[中报]朗进科技(300594):2023年半年度报告
原标题:朗进科技:2023年半年度报告 山东朗进科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023-065 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李敬茂、主管会计工作负责人李敬茂及会计机构负责人(会计主管人员)柳红梅声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................ 9 第四节 公司治理 ....................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 35 第六节 重要事项 ....................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................. 41 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 47 第九节 债券相关情况 ................................................................... 48 第十节 财务报告 ....................................................................... 49 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2023年半年度报告文本。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点:公司证券部办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司经营情况概述 公司主营业务为轨道交通车辆空调、新能源汽车空调及智能热管理产品、空气能热泵烘干设备、数字能源智能环控产品及其控制系统研发、生产、销售、售后维保服务。公司根据战略发展规划,在稳固发展轨道交通业务的基础上, 积极开拓新的业务领域,加大了热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局,随着公司新开 拓业务板块产品陆续批量投放市场,报告期内公司实现营业收入 34,803.32万元,同比增长 7.06%;公司优化管理机制, 提高公司内部的运营效率,加强供应链体系优化建设,强化成本控制,避免浪费及无效支出,降本控费,本报告期内 扭亏为盈,当期归属于上市公司股东的净利润为 329.99万元,同比增长 114.49%。 (二)报告期公司重点工作开展情况 1、聚焦客户需求,深耕主营业务,拓宽新兴产品市场 (1)轨道交通车辆空调及服务 报告期内,公司轨道交通车辆空调业务板块继续保持稳健发展的趋势。 轨道交通空调国内市场:公司积极开拓市场,轨道交通车辆空调业务板块继续保持稳健发展的趋势,公司新中标了贵阳城市轨道交通 S1线、杭州至海宁城际铁路增购项目、武汉轨道交通 5号线增购、济南轨道交通 R4线等轨道车辆 空调项目,新签和在手订单实现同比增长,为后续收入增长奠定了基础。 报告期内,公司进行了成都、福州、郑州、武汉、青岛、温州、西安、天津、重庆、长春、罗马尼亚等国内外十几条轨道交通线路车辆空调订单的交付,完成出口以色列、瑞典、墨西哥等轨道车辆空调项目的生产。截至目前,公 司生产的轨道交通车辆变频空调产品已在北京市、上海市、重庆市、广东省、甘肃省等 21个省、市、自治区的 42个城 市投入使用,继续保持公司在我国城市轨道交通车辆空调行业的优势地位。 轨道交通空调国际市场:公司继续加强国际市场开拓,新中标以色列/Tel Aviv PurpleLine项目、法国/Montpellier Tram Car项目、瑞典/SJ AB EMU项目、墨西哥瓜达拉哈拉项目,海外客户订单取得大幅度增长。公司持续推广直流直 进变频热泵车辆空调技术在国际轨道车辆市场广泛应用,已成为阿尔斯通、庞巴迪和西班牙 CAF国际知名轨道交通车 辆公司的合格供应商,共同合作推进新型环保冷媒变频节能车辆空调系统的研制和开发,在产品、技术与服务方面持 续获得海外客户认可,市场份额不断提升。 轨道交通空调维保后市场:2023年上半年,公司深耕轨道交通空调运营维保服务市场,先后中标青岛地铁 2号线空调架修、北京 10号线变频节能改造、重庆 3号线通讯升级改造、西安机场线架修、沈阳 9号线架修、青岛 13号线架 修等项目。2023年下半年,公司重点推进济南、乌鲁木齐、深圳、上海等城市地铁线路空调的架修及全寿命维保等轨 道空调后市场项目。公司持续跟进上海 12号线全寿命维保项目,为后续公司全面开拓轨道空调全寿命维保市场打下基 础。全寿命维保可以帮助客户准确的掌握设备技术状态,维持和改善设备工作性能,预防事故的发生,减少停机时间, 延长设备的使用寿命,保证轨道交通正常生产运营,帮助运营公司实现经济效益最大化。 (2)新能源及智能热管理产品 新能源汽车空调市场:公司在保持电动大巴变频节能空调市场开拓的同时,加大集成综合热管理一体化空调系统技术开发及应用,并持续加大市场推广力度。该技术通过应用多末端流量分配综合控制技术,将客室制冷制热需求, 电池、电机、电控冷却降温需求集中统一管理控制,在保证客室冷热需求和电气部件降温需求的同时,将电气部件热 报告期内,公司与客车行业排名前茅主流车厂加强技术合作和业务开展,获得中车电动、中通客车、吉利商用车、奇瑞万达等车厂多种车型客车空调标配供应商资格;国内市场中,公司在主流城市如重庆、成都、青岛、沈阳等 多地实现新能源客车空调批量交付并运行;海外市场中,公司新能源客车空调海外订单持续新增,已在马来西亚、阿 联酋、韩国、葡萄牙、新西兰、意大利等国家实现产品出口。 空气能热泵烘干节能产品市场:报告期内,公司继续发力热泵烘干市场,公司研发的系列化智能变频热泵烘干产品大批量应用到中烟系统烟草烘干、国药集团中草药材烘干、辣椒烘干、消失模烘干等领域。截至本报告披露日,公 司今年在河南、贵州、云南烟草热泵烘干市场累计中标金额已超过 1亿元,连续两年市场占有率名列前茅;同时,公 司积极开拓布局四川、湖北、福建等烟草种植面积较大的省份,公司凭借空气能热泵技术优势及此前的产品市场先发 优势和项目运营经验,不断扩大热泵烘干市场范围和市场份额。 (3)数字能源智能环控产品 报告期内,公司已与行业多家知名储能系统客户达成战略合作,并广泛开展技术和业务合作,上半年公司新获得了阳光电源、林洋能源、采日能源、天合光能等储能装备温控产品的供应商资质。公司完成 10余个百兆瓦级新能源基 地及国内重大示范储能电站项目液冷和风冷温控产品配套,累计出货 2GWh,为客户提供具有朗进特色的节能、智能、 可靠的智能温控系统,公司产品通过海外 UL、CE、CSA等相应认证资质,并荣获储能行业十佳配套供应商等奖项,得 到行业用户全面认可。 报告期内,公司致力于帮助客户“风险归零”,在储能电池热管理技术方面加大研发投入力度,围绕大型储能电站系统、工商业储能系统形成完善的解决方案,全新定义液冷产品系统安全,新一代储能液冷系列产品全面迭代升级 并陆续批量交付。未来公司将通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步优化技术路线,提 升自身的行业竞争力,为“双碳”目标的实现提供更领先的技术保障,为储能行业客户提供更具价值、更有竞争力的 产品方案和服务保障。 2、智能空调大数据,实现智慧安全运维 近年来,云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、5G等技术,正在制冷空调领域迅速的应用和发展,公司将智能空调与大数据技术、物联网、数据挖掘、人工智能等技术相结合,通过公司产品全生命周期运行数据的采 集、传输、存储以及深度挖掘分析,真正立足于客户的应用实际,从可靠性、可维修性的角度出发,设计性价比更优 越的维修方案,为客户提供更加精准、更加可靠的全寿命周期智能运维服务。 报告期内,公司新开发热泵烘干设备、客车空调、多联供空调等产品智能运维系统,为相关产品提供智能运维服务,提高售后服务效率,降低维护保养成本。在轨道交通领域,依托公司多年的技术积累,先后完成了天津地铁 6&8 号线、天津地铁 11号线、北京地铁 15号线、福州地铁 4号线、深圳地铁 10号线、深圳地铁 14号线、青岛地铁 4号 线、长春地铁 6号线、西安地铁 16号线等多条地铁线路空调智能运维系统项目。结合运维实际需求,完成了橡胶件、 部分机电产品的部件状态评估项目。通过与主机厂和业主持续交流沟通,了解客户维保需求及痛点,制定和优化现有 检修规程,将现有规程逐步从“定时修”、“故障修”转变为“状态修”,降低了城市轨道交通运营维护费用,提高 了车辆的综合利用率。通过上述项目的运营实践,验证了智能运维系统技术方案的可靠性和可用性,得到了用户的认 可。公司将继续努力推广空调智慧运维系统应用,推动轨道车辆空调技术升级,为运营单位创造价值,为公司创造收 入。 3、立足技术创新,强化技术壁垒,提升核心竞争力 公司紧紧围绕国家“双碳”目标,紧跟行业发展趋势,始终坚持高效、低碳、环保的发展方向和技术发展路线,以解决客户痛点、提升人类生活品质为技术开发的出发点,不断创新迭代,在提升技术实力的同时,进一步扩大产品 在各细分领域的市场份额。 报告期内,公司在轨道车辆空调方面顺利开展包括沈阳地铁 1号线、沈阳地铁 3号线、天津轨道交通 B1线、郑州地铁 7号线、胶州中运量 L1线、成都轨道交通 13号线、天津地铁 4号线、福州滨海快线、贵阳市轨道交通 S1线等 十余条国内轨道车辆线路空调项目的设计开发工作;同时,顺利开展了重庆 3号线、重庆 6号线等多条线路项目的技 术提升。其中,完成了完全自主国产化变频压缩机的可靠性验证,为后续国产压缩机的广泛应用打下了基础;首次批 量采用 DC1500V高压直接供电技术的天津地铁 7号线空调机组在上半年批量交付并完成首列车调试及测试,所有测试 项目顺利完成均满足设计要求,达到预期目标。 