[中报]万泽股份(000534):2023年半年度报告
原标题:万泽股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 19 第五节 环境和社会责任 ............................................. 22 第六节 重要事项 ................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................. 37 第九节 债券相关情况 ............................................... 38 第十节 财务报告 ................................................... 39 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的2023年半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的2023年中期会计报表； （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）《公司章程》文本； （五）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要为权益法核算的长期股权投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务 报告期内，公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 在微生态活菌产品业务方面，公司下属全资子公司内蒙双奇药业是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统药品领域的国家级高新技术企业，主要产品双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品。 其中：“金双歧”是目前少有的临床和OTC双跨的微生态活菌药品之一，用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻、慢性腹泻 、抗生素治疗无效的腹泻及便秘，在消化、儿科、老年科相关疾病领域被积极使用。 “定君生”则是国内唯一治疗妇科感染的阴道微生态活菌药品，填补了妇科微生态疗法的空白。“金双歧”和 “定君生”在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。为满足不同人群肠道及其他系统微生态健康需要，丰富益生菌产品线，公司还推出“三联益生菌粉”保健食品、益生菌膳食补充剂以及益生菌牙膏等益生菌大健康产品，进一步拓展微生态活菌产品新赛道，打造新的利润增长点。 在高温合金业务方面，公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造，致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温母合金及其合金粉末等。（1）已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，来完成高温合金粉末的制备，其粉末主要用于制造先进发动机的涡轮盘、封严篦齿盘等粉末盘件的生产，产品已经经过考核认证，进入批量生产；（3）已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，相关产品已陆续应用于航空发动机、燃气轮机、机车动力等产业；（4）已掌握高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术，成功研制并交付高温合金粉末盘件并通过装机长试考核，进入批量生产阶段。 （二）报告期内经营情况分析 2023年上半年，世界经济复苏乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，国际市场不稳定、不确定、难预料因素较多。尽管国际环境变化对中国经济的不利影响加深，但我国经济正在向常态化运行轨道回归，呈现恢复向好态势，市场需求逐步恢复，生产、供给持续增加。随着促进国民经济发展的积极因素累积增多，给公司的发展带来了更多的挑战和机遇。 报告期内，医药事业部继续在市场营销、研发能力、生产工艺及产能建设等各方面开展大量的工作。 一是内蒙双奇坚持学术引领，与中国人民解放军第一医学中心、中山大学附属第一医院、上海交通大学附属瑞金医院等单位开展多项医学课题；国内首个《阴道用乳杆菌活菌胶囊临床应用中国专家共识》经81位妇产科专家及杂志顾问的共同参与，于2023年5月在《中国实用妇科与产科杂志》上发表，并在6月举行的天津白云会上进行了发布和解读，得到广大专家的支持和认同，下半年开展全国各省巡讲，深化共识理念；做好医药学专家沟通，及时跟进国家基药目录调整信息，继续推动“金双歧”和“定君生”的“1+N”市场准入；开展“开门红”、“肠道健康季”、“夏日出行季”等主题宣传活动，参加“520中国肠道大会”、“616白云会”等全国性大会以及其它国家级、省市级专题会议，提升品牌形象和影响力；进一步完善OTC零售三级推广体系的建设，首批打造110家微生态特色门店；在开通万泽双奇京东自营旗舰店的基础上，美团平台旗舰店、阿里平台旗舰店预计将于 2023年 8月底前上线，全面打通线上业务。二是以 BD+研究院模式，推动公司医学及研发能力的构建与提升。报告期内，公司医药事业部先后邀请首都医科大学附属北京市妇产医院、北京清华长庚医院的专家团队以及美国微生物科学院院士交流，建立战略合作关系；密切关注江南大学研究团队提升菌粉活菌数研究项目进展，并及时配合开展各种规模的试验验证工作；继续开展阴道乳杆菌产品的菌种功能研究、菌粉制备工艺研究、制剂工艺研究等工作，试制消毒产品、私护产品，积极开拓新赛道。