建+监理”、“检测诊断管养一体化”等系统性问题一站式整合服务的优势；同时公司与建发集团在建筑设计、建筑施工、工程监理、试验检测等专业领域开展业务协同，进一步提升公司竞争力。 5. 全产业典型工程实践优势 公司参建厦门市的环岛路、海沧大桥、集美大桥、杏林大桥、翔安隧道、海沧隧道、翔安大桥、轨道交通一号线、国际会议中心、海峡大剧院、以及大连湾海底隧道、海南清澜大桥等国省市重点工程，荣获中国钢结构金奖、国家优质工程奖、中国公路交通优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖等重量级奖项，积累了丰富的全产业典型工程实践经验。 6. 检测诊断管养一体化优势 公司经过近十年 BRT检测管养实践，形成了“城市桥隧综合管养成套特色技术”，充分发挥设计院技术叠加效应，积累了工程基础设施“疑难急险”病害防治经验。公司以“工程医院”理念为指引，大力发展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险等业务，在建养并重时代具有先发优势。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）2023年上半年主要经营成果 2023年，随着中国经济复苏与政策端放松，基建稳增长效果显现，公司发展迎来机遇与挑战并存的关键期。上半年，公司坚持党建引领，围绕“双轮驱动”&“两域建设”发展战略，优化资源部署强化业务协同，深化管理变革靠前服务，加速推进数字化建设赋能生产，为公司业务提速发展提供了坚实保障。 报告期内，公司新签合同额、营收规模和效益较上年同期增长显著。上半年完成新签合同额91.58亿元，同比增长 1,546%；实现营业收入 10.59亿元，同比增长 231%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.21亿元，同比增长 99%；经营活动产生的现金流量净额 0.51亿元，同比增加1.03亿元。 （二）2023年上半年开展的重点工作及成效 1.产业结构布局激发增长新引擎 2023年上半年，公司秉持“工程咨询业务提质增效”与“工程施工业务提量增效”的运营战略，深化落实生产单元“事业部制”夯实主体责任，持续完善内控制度及各项业务管理流程，严控项目质量筑牢安全底线，多措并举提升服务品质及经营质量。 公司进一步推进勘察设计、工程管理、试验检测等业务提质增效的经营策略，重点落实项目成本精细化管控、合同应收款催收、员工专业技能培训等关键事项，推动工程咨询业务质量、规模、效益稳步提升；同时加速拓展建筑施工和综合管养等业务，重点落实项目靠前服务，项目管控信息平台完善提升、项目全周期标准化管理等关键事项，推动公司工程施工业务实现提量增效。 报告期内，公司主营业务收入完成 10.57亿元，较去年同期增长 232%，工程咨询业务与工程施工业务收入均实现增长，其中：勘察设计（含建筑设计）、工程管理、试验检测等工程咨询业务实现收入 2.49亿元，较上年同期增长 8.72%；建筑施工、综合管养等工程施工业务实现收入 8.08亿元，较上年同期增长 803.3%。公司各业务板块营收及结构占比情况如下： 2.强化业务协同加速市场扩张 2023年上半年，公司坚持“区域聚焦，城市深耕”的市场战略，在全国化布局的基础上，突 出属地化服务优势，更加贴近客户，快速响应市场需求；公司践行大客户策略，分别与中国民航 总院、中交特种公司、江西交投等重点客户建立战略合作关系，将在交通、市政、民航等领域开 展深度合作，为公司拓展相关业务奠定了良好的基础。 公司一方面抢抓国家适度超前开展基础建设投资的机遇，在公路、城市微更新、水利、民航 等领域取得了多个标志性成果，另一方面公司依托控股股东的战略引领和资源平台，加速推进业 务协同，上半年新业绩、新市场均实现重大突破，尤其是建筑施工业务在华东、华南、华中等福 建省外区域市场落地新签合同超 58亿元，建筑设计业务在宁波、苏州、丽水等市场实现从“0” 到“1”的突破；同时公司以联合体方式中标世界上最大的海上机场|大连金州湾国际机场的主体 工程勘察设计，实现了民航设计领域零的突破。 报告期内，公司实现经营规模快速增长，完成新签合同额 91.58亿元，其中勘察设计（含建 筑设计）、工程管理、试验检测等工程咨询业务完成新签 3.98亿元；建筑施工、综合管养等工程 施工业务完成新签 87.6亿元。公司各业务板块新签合同额情况如下： 2023年 1-6月外新签合同分布 2023年 1-6月各业务新签合同 3.整合技术资源赋能品牌价值提升 2023年，公司持续加强工程技术标准化建设及专家型技术人才团队建设，依托在建典型项目， 完善、优化技术标准化平台，有序推进技术管理体系建设；以“工程医院”理念为指引，发挥工 程全产业链业务协同优势，深度挖掘行业市场需求，全方位整合工程全产业链技术资源，开展检 测诊断管养一体化服务核心能力建设，倾力打造建发合诚工程服务品牌；持续推进“华侨大学研 究生工作站”、“程志虎钢结构专家工作室”建设，设立“李文滔路面创新工作室”，开展“华 大土木创新微课堂”、“主题案例共享”、技术骨干兴趣小组、技术成果汇报会等活动，推动项 目攻关、成果转化和人才培养。 报告期内，公司推动内部重点研发项目 11项，纵向研发项目及标准 11项，取得知识产权 14 项，荣获中国钢结构金奖 1项，进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力。 4.数智赋能全产业链服务能力 2023年上半年，公司以“赋能全产业链服务能力”为目标，打造工程专业化数智管控平台， 持续以数字化能力推动公司六大业务板块能力升级，推动企业核心优势能力的共建、共创、共享。 一是赋能业务，基于工程行业数字化、网联化、绿色化、韧性化的行业发展趋势，公司探索 “专业化服务+数字化平台”的业务组合模式，即利用数据智能系统来驱动业务流程，推动业务模 式的优化与创新，实现数据驱动的项目标准化管理、安全生产、机械设备监测等系统化、智慧化 服务。