[中报]云中马(603130):浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告
原标题:云中马:浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告 浙江云中马股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶福忠、主管会计工作负责人刘雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘雪梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意防范投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 否 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 25 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 51 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系本期6月末应付票据和应付账款大幅下降，备货库存有所增加，用于现金支付的款项较去年同期增加所致。基本每股收益下降38.98%,稀释每股收益下降38.98%,主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益下降50%,主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 行业情况说明 报告期内，公司主营业务为革基布的研发、生产和销售。公司目前主要产品为针织革基布，产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C17纺织业”中的“C178 产业用纺织制成品制造”中的“C1789其他产业用纺织制成品制造”中的革基布行业。 2023年上半年，全球经济处于脆弱的复苏之中，虽然增长前景有所改善，但仍然面临高度不 确定性；国内经济回升向好，但经济持续恢复发展的基础仍不稳固。我国产业用纺织品行业继续 处于物资需求爆发增长再断崖下降后的调整期，大幅投资的产能释放冲击供需体系，相关领域内 竞争加剧；物资产业链以外的其他领域依然保持了较为稳定的发展。 2020年受客观因素影响以来，我国产业用纺织品行业工业增加值出现大幅度振荡。2020年行 业工业增加值增速达到历史高点，2021年迅速回落，2022年后开始恢复增长，2022年上半年达 到全年最高点，此后增速开始放缓，2023年以来再度进入下降区间（图1）。 数据来源：国家统计局 图1 产业用纺织品行业工业增加值增速变化情况 根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对样本企业的调研，2023年上半年产 业用纺织品行业的景气指数为51.7，处于微景气区间，较2023年一季度下降3.3，较2022年同 期上升4.8，远低于2021年前的指标（图2）。 数据来源：中国产业用纺织品行业协会 图2 产业用纺织品行业景气度指数 1、 市场需求与生产 根据协会对会员企业的调研，分别有45.9%和39.2%的受访企业表示2023年上半年国内和国 际市场的需求出现了不同程度的下降（图3），国内和国际市场需求指数分别为37.8和46.1，与 一季度（42.9和50.0）相比分别下滑5.1和3.9。分领域看，交通工具用纺织品、结构增强用纺 织品的内需市场持续复苏，国内市场需求指数均处于荣枯线以上；国际订单方面，非织造布、安 全与防护用纺织品、过滤与分离用纺织品的国际市场需求指数均位于荣枯线以上，其中，海外市 场对于非织造布的需求相比一季度明显回暖。 数据来源：中国产业用纺织品行业协会 图3 2023年上半年产业用纺织品行业国内、国际市场需求情况 企业在手订单方面，32.2%的受访企业拥有相对稳定、持续的订单来源或在手订单能够支持三 个月以上的生产，而 28.3%的受访企业在手订单仅能够支撑企业一个月以内的生产。根据企业规 模，大企业的在手订单更加稳定、充足，能够支持更长时间的生产；而中小企业的在手订单大多 只能够支撑一个月以内甚至半个月以内的生产（图4）。 图4 2023年上半年产业用纺织品行业企业在手订单情况（按企业规模划分） 尽管市场需求出现下滑，但行业的产能利用率仍保持稳定。根据协会调研，2023年上半年行 业的平均产能利用率达到71.7%，较一季度提高0.7个百分点，其中产能利用率达到70%以上的企 业比例较一季度提高3.8个百分点。 根据国家统计局数据，2023年1～6月规模以上企业非织造布的产量同比下降2.2%，降幅自 一季度后持续收窄；帘子布的产量同比增长2.8%，扭转了长期下降的趋势。 2、经济效益 根据国家统计局数据，2023年1～6月产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入与利润总 额分别同比下降7.6%和41.5%，利润率2.9%，同比下降1.7个百分点。 