[中报]中信特钢(000708):2023年半年度报告
原标题:中信特钢:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱刚、主管会计工作负责人倪幼美及会计机构负责人(会计主管人员)吴斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 22 第四节 公司治理.................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................... 25 第六节 重要事项..................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 47 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 52 第十节 财务报告.................................................................................................... 55 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
?适用 □不适用 财政部 2022年 11月 30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16号>的通知》（财会[2023]31号）（以下简称 “解释第 16号”或“本解释”），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理。公司自 2023年 1月 1日起按照解释第 16号规定，对因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计使用权资产的租赁交易），在交易发生时应分别确认相应的 递延所得税负债和递延所得税资产。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□ 适用 ? 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ? 适用 □ 不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展情况 今年以来，钢铁行业下游需求恢复不及预期，钢价呈低位震荡行情，企业盈利空间受到挤压。从上半年总体形势看， 钢铁行业运行面临较大挑战。国家统计局数据显示，2023年上半年，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入同比下降 9.6%，利润总额同比下降 97.6%。据中钢协统计数据显示，上半年，重点统计会员钢铁企业利润总额同比下降 68.76%；利 润率为 1.03%，同比下降 2.1个百分点，亏损面达到 44.57%。 从特钢行业来看，随着我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、清洁能源、新能源汽 车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加快迈入全球供应链、产业链、价 值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。2022年 2月 7日，工业和 信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，意见指出：要大幅提 升钢铁供给质量，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域持续提 高产品实物质量稳定性和一致性，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、 高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破 5种左右关键钢铁新材料，更好 满足市场需求。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在国内供给侧结构性改革和建设制造强国等国家 战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产 品的市场需求，预计高端装备制造、汽车、绿色能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。 总体来看，制造业转型升级以及智能化直接带动特钢需求，中国特钢需求增长空间巨大，特钢产业中长期前景向好。在进 口替代方面，据 Wind数据统计，2023年 1-6月我国特钢进口量 136.9万吨，进口金额 30.14亿美元，主要集中在航空航天、 先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信息技术等领域。从细分品种看，高端 齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金、新能源用钢等重点品种需求仍有较大增长空间。总体来看，当前及未来 较长一段时期，特钢需求仍将保持稳健的增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供了良好机遇。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产 2000多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏兴澄特钢、 湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特 材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。 