公司现已搭建钢结构无损检测智慧管理平台、大型基础设施健康档案系统（BRT健康档案 系统）、施工数字化管控平台，报告期内公司自主研发的城市桥梁智慧监测平台在大连市黄河桥 城市桥梁智慧检测平台等大型基础设维修项目中正式投入应用，钢结构无损检测智慧管理平台在 厦门翔安大桥应用成效显著。 城市桥梁智慧监测平台 二是赋能管理，公司上半年加大对数字化建设的投入，推进设计、施工、检测业务管理系统更新迭代；以合同管理为基础，启动业务、人力和财务等相关数据拉通与转型升级工作，搭建业人财一体化管理平台，提升运营效率，降本增效。 （三）2023年下半年主要经营计划 2023年 7月 24日，中共中央政治局召开会议强调，做好下半年经济工作要加大宏观政策调控力度，并明确提出“扩大内需”“提振信心”“防范风险”三个着力点。下半年，公司将持续推进“双轮驱动”&“两域建设”发展战略，不断强化“全产业协同、属地化服务、专业化集成、数字化赋能、规范化管理”等理念应用，聚焦创效益、促发展、激活力、控风险、强管理等关键事项，锻造检测诊断管养一体化服务核心能力，积极关注城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设等重大政策机遇。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本报告期增加建筑施工及建筑设计业务成本的影响。 销售费用变动原因说明：主要是本报告期薪资费用增加的影响。 管理费用变动原因说明：主要是本报告期薪资费用增加的影响。 财务费用变动原因说明：主要是本报告期银行借款减少的影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期收到的天成华瑞工程款和里隽设计设计款增加的影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期转让天成华瑞 30%股权及处置所持有路面新材料全部股权的影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期偿还银行长期借款的影响。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期增加建筑施工业务，实现营业收入 70,116.02万元，占本报告期合并营业收入的比例为 66.20%，实现净利润 650.93万元，占本报告期合并净利润的比例为 26.39%。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 政策性风险 公司所属的工程技术服务行业的发展主要依托于国家宏观经济形势、国家及地方政策及相应的固定资产投资规模。因此，公司的生产经营状况将受到未来国家及地方产业政策的影响。 2. 人力资源风险 受土木工程行业人才流失及毕业生就业不饱和等因素影响，行业人才供给已出现结构性失衡的端倪，可能对公司未来人力储备及长远规划产生一定影响；作为技术密集型的工程企业（勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养），人力成本是公司经营过程中的主要支出，行业与区域市场薪酬水平的波动可能对公司经营业绩造成影响；土木工程涉及专业广、学科多，专业人才、技术骨干的培养与输出存在周期长、见效慢的特点，将对公司人力资源的持续发展提出挑战。 3. 安全生产风险 公司在工程技术服务过程中可能会由于各种原因发生安全事故，公司可能会承担事故相应的安全生产责任。公司持续完善的内部控制体系建设和管控措施以尽可能的避免安全事故的发生，但如果公司在工程技术服务过程中发生重大安全事故，且公司被认定需要承担相应的安全生产责4. 应收账款风险 公司应收账款余额较高。公司应收账款较高主要原因是：①公司工程咨询类业务项目服务期限长，项目完工后还存在较长期间的决算及质保期，故公司应收账款账龄较长；②在实际付款流程中，业主经常是达到付款条件后才启动付款申请审批流程，鉴于审批机关主要是国有企业或相关政府部门，因此流程较长、耗时较多，所以迟于合同约定时间付款属于一个行业普遍的现象。 5. 商誉减值风险 公司于 2018年 1月 20日披露《合诚股份关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司 100%股权的公告》，由于本次股权购买构成非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的规定，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。如果未来由于大连市政院所处行业不景气或者其自身因素导致经营状况远未达到预期，则公司会存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。针对此项风险，公司将在业务、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，从而促使大连市政院达到预期的发展目标。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司召开 2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会均已经由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，前述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人的资格及审议的提案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。此外，前述股东大会所审议的议案均已被表决通过，不存在议案被否决的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极承担和履行企业环保的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