分领域看，1～6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降5%和66%，但 利润率仅为1.2%，同比下降2.2个百分点，正处于历史最低水平；绳、索、缆规模以上企业的营 业收入和利润总额分别同比下降7.6%和60.5%，利润率为2%，同比下降2.7个百分点；纺织带、 帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降6.3%和48.6%，利润率为2.9%，同比下 降2.4个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降14.8%和13.5%，但 毛利率同比增长1.25个百分点，利润率为5.8%，为当前行业最高水平；过滤、土工用纺织品所 在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降9.6%和19.6%，但毛利 润率增加1.44个百分点达到17.6%，是行业最高水平，利润率依旧维持在5%以上的水平，达到 5.2%（图5）。 数据来源：据国家统计局数据整理 图5 2023年1～6月行业运行主要经济指标（规模以上企业） 从协会问卷调研看，30%的企业表示上半年收入有不同程度的增长，23%的企业表示利润有所降，主要还是由于市场竞争加剧导致产成品价格持续走低，协会调研显示行业上半年产成品价格 指数仅为32.6，相比2022年年底和2023年一季度分别下降6.1和12.0。 3、国际贸易 根据中国海关数据，2023年1～6月我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码统计 数据）为200.7亿美元，同比下降12.5%，降幅有所加深；1-6月行业进口额（海关8位HS编码 统计数据）为26亿美元，同比下降17.3%。 2023年上半年，行业重点产品对主要贸易伙伴的出口均出现不同程度的下降，但对俄罗斯的 出口大幅增长了50.1%；亚洲是我国产业用纺织品最大的出口市场，美国仍然是我国产业用纺织 品第二大单一出口市场。 从主要出口产品来看，毡布/帐篷、产业用涂层织物和非织造布是行业前三大出口产品，出口 额分别同比下降12.7%、8.8%和5.4%，但从数量上看，出口非织造布62.2万吨，增长1.9%；尿 裤、卫生巾的出口额达到16.6亿美元，同比增长21.7%；线绳（缆）带纺织品、革基布、产业用 玻纤制品、包装用纺织品的出口额降幅有不同程度的加深（图6）。 数据来源：据中国海关数据整理 图6 2023年1～6月产业用纺织品行业及主要产品出口情况 尽管整体出口下降，但一些较高技术含量的细分市场产品的出口则保持了较高的增速，如安 全气囊出口4.3亿美元，同比增长14.2%；工业用毡毯出口2.1亿美元，同比增长8.3%；结构增 强用纺织品出口1.1亿美元，同比增长6.5%；过滤与分离用纺织品出口1.1亿美元，同比增长13.2% （图7）。这些反映了近年来行业在技术创新、产品开发和市场拓展方面取得了积极成效。 图7 2023年1～6月产业用纺织品行业部分细分市场产品出口情况 4、全年发展预测 当前，我国产业用纺织品行业的各项运行指标正处于历史低点。口罩、防护服等物资的需求断崖式下降，带动整个产业链的生产、内外销和利润都出现大幅回落，同时过快扩张的非织造布产能，对行业平稳运行产生了极大影响，但这些因素的影响正在逐渐减弱；非口罩、防护服等物资相关的领域尽管面临一些普遍的困难，但运行质效还处于较为合理的区间。从长期来看，行业的基本面并未改变，企业对未来的预期保持谨慎乐观，依然愿意在先进产能，数字化、绿色化发展等方面进行投资。2023年下半年，随着国家各项积极政策的实施和客观扰动因素的减弱，预计行业情况会有所改善，主要经济指标的降幅会有所收窄，但不会改变低位运行的态势。 （资料来源：中国产业用纺织品行业协会） （二）公司主营业务及经营模式介绍 报告期内公司专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司目前主要产品为针织革基布，根据编织工艺的不同可以分为经编革基布和纬编革基布两个系列，每个系列根据产品的厚度、毛效、定型效果等又可细分为不同型号产品。不同的编制工艺和产品特性，使得公司革基布产品具备不同的功能性特点。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。 公司产品销售继续以国内销售为主。公司国内主要销往浙江、福建、安徽、广东等省份。近几年，我国制革企业逐渐从大中城市向小城市、乡镇转移，主要企业都集中在沿海一带，如福建、浙江、广东等省份，同时积极拓展内地市场如江苏、河南和四川等省份。公司一直致力于革基布传统工艺技术的改良，并积极响应国家绿色低碳循环发展的战略，坚持绿色制造和节能环保的生产模式，不断提升自身产能规模，降低单位产品成本和能耗，形成可持续发展。 报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大改变。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为国内针织革基布行业龙头企业，核心优势体现如下： （一） 规模领先优势 公司是国内针织革基布行业龙头企业，针织革基布产销能力位于行业前列，具备规模领先优势。公司生产的规模效应有效提升了公司的盈利水平。在成本方面，公司厂房建设、生产装备、环保设施等大额固定资产投资，提高了公司的产能，进一步摊薄了单位产品成本；在产品质量方面，规模化生产避免因频繁调试设备参数而导致的产品质量不稳定问题；在产品种类方面，更加齐全的细分产品种类可以满足客户的多样化需求；在产品供应方面，稳定的大规模产品供应能力进一步增强大客户粘性；在原材料采购方面，规模化的采购提升了公司对于供应商的议价能力。 