[中报]普联软件(300996):2023年半年度报告
原标题:普联软件:2023年半年度报告 2023年半年度报告 公告编号：2023-082 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔺国强、主管会计工作负责人聂玉涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在生产经营过程中可能面临的风险因素具体内容，请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................7第三节管理层讨论与分析....................................................10第四节公司治理............................................................34第五节环境和社会责任......................................................38第六节重要事项............................................................39第七节股份变动及股东情况..................................................50第八节优先股相关情况......................................................58第九节债券相关情况........................................................59第十节财务报告............................................................60备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 公司于2023年5月29日召开第三届董事会第二十九次会议，并于2023年6月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记的议案》，2023年6月26 日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了登记机关核发的《营业执照》，公司注册资本变 更为人民币贰亿零壹佰贰拾捌万肆仟伍佰玖拾玖元整。议案具体内容详见公司于2023年5月31日、2023年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-058）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）主营业务基本情况 公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一 代信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化。目前主要面向石油石化、建筑地产、煤炭电力及金融保险领域客户， 提供管理信息系统的方案设计、软件开发、系统实施及运维服务，提供管理软件产品及售后服务。公司的产品、方案和 服务主要聚焦于集团财务管控、集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用以及信息系统集成等领域，正在积极拓展 数字建造、智慧安全和设备管理等生产管理领域相关业务。 公司主要客户包括中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁六大央企战略客户；中核集团、 兵器工业集团、国家电网、中国华能、中国华电、中航集团、东方航空、中国通用技术、中国中车、中国铁建、国药集 团、中国广核、中国中化、上汽集团、山东港口集团、山东能源集团、海信集团、陕煤集团、晋能控股等其他央企及地 方国企客户；万达集团、新希望集团、龙湖集团、融创集团、小米集团、京博集团等行业龙头企业；中国平安、中国人 寿、太平洋保险等逾百家保险行业客户以及中央结算公司、中国期货市场监控中心、全国股转公司等。 （二）公司主要业务模式 大型集团客户和优势业务领域，是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点，通过布局相应的业务机 构、采取针对性的销售策略拓展客户。 