在国铁市场方面,公司完成了既有定速空调变频节能升级改造的技术提升,并全程参与国家铁路局 160km动力集中式客车变频空调设计统型工作;在海外轨道空调的开发方面,完成墨西哥瓜达拉哈拉 4号线、马来西亚柔新线、以 色列/Tel Aviv PurpleLine有轨电车空调的设计开发,同时瑞典/SJ AB EMU及法国/Montpellier Tram Car项目的空调设计 工作也正顺利开展。 在新能源汽车领域,公司完成基于热泵的整车热管理系统、吉利大巴综合热管理系统、图牛商用车空调系统等项目的开发工作。 在热泵及烘干领域,通过对多种烘干应用场景进一步研究分析,陆续完成 16HP烟草开式、闭式烘干机组、20HP开闭式一体机及 30HP开闭式一体烘干机组的技术升级,同时完成 60HP低温风冷模块机的开发,并陆续批量交付。 在储能温控空调领域,结合储能市场客户及不同应用场景的需求,广泛开展已开发产品的技术升级和验证工作,完成 7.5kW工业一体变频系列化空调机组的升级迭代;开展簇级 8kW变频冷液设备的验证及 CSA和 CE认证、40kW及 45kW变频液冷产品获得了 UL认证,为储能液冷温控产品出口奠定了基础。 4、知识产权体系管理,构建防御保护机制 公司重视知识产权体系建设,完成了《GB/T29490-2013》知识产权管理体系的再注册认证审核。IPMS管理体系与 ISO/TS22163国际轨道交通行业质量管理体系(IRIS)相结合,无缝协作,打造“统一部署经营发展、科技创新和 知识产权保护”的管理体系。报告期内,公司共有 21项专利获得受理,在受理专利中,发明专利 7项,实用新型 11 项,外观设计 3项。截至 2023年 6月 30日,公司及子公司拥有 277项授权有效专利,其中发明专利 15项、实用新型 专利 210项、外观设计专利 52项,软件著作权 64项。企业共有国内有效商标注册量 97项;国际有效商标注册量 21 项,公司成功入选国家知识产权优势企业名单 5、优化组织管理,建立有效机制,实现降本提效 报告期内,公司从优化业务流程、制定管理制度文件、加强内部管理意识、组建契合公司业务及发展的专门团队等多个角度规范内部管理,以提高运营效率。通过信息化手段等方式提升管理水平,实现管理流程的标准化和智能化, 以管理驱动经营目标的达成。 公司将降本增效作为公司重点工作之一。公司研发与供应链、生产部门始终保持密切协同,以产品全生命周期管理流程为核心,在新产品的研发过程中,充分考虑物料的标准化和统型化,持续提升产品的生产可制性水平,通过优 化产品设计,进一步提升生产效率和产品质量;加强供应链管理工作,持续引入新的合格供应商,减少单一供方数量; 及时追踪重要原材料市场供求关系和价格变动,通过提前制订采购预测计划、多供方储备、项目招投标等措施保障原 材料供应及控制采购成本。公司坚持品质第一的产品理念,加强全流程质量管理,不断加强制造能力的建设与生产管 理水平的提升,通过垂直整合、精益生产、智能制造等措施,建立健全先进的质量管理体系、精益生产体系与智能制 造体系,推进公司产品品质更上新台阶。 6、募投项目全部建设完成,产能提升,服务升级 报告期内,公司募投项目“售后服务网络建设项目” 扩建或新设售后服务站点已完成,项目达到了预定可使用状态。该项目共在全国 26个城市建设售后服务网点 34个,在做好产品维保服务的基础上,大力促进存量市场架大修业 截至本报告披露日,公司 IPO募投项目已全部建设完成。“研发中心建设项目”提升了公司硬件和软件研发条件, 扩大了研发团队,提高了新技术、新产品研发水平和速度;“轨道交通车辆空调系统扩产及技改项目”,公司新厂房、 数字化智能制造生产线投入使用,缓解公司产能压力,推进公司智能制造进程;“售后服务网络建设项目”,公司组 建了一支稳定、维修经验丰富、反应迅速的专业化团队,构建面向全国城市轨道、铁路的立体化服务网络体系,实现 售后服务的本地化、实时化,助推公司产品销售,扩大市场影响力和占有率。 7、提升规范运作水平,保障公司高质量发展 报告期内,公司共计召开 5次董事会,5次监事会,2次股东大会。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的各项法规、规范性文件,修订完善内部控制制度;强化“三会一层”治理沟通机制,发挥独立董事、监事的外部监督作 用;落实内部审计各项工作要求,压实内部审计的内部监督责任,实现内部审核的制度化和规范化,定期开展内部审 计工作;强化投资者日常沟通,提高信息披露质量和公司透明度,准确、及时地传递公司信息,保护利益相关方知情 权。 (三)公司主要从事的业务 1、公司主营业务 公司是专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务的高新技术企业。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术领域的竞争优势,公司提供满足各类型轨道交通车 辆需求的变频节能空调系列产品,取得了较高的市场地位与广泛的市场认可。公司依托智能变频节能技术和制冷、热 泵技术等核心优势,积极研发、拓展节能空调技术和产品新的应用领域,为新能源汽车领域提供空调系统及智能热管 理解决方案,为储能系统、智能电网、数据中心、服务器机房、通信网络等领域提供节能温控产品及解决方案,为工 农业产品烘干领域提供空气能热泵烘干节能解决方案及产品。公司主要产品及服务为轨道交通车辆空调及维修维护服 务、新能源及智能热管理产品、数字能源智能环控产品及变频控制器。 2、主要产品及其用途特点 (1)轨道交通车辆空调产品