实施。本公司一直以来公允地对待各下属企业，将来也不会利用控股股东地位作出不利于上市公司而有利于其它下属企业的任何决定。2、本公司与上市 公司在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均相互独立，本次收购完成后，本公司将继续通过完善的法人治理结构保证自身与上市公司相关业务的 各自发展，维护上市公司及其他中小股东利益。3、本公司将对下属控股企业进行规划，明确各控股企业的业务定位和业务方向，并通过各公司的股东（大） 会、董事会等公司治理机制引导各公司根据自身情况和优势制定符合实际的业务发展定位和业务发展方向，避免下属各控股企业之间出现实质性竞争行 为。4、自本承诺函出具之日起，本公司从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将及时通知上市 公司，并尽力促使该等新业务机会按合理、公平的条款和条件优先让予上市公司或其控股企业。5、本承诺函在本公司控制/间接控制上市公司期间持续 有效，如因未履行上述承诺给上市公司造成直接、间接的经济损失的，本公司将承担相应赔偿责任。 注 2：公司收购方建发集团及厦门益悦承诺：1、本公司将严格遵守法律法规以及上市公司的内部规定履行关联交易审批程序，遵循公开、公平、公 正的市场化原则，充分论证交易价格公允性后签订关联交易相关协议，并按照相关的法律法规及时进行信息披露，从而充分保护上市公司全体股东利益。 2、本公司承诺不利用控制上市公司的地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、上述承诺于本公司对合诚股份实现控制/间接控制时生效，并在拥 有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给合诚股份造成损失，本公司将承担相应赔偿责任。 注 3：公司收购方建发集团及厦门益悦承诺：本公司控制/间接控制上市公司期间，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所及合诚股份的《公司章 程》等相关规定，依法行使股东权利并履行相应的义务，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，不利用控股股东身份谋取不当 利益。 注 4：公司收购方厦门益悦承诺：2021年 6月 21日，本公司与黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、聚惠（深圳）基金 管理有限公司、深圳市盛泰鑫资产管理有限公司及上海豪敦资产管理有限公司等 38名上市公司股东签署了《股份转让协议》并承诺，在收购完成之日起 18个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的被收购的上市公司的股份。 注 5：公司收购方厦门益悦承诺：2021年 8月 16日，本公司与上市公司股东北京天象道通资产管理有限公司签署了《股份转让协议》并承诺，本 公司承诺在收购完成之日起 18个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的被收购的上市公司的股份。 注 6：公司股东黄和宾、刘德全、何大喜、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：招股说明书及其摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，发行人将依法回购首次公开 发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。发行人自最终行政处罚或生效判决作出之日起 10个交易日内依法启动发行 人回购股份的程序。发行人回购股份的价格不低于相关董事会决议公告日前 10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司 发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。 注 7：公司股东黄和宾、刘德全、何大喜、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因 相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过合诚咨询及时、充分披 露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向合诚咨询及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护合诚咨询及其投资者 的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交合诚咨询董事会及/或股东大会审议；（4）本人违反本人承诺所得收益将归属于合诚咨询，因此给合诚咨 询或投资者造成损失的，将依法对合诚咨询或投资者进行赔偿。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因 导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过合诚咨询及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无 法按期履行的具体原因；（2）向合诚咨询及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护合诚咨询及其投资者的权益。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务，不存在数额较大债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
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