1、组织方式 公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式，公司设有多个行业客户事业部及专业领域事业 部，设有面向特定行业领域的控股子公司，并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔 勒等地设有区域机构；公司设有平台研发部门和产品研发部门，专职从事技术平台研发和产品研发工作，以平台研发、 产品研发和项目研发相结合的方式，满足ToB模式下客户大规模批量化定制的需求，并同步实现解决方案、产品、平台 的积累、提升和推广。该组织方式可以保障快速响应客户需求，保障客户服务质量，具有较高的运行效率，适应公司业 务拓展需要。 2、业务拓展方式 公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展 模式，进行两类业务的拓展。 （1）面向大型集团企业，发挥集团管控业务竞争优势，以定制软件方式拓展大型集团客户市场，采用长期服务策略 持续扩展业务领域 针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高，前期规划、筹备周期长的特点，发挥公司在大型集团企业管理信息化 领域经验丰富、熟悉行业特点的优势，主要采用“工程师顾问式”模式进行直接销售。在获取项目信息后，组织经验丰 富的专家顾问团队，与客户充分沟通、交流，展示方案能力、交付能力和实施能力，赢得客户信任。 针对已有大型集团客户，公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇，推动新模式和新技术与客户业务实践的 深度融合，持续提供原有系统升级服务，不断拓展新的业务领域，包括经营管理领域、油气生产领域、建造管理及工程 管理领域等。公司为长期服务客户，一般会按客户成立专门的业务部门，专职从事项目交付、运维服务和业务拓展。 针对已有大型集团客户所属分子公司，公司充分利用承建集团公司统建系统的优势，积极拓展其分子公司业务。公 司为长期服务分子公司客户，一般会设立本地化分支机构或服务团队，从事项目交付、运维服务和业务拓展。 （2）面向更广泛市场，聚焦优势业务领域，以专业化产品和服务拓展客户公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势，产品成熟度较高，形成 了一定的品牌效应。为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇，公司在符合信创标准的智慧安全、设备管理和ERP方 面积极投入，逐步拓展了新的业务领域。聚焦上述细分领域，组建专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市场拓 展，通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广，主要以直销模式实现销售。 两类业务拓展模式相互依托，相互促进。依托“客户+服务”模式下大型集团企业的最佳业务实践，提炼优势产品， 建立细分领域的差异化竞争优势，开拓更广泛市场；依托“产品+市场”模式扩大优势领域客户群规模，通过整合公司能 力深度服务将更多潜力客户发展为战略客户，持续提供服务。 （三）报告期业务推进情况 2023年上半年，公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，积极培育新战略客户，着力拓展新 ERP 业务领域，加大信创 研发投入，为公司高质量发展强基蓄力。 1、提升战略客户服务能力 公司在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁六大央企战略客户的既有业务均稳定开展， 并努力从财务与集团管控信息化建设领域向生产管理领域扩展。 公司积极响应战略客户信创需求，深度参与客户国产ERP的方案设计与软件研发工作。 公司在建筑行业已有业务稳定开展基础上，坚持“平台+组件”建设思路不变，坚持以客户需求为主导的长期服务战 略不变，持续提升战略客户业务竞争力。 深入开展思源时代、世圭谷两家子公司收购后的整合，基本完成技术平台信创改造、技术路线整合、解决方案梳理 等工作，面向战略客户的服务范围得到扩展，服务能力得到提升。 2、积极培育新战略客户 2022年国资委在《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中，对司库建设成熟企业提出 “充分利用司库信息系统与其他信息系统互联互通形成的数据资源，建立集团统一的数据仓库和数据集市，借助智能化 信息技术深度挖掘数据价值，推动管理决策链、生产经营链、客户服务链更加敏捷高效，进一步增强战略决策支持深度、 经营活动分析精度、财务风险管控力度”的工作目标，对司库体系纵向深入、横向扩展提出了明确要求。 