公司工艺技术和装备具世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合 金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市 场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建 设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及 欧盟、东南亚等 60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续十余年全球领先， 高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。 上半年，面对日益严峻的市场形势，公司加强厂区协同、板块协同、内外贸协同，坚持走品种、质量、效益型发展战 略，坚持以市场需求为导向，根据市场需求变化迅速转变思路，克服轴承钢和汽车用钢市场需求下滑的不利影响，抢抓石 油、天然气、电力、石化、风电、光伏、新能源汽车等行业发展契机，主动作为，奋勇拼搏，产销量稳步提升，公司保持 稳健经营。上半年实现销售 942.21万吨（含天津钢管），其中出口 127.4万吨同比增长 55%。营业收入 583.25亿元，同比 增长 12.55%，归属于上市公司股东的净利润 30.40亿元，基本每股收益人民币 0.60元/股，有效地抵御了市场行业波动。 中信特钢产品应用分类2023年上半年占比 其它行业 轴承行业 高端特材 7% 9% 2% 机械行业 20% 汽车行业 27% 能源行业 35% 轴承行业 汽车行业 能源行业 机械行业 高端特材 其它行业 1.稳健经营穿越周期，特钢龙头彰显价值。2023年上半年，公司多措并举克服市场需求大幅下滑的不利影响，迅速转 变思路，紧紧把握国家“双碳”政策的利好机遇，抢抓风电、新能源汽车等行业发展契机，加大能源用钢、汽车用钢的市 场开发，上半年完成总销量 942.21万吨（含天津钢管），创历史新高，单月最高销量达 174万吨，创历史新高。其中，外 贸销量突破 127万吨，同比增长 55%。能源用钢销量突破 350万吨，同比增长 87.7%，汽车用钢销量同比增长 10.7%。“两 高一特”销量同比增长 4%，超高强度钢同比增长 14.4%。同时，公司还重点培育了 80余个“小巨人”项目（细分市场领 域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破 335万吨，“三新”开发、重点品种攻关成效显著，公司稳健经营体现弱周期 属性。 2.关键技术持续突破，科研创新成绩斐然。上半年公司累计获得授权专利 185项，发明专利 89项，参与 8项国家/行业 /团体标准修订和起草。公司牵头编制全球首份特钢低碳评价标准（PCR），已通过专家评审；航空轴承 M50在金属所完成 疲劳测试，寿命远超国内同行和卡本特同类材料，并获得 SKF、舍弗勒试订单认可；气门阀用 EMS200高温合金通过伊顿 台架试验并获得批产认证，成为世界上第二家生产该钢种的企业；亚星锚链首个高等级、大直径国产化项目圆满完成交付； 150mm厚超低温高强高韧性 F690钢板实现批量稳定供货，应用于全球最大风电安装平台 N966；钢管产品助力中石油塔里 木以 9396米刷新亚洲陆上最深井纪录。此外，公司策划实施了 30余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性 重大进展和阶段性成果。 3.资本运作促力发展，产业布局优化升级。公司于 2023年 1月成功竞得上海中特泰富钢管有限公司（原上海电气集团 钢管有限公司）60%股权，取得天津钢管控股权。至此，公司已拥有 500万吨的特种无缝钢管产能，成为全球规模最大的 特种无缝钢管生产企业，将为公司在高端无缝钢管领域做强做大，提升可持续、高质量的发展能力奠定坚实基础。6月 20 日，公司通过产交所摘牌方式，收购了中信银行天津分行和石家庄分行持有的天津钢管可转债 A份额，进一步增加了对天 津钢管的持股比例。2023年上半年，天津钢管不断优化品种结构，产销量稳步增长，效益明显改善。同时，公司进一步整 合钢管业务成立钢管事业部，推进钢管市场营销及技术研发一体化运行。 4.降本增效成果显著，开源节流持续深化。公司进一步完善协同机制、整合协同资源、创新协同模式，凝聚发展合力， 按照“优势互补、协同创效”的全局思维，持续深化“开源节流、降本增效”工作。采购系统面对大宗原料市场剧烈波动， 提高采购质量，合理控制库存，动态攻关长协兑现率，采购降本成效显著。生产系统按照价格市场化、成本明细化管控模 式，持续开展内外部对标工作，根据市场变化优化配煤配矿，公司整体铁水成本在行业中处于全国领先水平。 5.绿色双碳扎实发展，智能制造提档升级。公司坚持“绿色引领”，持续推进环保超低排放改造工作，下属企业兴澄 特钢、青岛特钢、天津钢管已完成有组织、无组织及清洁运输全流程超低排放的改造及公示；牵头编制中国特色特钢产品 种类规则（PCR）并通过专家评审；构建公司产品碳核算体系，针对兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢和天津钢管四家长流 程钢铁企业，成功完成代表产品的全生命周期碳足迹评估，并顺利通过国际第三方的核查认证；扬州特材荣获国家级“绿 色工厂”称号。公司坚持“数智引领”，以协同共建为抓手，高标准创建全球“灯塔工厂”，兴澄特钢已通过 WEF“灯塔 工厂”首轮评审；成立大数据中心，提升公司数据治理水平；大冶特钢行业首个全流程全业务的 460钢管数字化工厂成功 亮相 2023年世界人工智能大会。兴澄特钢荣获两化融合管理体系升级版贯标 AAA 级典型企业、中国先进技术转化应用大 赛智能制造赛道产业化类优胜奖。 二、核心竞争力分析 公司始终坚持科技进步与创新发展，2023年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面： 1.底蕴深厚 公司的历史可追溯至 1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇 篮”。