公司建立了一套成熟且行之有效的、覆盖市场营销、技术创新、产品研发、采购物流、生产制造、售后服务等全链条的规范化管理体系和运营模式,能够根据客户需求和痛点快速提供整体技术解决方案和产品。 (1)销售模式 公司主要通过招投标、洽谈等形式进行销售。公司加强项目投标过程管理,提高项目投标成功率。市场人员负责了解行业动向,收集市场信息、出具市场分析报告。销售人员会同技术人员、商务人员负责对招标项目的技术、商务、 法律等条款进行评审和响应,制作标书。中标后,转入合同签订或项目实施阶段。经过多年的业务经验积累,公司已 经形成稳定的客户资源和健全的销售体系。 (2)研发模式 公司设有专门的技术研发中心,负责建立健全企业产品技术和工艺技术管理体系及管理制度,并根据客户需求和痛点研究开发提供整体技术解决方案,组织实施新产品开发及老产品持续改进过程中的设计评审、小批试制、产品试 验和技术确认。为提高自主创新能力及确保公司产品、技术的先进性提供组织保障,研发技术中心还负责前瞻性新技 术、新产品的研发并将其植入公司产品。 (3)供应链管理及采购模式 供应链管理部作为公司供应链的管理归口部门,负责供应商的选择、评价和优化,根据《供方管理控制程序》进行招投标或议价确定供应商供货。通过持续优化供应商,在保证产品质量和正常批量供货的同时,降低采购成本,为 公司创造价值。采购部负责下达采购订单和跟踪来料;质量部负责供应商质量体系审查、改善和提升,并负责采购物 料的质量检验及可靠性验证工作。仓库负责采购物料的贮存、标识、收发、保管。 (4)生产模式 公司根据客户的合同或订单安排组织生产。市场销售部获取客户中标通知单或合同、订单。公司一般根据客户合同先研发首台样机,并通过客户审查鉴定。后续根据客户交货计划组织物料采购、生产、品质控制,品质部门进行评 审,产品生产交货。对于控制器产品则根据客户订单编制生产计划,生产部门按生产计划的要求安排生产。公司制定 了一套完整的产品开发流程、生产工艺和操作流程、质量检查和保障流程,以订单计划为中心,有效地协调各部门生 产活动,确保生产计划顺利执行和客户订单顺利交付。 (5)盈利模式 公司坚持以客户需求为导向,以技术创新研发为基础的经营模式,基于客户的具体需求对产品进行有针对性的定制化设计,利用自身的技术优势开发可靠性高、竞争力强的节能产品。公司主要通过轨道交通车辆空调及后市场的维 修维护服务、新能源及智能热管理产品、数字能源智能环控产品及变频控制器的研发、生产、销售实现盈利,并通过 为客户提供产品的保养、维修、维护等服务获取持续性收入。 (四)公司所处行业发展情况 公司主营业务为轨道交通车辆空调、新能源汽车空调及智能热管理产品、空气能热泵烘干设备、数字能源智能环控产品及其控制系统研发、生产、销售、售后维保服务。目前公司业务从轨道交通领域扩展到新能源、数字能源领域。 1、轨道交通行业稳步发展 轨道交通作为国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。 轨道交通因其快速高效、低碳环保、安全稳定、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持,《“十四五”现代 综合交通运输体系发展规划》和《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年愿景目标纲要》着重强调加快建设 交通强国,向世界一流水平迈进;《关于推动都市圈市域(郊)铁路加快发展的意见》,对市域(郊)铁路的功能定 位、技术标准、规划编制、公交化运营、地方政府投资主体、综合开发等方面给出了明确意见。《新时代交通强国铁 路先行规划纲要》,以系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来 30年的发展蓝图,首次提出到 2035年将率先建 成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国,率先建成全国铁路网 20万公里左右,其中高铁 7 万公里左右,20万人口以上城市实现铁路覆盖,其中 50万人口以上城市高铁通达。到本世纪中叶全面建成更高水平的 现代化铁路强国,吹响了铁路人奋进的新号角,开启了新时代交通强国铁路先行的新征程。国家顶层政策性文件支持 为轨道交通行业发展带来了广阔的发展机遇,率先建成现代化交通强国,为全面建成社会主义现代化强国、实现中华 民族伟大复兴的中国梦提供了有力支撑。 