公司的司库业务已拓展较多央国企客户，随着客户司库体系建设的进一步深入，公司借助司库业务优势积极拓展集 团管控新业务，努力培育新战略客户的“敲门砖”作用逐步显现。 3、深耕优势业务领域 （1）境内外一体化司库管理 公司2023年司库业务持续推进，上半年新中标中国中化、山东能源两家大型集团客户。公司目前司库业务近三十家 客户均为大型集团企业，包括央企集团、地方国企及行业龙头集团企业。 按照国务院国资委要求，2023年是司库建设完成项目验收的重要一年。公司现有客户司库项目正在加快建设进度， 努力按计划在2023年底前完成项目验收，部分客户在司库一期建设成果基础上，已陆续启动二期/提升项目，司库业务 拓展已呈现较好的持续性。 （2）业财一体化共享服务 积极探索依托共享服务助力集团企业数字化转型的有效路径，基于公司财务共享服务优势业务，完善端到端业财一 体化数智共享服务产品体系，拓展共享业务覆盖范围，保持共享业务及产品在行业内的竞争力和优势。同时，抓住集团 企业共享中心向数据中心转型、向多领域共享延伸的机遇，着力于共享服务模式、流程的优化提升，以及数据应用、决 策分析能力的技术创新，为共享中心提供数字化转型服务。报告期内，完成了山东高速业财中台、海尔集团费用中台的 交付，中标中国中化财务共享项目。 （3）金融监管与XBRL数据应用 公司加强金融行业研发投入，重点打造风险管理、偿二代、XBRL数据应用产品，努力做好产品交付和服务工作，逐 步建立金融行业细分领域的领先优势。 监管领域，在提供稳定服务的同时，扎实推进各重点新建项目的交付；保险领域，持续打造风险管理与偿二代系列 产品，扩展客户数量与既有客户业务范围，通过优质产品建立竞争优势。报告期内风险管理3.0产品已陆续在国寿海外、 交银人寿、爱和宜、利安人寿、汇丰人寿、友邦人寿等客户推广应用。 4、积极开拓新业务领域 （1）设备管理及智慧油田领域 在石油石化行业，公司有丰富的资产管理、设备管理等领域的实践经验和知识储备，结合市场需求和信创要求，公 司组织资源建立了设备管理信创产品的研发队伍，遵从国产信创技术路线，秉承国际先进设备资产管理理念，开发建设 自主可控、技术先进的生产设备设施资产管理系统，打造能源行业设备资产管理领域的创新型应用，以替代国际同领域 产品。 向生产管理领域拓展是公司在石油石化行业一直坚持的发展策略，公司依托各油田本地化驻场队伍多年来积累的业 务能力，积极拓展生产领域业务，在油气田生产物联网建设、勘探开发数据治理、油气生产管理数字化移交、油藏分析 等业务方面保持了一定延续性；同时，公司积极加强生产业务能力建设，统筹生产领域人力资源，整合生产项目能力， 积极拓展增量业务。 （2）安全管理及智能矿山领域 按照2020年国家发展改革委、能源局、应急部等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，智能 矿山的建设进度近两年明显加快，公司抓住这一机遇，控股北京联方公司，整合双方优势资源，重点研发推广矿山行业 的综合管控平台和智慧安全平台产品，并已在中煤集团、开滦集团、金川集团的所属部分煤矿上线应用。 5、加大信创ERP研发投入 信创ERP研发方面，基于信创环境已完成了集团财务核心模块研发，在关键性能指标和功能创新应用方面实现了多项突破，从国产芯片、操作系统、中间件到数据库，全面支持信创产品体系，目前正在积极探索试点落地。 6、持续完善公司销售体系 2022年公司全面启动了销售团队的能力建设工作，进一步补强完善销售体系，努力做好、做大“产品+市场”业务。 公司产品销售能力得到较大提升，“产品+销售+交付”的市场业务体系基本形成，公司传统优势业务和设备管理、安全 管理、信创ERP等新业务领域的市场活动有序开展。 （四）公司所处行业情况 1、软件和信息技术服务行业概览 公司所属的行业为软件和信息技术服务业，随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要文件的陆续颁布以及软件和信息技术服务业“十四五”发展规划全面启动，我国软件产业的产品 形态、服务模式、竞争格局加速演进，软件和信息技术服务业在数字经济发展、社会运行保障方面的作用愈发显著，正 在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量之一。 软件和信息技术服务业为国家长期大力支持发展的行业，利好政策不断。软件和信息技术服务业主要法规和政策：
