[中报]得邦照明(603303):得邦照明2023年半年度报告全文
原标题:得邦照明:得邦照明2023年半年度报告全文 二〇二三年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）郭静雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司从事的业务情况 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。 公司主要业务模式具体如下: (1)采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。 （2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，采取“高周转，低库存”的策略。在某些情况下，针对部分型号的产品也会适当采取库存生产的方式以满足部分客户的特殊需求。 （3）销售模式 公司以直接销售模式为主。 通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。 除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。 车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。 （二）行业情况说明 报告期内，公司涉及行业主要包括通用照明行业和车载零部件行业。具体如下： 1、通用照明行业 2021年，全球照明产业规模约1,600亿美元，根据国际市场研究公司的数据，预计到2026年全球照明市场价值将超过2,000亿美元，年复合增长率超过6%。 中国是全球照明产业的制造中心和供应链枢纽。2022年，中国照明行业销售约6,390亿元人民币，出口总额约为627亿美元，在错综复杂的外部环境和诸多不确定因素干扰下，行业依然保持稳定发展，主要经济指标基本与去年持平，凸显了我国在全球照明产业的领导地位。目前国内规模以上企业近3,400家，但销售额超过50亿人民币的企业屈指可数，大行业小企业的行业特征显著。随着行业整体放缓，存量竞争的有限需求逐步向有较强供应链掌控能力，并在技术、市场、品牌和渠道等方面具备核心竞争力的优质公司集中，产业集中度将会不断提升。 当前全球照明市场呈现以下特征和趋势，一是继续关注能源效率，投资可持续材料；二是照明领域与物联网结合，为客户提供智能照明解决方案。照明企业不断拓展照明行业边界，多行业技术相融合，不断改善用户体验，创建可持续、绿色的照明解决方案。 中国照明企业凭借坚实的产业基础、合理的产业布局和成熟的产业链体系，不断强化科技创新能力、培育优秀品牌，竞争优势不可撼动。在国家推动轻工企业数字化转型和鼓励绿色低碳等政策引导下，“智能化和双碳”驱动的“IOT技术、新材料和绿色低碳理念”在照明产品各领域加速渗透，推动照明细分领域的迅速发展。随着人们对智能健康绿色产品的不断追求，智能化、健康化、绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成为行业发展的必由之路。 2、车载行业 公司车载业务聚焦于“车载控制器和车用照明”两个细分领域。 车载控制器是汽车的仪器、设备、装备、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元。上游原材料主要是MCU/DSP、分立器件、PCB板、电阻、电容器等电子元器件。目前，汽车电子控制器（ECU）已从传统的引擎控制系统、安全气囊、防抱死等系统，逐渐延伸到了车身电子稳定系统、车灯控制、空调、水泵油泵、仪表、娱乐影音系统，也越来越向集中式靠拢并逐渐演化到域控制器（DCU）和多域控制器（MDC）阶段。随着电动化、智能化渗透提升趋势下，车载控制器单车数量与价值量将显著提升。预计到2025年，全球汽车电子控制器市场规模将超7,000亿元。 车用照明产品由控制器、结构部件、发光模组三大部分组成，并随着汽车技术的更新换代日益智能化。车用照明是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等，其中车前大灯对安全要求最高。车用照明随着车灯光源技术的进步和汽车智能化的浪潮，正经历着剧烈的技术变革。 2023年上半年，我国汽车产销量均实现增长，其中新能源汽车销量同比增长44.1%，市场占有率达28.3%，自主品牌出口强劲，中国已成为全球第二大汽车出口国。 目前车载控制器及车用照明领域仍主要由国际汽车零部件企业主导。随着汽车行业“电动化、智能化”的剧烈变革和本土主机厂的逐步崛起，国产相关企业也迎来了不断成长壮大的战略机遇。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。 凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发、系列开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。 在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借遍布全国的经销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在智慧城市和道路照明领域、商业照明领域及车载零部件领域不断拓展。 （二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，逐步构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。 