三是内蒙双奇继续开展保加利亚乳杆菌发酵工艺、冻干工艺优化，保障菌粉生产稳定供应；新菌粉车间完成设备调试及工艺验证，预计2023年下半年投产；由于药品电子监管码升级，内蒙双奇对产品外包装进行换版升级并优化生产工艺，引入泡罩板视觉检测生产系统，生产自动化水平进一步提升。四是公司加快珠海生物医药研发总部及产业化基地的建设，同时，内蒙双奇如意厂区现有厂房搬迁事宜也在稳步推进中，并将确保内蒙双奇的持续生产能力和市场供给能力，未来南北双基地格局的构建也将有效提高公司“金双歧”、“定君生”等微生态制剂产品的生产供给能力。 作为公司高温合金的技术研发平台，万泽中南研究院持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研发。报告期内，万泽中南研究院新增科研项目申请7项，其中国家级项目1项、省市级项目5项，按计划完成节点考核4项，实现成品交付三千余件；已承接的国家、省、市级科研项目均按计划稳步推进中，其中孔雀项目、多尺度项目已通过结题验收，叶片修复用焊料项目、集成计算项目已通过节点考核，并启动了深圳市重大专项超大尺寸涡轮盘的研制及示范应用项目、深圳市重点项目合金材料虚拟加工仿真及寿命预测关键技术项目以及基于计算辅助技术的增材制造高性能镍基合金研究等项目的技术储备工作。 2023年上半年，万泽中南研究院顺利通过CNAS复评审现场评审及ISO体系年审。 报告期内，受益于国产商用航空发动机产业化、燃气轮机产业化与国产化需求的快速增长，上海万主要用于上海电气主导的 78MW等级燃气轮机透平叶片研发及产业化项目、高成品率高温合金定向凝固叶片工艺流程、基于钛合金精密铸造技术的涡轮类产品研发、国产商用大涵道比涡扇发动机低压涡轮叶片首台套突破研发、上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目等项目。2023年上半年，上海万泽在研新产品共计 15个，已完成研发转入批产 8个。主要客户包括中航发商发、博马科技、中国中车、Wabtec运输、福鞍股份、上海电气、无锡透平等国内外行业知名企业，同时新开发了Siemens Energy Global GmbH＆Co.KG等重要客户并实现交货，相关产品得到了客户的高度认可。 2023年上半年，深汕万泽根据扩产扩能建设计划，已按计划完成一期扩产扩能建设，目前已经具备粉末盘100件/年、粉末100吨/年、母合金60吨/年、单晶及定向叶片年产10000件、等轴叶片年产40000件的生产能力。同时，深汕万泽安装完成250kg级氩气气雾化制粉设备、等离子旋转电极制粉设备、装粉封焊设备，计划下半年投入使用，将大幅提升高温合金粉末及粉末盘的生产能力。 二、核心竞争力分析 （一）微生态活菌产品业务 1、公司深耕微生态领域30年，形成扎实的技术沉淀。具有高标准生产质量体系，拥有国内先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，建有国内活菌药品行业自动化程度较高、规模最大的标准化GMP厂房，建立了严格的药品生产质量管理体系；拥有一支经验丰富的专业化微生态药品研发与生产技术工匠团队，建立了国内领先的微生态制剂菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术；拥有自主知识产权，承担多项国家级研发项目，获得多项科技成果及奖励。 2、公司拥有覆盖全国的全渠道营销体系，成熟的商业转化能力。构建了处方药、OTC药品、保健食品等大健康产品三大营销赛道；与中国医药集团、华润医药商业集团、上海医药集团、九州通医药集团和广州医药等头部商业公司深度合作；与全国3000多家等级医院、10万余家终端社会药房建立了合作；拥有一支超过千人的临床、OTC零售、执业药师、新零售终端学术推广和商务专业化队伍。 3、公司拥有丰富的专家资源和长期的科学循证研究。构建起了全国三级学术体系，与中华医学会、中国医师协会、中华预防医学会、中国药师协会、中国药学会等学术团体建立了合作关系，开展各种国家级、省市级和医院级的学术活动；与国内知名三甲医院专家、综合性大学和微生物研究所教授进行深度科研合作；开展了大量的循证研究，与中国人民解放军第一医学中心、北京协和医院、四川大学华西医院、中山大学附属第一医院、复旦大学附属妇产科医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等众多国内知名三甲医院开展“金双歧”和“定君生”两款产品临床研究，推动微生态诊疗方案进入到行业共识和学科指南。 公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业。公司高温合金核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程应用研究的高端人才组成，形成了目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料及其应用的研发团队，并结合了国内知名高校的骨干研发成员，其成员均为高温合金相关专业的博士、硕士等。 公司现已形成完整的研发检测体系，拥有从母合金熔炼、粉末制备、铸造成型、产品理化性能检测的全套设备；已完成了多项关键技术攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系。 公司已掌握高温母合金、高温合金粉末以及精密铸造叶片、粉末盘等热端部件生产的先进技术，建立了超高纯度高温合金熔炼、涡轮叶片无余量精密铸造技术体系，所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品，已先后在多型号航空发动机、燃气轮机等装备中获得应用，并具备了批量生产的工程能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、盈利水平的风险与应对措施 公司正处于战略转型成长期，高温合金业务产业化正在加速建设阶段，收入规模较小，在高温合金产业化全面达产前，公司主要依靠较为稳定的微生物制剂业务支撑公司盈利。