（1）油气行业 公司主要客户集中于油气行业，该行业信息化总体水平较高，已经基本完成生产、经营、管理等领域的主要信息化 系统建设工作，集团公司统建的管理信息系统已经覆盖绝大部分核心管理流程，集团管控和业务协同能力大大加强，信 息化已经成为其管理能力和竞争力的重要组成部分。 目前，全球能源行业正面临着全方位、颠覆性的深刻变革，电动革命、市场革命、数字革命、绿色革命加速演进， 以新一代信息技术与经济社会各领域深度融合为特征的第四次工业革命迅猛发展，数字化、网络化、智能化正在重塑全 球社会、政治、经济格局，技术融合突破和产业优化升级加快推进，国际领先的油气公司都在加快推进数字化转型。 为适应并引领新一轮变革浪潮，各大油气公司纷纷把加快数字化转型作为公司重要任务，通过将数字技术融入到油 气产业链的产品、服务和流程中，推动公司发展理念、商业模式、运营管理、科技研发、管理机制等方面的变革，打造 智能化生产、网络化协同、个性化服务能力，开创基于用户、数据、创新驱动的新商业模式、新生产方式和新产业生态， 从而加快推动数字化转型智能化发展，促进数字技术与油气业务的融合创新，推进基业长青的世界一流企业建设。 （2）建筑行业 建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业，作为建筑产业大国，我国建筑工程规模排在世界前列，但与此同时，建 筑产业的信息化和数字化进程却仍相对滞后。尤其近几年受各种因素的持续影响，建筑业传统建造方式受到较大冲击， 粗放型发展模式已难以为继，迫切需要通过加快推动智能建造与建筑工业化协同发展，集成BIM、云计算、大数据、物 联网、区块链、AR/VR等新技术，形成智能建造产业体系，走出内涵集约式高质量发展新路。 国家住房和城乡建设部《“十四五”建筑业发展规划》中指出以推动建筑业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性 改革为主线，以推动智能建造与新型建筑工业化协同发展为动力，加快建筑业转型升级。十四五期间，将重点在五个方 面提升建筑业数字化水平：一是完善智能建造政策和产业体系；二是夯实标准化和数字化基础，加快推进建筑信息模型 （BIM）技术在工程全寿命期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节数字化协同，推动 工程建设全过程数字化成果交付和应用；三是打造建筑产业互联网平台，开展建筑产业互联网平台建设试点，探索适合 不同应用场景的系统解决方案，培育一批行业级、企业级、项目级建筑产业互联网平台，建设政府监管平台；四是鼓励 建筑企业、互联网企业和科研院所等开展合作，加强物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术在 建筑领域中的融合应用；五是加快建筑机器人研发和应用，加强新型传感、智能控制和优化、多机协同、人机协作等建 筑机器人核心技术研究，研究编制关键技术标准，形成一批建筑机器人标志性产品。 建筑行业大型集团企业已经开始发力信息化、数字化建设，提出以信息化、数字化转型打造新时代建筑企业核心竞 争力的目标，全面开展横向覆盖财务、资金、项目管理、供应链、人力资源、市场营销等业务领域，纵向穿透集团各层 级组织机构的业财一体的信息化平台建设。“十四五”以及未来一个时期内，建筑行业信息化将呈现加速增长态势。 （3）金融行业 2022年初，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》（以下简称《规划》），提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。《规划》提出要将数字元素注入 金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从“立柱 架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升，为我国金融科技行业开 拓了更广阔的发展空间。 受监管环境变化、金融科技应用深化、业务创新需求等因素的驱动，以分布式、云计算、大数据、人工智能等新技 术为代表的金融科技成为行业数字化转型的关键，以高性能、分布式、敏捷交付为特征的云化架构将有效助力金融机构 更好地应对未来挑战，信创国产化快速推进，围绕新技术应用的探索和实践将愈发活跃。 （4）主要业务领域信息化概况 为贯彻落实党的十九大报告提出的“培育具有全球竞争力的世界一流企业”的要求，国务院国资委陆续出台了一系列 的指导性文件，要求中央企业持续加强资金管理、推行全面预算管理、完善财务管理体系等。 国资委《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》中明确指出，财务管理是企业管理的中心环节， 是企业实现基业长青的重要基础和保障。中央企业要以数字技术与财务管理深度融合为抓手，固根基、强职能、优保障， 加快构建世界一流财务管理体系，有力支撑服务国家战略，有力支撑建设世界一流企业，有力支撑增强国有经济竞争力、 创新力、控制力、影响力、抗风险能力。