随着国家产业政策的调控以及环保监管力度的加强，部分污染严重、技术落后、生产管理水平较低的中小革基布生产企业因经营压力而被迫关停。在行业订单需求向大型革基布生产企业逐步集中的趋势下，公司规模优势将进一步显现，公司与众多优质大客户的合作日趋稳定，抗风险能力逐渐增强。 公司连续多年的重大性资金支出大都在购置土地、厂房扩建和设备采购上。公司拥有大规模的厂房以及能满足生产经营所需的员工，并且高度重视生产设备的升级改造，同时加快推进生产自动化、现代化的进程，使得生产效率和产品品质不断地提高。 （二）工艺技术优势 在传统革基布生产工艺中，坯布染色后需经预定型、定型两道定型环节。该预定型工序可使得让坯布更容易起毛，并且防止后续起绒时织物门幅过度收缩，以及保证布面的平整度使起绒时不易产生皱条，有利于生产出满足成品门幅、厚度等要求的革基布产品。传统革基布生产工艺在行业内已较为成熟。 公司于2016年开始自主研发湿拉毛革基布生产工艺。基于对湿拉毛革基布生产工艺的深刻理解，公司自主研发湿拉毛革基布生产工艺一实现了对传统革布生产工艺的首次革新，而湿拉毛革基布生产工艺二的推广应用，是公司对湿拉毛革基布生产工艺持续改进创新，公司工艺技术竞争优势得以进一步巩固提升。在湿拉毛革基布生产工艺一中，公司将传统革基布生产工艺流程中的烘干（预定型）工序替换为轧干工序，坯布染色脱水后不进入开幅工序，布绳状的半成品直接进入轧车料糟，在常温下将起毛剂、柔软剂、渗透剂吸附到布料上。经过轧干后，面料被放入脱水机利用离心力脱干，开幅后送往拉毛车间起毛。由于布料绳状通过轧机料糟，一辆轧机可以同时加工四条坯布，生产效率明显提高。在湿拉毛革基布生产工艺二中，公司在湿拉毛革基布生产工艺一的基础上进一步省略了轧干工序，坯布染色脱水后直接进入开幅、拉毛、定型工序，革基布生产效率进一步提升。 公司湿拉毛革基布生产工艺历经漂洗、染色、清洗、脱水、轧干、开幅、拉毛、定型等多个环节，对染色、拉毛、定型工艺设计要求较高，任何一道工序出现问题都可能对革基布的质量与性能产生较大影响。因此同行业竞争者较难通过简单模仿形成竞争优势。除湿拉毛革基布生产工艺，公司自主研发了纬编色丝直拉毛技术、50D纬编平板无毛丝、少毛丝技术、高F纬编二浴法染色提高起毛效果技术等主要产品生产技术。公司积累了良好的技术优势，自主创新能力不断提升，被评为浙江省省级高新技术企业研究开发中心。 （三）环保清洁优势 革基布行业呈现绿色化发展趋势。《中华人民共和国环境保护法》《水污染防治行动计划》《“十四五”节能减排综合工作方案》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》《排污许可管理条例》等文件相继出台，革基布生产企业的环保运行标准进一步规范和提高。报告期内，公司十分重视节能环保与清洁生产，对生产工艺不断进行改良，实现了洗布污水处理后的水回收利用、洗布出缸前通过水轧后的水回收利用、蒸汽升温形成的冷凝水重复利用、降温水收集后回用、雨水收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分通过真空吸水回用等，最大程度实现了生产用水的循环利用。此外，公司对热能利用方式进行持续改进，使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉并升级改造，循环利用油炉余热及导热油回油技术达到节约热能。公司初步搭建自动称料输送系统替换手工称料，大幅度减少了粉尘污染。作为绿色制造的先行企业，公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并被浙江省水利厅等七部门评为“浙江省节水标杆单位”。公司积极投入节能环保设施建设，实现清洁生产，努力提升可持续发展能力。 （四）质量控制及品牌优势 公司已通过ISO9001质量管理体系认证，建立了严格完善的质量保证体系。目前革基布行业众多中小企业生产管理体系不完善，产品供应质量不稳定，以低价策略参与市场竞争，无法持续满足人造革合成革企业对革基布产品的质量需求。公司制定并严格执行《质量、环境和职业健康安全管理手册》，严抓产品质量。 在坯布采购阶段，公司优先选择品质稳定且具开发能力的供应商，并对每批坯布的织造密度、布上含油率以及表面疪点、污损等情况进行检验后入库。在产品生产阶段，公司在染色、拉毛、定型、检验等主要生产环节对返修率、损耗率进行考核，不合格的半成品在后道工序不予接收。 物控部对产成品入库也严格把好质量关，对于颜色不佳、疵点超标、布头污损、厚度门幅及撕裂强度不达标等不合格产品不予入库。公司产品质量的稳定性已获得客户的广泛认可，产品畅销浙江、福建、安徽、广东、江苏等地。“云中马”牌革基布良好的市场口碑形成品牌溢价，进一步提升公司产品的盈利水平。 （五）产业链延伸及上下游协同研发优势 公司革基布产品主要最终应用于鞋、箱包等快速消费品领域。由于不同应用领域对产品的功能性需求差异较大，而且革基布的品质性能直接影响了人造革合成革的质量、性能和产品特性，革基布生产企业的产业链延伸及上下游协同研发能力成为保持核心竞争力的核心因素。在产业链延伸方面，公司新建高性能革基布坯布织造生产线，向产业链上游延伸。在纺织业加紧升级换代的发展背景下，公司通过向产业链上游延伸，能够自产自用坯布降低原材料采购成本，提升公司革基布产品的盈利水平；能够从坯布源头自主控制产品质量，有利于增强公司革基布产品质量；能够拓展坯布采购的选择空间，有利于提升公司坯布供应的稳定性；能够将研发活动深入覆盖坯布织造阶段，有利于加快新产品研发速度、增加新产品研发深度；公司行业资源整合能力进一步增强，有利于提升综合竞争能力。