[中报]ST海越(600387):海越能源集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:ST海越:海越能源集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会除王侃先生、沈烈先生、吴志标先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王侃先生、沈烈先生、吴志标先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，王侃董事的理由是：“经审核，除由于公司2023年半年度大额资金收支专项审计工作正在进行，专项审计报告仍未出具，本人无法判断报告期内公司控股股东及其关联方是否存在非经营性资金占用情况之外，对2023年半年度报告及其摘要无异议，予以确认。”沈烈独立董事的理由是：“经审核，独立董事沈烈认为除因尚未收到提议聘请独立第三方审计机构就公司上半年大额资金进出、结存及关联方非经营性占用情况的专项审计报告，无法对公司半年度报告中‘关联方非经营性占用公司资金’的相关信息的客观、公允性做出合理判断之外，对本公司编制的2023年半年度报告及其摘要无异议，予以确认。”吴志标副总经理的理由是：“经审核，本人认为，因未看到公司独立董事提议聘请的独立第三方审计机构就公司2023年上半年专项审计报告，无法对公司2023年半年度报告关联方非经营性资金占用等相关信息的客观、公允性做出合理判断。”请投资者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 王彬 、主管会计工作负责人 王彬 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2022年年度，公司控股股东及其关联方通过供应商转移资金至关联方的情形形成非经营性资金占用。2022年度占用累计发生金额5.54亿元，2022年度偿还累计发生金额1.97亿元，2022年期末占用资金余额3.56亿元，截至2023年4月29日，资金占用款项已收回。具体详见公司于2023年4月29日披露的《关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情况的提示性公告》（公告编号：临2023-029）。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2023年5月19日，公司收到上海证券交易所（上证公函【2023】0564号）《关于海越能源集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》,公司积极组织工作人员对问询函所列问题进行了回复。具体详见公司于2023年7月22日披露的《海越能源关于回复上交所关于公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临2023-051）。 另公司已在本报告中详细描述其他可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期，公司的主营业务为碳酸锂的生产及销售、汽柴油、液化气的仓储、批发和零售，大宗商品贸易业务，化工品进出口业务；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸，仓储以及贸易等业务。 1、公司浙江地区企业主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售及大宗商品贸易业务。公司在浙江诸暨境内拥有5.2万吨成品油库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。 2、公司天津区域企业主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务，目前共有4个库区，总罐容107万m3，拥有5万吨级专业石化码头，位于天津港区域，资质齐备，是华北地区较具规模的石化服务企业。 3、公司陕西地区企业主营业务为碳酸锂的生产及销售。随着未来几年国内碳酸锂需求市场发展加快，行业需求不断提升。目前公司在铜川地区已建设 1000吨锂材料一体化加工产线，同时在建1.2万吨锂材料一体化加工产线。 4、公司股权投资业务由公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有限公司及作为基金管理人管理的基金、参股或控股的基金、投资企业管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、普华资本、国信中数、九智资本、贝克资本等机构保持深度合作。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）经营资质优势 公司全资子公司北方石油拥有《成品油批发经营批准证书》、《成品油零售经营批准证书》、《成品油仓储经营批准证书》、《危化品经营许可证》、《中华人民共和国港口经营许可证》等资质证书，通过了ISO9001质量管理体系认证，是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的公司之一。 公司全资子公司诸暨海越能源有限公司拥有《危险化学品经营许可证》、《食品经营许可证》、《海关进出口货物收发货人备案回执》、《对外贸易经营者备案登记表》等资质证书；诸暨海越仓储有限公司拥有《危险化学品经营许可证》等资质证书；诸暨海越燃气有限公司拥有《燃气经营许可证》。 （2）产品和技术优势 公司锂材料一体化项目，主要利用铝渣，通过“酸浸提锂—深度净化—再生循环”的创新技术路线，提取碳酸锂。项目达产后将实现全流程无工艺废水排放，锂回收率超过80%，冰晶石再生率超过90%，固废利用率接近100%。相较矿石提锂等技术，原材料门槛低、易取得、便利用，资源节约与可循环性好，能极大的提高碳酸锂生产效率，提升整体经营水平。 （3）采购、销售渠道优势 经过在石化领域多年的深耕，公司以严谨、高效、优质的服务获得了良好的市场口碑，培养了大批专业员工及核心管理层，形成了健全的管理体系，并且与中石油、中石化等国内大型石化企业以及天津港周边地区地方炼厂、石化企业均建立了良好合作关系，市场竞争力较强，打造了良好的品牌形象。 （4）区位和经营设施优势 天津港处于京津冀城市群和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方最大的综合性港口和重要的对外贸易口岸。天津港拥有 30万吨级原油码头，是河北省及山东北部地方炼厂原油进口运距最短的深水良港。天津港区位优势有利于北方石油仓储业务辐射天津、河北及鲁北地区客户，增加业务机会。诸暨境内拥有300吨级成品油内陆码头，泊位2座。与中石油及周边众多加油站建立了长期、稳定的成品油仓储物流服务合作关系。 （5）业务间协同作用的潜力 公司主营业务包括仓储物流、石油石化产品贸易及成品油零售，业务间具备较大的协同潜力，若能通过仓储支撑贸易、贸易引流仓储、零售对冲贸易风险等模式发挥主营业务间的协同作用，增加资产联动性，公司主营业务将具备更大的上升空间。 （6）国企背景的资信优势 上市公司股东作为地方国企，为公司带来资信支撑和资源导入，有助于公司拓展业务及打造地方品牌形象。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，世界政治经济形势错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。面对市场不利局面，公司坚持以稳定为基础，积极把握机遇、应对挑战。报告期，公司实现销售收入11.43亿元，归属于母公司净利润0.34亿元。 （一）公司浙江区域企业经营情况 2023年上半年，受国际经济环境下行影响，国际经济复苏缓慢，成品油批发市场疲软，零售方面受国内成品油批零价差持续缩小、新能源汽车行业冲击等因素的影响，加油站零售市场不振。面对市场不利局面，公司积极采取措施，与中石油、中石化和延长石油等大型企业展开深度合作，开拓化工产品业务线，利用现有业务渠道拓展重油进口业务。 上半年，浙江地区油气业务实现销售总量 9.58万吨，实现销售收入7.16亿元。 （二）公司天津区域企业经营情况 2023年上半年，天津区域企业坚持以安全生产为前提，面对不断变化的市场和外部环境，不断调整经营策略，增加新品类和新业务，强化管理，实现油品周转量54.77万吨，贸易量3.25万吨。实现销售收入3.5亿元。 （三）公司陕西区域企业经营情况 2023年上半年，公司在铜川地区锂材料一体化项目于1月底正式投产，上半年，出售碳酸锂78.16吨，其他附属产品6399.63吨，合计实现销售收入2800.24万元。 （四）股权投资业务 公司股权投资业务2023年上半年保持稳定发展，创投团队共完成投资项目4项，作为基金管理人设立基金 2支，签约产业引导基金-瑞安市海越启航创业投资合伙企业（有限合伙），所投资项目中瑞浦兰钧能源股份有限公司、汉朔科技股份有限公司、香河昆仑新能源材料股份有限公司完成IPO申报，泰凌微电子(上海)股份有限公司已科创板过会。 （五）安全管理 2023年上半年，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻落实全员安全生产责任制，严格履行各级安全工作职责，严格执行公司安全生产规章制度和操作规程，根据年度工作计划按时做好各项安全教育培训和应急演练工作，为实现全年的安全生产目标奠定了坚实的基础。2023年上半年无安全事故发生。 公司其他业务基本保持稳定，各项工作按照年度经营计划稳步推进中。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入同比减少63.15%，主要系天津区域北方石油等子公司商品销售业务减少所致。 营业成本变动原因说明：营业成本同比减少64.76%，主要系天津区域北方石油等子公司商品销售业务减少，销售成本同比减少所致。 销售费用变动原因说明：销售费用同比减少25.24%，主要系母公司海越能源、控股子公司越都石油、全资子公司诸暨海越能源、全资子公司诸暨海越仓储销售费用同时减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 243.98%，主要系全资子公司北方石油借款减少所致。 其他收益变动原因说明：其他收益同比减少26.29%，主要系全资子公司北方石油上年同期收到政府补助所致。 投资收益变动原因说明：投资收益同比减少30.81%，主要系处置长期股权投资确认的投资收益减少所致。 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比增加 119.19%，主要系应收账款、其他应收款坏账准备期末期初变动所致。 营业外收入变动原因说明：营业外收入同比增加 322.12%，主要系全资子公司北方石油营业外收入增加所致。 