中央企业要主动运用大数据、人工智能、移动互联网、云计算、区块链等新技 术，充分发挥财务作为天然数据中心的优势，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，实现以核算场景为基础向 业务场景为核心转换，努力成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者，为加快产业数字化、数字产业化注智赋能。 国资委在《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中明确指出，中央企业要充分认识推 进司库体系建设的必要性和紧迫性，主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇，围绕创建世界一流 财务管理体系，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，重构内部资金等金融资源管理体 系，进一步加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，不断增强企业价值 创造力、核心竞争力和抗风险能力，夯实培育世界一流企业的管理基础。指导意见还提出了建设司库体系明确的时间表 和具体的管理要求。 在国务院国资委世界一流财务管理体系建设的总体要求指导下，在智能化、数字化浪潮推动下，中央企业在集团财 务管理领域创新发展方面呈现出高水平、强需求的特征,市场机会明显。 3、行业环境对公司发展的影响 大型集团企业信息化建设具有明显的周期性，随着外部环境的变化和新一代信息技术的发展，在追求高质量发展的 内在需求和政府监管部门的积极推动下，以中央企业为代表的大型集团企业正处在新一轮信息化升级、数字化转型的全 面启动期。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、集团司库管理、全球资金管理、智能共享服务、XBRL数 据应用服务、数字建造以及信息系统集成等领域，高度契合国务院国资委的指导意见中提出的在中央企业推进司库体系 建设和建设世界一流的财务管理体系的有关要求，市场推动作用显著，市场空间巨大。 公司会积极把握上述市场机遇；一方面继续专注主营业务领域，实现公司业绩稳健增长，完成公司设定的收入和利 润增长目标。另一方面，积极进行产品布局，重点聚焦国务院国资委发布的《关于中央企业加快世界一流财务体系建设 的指导意见》中提出的总体要求，重点完成符合信创标准和大型集团企业需求的集团财务管控相关产品、设备管理产品 和建筑行业ERP产品的研发工作，形成世界一流财务体系解决方案和建筑行业ERP解决方案，从而优化产品布局，巩固 优势行业地位，提高集团管控软件可复用度，保持高端市场竞争力，进一步扩大优势业务规模，拓展更多行业集团客户。 二、核心竞争力分析 公司长期专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，在所从事的业务领域具备较强的持续创新能力和交付能力， 积累了丰富的实践经验和典型客户，所研发的软件产品符合大型集团企业需求；公司聚焦战略客户长期服务的发展战略 符合大型集团客户信息化建设的特点和需求，与主要战略客户建立了多层次的合作关系，在大型集团企业信息化领域的 市场地位不断巩固，具有较强的核心竞争力。 1、聚焦高端市场，与客户长期合作的优势 公司聚焦中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁等大型集团企业客户，依托技术优势和 优质服务建立长期合作关系，业务领域不断拓展。大型集团客户信誉度高，业务抗风险能力较强，公司合同取得具有良 好的稳定性和持续性。公司战略客户业务拓展模式比较成熟，在信息系统建设阶段主要取得定制开发项目收入，进入正 常运行阶段通过运维服务取得服务收入，并在服务过程中收集挖掘业务需求，跟踪技术发展和管理新需求，获取新的定 制开发机会，通过持续为客户提供优质服务，保持较好的业务连续性和稳定性。 2、细分业务领域差异化竞争优势 公司聚焦优势业务深入耕耘，相关产品和解决方案在技术应用、软件功能、业务模式融合等方面不断创新和突破， 形成了细分业务领域标杆客户群，在市场竞争中具有明显的差异化优势。 在集团管控领域，公司拥有自主知识产权的集团管控软件系列产品，产品均基于公司统一的核心业务架构体系设计， 构成了面向复杂架构的集团企业管理信息化解决方案。其中，集团财务管理系统是国内较早实现“全球一套账”模式的集 团财务系统，并认定为山东省首版次高端软件。 在集团司库领域，公司拥有丰富的资金集中管理和境内外主要商业银行直联经验，香港团队具备国际化服务优势。 