在上下游协同研发模式下，公司定期拜访下游核心客户，深入了解产品终端应用领域的市场动向和流行趋势，结合自身多年革基布生产实践经验确定新产品研发方案。与此同时，公司根据实际研发需求提前介入坯布织造阶段，通过与上游坯布供应商协同研发或自主研发进一步确认相适宜的坯布生产方案，有效增强公司新产品研发水平。上下游协同研发模式促进公司产品形态向多样化、功能化和高附加值方向转变，有利于公司快速满足市场需求，保持行业领先地位。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，受俄乌冲突持续、国际金融环境紧缩、美欧主要发达经济体终端需求走弱、顽固性通胀等原因影响，纺织行业生产、投资、效益等主要经济运行指标仍处于低位承压态势，当下发展形势依然严峻。面对错综复杂的外部环境和多种超预期的困难挑战，公司秉承着“诚信、创新、人本、和谐”的核心价值观，对外加大销售攻略，全力拓展市场；对内加强经营管理，制定发展战略规划，不断提升内部工作效率，并通过降本增效的措施落实，以确保公司业绩的稳定增长和未来的可持续发展。报告期内，公司经营情况如下： 公司实现营业收入1,050,265,248.43元，较上年同期增长9.12%。实现利润总额56,750,795.77元，较上年同期减少19.75%；实现归属于母公司股东的净利润50,180,401.80元，较上年同期减少19.49%。 生产方面，公司管理层紧紧围绕“精益生产”的经营理念，持续推动生产工艺的改进，截止到2023年上半年，单机产量从2022年的高峰期20吨/天，提升到24吨/天，从而使日产量突破600吨/天，2023年上半年整体产量提升。 科技方面，公司始终重视科技创新发展工作。截止2023年6月30日，公司一共拥有72项实用新型专利、4项发明专利、1项集成电路布图设计；同时公司已制定并实施《专利管理制度》，加强知识产权保护，规范知识产权管理，鼓励员工积极参与到相关专利的发明创造工作中，从而不断提升企业产品在市场的核心竞争力。 市场方面，公司不断完善开拓市场机制和稳定的销售团队。公司销售部门始终保持市场敏感度，及时捕捉市场需求，在努力维护、稳定长期合作客户的同时，积极拓展新市场、新客户。 环保方面，公司重视节能环保、清洁生产和资源综合利用工作，通过循环利用水资源和优化利用热能，大幅度降低水和能源消耗，为绿色发展做出贡献。 安全方面，公司建立全过程安全生产管理体系，通过《安全生产规章制度》《安全操作规程》等一系列安全规章制度的建立和健全，以及公司各部门上下主管人员、班组长和专（兼）职安全员和消防员分工负责，落实好日常的安全生产检查工作，将安全落实到了生产的全过程和每个人身上。与此同时，公司不断投入资金陆续增添消防设施和器材。 人才方面，公司不断加强人力资源建设，优化壮大核心人才队伍，积极通过外部引进和内部培养两种方式，提升核心人才的竞争力；积极与高校和科研院所合作，引进创新研发人才；与此同时，公司还推出了合理培养人才的计划和激励制度，使选拔培养优秀人才常态化、制度化。 党建方面，公司始终坚持将党建工作目标与公司生产经营目标相结合，不断提升公司高质量发展。一是加强党建知识学习；二是进一步落实党组织在公司治理结构中的政治核心地位，充分发挥党组织的领导核心作用；三是保证党组织有源源不断的新鲜血液注入，严格党员标准，积极吸纳符合条件的员工加入入党积极分子队伍；四是以党建引领，深化网格化管理，把党建工作贯穿网格化管理的全过程。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期增加，主要系本期公司管理人员增加，带来的薪酬增长，新增杭州分公司，差旅费有所增加，以及本期办公费、会议费、业务招待费有所增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期减少，主要系本期存款保证金利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系本期6月末应付票据和应付账款较去年同期大幅下降，备货库存有所增加，用于现金支付的款项较去年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系本期偿还银行借款支出的增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.劳动力成本。纺织行业具有劳动密集型特征。近年来我国人口老龄化趋势逐渐显现，人口红利逐渐消失。由于年轻一代不再愿意从事重复性、流水性生产制造类工作，未来行业一线员工的缺口会越来越大。劳动力供给的减少以及经济水平的提升，推动了劳动力成本的上升。 2.原材料价格浮动。纺织纤维采购价格与石油挂钩，呈现较高的波动性。革基布生产企业通常根据市场行情在纺织纤维价格低点增加原材料库存。由于行业竞争较为充分，原材料及革基布产品的价格相对透明，行业内通常以原材料价格为基础，综合考虑其他成本费用后确认销售价格。 主要原材料价格的不稳定性对革基布生产企业的存货管理能力提出更高要求。 3.技术人员流失风险。公司产品的研发和生产过程不仅涉及纤维材料选组、纺织技术、基础化学以及染整、定型、拉毛工艺处理等多个专业领域，还需要充分考虑产品对下游人造革合成革性能和质量的影响。因此，革基布行业对技术人才的专业知识覆盖广度以及综合运用能力提出较高要求。