所得税费用变动原因说明：所得税费用同比减少43.77%，主要系天津区域北方石油等子公司及海越资管当期所得税费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加71.55%,主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源收到其他与经营活动有关的现金增加以及母公投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比增加46.62%，主要系母公司海越能源投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量同比增加 618.48%，主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源取得借款收到的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 √适用 □不适用 1． 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币
仓储装卸收入同比增加51.10%，主要原因为本期全资子公司北方石油仓储装卸收入增加所致。 2．主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
(四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为59,728.28万元，较期初增加18.51%。 被投资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，公司与浙江津能能源有限公司签署《股权转让协议》，公司将持有的北方能源51%的股权转让给浙江津能能源有限公司，转让完成后公司不再持有北方能源股权。截至本报告期，公司收到股权转让款股权转让款2596.75万元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济下行风险 风险因素：2023年上半年，受国际经济环境下行影响，国际经济复苏缓慢，成品油批发市场疲软，零售方面受国内成品油批零价差持续缩小、新能源汽车行业冲击等因素的影响，加油站零售市场不振。 公司拟采取的对策：关注行业发展动态，加大与大型企业和优势互补企业的合作，拓展新的业务种类和业务模式，提高企业收入利润来源。 2、行业波动风险 风险因素：2023年上半年，石油化工行业受到宏观经济政策变化、国际原油价格波动等多方面因素的影响，存在一定程度的行业波动，而行业未来整体的发展状况、景气程度均将影响石化产品的仓储运输流转量和贸易交易的规模，从而影响公司未来的经营情况。 公司拟采取的对策：积极树立市场风险意识和风险预警意识，密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，加强风险管理；同时，公司还将致力于建立和完善预警指标体系和预警机制，在发现石油化工行业波动趋势的迹象或征兆初期，便通过实现预测与防范相结合的管理体制，主动调整业务发展策略，减小行业波动带来的冲击和不利影响。 3、政策性风险 风险因素：国内油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，未来出台相关政策可能引发行业变革，对公司带来一定影响；此外，石化油气行业安监要求日趋严格，对公司石化产品仓储物流业务的进一步拓展造成一定的影响。 公司拟采取的对策：公司将密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，因势利导，把握行业变化，勇于创新，抓住机遇更进一步；对于可能收紧的区域性政策，公司将严格按照各级行政及监管部门的要求和规定，不断完善自身安全生产和环保制度，规范自身在生产经营过程中的各个环节，主动适应产业政策的更新和变化。 4、原材料及人才技术储备 风险因素：公司锂材料一体化项目主要使用废铝电解质等原材料，原材料的价格波动及供需变化将会对项目原材料的稳定供应及产品成本产生一定影响，进而影响项目经营效益。同时为进一步提升生产效率，产线需要技术升级，因本项目属于公司新公司拟采取的对策：加大对原材料的采购，积极与外部铝材料生产企业合作确保原材料的稳定供应，同时加大对锂材料技术人才引进的力度。 5、安全生产风险及对策 风险因素：石油化工行业及生产型企业由于其行业特性，均可能存在安全和环保问题。公司库区存储的货品都是易燃、易爆、有毒和有腐蚀性的高等级危险品，如存在管理不当、操作失误或设备故障等问题，可能出现安全生产事故，影响公司的经营。 公司拟采取的对策：一是建立安全生产的长效机制，严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。始终将安全、环保问题放在首位，进一步健全和完善公司“双控”体系，防控安全风险，消除安全隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立“安全就是生产力”、“安全就是效益”的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年年度股东大会于2023年5月22日在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室召开。会议审议通过了：《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的议案》、《关于补选公司监事的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 |