借助在多家央企客户司库系统建设经验和长期的产品积累，对标国资委关于中央企业加强司库体系建设的要求，通过进 一步优化完善，司库系统产品成熟度、适用性得到进一步提升，具有较强的市场竞争力。目前，多家集团企业已经成为 公司集团司库和全球资金管理领域的客户。 在智能财务共享领域，公司拥有成熟全面的解决方案，具有较强的市场竞争力和系统交付能力。在地产行业，享有 较高的市场知名度，目前已经和多家大型地产集团建立长期业务合作关系。 在XBRL数据应用领域，公司是国内较早全面研究掌握XBRL标准体系及关键技术的软件厂商，是财政部通用分类标准实施技术支持单位，也是XBRL软件产品较早通过XBRL软件认证技术委员会认证的单位之一。公司XBRL相关系统及 产品，已经应用到银保监会、中证信息、中央结算公司、期货市场监管中心、全国股转公司、多家保险公司和商业银行。 3、持续加强的技术研发投入及创新优势 公司具有较完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系，研发投入持续加大，研发费用率处于 行业中上水平，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司高度重视研发团队建设，组建了具有丰富行业经验和较高 技术水平的研发团队，推动公司技术平台能力提升和产品研发工作；公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋 势，深入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，公司拥有以“OSP云开发平台”、“PaaS云 平台”为核心的自主知识产权技术平台及业务模型库，并在项目交付、产品研发过程中持续积累增强，形成了符合公司业 务特点的核心技术架构及软件开发体系，拥有10余项发明专利、200余项软件著作权。 公司是山东省企业移动计算工程技术研究中心和山东省软件工程技术中心依托单位，按照应用研究和技术研究并重 的研发策略，与山东大学、山东师范大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展移动计算、大数据、区块链、人工 智能等技术应用研究，共同承担了多项省级科研课题，公司的技术实力及创新能力得到持续提升。 4、系统自主可控和本土化服务优势 随着外部环境的变化，央企客户对所应用的主要软件系统在自主可控、信息安全方面提出了更高的要求。公司为客 户定制开发的信息系统拥有完整的自主知识产权，可以面向用户开放源代码及设计文档。目前OSP平台已适配主要国产 CPU处理器、主要的服务器操作系统和大部分国产数据库。公司多项软件产品通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证。 公司长期服务于国内大型集团企业，对客户的行业特点、管理模式和业务流程等有长期深入的了解；公司技术人员 长期服务客户，能够准确理解把握客户业务需求；公司开发的软件在应用习惯、用户界面和对管理需求的系统呈现方面 更贴近客户需求；公司有专职团队为客户提供服务，对客户需求的响应快速及时，客户满意度较高。面对国外厂商的市 场竞争，具有明显的本土化优势。 三、主营业务分析 概述 2023年上半年，国内经济进入全面恢复阶段，公司在2022年强化产能建设、优化业务布局的基础上，继续围绕两个聚焦发展战略，加强符合大型集团企业需求和信创标准的产品研发，抢抓市场机遇，持续扩大战略客户服务领域，不 断拓展细分优势领域客户市场，客户群体不断扩大，业务规模持续增长，同时，已完成项目的后续维护业务逐渐增多， 运维收入保持稳定。 收入方面,本报告期实现营业收入1.52亿元，较上年同期下降6.11%；主要为公司业务呈明显季节性分布，上半年销售额与全年相比占比较低，同时公司持续加大新客户、新领域的业务拓展，对公司上半年的合同签订、实施交付、收 从分行业角度来看，石油石化行业，实现营业收入6,757万元，较上年同期下降10.42%，占公司营业收入的比例为44.32%；建筑地产行业，实现营业收入4,161万元，较上年同期下降19.84%，占公司营业收入的比例为27.29%。金融保 险行业，实现营业收入1,997万元，较上年同期增长36.43%，占公司营业收入的比例为13.10%。从服务类型来看，定制 软件收入3,839万元，较上年同期下降24.93%，占公司营业收入的比重25.18%；技术服务收入8,577万元，较上年同期 下降1.35%，占公司营业收入比重56.25%。产品化软件收入1,096万元，较上年同期增长26.69%，占公司营业收入的比 重7.19%。