在通用照明领域，公司根据照明产品的特点和发展趋势，构建了若干专注于工业设计、核心器件、驱动器平台等共享技术团队及三十余支照明产品开发团队，进行产品系列化和定制化的研究和开发。 在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队功能完备且持续扩大；上海车载研发中心已建设完成，即将正式投入使用。 截止2023年6月30日，公司已拥有专利657件（海外专利18件），其中发明专利86件，实用新型专利414件，外观专利157件。 （三）制造优势 公司高度重视供应链管理能力，持续加强供应链管理队伍建设并优化管理流程。 公司建设了“效率+柔性”兼顾的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。 在品质控制方面，公司通过ISO9001、IATF16949、ANSI/ESD S20.20、ISO14001、ISO45001等行业标准管理体系认证，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。 （四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，在世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓的背景下，公司围绕“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的战略规划，推进各项运营管理工作，以持续打造和强化企业核心竞争力和可持续发展能力。 2023年1-6月，公司实现营业收入24.55亿元，同比增长0.40%。其中，通用照明业务实现营业收入20.38亿元，同比下降6.14%，车载业务实现营业收入3.37亿元，同比增长99.26%。实现归属上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长5.53%。 报告期内主要工作及经营情况如下： 1、通用照明业绩稳固，车载业务高速增长 （1）通用照明业务 民用照明业务： 报告期内，凭借规模化基础上的高效率运营、迭代管理以及极致的性价比，公司继续保持着民用照明领域的行业龙头地位，全球市场均衡发展。 商用照明业务： 报告期内，公司围绕商用照明客户“定制化、智能化和专业化”的需求，通过对用户需求的挖掘、理解、转化和满足，实现品类丰富和产品升级，在多个细分领域实现销售规模的增长和盈利水平的持续提升。 （2）车载业务 公司车载业务板块聚焦“车载控制器+车用照明”。报告期内，已有定点项目顺利量产，销售能力和制造及质量管控能力，产品类别和客户类型不断丰富，与松下、华域视觉、万向、马瑞利、零跑、领为和海拉等公司建立了良好的合作关系，持续获得新项目定点。根据项目规划，公司现有定点项目累计超40亿元，项目周期为5-10年，涉及保时捷、奥迪、大众、日产、大发丰田、广汽、理想和吉利等诸多主机品牌。如在车用照明领域，公司持续获得头部Tier1企业的多个定点；在车载控制器领域，公司新增万向A123 BMS近4亿元定点项目。 2、持续加强制造能力和供应链能力 公司持续打造各制造基地的能力升级，通过强调产品供给“效率与柔性”的兼顾，不断推动企业自动化、智能化、数字化的转型升级。 报告期内，通用照明所辖的横店、瑞金、武宁基地均投入若干条全新自动化生产线并对原有制造平台进行自动化和智能化升级，商用照明事业部MES系统建设完成并顺利投入使用，海外越南基地也顺利推进了制造平台的产能扩充和自动化改造，并加强了本土供应链能力建设。 车载业务板块产能投入持续推进，定点项目依次量产，横店、上海及武汉三大基地继续不同程度的增加产能，推进智能化升级，以满足项目订单的不断增长。 公司根据行业环境的变化，加强供应链掌控能力，通过从原材料采购到产品销售的全流程智能化管理，实现项目开发的先进性、成本竞争的领先型和部品供应的安全性。 3、持续加大研发投入，打造竞争优势 报告期内，研发投入整体增长14%，公司稳步提升照明业务研发投入，并持续快速加大车载业务研发投入。 照明业务根据“智能化和双碳”的行业发展趋势，充分利用省级院士专家工作站、省级博士后工作站和院企合作等科研平台，不断完善“开发+预研”体系。公司聚焦智能照明控制、绿色低碳、新材料等领域，不断推出新产品品类以满足不同照明领域和客户的需求。 在车载业务领域，公司打造上海、横店双研发基地，并建设CNAS测试中心，通过研发投入的持续高速增长，强化车载业务的软、硬件开发能力，以匹配车载业务的高速发展的需要。 报告期内，公司新增授权专利65件，其中发明专利8件，实用新型专利40件，外观设计专利22件。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期车载业务持续增长所致 营业成本变动原因说明：主要系本期采取优化产品设计等降本增效措施控制成本所致 销售费用变动原因说明：主要系本期薪酬及出国费用增加所致 管理费用变动原因说明：主要系本期差旅费及折旧费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益比上年同期减少所致 研发费用变动原因说明：主要系车载业务研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期经营活动产生的现金流量净额偏高（2022年年初海运货柜紧张状态缓解后，前期订单积压产品得以集中交付，2022年上半年回笼货款较多），本期恢复到正常水平所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期票据贴现量增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金变动原因说明：主要系本期筹资性现金净流量增加所致 