此外，资深生产技术人员由于在长期生产实践和总结中积累了宝贵的生产经验，对公司的生产工艺流程、设备参数设定以及产品质量需求均具有深刻的理解，资深生产技术人员也是公司产品质量稳定的重要保障。如果公司重要技术人员大量流失，将对公司生产经营的稳定性产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 浙江云中马股份有限公司的排污许可证证书编号为：913311245623690963001P，有效期限自2021年12月08日至2026年12月07日止。公司在生产过程中产生废水、废气、固体污染物、噪音等污染物，具体情况如下： （1）废水污染 公司废水主要包括生产废水、职工生活废水和其他废水。生产废水包括漂洗、清洗等环节产生的生产废水，其他废水包括锅炉烟气脱硫除尘水、车间地面冲洗水等。主要污染内容为COD和NH-N，公司严格执行国家排放标准，在报告期内废水排放符合国家标准。 3 （2）废气污染 公司废气主要有锅炉燃烧废气、定型废气、拉毛废气等。主要污染物种类有 SO2、NOx和颗粒物，公司严格执行国家排放标准，在报告期内废气排放符合国家标准。 （3）固体污染物 公司固体污染物主要包括一般固废和危险固废。一般固废主要包括生产过程中的边角料、污水处理过程中的污泥、烟气处理中的锅炉飞灰炉渣和脱硫石膏以及职工生活中的生活垃圾；危险固废包括设备润滑检修过程中更换的机油和废气处理过程中的定型废气处理装置中废油。 （4）噪音 噪音主要包括生产设备和辅助设备运行过程中产生的噪音。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）废水治理措施 公司建有10000吨/天的污水处理站。厂区实施清污分流、雨污分流。工艺废水在车间内收集后集中排放至车间外污水收集池，再泵至污水处理站调解池。收集管路系统采用“明沟包明管”设置，确保生产废水得到有效收集至厂区污水处理站，经处理达标后纳入城镇污水管网。 生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水一起纳入厂区污水处理站，经处理后达标后纳入城镇污水管网。 （2）废气治理措施 公司生产经营中的废气主要为锅炉燃烧废气、定型废气、拉毛废气。锅炉燃烧废气经“SCR+陶瓷多管除尘器+水膜除尘+双碱法脱硫”处理后经排气筒排放。定型废气经“雾化喷淋+冷热交换+高压静电”废气处理设施处理后排气筒排放。拉毛废气经布袋除尘器处理后于排气筒排放。 （3）噪声治理措施 噪声污染主要来源于设备运行时产生的噪声，公司在设备安装过程中采用隔声、隔振等防噪措施。 （4）固体废弃物 固体废弃物主要包括锅炉煤渣、粉煤灰、脱硫石膏、收集下来的粉尘除尘灰、边角料、废水处理污泥、染料和助剂的废包装材料、定型废气处理装置中的废油和生活垃圾。公司委托专业单位处置固体废弃物。 （5）环境管理 严格按照环境管理要求对废水、废气自行监测和委托有资质的第三方机构进行监测，做好台帐记录，执行（守法）报告等工作要求。 浙江云中马股份有限公司遵守国家及地方有关环保的法律、法规、规章制度及规范性文件的规定，其所从事的生产及经营活动符合有关环境保护的法律法规的要求，没有发生过任何环境污染事故，亦不存在因违反环境保护方面的法律法规而被处罚的情形。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 一直以来，公司都严格按环保有关法律法规要求，做好建设项目环境影响评价工作。浙江云中马股份有限公司新增5万吨革基布产能提升技改项目，于2022年12月通过阶段性验收。浙江云中马股份有限公司新增年产60000吨革基布技改项目环境影响报告书，于2023年5月通过丽水市生态环境局的审查。 作为绿色制造的先行企业，公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并被浙江省经济和信息化厅评审为2020年浙江省绿色工厂。公司积极投入节能环保设施建设，实现清洁生产，努力提升可持续发展能力。 报告期内，公司及子公司云中马贸易、云中马新材料遵守国家及地方有关环保的法律、法规、规章制度及规范性文件的规定，所从事的生产及经营活动符合有关环境保护的法律法规的要求，不存在因违反环境保护方面的法律法规而被处罚的情形。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 依据环境保护法律法规要求，结合公司实际情况制定了《自行监测方案》，并组织开展环境监测活动，以及时掌握公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司一直致力于革基布传统工艺技术的改良，并积极响应国家绿色低碳循环发展的战略，坚持绿色制造和节能环保的生产模式，不断提升自身产能规模，降低单位能耗，形成可持续发展。 持续开展节能减排工作，减少“三废”产生，废物排放符合国家标准，危险废物合规处置，并且优化了生产工艺，从源头上减少污染物排放。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用
第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