一方面，随着公司业务规模不断扩大，已完成项目的后续维护业务逐渐增多,运维收入规模不断增加；另一方 面，产品化收入的实施周期较短，收入的实现在年度内较为均衡，并且在上半年有较大增长。这两个方面弥补了公司在 上半年定制软件收入受项目完工验收因素有所下降的影响。对改善公司收入的季节性分布有一定的帮助。 在手订单方面，本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3.43亿元。 在营业收入较上年同期下降6.11%的情况下，营业成本累计发生0.87亿元，较上年同期增长7.25%；两者共同影响下毛利率为42.89%，较上年同期下降7.11个百分点；从营业成本构成上来看，职工薪酬费用累计发生6,652万元，占 比76.4%，较上年同期增长18%。差旅费、房租物业、外协费、外购软硬件、办公费用、折旧等合计累计发生2,055万元， 占比23.6%,较上年同期下降17%。公司人力驱动非常明显，毛利率下降主要是由于职工薪酬费用的增加所致。 三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生1.27亿元，较上年同期增长46.08%。 销售费用累计发生3,781万元，较上年同期增长489.21%；报告期内，公司建造一体化项目因未能中标，前期项目投入结转销售费用2,500多万。剔除该因素后，较上年同期增长99.59%,主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加 导致薪酬费用、办公费增加以及中标服务费等增加所致。 管理费用累计发生3,397万元，较上年同期增长8.39%，主要系公司规模扩大，增加租赁用房，房租增加；管理人员增加导致薪酬费用增加等因素综合所致。 研发费用累计发生5,513万元，较上年同期增长12.24%，报告期内公司为充分把握市场机遇，开拓和巩固市场布局， 积极提升产品竞争力，重点加强了集团司库、信创ERP解决方案等方向的投入，研发投入强度不断扩大，研发费用持续 增长；研发投入对业绩释放具有一定的滞后性，相信这些研发投入对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩有 一定的支撑。 综上因素，本报告期，公司归母净利润较去年同期出现较大下降并出现季节性亏损，实现归属于母公司净利润-3,175万元，较上年同期下降436.67%。 随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，以及经营风险的充分释放，影响公司利润水平的阶段性不利因素在 逐步消除。公司的组织结构、业务布局、人员规模已基本调整到位并处于相对稳定状态，研发投入对客户转化、业务拓 展、市场推动作用逐步显现，为公司下半年的合同签订、项目交付、收入确认等各项工作的加速推进奠定了重要基础。 公司将积极应对市场变化，用确定性的努力克服经营过程中出现的不确定因素，努力减低建筑行业收入不及预期带来的 不利影响，积极有序开展经营工作，坚定不移加大相关领域布局投入，推动实现公司业绩稳健增长，努力完成公司设定 的收入和利润目标。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
要求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用□不适用 单位：元
单位：元
?适用□不适用 1、外购软硬件包括外购软件和外购硬件。外购软件指为满足部分的特定功能或公司基于效率与成本的考虑，对外采购软 件发生的成本；外购硬件为硬件产品业务的成本。外购软硬件与业务规模存在一定的正相关，但其发生也具有一定的偶 然性，占营业成本比重较低。本报告期项目外购软硬件需求有所减少，绝对金额变化较小，属于正常情形。 2、办公费增加主要系公司于2022年9月启用济南信通院新办公室装修费用摊销及并购新公司办公费增加等因素综合所 致。 3、折旧增加主要系公司于2022年9月启用济南信通院新办公室、购置办公家具及人员增加采购电子设备等因素综合所 致。 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
公司2022年7月收购北京世圭谷科技有限公司形成或有对价240万，协议约定的2022年业绩目标已实现，2023年5月按照协议约定支付剩余转让价款。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2023年6月30日，本公司受限制的货币资金共计5,766,290.00元，其中：保函保证金1,018,382.00元，法院定额冻结4,747,908.00元。除存在上述事项外，本公司不存（未完）  |