交易性金融资产变动原因说明：主要系本期购买理财产品所致 应收票据变动原因说明：收到商业票据增加所致 应收款项融资变动原因说明：主要系本期收到的承兑汇票较多所致 其他应收款变动原因说明：主要系本期海关保证金增加所致 合同资产变动原因说明：主要系已完工尚未结算的项目工程款增加所致 一年内到期的非流动资产变动原因说明：系一年内到期的长期应收款减少所致 长期待摊费用变动原因说明：主要系上海研发中心装修费增加所致 交易性金融负债变动原因说明：系外币汇率变动导致期末未交割的远期结汇合约公允价值变动所致 应付票据变动原因说明：系本期票据结算量增加所致 其他综合收益变动原因说明：系其他权益工具投资公允价值变动所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产176,849,127.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.72%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争的风险 通用照明市场是一个竞争较为充分的行业。在高端市场，飞利浦、欧司朗、通用等国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势；在中端市场，部分国内品牌与外资品牌凭借其资金和研发实力逐步取得优势；而在低端市场，则有数量众多的中小照明电器生产企业，技术成熟度低，产品差异化不明显，主要以低档次、低附加值产品为主，造成低档产品生产能力过剩、滞销积压的现象。 而在新兴照明市场，特别是LED照明市场，除了传统照明企业利用其在照明行业的竞争优势转型进入LED照明市场外，公司还将面对来自半导体生产企业、电子产品制造类企业利用自身的技术优势、制造优势进入LED照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场，面临着来自行业内诸多企业的竞争。 车载市场正在迈入电动化和智能化时代，传统车厂和新兴造车势力均在大力开发新技术和产品，终端汽车产品的变革将倒逼上游零部件企业的技术升级和转型，原有的供应格局将发生剧烈变化，公司将面对来自各类型企业入局的竞争。 2、原材料短缺和价格波动的风险 原材料成本占公司产品成本的比例较高，原材料价格的波动和短缺将对公司营业成本产生重大影响，如果未来原材料价格出现大幅度波动，或者原材料出现缺货等情形，公司的盈利水平将可能因此出现波动。公司将通过加大研发投入，内部挖潜和效率以及安全兼顾的供应链管理等方法应对相关风险。 3、汇率波动的风险 自2005年7月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率的定价机制更加市场化，汇率波动幅度有所加大。未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公司出口产品的价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场，因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。 4、物流不稳定的风险 原有物流体系面临着地缘政治等诸多因素的巨大冲击，将对公司经营效率和成本带来诸多不确定性，存在可能影响公司业务稳定的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 杜国红先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。经公司第四届董事会第六次会议选举黄光华先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄光华先生不直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。具体详见公司于2023年6月13日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-023）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司成立环保部，专职负责公司日常环境保护方面的工作；根据对环境的不同影响，建立《重要环境因素评价清单》，严格管理三废排放与处理，对噪声进行严格监控，严格管控化学品等存放。公司建立了环境治理设施日常运行监督机制，加强建设项目环境保护手续，严格排污许可制度执行，加强污染治理设施的运行监督，确保污染物稳定达标排放；同时在污染物达标基础上加大环保治理投入，进一步减少污染物排放。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极开展节能减排活动，推进太阳能光伏绿电使用，倡导绿色办公，并深入开展技术改造，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，不断开发出高应用价值、高科技含量、环保节能的绿色照明产品。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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