注1：本次发行前股东所持股份限售安排和股份锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人叶福忠承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接和 间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本 人仍将遵守上述承诺；（2）公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后6个月期末（如 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长6个月。如本人在锁定期满后 两年内减持公司股票，减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；（3）本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格按照法律、法规、规范性文件等的相关规 定申报本人持有公司股份数量及相应变动情况。本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数的25%； 离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；（4）本人按照法律法规及监管要求，严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。锁 定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、上海证券交易所 关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持股份的 情形的，本人不得进行股份减持；（5）本人作出的上述承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行。（6）本人还将严格遵守中国证监会《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对控股股东、实际控制人股份 转让的其他规定。 2、实际控制人之一致行动人叶程洁承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接和间 接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人 仍将遵守上述承诺；（2）公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后6个月期末（如该 日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长6个月。如本人在锁定期满后两 年内减持公司股票，减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；（3）本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格按照法律、法规、规范性文件等的相关规 定申报本人持有公司股份数量及相应变动情况。本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数的25%； 离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；（4）本人按照法律法规及监管要求，严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。锁 定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、上海证券交易所 关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持股份的 情形的，本人不得进行股份减持；（5）本人作出的上述承诺不因职务变更或离职等原因而放弃履行。（6）本人还将严格遵守中国证监会《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对控股股东、实际控制人股份 转让的其他规定。 3、实际控制人之一致行动人叶永周承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接和间 接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人 仍将遵守上述承诺；（2）公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后6个月期末（如该 日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长6个月。如本人在锁定期满后两 年内减持公司股票，减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；（3）本人按照法律法规及监管要求，严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。锁 定期届满后，若本人减持股份的，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式进行减持，同时将遵守中国证监会、上海证券交易所 关于减持数量及比例等法定限制，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的规则履行相关信息披露义务。若本人或公司届时存在法定不得减持股份的（未完）  |