若当年微生物制剂业务出现重大不利情况，则公司有可能出现亏损。 应对措施：公司现有的高温合金业务与内蒙双奇的微生态制剂业务都属于国家鼓励发展的产业，公司将充分利用国家产业政策、金融政策等扶持，在稳步发展微生态制剂业务的同时，利用微生态制剂业务良好的经营性现金流助推高温合金业务加速发展。 2、药品售价下降的风险与应对措施 2018年起，国家采取“国家组织、联盟采购、平台操作”的形式在全国开展常态化集中带量采购，大幅压缩了医药企业的销售费用空间，对相关药品价格形成下行压力。 应对措施：“金双歧”、“定君生”属于独家新药，目前还不受集中带量采购的影响。内蒙双奇也将通过提升生产能力和销售能力、优化生产工艺等手段，在保持产品质量前提下降本增效、扩大销售数量等措施应对未来可能的降价风险。同时，公司将加大微生态活菌产品的研发投资，以微生物研究院为研发平台，积极引进国内外微生态研究人才，打造微生态活菌产品的自主研发能力；以万泽生物公司为益生菌产品的孵化平台，适时扩充新产品线，开发微生态活菌产品业务新的盈利点。 3、高温合金业务的市场风险与应对措施 对提供给客户的高温合金及其粉末冶金部件、涡轮叶片等部件的实现过程，通过客户对配套供应商资质准入是实现产品销售的基本条件，若不能及时通过相关认证审核，则可能存在产品销售的风险。 应对措施：公司已具备较为完整的技术质量体系保证能力，相关产品已通过国内外客户认证，并取得较好声誉，因此可较好抵御相关市场风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）2020年股权激励计划 2023年2月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分预留授予限制性股票的议案》；公司于2023年2月18日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-010、011）。2023年3月24日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划部分预留授予限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票84,000股，涉及人员1人，本次回购注销手续于2023年3月24日办结（公告编号：2023-028）。 2023年2月22日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计12名，解除限售的限制性股票数量为199,800股，解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2023年2月24日（公告编号：2023-013）。 公司2020年股权激励计划首次授予期权的第一个行权期于2023年3月9日届满，相关激励对象在第一个行权期内共自主行权1,944,300份，相应增加公司总股本1,944,300股（公告编号：2023-028）。 （2）2023年股权激励计划 2023年2月1日、2023年2月17日，公司分别召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《〈公司2023年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。本次激励计划拟向激励对象授予816.00万股公司限制性股票，授予价格为8.58元/股，其中首次授予656.00万股、预留160.00万股。首次授予的激励对象总人数为232人，包括在公司（含合并报表子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工（公告编号：2023-003、004、010）。 2023年2月18日，公司披露了《关于公司2023年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-012）。经核查，在本次股权激励计划披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在利用本次激励计划相关信息从事内幕交易行为。 2023年3月27日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向232位首次授予激励对象授出656.00万股限制性股票（公告编号：2023-029、030、031）。 2023年5月4日，公司披露《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》，本次实际首次授予激励对象共226人，实际首次授予的限制性股票数量共计655.40万股，授予价格8.58元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成（公告编号：2023-033）。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用
不适用。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。 在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制，严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围，公司在召开股东大会决策重大事项时，主动提供网络投票方式，最大限度维护中小投资者权益。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
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