根据中国国家铁路集团有限公司统计,2023年上半年全国铁路固定资产投资完成 3,049亿元,其中国家铁路完成2,613亿元,同比分别增长 6.9%、8.7%,有效促进钢铁、水泥、建材、工程机械等关联产业复苏发展,有力拉动经济增 长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献了铁路力量。2023年全国铁路预计投产新线 3,000公里以上,其 中高铁 2,500公里,年度铁路投资 7,600亿元以上。 根据中国城市轨道交通协会统计,截止 2023年 6月 30日,中国内地累计有 57个城市投运城轨交通线路超过一万公里,达到 10,566.55公里。2023年上半年共计新增城轨交通运营线路长度 236.55公里,新增运营线路 8条,新开后通 段或既有线路的延伸 8段。2023年下半年预计还将开通城轨交通运营线路 600公里左右,全年新投运城轨交通线路总长 度预计将超过 800公里。 随着各类轨道交通线路持续增长、车辆保有量屡创新高,存量市场需求不断放大,运营维保业务将随着保有量市场的增长而增长,十三五期间投入运营的高铁动车组车辆和城市轨道交通车辆近几年分别步入检修期和架修期。增量 释放叠加存量更新,轨道交通运营维保后市场发展空间巨大。 公司在轨道交通车辆空调细分市场处于行业前列,凭借其在轨道交通车辆空调领域变频节能核心技术的先发优势,可维持较为稳定市场份额。“双碳”目标的提出和持续推进也为轨道交通、新能源汽车、储能装备、热泵烘干装 备等绿色装备交通产业发展开辟了广阔的空间,公司所涉市场领域中智能化变频节能空调和温控产品需求将会持续增 长。 2、新能源行业应用快速增长 (1)新能源汽车行业处于高速增长期 中共中央、国务院近日印发了《质量强国建设纲要》,提出促进生活服务品质升级,要求大力发展公共交通,引导网约出租车、定制公交等个性化出行服务规范发展。为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”战略部署,推 进《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》深入实施,推动提升公共领域车辆电动化水平,加快建设绿色低碳交 通运输体系,2023年 2月 3日,工信部、交通运输部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点 工作的通知》,试点期为 2023年-2025年,进一步推进并带动全国加快公共领域全面电动化的步伐。我国新能源客车的 技术、成本、运营模式和基础设施相对成熟稳定,目前市场经济不断回暖,促消费政策持续发力。同时在低碳发展战 略驱动的背景下,我国新能源客车市场将迎来更多向上发展的新动能。 为应对全球气候变化挑战,绿色低碳和可持续发展已成为全球共识。全球碳排放主要来源于电力、交通领域,电力行业碳减排的主要方式为提高风电、光伏等绿色清洁能源发电占比,交通行业碳减排的主要方式为提升出行工具的 电动化率且使用绿色、清洁能源。根据中国汽车工业协会数据,2023年上半年我国新能源汽车产销分别完成 378.8万辆 和 374.7万辆,同比分别增长 42.4%和 44.1%,新能源汽车继续延续快速增长态势,市场-渗透率持续提升。 (2)空气能热泵烘干行业应用快速发展 2020年 9月,我国提出“二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值,努力争取 2060年前实现碳中和”的目标和愿景,是党中央、国务院经过深思熟虑作出的重大战略决策,事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体,意味着我 国更加坚定地贯彻新发展理念,构建新发展格局,推进产业转型和升级,走上绿色、低碳、循环的发展路径,实现高 质量发展。 2023年 2月,《中共中央 国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确指出,全面建设社会主 义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进,我国发展进入战略机遇和风险挑 战并存、不确定难预料因素增多的时期,守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。党中央认为,必须坚持不懈把解 决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。其中第一部 分抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供中提出,“发展现代设施农业。实施设施农业现代化提升行动。加快粮食烘干、 农产品产地冷藏、冷链物流设施建设。鼓励地方对设施农业建设给予信贷贴息。” 2020年河南省政府联合河南中烟公司出台了《全省烟叶烤房电代煤工作三年行动计划》明确,从 2020年开始,用三年时间,全省 27903 座烟叶连片燃煤烤房完成电代煤改造,新建电烤房 5000座。”