五矿资本(600390):五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书概览（第二期）
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时间：2023年08月18日 19:43:02 中财网 |
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原标题:五矿资本:五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书概览（第二期）
证券简称：五矿资本 股票代码：600390
五矿资本股份有限公司
（湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69号）
向特定对象发行优先股募集说明书概览
（第二期）
联席保荐机构（联席主承销商）
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。
| 及本次发行的中介
发行人基本情况 | 构基本情况 |
| 五矿资本股份有限公司 | 股票简称 |
| 4,498,065,459元 | 法定代表人 |
| 湖南省长沙市高新技术开
发区麓枫路 69号 | 控股股东及实际
控制人 |
| 金融业 | 主要产品及服务 |
| 行的有关中介机构 | |
| 中国国际金融股份有限公
司、五矿证券有限公司 | 承销团成员 |
| 北京市嘉源律师事务所 | 审计机构 |
| 无 | 评级机构（如有） |
（三）发行人的重大事项
1、对外担保情况
截至2022年12月31日，公司及其子公司无正在履行中的对合并报表范围外的担保事项。
2、未决诉讼、仲裁事项
（1）作为原告/申请人的主要未决诉讼、仲裁情况
截至2022年12月31日，公司及其控股子公司作为原告或申请人且涉及的标的金额在5,000万元以上的主要未决诉讼、仲裁案件共计13起，涉及的标的金额合计为302,043.69 万元。
（2）作为被告/被申请人的主要未决诉讼、仲裁情况
截至2022年12月31日，公司及其控股子公司作为被告或被申请人且涉及的标的金额在5,000万元以上的主要未决诉讼、仲裁案件共计2起，涉及的标的金额为20,489.96万元，
| 司最近一期
本次发行
税项安排
（一）本次 | 审计净资产的比例仅
案要点、重大事
行方案要点 | | .42%，占比较
示、发行安 |
| 面值 | 人民币 100元 | 2 | 发行价格 |
| 发行数量 | 不超过 10,000万股 | 4 | 发行规模 |
| 是否累积 | 是 | 6 | 是否参与 |
| 是否调息 | 是 | 8 | 股息支付方式 |
| 发行方式 | | | |
| 票面股息率的
确定原则 | | | |
| 股息发放的条
件 | | | |
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| 转换安排 |
| 回购安排 |
| 评级安排 |
| 担保安排 |
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| 向原股东配售
的安排 |
| 转让安排 |
| 表决权恢复的
安排 |
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| 募集资金投资
项目 |
| 其他特别条款
说明 |
| （二）本次 |
| 本次发行的优
先股存在交易
受限的风险 |
| 本次发行的优
先股的股息分 |
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| 配条款 |
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| 本次发行的优
先股赎回条款 |
| 表决权的限制
和恢复 |
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| 利润分配政策 |
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| | 若年度盈利但公司未提出现金利润
中应当对未现金利润分配的原因，留存
在定期报告中披露，独立董事应当对此
优先股股东参与分配利润的方式
支付优先股股息。本次发行的优先股采
始日为公司本次优先股发行的缴款截止
的缴款截止日起每满一年的当日，如该
下一个工作日。顺延期间应付股息不
率为附单次跳息安排的固定股息率。股
优先股的股息率不得高于发行前公司
资产收益率。3、固定股息分配安排：
有可供分配利润的情况下，可以向优先
定股息。股东大会授权董事会，在涉及
架和原则下，依照发行文件的约定，宣
支付部分或全部优先股当年股息，仍需
应在股息支付日前至少 10个工作日按
4、不同次发行的优先股在股息分配上
配股息的顺序在普通股股东之前，在确
司不得向普通股股东分配利润。5、除
有权决定取消支付部分或全部优先股当
息事件指在股息支付日前 12个月内发
股东支付股利（包括现金、股票、现金
定的方式）；（2）减少注册资本（因
份的，或通过发行优先股赎回并注销
积方式：公司发行优先股采取累积股息
股东足额派发股息的差额部分累积到
先股股东按照约定的股息率分配股息后
润的分配。8、优先股股东所获得股息
关法律法规承担。”
（二）最近三年普通股股东分红情
公司最近三年的现金分红情况如下
项目
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净
利润
现金分红的数额（含税）
现金分红占合并报表中归属于上市公司普通
股股东的净利润的比率
最近三年累计现金分红（含税）
最近三年合并报表中归属于上市公司普通股
股东的年均净利润 | 分配预案的
的未分配利
发表独立意
1、股息支
用每年付息
日。每年的
日为法定节
计孳息。2
息率计算方
近两个会
司在依法
股东派发
先股事项
和支付全
提交公司股
相关部门
有相同的
保完全派发
发生强制
年股息，且
以下情形
股票相结
权激励计
通股股份的
支付方式，
一年度，且
，不再同普
入的应付
况
： | 董事会在利
使用计划
。
方式：公司
次的付息
息日为本次
日或休息
票面股息率
按发行方
年度的年均
补亏损、提
照相应股息
股东大会审
优先股股息
大会审议
规定通知优
先顺序。优
先股约定
息事件，公
构成公司
一：（1）公
及其他符合
导致需要赎
外）。6、
在之前年度
构成违约
股股东一起
项由优先股 |
| | | 2022年度 | 2021年度 |
| | | 215,405.29 | 302,608.91 |
| | | 60,723.88 | 111,552.03 |
| | | 28.19% | 36.86% |
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| | 最近三年累计现金分红占最近三年合并报表
中归属于上市公司普通股股东的年均净利润
的比例
综上，公司最近三年每年以现金形
分配利润的百分之十，最近三年以现金
三年实现的年均可分配利润的百分之三 |
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| 与本次发行相
关的董事会声
明及承诺事项 | |
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| 关于公司 2023
7
年第一季度报
告的提示 |
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| （四）本次 |
| 本次优先股的
会计处理 |
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| 本次优先股股
息的税务处理
及相关税项安
排 |
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| 要财务数据 | 财务指标 |
| 2022年
12月 31日 | 2021年
12月 31日 |
| 15,288,444.83 | 14,679,880.96 |
| 4,832,286.80 | 4,722,016.11 |
| 61.82 | 61.10 |
| 2022年度 | 2021年度 |
| 1,103,656.07 | 1,303,123.90 |
| 318,140.20 | 417,383.41 |
| 253,005.29 | 340,208.91 |
| 206,937.80 | 234,879.23 |
| 0.48 | 0.67 |
| 0.48 | 0.67 |
| 5.40 | 7.81 |
| 584,224.24 | 869,349.19 |
| 60,723.88 | 111,552.03 |
注：如未特别说明，上述财务数据及财务指标的相关报表口径均为合并报表口径。
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