“中共大冶钢铁厂组”是黄石地区的第一个党组织，也是中国产业工人中最早的党组织之一。2023年 5月，公司在 子公司大冶特钢举办“传承红色基因，打造高韧性企业”系列活动，庆祝“中共大冶钢铁厂组”党组织成立100周年。 2.团队卓越 2023年上半年面对复杂多变的经济形势，公司经营团队创新思路，灵活应变，各子公司有效应对需求恢复不振、钢材 价格下跌、原燃材料成本高企等诸多挑战，在钢铁行业利润大幅度下滑的不利局面下，顶住了周期波动。 3.装备一流 公司拥有国内最大断面的合金钢方圆坯连铸机，世界先进的可实现控轧控冷、轧材尺寸高精确控制（KOCKS）合金钢棒 材生产线，国际先进的银亮材加工生产线，以及配套完善的中厚板、线材、无缝钢管、特冶锻造生产线等国内、国际领先 生产设备。 4.品类丰富 公司可生产3000多个品种、5000多个规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、 特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件 等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势，可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。公司重点 培育的“小巨人”项目产品具有认证周期长、技术壁垒高、品质标准要求高、细分领域市场占有率高、平均毛利高等特点， 丰富的产品线对应着公司多样的下游应用领域，避免了因单一下游市场波动而对公司收入造成的影响，增强发展韧性。 5.质量稳定 公司秉承“质量是企业的生命”和“今天的质量是明天的市场”理念，建立了从原料入场到成品出厂的全过程质量把 控、监测和检验体系，扎实有效推进精益化管理，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司通过了 ISO9001、IATF16949 等国际质量管理体系认证，并通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天科技等大量第二方 高端客户认证以及九国船级社等第三方认证。 6.技术先进 公司承担了多项国家重点科技攻关、“863计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制(修)订， 取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。2023年上半年公司获得授权专利185项，发 明专利89项，参与8项国家/行业/团体标准修订和起草，获得省部级以上奖项7项，在研省部级以上项目10项。 7.资本雄厚 依托于中信集团和中信泰富的品牌影响力，公司在财务协同、采购协同和销售协同等方面优势明显，为公司进一步降 本增效提供了有力保证。 8.服务优质 公司根据多年服务经验，准确判断客户不同工程阶段需求，优化了生产流程，提高了供货效率。公司充分发挥“苏南 模式”基因抢抓市场机制优势、国有企业规范运作优势、国际化企业现代化管理优势，以最优品质和最优服务赢得用户信 任，敏锐把握用户趋势、纵深发展用户需求。 9.物流便捷 公司旗下企业均坐落于沿海沿江地区，其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有 多个万吨级长江专用码头；青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级长江内港码头。 得天独厚的地理和物流优势覆盖国内特殊钢下游行业主要市场区域，使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大 物流格局。 10.绿色生态 公司旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，其中大冶特钢荣获 “全国绿化模范单位”称号。公司坚持“绿色引领”，根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径，结合公司实际情 况，围绕世界前沿低碳冶金技术，开展绿色减碳特钢材料、清洁能源及氢能新材料的研究应用，牵头编制中国特色特钢产 品种类规则（PCR）。率先构建产品碳核算体系，完成代表产品的全生命周期碳足迹评估。大力推进超低排放改造和环保创 A工作，均取得较大进展。 三、主营业务分析 1、概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 ?是 □否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 ?不适用 本报告期特种无缝钢管营业收入和成本同比上涨超过 30%，原因是公司于 2023年 1月 31日成功竞得上海中特泰富钢管有 限公司（原上海电气集团钢管有限公司）60%股权，取得天津钢管控股权。至此，公司已拥有 500万吨的无缝钢管产能， 成为全球规模最大的无缝钢管生产企业，将为公司在高端无缝钢管领域做强做大，提升可持续、高质量的发展能力奠定坚 实基础。 本报告期国外营业收入和成本同比上涨超过 30%，主要原因是公司并购泰富钢管。同时，在国内市场需求疲软的情况下， 公司紧抓海外供应链调整的机遇期，精准营销，实现外贸量价双提升。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动主要是本期票据背书转让、贴现和托收的净变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 ? 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 元
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 ?不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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