开启了空气能热泵烘干技术在烟 草烘干领域大量推广应用。 2023年7月 13日-14日,以“助力热泵技术创新,照亮农业经济未来”为主题,由中国制冷学会主办,云南省制冷学会、云南省烟草农业科学研究院、i传媒共同支持的“CHPC·中国热泵”农业应用生态大会在云南昆明石林成功举 办,CHPC·中国热泵”农业应用生态大会分别开设“热泵烟草烘干技术发展及产业发展路线专项论坛”与“热泵农业 生态产业应用发展升级论坛”,具体围绕热泵农业不同细分领域应用进行深入研讨,共同为农产品在调制加工过程中 提质增收,实现农产品烘干技术节能化、轻量化、清洁化、智能化、信息化,提升农民收入,助力乡村振兴而努力。 低碳节能是未来发展趋势,国家“双碳”目标给低碳节能设备领域带来发展机遇,公司依托智能变频控制技术和热泵技术研究开发了智能变频空气能热泵烘干节能设备,替代传统燃煤、燃油、燃气、电加热等传统高能耗烘干设备。 该产品能效比高、智能化温控,解决了传统烘干污染高、能耗成本高、温度湿度不易控制和控制精度低等问题,实现 了温湿度精准智能控制,保证了烘干产品的良好质量。目前公司开发的智能热泵烘干节能产品实现批量生产销售,已 在烟草烘干、中药烘干、农副产品烘干、工业产品烘干等领域推广应用。报告期内,公司在河南省各地市烟草烘干招 标项目中取得不错成绩,产品在烟草烘干应用中得到烟农和烟草公司的认可。除了在河南的批量中标应用外,公司新 研发设计的闭式烟草烘干机在云南烟草市场得到批量应用,为后续在其他省份烟草烘干领域取得订单奠定了坚实的基 础。 (3)数字能源智能环控行业进入快速发展期 在国家发展“新基建”的战略背景下,十三届全国人大四次会议审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》提出了“加快数字化发展建设数字中国”的远景目标,将加快推动数字 产业化。 工信部在 2021年 7月印发了《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》的通知,明确用三年时间基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局;到 2021年底,全国 数据中心平均利用率力争提升到 55%以上,总算力超过 120 EFLOPS,新建大型及以上数据中心 PUE降低到 1.35以下。 到 2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右,平均利用率力争提升到 60%以上,总算力超过 200 EFLOPS,高性能算力占比达到 10%。国家枢纽节点算力规模占比超过 70%。新建大型及以上数据中心 PUE降低到 1.3 以下,严寒和寒冷地区力争降低到 1.25以下。 2022年 1月《“十四五”数字经济发展规划》,加快实施“东数西算”工程,推进云网协同发展,提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力,加强面向特定场景的边缘计算能力,强化算力统筹和智能调度。按照绿色、低碳、集 约、高效的原则,持续推进绿色数字中心建设,加快推进数据中心节能改造,持续提升数据中心可再生能源利用水平。 到 2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%,数字化创新引领发展能力大幅 提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞 争力和影响力稳步提升。 2023年 2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》明确,数字中国建设按照中共中央的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、 社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展 国内国际“两个环境”。 近年来,在各国碳减排目标引领下,以光伏、风电等为代表的绿色能源发电装机容量持续高速增长。储能系统作为解决风光发电间歇性、波动性等缺点,增强电力系统安全性和灵活性、解决弃风弃光的有效手段,在其安全性、经 济性不断提升的情况下,市场发展潜力巨大。 2021年 4月 21日,国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,意见明确,到 2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达到 30GW以上,到 2030年,实现新型储能全面 市场化发展;十四五期间,储能将进入刚需阶段,据中关村联盟预测,电化学储能累计规模 2021年~2025年复合增长 率为 57.4%,市场将呈现稳步、快速增长趋势。 2022年 3月 21日,国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。到 2025 年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高,核 心技术装备自主可控水平大幅提升,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟。 在“双碳”政策的大背景下,特别是《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的出台,为推动新型储能规模化、 产业化、市场化发展奠定了基础,同时也意味着国家对储能行业的高度重视,电化学储能迎来巨大的发展空间。国家 能源局发布的最新数据显示,截至 2023年 6月底,我国新投运新型储能装机规模约 863万千瓦/1772万千瓦时,相当 于此前历年累计装机规模总和。“双碳”目标推动下,未来储能装备市场迎来高速增长期。 中国式现代化是强国建设、民族复兴的唯一正确道路,沿着这条道路,中国不仅大踏步赶上了时代,而且成为当今世界经济增长的稳定器和动力源,生态优先、绿色低碳的高质量发展道路越走越宽阔。公司紧跟国家政策及行业发 展趋势,依托公司多年智能变频控制、空调系统节能核心技术和经验积淀,在数据中心、储能电站温控领域进行了全 面布局,作为数据中心、新型储能电站温控设备的供应商,加大对该产业的研发和市场投入,以节能、环保、智能为 主要技术抢占市场先机,拓展强化细分领域市场,稳步提升市场份额,同国内知名企业开展业务合作,依托自主智能 变频节能控制和制冷核心技术,致力于成为数据中心、储能电站温控产品领域的优秀供应商,助力国家实现“碳达峰、 碳中和”战略目标。 二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重大变化,也没有发生核心技术人员流失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。近年来,公司核心竞争力持续提升,主要体现在以下方面: (一)技术创新优势 公司高度重视技术创新和新产品研发,通过持续的研发投入和深入的研发活动,从深度和广度方向提升技术和产品领先优势,加快技术和产品迭代升级,持续增强创新引领能力,拥有国际领先、完全自主知识产权的核心技术,为 公司可持续发展奠定技术基础。 公司取得由山东省科学技术厅颁发的《山东省工程技术研究中心》证书(中心编号:2013LH094)、山东省中小企业局认定的《山东朗进科技股份有限公司“一企一技术”研发中心》(鲁中小企局字[2012]77号)、山东省“专精 特新”企业(鲁中小企局字[2015]39号)、国家级“专精特新”小巨人示范企业等证书。公司拥有结构设计、热泵空 调系统、智能变频控制、软件开发等专业研发人员约 206人,拥有国家标准空调焓差实验室、通用智能功率模块工程 实验室、模拟轨道车辆实验室和变频控制软件设计中心等先进研发实验条件。 公司组建专门的知识产权管理部门,完善了知识产权管理体系,并通过 GB/T 29490 知识产权管理体系认证,引导公司技术团队不断强化知识产权布局,在研发过程中及时发现提炼技术创新点,深化成果专利化过程,构建严密高 效的专利保护网。截至 2023年 6月 30日,公司及子公司拥有 277项授权有效专利,其中发明专利 15项、实用新型专 利 210项、外观设计专利 52项,软件著作权 64项。企业共有国内有效商标注册量 97项;国际有效商标注册量 21项。 (二)专业化智能制造和完整质量保证体系优势 公司依托 20余年深耕轨道交通行业积淀的多项核心技术和运营经验,将节能环保的理念和技术推广应用到各个行业。公司始终以客户为中心,以向客户提供高效节能、技术先进的绿色产品为己任。公司先后通过 ISO9001质量管 理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、EN15085国际焊接体系认证、ISO 22163国际铁路行业标准认证、IATF 16949汽车行业质量管理体系认证、DIN6701粘接质量体系认证、SIL2软件产品安全等级认证和 GB/T 29490 知识产权 管理体系认证等,建立公司产品从市场需求到产品开发、生产交付、售后运营的全方位质量保障体系。公司从销售订 单获取到售后服务维保全过程实施项目管理,能够快速提供整体技术解决方案和产品,保障项目的顺利交付。 公司拥有先进的轨道交通车辆空调、特种空调、温控系统产品及变频控制器智能制造生产线,在专业生产轨道交通车辆空调和变频控制器方面积累了较多的工艺技术,从产品质量、生产效率、安全保障等方面入手着力提升制造能 力,不断持续优化生产流程,利用规模生产优势,大幅降低成本。随着轨道交通空调系统扩产及技改项目智能制造生 产线的投入实施,大幅提升了公司的数字化和智能化制造水平。配合智能制造生产线的数字化水平提高,公司积极调 整和优化生产管理体系,快速响应需求端个性化、全面化的发展趋势,有效缩短产品生产周期,提高生产效率和产品 质量,降低运营成本和资源能源消耗,提升公司智能制造水平,公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业 称号,并成功入选第七批“制造业单项冠军示范企业”。 公司遵循“预防为主、过程控制、持续改善”的质量理念,通过多年的不断创新和持续改进,建立了一套完整的高端装备制造全程质量管控体系,保障了公司产品质量在设计、采购、生产、流通和售后各个环节均得到了持续有效 的控制。通过信息化、数字化的管理手段,实现了产品质量信息的全寿命周期的全过程闭环,提升了产品的设计质量 和产品的 RAMS 水平,进一步降低了售后服务费用。 (三)客户优势 公司属于高端制造行业,行业具有门槛高、研究周期长、验证周期长、应用周期长的特点。公司以打造中国高端装备业为己任,深耕轨道交通空调领域,加强战略引领,把握机遇,持续创新,沉淀积累研发能力和技术实力,产品 质量和性能均达到行业领先地位,为公司的产品销售提供了良好的市场保障,为公司未来持续健康发展奠定了坚实的 基础,进一步增强了用户黏性,提高公司竞争力。 在轨道交通行业内,公司拥有稳定的客户基础。公司轨道车辆空调业务主要直接客户群体为中国中车下属整车制造企业,同时公司也在不断跟踪、开拓新的客户群体,扩大国内市场范围,开拓国外市场。随着中国铁路建设进入一 个新的阶段,高速铁路、城际铁路、西部铁路建设成为国家战略发展的重点,中国铁路装备技术水平已进入世界前列, 开始走向巨大的国际市场。公司轨道交通车辆空调已随中国中车实现出口到新西兰、泰国、土耳其、马来西亚、罗马 尼亚、巴西等多个国家。公司通过独立海外投标及合作开发,已成为阿尔斯通、庞巴迪和和西班牙 CAF国际知名轨道 交通车辆公司的合格供应商,在产品、技术与服务方面持续获得海外客户认可,海外订单项目持续增长。 公司新培育的其他业务板块大多为行业内的央企、国企、上市公司等优质客户资源,为公司盈利的稳定性和连续性提供了坚实的客户基础。 (四)人才优势 公司经过多年的持续发展和实践积淀,拥有专业化、多元化的管理团队,核心管理人员在相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司拥有一批具有多年从事技术研发、拥有丰富的市场前线工作经验、实践经验的高级 技术人才,且大多具有多年从事轨道交通车辆空调行业技术、质量等工作经验,在新产品研发和项目管理方面拥有丰 富的专业知识和管理技能,使得公司对客户需求以及行业趋势具有较强的洞察能力,从而为公司研发方向提供有前瞻 性的指导,能够高效完成研发任务。同时,公司在关键核心岗位和新技术新产品储备研发岗位实施了内部培养和外部 引进双轮驱动的人才机制,不断发展壮大人才队伍。公司将发挥人才优势,加强人才优势向科技优势与产业优势转化, 助推公司持续高速、高质量发展。 (五)销售及服务优势 公司产品销售及售后服务团队经过不断拓展、优化,已形成完整的营销及售后服务网络,遍及全国各铁路局、整车厂及各地铁运营所在地城市。随着新业务和新应用领域的布局,不断扩大市场网络,进行业务的拓展及服务。 健全的营销网络为公司与客户建立了畅通的沟通渠道,且公司产品销售人员均拥有技术背景,有丰富的技术经验, 在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验,能够更好的为客户传达产品信息,充分了解客户的产品需求,为公司新 产品研发提供方向指引,把握市场先机,将客户需求及时转化为订单,提升公司市场份额,进一步提高公司品牌知名 度和客户粘性。售后服务方面,公司募投项目“售后服务网络建设项目”完成投资建设,进一步提高了公司售后工程 部售后维护维修服务的水平,组建了一支稳定、维修经验丰富、反应迅速的专业化团队,构建面向全国城市轨道、铁 路的立体化服务网络体系,实现对用户服务需求的快速响应。公司建立了售后服务的信息化、数字化系统和大数据智 能运维系统,逐步实现产品的“故障修”到“状态修”,提高了运营维保的效率,通过数字化管理,减少了运营服务 人员,降低了维护成本。在做好产品维保服务的同时,公司大力促进存量市场架大修业务拓展,积极培育、开辟新的 利润增长点,为公司的可持续发展打下牢固基础。 (六)市场及品牌优势 公司聚焦主业,坚持创新,持续研究轨道交通装备行业前沿技术,引领轨道交通行业技术创新发展。公司围绕核心业务进一步优化业务布局,丰富产品谱系,不仅在轨道车辆空调细分领域引领创新,同时在新能源大巴空调、热泵 烘干业务、数字能源和储能温控空调业务板块不断提供更全面的综合解决方案。公司坚持自主研发,提升市场开拓能 力,拓展产品应用广度,为客户提供优质的产品,成为所处行业新技术引领者和创新产品实践者,推动行业技术变革 和产品升级,在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑,获得更多合作伙伴的认同,已成为公司与其他企业竞争的 重要优势之一。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位:元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
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